要约收购信息 - 要约收购期限为2024年11月4日至12月3日[5] - 预定收购股份13.95762595亿股，占总股本68.69%[5] - 要约收购价格为4.55元/股[5] 股权结构 - 蓉城51号等10个信托计划持有名嘉百货信托计划100%受益权，该计划持有公司1亿股，占4.92%[7] - 蜀道集团受让93.15%信托受益权触发全面要约收购[7] - 事项完成前蜀道集团持股26.39%，完成后控制31.31%[7] 要约收购结果 - 要约期内27户预受要约，股份7.74万股，占0.0038%[4] 其他 - 公司股票2024年12月4日停牌，12月5日开市起复牌[4] - 2024年10月31日披露报告书，11月4日实施要约收购[9] - 11月9日、16日、23日发布三次提示性公告[10]

文章核心观点 宏达股份控股股东蜀道投资集团向部分其他股东发出全面要约收购，要约收购期限届满后因需确认结果，公司股票于2024年12月4日停牌一天，将在要约收购结果公告当日复牌 [1] 分组1 - 宏达股份控股股东蜀道投资集团向除蜀道投资集团、四川宏达实业有限公司、四川信托有限公司－四川信托－名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划以外的其他股东发出全面要约收购 [1] - 截至2024年12月3日要约收购期限届满 [1] - 因需进一步确认要约收购结果，公司股票于2024年12月4日停牌一个交易日 [1] - 公司股票将在要约收购结果公告当日复牌 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-077 关于蜀道投资集团有限责任公司要约收购期满 暨股票停牌的公告 重要内容提示： 公司将密切关注本次要约收购相关事项的进展情况，并将根据有关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 证券停复牌情况：适用 因四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）要约收购事项,公司的相关证 券停复牌情况如下： 特此公告。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600331 | 宏达股份 | A 股 | 停牌 | 2024/12/4 | 全天 | 2024/12/4 | 2024/12/5 | 四川宏达股份有限公司董事会 公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《四川宏达股份有限公司要约收购报告书》 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-076 第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年10月31日披露了《四川宏达股份有限公司要约收购报告书》（以 下简称"《要约收购报告书》"），公司控股股东蜀道集团自2024年11月4日起 以要约方式收购公司股份1,395,762,595股（以下简称"本次要约收购")，占公司 总股本的68.69%，要约收购价格为4.55元/股。公司现就本次要约收购的有关情况 做如下提示： 一、本次要约收购的基本情况 本次要约收购的目标公司为宏达股份，所涉及的要约收购的股份为除蜀道集 团、四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）、四川信托有限公司－四 川信托－名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划（以下简称"名嘉百货信托计 1 本次公告为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"收购人"或"蜀道集 团"）要约收购四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"宏达股份"）股份的第三次提示性公告 申报代码：706094 ...

公司基本信息 - 蜀道集团注册资本542.26亿元，注册地址在四川成都，法定代表人为张正红[13] - 宏达实业注册资本2.5亿元，注册地址在什邡市，法定代表人为刘德山[14] - 四川天府春晓企业管理有限公司注册资本100万元，蜀道投资集团和成都兴蜀青各持股50%[16] 股权结构 - 截至签署日，四川发展持有蜀道集团100%股权[17] - 蜀道集团直接和间接合计持有宏达股份26.39%股份，宏达实业持股2.46%，天府春晓间接控制4.92%[25][29][31] - 蜀道集团持有天府春晓50%股权，宏达实业为其全资子公司，三者构成一致行动人[49] 业绩数据 - 2023年蜀道集团总资产133755327.19万元，净资产40488864.48万元，营业总收入25045856.59万元[32] - 2023年蜀道集团净利润692089.77万元，加权平均净资产收益率1.80%，资产负债率69.73%[32] - 2022年末宏达实业总资产420902.58万元，净资产 - 264961.23万元，营业总收入294025.38万元[33][34] - 2024年1 - 9月宏达股份营业收入241913.68万元，净利润2129.78万元[91] 要约收购 - 本次要约收购目标为宏达股份，预定收购1395762595股，占总股本68.69%[56] - 要约价格4.55元/股，所需最高资金总额6350719807.25元，蜀道集团已存1270143961.45元作保证金[57][59] - 要约收购期限为2024年11月4日至12月3日，共30个自然日[62] 未来展望 - 收购人无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划[120] - 收购人无未来12个月对上市公司资产和业务重组计划[121] - 蜀道集团承诺权益变动完成后五年内解决与上市公司同业竞争问题[115] 其他事项 - 2003 - 2009年宏达股份取得云南金鼎锌业60%股权被判无效，需返还2003 - 2012年利润10.74亿元，已返还6.51亿元[134][135] - 要约收购报告书摘要公告前6个月内，独立财务顾问自营业务股票账户累计买入17272341股，累计卖出35354253股[137]

