增持计划 - 酒钢集团2024年4月9日起12个月内拟1 - 2亿增持公司股份[1][4] - 截至6月3日首次增持1027.23万股，占比0.16%，金额1317.713万元[1][5] 股权情况 - 增持前酒钢集团持股34.316亿股，占比54.79%[2] - 截至6月3日持股34.4187325亿股，占比54.95%[2] 其他说明 - 后续增持可能延迟或无法实施[1][6] - 增持合规，酒钢集团承诺期间不减持[7]

参会情况 - 出席会议股东和代理人27人，持股3465146778股，占比55.3241%[3] - 公司9名董事、5名监事全部出席会议[4][6] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告同意票3462029678股，占比99.9100%[7] - 2023年度监事会工作报告同意票3462029678股，占比99.9100%[8] - 2023年年度报告同意票3461810778股，占比99.9037%[8] - 2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告同意票3462494478股，占比99.9234%[9] - 2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计议案同意票22468028股，占比80.8690%[9] - 2023年度利润分配预案同意票3461810778股，占比99.9037%[9] 人员选举 - 增补独立董事刘朝建得票3446355184股，占比99.4576%，成功当选[12] 小股东表决 - 5%以下股东对2023年度利润分配预案等议案同意票24447228股，占比87.9927%[14]

会议安排 - 公司于2024年4月26日决定5月22日召开股东大会，4月30日公告通知[4] - 现场会议5月22日15点开始，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人9名，代表股份3,443,938,178股，占比54.9855%[9] - 网络投票股东18名，持有表决权股份21,208,600股，占比0.3386%[9] - 现场和网络投票股东共27名，所持表决权股份3,465,146,778股，占比55.3241%[9] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票占比超99%[12][13][14][15][18][19][20][21][22][23] - 《公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》同意票占比80.8690%[16] - 《关于选举独立董事的议案》中刘朝建得票3,446,355,184，占比99.4576%当选[24] 会议流程 - 会议听取《公司2023年度独立董事述职报告》[25] - 涉及关联交易议案表决时关联股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司回避[25] - 股东大会按程序监票、计票并当场公布表决结果[25] 会议结果 - 本次股东大会拟审议案全部通过，无异议[25] - 律师认为股东大会召集、召开程序等合法有效[26]

业绩相关 - 2022年以来公司因钢铁行业供需格局转换出现亏损[8] - 2023年钢铁行业低迷，公司实现年度经营业绩同比大幅减亏[17] - 公司2023年度铜精粉销售约2万吨[20] 产品供应 - 酒钢347H产品已批量整包供货于多个重点光热电站工程储罐项目[5] - 酒钢核电用钢已批量供货于国内外十六座核电站[5] - 酒钢储氢专用JS31603 - L产品与某国内石化企业战略合作开展小型液氢球罐制造测试[5] 项目研发与建设 - 酒钢“材料数字化研发及典型场景计算仿真APP开发项目”于2023年1月立项[7] - 榆钢公司2024年3月底启动炼铁工艺装备优化改造项目[19] - 碳钢薄板厂镀锌铝镁联合机组项目2024年4月交工[20] - 镀锌铝镁联合机组项目建成后增加产能45万吨[20] - 镀锌铝镁联合机组产品规格上限由3mm扩展至6.0mm[20] 市场与合作 - 公司拥有镜铁山矿桦树沟矿区和黑沟矿区采矿权[9] - 公司与中核404公司、中核龙瑞、中核甘肃核产业园均有深度合作[10] 未来展望 - 酒钢集团计划自2024年4月9日起12个月内，用1 - 2亿元自有资金增持公司股份[11] - 公司将聚焦高质量发展，重视市值管理，提振经营业绩[14] - 公司将加强ESG建设，推进绿色低碳转型发展[17] - 2024年公司开展极致降本工作扭转经营局面[18] - 公司未来以满足西北地区产业发展为重心调整产品结构[18] - 公司将探索尾矿资源循环利用缓解铁料自给不足[18] - 公司在氢能源产业链开展研究和产业化工作[20] 其他情况 - 公司路孚特ESG评级为D+，中财绿金院评级为C+，与行业内有差距[17] - 2024年截至目前尚无证券公司、保险机构到公司开展现场调研[17] - 公司历年审计意见均为标准无保留意见，审计报告可信度较高[13] - 公司因存在未弥补亏损十多年未分红，未来符合条件将优先现金分红[15] - 公司股价受多种因素影响，不能完全反映投资价值[10] - 公司暂无财务指标退市风险[19]

