财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产75.16亿元，较上年度末减少4.34%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -15.21亿元，较上年度末减少54.96%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1774.58万元，较上年同期减少105.67%[18] - 年初至报告期末营业收入32.51亿元，较上年同期减少19.91%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -5.48亿元，较上年同期增长41.43%[18] - 加权平均净资产收益率为 -43.71%，较上年减少11.62个百分点[21] - 基本每股收益为 -0.37元/股，较上年增长41.27%[21] - 应收款项融资期末余额为4,045,042.25元，变动比例为 -100%，因期末银行承兑票据均已到期贴现[32] - 预付款项期末余额为48,698,258.74元，较期初增长103.07%，因本期预付铁路费增加[32] - 应付票据期末余额为100,801,837.13元，较期初下降30.06%，因期末银行承兑票据兑现增加[32] - 一年内到期的非流动负债期末余额为1,368,106,582.75元，较期初增长84.01%，因进入司法重整暂停支付融资本金及应付债券到期重分类[32] - 销售费用本期发生额为7,124,985.24元，较上年同期下降65.68%，因职工薪酬和广告宣传费减少[35] - 财务费用本期发生额为151,920,252.38元，较上年同期下降40.94%，因核心子公司进入司法重整计提利息减少[35] - 投资收益本期发生额为3,111,600.44元，较上年增长100%，因本期子公司招商安通债权投资收益[35] - 营业利润为 -548,903,076.15元，较上年同期增长40.17%，虽营收下滑但积极降本增效使亏损额下降[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 -17,745,821.93元，较上年同期下降105.67%，因经营业务量减少致经营现金流入减少[37] - 2020年9月30日货币资金为1.7235834504亿元，较2019年末1.8185649599亿元有所减少[70] - 2020年9月30日应收账款为8.0553122919亿元，较2019年末7.3991774981亿元有所增加[70] - 2020年9月30日流动资产合计19.2307012905亿元，非流动资产合计55.9249566764亿元，资产总计75.1556579669亿元[73] - 2020年9月30日短期借款为14.2072909749亿元，较2019年末15.2933120161亿元有所减少[73] - 2020年9月30日流动负债合计54.63亿元，较2019年12月31日的47.55亿元增长14.99%[76] - 2020年9月30日非流动负债合计35.62亿元，较2019年12月31日的40.71亿元下降12.49%[76] - 2020年9月30日负债合计90.25亿元，较2019年12月31日的88.26亿元增长2.25%[76] - 2020年前三季度营业收入32.51亿元，较2019年前三季度的40.60亿元下降20.04%[84] - 2020年前三季度营业总成本38.69亿元，较2019年前三季度的51.93亿元下降25.49%[84] - 2020年9月30日流动资产合计4.61亿元，较2019年12月31日的4.83亿元下降4.57%[78] - 2020年9月30日非流动资产合计3.21亿元，较2019年12月31日的3.17亿元增长1.13%[82] - 2020年9月30日资产总计7.82亿元，较2019年12月31日的8.00亿元下降2.31%[82] - 2020年9月30日所有者权益合计 - 1.51亿元，较2019年12月31日的 - 0.97亿元亏损扩大55.74%[78] - 2020年第三季度营业收入13.71亿元，较2019年第三季度的10.57亿元增长29.26%[84] - 2020年前三季度营业收入为28,907,232.56元，2019年前三季度为8,812,963.47元[96] - 2020年第三季度营业利润为 -67,691,221.62元，2019年第三季度为 -649,641,152.27元[91] - 2020年前三季度利润总额为 -550,153,633.75元，2019年前三季度为 -917,614,523.71元[91] - 2020年第三季度净利润为 -66,089,867.89元，2019年第三季度为 -648,947,901.98元[91] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -547,846,599.16元，2019年前三季度为 -935,380,730.55元[91] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 -75,722.99元，2019年第三季度为7,192.88元[93] - 2020年前三季度综合收益总额为 -548,433,738.12元，2019年前三季度为 -935,864,294.68元[96] - 2020年第三季度基本每股收益为 -0.05元/股，2019年第三季度为 -0.44元/股[96] - 2020年前三季度销售费用为7,124,985.24元，2019年前三季度为20,757,973.39元[88] - 2020年前三季度管理费用为145,036,015.95元，2019年前三季度为186,543,842.17元[88] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.17亿元，2019年同期为43.84亿元[102] - 2020年前三季度收到的税费返还为2552.94万元，2019年同期为81.56元[106] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为31.95亿元，2019年同期为46.19亿元[106] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为32.13亿元，2019年同期为43.06亿元[106] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1774.58万元，2019年同期为3.13亿元[106] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为1.05亿元，2019年同期为14.11亿元[106] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为2744.46万元，2019年同期为19.24亿元[106] - 2020年前三季度营业利润为 - 1.17亿元，2019年同期为 - 7794.00万元[100] - 2020年前三季度利润总额为 - 1.18亿元，2019年同期为 - 7794.24万元[100] - 2020年前三季度净利润为 - 1.18亿元，2019年同期为 - 7794.24万元[100] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8377333.72元，2019年同期为9964725.85元[108] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为77840741.85元，2019年同期为-513108500.84元[108] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6943501.65元，2019年同期为-46190853.93元[108] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-130290.70元，2019年同期为-14894000.19元[108] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为66908130.87元，2019年同期为-261342351.18元[108] - 2020年前三季度期初现金及现金等价物余额为104957121.14元，2019年同期为469484152.63元[108] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为171865252.01元，2019年同期为208141801.45元[108] - 2020年投资活动现金流入小计为12146439.64元，现金流出小计为3715594.00元[110] - 2020年现金及现金等价物净增加额为53511.92元，期初余额为58624.35元，期末余额为112136.27元[110] - 2019年现金及现金等价物净增加额为-146742.15元，期初余额为272218.92元，期末余额为125476.77元[110] 非经常性损益数据变化 - 7 - 9月非流动资产处置损益为 -55.59万元，年初至报告期末为 -3777.40万元[21] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助为173.35万元，年初至报告期末为1.20亿元[21] 股东相关信息 - 股东总数为15791户，郭东泽持股5.23亿股，占比35.19%[26] - 2019年7月26日和7月28日，郭东泽将445,945,276股股份（占总股本29.99%）表决权委托给诚通湖岸，2020年7月31日终止委托[39][42] - 截止2020年9月30日，郭东泽和郭东圣股份及资产冻结，王强和卢天赠持股不足应补偿数量，纪世贤持股为0[63] - 公司已收到郭东泽、郭东圣、王强2017年度现金分红及王强重大资产重组业绩补偿款992.315979万元[63] - 2019年5月17日郭东泽承诺1个月内解除20.7341595974亿元违规担保事项及相关问题[64] - 因股份冻结和缺乏现金，郭东泽未完成承诺，公司督促其采取多种措施解决问题[65][67] 公司重整相关事项 - 2020年9月11日泉州中院裁定受理公司重整，全资子公司安通物流和安盛船务于2019年12月18日重整申请被受理，将于2020年10月30日召开第二次债权人会议[43] - 2020年10月23日安通物流和安盛船务资产拍卖标的物完成拍卖[44] - 2020年10月29日公司召开第一次债权人会议，表决通过《重整计划草案》，同日召开出资人组会议，表决通过《出资人权益调整方案》[44][45] - 2020年10月29日公司相关会议通过《重整计划草案》和《出资人权益调整方案》，但未获法院批准，净利润存在重大不确定性[68] 公司违规及处罚事项 - 2020年7月8日公司收到行政处罚决定书和市场禁入决定书，7月13日缴纳相关罚款[46][47] - 控股股东非经营性资金占用余额为13.09亿元未归还，违规担保余额为399,947.93万元[38] 重大资产重组业绩补偿事项 - 2016 - 2018年安通物流和安盛船务盈利预测完成率分别为108.88%、116.43%、69.48%，三年合计完成率95.98%，累计差额4,854.38万元[51] - 如采用股份补偿，重大资产重组交易对方应补偿股份数合计32,367,634股[56] - 如采用现金补偿，重大资产重组交易对方应以现金补偿的金额合计146,625,382元[57] 公司权益分派及股东减持事项 - 2018年5月31日公司实施2017年度权益分派，派发现金红利106,212,851.1元，转增424,851,404股[59] - 截止2018年5月31日，纪世贤减持全部安通控股股份，未参与2017年利润分配[62] 超期未履行承诺事项 - 截止目前，超期未履行完毕的承诺事项为重大资产重组的业绩补偿承诺及解决违规担保的承诺[50]

利润分配与股本转增 - 2020年半年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[75] 控股股东违规事项 - 截止2020年6月30日，公司存在以前年度控股股东非经营性占用资金余额130,872.47万元[8] - 截止2020年6月30日，公司存在以前年度控股股东违规对外提供担保，违规担保余额合计399,947.93万元[9] - 公司未经决策程序的对外担保共36笔，涉及金额约35.69亿元，公司将采取法律手段申请担保无效[70] - 违规担保主要因郭东泽越权签署，公司督促控股股东制定解决方案[99] - 截至2019年12月31日，公司已发现的违规担保金额合计20.734160亿元，本报告期对违规担保事项计提预计负债6.785879亿元；截至审计报告日，发现的违规担保金额合计为35.687995亿元[112] - 公司2019年度计提的资产减值损失和信用减值损失金额为19.380520亿元，其中对大股东资金占用形成的余额13.087247亿元全额计提损失[114] - 公司因控股股东违规担保涉及多起诉讼[123] - 截止2020年6月30日，公司存在以前年度控股股东违规对外提供担保，经核查违规担保的余额合计人民币39.994793亿元，与公司披露的违规担保余额35.687995亿元存在差异[152] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入1,880,362,204.33元，上年同期3,002,972,745.08元，同比减少37.38%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 479,972,291.56元，上年同期 - 286,920,876.62元，同比减少67.28%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21,339,897.38元，上年同期 - 14,430,354.80元，同比增加247.88%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产 - 1,463,092,499.10元，上年度末 - 981,629,265.93元，同比减少49.05%[24] - 本报告期基本每股收益 - 0.32元／股，上年同期 - 0.19元／股，同比减少68.42%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.39%，上年同期 - 8.08%，增加7.69个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.46%，上年同期 - 13.19%，增加12.73个百分点[24] - 2020年上半年公司实现营业收入18.80亿元，同比下降37.38%，利润总额-4.82亿元，同比下降79.93%；归属于上市公司的净利润-4.80亿元，同比下降67.28%[48] - 截至2020年6月30日，公司资产总额77.03亿元，较年初下降1.95%；归属于上市公司股东的所有者权益合计-14.63亿元，较年初下降49.05%[48] - 2020年上半年公司营业成本22.15亿元，同比下降32.20%；销售费用524.02万元，同比下降67.32%；管理费用1.01亿元，同比下降19.38%；财务费用9589.08万元，同比下降34.75%；研发费用442.26万元，同比增长29.11%[52][55] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额2133.99万元，同比增长247.88%；投资活动产生的现金流量净额1293.21万元，同比增长107.47%；筹资活动产生的现金流量净额1.54亿元，同比增长170.66%[55] - 货币资金本期期末数为297,754,125.93元，占总资产3.86%，较上期期末变动63.73%[56] - 应收款项融资本期期末数为11,000,000.00元，占总资产0.14%，较上期期末变动171.94%[56] - 长期借款本期期末数为643,805,957.22元，占总资产8.36%，较上期期末变动84.02%[58] - 归属于母公司所有者权益合计本期期末数为 - 1,463,092,499.10元，占比 - 18.99%，较上期期末变动 - 49.05%[58] - 应付票据本期期末数为100,801,837.13元，占总资产1.31%，较上期期末变动 - 30.06%[56] - 合同负债本期期末数为11,084,819.19元，占总资产0.14%，较上期期末变动 - 43.64%[58] - 应付利息本期期末数为95,362,052.55元，占总资产1.24%，较上期期末变动50.06%[58] - 本报告期末流动比率39.38%，较上年度末40.68%下降1.30%；速动比率29.24%，较上年度末39.20%下降9.96%；资产负债率118.86%，较上年度末112.34%上升6.52%；贷款偿还率39.41%，较上年度末85.80%下降46.39%[189] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为 -3.01，较上年同期0.38下降892.11%；利息偿付率73.96%，较上年同期100%下降26.04%[189] - 2020年6月30日货币资金297,754,125.93元，较2019年12月31日的181,856,495.99元增加；应收账款682,193,576.25元，较2019年12月31日的739,917,749.81元减少[198] - 2020年6月30日流动资产合计1,992,591,401.07元，较2019年12月31日的1,934,402,114.85元增加；固定资产4,511,226,255.29元，较2019年12月31日的4,675,933,926.33元减少[198] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-37218097.16元，主要系处置固定资产所致[25] - 计入当期损益的政府补助为118540538.47元，主要系收到政府补贴所致[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-525745.78元[28] - 非经常性损益合计为80796695.53元[28] 行业数据情况 - 2020年上半年全社会货运量198.7亿吨，同比下降7.8%；全国港口货物吞吐量67.5亿吨，同比增长0.6%；内贸货物吞吐量45.9亿吨，同比下降0.1%；集装箱吞吐量12019万标准箱，同比下降5.4%[33] - 一季度交通运输、仓储和邮政业GDP增速、全国客运量增速和全国货运量增速分别为-14%、-88.30%和-29.90%[33] - 截至5月23日，运输企业复产率达到98.4%[33] - 上半年交通固定资产投资完成1.45万亿元，同比增长6.0%；公路水路完成投资10839亿元，同比增长7.8%，全年将投资达1.8万亿元[36] - 一季度交通固定资产投资下降22.5%，二季度增速达21.8%[36] 公司业务布局情况 - 截至2020年6月30日，公司在全国设立海运网点94个，涉及业务口岸174个，设立铁路网点16个，涉及业务铁路站点772个，海铁线路超279条，铁路服务覆盖28个省/市/自治区168座城市，设立集拼网点1个，仓储仓库2个[37] - 截至2020年6月30日，公司经营管理的在航船舶66艘，总运力达176.53万载重吨，自有船舶48艘，全球集装箱船舶企业中综合运力排名第16位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲[41] - 截止2020年6月30日，公司全国设海运网点94个，涉及业务口岸174个，内贸集装箱箱吞吐量在国内85个主要港口位列前三，主营国内航线干线48条[49] - 截止2020年6月30日，公司设铁路网点16个，铁路直发业务线超600条，海铁线路279条，涉及业务铁路站点772个，铁路服务覆盖28省168城市[50] - 公司累计与全国近2000家车队协同合作，拥有可调配货运拖车资源超36000余辆[51] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司完成计费箱量96.28万TEU，同比下降27.08%；集装箱吞吐量496.18万TEU，同比下降30.2%[48] - 2020年上半年公司海运板块营收14.79亿元，铁路板块营收0.81亿元，拖车板块营收3.20亿元[48] 子公司财务情况 - 截至2020年6月30日，泉州安通物流有限公司总资产41.10亿元，负债50.43亿元，净资产 - 9.33亿元，营业收入18.92亿元，净利润 - 4.16亿元[62] - 截至2020年6月30日，泉州安盛船务有限公司总资产47.44亿元，负债46.09亿元，净资产1.35亿元，营业收入5.22亿元，净利润 - 0.05亿元[62] 公司业绩预测与风险 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润仍将亏损，受疫情和大股东违规事项影响[66] - 公司集装箱多式联运业务一季度是淡季，二、三季度是稳定期，四季度是旺季，特别是11、12月需求大，存在业绩季节性波动风险[68][70] 公司治理与会议情况 - 2020年6月30日召开2019年年度股东大会，决议于7月1日刊登在指定报刊及网站[74] - 2020年6月30日，2019年年度股东大会未通过关联交易预计议案[130] - 2020年7月13日，第七届董事会2020年第三次临时会议通过关联交易预计议案并将提交2020年第一次临时股东大会审议[130] 业绩承诺相关情况 - 标的公司2016年、2017年和2018年备考合并净利润承诺分别不低于32820万元、40690万元、47370万元[81] - 2018年船用燃油成本上升致公司利润不及预期，且存在控股股东资金占用情况，计提坏账准备5653.88万元，影响2018年经营性税后利润4240.41万元[81][84] - 截止2020年7月14日，公司已收到郭东泽2017年度现金分红金额1154079元、郭东圣2017年度现金分红金额791764.14元[84] - 2020年8月10日公司已收到王强的现金补偿和退回的现金分红金额[84] - 上市公司将以1元总价格定向回购业绩承诺方当年应补偿股份并注销[90] - 业绩承诺方需在业绩披露后20个工作日内协助锁定股份，30日内召开股东大会审议回购事宜[90] - 若业绩承诺方股份不足或受限，60日内可用现金补偿当年应补偿金额[90] 相关承诺事项 - 郭东泽、郭东圣在2016年公司重大资产重组期间作出解决同业竞争和关联交易的承诺，期限长期有效且已及时严格履行[78] - 郭东泽、郭东圣承诺2016年9月30日前注销相关境外特殊目的公司，否则转让股权[96] - 郭东泽承诺在仁建安通集装箱资产融资租赁合同履行期届满6个月内出售资产[99] - 郭东泽、郭东圣等关于保持上市公司独立性、标的公司经营场所等多项承诺期限为长期有效[93][96][99] - 郭东泽、长城国融认购配套募集资金股份资金为自有或自筹，无第三方募集及关联来源[96] - 郭东泽、郭东圣承诺规范对外担保及关联方资金往来，逐步消除资金支持[99] - 郭东泽承诺在2019年5月17日 - 2019年6月16日的1个月内解除金额合计20.7341595974亿元的违规担保事项[105] 公司重整情况 - 公司两家核心子公司安通物流和安盛船务2019年12月18日被泉州中院受理司法重整申请，2020年4月15日召开第一次债权人会议，重整方案未制定[71] - 2020年3月25日中航信托申请对公司重整，8月3日公司启动预重整，能否进入重整程序不确定，重整失败有破产及终止上市风险[71] - 2019年12月20日，泉州安通物流和泉州安盛船务进入重整程序[122] - 2020年3月26日，公司债权人申请对公司进行重整[122] - 2020年8月3日，泉州中院决定对公司启动预重整[122] - 公司的两家核心子公司泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司因不能清偿到期债务，于2019年12月18日被泉州中院正式受理司法重整申请，2020年4月15日召开了重整的第一次债权人会议，目前重整方案尚未制定[158] 公司处罚情况 - 2020年7月8日，公司收到处罚，对公司责令改正、警告并处60万元罚款[126] - 对郭东泽、郭东圣各警告并处90万元罚款，对李良海警告并处20万元罚款，对王经文警告并处10万元罚款[126] - 对郭东泽、郭东圣采取终身证券市场禁入措施，对李良海采取5年证券市场禁入措施[126] - 2020年7月13日，相关主体完成罚款缴纳[127] 关联交易情况 - 上海仁建信息技术有限公司系统软件关联交易金额未经审计为160，占营业成本金额比例为0.07%，另一金额为423，占比0.13%[132] - 招商港口（含合并报表

财务数据关键指标变化 - 2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2019年营业收入为50.4973229601亿元，较2018年减少49.79%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 43.7415729988亿元，较2018年减少989.94%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 37.6885006546亿元，较2018年减少1222.96%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.9948278036亿元，较2018年减少75.61%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为 - 9.8162926593亿元，较2018年末减少129.01%[22] - 2019年末总资产为78.5657256488亿元，较2018年末减少27.89%[22] - 2019年基本每股收益为-2.9416元/股，较2018年的0.41元/股减少817.46%[23] - 2019年加权平均净资产收益率为-364.12%，较2018年的13.83%减少377.95个百分点[23] - 2019年第二季度营业收入为14.7190350256亿元，第三季度为10.5665888485亿元，第四季度为9.9010066608亿元[27] - 2019年第二季度归属于上市公司股东的净利润为-3.1135559677亿元，第三季度为-6.4845985393亿元，第四季度为-0.343877656933亿元[27] - 2019年非流动资产处置损益为-8053.243866万元，主要系处置固定资产所致[28] - 2019年计入当期损益的政府补助为13620.743599万元，主要系收到政府补贴[28] - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2513.149037万元，主要是股东占款利息增加所致[32] - 2019年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-67858.79万元，主要是计提预计负债所致[32] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-700.894706万元[34] - 2019年非经常性损益合计为-60530.723442万元[34] - 2019年，公司完成计费箱量260.91万TEU，同比下降24.62%；集装箱吞吐量1341.59万TEU，同比下降18.72%[52] - 2019年，公司实现营业收入50.50亿元，同比下降49.79%，其中海运营收37.13亿元，铁路营收2.5亿元，拖车营收10.4亿元[52] - 2019年，公司利润总额-43.09亿元，同比下降747.62%；实现归属于上市公司的净利润-43.74亿元，同比下降989.94%[52] - 截至2019年12月31日，公司资产总额78.57亿元，同比下降27.89%；归属于上市公司股东的所有者权益合计-9.82亿元，同比下降129.01%[52] - 