会议情况 - 2024年8月29日公司第九届监事会第二次会议现场召开，5名监事全到[1] 议案表决 - 监事会全票通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1] - 监事会全票通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》[1][2] 会议评价 - 监事会认为第九届董事会第二次会议关联交易审批程序合规[3] - 监事会对第九届董事会第二次会议其他议案无异议[4]

财务业绩 - 营业收入为30.83亿元，同比下降37.78%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,286.75万元，同比下降186.90%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,348.35万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,635.54万元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为49.02亿元，较上年度末下降0.84%[13] - 总资产为94.99亿元，较上年度末下降12.93%[13] - 基本每股收益为-0.0229元，同比下降186.74%[14] - 加权平均净资产收益率为-0.6676%，同比下降1.3687个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.6957%[15] 业务情况 - 公司实现营业收入30.83亿元，同比减少37.78%[21] - 公司实现利润总额-2,425.47万元，同比减少149.63%[21] - 公司实现净利润-3,917.29万元，同比减少191.13%[21] - 汽配产业实现合并营业收入22.00亿元，同比增加10.52%[21] - 汽配产业实现利润总额-6,979.21万元，同比减亏12,748.18万元[21] - 光伏产业实现合并营业收入8.81亿元，同比减少70.27%[21] - 光伏产业实现利润总额2,604.52万元，同比减少11,672.16万元[21] - 公司获得9.87亿人民币新能源车客户订单[21] - 公司实现组件对外销售620MW[22] - 公司持有运营的国内电站项目公司营业收入较上年同期下降16.59%[22] 财务分析 - 营业收入同比下降37.78%，主要是海外制造业务退出以及光伏产品价格下跌[24] - 营业成本同比下降39.11%，与营业收入下降相匹配[24] - 销售费用同比下降35.71%，主要是航天土耳其公司不再纳入合并报表范围[24] - 财务费用同比减少，主要受汇率波动影响，本期汇兑收益同比减少[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是转让航天土耳其公司70%股权影响[24] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要是本期取得借款同比减少[24] - 货币资金同比下降40.51%，主要是航天土耳其公司不再纳入合并报表范围[26] - 合同负债同比大幅下降92.27%，主要是航天土耳其公司不再纳入合并报表范围以及光伏产品价格下跌[26] - 境外资产占总资产的比例为28.25%[30] - 光伏业务毛利率同比增加5.82个百分点[33] 业务发展 - 2022年公司营业收入为29.98亿元人民币，同比下降35.30%[35] - 太阳能系统产品营业收入为8.62亿元人民币，同比下降67.94%[35] - HVAC/座舱空调系统营业收入为4.68亿元人民币，同比增长14.16%[35] - PTC/发动机制冷系统营业收入为12.63亿元人民币，同比增长20.76%[35] - 境外(含港、澳、台)营业收入为18.06亿元人民币，同比下降44.06%[36] - 公司未新增对外投资[37] - 公司全资子公司香港上航控股转让所持埃斯创卢森堡100%股权[41] - 公司拟转让所持航天光伏(土耳其)70%股权[41] 子公司经营情况 - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司净利润为-991.74万元人民币[42] - 埃斯创汽车系统卢森堡有限公司净利润为-9369.56万欧元[42] 风险提示 - 公司面临的主要风险包括光伏和汽配板块的市场竞争加剧、订单不足导致产能放空、以及汇率波动的风险，并提出了相应的风险应对措施[45][46] 公司治理 - 公司于2024年召开了年度股东大会和三次临时股东大会，审议通过了多项议案[47][48] - 公司董事、监事和高管发生了一系列变动，包括新任董事长、总经理等[49][50] 环境保护 - 公司成立了节能环保领导小组与节能环保工作小组，重点生产单位设置有 EHS 管理部门及节能环保专兼职管理人员[53] - 公司建立了环境保护制度管理体系，严格执行建设项目环境影响评价和"三同时"要求[53] - 公司加强源头管控和过程监测，强化污染物处置和高耗能设备管控，确保各项污染物达标排放[53] - 公司开展压缩空气管道改造，建设分布式光伏系统，提升能源利用率[55] - 公司上半年用水量及主要污染物排放量同比下降2.7%以上[55] 关联交易 - 公司承诺航天机电的法人治理机构与组织机构继续保持独立、完整[56] - 公司承诺不干涉航天机电及其控制的企业的业务活动[56] - 公司承诺不发生占用航天机电及其控制的企业资金、资产等不规范情形[57] - 公司承诺与航天机电及其控制的企业在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开[59] - 公司承诺不利用航天机电控股股东地位谋求不当利益[59] - 公司将尽量减少并规范与航天机电、eraeAuto及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易[60] - 公司将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行关联交易，并依法履行决策程

