公司基本信息 - 公司A股股票代码为600179，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为安通控股，变更前股票简称为*ST黑化[20] - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦20层，签字会计师为郑磊、何平平[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问均为海通证券股份有限公司，办公地址为上海市广东路689号，签字的保荐代表人和财务顾问主办人均为叶成、褚歆辰，持续督导期间为2016年4月20日 - 2018年12月31日[22] 利润分配与公积金转增 - 2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[6] - 2018年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，预案已通过第六届董事会第十三次会议审议，尚需股东大会审议[143] 违规事项 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为100.5753673892亿元，较2017年的67.6062185582亿元增长48.77%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为4.9151366621亿元，较2017年的5.5236610762亿元下降11.02%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为33.8424620511亿元，较2017年末的29.9886260954亿元增长12.85%[24] - 2018年末总资产为108.9535826497亿元，较2017年末的86.8004864234亿元增长25.52%[24] - 2018年基本每股收益为0.41元/股，较2017年的0.52元/股下降21.15%[27] - 2018年加权平均净资产收益率为13.83%，较2017年的20.29%减少6.46个百分点[27] - 2018年非流动资产处置损益为 - 1.135813471亿元，2017年为 - 3.938395057亿元，2016年为 - 0.294524729亿元[31] - 2018年计入当期损益的政府补助为16.507767447亿元，2017年为12.44507162亿元，2016年为6.41337183亿元[31] - 2018年非经常性损益合计为1.5589490503亿元，2017年为0.64506421亿元，2016年为0.439338907亿元[33] - 2018年公司实现营业收入100.58亿元，同比增长48.77%[58] - 2018年公司实现归属于上市公司的净利润4.92亿元，同比下降11.02%[58] - 2018年公司总资产10,895,358,264.97元，同比增长25.52%；营业收入10,057,536,738.92元，同比增长48.77%；营业成本8,884,300,847.33元，同比增长56.55%；利润总额665,331,740.64元，同比下降10.35%；净利润491,513,666.21元，同比下降11.02%[69] - 2018年销售费用46,517,329.84元，同比增长200.32%；管理费用217,300,248.16元，同比增长25.99%；研发费用3,855,213.53元，同比增长155.19%；财务费用273,624,753.91元，同比增长43.48%[70] - 2018年经营活动产生的现金流量净额817,792,550.15元，同比下降4.01%；投资活动产生的现金流量净额 -1,471,341,039.21元，同比增长22.65%；筹资活动产生的现金流量净额310,526,431.14元，同比增长13.44%[70][74] - 物流服务营业收入10,049,326,355.86元，同比增长48.77%，营业成本8,882,954,024.48元，同比增长56.55%，毛利率11.66%，较上年减少4.39个百分点[74] - 物流服务综合物流服务成本8,882,954,024.48元，占总成本比例93.85%，较上年同期变动比例56.55%[75] - 销售费用本期期末数46,517,329.84元，较上期期末变动200.32%[79] - 经营活动现金流入小计本期发生额9,155,161,971.19元，较上期变动67.97%[80] - 筹资活动现金流入小计本期发生额3,322,630,000.00元，较上期变动42.52%[83] - 货币资金本期期末数523,457,987.51元，占总资产4.80%，较上期期末变动 - 40.99%[84] - 应收账款本期期末数1,585,586,351.44元，占总资产14.55%，较上期期末变动74.52%[84] - 短期借款本期期末数1,525,840,000.00元，占总资产14.00%，较上期期末变动51.21%[87] - 应付账款本期期末数1,731,113,664.04元，占总资产15.89%，较上期期末变动41.72%[87] - 负债合计本期期末数7,511,112,059.86元，占总资产68.94%，较上期期末变动32.21%[87] - 2018年公司与控股股东发生较大金额往来，计提坏账准备，导致第三年业绩承诺未达成[182] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为491,513,666.21元，现金分红数额为0，占净利润比率为0%[145] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为552,366,107.62元，现金分红数额为106,212,851.10元，占净利润比率为19.23%[145] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为401,292,805.45元，现金分红数额为0，占净利润比率为0%[145] - 公司2018年度母公司报表净利润为 - 19,537,854.91元[142] - 截止到2018年12月31日，母公司报表未分配利润为 - 