2019年公司总资产78.57亿元，较2018年的108.95亿元减少27.89%[58] - 2019年营业收入50.50亿元，较2018年的100.58亿元减少49.79%[58] - 2019年营业成本61.31亿元，较2018年的88.84亿元减少30.99%[58] - 2019年利润总额 -43.09亿元，较2018年的6.65亿元下降747.62%[58] - 2019年归属于上市公司股东的净利润 -43.74亿元，较2018年的4.92亿元下降989.94%[58] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较2018年的8.18亿元减少75.61%[59] - 货币资金本期期末数为181,856,495.99元，占总资产2.31%，较上期期末减少65.26%[72] - 应收账款本期期末数为739,917,749.81元，占总资产9.42%，较上期期末减少52.99%[72] - 应付职工薪酬本期期末数为42,478,060.20元，占总资产0.54%，较上期期末增加136.22%[72] - 未分配利润本期期末数为 - 2,465,227,606.89元，占比 - 31.38%，较上期期末减少229.14%[74] - 归属于母公司所有者权益合计本期期末数为 - 981,629,265.93元，占比 - 12.49%，较上期期末减少129.01%[74] - 2019年度母公司净利润为 -4,810,020,570.70元，截止到2019年12月31日，母公司未分配利润为 -5,556,998,032.02元[128] - 2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[128] - 2019年每10股送红股数为0，派息数为0，转增数为0，现金分红数额为0，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -4,374,157,299.88元，占比为0%[129] - 2018年每10股送红股数为0，派息数为0，转增数为0，现金分红数额为0，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为491,513,666.21元，占比为0%[129] - 2017年每10股送红股数为0，派息数为1，转增数为4，现金分红数额为106,212,851.10元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为552,366,107.62元，占比为19.23%[129] - 2019年度公司计提的资产减值损失和信用减值损失金额为193,805.20万元，其中对大股东资金占用形成的余额130,872.47万元全额计提损失[176] - 2019年公司将固定资产中集装箱、集装箱运输船舶残值废钢价调整为330美金/轻吨，折算汇率6.8482；变更后2019年船舶及集装箱折旧费将减少1,231.48万元，利润总额将增加1,231.48万元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年沿海集装箱运价指数平均值为1221.1点，同比上涨8.4%[38] - 截至2019年12月31日，沿海省际集装箱运输船舶（700TEU以上，不含多用途船）共计290艘、载箱量77.11万TEU，同比增加38艘、5.53万TEU，载箱量增幅7.73%；平均船龄9.35年，老旧船舶（船龄20年以上）有33艘，占总艘数的11.38%[38] - 截至2019年12月31日，公司在全国设立海运网点96个，涉及业务口岸183个，设立铁路网点23个，涉及业务铁路站点784个，铁路服务覆盖28个省/市/自治区168座城市，设立集拼网点1个，仓储仓库2个[40][42] - 截至2019年12月31日，公司经营管理的在航船舶共有67艘，总运力达174.95万载重吨，其中自有船舶56艘；在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第16位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲[44] - 截止至2019年12月31日，公司主营国内航线干线27条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口[53] - 截止至2019年12月31日，公司内贸集装箱箱吞吐量在国内79个主要港口位列前三，在海口、珠海、湛江等位居第一[53] - 截止2019年12月31日，公司设立铁路网点23个，铁路直发业务线超800条，海铁线路89条，涉及业务铁路站点784个，服务覆盖28省168城市[56] - 公司与近2000家车队合作，拥有可调配货运拖车资源超36000辆[57] - 前五名客户销售额7.48亿元，占年度销售总额14.80%；前五名供应商采购额9.50亿元，占年度采购总额15.50%[64] 公司治理与合规问题 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况和违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告[5] - 未经安通控股决策程序的对外担保共计36笔，涉及金额约35.69亿元[121] - 截至2019年12月31日，公司经审计的合并报表归属于母公司股东权益合计为 -9.82亿元，股票存在被实施退市风险警示的风险[123] - 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初金额123,147.9万元，报告期内发生额163,105.1万元，期末余额130,872.4万元，报告期内清欠总额155,380.6万元[169] - 截至2019年12月31日，公司已发现的违规担保金额合计207,341.60万元，本报告期对违规担保事项计提预计负债67,858.79万元；截至审计报告日，发现的违规担保金额合计为356,879.95万元[173][175] - 控股股东及其关联方非经营性占用资金决策程序为未经公司内部审核，直接要求财务人员将子公司资金借出使用；新增占用原因是为偿还个人债务，责任人是公司控股股东、实际控制人郭东泽[171] - 报告期末未完成清欠是因郭东泽个人债务违约，主要资产和股票被冻结，缺乏流动资金[171] - 大华会计师事务所为公司2019年度财务报告出具无法表示意见审计报告，涉及持续经营、违规担保、资产减值、收购股权、比较信息认定等事项[172] - 公司董事会认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量，将采取措施消除无法表示意见涉及事项[179] - 公司采取关注诉讼进度、督促清欠资金、加强公司治理、推进司法重整等整改措施[180] - 公司因控股股东违规担保、子公司船舶建造合同纠纷涉及多起诉讼仲裁[193] - 2019年5月16日，公司收到黑龙江监管局警示函，需在5月31日提交书面报告[196] - 公司管理层开展自查整改，梳理现有制度[197] - 2019年12月19日，上交所对公司、实际控制人及有关责任人予以纪律处分[197] 公司业务布局与战略规划 - 力争实现重点港口集装箱铁水联运量平均每年同比增长10%以上[89] - 目前中国集装箱铁水联运比例不足5%，发达国家则一般超过30%[92] - 多式联运比重每提高1个百分点可降低物流总费用约0.9个百分点[92] - 公司发展战略是巩固现有优势，扩展延伸综合物流服务能力，构建产业生态，提供定制化方案，整合优质服务商资源[99] - 2020年公司将推进子公司司法重整，通过多种方式解决历史债务问题，清理不良资产，引进战略投资者[109] - 公司依托沿海沿江物流优势，拓展铁路与公路网络，初步建成多式联运综合物流网络[103] - 公司将深化铁路布局，与各地铁路局合作，开发特色海铁线路，提升内陆干线运输服务能力[104][110] - 公司将布局全国“仓储网”，为客户定制“前置仓”与“共享仓”模式，提升服务附加值和客户粘度[105] - 公司搭建综合物流信息化平台，实现业务一体化运作和物流环节实时监控[106] - 2020年公司将在航运基础上深化集装箱多式联运，围绕为客户增值、为行业增效搭建物流大平台[107][109] - 公司将推进产品服务化、作业标准化、运营一体化和运营信息化，提高经营效益[111] - 公司将加强治理，夯实基础管理，强化内控体系建设，提升规范运作水平[112] 公司面临风险 - 公司面临政策风险，国家多式联运相关法律法规及产业政策的不确定性可能影响业务布局和战略发展[115] 公司子公司情况 - 泉州安通物流有限公司注册资本55,000万元，公司持股比例100%，2019年末总资产4,044,296,406.08元，负债4,561,285,298.12元，净资产 -516,988,892.04元，营业收入5,006,856,988.43元，净利润 -2,791,170,066.85元[84] - 泉州安盛船务有限公司注册资本45,000万元，公司持股比例100%，2019年末总资产4,924,949,585.54元，负债4,783,695,612.25元，净资产141,253,973.29元，营业收入1,497,660,172.39元，净利润 -1,010,139,105.44元[84] - 安通（唐山海港）多式联运物流有限公司注册资本30,000万元，公司持股比例100%，2019年末尚处基建中，未开展实际业务[84][87] - 公司将广西长荣海运等7家全资孙公司纳入2019年合并报表范围[88] - 2018年子公司安盛船务收购广西长荣100%股权，收购价格为4.05亿元；2019年度，广西长荣收入为7,680.03万元，净利润为 - 24,333.77万元，各类资产减值金额为 - 21,784.87万元，占收购时点净资产的比例为55.51%[177] - 2019年12月20日，泉州安通物流和泉州安盛船务两家全资子公司进入重整程序[192] 公司募投项目情况 - 集装箱募投项目募集资金承诺投资总额不超过48,000万元，截至2019

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为7,841,048,876.47元，较上年度末减少0.20%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 - 1,205,184,395.02元，较上年度末增长22.77%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为55,802,450.79元，较上年同期减少70.11%[12] - 年初至报告期末营业收入为816,781,938.33元，较上年同期减少46.65%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 121,066,687.64元，较上年同期减少595.47%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 206,144,940.11元，较上年同期增长907.53%[12] - 加权平均净资产收益率为11.67%，较上年增加11.00个百分点[12] - 基本每股收益为 - 0.08元/股，较上年减少500.00%[12] - 稀释每股收益为 - 0.08元/股，较上年减少500.00%[12] - 货币资金期末余额361,221,542.09元，较期初余额181,856,495.99元增长98.63%[23] - 营业收入本期发生额816,781,938.33元，较上年同期发生额1,531,069,242.52元下降46.65%[23] - 营业成本930,691,929.80元，较上期1,405,289,163.70元下降33.77%[23] - 研发费用2,035,167.75元，较上期1,480,422.99元增长37.47%[23] - 净利润-122,353,589.70元，较上期24,434,720.15元下降600.74%[26] - 经营活动现金流入小计856,685,242.35元，较上期1,501,032,116.39元下降42.93%[26] - 投资活动现金流入小计29,586,875.53元，较上期247,552.73元增长11851.75%[26] - 筹资活动现金流入小计374,000,000.00元，较上期551,440,000.00元下降32.18%[26] - 期末现金及现金等价物余额329,304,542.09元，较上期36,489,771.78元增长802.46%[26] - 2020年3月31日货币资金为3.61亿元，较2019年末的1.82亿元增长98.63%[56] - 2020年3月31日应收账款为6.95亿元，较2019年末的7.40亿元下降6.07%[56] - 2020年3月31日流动资产合计19.69亿元，较2019年末的19.34亿元增长1.80%[56] - 2020年3月31日固定资产为45.99亿元，较2019年末的46.76亿元下降1.62%[59] - 2020年3月31日非流动资产合计58.72亿元，较2019年末的59.22亿元下降0.86%[59] - 2020年3月31日短期借款为15.16亿元，较2019年末的15.29亿元下降0.89%[59] - 2020年3月31日负债合计90.35亿元，较2019年末的88.26亿元增长2.37%[61] - 2020年3月31日未分配利润为 -26.90亿元，较2019年末的 -24.65亿元亏损扩大8.72%[61] - 2020年3月31日货币资金为100,071.23元，较2019年12月31日的135,838.62元有所下降[64] - 2020年3月31日其他应收款为477,293,926.67元，较2019年12月31日的478,293,620.52元略有减少[64] - 2020年3月31日流动资产合计482,322,244.47元，较2019年12月31日的483,136,881.26元稍有降低[64] - 2020年3月31日长期股权投资为317,041,319.57元，较2019年12月31日的316,956,319.57元略有增加[64] - 