业绩数据 - 2023年资产总额443.58亿元，较年初增加39.58亿元[19] - 2023年负债总额342.18亿元，较年初增加50.07亿元[20] - 2023年股东权益101.4亿元，较年初减少10.5亿元[20] - 2023年营业收入394.52亿元，同比减少51.58亿元[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 10.5亿元，同比减亏14.26亿元[21] - 2023年经营活动现金净流入5.04亿元[22] - 2023年投资活动现金净流出32.15亿元[22] - 2023年筹资活动现金净流入30.49亿元[22] - 截止2023年12月31日，资金总额45.82亿元，较年初减少2.08亿元[22] - 2023年实现税费5.26亿元，缴纳税费5.37亿元，实现税费同比减少5.17亿元[23] - 2023年期间费用（不含研发费用）27.52亿元，同比减少4.95亿元，吨材期间费用309.24元，同比减少56.03元/吨[25] - 截止2023年12月31日，净资产收益率为 -9.85%，比上年上升9.98个百分点；资产负债率为77.14%，比上年上升4.84个百分点[26] - 2023年铁、钢、材产量分别为783.2万吨、901万吨、891.6万吨，生铁、钢材产量分别同比增加4.9万吨、3.5万吨，粗钢产量持平[28] 未来展望 - 2024年预算总收入390亿元[31] - 2024年力争实现产销率100%，年末库存控制在13万吨以内，新增2家战略客户[49] - 2024年计划完成22个项目交工投用，实现本部及榆钢炼铁工艺装备三化升级改造项目高炉按期出铁[51] 新策略 - 2024年持续坚持以收定支严控资金风险，优化融资结构及降本增效，推进固投项目贷款落地[33] - 2024年深化全过程、产业链成本利润管理，建立成本还原模型和铁前大工序成本报表[34] 关联交易 - 2023年与关联方签订关联交易协议，对2024年度日常关联交易进行预计[37] - 关联交易定价政策：有国家定价按规定执行，有市场价格参照执行，无则协商定价[38] 利润分配 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 10.50亿元，年末可供投资者分配的利润为 - 43.14亿元，拟不进行利润分配及资本公积转增股本[44] 授信担保 - 2024年度拟向银行申请总额不超过120亿元人民币的综合授信额度[53] - 拟向兰州银行嘉峪关分行等多家银行申请不同额度和期限的综合授信额度[53] - 拟为榆钢公司不超过8亿元综合授信额度提供三年担保，为镜铁山矿业公司不超过1.545亿元中长期项目贷款提供不超10年担保[56] 费用支付 - 拟向大华会计师事务所支付2023年度审计费用200万元，其中年度财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用70万元[58] 人员薪酬 - 2023年度董事、监事及高级管理人员在本公司领取税前薪酬共计495.31万元[61] - 独立董事实行津贴制，每人每年7.79万元，税后净领6万元，个税1.79万元由公司代扣代缴[63] 人员变动 - 第八届董事会原独立董事李闯于2024年4月末因任职期满六年辞职[66] - 拟推荐刘朝建为公司第八届董事会独立董事候选人[66] 其他事项 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日下午3:00召开[10] - 2023年度独立董事李闯、田飚鹏和贾萍述职报告于2024年4月30日在上海证券交易所网站公告[69]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 5 月 13 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒钢 集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员 会对《公司关于取消续聘 2024 年度审计机构的议案》进行审核后，发表 审核意见如下： 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近日被监管机构给予了行政 处罚，经我们审慎考虑，同意取消续聘其为公司 2024 年度审计机构，同 意提交董事会履行审议程序。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 ...

审计机构调整 - 公司取消续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 取消续聘议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3] 审计费用 - 同意继续给付大华2023年度审计费用200万元，与上年持平[2] - 2023年度审计费含财报130万、内控70万[2] - 费用支付需2023年年度股东大会审议批准[2]

股东大会时间 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[2] - 现场股东大会2024年5月22日15点召开[7] - 股权登记日为2024年5月15日[2] 议案相关 - 取消续聘会计师事务所议案，变更为支付2023年度审计费用议案[3][4] - 议案10变更事宜2024年5月15日经董事会审议通过[8] - 其他议案2024年4月26日经董事会、监事会审议通过[8] 投票信息 - 网络投票通过上交所系统，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、议案10[10] - 议案5关联股东酒泉钢铁应回避表决[10] 其他 - 会议决议公告于2024年5月15日、4月30日刊登[8] - 选举独立董事议案应选人数为1人[8]

业绩说明会信息 - 2024年5月16日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式召开，网址为http://roadshow.sseinfo.com/[5] - 参加人员有董事长张正展、独立董事贾萍和财务总监高欣[5] 投资者参与 - 2024年5月14日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2] - 2024年5月16日10:00 - 11:00可在线参与业绩说明会[6] 报告披露 - 2024年4月30日披露2023年年度报告、2024年第一季度报告[3] 联系方式 - 联系人孙先生和张女士，电话0937 - 6719910、0937 - 6719802，邮箱irjg@jiugang.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

