会议信息 - 2024年6月3日14:45在上海闵行召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 12人参会，代表19,909,734股，占比1.3881%[5] 议案表决 - 《关于公司2024年申请航天财务公司综合授信并部分转授信给子公司的议案》，同意占比81.1577%[7] - 《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》，同意占比81.1577%[8] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序合法，人员资格有效[4][5][9] - 关联股东回避表决，涉中小投资者利益议案单独统计[8]

资金授信与贷款 - 2024年公司申请航天财务公司综合授信8亿元，期限一年，可部分转授信子公司[7][18] - 公司拟委托航天财务公司在21.3亿元额度内向境内电站项目公司代发贷款，单笔期限不超一年[9][30] 财务数据 - 截至2023年12月31日，航天财务公司资产总额1753.93亿元，负债1624.43亿元[20] - 2023年度航天财务公司营收41.18亿元，利润总额8.19亿元，净利润6.24亿元[20] - 截至2024年4月30日，公司存放航天财务公司资金余额7.46亿元，年初至4月无新增借款[25] - 截至公告日，公司对外委托贷款余额315.88万欧元，无逾期贷款[29][34] 关联交易 - 过去12个月公司关联交易超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[19][31] - 关联交易需股东大会审议，获国资批准后实施[30][31] - 关联交易手续费不高于0.03%/年[34]

股权交易 - 公司转让土耳其光伏70%股权，股东全部权益价值5100万元[2] - 2023年11月30日收到300万美元保证金和3570万元交易款[3] - 土耳其光伏剩余应付547.8万美元[4] 交易进展 - 2024年4月18日股东大会批准转让A类股票[4] - 截至披露日完成70%股权过户[5] - 2024年4月25日后不再纳入合并报表范围[4] 影响与持股 - 转让股权对投资收益影响约2067万元[5] - 公司仍持有土耳其光伏15%股权[4]

业绩说明会信息 - 2024年5月31日14:30 - 17:30参加2023年度集体业绩说明会[3][4][5] - 投资者可在2024年5月30日16:00前传真或邮件提问[2][5] - 以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开[2][3][4] - 网络直播地址为上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）[3][4][5][6] 人员与报告 - 参加人员有董事长荆怀靖、董事兼总经理赵立等[4] - 联系人是万潞、盛静文，电话021 - 64827176等[6] - 2024年3月30日已披露《2023年年度报告》[2] - 将与航天科技集团控股的11家上市公司共同参加说明会[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月3日14点45分在上海闵行区召开[4] - 网络投票6月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议2024年申请授信及委托贷款关联交易两个议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月29日，股票代码600151[16] - 会议登记时间为5月31日9:00 - 16:00，有登记地址[18] - 会议联系电话021 - 64827176，传真021 - 64822300[20]

