财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入2017年为103.98亿元人民币，同比下降3%[24] - 归属于上市公司股东的净利润2017年为13.23亿元人民币，同比下降29%[24] - 扣除非经常性损益的净利润2017年为12.90亿元人民币，同比下降31%[24] - 公司2017年营业收入104.0亿元，同比下降3%[72] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润13.2亿元，同比下降29%[72] - 第四季度营业收入为27.80亿元人民币，环比增长3.5%[27] - 公司2017年实现扣除非经常性损益净利润15.7549亿元，超出承诺目标7.6335亿元[139] - 安迪苏营养集团2017年实现净利润16.1447亿元，扣非净利润15.7549亿元[173] - 安迪苏营养集团2017年实现扣非净利润15.7549亿元人民币，超出承诺净利润7.6335亿元人民币[180] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用为10.05亿元人民币，同比增长12%，主要因销量增长及全球特种产品团队扩充[90] - 研发投入总额为3.00亿元人民币，占营业收入比例2.90%[92] - 公司2017年研发支出3.0亿元，同比增长22%[77] - 公司研发支出为300,228,195元人民币，占净资产2.3%和营业收入2.9%[110] - 丙烯采购量879,365,557单位，价格同比上涨16%[117] - 甲醇采购量220,859,850单位，价格同比上涨31%[117] - 硫磺采购量157,946,914单位，价格同比上涨14%[117] 现金流和资本开支 - 经营活动产生的现金流量净额2017年为25.13亿元人民币，同比下降18%[24] - 公司2017年经营活动产生的现金流量净额25.1亿元，同比下降18%[72] - 公司2017年经营活动现金流为25.13亿元人民币，同比下降17.7%[94] - 销售收入下降导致经营现金流减少6.59亿元人民币，同比下降22%[94] - 欧元/人民币汇率影响使经营现金流净额增加1.18亿元人民币，同比上升4%[94] - 公司2017年资本开支9.75亿元人民币，偿还贷款1307万元人民币，支付分红8.67亿元人民币[94] 分红和利润分配 - 公司建议每10股派发现金股利1.73元人民币（含税），总计分配4.64亿元人民币[5] - 2017年度分红预案拟每10股派发现金股利1.73元，总计463,968,920.23元[170][171] - 2017年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的35%[170] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的56.5%[170] - 公司承诺现金分红比例不低于可供分配利润的30%[167] - 母公司层面累计可供分配利润为8.71亿元人民币[5] - 母公司累计可供分配利润为871,027,986元[171] - 2016年度现金股利分配总额为611,473,490.24元，占可供分配利润的35%[168] 业务分部和产品表现 - 营养及健康行业营业收入为103.98亿元人民币，同比下降3%，毛利率为39%，减少8个百分点[79] - 功能性产品收入为81.02亿元人民币，同比下降7%，毛利率为35%，减少13个百分点[79] - 功能性产品收入下降主要因蛋氨酸价格显著下降，但销量增长11%部分抵消负面影响[80] - 特种产品收入为17.30亿元人民币，同比增长27%，毛利率为56%，增加6个百分点[79] - 特种产品增长主要由反刍动物产品销量大幅增长带动，其中斯特敏®产品销量增长50%[80] - 其他产品收入为5.67亿元人民币，同比下降5%，毛利率为47%，增加8个百分点[79] - 公司蛋氨酸销量2017年显著增长11%，液体蛋氨酸增幅更高，超过全球6%行业平均增速[73] - 公司特种产品业务2017年增长27%，连续保持强劲增长[73] - 罗酶宝Advance®新产品销售额占罗酶宝总销售额40%[50] - Selisseo®在巴西家禽育种领域市场份额约50%[51] - Selisseo®预计2018年销售额增长约40%[51] - 益生菌产品Alterion®预计2018年销售额翻至三倍水平[52] 各地区市场表现 - 分地区收入：欧洲、中东及非洲33.06亿元(-3%)，中北美洲23.13亿元(+10%)，亚太地区(不含中国)17.10亿元(-3%)[79] - 中国地区收入为11.54亿元人民币，同比下降18%[79] - 销售覆盖五大区域：欧洲/非洲/中东、北美和中美、南美、亚太和中国[36] - 公司业务覆盖全球130多个国家约2600名客户[142] - 境外销售占比超过80%[164] 产能扩张和投资项目 - 欧洲生产平台扩建项目投资1.1亿欧元，液体蛋氨酸年产能增加5万吨[41] - 南京新工厂投资4.9亿美元，设计年产18万吨液体蛋氨酸，预计2021年中投产[44] - 欧洲生产平台扩建项目预计2018年底完工[41] - 欧洲工厂年产能将增加5万吨，预计2018年底完工[70] - 罗迪美®A-Dry+产品年产能约9千吨，正在Burgos工厂建设中[70] - 新南京工厂获批建设年产18万吨液体蛋氨酸，预计2021年中投产[70] - 欧洲生产平台扩建项目将增加液体蛋氨酸产能5万吨/年[114][115] - 罗迪美®A-Dry+项目将新增9千吨/年粉末状蛋氨酸产能[114][115] - 南京新工厂规划年产18万吨液体蛋氨酸，投资预算4.9亿美元[114][115] - 现有南京工厂通过脱瓶颈工程产能将从15万吨/年提升至17万吨/年[116] - 南京及欧洲工厂通过脱瓶颈措施提升蛋氨酸产能[139][144] - 欧洲生产平台扩建项目将新增5万吨液体蛋氨酸产能[137] - 新产品罗迪美A-Dry+新增产能9000吨[137] 产品研发与创新 - 新型粉末状蛋氨酸产品罗迪美®A-Dry+预计2018年投放市场[42] - 2017年推出新型粉末状蛋氨酸罗迪美®A-Dry+，预计2018年第二季度商业化[64] - 可持续发展项目新废气炉预计2019年二季度试运行[42] - 新废气炉项目可减少大气污染物排放25%至50%[43] - 公司拥有约二百人的全球研发团队[62] - 研发体系包含7个全球研发中心[137] - 每年计划推出至少一个新产品[137][138] - 2014年推出有机硒添加剂Selisseo®，2015年推出非淀粉多糖酶罗酶宝Advance®，2016年推出益生菌产品Alterion®[64] - 2017年12月与四川农业大学签署动物营养研发合作项目[63] 市场地位和竞争格局 - 公司2017年蛋氨酸全球市场份额为27%[44] - 公司2012年至2017年市场份额从24%提升至27%[44] - 维生素A市场份额为21%[46] - 全球维生素A产能预计减少50%以上[46] - 维生素A价格自11月至年底期间增长至6倍[46] - 维生素E价格同期增长至4倍[46] - 销售毛利率从2015年11%上升到2017年18%[47] - 公司占据全球蛋氨酸市场27%份额，为第二大生产商[103] - 全球蛋氨酸市场需求年增长率约6%，2017年需求量为126.5万吨[101] - 中国新进入者宁夏紫光和新和成2016-2017年启动新增产能项目[69] - 所有原有市场参与者（住友/赢创/诺伟司/安迪苏）宣布2018-2021年新增产能上线[69] 收购与投资 - 2017年12月收购饲料添加剂制造商Nutriad公司以增强特种产品领导地位[61] - 收购Nutriad公司带来年销售收入约1亿美元[138] - 公司以约1.93亿美元收购Nutriad Holding B.V. 100%股权[183] - Nutriad年销售额约1亿美元[183] 生产和运营 - 公司在全球设有2个生产平台（欧洲和中国）和7个研发中心[36] - 公司生产网络由七个工厂组成（法国5个、西班牙1个、中国1个）[55] - 法国Commentry工厂悬浮物排放量减少40%和污水排放量减少14%[60] - 南京工厂产量增加30%以上且污水排放量减少25%[60] - 公司2017年全球产成品运输量达83.7万吨，相比2016年80万吨增长4.6%[106] - 公司产品获得130多个国家市场准入，拥有超过950项注册批准[109] - 公司通过经销商完成的销售额占比不到10%，2016年为7%[123] - 公司大部分合同采用季度定价方式[122] - 蛋氨酸生产原材料依赖丙烯/硫/甲醇/氨/天然气等受限供应商[149] - 采用高度集中的物流信息系统整合六大功能[159] - 自2008年起实施数据安全保护措施和灾难恢复计划[159] 子公司财务信息 - 公司重要子公司Adisseo France SAS总资产为101.24亿元人民币，净资产为54.42亿元人民币，净利润为12.30亿元人民币[131] - 公司重要子公司蓝星安迪苏(南京)有限公司总资产为37.97亿元人民币，净资产为28.35亿元人民币，净利润为1.89亿元人民币[131] - 公司子公司Adisseo USA Inc.总资产为3.42亿元人民币，净资产为2.71亿元人民币，净利润为1634万元人民币[131] - 公司子公司安迪苏生命科学制品(上海)有限公司总资产为9836万元人民币，净资产为5220万元人民币，净利润为3495万元人民币[131] - 公司子公司Adisseo Brasil Nutrição Animal Ltd.总资产为3.15亿元人民币，净资产为521万元人民币，净利润为2414万元人民币[131] - 公司Adisseo France SAS收入为87.79亿元人民币[133] - 公司蓝星安迪苏(南京)有限公司收入为16.70亿元人民币[133] 汇率和金融风险 - 欧元兑美元汇率从1.37跌至1.19导致股东权益潜在损失4292.87万欧元（约3.35亿元人民币）[155] - 人民币升值带来1.37亿元潜在股东权益增加部分抵消汇率损失[155] - 外汇波动最终导致股东权益潜在损失1.98亿元人民币[155] - 安迪苏营养集团发行4亿股优先股面值4亿美元[155] - 优先股历史汇率折算价值为24.17亿元人民币[155] - 公司持有安迪苏营养集团85%股权[155] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人及主管会计工作负责人为Jean-Marc Dublanc[4][16] - 公司董事会秘书于2018年3月变更为梁齐南[17] - 中国蓝星（集团）股份有限公司持有公司股份2,389,387,160股，占总股本比例89.09%[199] - 中国蓝星（集团）股份有限公司持有有限售条件股份数量为2,107,341,862股[199] - 公司普通股股东总数截至报告期末为22,359户[197] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为20,596户[197] - 创金合信基金－浦发银行－创金合信新活力1号分级型资产管理计划持股22,754,207股，占总股本比例0.85%[199] - 中国证券金融股份有限公司持股13,794,697股，占总股本比例0.51%[199] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆39号证券投资集合资金信托计划持股10,635,789股，占总股本比例0.40%[199] - 吴梦玲持股9,559,285股，占总股本比例0.36%[199] - 长石投资有限公司持股6,563,822股，占总股本比例0.24%[199] - 中国蓝星（集团）股份有限公司持有无限售条件流通股数量为282,045,298股[200] 