财务表现 - 2023年公司实现营业收入394.52亿元，同比下降11.56%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-10.50亿元[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.04亿元，同比下降67.37%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为101.40亿元，同比下降9.38%[9] - 2023年末总资产为443.58亿元，同比增长9.80%[9] - 2023年基本每股收益为-0.1676元，同比下降[9] - 2023年公司营业收入为394.52亿元[11] - 2023年公司实现营业收入394.52亿元，归属于上市公司股东的净利润为-10.50亿元[28] - 公司营业收入同比下降11.56%，主要受钢材销售价格下降影响[28] - 公司营业成本同比下降15.26%，主要受燃料及合金辅料等成本项目价格下跌影响[28] - 公司研发费用同比增长19.95%[28] - 钢铁产品营业收入为364.08亿元，同比增长5.77%，毛利率增加3.54个百分点[30] - 焦化产品营业收入为7.02亿元，同比下降0.32%，毛利率减少0.19个百分点[30] - 动力产品营业收入为3.50亿元，同比增长18.74%，毛利率增加27.64个百分点[30] - 板带材生产量为303.53万吨，同比下降2.38%，销售量同比下降1.95%[30] - 线棒材生产量为527.28万吨，同比增长3.70%，销售量同比增长2.87%[30] - 不锈钢生产量为60.75万吨，同比下降11.66%，销售量同比下降10.90%[30] - 销售费用为1,465,234,398.09元，同比下降6.55%[32] - 管理费用为752,818,531.13元，同比下降34.10%[32] - 财务费用为534,442,658.15元，同比下降0.55%[32] - 研发投入总额为1,003,511,919.96元，占营业收入比例为2.54%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为503,550,001.20元，同比下降67.37%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,215,136,169.71元，较上期增加[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,049,096,281.42元，同比增长1570.34%[36] - 冷轧钢材产量240,295吨，销量230,819吨，营业收入97,146万元，毛利率9.25%[41] - 热轧钢材产量1,323,529吨，销量1,330,770吨，营业收入488,657万元，毛利率10.79%[41] - 镀涂层钢材产量855,068吨，销量858,574吨，营业收入401,776万元，毛利率8.77%[41] - 其他钢材产量6,496,669吨，销量6,480,615吨，营业收入2,653,244万元，毛利率4.27%[41] - 板带材产量3,026,350吨，销量3,043,304吨，营业收入1,573,560万元，毛利率5.90%[41] - 管材及其他产量5,281,753吨，销量5,857,474吨，营业收入2,067,263万元，毛利率5.68%[41] - 铁矿石供应总量18,745,739.28吨，支出金额937,848.67万元[42] - 废钢供应总量1,721,859.87吨，支出金额469,957.77万元[43] - 榆钢公司实现营业收入1,061,518.88万元，净利润-50,711.52万元，总资产710,559.42万元，净资产-209,442.22万元[48] - 公司2024年计划生产生铁771万吨、钢901万吨（含不锈钢70万吨）、钢材892万吨（含不锈钢材64万吨），计划实现营业收入390亿元[51] - 公司2023年第三季度报告审议通过[85] - 公司2023年经营发展计划审议通过[88] - 公司2023年期货套期保值计划审议通过[88] - 公司启动炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目审议通过[88] - 2023年营业总收入为394.52亿元，同比下降11.56%[174] - 2023年营业总成本为406.35亿元，同比下降14.60%[174] - 2023年净利润为-10.50亿元，较2022年的-24.76亿元有所改善[175] - 2023年基本每股收益为-0.1676元/股，较2022年的-0.3954元/股有所提升[175] - 2023年流动负债合计为204.05亿元，同比增长2.32%[174] - 2023年非流动负债合计为92.91亿元，同比增长57.42%[174] - 2023年所有者权益合计为168.15亿元，同比下降3.34%[174] - 2023年研发费用为10.04亿元，同比增长20.00%[174] - 2023年销售费用为14.65亿元，同比下降6.55%[174] - 2023年管理费用为7.53亿元，同比下降34.10%[174] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.04亿元，较2022年的15.43亿元减少67.3%[177] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-32.15亿元，较2022年的-20.98亿元减少53.2%[177] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为30.49亿元，较2022年的1.83亿元增加1568.3%[177] - 