珠海华发实业股份有限公司监事会 对本次向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，珠海华发集团有限公司不 再认购公司本次发行的可转换公司债券，珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "公司"）对本次发行的发行方案及其他申请文件进行了相应修订。我们作为公 司的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，在全面了解和审核公司向特定 对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书 面审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，经核查，公司符合向特定对象发行可转换公司 债券的条件。 监事会 二○二五年一月十日 三、公司对本次向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告和募集 资金运用可行性分析报告进行了修订，修订后的发行方案论证分析报告和募集资 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-003 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第五十次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十次会 议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以通 讯方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事局十四位董事以通讯方式表决，形成如下决议： 一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权逐项审议通过了《关于公司向特定 对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》。同意对本次向特定对象发行 可转换公司债券方案中的发行对象进行调整，调整后，珠海华发集团有限公司不 再认购公司本次发行的可转换公司债券。修订后的具体方案如下： 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 2、发行数量 本次可转债拟发行数量为不超过 5,500.00 万张（含本数）。 3、发行规模 本次可转债发行总额不超过 5 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-011 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第 十届董事局第五十次会议及第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对 象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《珠海华发实业股 份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称"《预 案修订稿》"）及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请投资者注意查阅。 《预案修订稿》披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债 券相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案修订稿》所述本次向特定对象发 行可转换公司债券相关事项生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及取得中 国证券监督管理委员会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-006 珠海华发实业股份有限公司 关于公司向特定对象发行可 ...

可转债发行议案 - 2024年12月审议通过向特定对象发行可转债议案[1] - 2025年1月同意修订发行可转债预案[2] 发行对象修订 - 修订前华发集团拟认购不低于29.64%且不超27.5亿，修订后不再认购[2][3] - 修订前除华发集团外发行对象审核通过后竞价确定，修订后全部发行对象审核通过后竞价确定[4][5] 其他条款 - 修订前后票面利率竞价确定，发行对象不超35名[2][3][5] - 修订前后转股后股票18个月内不得转让，修订前华发集团转股后限售期或36个月[5][6][7]

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-010 珠海华发实业股份有限公司 关于注册发行超短期融资券的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司经营发展资金需求，进一步优化公司资产结构，保证公司可持 续发展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 及《非金融企业超短期融资券业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行 间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的超短期融 资券（以下简称"超短融"），具体如下： 一、发行方案 1、注册发行规模 本次申请注册发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发行规 模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 5、发行对象 2、发行期限 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。 发行期限为不超过 270 天，具体期限根据发行时市场情况确定。 6、资金用途 3、发行时间 4、发行利率 待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短融获准后，根据公 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 550,000.00万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目： 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的 部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行可转换公司债券募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。 如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟 投资项目的前提下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额 进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）上海华发海上都荟 1、项目基本情况 项目名称：上海华发海上都荟 | | | 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金投资 1 上海华发海上都荟 1,240,000.00 280,000.00 2 无锡华发中央首府 950,027.00 11 ...

珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十七次 会议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会监事通讯方式表决，形成如下决议： 一、以三票赞成、零票反对、零票弃权逐项审议通过了《关于公司向特定对 象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》。同意对本次向特定对象发行可 转换公司债券方案中的发行对象进行调整，调整后，珠海华发集团有限公司不再 认购公司本次发行的可转换公司债券。修订后的具体方案如下： 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-004 2、发行数量 本次可转债拟发行数量为不超过 5,500.00 万张（含本数）。 3、发行规模 本次可转债发行总额不超过 55 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年一月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 声 明 珠海华发实业股份有限公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责；因本次向特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资 者自行负责。 本预案是本公司董事局对本次向特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次向特定对 象发行可转换公司债券所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或保证。 本预案所述本次向特定对象发行可转换债券相关事项的生效和完成尚待上 海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） ...

数据相关 - 假设2025年1月底完成发行，募集资金总额550,000万元[2] - 假设可转债转股价格为7.69元/股[3] - 发行前总股本为2,752,152,116股[3] - 2023年度总股本为275,215.21万股，2025年7月31日全部转股后总股本为346,736.67万股[5] - 2024、2025年度净利润三种情况对应2025年归属母公司股东净利润分别为165,865.23万元、183,784.19万元、202,622.07万元[6] 未来展望 - 公司形成“3 + 1”全国性战略布局，未来将深入布局一二线城市[14] 新产品和新技术研发 - 2024年4月公司发布“华发科技 + 好房子产品体系技术标准”[15] 市场扩张和并购 - 本次发行募集资金投资房地产开发项目，促进公司房地产业务可持续发展[10] 其他新策略 - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[11] - 公司将按《募集资金管理办法》监管募集资金用途[12][13] - 公司将执行《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》，推动利润分配[14] - 公司将提升精细化管理水平，推动管理降本增效[16] - 公司董事、高管承诺保证填补即期回报措施切实履行[18][19] - 公司控股股东及实控人承诺督促公司履行填补回报措施[19] - 本次发行摊薄即期回报相关事项经公司多次会议及股东大会审议通过[20] - 本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险[8]