审计与合规 - 公司聘请毕马威华振会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 境内会计师事务所报酬为210万元，境外会计师事务所报酬为414万元[175] - 公司2017年年度报告以中文版本为准，英文版本仅供参考[8] 安全与可持续发展 - 公司2017年TRIR（可记录工伤事故率）为0.37，优于0.48的预算目标[72] - 公司环保投入主要用于减少生产用水和能源消耗量及降低有害气体和污物排放[127] - 南京工厂持续增加环保投入并实施"零气味"项目[189] - 公司采用"六大黄金原则"和"安全观察"制度强化安全管理[187] - 重点关注员工培训、健康及工作环境领域[188] - 通过降低碳排放和促进食品安全履行社会责任[190] - 依据GRI标准每年发布可持续发展报告[186] - 公司参与蓝星集团精准扶贫项目，支持教育扶贫及畜牧产业[185] 公司基本信息和变更 - 公司股票简称由"蓝星新材"变更为"安迪苏"，代码600299[21] - 公司注册地址位于北京市海淀区花园东路30号花园酒店6518室[19] - 公司总股本为2,681,901,273股[5] - 公司境外子公司占比26/30（约86.67%）[164]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为76.18亿元人民币，比上年同期下降6%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9.12亿元人民币，比上年同期下降41%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.01亿元人民币，比上年同期下降42%[8] - 营业利润从28.00亿元降至16.01亿元，大幅下降42.8%[28] - 前三季度营业总收入76.18亿元，较去年同期80.90亿元下降5.8%[28] - 第三季度单季营业收入26.85亿元，同比微增1.1%[28] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为3.34亿元，同比增长32.7%[29] - 前三季度归属于母公司所有者的净利润为9.12亿元，同比增长69.5%[29] - 营业利润率为21%[8] - 净利润率为12%[9] - 加权平均净资产收益率为7.30%，比上年同期减少6.65个百分点[8] - 基本每股收益为0.34元/股，比上年同期下降41%[8] - 第三季度基本每股收益为0.12元/股，稀释后每股收益为0.12元/股[30] - 前三季度综合收益总额为17.87亿元，其中归属于母公司所有者的部分为13.10亿元[29] - 前三季度少数股东损益为2.54亿元，同比增长55.3%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从40.61亿元增至48.02亿元，同比上升18.3%[28] - 财务费用为-45.47百万人民币，降幅569%，因存款利息收入增加及净汇兑损失减少[15] - 财务费用由正转负，从支出968.7万元转为收益4547.1万元[28] - 母公司前三季度财务费用为-7770万元，主要由于利息收入增加[30] - 所得税费用减少至453.20百万人民币，降幅49%，因实际税率和应税利润降低[15] - 第三季度所得税费用为1.37亿元，同比减少43.2%[29] - 支付给职工的现金为9.93亿元人民币，同比增长1.0%[33] - 支付的各项税费为5.01亿元人民币，同比下降36.8%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为15.85亿元人民币，比上年同期下降27%[7] - 投资活动产生的净现金流为-754.78百万人民币，降幅100%，因极地项目和A-Dry+项目资本开支[15] - 经营活动产生的现金流量净额为15.85亿元人民币，同比下降27.2%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为流出7.55亿元人民币，同比扩大100.3%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出7.45亿元人民币，同比扩大6.2%[34] - 合并现金流量表显示前三季度销售商品收到的现金为76.22亿元[32] - 母公司取得投资收益收到的现金为61.48亿元人民币，同比下降46.9%[36] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为61.48亿元人民币，同比下降45.7%[37] - 母公司分配股利支付的现金为6.11亿元人民币，同比增长38.2%[37] 资产和负债变动 - 衍生金融资产增加至32.03百万人民币，增幅179%，因欧元/美元套期保值产生变动[14] - 应收利息增加至7.75百万人民币，增幅644%，因定期存款余额增加和利息率提升[14] - 其他应收款减少至18.11百万人民币，降幅30%，因收回应收款项[14] - 在建工程增加至739.31百万人民币，增幅63%，因极地项目和A-Dry+项目资本开支[14] - 衍生金融负债减少至2.75百万人民币，降幅96%，因欧元/美元套期保值产生变动[15] - 货币资金为7.01十亿人民币，较年初6.68十亿人民币略有增加[20] - 合并总资产从年初199.44亿元增长至207.73亿元，增幅4.2%[22] - 归属于母公司所有者权益从120.76亿元增至127.74亿元，增长5.8%[22] - 母公司货币资金保持稳定，期末余额22.27亿元[24] - 母公司长期股权投资保持稳定在74.92亿元[25] - 母公司未分配利润从6.24亿元减少至0.71亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为70.11亿元人民币，同比增长12.8%[34] - 母公司期末现金及现金等价物余额为22.27亿元人民币，同比增长2.3%[37] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益增加至64.57百万人民币，增幅346%，因欧元/美元套期保值产生变动[15] - 母公司前三季度投资收益为11.53亿元，同比增长显著[30] - 第三季度其他综合收益税后净额为6870万元，其中外币报表折算差额占4541万元[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为49.32亿元人民币，同比下降9%[19] - 营业收入为49.32亿元人民币，同比下降9%[32] - 营业总收入同比下降9.25%至49.32亿元人民币，上期为54.35亿元人民币[100] - 归属于上市公司股东的净利润为5.77亿元人民币，同比下降48%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.73亿元人民币，同比下降48%[19] - 营业利润同比下降47.78%至10.45亿元人民币，上期为20.01亿元人民币[100] - 净利润同比下降45.54%至7.36亿元人民币，上期为13.52亿元人民币[101] - 归属于母公司净利润同比下降47.58%至5.77亿元人民币，上期为11.02亿元人民币[101] - 基本每股收益0.22元，同比下降46%[20] - 稀释每股收益0.22元，同比下降46%[20] - 扣除非经常性损益基本每股收益0.21元，同比下降49%[20] - 基本每股收益同比下降46.34%至0.22元/股，上期为0.41元/股[101] - 加权平均净资产收益率4.63%，减少5.44个百分点[20] - 扣非加权平均净资产收益率4.59%，减少5.45个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为30.86亿元人民币，同比上升17%[32] - 营业成本同比增长16.82%至30.86亿元人民币，上期为26.42亿元人民币[100] - 研发支出为1.22亿元人民币，同比大幅增加57%[32] - 销售费用同比增长14.75%至4.72亿元人民币，上期为4.11亿元人民币[100] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.07亿元人民币，同比下降20%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为12.07亿元人民币，同比下降20%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为12.07亿元人民币，同比下降20.3%[107] - 经营活动现金流入同比下降7.09%至50.70亿元人民币，上期为54.57亿元人民币[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.09亿元人民币，同比下降136%，主要由于极地项目资本开支增加[32][35] - 投资活动产生的现金流量净流出5.09亿元人民币，同比扩大136.2%[107] - 筹资活动产生的现金流量净流出7.56亿元人民币，同比扩大7.3%[108] - 母公司经营活动现金流入3677.58万元人民币，同比增长189.2%[110] - 支付职工现金6.96亿元人民币，同比下降0.9%[107] - 支付各项税费3.12亿元人民币，同比下降39.7%[107] - 购建固定资产等长期资产支付5.09亿元人民币，同比增长109.5%[107] - 汇率变动对现金产生1.95亿元人民币正向影响[108] - 期末现金及现金等价物余额为68.19亿元人民币，同比增长20.5%[108] 资产和负债变化 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为124.01亿元人民币，同比增长3%[19] - 报告期末总资产为202.09亿元人民币，同比增长1%[19] - 公司总资产从期初199.44亿元增长至期末202.09亿元，增幅1.3%[95][96] - 归属于母公司所有者权益从期初120.76亿元增长至期末124.01亿元，增幅2.7%[96] - 流动负债从期初24.39亿元下降至期末19.57亿元，降幅19.8%[95] - 应付职工薪酬从期初4.44亿元下降至期末3.21亿元，降幅27.7%[95] - 应交税费从期初3.63亿元下降至期末2.65亿元，降幅27.0%[95] - 公司货币资金期末余额为68.19亿元人民币，较期初68.13亿元略有增加[94] - 公司应收账款期末余额为14.48亿元人民币，较期初15.77亿元减少8.2%[94] - 公司存货期末余额为14.36亿元人民币，较期初14.58亿元减少1.5%[94] - 公司衍生金融资产期末余额为5816.85万元人民币，较期初1147.17万元增长407%[94] - 公司固定资产期末余额为63.60亿元人民币，较期初61.91亿元增长2.7%[94] - 公司在建工程期末余额为6.02亿元人民币，较期初4.53亿元增长32.8%[94] - 无形资产从期初18.93亿元下降至期末18.33亿元，降幅3.2%[95] - 商誉从期初8.14亿元增长至期末8.63亿元，增幅6.1%[95] - 递延所得税资产从期初1.65亿元下降至期末1.29亿元，降幅21.5%[95] - 母公司货币资金保持稳定，期末为22.19亿元[97] - 母公司未分配利润从期初6.24亿元大幅下降至期末0.59亿元，降幅90.5%[98][99] 业务和产品表现 - 蛋氨酸销量增长率为9%，高于市场需求增长率6%[32] - 公司在欧洲工厂的极地项目扩产5万吨，预计2018年底完工[29][30] - 公司推出革命性创新产品罗迪美®A-Dry+，预计2018年初实现商业化[37] - 公司拥有超过600项专利（包括处于申请状态的专利）[29] 地区表现 - Adisseo France SAS 2017年上半年收入为39.53亿元人民币[44] - 蓝星安迪苏(南京)有限公司2017年上半年收入为7.87亿元人民币[44] - Adisseo France SAS总资产为93.57亿欧元，净资产为46.56亿欧元，净利润为4.82亿欧元[43] - 蓝星安迪苏(南京)有限公司总资产为38.15亿元人民币，净资产为27.31亿元人民币，净利润为8425.61万元人民币[43] - 安迪苏生命科学制品(上海)有限公司净利润为3335.07万元人民币[43] - Adisseo USA Inc.