2020年3月31日固定资产为78,436.08元，较2019年12月31日的87,976.08元有所减少[64] - 2020年第一季度营业总收入为816,781,938.33元，较2019年第一季度的1,531,069,242.52元大幅下降[70] - 2020年第一季度营业总成本为1,034,120,934.71元，较2019年第一季度的1,539,994,166.25元有所降低[70] - 2020年第一季度其他收益为95,791,979.69元，较2019年第一季度的48,697,946.66元有所增加[70] - 2020年第一季度投资收益为1,059,589.03元[70] - 2020年第一季度信用减值损失为 - 2,651,097.58元，而2019年第一季度为235,413.83元[70] - 2020年第一季度营业收入为6,688,679.19元，2019年第一季度为6,376,603.60元[75] - 2020年第一季度营业利润为 -27,897,290.61元，2019年第一季度为 -21,054,631.36元[75] - 2020年第一季度利润总额为 -27,895,440.45元，2019年第一季度为 -21,054,631.36元[75] - 2020年第一季度净利润为 -27,895,440.45元，2019年第一季度为 -21,054,631.36元[75] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.08元/股，2019年第一季度为0.02元/股[75] - 2020年第一季度稀释每股收益为 -0.08元/股，2019年第一季度为0.02元/股[75] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为730,649,981.96元，2019年为1,439,273,152.30元[78] - 2020年资产处置收益为3,518,355.83元，2019年为 -410,591.98元[73] - 2020年综合收益总额为 -122,287,435.66元，2019年为24,518,752.45元[73] - 2020年归属于母公司股东的净利润为 -121,066,687.64元，2019年为24,434,720.15元[73] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计8.5668524235亿元，2019年同期为15.0103211639亿元[82] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计8.0088279156亿元，2019年同期为13.1433963306亿元[82] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额5580.245079万元，2019年同期为1.8669248333亿元[82] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计2958.687553万元，2019年同期为24.755273万元[82] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计254.560968万元，2019年同期为4.4735050558亿元[82] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额2704.126585万元，2019年同期为 - 4.4710295285亿元[82] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计3.74亿元，2019年同期为5.5144亿元[82] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计2.6604070165亿元，2019年同期为7.2634183469亿元[84] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1.0795929835亿元，2019年同期为 - 1.7490183469亿元[84] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额1.9068721162亿元，2019年同期为 - 4.3289770407亿元[84] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为18,223户[18] - 公司控股股东、实际控制人郭东泽、郭东圣控制的上海仁建企业发展集团有限公司认缴11亿元，持股45.00%，郭东圣认缴9亿元，持股55.00%[20] - 郭东泽将4.46亿股股份（占总股本29.99%）表决权委托给诚通湖岸[31] - 截至2019年9月30日，郭东泽和郭东圣股份全冻结，王强剩余169.36万股，纪世贤全减持，卢天赠剩余2.49万股[48] 违规担保与诉讼事项 - 违规担保共计32宗，金额合计24.42亿元，涉及诉讼案件23宗，金额合计21.86亿元[29] 借款与重整事项 - 招商港口和中航信托分别向合资公司提供不超5000万元和5亿元借款，已到位4亿元[35] - 安盛船务和安通物流于2019年12月18日被法院受理重整申请，2020年4月15日召开第一次债权人会议[36] 业绩承诺与补偿事项 - 超期未履行承诺事项为重大资产重组业绩补偿和解决违规担保承诺[37] - 2016 - 2018年累计盈利预测未实现，差额4854.38万元，完成率95.98%[42] - 若股份补偿，交易对方应补偿股份合计3236.76万股[44] - 若现金补偿，交易对方应补偿金额合计1.47亿元，每股补偿价格4.53元/股[45] 公司应对措施与预测 - 公司督促控股股东解决违规担保，与业绩补偿义务人联系实施补偿安排[30][48] - 控股股东郭东泽承诺在2019年6月17日前解除20.73亿元违规担保事项及相关诉讼、资产冻结等情形[49] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润仍将亏损，受大股东违规担保和疫情影响[51]

利润分配情况 - 2019年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[6] - 2019年公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[127] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -4,374,157,299.88元，现金分红数额为0，占比为0%[128] - 2018年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为491,513,666.21元，现金分红数额为0，占比为0%[128] - 2017年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为552,366,107.62元，现金分红数额为106,212,851.10元，占比为19.23%[128] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入为50.4973229601亿元，较2018年的100.5753673892亿元减少49.79%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -43.7415729988亿元，较2018年的4.9151366621亿元减少989.94%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -37.6885006546亿元，较2018年的3.3561876118亿元减少1222.96%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.9948278036亿元，较2018年的8.1779255015亿元减少75.61%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为 -9.8162926593亿元，较2018年末的33.8424620511亿元减少129.01%[22] - 2019年末总资产为78.5657256488亿元，较2018年末的108.9535826497亿元减少27.89%[22] - 2019年基本每股收益为-2.9416元/股，较2018年的0.41元/股减少817.46%[23] - 2019年加权平均净资产收益率为-364.12%，较2018年的13.83%减少377.95个百分点[23] - 2019年公司完成计费箱量260.91万TEU，同比下降24.62%[51] - 2019年公司集装箱吞吐量1341.59万TEU，同比下降18.72%[51] - 2019年公司实现营业收入50.50亿元，同比下降49.79%，其中海运营收37.13亿元，铁路营收2.5亿元，拖车营收10.4亿元[51] - 2019年公司利润总额 - 43.09亿元，同比下降747.62%[51] - 2019年公司归属于上市公司的净利润 - 43.74亿元，同比下降989.94%[51] - 截至2019年12月31日，公司资产总额78.57亿元，同比下降27.89%；归属于上市公司股东的所有者权益合计 - 9.82亿元，同比下降129.01%[51] - 2019年公司总资产78.57亿元，较2018年的108.95亿元减少27.89%[57] - 2019年公司营业收入50.50亿元，较2018年的100.58亿元减少49.79%[57] - 2019年公司营业成本61.31亿元，较2018年的88.84亿元减少30.99%[57] - 2019年公司利润总额 -43.09亿元，较2018年的6.65亿元下降747.62%[57] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润 -43.74亿元，较2018年的4.92亿元下降989.94%[57] - 2019年期末现金及现金等价物余额8477.51万元，较上期的4.69亿元减少81.94%[66] - 货币资金期末数为181,856,495.99元，占总资产2.31%，较上期期末减少65.26%[71] - 应收账款期末数为739,917,749.81元，占总资产9.42%，较上期期末减少52.99%[71] - 对外股权投资总额为25,200万元，较上年同期减少71,925万元，同比减少64.96%[78] - 未分配利润为 -2,465,227,606.89元，占比 -31.38%，较上期变动 -229.14%[73] - 归属于母公司所有者权益合计为 -981,629,265.93元，占比 -12.49%，较上期变动 -129.01%[73] - 预计负债期末数为678,587,900.00元，占总资产8.64%，本期新增[73] - 应付职工薪酬期末数为42,478,060.20元，占总资产0.54%，较上期增加136.22%[71] - 截至2019年12月31日，公司经审计的合并报表归属于母公司股东权益合计为 -9.82亿元[122] - 2019年度母公司净利润为 -4,810,020,570.70元，截止到2019年12月31日，母公司未分配利润为 -5,556,998,032.02元[127] 分季度财务数据 - 2019年第二季度营业收入为14.7190350256亿元，第三季度为10.5665888485亿元，第四季度为9.9010066608亿元[27] - 2019年第二季度归属于上市公司股东的净利润为-3.1135559677亿元，第三季度为-6.4845985393亿元，第四季度为-0.343877656933亿元[27] 非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益为-8053.243866万元，主要系处置固定资产所致[28] - 2019年计入当期损益的政府补助为13620.743599万元，主要系收到政府补贴[28] - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2513.149037万元，主要是股东占款利息增加所致[31] - 2019年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-67858.79万元，主要是计提预计负债所致[31] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-700.894706万元[33] - 2019年非经常性损益合计为-60530.723442万元[33] 行业数据情况 - 2019年沿海集装箱运价指数平均值为1221.1点，同比上涨8.4%[37] - 截至2019年12月31日，沿海省际集装箱运输船舶载箱量77.11万TEU，同比增加5.53万TEU，增幅7.73%[37] - 目前中国集装箱铁水联运比例不足5%，发达国家则一般超过30%[91] - 多式联运比重每提高1个百分点可降低物流总费用约0.9个百分点[91] 公司业务布局情况 - 截至2019年12月31日，公司在全国设立海运网点96个，涉及业务口岸183个，铁路网点23个，涉及业务铁路站点784个，铁路服务覆盖28个省/市/自治区168座城市，集拼网点1个，仓储仓库2个[39][41] - 截至2019年12月31日，公司经营管理的在航船舶67艘，总运力达174.95万载重吨，自有船舶56艘，全球集装箱船舶企业中综合运力排名第16位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲[43] - 截止2019年12月31日，公司设立铁路网点23个，铁路直发业务线超800条，海铁线路89条，涉及业务铁路站点784个，服务覆盖28省168城市[55] - 公司与全国近2000家车队合作，拥有可调配货运拖车资源超36000余辆[56] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额7.48亿元，占年度销售总额14.80%；前五名供应商采购额9.50亿元，占年度采购总额15.50%[63] 