业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入50.71亿元，较上期48.67亿元增长4.19%[35] - 2024年营业总成本为50.61亿元，较上期46.63亿元增长8.53%[35] - 2024年营业利润为2586.55万元，较上期1.97亿元下降86.87%[35] - 2024年利润总额为3189.28万元，较上期1.99亿元下降84.01%[35] - 2024年净利润为3250.96万元，较上期1.94亿元下降83.20%[35] 财务数据对比 - 2024年末货币资金427,833,433.36元，较2023年末增长约140.83%[26] - 2024年末应收票据155,011,183.23元，较2023年末下降约45.74%[26] - 2024年末存货285,424,985.38元，较2023年末下降约20.71%[26] - 2024年末固定资产4,492,600,038.73元，较2023年末下降约6.16%[26] - 2024年末应付账款250,002,864.03元，较2023年末下降约34.48%[31] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为48.91亿元，上期为44.52亿元[40] - 收到的税费返还本期为1280.44万元，上期为22231.69万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.10亿元，上期为8.55亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.18亿元，上期为 - 5429.74万元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为100万元，上期为127.25亿元[40] 股权与股本情况 - 截止2024年12月31日，公司总股本为41,396.1015万股，流通股数为41,396.1015万股[73] - 沧州大化集团有限责任公司持股19,046.7424万股，持股比例为46.01%[73] - 2024年年初股本为418,355,802.00元，本年年末余额为416,144,936.00元[70] 会计政策与处理 - 收入确认因重要性及固有风险被识别为关键审计事项[8] - 固定资产减值因产品线调整及复杂判断被识别为关键审计事项[10] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[173] - 满足特定条件的履约义务在某一时段内按履约进度确认收入[174] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[182]

财务内控 - 沧州大化2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 数据相关 - 出现数字200000000、100000、10000000等[15]

沧州大化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年，作为沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公 司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员 会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2024年度履 职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事的基本情况： 李长青：男，1980 年 4 月出生，法律硕士，群众，曾任中国银行法务经理、北京市 尚权律师事务所律师；现任北京市隆安律师事务所高级合伙人、律师，自 2020 年 11 月 至今担任沧州大化股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立董事独立性的情况说明 4、现场考察及公司配合独立董事工作情况： 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[5] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及进程备忘录[13] - 内幕信息传递需对接收人员进行知情人登记等管理[16] 违规处理 - 违反敏感会议规定，违法所得不足50万元处以50万至500万元罚款[27] - 内幕信息知情人擅自泄露或违规，董事会将视情节追究责任[16] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施[20] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[20]

会议出席情况 - 2024年独立董事亲自出席董事会等各类会议多次[4] 公司治理 - 沧州大化董事会人数及表决人数符合规定[7] - 2024年公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[7] 公告发布 - 2024年公司发布定期报告四项、公告50项[9] 股票处理 - 公司对部分限制性股票进行回购注销[11] - 为部分激励对象办理股票解除限售事宜[11] 未来展望 - 2025年独立董事将提升技能、公正履职、监督公司[13]

公司治理 - 2024年9月13日张文虎当选公司第九届董事会独立董事[2] - 2024年度董事会及审计委员会会议无缺席[4] 业务进展 - 2024年日常关联交易在预计范围内开展，无临时披露事项[6] 未来展望 - 2025年将继续学习履职促进公司发展[8]

会议出席 - 2024年独立董事亲自出席董事会9次等多类会议[4] 公司治理 - 沧州大化董事会人数7人，关联董事回避后表决人数合规[6] 信息披露 - 2024年公司发布定期报告四项、公告50项[8] 股票处理 - 公司对部分激励对象股票进行回购注销和待解除限售处理[11][12] 人员变动 - 已离任独立董事为宋乐[14]