净利润为964.70万美元[43] - Adisseo Brasil Nutrição Animal Ltd.净亏损为1958.76万巴西里尔[43] - 公司业务覆盖全球140多个国家或地区，服务约2600名客户[45] - 公司主要经营所在地包括法国、中国及西班牙的生产中心[127] 管理层讨论和指引 - 蛋氨酸市场面临全球产能变化和供需不平衡风险[46] - 主要原材料包括丙烯、硫、甲醇、氨及天然气，存在供应风险[51] - 公司制定了全球化发展导向的高管长期激励计划[75] - 公司位于南京的工厂排放符合环保要求并持续增加环保投入[79] - 公司2017年承诺实现扣除非经常性损益后净利润792,267,000元[76] 外汇和汇率影响 - 欧元/美元汇率跌至1.14导致股东权益潜在损失58,229,408欧元（451,254,617元人民币）[58] - 人民币升值带来股东权益潜在增加152,055,985元人民币[58] - 外汇波动导致股东权益净潜在损失为299,198,633元人民币[58] - 安迪苏80%以上销售和重要生产活动在中国境外进行[67] - 安迪苏24家子公司中有20家位于中国境外[67] 股东和股权结构 - 中国蓝星（集团）股份有限公司持有公司股份2,389,387,160股，占总股本比例89.09%[84] - 中国蓝星（集团）股份有限公司持有的有限售条件股份数量为2,107,341,862股，预计于2018年10月29日解禁[87] - 创金合信基金持股22,754,207股，占总股本比例0.85%[84] - 中国证券金融股份有限公司持股13,794,697股，占总股本比例0.51%[84] - 公司报告期末普通股股东总数为23,947户[82] - 蓝星集团承诺置入资产2015-2017年度盈利预测及补偿[72] - 蓝星集团新发行股份限售期为36个月[72] - 重大资产重组后公司股本增加2,159,193,173股[126] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额734.87万元[22] - 非经常性损益项目中保险理赔净收益382.38万元[22] - 非经常性损益项目中其他营业外收支净损失371.07万元[22] - 非经常性损益项目所得税影响额-217.39万元[22] - 非经常性损益项目合计影响净利润430.77万元[22] 其他重要事项 - 公司无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司未拟定半年度利润分配或资本公积金转增预案[71] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 本半年度报告未经审计[4] - 公司继续聘请毕马威华振会计师事务所为2017年度审计机构[73] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[73] - 公司控股股东及实际控制人不存在不良诚信状况[73] - 公司报告期内股份总数及股本结构未发生变化[81] - 公司报告期内无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正[80] - 公司报告期内无重大关联交易、担保及重大合同事项[76][78]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.69亿元人民币，同比下降10%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.17亿元人民币，同比下降44%[6] - 营业总收入本期金额为24.69亿元人民币，较上期的27.48亿元人民币下降10.1%[27] - 净利润本期金额为4.03亿元人民币，较上期的6.85亿元人民币下降41.1%[28] - 母公司营业利润本期金额为1910.72万元人民币，较上期的11.64亿元人民币下降98.4%[31] - 净利润为19,107,170元，相比上期的1,164,110,667元下降显著[32] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期金额为19.53亿元人民币，较上期的17.59亿元人民币增长11.0%[28] - 财务费用同比下降69%，减少2474万元，主要因银行存款增加导致利息收入增加以及汇兑损失减少[15] - 资产减值损失同比下降89%，减少2046万元，主要因存货减值损失变化所致[15] - 所得税费用同比下降50%，减少1.69亿元，主要因税前利润额减少[15] 盈利能力指标 - 公司实现营业利润率23%，净利润率16%[7] - 加权平均净资产收益率为2.58%，同比下降51%[6] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降43%[6] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比下降43%[7] - 基本每股收益本期为0.12元/股，较上期的0.21元/股下降42.9%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.09亿元人民币，同比下降36%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降36%，减少3.4亿元，主要因业绩下滑导致[17] - 经营活动产生的现金流量净额为609,215,893元，较上期的949,522,412元下降35.8%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,591,861,695元，同比下降9.6%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,538,328,938元，同比略增0.9%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为238,095,659元，同比增长8.5%[35] - 支付的各项税费为196,490,348元，同比增长17.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加107%，减少1.3亿元，主要因极地项目相关的资本开支增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为负252,779,106元，较上期负122,379,798元扩大106.6%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,439,589元，较上期负2,055,114元改善显著[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,300,310元，较上期112,986,675元下降90.9%[36] - 期末现金及现金等价物余额为7,061,472,873元，较期初6,681,296,187元增长5.7%[36] 业务线表现 - 蛋氨酸产品销量增长及特种产品业务按预期增长[10] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益同比增长47%，增加1437万元，主要因欧元/美元套期保值操作引起[15] - 营业外收入同比增长177%，增加563万元，主要来自处置不良设备相关的保险赔款[15] - 营业外支出同比下降69%，减少190万元，主要因各项目杂项费用减少[15] - 其他综合收益的税后净额同比下降71%，减少2.12亿元，主要受欧元兑人民币汇率影响[16] 资产和负债相关 - 衍生金融资产同比增长97%，增加1111万元，主要因欧元/美元套期保值操作引起[15] - 货币资金期末余额为22.01亿元人民币，较年初的21.89亿元人民币增长0.6%[23] - 应收股利期末余额为5.95亿元人民币，较年初的5.90亿元人民币增长0.9%[23] - 流动资产合计期末余额为27.99亿元人民币，较年初的27.79亿元人民币增长0.7%[24] - 长期股权投资期末余额为74.92亿元人民币，与年初持平[24] - 资产总计期末余额为102.93亿元人民币，较年初的102.73亿元人民币增长0.2%[24] - 公司总资产达到203.05亿元人民币，较上年度末增长2%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为124.48亿元人民币，较上年度末增长3%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为106.88亿元人民币，同比下降30%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为18.65亿元人民币，同比增长22%[21] - 2016年公司归属于上市公司股东的净利润为人民币18.65亿元[2] - 2016年公司营业收入106.9亿元人民币，同比下降12%[51] - 2016年归属于上市公司股东的净利润18.7亿元人民币，同比下降23%[51] - 基本每股收益为0.70元/股，同比增长20%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.70元/股，同比增长335%[23] - 基本每股收益0.70元/股，同比下降24%[51] - 2016年安迪苏业务净利润23.16亿元人民币，2015年安迪苏业务净利润28.02亿元人民币[50] - 2016年实现净利润22.9534亿元[150] - 扣非净利润22.9695亿元[150] - 2016年安迪苏实现扣除非经常性损益后净利润22.9695亿元人民币[157] - 第四季度营业收入为25.98亿元人民币[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本56.18亿元人民币同比下降37%[56] - 营养及健康行业总成本为56.18亿元人民币，同比下降5%，主要因原材料成本降低[64] - 功能性产品成本为45.69亿元人民币，占总成本81%，同比下降8%，主要因原材料成本降低[64] - 特种产品成本为6.84亿元人民币，占总成本12%，同比上升11%，主要受欧元/人民币汇率不利影响及反刍动物产品固定成本上升[64] - 其他产品成本为3.65亿元人民币，占总成本7%，同比上升6%，主要受欧元/人民币汇率不利影响[65] - 销售费用为9.00亿元人民币，同比下降5%[68] - 管理费用为8.50亿元人民币，同比下降13%[68] - 财务费用为-3239万元人民币，同比下降106%，主要因利息收入及汇兑收益增加[68] - 研发支出2.46亿元人民币同比增长48%[56] - 研发投入总额为2.46亿元人民币，占营业收入比例2.30%[70] - 公司研发投入为2.456亿元人民币，占净资产1.5%及营业收入2.3%[90] 各业务线表现 - 蛋氨酸产品为主要功能性产品[12] - 硫酸铵和硫酸钠为蛋氨酸生产过程中的副产品[12] - 