会议信息 - 第十届董事会第十一次会议2024年11月12日发通知，11月18日召开[2] - 应到董事9人，实到7人[2] 收购事项 - 审议通过蜀道投资集团要约收购事宜致全体股东的报告书[3] - 独立财务顾问中信证券对要约收购事项出具报告[4] 表决结果 - 议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[6]

本次要约收购的目标公司为宏达股份，所涉及的要约收购的股份为除蜀道集 团、四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）、四川信托有限公司－四 川信托－名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划（以下简称"名嘉百货信托计 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-074 四川宏达股份有限公司 关于蜀道投资集团有限责任公司要约收购公司股份的 第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年10月31日披露了《四川宏达股份有限公司要约收购报告书》（以 下简称"《要约收购报告书》"），公司控股股东蜀道集团自2024年11月4日起 以要约方式收购公司股份1,395,762,595股（以下简称"本次要约收购")，占公司 总股本的68.69%，要约收购价格为4.55元/股。公司现就本次要约收购的有关情况 做如下提示： 一、本次要约收购的基本情况 本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出，不以终止宏达股份上市地 位为目的。 三、要约收购资金的有关情况 截至《要约收购报告书》 ...

要约收购信息 - 蜀道集团2024年11月4日起要约收购宏达股份1395762595股，占总股本68.69%，价格4.55元/股[5] - 要约收购期限为2024年11月4日至12月3日，共30个自然日[5] - 蜀道集团参股公司受让93.15%信托受益权，触发全面要约收购义务[7] 股权情况 - 名嘉百货信托计划持有上市公司100000000股，占总股本4.92%[7] - 事项完成前蜀道集团已持有26.39%股份，完成后将控制31.31%股份[7] 保证金与申报 - 蜀道集团已存入1270143961.45元作为履约保证金[8] - 申报代码为706094，申报价格4.55元/股[5] 预受情况 - 截至2024年11月7日，预受要约股份总数为5700股，占总股本0.0003%[27] 规则说明 - 预受或撤回预受要约申报经确认后次一交易日生效[15][26] - 要约收购期限内每个交易日开市前公告预受及撤回预受情况[19] - 期限届满3个交易日前可撤回预受，届满前3个交易日内不可撤回[26]

公司股权相关 - 2024年9月因原控股股东破产重整计划，蜀道集团成为宏达股份控股股东，其及一致行动人直接和间接合计持有宏达股份31.31%的股份[1] - 新华联控股原持有宏达股份175,436,620股（占总股本8.63%），2024年8月21日将40,553,021股（占比约2.00%）划转给债权人，115,628,233股（占比约5.69%）划转到专用账户预留偿债，现还持有19,255,366股（占比约0.95%）[2] - 宏达实业持有的宏达股份5000万股（占总股本2.46%）质押股票，因涉诉暂缓确认，债权暂缓原因消除后30个工作日内，将交割登记至蜀道集团名下[2] 公司债务与融资相关 - 截至2024年9月30日，宏达股份应付金鼎锌业返还利润款本金4.23亿元，累计延迟履行金2.16亿元[2] - 宏达股份拟向特定对象发行股票，蜀道集团现金认购，拟募集资金总额285,292.80万元，用于偿还债务和补充流动资金，若实施可解决金鼎锌业债务问题并提升公司运营能力，该发行已通过董事会和股东大会审议，还需上交所审核和证监会注册[2] 公司业务相关 - 公司主营磷化工产品生产销售以及有色金属锌冶炼，磷化工方面现有磷铵产能42万吨/年（其中工业级17万吨/年）、复合肥产能30万吨/年，有色金属锌冶炼方面现有锌锭产能10万吨/年、锌合金产能10万吨/年，控股子公司绵竹川润以天然气为原料的合成氨生产装置一套，设计产能20万吨/年[4] 公司对外投资相关 - 2024年9月公司按四川信托重整计划无偿让渡持有的22.1605%股权，不再持有四川信托股权，对2024年第三季损益影响为 -3,594.46万元[3] 公司资源相关 - 公司参股公司多龙矿业拥有西藏自治区阿里地区改则县多龙矿集区多龙和多不杂西两宗铜矿探矿权，公司将持续关注其进展并按规定披露[4] 公司规划相关 - 宏达股份的产业发展规划还在制定中，后续会根据国资和上市公司相关监管规定适时披露未来发展规划[3]