母公司利润与分配情况 - 2024年母公司实现净利润22,550,650.40元，可供分配利润22,550,650.40元，加上未分配利润年初余额，减去2023年度利润分配，本年度实际可供分配2,715,726,599.95元[6] - 公司拟以2024年末总股本413,961,015股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），合计分配现金红利8,693,181.31元[6] - 2023年度母公司实现净利润186,956,877.85元，可供全体股东分配的利润2,749,591,705.21元，以416,144,936股为基数，每10股派发现金红利1.38元，合计分配现金红利57,428,001.17元[150] - 2024年度母公司实现净利润22,550,650.40元，截止2024年12月31日可供全体股东分配的利润2,715,726,599.95元，以413,961,015股为基数，每10股派发现金红利0.21元，合计分配现金红利8,693,181.31元[151] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入5,071,071,099.37元，较上年同期增长4.19%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润27,738,543.18元，较上年同期减少85.43%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,799,290.38元，较上年同期减少86.31%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额409,773,855.65元，较上年同期减少52.06%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,984,239,630.48元，较上年同期末减少0.38%[25] - 2024年末总资产5,970,323,594.51元，较上年同期末减少6.88%[25] - 2024年基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少84.78%[26] - 2024年加权平均净资产收益率0.70%，较上年减少4.00个百分点[27] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2774万元[34] - 营业收入5,071,071,099.37元，同比增加4.19%；营业成本4,742,817,644.02元，同比增加12.55% [53] - 销售费用6,084,556.54元，同比下降21.12%；管理费用139,030,612.52元，同比下降39.14%；财务费用6,444,712.54元，同比下降76.30% [53] - 研发费用155,746,612.19元，同比下降10.39%；经营活动现金流量净额409,773,855.65元，同比下降52.06% [53] - 投资活动现金流量净额118,476,340.76元，同比增加318.20%；筹资活动现金流量净额 - 282,188,376.11元，同比增加66.42% [53] - 2024年各季度营业收入分别为12.45亿、13.09亿、12.05亿、13.12亿元[29] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2028.55万、885.68万、 - 790.66万、650.29万元[29] - 2024年公司实现营业收入507,107.11万元，同比增加20,394.14万元；净利润2,773.85万元，同比减少16,267.09万元；基本每股收益0.0673元[49] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.34%[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为191,796,952.48元，年均净利润金额为212,748,801.43元，现金分红比例为90.15%[155] 提质增效与专利情况 - 2024年完成提质增效项目20项，达成增效目标的146%[35] - 2024年全年获得专利授权9项[39] 行业产能与市场情况 - 2024年TDI行业国内总产能同比2023年提高5.3%[40] - 2024年底国内PC产能占全球产能的47%[41] - 2024年双酚A进口依赖度降至1%左右[41] - 预计2025 - 2029年中国TDI总消费量保持增长，2025年国内表观消费量将达99万吨，出口增速高于国内需求增速[101] - 2024年全球PC总产能同比小幅增长，欧美占比进一步下降，中国PC进口量持续下降，主要进口高端产品[102] - 近几年中国PC消费量先降后升，2024年下游需求增加但消费增速偏缓，未来市场有望从通用料转向细分领域替代进口[103] - 2024年全球双酚A产能持续缓慢增长，主要来自亚洲，中国是主要增长来源，中国双酚A自给率提升，进口量大幅减少，出口量波动增长[104] - 双酚A市场供需失衡，供应增长快于需求增长，行业盈利能力面临长期挑战[104] - 国内TDI生产商仅有5家，2025年仍有部分产能规划上马，主要为现有生产商扩产，中国是全球TDI最大供应方，预计2025年后出口量再攀台阶[100] 公司各业务线产能情况 - 公司TDI在用产能16万吨，约占国内产能的10%[42] - 公司烧碱产能16万吨（折百计算），2024年PC产能10万吨，占国内总产能2.6%，配套20万吨/年双酚A，拥有年产16万吨TDI [43][44][45] - TDI、烧碱、PC、双酚A设计产能分别为16万吨、16万吨、10万吨、20万吨，产能利用率分别为106%、109%、110%、114%[90] 公司各业务线生产销售及收入毛利情况 - 全年生产TDI 169,447.37吨，同比增加4.74%；销售169,709.31吨，同比增加5.39%；主营业务收入215,590.54万元，毛利5,684.8万元[49] - 全年生产离子膜烧碱535,082.88吨，同比增加10.05%；销售341,001.96吨，同比增加10.33%；主营业务收入24,996.26万元，毛利10,341.46万元[49] - 全年生产PC产品110,883.30吨，同比增加14.33%；销售111,686.94吨，同比增加9.74%；主营业务收入139,461.15万元，毛利16,069.92万元[50] - 