减值准备情况 - 2019年计提信用、资产减值准备及预计负债，减少利润总额26.79亿元[69] - 公司2019年度计提的资产减值损失和信用减值损失金额为193,805.20万元，其中对大股东资金占用形成的余额130,872.47万元全额计提损失[175] 募投项目情况 - 截至2019年12月31日，集装箱募投项目累计投入47,999.15万元，已完成且达到预计效益[80] - 商务物流网络及管理系统信息化募投项目2019年投入71.39万元，累计投入4,040.65万元，已完成[80] - 场站仓储设备及冷链仓储设募投项目2019年投入148.16万元，累计投入12,375.52万元[80] 子公司财务情况 - 泉州安通物流有限公司注册资本55,000万元，公司持股比例100%，2019年末总资产4,044,296,406.08元，负债4,561,285,298.12元，净资产 -516,988,892.04元，营业收入5,006,856,988.43元，净利润 -2,791,170,066.85元[83] - 泉州安盛船务有限公司注册资本45,000万元，公司持股比例100%，2019年末总资产4,924,949,585.54元，负债4,783,695,612.25元，净资产141,253,973.29元，营业收入1,497,660,172.39元，净利润 -1,010,139,105.44元[83] - 安通（唐山海港）多式联运物流有限公司注册资本30,000万元，公司持股比例100%，2019年末尚处基建中，未开展实际业务[83][86] - 2019年度，广西长荣收入为7,680.03万元，净利润为 - 24,333.77万元，各类资产的减值金额为 - 21,784.87万元，占收购时点净资产的比例为55.51%[176] 行业政策与发展趋势 - 力争实现重点港口集装箱铁水联运量平均每年同比增长10%以上[88] - 2014年国务院将多式联运列为重点工程，后续多部门发布多项利好政策支持其发展[88] - 集装化率不断提高，集装箱向大型化、特种化发展[92][93] - 智慧交通理念推动行业信息化建设，传统集运向电商转变[94] 公司发展战略 - 公司发展战略是巩固现有优势，扩展综合物流服务能力，构建产业生态，提供定制化方案，整合优质服务商资源[98] - 2020年公司将推进子公司司法重整，通过多种方式解决历史债务问题，清理不良资产，引进战略投资者[108] - 公司依托沿海沿江物流优势，拓展铁路与公路网络，初步建成多式联运综合物流网络[102] - 公司将深化铁路布局，与各地铁路局合作，开发特色海铁线路，提升内陆干线运输服务能力[103][109] - 公司将布局全国“仓储网”，为客户定制“前置仓”与“共享仓”模式，提升服务附加值和客户粘度[104] - 公司搭建综合物流信息化平台，实现业务一体化运作和物流环节实时监控[105] - 2020年公司将在航运基础上深化集装箱多式联运，打造“门 - 门”全程一体化综合物流服务[106][108][109] - 公司将对业务进行规范化、标准化梳理，包括产品服务化、作业标准化、运营一体化和运营信息化[110] - 公司将加强治理，夯实基础管理，强化内控体系建设，完善法人治理结构[111] 公司面临风险 - 公司面临政策风险，国家多式联运相关法律法规及产业政策具有不确定性，可能影响业务布局和战略发展[114] 违规担保与资金占用情况 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况和违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 未经安通控股决策程序的对外担保共计36笔，涉及金额约35.69亿元[120] - 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初金额为123,147.9万元，报告期内发生额为163,105.1万元，期末余额为130,872.4万元，报告期内清欠总额为155,380.6万元[168] - 截至2019年12月31日，公司已发现的违规担保金额合计人民币207,341.60万元，本报告期对违规担保事项计提预计负债67,858.79万元，截至审计报告日，发现的违规担保金额合计为人民币356,879.95万元[172][174] - 控股股东及其关联方非经营性占用资金是未经公司内部审核程序，为偿还个人债务，责任人是公司控股股东、实际控制人郭东泽[170] - 报告期末尚未完成清欠工作是因郭东泽个人债务违约，资产和股票被冻结，缺乏流动资金[170] - 因控股股东违规担保，公司与多家主体涉及诉讼事项[192] 审计相关情况 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告[5] - 大华会计师事务所为公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告[171] - 境内会计师事务所由容诚变更为大华，原报酬260万元，现报酬350万元，原审计年限3年，现审计年限1年[185][188] - 内部控制审计会计师事务所为大华，报酬50万元；财务顾问为海通证券，报酬50万元[188] 公司面临困境与应对措施 - 公司2019年度亏损严重，面临大量诉讼及对外担保事项，主要银行账户被冻结，大额债务逾期未偿还，重要子公司于2019年12月进入破产重整程序，母公司

违规担保情况 - 公司因违规担保被起诉案件20宗，涉案金额21.65亿元，占最近一期经审计净资产的63.96%[17] - 违规担保共计 22 宗，金额合计 20.7341595974 亿元，占最近一期经审计净资产的 61.27%[44] - 因违规担保涉及诉讼案件 20 宗，金额合计 21.646217 亿元，占最近一期经审计净资产的 63.96%[44] 整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产107.05亿元，较上年度末减少1.75%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.53亿元，较上年度末减少27.50%[21] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.13亿元，较上年同期减少53.05%[21] - 年初至报告期末营业收入40.60亿元，较上年同期减少44.78%[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -9.35亿元，较上年同期减少282.86%[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10.83亿元，较上年同期减少393.97%[21] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为 -32.09%，较上年减少47.98个百分点[21] - 年初至报告期末基本每股收益 -0.63元/股，较上年同期减少285.29%[21] - 年初至报告期末稀释每股收益 -0.63元/股，较上年同期减少285.29%[21] - 利润总额为 -9.1761452371 亿元，同比下降 236.96%，主要受违规担保等负面信息及运输需求放缓影响[38] - 净利润为 -9.358687786 亿元，同比下降 282.96%，原因与利润总额下降相同[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 3.1285100378 亿元，同比下降 53.05%，系业务量减少导致经营现金流入减少[38] - 投资活动现金流入小计为 14.1083185156 亿元，同比增长 1449.73%，主要系收回往来款所致[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.4619085393 亿元，同比下降 107.79%，主要系偿还银行借款增加[41] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.6134235118 亿元，同比下降 1408.50%，系收到售后回租款减少[41] - 期末现金及现金等价物余额为 2.0814180145 亿元，同比下降 75.26%，主要系期末银行存款量减少[41] - 2019年9月30日公司资产总计107.05亿元，较2018年12月31日的108.95亿元减少1.9亿元，降幅1.74%[67,72] - 2019年9月30日流动资产合计37.05亿元，较2018年12月31日的45.99亿元减少8.94亿元，降幅19.44%[67] - 2019年9月30日非流动资产合计69.99亿元，较2018年12月31日的62.97亿元增加7.02亿元，增幅11.15%[67] - 2019年9月30日负债合计82.40亿元，较2018年12月31日的75.11亿元增加7.29亿元，增幅9.71%[69] - 2019年9月30日流动负债合计46.23亿元，较2018年12月31日的42.98亿元增加3.25亿元，增幅7.56%[69] - 2019年9月30日非流动负债合计36.17亿元，较2018年12月31日的32.14亿元增加4.03亿元，增幅12.54%[69] - 2019年9月30日所有者权益合计24.65亿元，较2018年12月31日的33.84亿元减少9.19亿元，降幅27.16%[72] - 2019年9月30日应收账款为12.96亿元，较2018年12月31日的15.74亿元减少2.78亿元，降幅17.66%[67] - 2019年9月30日固定资产为58.38亿元，较2018年12月31日的49.68亿元增加8.70亿元，增幅17.51%[67] - 2019年9月30日商誉437.24万元，较2018年12月31日的165.07万元增加272.17万元，增幅164.88%[67] - 2019年前三季度营业总收入为40.5963162993亿元，2018年前三季度为73.5203783939亿元[77][80] - 2019年前三季度营业总成本为51.9302187730亿元，2018年前三季度为68.2647965083亿元[80] - 2019年前三季度营业利润为 - 9.1736592871亿元，2018年前三季度为6.7059428057亿元[84] - 2019年前三季度利润总额为 - 9.1761452371亿元，2018年前三季度为6.6996637412亿元[84] - 2019年前三季度净利润为 - 9.3586877860亿元，2018年前三季度为5.1152825780亿元[84] - 2019年第三季度末流动负债合计为6.8645022229亿元，2018年前三季度末为5.3674686910亿元[77] - 2019年第三季度末非流动负债合计为3.3950080191亿元，2018年前三季度末为3.4412849057亿元[77] - 2019年第三季度末负债合计为10.2595102420亿元，2018年前三季度末为8.8087535967亿元[77] - 2019年第三季度末所有者权益（或股东权益）合计为42.1243217990亿元，2018年前三季度末为42.9037462959亿元[77] - 2019年第三季度末负债和所有者权益（或股东权益）总计为52.3838320410亿元，2018年前三季度末为51.7124998926亿元[77] - 2019年前三季度综合收益总额为 -779,424,496.69元，2018年同期为126,586,654.34元[89][96][98] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 -935,376,246.63元，2018年同期为511,635,928.27元[89] - 2019年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为 -488,048.05元[92] - 2019年前三季度基本每股收益为 -0.63元/股，2018年同期为0.34元/股；稀释每股收益为 -0.63元/股，2018年同期为0.34元/股[92] - 2019年第三季度营业收入为926,925.95元，2018年同期为16,981,131.73元；2019年前三季度营业收入为8,812,963.47元，2018年同期为41,066,037.40元[93] - 2019年第三季度营业利润为 -28,635,247.37元，2018年同期为12,917,541.41元；2019年前三季度营业利润为 -77,939,949.69元，2018年同期为126,588,538.34元[96] - 2019年第三季度利润总额为 -28,637,747.37元，2018年同期为12,915,657.41元；2019年前三季度利润总额为 -77,942,449.69元，2018年同期为126,586,654.34元[96] - 2019年第三季度净利润为 -28,637,747.37元，2018年同期为12,915,657.41元；2019年前三季度净利润为 -77,942,449.69元，2018年同期为126,586,654.34元[96] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,384,384,753.99元，2018年同期为6,116,114,014.52元[98] - 2019年前三季度收到的税费返还为81.56元[98] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计372,622,000.53元，2018年同期为212,682,148.90元，同比增长75.29%[103] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计362,657,274.68元，2018年同期为25,303,944.87元，同比增长1333.13%[103] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额9,964,725.85元，2018年同期为187,378,204.03元，同比下降94.68%[103] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计无数据，2018年同期为106,226,789.10元[103] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计30,111,468.00元，2018年同期为111,130,000.00元，同比下降72.90%[103][106] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -30,111,468.00元，2018年同期为 -4,903,210.90元，亏损扩大[106] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，2018年无对应数据[106] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计无数据，2018年同期为182,599,914.10元[106] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额20,000,000.00元，2018年同期为 -182,599,914.10元，扭亏为盈[106] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额 -146,742.15元，2018年同期为 -124,920.97元，亏损扩大[106] 股东股权情况 - 郭东泽持股531,804,174股，占比35.76%，股份被冻结；郭东圣持股276,022,551股，占比18.56%，股份被冻结[29] - 北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）持股82,908,988股，占比5.58%，质押8,000,000股[29] - 平安信托有限责任公司－平安信托*汇安990号集合资金信托持股77,000,000股，占比5.18%[29] - 郭东泽将 4.45945276 亿股股份（占总股本 29.99%）表决权委托给诚通湖岸[46] - 如采用股份补偿，郭东泽、郭东圣等五人应补偿股份数合计32367634股[57] - 如采用现金补偿，郭东泽、郭东圣等五人应以现金补偿的金额合计146625382元，每股实际应补偿价格4.53元/股[58] - 截至2019年9月30日，郭东泽及郭东圣股份全部冻结轮候冻结，王强剩余未减持股份1693571股，纪世贤股份全部减持，卢天赠剩余未减持股份24922股[59][61] 业务子项财务指标变化 - 货币资金期末余额257,549,714.98元，期初余额523,457,987.51元，变动比例-50.80%[36] - 预付款项期末余额608,030,661.71元，期初余额248,708,442.57元，变动比例144.48%[36] - 营业收入本期发生额4,059,631,629.93元，上年同期发生额7,352,037,839.39元，变动比例-44.78%[36] - 其他收益本期发生额259,226,555.82元，上年同期发生额164,848,831.00元，变动比例57.25%[36] - 信用减值损失本期发生额19,583,188.45元，上年同期发生额 -21,007,870.99元，变动比例-193.22%[36] - 资产处置收益本期发生额 -62,785,425.61元，上年同期发生额1,195,132.00元，变动比例-5,353.43%[36] - 营业利润本期发生额 -917,365,928.71元，上年同期发生额670,594,280.57元，变动比例-236.80%[36] 战略合作情况 - 2019年8月29日公司与招商港口、中航信托签订《战略合作框架协议》，9月4日合资公司成立，招商港口和中航信托指定第三方分别提供不超5000万元和5亿元股东借款，首期5000万元和2亿元已到位[49] 业务业绩承诺完成情况 - 2016 - 2

利润分配与股本转增 - 2019年半年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[6] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[80] 整体财务关键指标变化 - 报告期内公司营业收入为30.03亿元，上年同期为46.15亿元，同比减少34.93%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.87亿元，上年同期为3.38亿元，同比减少184.86%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.69亿元，上年同期为2.76亿元，同比减少269.58%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1443.04万元，上年同期为4.38亿元，同比减少103.29%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为30.99亿元，上年度末为33.84亿元，同比减少8.42%[22] - 本报告期末总资产为107.69亿元，上年度末为108.95亿元，同比减少1.16%[22] - 基本每股收益为 -0.19元/股，上年同期为0.23元/股，同比减少182.61%[22] - 加权平均净资产收益率为 -8.08%，上年同期为10.67%，减少18.75个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -13.19%，上年同期为8.72%，减少21.91个百分点[22] - 2019年上半年，公司营业收入30.03亿元，较上年同期46.15亿元下降34.93%；利润总额-2.68亿元，较上年同期4.37亿元下降161.31%；归属于上市公司股东的净利润-2.87亿元，较上年同期3.38亿元下降184.86%[44] - 2019年上半年营业成本32.67亿元，较上年同期39.64亿元下降17.59%；销售费用1603.30万元，较上年同期2531.60万元下降36.67%；管理费用1.26亿元，较上年同期9864.89万元增长27.52%；财务费用1.47亿元，较上年同期1.34亿元增长9.64%[47] - 2019年上半年研发费用342.56万元；经营活动现金流量净额-1443.04万元，较上年同期4.38亿元下降103.29%；投资活动现金流量净额-1.73亿元，较上年同期-13.12亿元下降86.81%；筹资活动现金流量净额-2.19亿元，较上年同期8.43亿元下降125.93%[50] - 期末货币资金1.32亿元，占总资产1.23%，较上期期末5.23亿元下降74.77%；应收票据437.33万元，占总资产0.04%，较上期期末1170.37万元下降62.63%；预付款项6.14亿元，占总资产5.72%，较上期期末2.49亿元增长147.06%[51] - 其他应收款为8.6040246632亿元，占比7.99%，较2019年半年度报告减少48.07%；商誉437.241751万元，占比0.04%，较2019年半年度报告增加164.89%[53] - 报告期内公司对外股权投资总额为1.15亿元，较上年同期减少2.8925亿元，同比减少71.55%[58] - 本报告期末流动比率82.96%，较上年度末107.01%下降22.47%；速动比率55.69%，较上年度末104.93%下降47.54%；资产负债率71.22%，较上年度末68.94%上升3.31%；贷款偿还率88.55%，较上年度末100%下降11.45%[181] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为0.38，较上年同期10.84下降96.49%，因本期税前利润为 - 2.67亿元，上年同期为4.36亿元[181] - 2019年6月30日货币资金为132,076,211.63元，2018年12月31日为523,457,987.51元[191] - 2019年6月30日应收票据为4,373,315.47元，2018年12月31日为11,703,716.34元[191] - 2019年6月30日预付款项为614,454,271.97元，2018年12月31日为248,708,442.57元[191] - 2019年6月30日存货为64,903,704.88元，2018年12月31日为89,330,516.43元[191] - 2019年6月30日流动资产合计为3,629,984,668.06元，2018年12月31日为4,598,646,029.78元[191] - 公司2019年6月30日非流动资产合计71.3951007429亿美元，较2018年12月31日的62.9671223519亿美元增长13.38%[194] - 公司2019年6月30日资产总计107.6949474235亿美元，较2018年12月31日的108.9535826497亿美元下降1.16%[194] - 公司2019年6月30日流动负债合计43.75455989亿美元，较2018年12月31日的42.9751019286亿美元增长1.81%[197] - 公司2019年6月30日非流动负债合计32.9468961197亿美元，较2018年12月31日的32.13601867亿美元增长2.52%[197] - 公司2019年6月30日负债合计76.7014560097亿美元，较2018年12月31日的75.1111205986亿美元增长2.12%[197] - 公司2019年6月30日所有者权益合计30.9934914138亿美元，较2018年12月31日的33.8424620511亿美元下降8.42%[197] - 公司2019年6月30日固定资产为60.2721322001亿美元，较2018年12月31日的49.6755717624亿美元增长21.33%[194] - 公司2019年6月30日在建工程为2.9174151933亿美元，较2018年12月31日的3.6586894976亿美元下降20.26%[194] - 公司2019年6月30日商誉达437.241751万美元，较2018年12月31日的165.066103万美元增长164.89%[194] - 公司2019年6月30日长期待摊费用为2546.289283万美元，较2018年12月31日的1380.922092万美元增长84.39%[194] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-15,545,399.38元，主要系处置固定资产所致[23] - 计入当期损益的政府补助为257,742,503.09元，主要系新增政府补助所致[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-15,327.85元[25] - 所得税影响额为-60,545,443.97元[25] - 非经常性损益合计为181,636,331.89元[25] 业务网点布局 - 截至2019年6月30日，公司在全国设立海运网点98个，涉及业务口岸182个[33] - 截至2019年6月30日，公司设立铁路网点27个，涉及业务铁路站点766个，铁路服务覆盖31个省/市/自治区273座城市[33] - 截至2019年6月30日，公司设立集拼网点4个，仓储仓库4个[33] - 截止2019年6月30日，水运板块全国设海运网点98个，涉及业务口岸182个，主营国内航线干线38条，开通国际物流航线3条，设7个外贸网点[45] - 截止2019年6月30日，铁路板块设铁路网点27个，铁路直发业务线超700条，海铁线路89条，涉及业务铁路站点766个，服务覆盖31省273城市[46] 业务运营相关 - 公司近几年班轮运输准点率平稳保持在业内较高水平[34] - 2019年上半年内贸集装箱运价指数除二季度有略微回升外，其它时间均处于下滑态势[32] - 截至2019年6月30日，公司经营管理83艘在航船舶，总运力达184.10万载重吨，自有船舶56艘，全球集装箱船舶企业综合运力排名第16位，国内内贸集装箱物流企业前三甲[37] - 公司与超1500家车队合作，拥有可调配货运拖车超25000辆，2017年以来开发多项合同及驻场物流业务[47] - 公司船舶按载重吨分5个梯队，分别为3000吨 - 6000吨、6000吨 - 8000吨、8000吨 - 20000吨、20000吨 - 30000吨、40000吨 - 60000吨[37] - 公司旗下安通物流是全国5A级物流企业和全国物流行业先进集体，安盛船务是国内水路运输龙头企业[40] 子公司财务情况 - 截至2019年6月30日，泉州安通物流有限公司总资产为55.3730489534亿元，负债35.832606241亿元，净资产19.5404427124亿元，营业收入29.6543465695亿元，净利润 - 3.0826955157亿元[64] - 截至2019年6月30日，泉州安盛船务有限公司总资产为57.1372073002亿元，负债45.0610614547亿元，净资产12.0761458455亿元，营业收入7.5708308198亿元，净利润6261.216977万元[65] 合并报表范围变动 - 报告期内公司将全资孙公司广西长荣海运有限公司、泉州安通拍卖有限公司、安通东北物流有限公司纳入合并报表范围[69] 业绩预测与风险 - 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能由盈转亏，受宏观经济影响运输需求放缓、运力过剩、燃油成本高，且融资环境趋紧、经营环境困难[70] 违规担保与资金占用 - 未经安通控股决策程序的对外担保共22笔，涉及金额约20.73亿元[74] - 违规担保主要因郭东泽越权以公司名义签署担保协议，违反《公司法》及公司章程[103][106] - 非经营性资金占用主要因郭东泽未经审核程序要求财务人员借出子公司资金[106] - 截止2018年12月31日，关联方占用资金本金及利息合计113,077.55万元，截止报告出具日，公司已收到全部占用资金及利息，包含期后占用资金本金及期后利息40,513.15万元[118] - 2019年4月11日公司涉诉对外担保总额为本金20,000.00万元及相应利息、违约金，案件未判决[119] - 