上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的 上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的 法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书（二） 致：武汉长江通信产业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉长江通信产业集团 股份有限公司（以下简称"上市公司"）的委托，并根据上市公司与本所签订的 《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所已于 2023 年 2 月 10 日就本次交易出具了《上海市锦天城律师事务所关 于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。此后，本所针对交易所问 询，上市公司及标的公司财 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-089 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 重要内容提示： 一、权益变动基本情况 公司拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资 管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪（天 津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有限 合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号 （杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙 企业（有限合伙）、芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙）及 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）发 行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司100%的股权， 本次权益变动后，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本由 278,106,586 股增加至 329,612,132 股。公司持股 5%以上股东武汉金融控股（集团）有限公司所 持公司股份数量不变，所持股份比例被动稀释超过 1%。 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司 实际控制人 ...

兴业证券股份有限公司 之 关于 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 2023 年 12 月 1 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾问"） 受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"、"上市公司" 或"公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独 立财务顾问。 本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-088 企业（有限合伙）、芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙）及 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）发 行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司100%的股权， 并拟向中国信息通信科技集团有限公司锁价发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 2023 年 12 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2691 号），本次交易已获得中国证监会注册。本次权益变动系因本次交易 之募集配套资金导致的控股股东及其一致行动人持股比例变动。 公司于 2023 年 12 月 27 日办理完毕本次募集配套资金的新增股 份登记，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 募集配套资金向特定对象发行股票 签署日期：二零二三年十二月 上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 | 全体董事签名： 熊向峰 | 郑金国 | 吴志宏 | | --- | --- | --- | | 李荣华 | 吴海波 | 高永东 | | 李克武 | 李银香 | 江小平 | | 全体监事签名： | | | | 罗锋 | 詹丛红 | 胡林利 | | 全体高级管理人员签名： | | | | 熊向峰 | 梅勇 | 巴继东 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023 年 12 月 20 日 2 发行情况报告书 独立财务顾问 股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 3 4 5 6 | 熊向峰 | 郑金国 | 吴志宏 | | --- | --- | --- | | 李荣华 | 吴海波 | 高永东 | | 李克武 | 李银香 | 江小平 | | 全体监事签名: | ...

股票发行与募资 - 公司拟向中国信科集团锁价发行股票，认购股数51,505,546股，金额649,999,990.52元[5] - 发行定价基准日为2022年8月13日，价格由12.70元/股调为12.62元/股，降幅0.63%[6][19] - 发行数量由51,181,102股调整为51,505,546股，不超重组前总股本30%[8] - 募集资金总额649,999,990.52元，扣除费用后净额643,574,544.72元[10][22] - 新增注册资本51,505,546.00元，增加资本公积592,068,998.72元[22] 时间节点 - 2022年8月12日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过交易议案[11] - 2023年3月10日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过交易议案[11] - 2023年2月7日，迪爱斯《评估报告》取得国务院国资委备案[15] - 2023年10月16日，发行经上交所并购重组审核委员会审核通过[17] - 2023年12月5日，公司收到中国证监会同意注册批文[17] - 2023年12月15日通知缴款，12月18日收到认购资金[21] 其他要点 - 2022年公司以198,000,000股为基数，每股派现0.08元，共派15,840,000元[6] - 发行对象中国信科集团非私募投资基金，无需私募备案[25] - 发行股票风险等级为R3级，中国信科集团属专业投资者II，风险承受匹配[25] - 中国信科集团是间接控股股东，本次发行构成关联交易[28] - 认购资金为合法自有或自筹资金，符合法规规定[32]

武汉长江通信产业集团股份有限公司 验资报告 信会师报字[2023]第 ZE10649 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司 贵公司原注册资本为人民币 278,106,586.00 元，根据贵公司 2022 年 8 月 12 日召开第九届董事会第八次会议、2023 年 2 月 10 日召开 的第九届董事会第十三次会议和 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第 二次临时股东大会会议，以及 2023 年 3 月 8 日国务院国有资产监督 管理委员会"国资产权[2023]84 号"文《关于武汉长江通信产业集团股 份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》，并经中国证券监 督管理委员会"证监许可〔2023〕2691 号"文《关于同意武汉长江通信 产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》，同意贵公司向电信科学技术第一研究所有限公司发行 40,680,726 股股份、向青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙）发行 6,330,645 股股份、向宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）发行 5,811,532 股股 份、向申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）发行 5,678,227 股股份、向 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：武汉长江通信产业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉长江通信产业集团 股份有限公司（以下简称"上市公司"或"长江通信"）的委托，并根据上市公 司与本所签订的《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所已于 2023 年 2 月 10 日就本次交易出具了《上海市锦天城律师事务所关 于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联 ...

新策略 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票承销总结文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项[1] - 本次发行具体情况详见2023年12月23日披露于上交所网站的发行情况报告书[1][3]

资本与股本 - 公司原注册资本和股本均为1.98亿元[6] - 变更后注册资本和股本均为2.78106586亿元[10] - 新增注册资本1107073100元，各股东有不同占比[19] 股份发行与交易 - 获准发行8010.6586万股购买迪爱斯100%股权，价格13.82元/股[6][8] - 向中国信通科技集团发行5150.5546万股募资，价格12.62元/股，总额6.4999999052亿元[6][8] - 截至2023年12月8日收到迪爱斯100%股权，交易价11.070731亿元[9] 股权登记与限售 - 截至2023年12月8日未办理增资股权登记和实施配套资金非公开发行[8][10] - 有限售条件股份变更后认缴和实收均为80106586元，占比28.80%[21] - 无限售条件流通股份变更前后均为198000000元，占比71.20%[21] 公司历史 - 1996年1月2日成立，总股本1.20亿股[23] - 2000年12月6日发行4500万股，上市后总股本1.65亿股[23] - 2002年4月22日送股后总股本1.98亿股[24] - 2006年7月25日股改，非流通股股东向流通股股东支付21600000股对价[24] - 2014年2月28日实际控制人变更为武汉邮电科学研究院有限公司[25] - 2018年12月29日国有股权无偿划转完成工商变更登记[26] 人员证书 - 李顺利证书编号420001384712，2004年发证，继续有效一年[41] - 刘小华证书编号110100690141，2011年发证，继续有效一年[42]