全年生产双酚A产品228,112.79吨，同比增加37.82%；销售138,925.46吨，同比增加66.2%；主营业务收入115,151.61万元，毛利 - 4,915.94万元[50][51] - TDI营业收入21.56亿美元，毛利率2.64%，较上年减少10.30个百分点[56] - 离子膜烧碱营业收入2.50亿美元，毛利率41.37%，较上年减少0.42个百分点[56] - PC营业收入13.95亿美元，毛利率11.52%，较上年增加1.39个百分点[56] - 双酚A营业收入11.52亿美元，毛利率 -4.27%，较上年减少5.28个百分点[56] - TDI产品、离子膜烧碱、PC、双酚A营业收入分别为215590.54万元、24996.26万元、139461.15万元、115151.61万元，同比增减分别为-12.96%、4.02%、7.94%、57.63%[92] - 直销收入、经销收入分别为339452.44万元、164063.71万元，同比增减分别为3.36%、6.36%[94] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额12.17亿元，占年度销售总额24.00%；关联方销售额1.99亿元，占3.93%[62] - 前五名供应商采购额29.73亿元，占年度采购总额72.46%；关联方采购额14.77亿元，占35.99%[62] 公司费用情况及原因 - 管理费用1.39亿元，较2023年下降39.14%，原因是维修费调整至营业成本[62] - 研发费用1.56亿元，较2023年下降10.39%[62] - 销售费用608.46万元，较2023年下降21.12%，原因是销售人员薪酬随业绩浮动下降[62][63] - 财务费用644.47万元，较2023年下降76.30%，原因是偿还贷款增加且贷款利率下降[62][64] 公司研发投入与人员情况 - 本期费用化研发投入155,746,612.19元，研发投入总额占营业收入比例3.07%[66] - 公司研发人员120人，占公司总人数比例9.2%，其中硕士24人、本科31人、专科62人、高中及以下3人[67] 公司资产项目变动情况 - 货币资金本期期末数427,833,433.36元，较上期期末变动比例140.84%[69] - 应收票据本期期末数155,011,183.23元，较上期期末变动比例-45.75%[69] - 预付款项本期期末数29,870,888.27元，较上期期末变动比例44.64%[69] - 其他应收款本期期末数1,340,163.52元，较上期期末变动比例-99.25%[69] - 存货本期期末数285,424,985.38元，较上期期末变动比例-20.72%[69] - 在建工程本期期末数67,366,474.94元，较上期期末变动比例21.43%[69] - 合同负债本期期末数84,079,910.23元，较上期期末变动比例45.67%[69] 公司研发成果与业务拓展 - 2024年实验室成功合成硅含量约20%、硅油反应率大于90%的共聚硅PC并实现量产[78] - 公司围绕PC在汽车领域应用开展研究，开发出三大产品，成立改性团队技术营销小组提升销售额[79] - 公司加强研发团队建设，依托平台开展研究，建成共聚PC中小试平台[80] 公司采购情况 - 甲苯、苯酚、丙酮采购量分别为10万吨、19万吨、6万吨，价格同比变动比率分别为-6.81%、0.96%、10.26%[89] - 电、蒸汽、天然气采购量分别为9.04亿度、248万吨、7733万方，价格同比变动比率分别为-1.19%、-0.24%、-0.76%[91] 子公司财务情况 - 沧州大化TDI有限责任公司2024年底总资产96268.55万元，净资产66534.52万元，2024年营业收入9543.55万元，净利润982.31万元[97] - 沧州大化TDI有限责任公司元生分公司2024年底总资产60280.99万元，净资产3000.42万元，2024年营业收入9116.90万元，净利润177.74万元[98] - 沧州大化新材料有限责任公司2024年底总资产186.99万元，注册资本178400万元[99] 公司未来目标与战略 - 2025年度公司生产经营目标为实现营业收入502,612万元，净利润5,221万元[106] - 公司为完成2025年目标，将加强政治引领、HSE工作、拓市扩销、严控成本、加大科技研发、建强队伍[106][107][109][110][111] - 公司发展战略是以相关思想和精神为指导，降低成本、巩固优势产业、转变增长方式，建成沧州化工新材料产业基地[105] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临商品价格、安全、环保风险，通过技术管理创新、安全投入、环保投入应对[112][113] 公司治理结构情况 - 第九届董事会董事7人，其中非独立董事4人，独立董事3人[115] - 第九届监事会监事3人，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人[117] 股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，参加股东代表8人，代表有表决权股份数191,974,264股，占比46.1315%[121] - 2024年第一次临时股东大会于2024年7月16日召开，参加股东代表6人，代表有表决权股份数192,844,600股，占比46.3407%[122] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月13日召开，参加股东代表196人，代表有表决权股份数195,052,642股，占比47.1186%[122] - 2023年年度股东大会审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度预算报告》等多项议案[120] - 2024年第一次临时股东大会审议未通过《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》，通过多项选举议案[122] - 2024年第二次临时股东大会审议通过《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》等议案[122] 公司董监高持股与报酬情况 - 董事长兼总经理刘增年初持股91,656股，年末持股45,144股，减少46,512股[124] - 董事李永阔年初持股65,392股，年末持股32,20