功能性产品收入87.34亿元人民币同比下降15%[59] - 特种产品收入13.57亿元人民币同比下降2%[59] - 副产品包括硫酸钠和硫酸铵，销售给饲料及化工产品生产商[91][101] - 公司自2014年起每年推出一款新产品（2014年Selisseo®、2015年罗酶宝Advance®、2016年Alterion®）[45] - 公司计划每年推出一个新产品，如2014年有机硒添加剂Selisseo®、2015年耐热型非淀粉多糖酶罗酶宝Advance®、2016年益生菌产品Alterion®[110] 各地区表现 - 欧洲中东非洲地区收入33.99亿元人民币同比下降13%[59] - 中国区域货物运送量占比最高达39%[84] - 公司全球销售网络覆盖5个区域：欧洲、亚太、中国、北美洲及南美洲[110] - 公司在中国建立10个区域分销仓储中心及亚太区供应链中转中心[40] - 上海自贸区设立专门仓库用于全球分销[91] 管理层讨论和指引 - 蛋氨酸年需求增长率保持5%-6%[57] - 全球蛋氨酸市场需求年增长率为5%-6%[77] - 公司计划通过脱瓶颈措施提升南京和欧洲工厂的蛋氨酸产能[120] - 公司资本开支计划包括扩大蛋氨酸产能和研究新厂址[114] - 南京工厂二期产能提升至14万吨[52] - 南京工厂蛋氨酸最大设计产能达到14万吨[93] - 公司承诺2016年净利润为1.07亿欧元（折合7.85亿元人民币），2017年为1.07亿欧元（折合7.82亿元人民币）[113] - 实际净利润超承诺净利润15.1158亿元[150] - 实际净利润达承诺净利润的292%[150] - 2016年承诺净利润为7.8537亿元人民币[157] - 实际净利润超出承诺净利润15.1158亿元人民币[157] - 公司2016年扣除非经常性损益净利润为22.97亿元人民币，超出盈利预测承诺15.12亿元人民币[113] 市场地位与竞争格局 - 安迪苏2016年蛋氨酸全球市场份额为27%[33][37] - 安迪苏维生素A市场份额为21%[37] - 全球蛋氨酸市场前三名生产商合计占有79%市场份额[37] - 安迪苏是全球仅有的两家可同时生产固体和液体蛋氨酸的生产商之一[31] - 安迪苏是中国最早建立蛋氨酸生产基地的跨国企业之一[31][36] - 蛋氨酸全球市场份额从2012年约23%上升至2015年约27%，2016年保持该份额[42] - 2016年安迪苏为全球第二大蛋氨酸生产商，市场份额为27%[79] - 住友化学是除安迪苏外唯一可同时生产固体和液体蛋氨酸的企业[81] - 竞争对手赢创2016年营业收入127.32亿欧元，健康营养板块营收43.16亿欧元[81] - 紫光化工2016年底蛋氨酸年产能达9-10万吨[81] - 新和成新建蛋氨酸工厂设计产能5万吨[82] - 蛋氨酸行业总产能2016年150.5万吨，2017年增至157.5万吨[81] 研发与创新 - 全球拥有超百人的研发团队，设有多家研发中心（CINACHEM/CINABio/CFP等）[44] - 公司拥有7个研发中心，专注于营养学、生物技术、化学流程等领域的创新研究[110] - 安迪苏产品获得130多个国家市场准入及超过950项注册批准[88] 生产与供应链 - 安迪苏生产网络包括6家工厂（法国4家、西班牙1家、中国1家）[34] - 生产网络包含6个工厂（法国4个、西班牙1个、中国1个）[91] - 安迪苏2016年全球货物运送量达95万吨，较2015年60万吨增长58.3%[83] - 95%产成品通过海运运输[86] - 丙烯采购量为682,370,262单位，价格同比上涨28.1%[94] - 甲醇采购量为158,544,717单位，价格同比上涨14%[94] - 丙烯采购中95%通过长期合约进行[94] - 前五名供应商采购额为10.24亿元人民币，占年度采购总额18%[66] 销售与客户 - 安迪苏在全球140多个国家拥有约2600名客户[34] - 公司全球客户数量约2600名[91] - 公司产品销往全球140多个国家或地区，服务约2600名客户[115] - 经销商销售占比7%，较2015年9%下降2个百分点[99] - 直销渠道销售占比93%[99] 资产重组与公司结构 - 公司通过重大资产重组收购安迪苏营养集团85%普通股股权[11] - 公司处置了全部原有业务资产（置出资产）[11] - 功能性货币为欧元的安迪苏营养集团是公司持股85%的控股子公司[128] - 安迪苏营养集团2014年发行4亿美元优先股（面值1美元/股共4亿股）[128] - 公司80%以上销售和重要生产活动在中国境外进行[138] - 子公司共24家其中21家位于中国境外[138] 财务风险与衍生金融工具 - 衍生金融资产期末余额1147.17万元人民币[30] - 衍生金融负债期末余额-6850.86万元人民币[30] - 衍生金融工具净额变动对当期利润影响-3280.71万元人民币[30] - 衍生金融负债同比增长247%，从19,717,561元增至68,508,557元，主要受欧元/美元套期保值影响[74] - 汇率波动导致2016年12月31日股东权益潜在损失为人民币3.79亿元[128][129] - 欧元/美元汇率从1.37跌至1.05造成股东权益潜在损失9041.7万欧元（约合人民币6.61亿元）[128][129] - 人民币升值带来2.81亿元股东权益增加部分抵消欧元/美元汇率损失[129] - 优先股按历史汇率折算为人民币24.17亿元[129] - 公司面临蛋氨酸市场供需不平衡风险，受全球产能变化及原材料价格波动影响[116] - 公司主要原材料包括丙烯、硫、甲醇、氨及天然气，存在供应和价格波动风险[122] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为30.54亿元人民币，同比下降14%[22] - 经营活动产生的现金流量净额30.5亿元人民币，同比下降19%[51] - 经营活动现金流量净额30.54亿元人民币同比下降14%[56] - 经营活动现金流净额为30.54亿元人民币，同比下降，部分因销售收入减少约8.98亿元人民币[71] 资产与负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为120.76亿元人民币，同比增长19%[22] - 总资产为199.44亿元人民币，同比增长11%[22] - 递延所得税资产同比增长79%，从92,237,712元增至164,911,390元[74] - 预收账款同比增长83%，从11,402,470元增至20,811,000元，因中国地区预付款增加[74] - 长期应付职工薪酬同比增长131%，从280,982,475元增至647,814,349元，因2015年利润增加导致职工分红计划总额上升[74] - 其他综合收益改善35%，从(1,329,496,651)元增至(860,732,283)元，受欧元/人民币汇率影响[74] - 预计负债同比下降82%，从158,006,336元减至29,196,374元[74] - 其他非流动资产同比下降75%，从11,171,808元减至2,747,272元，因收到资产及设备后转销预付款[74] - 应付股利新增104,121,900元，因安迪苏营养集团对少数股东宣告股利尚未支付[74] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[4] 股东回报与股利政策 - 拟每10股派发现金股利2.28元人民币（含税）[2] - 现金分红总额共计人民币6.11亿元（含税）[2] - 公司母公司层面累计可供分配利润为人民币6.24亿元[2] - 现金分红政策规定每年现金分红不少于合并报表可供分配利润的30%[142] - 2016年度中期现金股利分配442,513,710.05元[143][144] - 2016年度现金分红总额1,053,987,200.29元[145] - 2016年度归属于上市公司股东净利润1,865,346,347元[145][147] - 2016年度现金分红占归母净利润比例56.5%[145] - 2016年度分红预案提议每10股派现2.28元[147] - 母公司累计可供分配利润624,360,836元[147] 股本与股东结构 - 公司总股本为2,681,901,273股[2] - 公司总股本为2,159,193,713股，其中有限售条件股份为51,851,851股，无限售条件流通股为2,107,341,862股[169] - 中国蓝星（集团）股份有限公司持有公司股份2,389,387,160股，占总股本的89.09%，其中2,107,341,862股为有限售条件股份[174][175] - 报告期末普通股股东总数为24,184户，年度报告披露日前上一月末为25,142户[172] - 创金合信基金－浦发银行－创金合信新活力1号分级型资产管理计划持有20,762,282股，占总股本的0.77%[174] - 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发300号资产管理计划持有9,629,629股，占总股本的0.36%[174] - 中国蓝星（集团）股份有限公司持有的2,107,341,862股有限售条件股份将于2018年10月29日解禁[175] - 2016年10月31日51,851,851股限售股解除限售转为流通股[166] - 中国蓝星持有2,107,341,862股限售股限售至2018年10月29日[168] - 泰达宏利基金解除限售9,629,629股年末持股降至0股[168] - 广西铁路发展投资基金解除限售5,185,185股年末持股降至0股[168] - 公司2000年首次公开发行80,000,000股普通股，发行价格为6.41元/股[171] - 公司2007年向非公开投资人发行42,082,738股普通股，发行价格为39.06元/股[171] - 公司2015年向蓝星集团发行2,107,341,862股普通股，发行价格为4.08元/股[171] - 公司2015年向非公开投资人发行51,851,851股普通股，发行价格为13.50元/股[171] 控股股东与实际控制人 - 控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司持有沈阳化工股份有限公司合计股权比例为46.03%[177] - 控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司直接持股数量为158,585,867股，间接持股数量为218,663,539股[177] - 实际控制人中国化工集团公司持有沈阳化工股份有限公司47.23%股权[179] - 实际控制人中国化工集团公司持有青岛天华院化学工程股份有限公司58.18%股权[179] - 实际控制人中国化工集团公司持有四川天一科技股份有限公司31.97%股权[179] - 实际控制人中国化工集团公司持有安通控股股份有限公司16.50%股权[179] - 实际控制人中国化工集团公司持有湖北沙隆达股份有限公司30.62%股权[179] - 实际控制人中国化工集团公司持有广西河池化工股份有限公司12.75%股权[179] - 实际控制人中国化工集团公司持有河北沧州大化股份有限公司48.01%股权[179] - 实际控制人中国化工集团公司持有风神轮胎股份有限公司42.58%股权[179] 公司治理与高管 - 高管团队平均拥有超过10年行业经验[47] - 公司制定了针对高级管理人员的长期激励计划[155] - 公司高级管理人员薪酬采用工资、年度奖金和长期激励组合结构[197] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1,850万元[194] - 公司董事、监事及高级管理人员履职保险年费为人民币292,885元，保险限额为人民币127,341,200元[192] - 公司为董事及高管购买履职保险的提案已于2016年5月20日经股东大会批准[192] - 公司2016年发生董事变动：杨芳董事辞职离任[193] - 公司2016年发生高管变动：冯新华因工作变动离任董事会秘书，王鹏于4月接任[193] 员工情况 - 母公司在职员工数量为3人，主要子公司在职员工数量为1,861人，合计1,864人[195] - 员工专业构成中生产人员1,006人占比54.0%，销售人员205人占比11.0%，技术人员389人占比20.9%[195] - 员工教育程度中博士51人占比2.7%，硕士318人占比17.1%，本科745人占比40.0%[195] - 公司薪酬政策目标总薪酬定位位于市场总体百分位排名第25分位至第50分位[197] 其他重要内容 - 加权平均净资产收益率为16.79%，同比减少0.81个百分点[23] - 毛利率47%同比下降4个百分点[59] - 公司未披露各产品产量数据及原材料成本因商业秘密原因[140] - 公司采用GRI G4指南编制可持续发展报告[162] - 公司推行"零事故"安全目标和"六大黄金原则"[163]

