中国石油集团工程股份有限公司 特此公告。 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第八次临时会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关 议案。《中国石油集团工程股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》及相关 公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注 意查阅。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-041 上述预案披露事项不代表审批机关对公司本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或者批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票事 项尚需有权国资监管单位或有权的国家出资企业批准、公司股东会审议通过、上 海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广 大投资者注意投资风险。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年八月 中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"中油工程""公司"或"发行 人"）是在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司，为满足公 司业务发展的资金需求，提升公司盈利能力，保持行业领先地位，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象中 国石油天然气集团有限公司（以下简称"中国石油集团"）发行 A 股股票，公 司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2024 年 12 月，习近平总书记在北京出席第四次"一带一路"建设工作座谈 会并发表重要讲 ...

中国石油集团工程股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"）募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件规定 及《中国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发 行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行 证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办法的规 — 2 — 时要求归还，并披露占用发生 ...

中国石油集团工程股份有限公司 未来三年(2025年-2027年)股东回报规划 为维护中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"公司") 股东权益,合理回报股东,建立持续、透明的分红政策和决策机 制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号 -- 上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《中国 石油集团工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,结合公司实际情况,特制定本规划。 一、制定规划的考虑因素 (二)现金分红的条件和比例 公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足 公司日常经营和可持续发展需求时,公司进行现金分红。公司最 近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均 可分配利润的百分之三十。利润分配不得超过累计可分配利润的 范围。 在实际分红时,公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、 发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排 等因素,按照《公司章程》规定的程序,区分下列情形,拟定差 异化的利润分配方案: 1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行 利润分配 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-043 中国石油集团工程股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）以及《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，中国石油集团工 程股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 本公告中如无特别说明，相关用语含义与《中国 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 59.13 亿元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：亿元 | 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 油气储运工程总承包项目 | 217.20 | 41.40 | | 1.1 | 伊拉克巴士拉石油公司巴士拉省海水 | 180.32 | 37.00 | | | 输送管道总包项目 | | | | 1.2 | 阿拉伯联合酋长国阿布扎比天然气公 司巴伯油田和布哈萨油田天然气管线 | 36.88 | 4.40 | | | 总包项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 17.73 | 17.73 | | | 合计 | 234.93 | 59.13 | 注："伊拉克巴士拉石油公司巴士拉省海水输送管道总包项目"预计合同总金额为 25.24 亿 美元，"阿拉伯联合酋长国阿布扎比天然气公司巴伯油田和布 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-049 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2025 年 7 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2025 年 7 月 31 日，公司及子公司的担保余额折合人民币约 453.25 亿元，占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 170.97%。提醒投资者充分关注 担保风险（担保数据未经审计）。 一、2025年度公司担保额度预计情况 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日和 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第五次临时会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2025 年度担保预计情况的议案》，公司因担保发生频次较高，逐笔披露不便， 因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。 2025 年 7 月，公司及子公司对所属各级分、 ...

中国石油集团工程股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-046 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。根据相关要求，公司现就本次发行不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事项承诺如 下： ...

关于签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-044 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次交易"），公司控股股东中国石油天然 气集团有限公司（简称"中国石油集团"）拟全额认购本次发行的股票。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、关联交易概述 2025 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于 公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案，本 次发行对象为公司控股股东中国石油集团，中国石油集团以现金方式全额认购本 次发行的股票，拟认购数量为 1,674,944,241 股。本次发行的具体发行方案详见 公司同日 ...

中国石油集团工程股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第八次临时会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关 议案。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基 准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最 近一期末经鉴证的前募报告"。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-042 中国石油集团工程股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司最近五年不存在募集资金的情况 鉴于公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等 方式募集资金的情况，且前次募集资金到账时间至今已超过五个完整的会计年度， 公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需 聘请 ...