业绩总结 - 2024年度预估日常关联交易总额204,538.25万元，实际发生196,543.26万元，低于预估7,994.99万元，占2024年度经审计净资产的2.01%[4] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易总金额124,205.43万元，含购买原材料90,290.00万元、销售产品商品30,200.18万元、接受劳务3,715.25万元[7] - 2025年向关联人贷款预估不超过5亿元，存款预估不超过10亿元[10] 业务交易 - 2024年向中蓝国际化工实际购买原材料147,684.54万元，2025年预计39,200.00万元，占同类交易比例43.42%[8] - 2024年向江苏瑞恒新材料实际购买原材料5,417.79万元，2025年预计39,000.00万元，占同类交易比例43.19%[8] - 2024年向关联人销售产品商品小计35,274.46万元，2025年预计30,200.18万元，年初至披露日前一月累计已发生10,135.43万元[8] - 2025年接受天华化工机械及自动化研究设计院有限公司劳务预计金额3,407.08万元，占比91.70%[8] 关联公司 - 中蓝国际化工注册资本10000万元，危险化学品经营许可证有效期至2022年05月28日[11] - 江苏瑞恒新材料注册资本680000万元[13] - 中国蓝星哈尔滨石化注册资本3000万元[14] - 黎明化工研究设计院注册资本79073.94万元[15] - 沧州大化百利注册资本10000万元[18] - 中化塑料注册资本49283.11万元[19] - 聊城鲁西聚碳酸酯注册资本90000万元[21] - 中化国际注册资本为359,329.0573万人民币[22] - 中蓝晨光化工研究设计院注册资本为15,050万元[25] - 沧州大化集团至正化工产品检测注册资本为20万元[26] - 中化信息技术注册资本为5,000万元[27] - 天华化工机械及自动化研究设计院注册资本为18,370万元[29] - 中化集团财务有限责任公司注册资本为600,000万元[31] - 中国化工信息中心注册资本为150,000万元，《多晶硅》出版有效期至2023年12月31日[33] 交易相关 - 公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议和第九届五次董事会审议通过日常关联交易议案[3] - 关联交易需提交股东大会审议批准[3] - 公司及控股子公司与关联方关联交易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价[35] - 部分关联交易按《生产经营、综合服务协议实施细则（2023 - 2025年度）》执行，未约定部分按2025年度预计情况签合同[35] - 关联交易属正常购销往来和辅助服务，对维持公司正常生产运行必要，按定价原则执行，对公司财务、经营和独立性无不利影响，公司主要业务不会因关联交易对关联方形成依赖[36]

沧州大化股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所履职情况的评估报告 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将公司对会计师 事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 ...