收入和利润（同比环比） - 营业收入80.90亿元人民币，同比下降34%[7] - 归属于上市公司股东的净利润15.45亿元人民币，同比增长26%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.46亿元人民币，同比增长4185%[7] - 基本每股收益0.58元/股，同比增长23%[8] - 公司2016年1-9月营业总收入为80.90亿元，同比下降33.8%[37] - 公司2016年1-9月净利润为19.03亿元，同比上升19.7%[37] - 公司2016年7-9月营业利润为7.99亿元，同比下降37.6%[37] - 基本每股收益为0.58元/股，稀释每股收益为0.58元/股[39] - 母公司营业利润为11.72亿元人民币，上年同期为亏损4.30亿元人民币[41][42] - 营业收入同比下降34%至80.9亿元人民币，主要受重大资产重组影响减少30亿元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降45%至40.6亿元人民币，资产重组影响减少30亿元且安迪苏业务成本降8%[19][20] - 财务费用同比大幅下降98%至968.7万元人民币，因资产重组减少2.88亿元及汇兑损失减少2.05亿元[20] - 公司2016年1-9月营业总成本为53.05亿元，同比下降44.4%[37] - 公司2016年1-9月财务费用为968.7万元，同比下降98.1%[37] - 公司2016年1-9月销售费用为6.34亿元，同比上升14.2%[37] - 公司2016年1-9月所得税费用为8.96亿元，同比下降24.4%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额21.78亿元人民币，同比下降27%[7] - 投资活动现金流量净额同比改善49%，净流出缩窄至3.77亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额为21.78亿元人民币，投资活动产生的现金流量净额为负3.77亿元人民币[43][44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为83.50亿元人民币[43] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.94亿元人民币[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9.83亿元人民币[43] - 支付的各项税费为7.93亿元人民币[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.745亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-3842.85万元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为11.322亿元[47] - 取得投资收益收到的现金为11.587亿元[47] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6389.47万元[47] - 取得借款收到的现金为63.487亿元[47] - 偿还债务支付的现金为66.525亿元[47] - 分配股利等支付的现金为2.4545亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额为-1.115亿元[47] 资产和负债关键项目变化 - 公司货币资金期末余额为62.16亿元人民币，较年初49.41亿元增长25.8%[28] - 应收账款期末余额为15.81亿元人民币，较年初17.76亿元下降11.0%[28] - 存货期末余额为15.88亿元人民币，较年初12.35亿元增长28.6%[28] - 其他流动资产期末余额为11.26亿元人民币，较年初2.96亿元增长280.4%[28] - 固定资产期末余额为60.03亿元人民币，较年初61.76亿元下降2.8%[28] - 应交税费期末余额为10.74亿元人民币，较年初3.12亿元增长244.2%[29] - 未分配利润期末余额为75.11亿元人民币，较年初64.67亿元增长16.1%[30] - 归属于母公司所有者权益合计为118.92亿元人民币，较年初101.89亿元增长16.7%[30] - 预付款项同比增长44%至6197.7万元人民币，主要为保险预付款增加[18] - 应交税费同比增长244%至10.7亿元人民币，主要因计提应付所得税增加[18] - 其他流动资产同比增长280%至11.3亿元人民币，主要为2016年所得税预付款增加[18] - 可供出售金融资产同比增长348%至1468.9万元人民币，因法国新增少数股权投资[18] - 衍生金融负债同比下降61%至778.8万元人民币，因欧元/美元套期保值操作变化[18] - 公司2016年9月末资产总计96.72亿元，较年初增长7.7%[33][34] - 公司2016年9月末所有者权益合计96.45亿元，较年初增长8.2%[34] - 公司2016年9月末未分配利润为8.49亿元，较年初大幅改善[34] - 期末现金及现金等价物余额为62.16亿元人民币[44] - 期末现金及现金等价物余额为7809.39万元[47] 业务与产品表现 - 维生素A价格较2015年同期增长100%[9] - 蛋氨酸价格从2015年历史高位回落至正常水平[9] - 南京液体蛋氨酸工厂顺利投产[9] 重大资产重组影响 - 资产负债表项目因重大资产重组发生重大变化[15] - 营业收入同比下降34%至80.9亿元人民币，主要受重大资产重组影响减少30亿元[19] - 营业成本同比下降45%至40.6亿元人民币，资产重组影响减少30亿元且安迪苏业务成本降8%[19][20] - 财务费用同比大幅下降98%至968.7万元人民币，因资产重组减少2.88亿元及汇兑损失减少2.05亿元[20] 股东和股权结构 - 股东总数为24,148户[13] - 控股股东中国蓝星持股23.89亿股，占比89.09%[13] - 中国蓝星持有限售股21.07亿股，冻结1000万股[13] - 无限售流通股中中国蓝星持有2.82亿股[14] - 前十名股东持股最低比例为0.18%（建信富达资管计划）[13] - 非公开发行投资人限售股于2016年10月31日解禁，限售期为12个月[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他营业外收支为负889.68万元[12] - 非经常性损益所得税影响额为185.46万元，有效税率32%[12] - 少数股东权益影响额为57.83万元，占比15%[12] - 非经常性损益合计净额为负327.70万元[12] 其他综合收益和汇率影响 - 其他综合收益受欧元兑人民币汇率影响增加47.8亿元人民币[21] - 综合收益总额为23.82亿元人民币，归属于母公司所有者的综合收益为21.45亿元人民币[39] 母公司财务报表要点 - 母公司投资收益为11.53亿元人民币[41] - 母公司营业利润为11.72亿元人民币，上年同期为亏损4.30亿元人民币[41][42] 公司预测和展望 - 公司预测下一报告期累计净利润无重大变动[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降39%至54.35亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长109%至11.02亿元人民币[24] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长249%至10.99亿元人民币[24] - 营业收入同比下降39%至54.35亿元人民币[46] - 营业总收入同比下降39.3%，从89.5亿元降至54.3亿元[95] - 净利润同比增长80.5%，从7.49亿元增至13.5亿元[96] - 归属于母公司净利润同比增长108.9%，从5.27亿元增至11.0亿元[96] - 基本每股收益同比增长105%至0.41元/股[26] - 基本每股收益从0.20元/股增至0.41元/股，增幅105%[96] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降55%至26.42亿元人民币[46] - 营业成本同比下降55.1%，从58.9亿元降至26.4亿元[95] - 财务费用从3.87亿元支出转为0.43亿元收益，主要由于汇兑收益[95] - 资产减值损失同比改善121%，从1.34亿元支出转为0.28亿元收益[95] - 所得税费用同比下降12.2%，从7.45亿元降至6.54亿元[96] - 应付职工薪酬从5.18亿元降至3.39亿元，下降34.6%[89] 各条业务线表现 - 功能性产品营业收入同比下降12%至45.01亿元人民币[48] - 维生素产品收入因价格上涨和成本下降而增加[40][50] - 蛋氨酸价格因市场供需平衡而下降[37][49] - 原油价格走低使原材料成本下降[40][49] - 南京工厂二期满负荷生产带来额外产能[40] - 汇率变动抵消4%营业收入下降[43] - 毛利率稳定在52%[48][51] 各地区表现 - 中国地区营业收入同比下降20%至7.35亿元人民币[55] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为56.59亿元人民币，较期初49.41亿元人民币增长14.5%[87] - 应收账款期末余额为17.25亿元人民币，较期初17.76亿元人民币下降2.9%[87] - 存货期末余额为15.05亿元人民币，较期初12.35亿元人民币增长21.9%[87] - 流动资产合计期末余额为92.32亿元人民币，较期初83.21亿元人民币增长10.9%[87] - 固定资产期末余额为60.94亿元人民币，较期初61.76亿元人民币下降1.3%[87] - 在建工程期末余额为5.06亿元人民币，较期初3.94亿元人民币增长28.5%[87] - 衍生金融资产期末余额为1,127万元人民币，较期初948万元人民币增长18.8%[87] - 公司总资产从年初1,791.31亿元增至1,890.83亿元，增幅5.6%[89][90] - 归属于母公司所有者权益从1,018.93亿元增至1,136.06亿元，增长11.5%[90] - 未分配利润从64.67亿元增至70.68亿元，增长9.3%[90] - 货币资金从14.91亿元增至21.78亿元，增幅46.1%[92] - 递延所得税资产从0.92亿元增至1.73亿元，增长88.2%[89] - 其他综合收益亏损从-13.29亿元收窄至-8.17亿元，改善38.5%[90] - 母公司未分配利润从-5.86亿元转为盈利0.83亿元，改善显著[94] - 