国浩律师（上海）事务所 关 于 上海家化联合股份有限公司 调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格 和 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及 2021 年股票期权激励计划行权价格 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China T. +86 21 5234 1668 F. +86 21 5234 1670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海家化联合股份有限公司 调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格和 2022 年限制 性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权 价格的 法律意见书 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了 ...

上海家化独立董事关于八届十二次董事会相关议案的独立意见 一、关于调整公司 2020年和2022年限制性股票激励计划回购价格及 2021年股 票期权激励计划行权价格的独立意见 公司董事会对 2020年限制性股票激励计划和 2022年限制性股票激励计划 回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《公司章程》、《管理 办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及公司《2020年激励计划(2022 年 8 月修订)》、《2021 年激励计划(草案修订稿)》和《2022 年激励计划(草 案)》的相关规定,且本次调整已取得股东大会授权,调整程序合法、合规,不 存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上所述,我们一致同意公司关于 2020年限制性股票激励计划、2021 年 股票期权激励计划和 2022 年限制性股票激励计划的调整事项。 独立董事签字: 王鲁军 运国非 肖立荣 2023 年 8 月 28 日 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-033 上海家化联合股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求、 现将公司 2023 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 护肤 | 55,087,831 | 12,751,533 | 462,136,733.96 | | 个护家清 | 183,577,735 | 69,571,408 | 656,923,487.98 | | 母婴 | 63,323,448 | 31,061,408 | 469,293,413.02 | | 合作品牌 | 6,148,492 | 2,979,598 | 56,839,410.24 | 注：护肤品类，包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-032 上海家化联合股份有限公司 八届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十二次监事会于 2023 年 8 月 28 日以现场及 视频方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过公司 2023 年半年度报告； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 《上海家化联合股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要请见上海证券交 易所网站。 2、审议通过关于调整公司 2020 年和 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 鉴于公司 2022 年年 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2023-030 上海家化联合股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.21 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/23 | － | 2023/8/24 | 2023/8/24 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 28 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化利润分配方案 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。截至 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海家化联合股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 致：上海家化联合股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《上海家化联合股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就上海家化联合股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年年度利润分配涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下 简称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，依据本法律意 见书出具日以前已发生或存在的事实，本所律师发表法律意见，并声明如下： 1、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与 出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，对公司本次差异 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-018 上海家化联合股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四）至 5 月 24 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（ir@jahwa.com.cn）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发 布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 25 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...