关联交易调整 - 2024年调整日常关联交易预计事项，无需股东大会审议[2] - 3、4月会议审议通过2024年度日常关联交易议案[3] 销售调整 - 向CHANGSHU ERAE取消100万元订单[5] - 向上海航融新能源因项目延期调减14500万元[5] - 向西安源发国际贸易因订单减少调减750万元[5] 劳务及采购调整 - 向ERAE CS提供劳务预计增500万元[5] - 向乐凯胶片采购因背板和胶膜减少调减5600万元[5] - 接受上海航天教育劳务预计增6万元[5] - 接受北京中科航天劳务因人员减少调减500万元[5] 调整说明 - 调整基于实际经营，不损公司和中小股东利益[11]

业绩影响 - 2024年半年度拟计提减值准备共2232.18万元，影响合并报表损益[2][5] - 拟对埃斯创卢森堡长投计提减值98069.76万元[2] 财务操作 - 按预期信用损失率对应收款项计提坏账336.57万元[3] - 对存货计提跌价准备1768.61万元[3] - ESTRA Auto对闲置固定资产计提减值127万元[3] 股权交易 - 上海航天控股（香港）投资埃斯创卢森堡15500万欧元[4] - 以2700万欧元转让埃斯创卢森堡100%股权[4] 决策流程 - 2024年8月29日董事会通过计提减值议案[6] - 计提减值无需提交股东大会批准[6]

公司概况 - 航天财务公司2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 中国航天科技集团等多家机构对其有不同出资占比[2] 业绩数据 - 2024年6月末资本充足率16.83%，上年同期20.11%[19] - 2024年6月末流动性比例48.61%，上年同期48.38%[19] - 2024年6月末贷款比例30.23%，上年同期19.31%[19] - 2024年6月末集团外负债比例27.26%，上年同期0.00%[19] - 2024年6月末票据承兑等多项指标与上年同期有变化[19] - 截止2024年6月30日，公司存贷余额及比例[20] 未来展望 - 力争到2024年底将20 - 23年内控缺陷整改清零[11] - 2024年度执行安全稳健风险偏好，收缩业务风险敞口[12] 新技术研发 - 信用风险管控上线新模型开展信用评级，首用授信额度模型[14] 新策略 - 流动性风险管控加大月度指标预测频率，每月两次[14]

股权交易流程 - 2024年3月28日董事会通过转让埃斯创卢森堡100%股权议案[2] - 2024年7月22日签署股权转让协议[2] - 2024年8月9日完成交割协议签署[3] 财务影响 - 转让股权对2024年度合并财务报表投资收益影响约3875万元[3]

董事会会议 - 2024年8月9日公司第九届董事会第一次会议召开，9名董事全出席[1] - 会议全票通过多项议案[1][2][3][4] 人员任命 - 选举荆怀靖为公司董事长[1] - 聘任赵立为总经理，万潞为董事会秘书[2] - 聘任贺宁坡等人为副总经理等职[3] - 聘任盛静文为证券事务代表[3] 人员任期 - 议案3、4、5人员任期与第九届董事会任期一致[3] 人员任职 - 荆怀靖等多人现任公司相关职务[6][7][9][10][11]

会议情况 - 航天机电第九届监事会第一次会议于2024年8月9日在上海召开[1] - 应到监事5名，4名亲自出席，1名委托他人出席[1] - 会议全票通过选举许艳为监事会主席的议案[1] 人员信息 - 许艳出生于1972年5月，有研究生学历和工商管理硕士学位[4] - 许艳曾任上海航天技术研究院动力所总会计师等职[4] - 许艳现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长等职[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月9日在上海召开[2] - 出席股东和代理人216人，持股564,003,880股，占比39.3239%[2] 选举结果 - 选举荆怀靖等6人为第九届董事会董事，得票超98%[5] - 选举赵春光等3人为第九届董事会独立董事，得票超98%[8] - 选举许艳等3人为第九届监事会监事，得票超98%[8] 股东投票比例 - 5%以下股东对选举董事议案同意票比例72.4250% - 73.0004%[9] - 5%以下股东对选举独立董事议案同意票比例71.4045% - 71.5098%[10] - 5%以下股东对选举监事议案同意票比例72.4864% - 72.9157%[10]

公司治理 - 公司第八届监事会任期届满[1] - 王戎、苏培博当选第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届监事会由两位职工代表监事和三位股东代表监事组成[1] 人员信息 - 王戎出生于1981年11月，有大学学历等[2] - 苏培博出生于1982年8月，有研究生学历等[3]