财务指标 - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.0333元/股，加权平均净资产收益率为-0.9683%[4] - 本报告期末总资产为107.16亿元，较上年度末减少1.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为49.12亿元，较上年度末减少0.65%[4] - 2024年第一季度非经常性损益合计为572.38万元[16] - 2024年第一季度营业收入13.93亿元，较上年同期减少39.46%[39] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 4771.72万元[39] - 2024年第一季度公司净亏损5618.33万美元，上年同期净亏损2369.07万美元[48] - 2024年第一季度营业总收入为13.93亿元，2023年第一季度为23.01亿元[59] - 2024年第一季度营业总成本为14.71亿元，2023年第一季度为23.30亿元[59] - 2024年第一季度投资收益为649.98万元，2023年第一季度为1129.81万元[59] - 2024年第一季度公允价值变动收益为 - 103.17万元，2023年第一季度为 - 285.05万元[59] - 2024年第一季度信用减值损失为652.97万元，2023年第一季度为 - 415.45万元[59] - 2024年第一季度资产减值损失为1397.65万元，2023年第一季度为365.05万元[59] - 2024年第一季度营业利润为 - 4967.34万元，2023年第一季度为 - 1965.82万元[59] - 2024年第一季度利润总额为 - 4828.56万元，2023年第一季度为 - 1936.85万元[59] - 2024年第一季度营业外收入为152.11万元，2023年第一季度为35.33万元[59] - 2024年第一季度营业外支出为13.33万元，2023年第一季度为6.37万元[59] 资产情况 - 2024年3月31日货币资金为13.67亿元，较2023年12月31日的18.77亿元减少[9] - 2024年第一季度应收账款为18.72亿元，较2023年12月31日的17.46亿元增加[9] - 2024年第一季度存货为14.79亿元，较2023年12月31日的11.54亿元增加[9] - 长期股权投资为5.65亿美元，较上年同期的5.59亿美元有所增加[57] - 固定资产为32.98亿美元，上年同期为33.82亿美元[57] - 在建工程为1.68亿美元，上年同期为1.74亿美元[57] - 无形资产为2.30亿美元，上年同期为2.37亿美元[57] - 长期待摊费用为1.50亿美元，上年同期为1.79亿美元[57] - 递延所得税资产为2834.19万美元，上年同期为3290.43万美元[57] - 其他非流动资产为2.11亿美元，与上年同期基本持平[57] 负债与权益 - 流动负债合计40.04亿美元，上年同期为41.38亿美元；非流动负债合计13.80亿美元，上年同期为14.09亿美元[46] - 负债合计53.84亿美元，上年同期为55.47亿美元；所有者权益合计53.32亿美元，上年同期为53.63亿美元[46] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.08亿元，2023年同期为 - 4.21亿元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3998.56万元，2023年同期为 - 6189.69万元[35] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5037.53万元，2023年同期为2150.13万元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.03亿元，2023年同期为 - 4.65亿元[35] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.74亿元，2023年同期为18.60亿元[25] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.43亿元，2023年同期为1.98亿元[25] 股东情况 - 前十大无限售条件股东中，上海航天技术研究院持股3.79亿股，占比最高[18] - 上海航天智能装备有限公司等五家股东为关联关系，为一致行动人[18] - 报告期末普通股股东总数为78641[28] - 上海航天技术研究院持股3.79亿股，持股比例26.45%，为第一大股东[28] 企业合并 - 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润也为0元[24] 营收变动原因 - 营业收入较上期变动比例为-39.46%，主要因光伏市场产能过剩，产业链产品价格同比大幅下跌，公司光伏业务收入同比下降[17]

股东大会参会情况 - 参加股东大会现场及网络投票的股东（或股东代理人）共15人，代表有表决权股份数为547,225,538股，占公司有表决权股份总数的38.1541%[5] 议案表决情况 - 《2023年度公司财务决算的报告》等多数议案同意比例达99.9985%[7][10][12] - 《关于公司2024年申请航天财务公司综合授信并部分转授信给子公司的议案》同意比例为42.2210%[12] - 《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》未通过，同意比例41.5395%[16] - 《关于公司向商业银行申请综合授信额度并部分转授信给子公司的议案》通过，同意比例99.3493%[16] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》通过，同意比例99.8702%[17] - 中小股东对多数议案同意比例达99.8702%，对《关于公司2024年申请航天财务公司综合授信并部分转授信给子公司的议案》同意比例为42.2210%[7][12] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，表决结果有效[22]

会议信息 - 股东大会于2024年4月23日在上海召开[3] - 15人出席，持有表决权股份547,225,538股，占38.1541%[3] 议案表决 - 议案7和9未通过[4] - 2023年度财务决算等议案同意票6154327，比例99.8702%[15] - 2024年度财务预算报告同意票6154327，比例99.8702%[16] - 申请航天财务公司综合授信议案同意票2601798，比例42.2210%[16] - 资金存放航天财务公司议案同意票5952227，比例96.5906%[16] - 委托贷款议案同意票2559798，比例41.5395%[16] - 预计2024日常关联交易议案同意票6154327，比例99.8702%[16] - 2023年度监事会工作报告同意票6154327，比例99.8702%[16] 现金分红表决 - 持股5%以上股东同意票379,350,534，比例100%[13] - 市值50万以下股东同意票2,195,998，比例99.6370%[14] 关联交易 - 议案7、8、9、11涉及关联交易，541063211股回避表决[17]

上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年年度股东大会 文 件 二Ｏ二四年四月二十三日 上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 目 录 | 一、会议议程 2 | | | --- | --- | | 二、议案 | | | 1、2023 年度公司财务决算的报告 3 | | | 2、2023 年度公司利润分配议案 7 | | | 3、关于 | 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案 8 | | 4、2023 | 年度公司董事会工作报告 9 | | 5、2023 | 年年度报告及年度报告摘要 10 | | 6、2024 | 年度公司财务预算的报告 11 | | 7、关于公司 | 2024 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案12 | | 8、关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案 13 | | | 9、关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案 | 14 | | 15 | 10、关于公司 2024 年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案 | | 11、关于预计 | ...