因控股股东违规对外担保，公司涉及多起诉讼，详情见2019年5 - 6月相关公告[128] - 安盛船务因船舶建造合同纠纷涉及两起诉讼，详情见2019年5月和6月相关公告[128] - 安通控股为泉州安华物流有限公司担保金额1亿元，担保逾期金额1亿元[144] - 安通控股为郭东泽担保金额2000万元，担保逾期金额2000万元[144] - 安通控股及全资子公司为泉州一洋集装箱服务有限公司担保金额3929.9998万元，担保逾期金额3929.9998万元[144] - 安通控股为泉州绿湾贸易有限公司担保金额2970万元，担保逾期金额2970万元[144] - 安通控股及全资子公司为泉州一洋集装箱服务有限公司担保金额3410万元，担保逾期金额3410万元[144] - 安通控股为上海仁建投资有限公司、郭东泽担保金额5930.4万元，担保逾期金额5930.4万元[147] - 安通控股为郭东泽担保金额2亿元，担保逾期金额2亿元[147] - 安通控股及全资子公司为郭东圣担保金额3亿元，担保逾期金额3亿元[147] - 安通控股为海南联恩物流有限公司担保金额2亿元，担保逾期金额2亿元[150] - 安通控股为长城润恒融资租赁有限公司担保金额3亿元，担保逾期金额3亿元[150] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为20.7341595974亿美元[152] - 报告期内对子公司担保发生额合计为52.4568735612亿美元[152] - 报告期末对子公司担保余额合计为41.4912235612亿美元[152] - 担保总额（A+B）为62.2253831586亿美元[152] - 担保总额占公司净资产的比例为200.77%[152] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为20.7341595974亿美元[152] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为46.2215331586亿美元[152] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为31.2318917448亿美元[152] - 上述三项担保金额合计（C+D+

分组1：活动基本信息 - 活动名称为“2019年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登陆“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 分组2：活动时间 - 活动时间为2019年6月19日（周三）14:00至16:30 [1] 分组3：参与人员 - 公司董事长、总经理郭东圣先生和财务总监李良海先生将参与 [1] 分组4：交流内容 - 与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流 [1]

公司基本信息 - 公司A股股票代码为600179，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为安通控股，变更前股票简称为*ST黑化[20] - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦20层，签字会计师为郑磊、何平平[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问均为海通证券股份有限公司，办公地址为上海市广东路689号，签字的保荐代表人和财务顾问主办人均为叶成、褚歆辰，持续督导期间为2016年4月20日 - 2018年12月31日[22] 利润分配与公积金转增 - 2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[6] - 2018年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，预案已通过第六届董事会第十三次会议审议，尚需股东大会审议[143] 违规事项 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为100.5753673892亿元，较2017年的67.6062185582亿元增长48.77%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为4.9151366621亿元，较2017年的5.5236610762亿元下降11.02%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为33.8424620511亿元，较2017年末的29.9886260954亿元增长12.85%[24] - 2018年末总资产为108.9535826497亿元，较2017年末的86.8004864234亿元增长25.52%[24] - 2018年基本每股收益为0.41元/股，较2017年的0.52元/股下降21.15%[27] - 2018年加权平均净资产收益率为13.83%，较2017年的20.29%减少6.46个百分点[27] - 2018年非流动资产处置损益为 - 1.135813471亿元，2017年为 - 3.938395057亿元，2016年为 - 0.294524729亿元[31] - 2018年计入当期损益的政府补助为16.507767447亿元，2017年为12.44507162亿元，2016年为6.41337183亿元[31] - 2018年非经常性损益合计为1.5589490503亿元，2017年为0.64506421亿元，2016年为0.439338907亿元[33] - 2018年公司实现营业收入100.58亿元，同比增长48.77%[58] - 2018年公司实现归属于上市公司的净利润4.92亿元，同比下降11.02%[58] - 2018年公司总资产10,895,358,264.97元，同比增长25.52%；营业收入10,057,536,738.92元，同比增长48.77%；营业成本8,884,300,847.33元，同比增长56.55%；利润总额665,331,740.64元，同比下降10.35%；净利润491,513,666.21元，同比下降11.02%[69] - 2018年销售费用46,517,329.84元，同比增长200.32%；管理费用217,300,248.16元，同比增长25.99%；研发费用3,855,213.53元，同比增长155.19%；财务费用273,624,753.91元，同比增长43.48%[70] - 2018年经营活动产生的现金流量净额817,792,550.15元，同比下降4.01%；投资活动产生的现金流量净额 -1,471,341,039.21元，同比增长22.65%；筹资活动产生的现金流量净额310,526,431.14元，同比增长13.44%[70][74] - 物流服务营业收入10,049,326,355.86元，同比增长48.77%，营业成本8,882,954,024.48元，同比增长56.55%，毛利率11.66%，较上年减少4.39个百分点[74] - 物流服务综合物流服务成本8,882,954,024.48元，占总成本比例93.85%，较上年同期变动比例56.55%[75] - 销售费用本期期末数46,517,329.84元，较上期期末变动200.32%[79] - 经营活动现金流入小计本期发生额9,155,161,971.19元，较上期变动67.97%[80] - 筹资活动现金流入小计本期发生额3,322,630,000.00元，较上期变动42.52%[83] - 货币资金本期期末数523,457,987.51元，占总资产4.80%，较上期期末变动 - 40.99%[84] - 应收账款本期期末数1,585,586,351.44元，占总资产14.55%，较上期期末变动74.52%[84] - 短期借款本期期末数1,525,840,000.00元，占总资产14.00%，较上期期末变动51.21%[87] - 应付账款本期期末数1,731,113,664.04元，占总资产15.89%，较上期期末变动41.72%[87] - 负债合计本期期末数7,511,112,059.86元，占总资产68.94%，较上期期末变动32.21%[87] - 2018年公司与控股股东发生较大金额往来，计提坏账准备，导致第三年业绩承诺未达成[182] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为491,513,666.21元，现金分红数额为0，占净利润比率为0%[145] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为552,366,107.62元，现金分红数额为106,212,851.10元，占净利润比率为19.23%[145] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为401,292,805.45元，现金分红数额为0，占净利润比率为0%[145] - 公司2018年度母公司报表净利润为 - 19,537,854.91元[142] - 截止到2018年12月31日，母公司报表未分配利润为 - 746,977,461.32元[142] 业务运营数据 - 2018年公司完成计费箱量346.14万TEU，同比增长41.23%[58] - 截至2018年底，公司在全国设海运网点94个、业务口岸181个、铁路网点29个、业务铁路站点748个、集拼网点15个、仓储仓库17个[44] - 截至2018年12月31日，公司经营管理在航船舶108艘，总运力203.19万载重吨，自有船舶57艘[50] - 截至2018年12月31日，公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第14位，居国内内贸集装箱物流企业前三，民营内贸集装箱物流企业第一[50] - 2018年沿海港口内贸集装箱运量同比增长7.9%，增速较上年加快1.4个百分点[40] - 2018年沿海集装箱运价指数平均值为1126.33点，同比下降8.3%[40] - 截至2018年底，国内沿海省际运输700TEU以上集装箱船252艘、71.6万TEU，箱位数同比增长18.3%[40] - 全国规模以上港口2018年完成集装箱铁水联运量450万TEU，增长29.4%，占规模以上港口集装箱吞吐量1.80%[39] - 2018年水运板块营收644,138.99万元，同比增长42.66%[62] - 2018年铁路板块自然柜运输量约39.51万TEU，同比增长161.48%，营收约142,332.20万元，同比增长88.53%[64] - 2018年公路板块营收约218,484.91万元，同比增长46.67%[67] - 截至2018年12月31日，公司设立海运网点94个，业务口岸181个，航线网络挂靠港口181个，主营国内航线干线38条，国际物流航线5条；铁路网点29个，铁路直发业务线超1000条，海铁线路超500条，业务铁路站点748个，服务覆盖31个省份270座城市；集拼网点15个，仓储仓库17个[62][64][67] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额188,593.18万元，占年度销售总额18.74%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[76] - 前五名供应商采购额95,981.19万元，占年度采购总额10.80%，关联方采购额0万元，占比0%[79] 资产受限与投资情况 - 截至报告期末主要资产受限合计账面价值5,358,014,520.47元[90] - 报告期内公司对外股权投资总额为96,925万元，较上年同期增加14,832万元，同比增长18.07%[92] - 2018年12月17日公司拟以不超过40,500万元收购广西长荣海运有限公司100%股权[95] - 截止2018年12月31日，募投项目累计投入64,195.76万元，其中集装箱项目累计投入47,999.15万元，商务物流网络及管理系统信息化项目累计投入3,969.25万元，场站仓储设备及冷链仓储设备项目累计投入12,227.36万元[96] 子公司财务数据 - 截至2018年12月31日，泉州安通物流有限公司总资产为5,787,939,663.47元，负债3,525,623,549.35元，净资产2,262,316,114.12元，营业收入10,048,836,464.5元，净利润276,757,702.46元[102] - 截至2018年12月31日，泉州安盛船务有限公司总资产为5,533,939,323.91元，负债4,390,963,013.33元，净资产1,142,976,310.58元，营业收入1,902,893,453.01元，净利润251,810,543.28元[103] - 安通（泉州）多式联运基地有限公司和安通（唐山海港）多式联运物流有限公司截至2018年12月31日尚处于基建过程中，未开展实际业务经营[105] 公司发展规划 - 力争实现重点港口集装箱铁水联运量平均每年同比增长10%以上[107] - 公司将优化船舶梯队，淘汰部分老旧、高能耗船舶，投入新建和二手船舶，预计船队规模适当增长[118] - 公司未来将提供冷藏箱、汽车箱等特色特种箱运输服务[118] - 公司将重点发力铁路板块，以价格政策等六大方面作为与铁路局主要合作内容[119][121] - 公司将根据市场需求开发众多特色海铁线路[121] - 公司将沿着“一带一路”布局国际物流网络，搭建“海丝”+“陆丝”物流运输大动脉[122] - 东南亚货物可经公司航线运至国内港口，通过海铁联运运抵中亚、蒙古、俄罗斯及欧洲各国[122] - 公司将构建“物流+产业、物流+金融、物流+信息化”一体化产业生态[117] - 2019年公司将聚焦信息化建设，打造“物流 + 信息化”综合物流信息化平台[126][129] - 2019年公司将强化内部控制，按照相关规定完善公司治理结构和内控体系[130] - 2019年公司将夯实主业，优化运力结构和资本结构，开拓新兴市场[131] - 2019年公司将加强人才建设，优化人力资源管理和考核激励机制[132] - 公司拟建设唐山港京唐港区、泉州港石湖港区两大多式联运基地，未来规划在多地建设更多基地[123] - 公司将整合资源构建综合供应链服务平台，形成平台化生态圈[124] - 公司将借助资本市场，通过发行股票及债券整合优质服务商资源[125] 行业相关数据 - 目前中国集装箱铁水联运比例不足5%，发达国家则一般超过30%[110] - 多式联运比重每提高1个百分点可降低物流总费用约0.9个百分点[110] 公司面临风险 - 公司面临政策、市场竞争、业绩季节性波动、集装箱物流运输安全和多式联运基地项目经营等风险[133][136][137][138][139] 股份锁定与业绩承诺 - 郭东泽、郭东圣通过交易取得的黑化股份新增股份，自登记日起36个月内不转让，期限为2016年7月18日 - 2019年7月17日[149] - 纪世贤、卢天赠通过交易取得的黑化股份新增股份，自登记日起12个月内不转让，期限为2016年7月18日 - 2017年7月17日[149] - 王强若对认购股份的标的资产拥有权益不足12个月，新取得股份自登记日起36个月内不转让；满12个月则12个月内不转让，期限为2016年7月18日 - 2017年7月17日[149][152] - 郭东泽、长城国融通过交易取得的黑化股份新增股份，自登记日起36个月内不转让，期限为2016年9月5日 -

