重要内容提示： 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-016 北京天坛生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

公司章程 章 程 3 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 7 | | 第三章 股 | 份 | 7 | | 第一节 股份发行 7 | | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | | 第三节 股份转让 9 | | | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 股 东 | 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | | 第三节 独立董事 | | 32 | | 第四节 董事会秘书 | | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 监事 | | 40 | | 第二节 监事会 | 41 | | | --- | --- ...

北京天坛生物制品股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所 2023 年履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 会计师事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 号 | | | | 128 | | 首席合伙人 | 王国海 2023 年末合伙人数量 | | | | | ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京天坛生物制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及其他法律、法规、规范性文件以及《北京天坛生物制 品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 议事规则。 第二条 公司依据公司章程设立董事会。董事会由股东大 会选举产生，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： (一) 召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行公司股东大会决议； (三) 决定公司经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算、决算方案； (五) 制订公司的利润分配或亏损弥补方案； (六) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、 解散以及变更公司形式的方案； 1 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或解 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、执业资质证书……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-127 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天坛 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

公司分析 - 天坛生物是中国生物旗下血液制品业务专业化平台,在国内具备龙头优势。公司是我国血液制品行业中血浆综合利用率较高、品种较多、规格较全的企业之一。[10][11] - 截至2023H1,天坛生物在营浆站数目为76家,筹建浆站26家,处于全国领先地位。公司采浆量、产品品种数量在国内稳居前列,生产的血液制品在国内市场中占有较大市场份额,拥有质量、规模及品牌等方面的综合优势。[11] - 公司主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等,可分为白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类。[11][12][13][14][15][16] 财务分析 - 2019-2023年,公司整体营收和归母净利润持续增长,2023年实现营收51.82亿元(同比+21.6%),归母净利润11.03亿元(同比+25.2%)。[18][19] - 2019-2023H1,公司生物制品业务占据核心地位,毛利率较为稳定。疫情期间公司营收较疫情前有快速增长,人血白蛋白和静丙营收均有较大增长。[20] - 近三年公司新增筹建中浆站数量较多,资产负债率较低,总资产呈稳定增长态势。[21][22] 行业分析 - 血液制品是从健康人血液、血浆或特异免疫人血浆中分离、提纯或由重组DNA技术制备的,用于治疗和预防的蛋白或细胞组分的统称,在医疗抢救及某些特定疾病预防和治疗上有着不可替代的重要作用。[22] - 我国血液制品行业长期处于供不应求的状态,产品种类最多的企业仅14种,与欧美成熟市场相比,我国血液制品的产量和人均消费量仍存在较大差距,需求存在较大增长空间。[23][24] - 我国血液制品行业具备高度管制的行业准入壁垒、原料血浆稀缺且不可替代、国家强监管等特点,行业整合是大趋势,龙头企业优势愈发明显。[24][25] - 2022年中国血制品市场规模约512亿元,人血白蛋白占比最高达66.1%,免疫球蛋白和凝血因子占比分别为22.0%和6.7%。前三大企业采浆量合计占全国总采浆量的45%,天坛生物市场份额为20%,位居行业第一。[25][26] 新产品分析 - 2023年9月,公司子公司成都蓉生研发的四代静丙(蓉生静丙®10%)成功获批,这是国内首个自主研发生产的第四代静丙。蓉生10%静丙采用国际领先层析纯化技术,在生产工艺和临床安全性方面均具有明显优势。[34][35][36][37][38][39] - 国外已上市多种高浓度静丙产品,主要适应症为原发性免疫缺陷(PID)、免疫性血小板减少性紫癜(ITP)等,未来有望拓展至神经系统疾病等。我国静丙的人均用量较国外还有较大提升空间,随着临床认知提升和适应症拓展,静丙在国内市场具有较大潜力。[40][41] 盈利预测与估值 - 我们预计公司2023-2025年营业收入分别为51.83/61.39/71.68亿元,归母净利润分别为11.03/13.48/16.09亿元。[43][44] - 公司估值高于可比公司,是血制品行业的龙头企业,我们认为天坛生物血制品业务随着筹建浆站陆续开采,有望贡献血浆增量,随着高纯静丙、凝血因子等新产品陆续兑现,公司血制品收入有望快速增长。[44][45] 风险因素 - 政策风险:国家对行业监管政策变化可能对公司生产经营和盈利情况产生影响。[46] - 单采血浆站获批和监管风险:单采血浆站持续规范运营和获批存在不确定性。[47] - 原材料供应不足风险:来源特殊的健康人血浆供应紧张,直接决定血液制品生产企业的生产规模。[48] - 产品研发风险:血液制品和重组凝血因子类新产品开发具有探索性和不确定性,存在一定的研发风险。[49]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司 关于推动"提质增效重回报"及董事、监事和高级管理人员增持 股份计划实施完成公告 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来发展前景的信心 及价值认可，持续采取相关措施，推动"提质增效重回报"，切实履行上市公司的责任 和义务，维护股东利益，树立良好资本市场形象。 增持股份计划基本情况：公司部分董事、监事和高级管理人员等合计 11 人（以 下合并简称"增持主体"）计划通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式以自有 资金增持公司无限售流通股 A 股股份，计划合计增持金额不低于 5,750,000 元。增持计 划实施期限：自 2023 年 9 月 1 日起 6 个月内。 增持股份计划实施情况：截止本公告披露日，上述增持主体已实施完成本次股份 增持计划，合计增持公司股份 275,600 股，占公司总股本的 0.02%，累计增持金额 7,222,307 元，本次增持计划完成率为 125.61%，上述增持主体增持金额已分别超过各 自增持计划承诺金 ...