公司业绩 - 上海家化在2022年年度报告中提到，公司持续推动品牌高端化、年轻化、专业化，其中佰草集和六神等主要产品线占据了品牌52%的市场份额[11] - 公司在2022年取得了9项国家授权发明专利，提交了43项发明专利申请和11项PCT申请，专利申请数比2020年上升了94%[10] - 公司在2022年加速行业超级头部达人的拓展，与多品牌达人建立了稳定的长期合作，兴趣电商同比增长超过200%[16] - 2022年公司营业收入为7106312871.72元，较上年下降7.06%[22] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为472039277.83元，较上年下降27.29%[22] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为664892976.22元，较上年下降33.05%[22] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为7249484579.10元，较上年末增长4.11%[22] - 公司2022年基本每股收益为0.70元，较上年下降27.84%[22] - 公司2022年稀释每股收益为0.70元，较上年下降27.08%[22] - 公司2022年加权平均净资产收益率为6.64%，较上年减少2.99个百分点[22] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.60%，较上年减少2.42个百分点[22] - 公司2022年营业收入分别为211.72亿、159.76亿、163.92亿和175.23亿人民币，净利润分别为19.94亿、-4.17亿、15.55亿和15.88亿人民币[24] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后分别为21.21亿、-1.14亿、16.77亿和17.23亿人民币[24] - 公司2022年主营业务收入按品类分别为护肤19.75亿、个护家清26.72亿、母婴21.42亿和合作品牌3.11亿人民币，占比分别为27.82%、37.63%、30.17%和4.38%[28] - 公司2022年主营业务收入按渠道分别为电商16.95亿、特殊渠道4.03亿、商超25.86亿、百货3.31亿和化妆品专营店2.51亿人民币，占比分别为23.87%、5.68%、36.43%、4.66%和3.54%[28] - 2022年社会消费品零售总额同比下降0.2%，化妆品同比下降4.5%[29] 产品与品牌 - 公司主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售，主要品牌包括佰草集、玉泽、高夫、美加净、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀、艾禾美、芳芯、碧缇丝[30] - 公司拥有多方面的核心竞争力，包括完善的研发系统实力和消费者洞察驱动的研发方法、源远流长的品牌资产、全面的渠道覆盖和强大的客户资源[31] - 公司持续探索数字化赋能的方式实现消费者洞察，拥有大量专利和参与制/修订标准，保持行业内标准的影响力[33] - 公司与多家医院合作开展医研共创，研究发现活性物质并推出相关产品，持续深化中医中草药研究，探索细胞生物和安全功效评估设备等领域[34] - 公司推出多款新产品，如玉泽清爽倍护防晒乳、启初多维舒缓常护/特护霜、佰草集双石斛修护高保湿系列等，不断进行产品创新和应用创新[35][36][37] - 公司升级御龄紧致抗皱系列，灵感来源于“五行理论”，采用网络药理学方法研究中医药，取得显著功效，优选中国特色草本成分[38] - 上海家化主要护肤品牌复购率情况：佰草集2022年复购率为47.03%[39] - 佰草集的啵啵水成为单品规模中的TOP1，累计至今单品零售破亿[40] - 玉泽上市首创大分子防晒新品，首发成为天猫小黑盒防晒TOP1[40] - 六神花露水的多场景应用提升渗透率，沐浴露系列在高端化、年轻化和全季化上取得重大突破[42] - 家安布局食品级认证的餐具净和内衣净，全面进入高增长的高端化、细分化的个人护理领域[42] - 启初与首都医科大学附属北京儿童医院合作上市婴幼儿多维舒缓系列，添加了诺奖同源的青蒿素[42] 财务状况 - 本期营业收入为710.63亿元人民币，较上年同期下降7.06%[44] - 管理费用同比减少20.56%，主要系股份支付费用、存货损失及报废费用和折旧摊销费用减少[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系投资银行理财支付的现金净额减少[46] - 公允价值变动损益同比减少，主要系权益工具投资和基金投资公允价值变动损益减少[48] - 护肤产品毛利率下降26.78%，个护家清产品毛利率增加10.88%[51] - 华东地区毛利率增加4.69%，华北地区毛利率增加9.01%[51] - 线上销售模式毛利率减少13.21%，线下

财务表现 - 上市公司2023年第一季度营业收入为197.97亿元，同比下降6.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比增长15.59%[4] - 基本每股收益为0.34元，同比增长13.33%[5] - 报告期末总资产为125.74亿元，较上年度末增长2.48%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为197.97亿元，较去年同期下降6.48%[13] - 营业总成本为178.31亿元，较去年同期下降5.47%[13] - 公司2023年第一季度净利润为23.04亿元，较去年同期增长15.56%[13] - 归属于母公司股东的净利润为23.04亿元，较去年同期增长15.56%[13] 股东情况 - 公司前十名股东中，上海家化（集团）有限公司持股数量为344,927,001股，占比约80.81%[7] - 上海久事（集团）有限公司持股数量为26,830,200股，占比约3.95%[7] - 全国社保基金一一七组合持股数量为15,086,281股，占比约2.22%[7] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是上海家化（集团）有限公司，持有数量为344,927,001股[7] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股第二多的是上海久事（集团）有限公司，持有数量为26,830,200股[7] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股第三多的是全国社保基金一一七组合，持有数量为15,086,281股[7] 资产状况 - 上海家化联合股份有限公司2023年第一季度流动资产总额为672.27亿元，较上一季度增长1.28%[10] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为585.10亿元，较上一季度增长2.39%[11] - 2023年第一季度公司资产总计为1257.37亿元，较上一季度增长2.49%[11] - 公司2023年第一季度流动负债总额为388.77亿元，较上一季度增长10.00%[11] - 非流动负债合计为119.88亿元，较上一季度减少19.39%[12] - 所有者权益合计为748.71亿元，较上一季度增长3.29%[12] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为455,962,079.73元，较去年同期下降了93,550,918.81元[16] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-13,364,368.34元，较去年同期下降了246,120,298.13元[17] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-258,706,108.47元，较去年同期下降了141,571,506.09元[17]