公司基本信息 - 公司A股股票代码为600179，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为安通控股，变更前股票简称为*ST黑化[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦20层，签字会计师为郑磊、何平平[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问均为海通证券股份有限公司，办公地址为上海市广东路689号，签字的保荐代表人和财务顾问主办人均为叶成、褚歆辰，持续督导期间为2016年4月20日 - 2018年12月31日[22] - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[15] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入100.58亿元，较2017年增长48.77%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4.92亿元，较2017年下降11.02%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产33.84亿元，较2017年末增长12.85%[24] - 2018年末总资产108.95亿元，较2017年末增长25.52%[24] - 2018年基本每股收益0.41元/股，较2017年下降21.15%[27] - 2018年加权平均净资产收益率13.83%，较2017年减少6.46个百分点[27] - 2018年第一至四季度营业收入分别为19.20亿元、26.95亿元、27.37亿元、27.05亿元[28] - 2018年非流动资产处置损益为 - 1135.81万元[31] - 2018年计入当期损益的政府补助为1.65亿元[31] - 2018年公司总资产10,895,358,264.97元，较2017年增长25.52%；营业收入10,057,536,738.92元，较2017年增长48.77%；营业成本8,884,300,847.33元，较2017年增长56.55%；利润总额665,331,740.64元，较2017年下降10.35%；净利润491,513,666.21元，较2017年下降11.02%[69] - 2018年销售费用46,517,329.84元，较2017年增长200.32%；管理费用217,300,248.16元，较2017年增长25.99%；研发费用3,855,213.53元，较2017年增长155.19%；财务费用273,624,753.91元，较2017年增长43.48%[70] - 2018年经营活动产生的现金流量净额817,792,550.15元，较2017年下降4.01%；投资活动产生的现金流量净额 -1,471,341,039.21元，较2017年增长22.65%；筹资活动产生的现金流量净额310,526,431.14元，较2017年增长13.44%[70][74] - 2018年物流服务营业收入10,049,326,355.86元，营业成本8,882,954,024.48元，毛利率11.66%，营业收入较上年增长48.77%，营业成本较上年增长56.55%，毛利率较上年减少4.39个百分点[74] - 2018年物流服务综合物流服务成本8,882,954,024.48元，占总成本比例93.85%，较上年同期增长56.55%[75] - 2018年前五名客户销售额188,593.18万元，占年度销售总额18.74%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[76] - 销售费用本期期末数46,517,329.84元，较上期期末变动比例200.32%[79] - 经营活动现金流入小计本期发生额9,155,161,971.19元，较上期变动67.97%[80] - 筹资活动现金流入小计本期发生额3,322,630,000.00元，较上期变动42.52%[83] - 货币资金本期期末数523,457,987.51元，占总资产4.80%，较上期期末变动 -40.99%[84] - 应收账款本期期末数1,585,586,351.44元，占总资产14.55%，较上期期末变动74.52%[84] - 短期借款本期期末数1,525,840,000.00元，占总资产14.00%，较上期期末变动51.21%[87] - 应付账款本期期末数1,731,113,664.04元，占总资产15.89%，较上期期末变动41.72%[87] - 负债合计本期期末数7,511,112,059.86元，占总资产68.94%，较上期期末变动32.21%[87] - 截至报告期末，受限资产合计账面价值5,358,014,520.47元[90] - 报告期内公司对外股权投资总额为96,925万元，较上年同期增加14,832万元，同比增长18.07%[92] - 2018年度母公司报表净利润为 -19,537,854.91元，截止2018年12月31日，母公司报表未分配利润为 -746,977,461.32元[142] - 2018年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为491,513,666.21元，占比为0%[145] - 2017年每10股送红股数为0，派息数为1元，转增数为4股，现金分红数额为106,212,851.10元，归属于上市公司普通股股东的净利润为552,366,107.62元，占比为19.23%[145] - 2016年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为401,292,805.45元，占比为0%[145] - 2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现金额35735.89万元，承诺金额32820.00万元，完成率108.88%[184] - 2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现金额47376.09万元，承诺金额40690.00万元，完成率116.43%[184] - 2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现金额32913.64万元，承诺金额47370.00万元，完成率69.48%[184] - 2016 - 2018年三年合计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现金额116025.62万元，承诺金额120880.00万元，完成率95.98%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司完成计费箱量346.14万TEU，同比增长41.23%[58] - 2018年沿海港口内贸集装箱运量同比增长7.9%，增速较上年加快1.4个百分点[40] - 2018年沿海集装箱运价指数平均值为1126.33点，同比下降8.3%[40] - 截至2018年底，国内沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计252艘、71.6万TEU，箱位数同比增长18.3%[40] - 2018年水运板块营业收入644,138.99万元，同比增长42.66%[62] - 2018年铁路板块营收约142,332.20万元，同比增长88.53%，铁路自然柜运输量约39.51万TEU，同比增长161.48%[64] - 2018年公路板块营收约218,484.91万元，同比增长46.67%[67] 公司业务布局与资源情况 - 公司以集装箱多式联运物流服务为主业，采用“产业经营”与“资本运营”并举发展模式[35][38] - 截至2018年12月31日，公司在全国设海运网点94个、业务口岸181个、铁路网点29个、业务铁路站点748个、集拼网点15个、仓储仓库17个[44] - 截至2018年12月31日，公司经营管理在航船舶108艘，总运力203.19万载重吨，自有船舶57艘[50] - 截至2018年12月31日，公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第14位，位居国内内贸集装箱物流企业前三位，民营内贸集装箱物流企业第一位[50] - 公司船舶按载重吨分为5个梯队，载重吨分别为3000 - 6000吨、6000 - 8000吨、8000 - 20000吨、20000 - 30000吨、40000 - 60000吨[51] - 截至2018年12月31日，公司设立海运网点94个，涉及业务口岸181个，航线网络挂靠港口181个，主营国内航线干线38条，国际物流航线5条；设立集拼网点15个，仓储仓库17个[62][67] 公司子公司情况 - 截至2018年12月31日，安盛船务总资产为5,533,939,323.91元，负债4,390,963,013.33元，净资产1,142,976,310.58元，营业收入1,902,893,453.01元，净利润251,810,543.28元[102] - 截至2018年12月31日，安通物流总资产为5,787,939,663.47元，负债3,525,623,549.35元，净资产2,262,316,114.12元，营业收入10,048,836,464.5元，净利润276,757,702.46元[103] - 泉州安通物流有限公司注册资本55,000万元，公司持股比例100%[101] - 泉州安盛船务有限公司注册资本45,000万元，公司持股比例100%[102] - 安通（泉州）多式联运基地有限公司注册资本30,000万元，公司持股比例100%，截至2018年12月31日尚处基建期未开展业务[103][105] - 安通（唐山海港）多式联运物流有限公司注册资本30,000万元，公司持股比例100%，截至2018年12月31日尚处基建期未开展业务[105] 公司募投项目情况 - 截止2018年12月31日，集装箱募投项目累计投入47,999.15万元，商务物流网络及管理系统信息化累计投入3,969.25万元，场站仓储设备及冷链仓储设备累计投入12,227.36万元，合计累计投入64,195.76万元[96] - 2018年1 - 12月，集装箱募投项目投入113.00万元，商务物流网络及管理系统信息化投入2,257.05万元，场站仓储设备及冷链仓储设备投入12,227.36万元，合计投入14,597.41万元[96] 公司未来发展战略 - 力争实现重点港口集装箱铁水联运量平均每年同比增长10%以上[107] - 公司将完善国内外综合物流网络，构建“物流+产业、物流+金融、物流+信息化”一体化产业生态[117] - 公司将优化现有船队结构，淘汰部分老旧、高能耗船舶，投入新建和二手船舶，预计船队规模适当增长[118] - 公司未来将提供冷藏箱、汽车箱等特种集装箱运输服务[118] - 公司将重点发力铁路板块，以价格政策等六大方面作为主要合作内容，开发特色海铁线路[119][121] - 公司将沿着“一带一路”布局国际物流网络，搭建“海丝”+“陆丝”物流运输大动脉[122] - 2019年公司管理层将聚焦信息化建设、强化内部控制、夯实主业推进资本并购、加强人才建设完善考核机制[126] - 公司拟建设唐山港京唐港区、泉州港石湖港区两大多式联运基地，未来规划在多地建设多个功能差异化的多式联运基地[123] - 公司将整合资源打造综合供应链服务平台，构建互利共赢的平台化生态圈[124] - 公司将借助资本市场，通过发行股票及债券整合优质服务商资源[125] - 公司将高度关注技术革命对航运的变革，打造综合物流信息化平台[129] - 2019年公司将严格按照相关规定强化内控体系建设，提升规范运作水平[130] 公司利润分配情况 - 2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[6] - 2018年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，预案已通过第六届董事会第十三次会议审议，尚需股东大会审议[143] - 公司实施持续、稳定的利润分配政策，具备现金分红条件时优先采用现金分红[142] 公司股份锁定与承诺情况 - 郭东泽、郭东圣通过交易取得的黑化股份新增股份，自登记日起36个月内不转让，期限为2016年7月18日 - 2019年7月17日[149] - 纪世贤、卢天赠通过交易取得的黑化股份新增股份，自登记日起12个月内不转让，期限为2016年7月18日 - 2017年7月17日[149] - 王强若对认购股份的标的资产拥有权益不足12个月，新取得股份自登记日起36个月内不转让；满12个月则12个月内不转让，期限为2016年7月18日 - 2017年7月17日[149][152] - 郭东泽、郭东圣、纪世贤、卢天赠、王强交易完成后6个月内满足特定股价条件，锁定期自动延长6个月，