母公司所有者权益从89.15亿元增至96.42亿元，增长8.2%[94] - 流动负债从21.81亿元降至20.02亿元，减少8.2%[89] - 所有者权益合计期末余额为151.68亿元人民币[109] - 未分配利润增加6.01亿元人民币[109] - 盈余公积增加5834.86万元人民币[109] - 少数股东权益减少1.85亿元人民币[109] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17%至15.14亿元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额为18.33亿元人民币[102] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.74亿元人民币[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.43亿元人民币[103] - 期末现金及现金等价物余额为26.05亿元人民币[103] - 经营活动现金流入销售商品收到54.6亿元，同比下降29.5%[101] - 收到税费返还5281.71万元人民币[102] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7.61亿元人民币[102] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为11.32亿元人民币[105] - 母公司取得投资收益收到的现金为11.59亿元人民币[105] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为38.82万元人民币[105] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.18亿元人民币[106] 公司治理和股东信息 - 公司控股股东中国蓝星集团持股2,389,387,160股，占总股本89.09%[77] - 中国蓝星集团持有有限售条件股份2,107,341,862股[77] - 中国蓝星集团持有无限售条件流通股282,045,298股[77] - 中国蓝星集团57,682,676股处于冻结状态[77] - 中国蓝星持有有限售条件股份2,107,341,862股，限售期36个月至2018年10月29日[79] - 泰达宏利基金资管计划持股9,629,629股，占比0.36%[77] - 君康人寿万能保险产品持股8,185,337股，占比0.31%[77] - 葛卫东持股5,185,185股，占比0.19%[77] - 广西铁路发展投资基金持股5,185,185股，占比0.19%[77] - 国机资本控股持股5,185,185股，占比0.19%[77] - 张绍波质押持股5,185,185股，占比0.19%[77] - 前十名股东中曹文桥持股4,085,100股，江苏聚合投资基金持股3,750,000股[78] - 科威特政府投资局持有1,974,062股普通股[78] 利润分配和权益变动 - 公司2016年中期利润分配方案共计分配442,513,710.05元[4] - 公司于2016年中期利润分配方案共计分配4.425亿人民币[64] - 对所有者分配金额为-442,513,710元[115] - 公司本期对所有者分配利润导致权益减少7.06亿元人民币[109] - 母公司提取盈余公积5834.86万元人民币[114] - 母公司所有者权益合计增加7.27亿元人民币[114] - 母公司本期综合收益总额为11.69亿元人民币[114] - 公司本期综合收益总额为16.92亿元人民币[109] - 公司其他综合收益增加5.12亿元人民币[109] - 本期期末所有者权益总额为9,642,140,013元[115] - 上期期末所有者权益总额为2,360,233,298元[115] - 本期综合收益总额为-430,671,823元[115] - 专项储备本期使用1,436,660元[116] - 专项储备本期提取1,332,245元[116] 子公司和投资表现 - 重要子公司Adisseo France SAS总资産为90.77亿人民币，净资产为51.18亿人民币，净利润为11.11亿人民币[60] - 重要子公司蓝星安迪苏(南京)有限公司总资産为40.34亿人民币，净资产为25.16亿人民币，净利润为1.998亿人民币[60] - Adisseo France SAS 2016年上半年收入为47.426亿人民币[62] - 蓝星安迪苏(南京)有限公司2016年上半年收入为8.097亿人民币[62] - 母公司投资收益达11.5亿元，为主要利润来源[99] 公司基本信息和披露 - 公司注册地址为北京市海淀区花园东路30号花园酒店6518室[17] - 公司办公地址为北京市朝阳区北土城西路9号[17] - 公司网址为www.bluestar-adisseo.com[17] - 公司电子信箱为investor-service@bluestar-adisseo.com[18] - 公司信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》[19] - 公司半年度报告备置于董秘办[19] 重大交易和重组 - 公司获得安迪苏营养集团有限公司85%普通股股权[7] - 公司自2015年7月27日起不再合并置出资产[7] - 公司比较期间财务信息追溯重述视同安迪苏营养集团自2015年1月1日已由公司控制并合并[7] - 蓝星集团承诺2015年、2016年及2017年置入资産所产生的净利润（扣除非经常性损益）并补偿差额[68] - 公司重大资产重组后总股本增至2,681,901,273元[120] - 公司2008年资本公积转增股本120,624,822元[120] - 公司2007年非公开发行增加股本42,082,738元[120] - 公司2006年送股后总股本增至360,000,000元[119] - 2015年非公开发行募集资金净额为6.93亿人民币，截至2016年6月底累计使用6.943亿人民币[60] 会计政策和计量 - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[130] - 非同一控制下企业合并支付对价的公允价值与取得可辨认净资产公允价值份额的差额正数确认为商誉负数计入当期损益[130] - 合并财务报表编制以控制为基础子公司财务状况从控制开始日至结束日纳入合并范围[132] - 非同一控制下企业合并取得的子公司自购买日起按可辨认资产和负债的公允价值纳入合并范围[133] - 现金及现金等价物包括库存现金可随时支付的存款以及持有期限短流动性强的投资[135] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算汇兑差额一般计入当期损益[136] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债初始确认后按公允价值计量变动计入损益[138] - 应收款项初始确认后以实际利率法按摊余成本计量[139] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失和汇兑差额外计入其他综合收益终止确认时转入当期损益[140] - 其他金融负债初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量[142] - 单项金额重大应收款项标准为人民币4000万元[149] - 应收款项账龄61-90天坏账计提比例为50%[152] - 应收款项账龄91-180天坏账计提比例为75%[152] - 应收款项账龄180天以上坏账计提比例为100%[152] - 存货跌价准备按单个项目成本高于可变现净值的差额计提[156] - 可供出售金融资产减值损失通过权益转出计入当期损益[147] - 可供出售债务工具减值损失转回计入当期损益[147] - 权益工具投资减值损失不通过损益转回[147] - 应收款项减值可基于类似信用风险组合的以往损失经验确定[148] - 金融资产终止确认时按账面价值与收到对价差额计入损益[145] - 长期股权投资初始成本与可辨认净资产公允价值份额差异计入当期损益[166] - 固定资产折旧年限房屋及建筑物10-50年机器设备5-20年运输工具10-15年办公设备5-14年[175] - 固定资产年折旧率房屋及建筑物1.9%-9.7%机器设备4.75%-19.4%运输工具6.33%-9.7%办公设备6.79%-19.4%[175] - 安迪苏集团房屋及建筑物折旧率2.5%-10%机器设备折旧率7%-33%[175] - 借款费用资本化中断时间超过3个月暂停资本化[180] - 土地使用权摊销年限40-50年软件摊销年限3-10年专利权摊销年限10-15年[182] - 技术资产摊销年限按经济利益年限10-15年与合同年限孰低[182] - 专门借款外币汇兑差额计入资本化成本[180] - 固定资产残值率设定为3%-5%[175] - 一般借款资本化金额按加权平均支出与资本化率计算[179] - 客户关系无形资产预计经济利益年限为10-20年且不予摊销[183] - 开发阶段支出在技术和商业可行时予以资本化[184] - 商誉不摊销且按成本减累计减值准备列示[185] - 商誉至少每年进行减值测试[186] - 资产减值损失先抵减商誉账面价值再按比例抵减其他资产[187] - 资产减值损失确认后不会转回[188] - 公允价值计量采用市场法、收益法和成本法[189] - 职工分红计划需满足义务金额可靠估计等条件[191][193] - 优先股根据合同条款分类为权益工具[195] - 收入确认时点以发货为准[200] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为261.91万元人民币[28][29][30] 公司行业地位和专利 - 公司是全球第二大蛋氨酸产品生产商，并在维生素市场占有重要地位[58] - 公司在全球140多个国家和地区建立了供应链体系[58] - 公司拥有超过500项专利（包括专利申请）[58]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年合并财务报表实现净利润2,002,795,622元[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1,528,651,062元[2] - 公司2015年营业收入为151.73亿元人民币，较2014年调整后数据下降22%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为15.29亿元人民币，同比增长4%[24] - 基本每股收益为0.58元/股，同比增长4%[25] - 第四季度营业收入为29.46亿元人民币，环比第三季度下降10%[28] - 营业收入同比下降22%至15,173,331,658元[63] - 营养及健康行业营业收入同比增长23%至12,202,572,882元，毛利率达51%[65] - 功能性产品收入同比增长28%至10,310,991,380元，毛利率达52%[65][66] - 特种产品收入同比增长10%至1,380,894,340元，毛利率达55%[65][67] - 南美地区收入同比增长51%至2,089,681,695元，亚太地区（不含中国）收入同比增长34%至2,053,860,102元[65][67] - 前五大客户销售收入占比6%，金额为916,791,508元[71] - 公司2015年实现净利润2,002,795,622元，其中安迪苏业务贡献净利润2,802,318,392元，而原蓝星新材业务净亏损799,522,770.21元[59] - 安迪苏2015年实现净利润4.27亿欧元，扣非后净利润4.25亿欧元[153] - 