2023年现金及现金等价物净增加额为3.31亿元，较2022年的-3.59亿元增加192.2%[177] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元，较2022年的10.28亿元减少60.5%[178] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为-27.32亿元，较2022年的-18.20亿元减少50.1%[178] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为30.23亿元，较2022年的-0.15亿元增加2015.3%[178] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为6.91亿元，较2022年的-7.94亿元增加187.0%[178] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为101.40亿元，较2022年的111.90亿元减少9.4%[179] - 2023年未分配利润为-43.14亿元，较2022年的-32.64亿元减少32.2%[179] - 2023年年度报告期内，公司所有者权益合计减少2,595,311,936.89元[180] - 2023年年度报告期内，公司综合收益总额减少2,476,101,175.88元[180] - 2023年年度报告期内，公司专项储备减少119,210,761.01元[180] - 2023年年度报告期内，公司本期提取专项储备190,329,011.93元，本期使用309,539,772.94元[180] - 2023年年度报告期末，公司所有者权益合计为11,189,725,455.01元[180] - 2023年年度报告期内，母公司所有者权益合计减少580,179,541.99元[181] - 2023年年度报告期内，母公司综合收益总额减少580,180,421.53元[181] - 2023年年度报告期内，母公司专项储备增加879.54元[181] - 2023年年度报告期末，母公司所有者权益合计为16,814,979,225.59元[181] - 2023年度营业收入为3,945,223.41万元[161] - 2023年12月31日存货账面价值为560,500.48万元，占资产总额的12.64%[164] - 2023年已计提存货跌价准备9,745.31万元[164] - 2023年12月31日，公司总资产为443.58亿元，相比2022年12月31日的404.01亿元增长了9.8%[171] - 2023年12月31日，公司流动资产合计为107.78亿元，相比2022年12月31日的107.34亿元增长了0.4%[171] - 2023年12月31日，公司非流动资产合计为335.80亿元，相比2022年12月31日的296.67亿元增长了13.2%[171] - 2023年12月31日，公司流动负债合计为244.59亿元，相比2022年12月31日的230.22亿元增长了6.2%[172] - 2023年12月31日，公司非流动负债合计为97.59亿元，相比2022年12月31日的61.89亿元增长了57.7%[172] - 2023年12月31日，公司总负债为342.18亿元，相比2022年12月31日的292.11亿元增长了17.1%[172] - 2023年12月31日，公司所有者权益合计为101.40亿元，相比2022年12月31日的111.90亿元减少了9.4%[172] - 2023年12月31日，公司母公司流动资产合计为120.29亿元，相比2022年12月31日的94.75亿元增长了27.0%[173] - 2023年12月31日，公司母公司非流动资产合计为344.82亿元，相比2022年12月31日的349.01亿元减少了1.2%[173] - 2023年12月31日，公司母公司总资产为465.11亿元，相比2022年12月31日的443.76亿元增长了4.8%[173] 生产与销售 - 2023年铁、钢、材产量分别为783.2万吨、901万吨、891.6万吨[11] - 2023年钢材销售890.08万吨，产销率99.83%[12] - 2023年CSP产量较计划增加15.6万吨，不锈钢产量降低26.8万吨[13] - 2023年有色金属产量同比增加56.9%，品种钢同比增加4.8%[13] - 2023年设备事故故障起数同比降低5%[13] - 2023年自有铁铜矿资源量增加5,310万吨[13] - 2023年铁矿石输出量达到928万吨[21] - 公司2023年实现营业收入394.52亿元，归属于上市公司股东的净利润为-10.50亿元[28] - 公司营业收入同比下降11.56%，主要受钢材销售价格下降影响[28] - 公司营业成本同比下降15.26%，主要受燃料及合金辅料等成本项目价格下跌影响[28] - 公司研发费用同比增长19.95%[28] - 钢铁产品营业收入为364.08亿元，同比增长5.77%，毛利率增加3.54个百分点[30] - 焦化产品营业收入为7.02亿元，同比下降0.32%，毛利率减少0.19个百分点[30] - 动力产品营业收入为3.50亿元，同比增长18.74%，毛利率增加27.64个百分点[30] - 板带材生产量为303.53万吨，同比下降2.38%，销售量同比下降1.95%[30] - 线棒材生产量为527.28万吨，同比增长3.70%，销售量同比增长2.87%[30] - 不锈钢生产量为60.75万吨，同比下降11.66%，销售量同比下降10.90%[30] - 冷轧钢材产量240,295吨，销量230,819吨，营业收入97,146万元，毛利率9.25%[41] - 热轧钢材产量1,323,529吨，销量1,330,770吨，营业收入488,657万元，毛利率10.79%[41] - 镀涂层钢材产量855,068吨，销量858,574吨，营业收入401,776万元，毛利率8.77%[41] - 其他钢材产量6,496,669吨，销量6,480,615吨，营业收入2,653,244万元，毛利率4.27%[41] - 板带材产量3,026,350吨，销量3,043,304吨，营业收入1,573,560万元，毛利率5.90%[41] - 管材及其他产量5,281,753吨，销量5,857,474吨，营业收入2,067,263万元，毛利率5.68%[41] - 铁矿石供应总量18,745,739.28吨，支出金额937,848.67万元[42] - 废钢供应总量1,721,859.87吨