公司概况 - 天坛生物是血制品行业龙头企业，主营业务为血制品研发、生产和销售，主要产品包括人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子三大类14个品种[9] - 公司具有国资背景，潜在发展空间大，盈利能力有望持续提升，预计2023-2025年归母净利润分别为11.03/14.09/18.07亿元，对应EPS分别为0.67/0.86/1.10元[6] 行业趋势 - 血制品行业整合速度加快，国内企业并购整合频繁，行业集中度提高，规模效应将逐步显现[2] - 中国血制品市场规模逐年攀升，2018年为283亿元，2022年达到512亿元[35] - 血制品行业集中度高，全球市场78.84%营收由少数公司垄断[31] 公司业绩 - 公司收入从2018年的29.31亿元增长至2022年的42.61亿元，年复合增长率为9.81%；归母净利润从5.09亿元增长至8.81亿元，复合增长率为14.70%[16] - 公司2025年预计营业收入将达到7775.39百万元，同比增长23.00%[69] 产品及市场 - 公司产品管线丰富，包括静注人免疫球蛋白、凝血因子等产品，有望提高血浆利用率和盈利能力[61] - 公司在研产品管线丰富，涵盖纤维蛋白原、凝血因子等项目，有望满足不同适应症需求[62] - 公司子公司成都蓉生获得静注人免疫球蛋白（pH4）获批上市，有望提高公司盈利能力[63] 未来展望 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为11.03/14.09/18.07亿元，对应EPS分别为0.67/0.86/1.10元，PE分别为44.0/34.4/26.9倍[70] - 公司估值相对较高，但考虑到龙头企业地位、潜在采血浆站数量增长和创新能力强，给予“买入”评级[70]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会 议于 2024 年 1 月 31 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 5 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2024-005 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年 2 月 5 日 一、 审议通过《关于上海血制增资嵩明县上生单采血浆有限公司的议案》 同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司（以下简称"上海血制"）全 额出资 800 万元增加嵩明县上生单采血浆有限公司（以下简称"嵩明浆站"）注 册资本，增资完成后，嵩明浆站注册资本由 1,500 万元增加至 2,300 万元，上海 血制持有 100%的股权。增资款项由上海 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-004 北京天坛生物制品股份有限公司 关于所属企业药品终止临床试验的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）所属成都蓉生药业有 限责任公司研制的"静注巨细胞病毒人免疫球蛋白（pH4）"正在开展Ⅲ期临床 试验研究，经综合评估，公司决定终止该药物的Ⅲ期临床试验研究及后续研发。 现将有关信息披露如下： 一、终止临床的药物基本信息 （一）产品信息 | 产品 | | 获得《药物 | | 注册 | 剂型 | 研发投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 适应症 | 临床试验批 | 规格 | 分类 | | | | | | 件》时间 | | | | | | 静注巨细 | 主要用于造血干细胞 | 2016 年 12 月 | | 治疗 | | | | 胞病毒人 | 移植等免疫缺陷患者 | | 20000U(25ml)/瓶 | 用生 | 注射剂 | 706 ...