安迪苏2015年实际净利润超出承诺净利润2.71亿欧元，超额幅度达275.57%[153] - 安迪苏2015年实现净利润人民币29.59亿元，扣非后净利润29.42亿元[161] - 安迪苏2015年实际净利润超出承诺净利润人民币18.46亿元[161] - 安迪苏2015年扣除非经常性损益净利润为29.42亿元，比承诺的10.96亿元高出18.46亿元[105] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为1,475,377,366元，2013年为-294,201,696元[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降42%至8,906,372,900元[63] - 研发支出同比下降23%至198,558,707元[63] - 营养及健康行业成本为59.42亿元，占总成本67%，同比下降5%[75] - 蓝星新材业务成本为27.81亿元，占总成本31%，同比下降65%[75] - 前5大供应商采购金额为12.54亿元，占营业成本21%[76] - 管理费用同比下降37%至9.81亿元，主要因资产重组[77] - 研发投入总额为1.99亿元，占营业收入1.31%[79] 现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额达35.56亿元人民币，同比增长44%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长44%至3,555,802,311元[63] - 经营活动现金流量净额因安迪苏业绩增长增加21.51亿元(+93%)[81] - 归属于上市公司股东的净资产为101.89亿元人民币，较上年末增长33%[24] - 总资产为179.13亿元人民币，较上年末调整后数据下降45%[24] - 货币资金同比增长90%至49.41亿元，占总资产28%[84] - 固定资产同比下降50%至61.76亿元，主要受资产重组影响[84] - 境外资产达150.19亿元人民币，占总资产比例84%[42] - 合并财务报表累计可供分配利润为6,466,803,025元[2] - 公司账面累计亏损585,630,735元[2] 债务和借款 - 短期借款同比下降100%至9.07万元，因资产重组影响[84] - 长期借款从31.26亿元降至1554万元，降幅100%，受重大资产重组影响[85] - 应付票据从6.19亿元降至0元，降幅100%，受重大资产重组影响[85] - 应付账款从19.35亿元降至9.46亿元，降幅51%，受重大资产重组影响[85] - 预收账款从4.22亿元降至1140万元，降幅97%，受重大资产重组影响[85] - 其他应付款从51.59亿元降至2.72亿元，降幅95%，受重大资产重组影响[85] - 预计负债从6323万元增至1.58亿元，增幅150%，因计提预计负债增加[85] 业务表现 - 公司产品包括功能性产品（蛋氨酸、维生素等）和特种产品（酶制剂、反刍动物产品等）[13] - 蛋氨酸价格因市场供应短缺在2015年达到超常高位，推动功能性产品收入增长[64][66] - 公司主要利润来源由化工新材料业务变更为动物营养添加剂业务[72] - 2015年推出新产品Advance®非淀粉多糖酶[51] - 全球酶制剂市场高度整合，杜邦、英联食品、巴斯夫及安迪苏占据约90%产能[100] - 南京工厂投产后市场份额从2012年23%提升至2015年27%[49] - 安迪苏是全球第二大蛋氨酸生产商，市场份额居全球第二位[39] - 安迪苏是全球第二大蛋氨酸生产商，2015年市场份额约27%[45] - 全球蛋氨酸市场前三厂商（Evonik、安迪苏、Novus）合计市场份额约84%[45] 地区表现 - 安迪苏业务覆盖全球140多个国家，服务超过2500名客户[36] - 安迪苏业务覆盖全球140多个国家或地区，服务2500多名客户[111] - 销售网络覆盖全球140多个国家和地区[46] - 在中国设立10个分销仓储中心及亚太供应链中转中心[46] - 全球设有6个生产基地（法国4个/西班牙1个/中国1个）[41] - 公司28家子公司中有26家位于中国境外，77%的生产与销售在中国境外进行[133] - 公司运营总部与生产基地主要位于法国、西班牙和中国，受严格劳动法律约束[132] 管理层讨论和指引 - 2015年度利润分配方案为不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[2] - 公司2015年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[145] - 截至2016年3月31日，公司已从香港子公司收到分红1.57亿欧元，未分配利润转正[146] - 公司现金分红政策规定每年以现金方式分配的利润不少于合并报表可供分配利润的30%[137] - 公司规定重大投资指投资额超过5亿元人民币，资产负债率超过80%为不分红的特殊情况[137] - 蛋氨酸市场价格从2015年中期开始下行，预计对2016年财务数据造成重大影响[96] - 安迪苏承诺2016年净利润为1.07亿欧元（约7.59亿元人民币），2017年为1.07亿欧元（约7.56亿元人民币）[105] - 2015年度公司取得优异经营业绩但未来可能受市场竞争加剧影响[119] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1647万元人民币[30] - 非流动资产处置损益为-1042万元人民币[30] - 赔偿净收益为1.046亿元，较上年417万元大幅增长[31] - 无需支付负债金额为425万元，上年为557万元[31] - 衍生金融工具公允价值变动带来当期利润影响6762万元[34] - 同一控制下企业合并产生子公司净损益15.49亿元[31] - 公司非经常性损益合计12.69亿元[32] 资产重组和股权变动 - 公司获得安迪苏营养集团有限公司85%普通股股权[6] - 公司自2015年7月27日起不再合并置出资产[6] - 2015年合并财务报告已追溯重述视同安迪苏营养集团自2014年1月1日由公司控制[6] - 公司取得蓝星安迪苏营养集团85%普通股股权，主营业务变更为动物营养添加剂研发、生产和销售[36] - 公司于2015年完成重大资产置换及发行股份并支付现金重组[160] - 公司完成向中国蓝星集团发行股份购买资产 置入资产评估价值1,064,880万元 置出资产评估价值170,085万元[175] - 公司向蓝星集团发行2,107,341,862股作为收购对价 发行价每股4.08元[175] - 公司非公开发行股份51,851,851股 每股发行价13.5元 募集资金约7亿元[175] - 募集资金中3.5亿元作为重大资产置换对价支付给中国蓝星[175] - 本次变动后有限售条件股份数量2,159,193,713股 占总股本比例80.51%[172][173] - 其中:国有法人持股2,107,341,862股 占比78.60%[172] - 其他内资持股51,851,851股 占比1.91%[172] - 无限售条件流通股数量522,707,560股 占比19.49%[173] - 普通股股份总数2,681,901,273股[173] - 配套募集资金发行新股加权平均影响为8,641,975股[176] - 中国蓝星集团持有公司股份2,389,387,160股，占总股本89.09%，其中限售股2,107,341,862股[187] - 公司总股本从522,707,560股增长至2,681,901,273股，新增限售股2,159,193,713股[181] - 向中国蓝星集团非公开发行股票2,107,341,862股，发行价格4.08元/股[180] - 向非公开投资人发行股票51,851,851股，发行价格13.50元/股[180] - 报告期末普通股股东总数为27,170户，较上一月末26,637户有所增加[185] - 泰达宏利基金持有限售股9,629,629股，占总股本0.36%[187] - 葛卫东持有限售股5,185,185股，占总股本0.19%[187] - 广西铁路投资基金持有限售股5,185,185股，占总股本0.19%[187] - 国机资本控股持有限售股5,185,185股，占总股本0.19%[187] - 平安大华基金持有限售股5,185,185股，占总股本0.19%[187] - 中国蓝星（集团）股份有限公司持有公司有限售条件股份数量为2,107,341,862股，限售期为36个月[190] - 中国蓝星（集团）股份有限公司持有公司无限售条件流通股数量为282,045,298股[188] - 股本从5.23亿元增至26.82亿元，增幅413%，受重大资产重组影响[85] 风险和挑战 - 公司面临蛋氨酸产能过剩风险，若全球产能超过需求将影响未来经营业绩[119] - 竞争对手采取激进扩产策略争夺市场份额，可能导致产品价格下降和毛利率下滑[113] - 主要原材料依赖丙烯、硫磺、甲醇、氨及天然气，且供应商数量有限[118] - 环保政策趋严可能迫使公司增建环保设施导致成本增加[116] - 信息系统高度集中，系统失灵将同时影响订单、库存、运营管理等核心功能[128] - 安迪苏营养集团优先股潜在汇兑损失7385.11万欧元（约5.24亿元人民币），欧元兑美元汇率从1.37贬值至1.09导致[125] - 汇率波动使股东权益潜在受影响金额为1.82亿元人民币[125] - 公司产品销售以美元计价为主，成本以欧元和美元计价[40] 研发和创新 - 公司拥有462项专利及172项专利申请[44] - 研发团队超百人，拥有6个研发技术中心[50] 子公司信息 - 子公司Adisseo France SAS总资产81.76亿元，净利润21.84亿元[89] - 子公司蓝星安迪苏(南京)总资产38.98亿元，净利润4.61亿元[89] - 南京液体蛋氨酸生产基地预计将成为全球规模最大、成本最低的生产基地之一[39] - 南京及欧洲工厂通过产能扩张措施增强竞争力[113] 竞争对手信息 - 竞争对手Evonik 2015年营业收入135.07亿欧元，净利润9.91亿欧元，健康营养板块收入49.24亿欧元[101] - 竞争对手巴斯夫2015年营业收入704亿欧元，净利润40亿欧元[101] - 竞争对手英联食品2015年营业收入12.8亿英镑，净利润5.24亿英镑[101] - 住友化学株式会社蛋氨酸年产能约2万吨[101] - 浙江新和成股份有限公司蛋氨酸项目设计年产能10万吨[101] 市场背景 - 2011年中国人均每日动物蛋白摄入量为37克，美国为71克[103] 公司治理和费用 - 公司聘任毕马威华振会计师事务所替代普华永道中天会计师事务所作为新任审计师[157] - 公司支付境内会计师事务所报酬310万元人民币[155] - 公司支付境外会计师事务所报酬351.4万元人民币[155] - 公司支付财务顾问费用各1280万元人民币给国泰君安证券和摩根士丹利华鑫证券[156] - 公司支付保荐人费用各350万元人民币给国泰君安证券和摩根士丹利华鑫证券[156] - 公司按照行业惯例购买保险覆盖经营风险、产品质量、存货、运输等多方面风险[130] - 公司TRIR（总事故率）指标为每100万工时发生事故次数[13] 关联方信息 - 中国化工集团公司持有沈阳化工股份有限公司股权比例为47.23%[197] - 中国化工集团公司持有青岛天华院化学工程股份有限公司股权比例为69.94%[197] - 中国化工集团公司持有四川天一科技股份有限公司股权比例为31.97%[197] - 中国化工集团公司持有黑龙江黑化股份有限公司股权比例为47.94%[197] - 中国化工集团公司持有湖北沙隆达股份有限公司股权比例为30.62%[197] - 中国化工集团公司持有广西河池化工股份有限公司股权比例为42.34%[197] - 中国化工集团公司持有河北沧州大化股份有限公司股权比例为48.68%[197] - 中国化工集团公司持有风神轮胎股份有限公司股权比例为42.58%[197]