746,977,461.32元[142] 业务运营数据 - 2018年公司完成计费箱量346.14万TEU，同比增长41.23%[58] - 截至2018年底，公司在全国设海运网点94个、业务口岸181个、铁路网点29个、业务铁路站点748个、集拼网点15个、仓储仓库17个[44] - 截至2018年12月31日，公司经营管理在航船舶108艘，总运力203.19万载重吨，自有船舶57艘[50] - 截至2018年12月31日，公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第14位，居国内内贸集装箱物流企业前三，民营内贸集装箱物流企业第一[50] - 2018年沿海港口内贸集装箱运量同比增长7.9%，增速较上年加快1.4个百分点[40] - 2018年沿海集装箱运价指数平均值为1126.33点，同比下降8.3%[40] - 截至2018年底，国内沿海省际运输700TEU以上集装箱船252艘、71.6万TEU，箱位数同比增长18.3%[40] - 全国规模以上港口2018年完成集装箱铁水联运量450万TEU，增长29.4%，占规模以上港口集装箱吞吐量1.80%[39] - 2018年水运板块营收644,138.99万元，同比增长42.66%[62] - 2018年铁路板块自然柜运输量约39.51万TEU，同比增长161.48%，营收约142,332.20万元，同比增长88.53%[64] - 2018年公路板块营收约218,484.91万元，同比增长46.67%[67] - 截至2018年12月31日，公司设立海运网点94个，业务口岸181个，航线网络挂靠港口181个，主营国内航线干线38条，国际物流航线5条；铁路网点29个，铁路直发业务线超1000条，海铁线路超500条，业务铁路站点748个，服务覆盖31个省份270座城市；集拼网点15个，仓储仓库17个[62][64][67] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额188,593.18万元，占年度销售总额18.74%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[76] - 前五名供应商采购额95,981.19万元，占年度采购总额10.80%，关联方采购额0万元，占比0%[79] 资产受限与投资情况 - 截至报告期末主要资产受限合计账面价值5,358,014,520.47元[90] - 报告期内公司对外股权投资总额为96,925万元，较上年同期增加14,832万元，同比增长18.07%[92] - 2018年12月17日公司拟以不超过40,500万元收购广西长荣海运有限公司100%股权[95] - 截止2018年12月31日，募投项目累计投入64,195.76万元，其中集装箱项目累计投入47,999.15万元，商务物流网络及管理系统信息化项目累计投入3,969.25万元，场站仓储设备及冷链仓储设备项目累计投入12,227.36万元[96] 子公司财务数据 - 截至2018年12月31日，泉州安通物流有限公司总资产为5,787,939,663.47元，负债3,525,623,549.35元，净资产2,262,316,114.12元，营业收入10,048,836,464.5元，净利润276,757,702.46元[102] - 截至2018年12月31日，泉州安盛船务有限公司总资产为5,533,939,323.91元，负债4,390,963,013.33元，净资产1,142,976,310.58元，营业收入1,902,893,453.01元，净利润251,810,543.28元[103] - 安通（泉州）多式联运基地有限公司和安通（唐山海港）多式联运物流有限公司截至2018年12月31日尚处于基建过程中，未开展实际业务经营[105] 公司发展规划 - 力争实现重点港口集装箱铁水联运量平均每年同比增长10%以上[107] - 公司将优化船舶梯队，淘汰部分老旧、高能耗船舶，投入新建和二手船舶，预计船队规模适当增长[118] - 公司未来将提供冷藏箱、汽车箱等特色特种箱运输服务[118] - 公司将重点发力铁路板块，以价格政策等六大方面作为与铁路局主要合作内容[119][121] - 公司将根据市场需求开发众多特色海铁线路[121] - 公司将沿着“一带一路”布局国际物流网络，搭建“海丝”+“陆丝”物流运输大动脉[122] - 东南亚货物可经公司航线运至国内港口，通过海铁联运运抵中亚、蒙古、俄罗斯及欧洲各国[122] - 公司将构建“物流+产业、物流+金融、物流+信息化”一体化产业生态[117] - 2019年公司将聚焦信息化建设，打造“物流 + 信息化”综合物流信息化平台[126][129] - 2019年公司将强化内部控制，按照相关规定完善公司治理结构和内控体系[130] - 2019年公司将夯实主业，优化运力结构和资本结构，开拓新兴市场[131] - 2019年公司将加强人才建设，优化人力资源管理和考核激励机制[132] - 公司拟建设唐山港京唐港区、泉州港石湖港区两大多式联运基地，未来规划在多地建设更多基地[123] - 公司将整合资源构建综合供应链服务平台，形成平台化生态圈[124] - 公司将借助资本市场，通过发行股票及债券整合优质服务商资源[125] 行业相关数据 - 目前中国集装箱铁水联运比例不足5%，发达国家则一般超过30%[110] - 多式联运比重每提高1个百分点可降低物流总费用约0.9个百分点[110] 公司面临风险 - 公司面临政策、市场竞争、业绩季节性波动、集装箱物流运输安全和多式联运基地项目经营等风险[133][136][137][138][139] 股份锁定与业绩承诺 - 郭东泽、郭东圣通过交易取得的黑化股份新增股份，自登记日起36个月内不转让，期限为2016年7月18日 - 2019年7月17日[149] - 纪世贤、卢天赠通过交易取得的黑化股份新增股份，自登记日起12个月内不转让，期限为2016年7月18日 - 2017年7月17日[149] - 王强若对认购股份的标的资产拥有权益不足12个月，新取得股份自登记日起36个月内不转让；满12个月则12个月内不转让，期限为2016年7月18日 - 2017年7月17日[149][152] - 郭东泽、长城国融通过交易取得的黑化股份新增股份，自登记日起36个月内不转让，期限为2016年9月5日 -