营业收入变化 - 本报告期营业收入为16.39亿元，较上年同期增长1.17%；年初至报告期末营业收入为53.54亿元，较上年同期减少8.17%[6] - 2022年前三季度营业总收入为53.54亿美元，2021年同期为58.30亿美元[37] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，较上年同期增长15.55%；年初至报告期末为3.13亿元，较上年同期减少25.51%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.68亿元，较上年同期增长17.91%；年初至报告期末为3.68亿元，较上年同期减少22.34%[9] - 2022年前三季度净利润为3.13亿美元，2021年同期为4.20亿美元[39] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为0.23元/股，较上年同期增长15.00%；年初至报告期末为0.47元/股，较上年同期减少24.19%[9] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，2021年同期均为0.62元/股[43] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.24%，较上年同期增加0.24个百分点；年初至报告期末为4.46%，较上年同期减少1.86个百分点[9] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末增长0.30%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长1.20%[9] - 2022年流动资产合计69.61亿美元，2021年为67.80亿美元[32] - 2022年非流动资产合计52.21亿美元，2021年为53.65亿美元[32] - 2022年流动负债合计36.83亿美元，2021年为32.10亿美元[34] - 2022年非流动负债合计14.53亿美元，2021年为19.72亿美元[34] - 2022年负债合计51.35亿美元，2021年为51.82亿美元[34] - 2022年所有者权益合计70.47亿美元，2021年为69.63亿美元[34] - 2022年资产总计121.82亿美元，2021年为121.46亿美元[32] - 2022年负债和所有者权益总计121.82亿美元，2021年为121.46亿美元[34] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为57.08万元，年初至报告期末为102.58万元[12] - 本报告期计入当期损益的政府补助为10.76万元，年初至报告期末为152.07万元[12] - 本报告期除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的损益为 - 1745.14万元，年初至报告期末为 - 7234.44万元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,683名[20] - 上海家化（集团）有限公司持股344,927,001股，持股比例50.85%[20] - 上海久事（集团）有限公司持股26,561,000股，持股比例3.92%[20] - 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金持股18,971,234股，持股比例2.80%[20] 费用与成本变化 - 2022年1 - 9月销售费用减少169,461,331.80元，营业成本增加169,461,331.80元[26] - 2022年前三季度营业总成本为49.99亿美元，2021年同期为55.00亿美元[37] 具体资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金为1,473,912,487.26元，2021年12月31日为1,597,254,055.90元[28] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,652,616,872.25元，2021年12月31日为2,699,488,940.53元[28] - 2022年9月30日应收账款为1,140,702,024.36元，2021年12月31日为1,108,951,083.67元[28] - 2022年9月30日其他应收款为65,705,994.47元，2021年12月31日为203,232,350.82元[28] - 2022年9月30日存货为960,184,526.31元，2021年12月31日为872,052,322.43元[28] 营业利润变化 - 2022年前三季度营业利润为3.75亿美元，2021年同期为5.05亿美元[39] 其他综合收益变化 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为-9729.21万美元，2021年同期为-5816.53万美元[39] 综合收益总额变化 - 2022年前三季度综合收益总额为2.16亿美元，2021年同期为3.62亿美元[43] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.58亿元，较上年同期减少22.67%[9] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.58亿美元，2021年同期为9.81亿美元[44] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.53亿美元，2021年同期为-0.33亿美元[44] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.84亿美元，2021年同期为-1.65亿美元[48] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4460.95万美元，2021年同期为-9148.77万美元[48] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.23亿美元，2021年同期为6.91亿美元[48]