收入和利润 - 营业收入2,747,694,741元人民币，同比下降40%[8] - 归属于上市公司股东的净利润560,653,855元人民币，同比增长16%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润560,404,235元人民币，同比增长374%[9] - 公司营业收入同比下降40%至27.48亿元人民币[17] - 净利润同比增长13.6%至6.85亿元人民币（上期6.03亿元）[31] - 归属于母公司净利润同比增长15.8%至5.61亿元人民币（上期4.84亿元）[31] - 综合收益总额大幅改善至9.81亿元人民币（上期亏损1.16亿元）[31] - 基本每股收益0.21元/股，同比增长15%[9] - 基本每股收益0.21元/股（上期0.18元/股）[31] - 营业总收入同比下降39.7%至27.48亿元人民币（上期45.56亿元）[30] 成本和费用 - 营业成本同比下降55%至12.95亿元人民币[17] - 财务费用同比下降64%至3598万元人民币[17] - 营业总成本同比下降50.5%至17.59亿元人民币（上期35.58亿元）[30] - 营业成本同比下降55.2%至12.95亿元人民币（上期28.93亿元）[30] - 财务费用同比下降64.4%至3598万元人民币（上期1.01亿元）[30] - 资产减值损失同比增长272%至2295.75万元人民币[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额949,522,412元人民币，同比下降8%[8] - 投资活动现金流量净额改善64%至-1.22亿元人民币[17] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降26.7%至28.66亿元[36] - 经营活动现金流量净额同比下降8.4%至9.50亿元[36] - 投资活动现金流出同比减少63.6%至1.26亿元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物产生11.30亿元正向影响[37] - 期末现金及现金等价物余额同比增长166.7%至58.79亿元[37] - 母公司经营活动现金流量净额为负255万元[40] - 母公司筹资活动现金流出2635万元[40] 资产和负债 - 总资产19,256,087,432元人民币，同比增长7%[8] - 归属于上市公司股东的净资产11,004,134,506元人民币，同比增长9%[8] - 衍生金融资产同比增长310%至3890.67万元人民币[17] - 其他流动资产同比增长68%至4.96亿元人民币[17] - 应交税费同比增长109%至6.51亿元人民币[17] - 货币资金期末余额为58.79亿元人民币，较年初49.41亿元人民币增长18.98%[23] - 应收账款期末余额为17.10亿元人民币，较年初17.76亿元人民币下降3.72%[23] - 存货期末余额为14.23亿元人民币，较年初12.35亿元人民币增长15.25%[23] - 流动资产合计期末余额为96.26亿元人民币，较年初83.21亿元人民币增长15.72%[23] - 固定资产期末余额为61.27亿元人民币，较年初61.76亿元人民币下降0.79%[24] - 资产总计期末余额为192.56亿元人民币，较年初179.13亿元人民币增长7.48%[24] - 应交税费期末余额为6.51亿元人民币，较年初3.92亿元人民币增长66.05%[24] - 未分配利润期末余额为70.28亿元人民币，较年初63.87亿元人民币增长10.03%[25] - 母公司货币资金期末余额为14.62亿元人民币，较年初14.91亿元人民币下降1.94%[27] - 母公司长期股权投资期末余额为74.92亿元人民币，与年初持平[27] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计249,620元人民币，主要包含政府补助3,359,119元人民币[12] - 公允价值变动收益改善198%至3057.51万元人民币[17] - 母公司投资收益11.53亿元人民币（上期无）[34] - 母公司净利润11.64亿元人民币（上期亏损1.39亿元）[34] 股东回报 - 公司拟派发现金股利每10股1.65元人民币，总额442,513,710.05元人民币[4] - 公司拟派发现金股利每股0.165元总计4.43亿元人民币[18] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率5.29%，同比下降17%[9]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。输出严格遵循了任务指令：按单一主题分组，使用原文关键点并保留ID引用，财务数据分组集中在收入利润、成本费用及现金流。 收入和利润（同比变化） - 营业收入为122.27亿元人民币，较上年同期调整后数据下降16%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为12.26亿元人民币，较上年同期调整后数据大幅增长4581%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3784万元人民币，较上年同期调整后数据改善95%[8] - 加权平均净资产收益率为14.67%，较上年同期调整后数据提升3986个百分点[8] - 基本每股收益为0.47元/股，较上年同期调整后数据增长830%[8] - 合并营业总收入从145.03亿元下降至122.27亿元，降幅15.7%[34] - 合并营业利润从4.11亿元大幅提升至27.65亿元，增长572.8%[34] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为6.99亿元人民币，同比增长291.5%[35] - 前三季度归属于母公司所有者的净利润为12.26亿元人民币，同比增长4579.2%[35] - 第三季度基本每股收益为0.27元/股，同比增长285.7%[36] - 前三季度基本每股收益为0.47元/股，同比增长4600%[36] - 同一控制下企业合并前三季度被合并方净利润为15.48亿元人民币[36] 成本和费用（同比变化） - 营业成本减少4,438,545,196元，同比下降38%[16] - 所得税费用增加770,624,759元，同比增长186%[16] - 合并财务费用从3.75亿元增至5.02亿元，增长33.9%[34] - 第三季度所得税费用为4.40亿元人民币，同比增长124.3%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为29.96亿元人民币，较上年同期调整后数据增长58%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加954,263,304元，同比增长47%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为106.02亿元人民币，相比上年同期的132.85亿元人民币下降20.2%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为29.96亿元人民币，相比上年同期的20.42亿元人民币增长46.7%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.42亿元人民币，相比上年同期的-10.20亿元人民币改善27.2%[44][45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.24亿元人民币，相比上年同期的-0.13亿元人民币大幅恶化[45] - 期末现金及现金等价物余额为32.47亿元人民币，相比上年同期的24.14亿元人民币增长34.5%[45] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为8.75亿元人民币，相比上年同期的15.62亿元人民币下降44.0%[46] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.38亿元人民币，相比上年同期的1.54亿元人民币下降124.9%[47] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-0.71亿元人民币，相比上年同期的-4.14亿元人民币改善82.8%[47] - 母公司取得借款收到的现金为63.49亿元人民币，相比上年同期的88.91亿元人民币下降28.6%[47] - 母公司期末现金及现金等价物余额为0.78亿元人民币，相比上年同期的4.69亿元人民币下降83.4%[47] 重大资产重组 - 公司通过重大资产置换取得安迪苏集团85%普通股股份，交易于2015年7月24日获证监会核准[6] - 重大资产重组导致总股本变更为2,630,049,422股，其中限售股2,107,341,862股[14] - 重大资产置换涉及置出资产为扣除167.1亿元其他应付款外的全部资产及负债[18] - 置入资产为蓝星集团持有的安迪苏营养集团85%普通股股权扣除4.25亿元现金分红[18] - 现金支付对价3.5亿元剩余部分以发行股份方式支付[18] - 发行股份价格4.08元/股向蓝星集团发行2,107,341,862股[18] - 募集配套资金不超过7亿元占交易金额25%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，同一控制下企业合并产生收益15.48亿元人民币[9] 股东和股权结构 - 股东总数22,114户[13] - 中国蓝星（集团）股份有限公司持股282,045,298股，占比53.96%[13] 资产和负债状况 - 公司总资产为181.42亿元人民币，较上年度末调整后数据下降45%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为92.56亿元人民币，较上年度末调整后数据增长21%[8] - 其他应收款增加958,269,274元，同比增长472%[15] - 应交税费增加949,962,732元，同比增长343%[15] - 固定资产减少6,269,199,880元，同比下降51%[15] - 短期借款减少6,627,517,988元，同比下降100%[15] - 货币资金期末余额32.47亿元较年初25.97亿元增长25%[25] - 应收账款期末余额19.97亿元与年初19.6亿元基本持平[25] - 存货期末余额12.31亿元较年初25.73亿元下降52%[25] - 短期借款期末余额590万元较年初66.33亿元下降99.9%[26] - 应交税费期末余额12.27亿元较年初2.77亿元增长343%[26] - 公司合并总资产从181.42亿元增长至327.12亿元，增幅80.3%[27] - 合并负债总额从49.38亿元大幅增加至214.40亿元，增幅334.2%[27] - 归属于母公司所有者权益从92.56亿元降至76.35亿元，下降17.5%[27] - 母公司长期股权投资从16.66亿元增至74.92亿元，增长349.7%[30] - 母公司货币资金期末余额为9.42亿元[30] - 合并应收账款余额为1.25亿元[30] - 母公司短期借款达50.02亿元[30] 少数股东损益及其他综合收益 - 第三季度少数股东损益为1.42亿元人民币，同比增长88.7%[35] - 前三季度少数股东损益为3.63亿元人民币，同比增长208.1%[35] - 第三季度其他综合收益税后净额为3.17亿元人民币，同比改善155.5%[35] - 前三季度其他综合收益税后净额为-1.65亿元人民币，同比改善70.8%[35]