诺德新材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定的说明 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）拟向湖北 长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）及湖北诺德产业投资合伙企业 （有限合伙）发行股份购买其持有的湖北诺德锂电材料有限公司合计37.5%股 权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行A股普通股股票募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重 大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会 认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各 项条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此 本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组 后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关 ...

业绩总结 - 2023年度利润及利润率下降，受需求放缓等因素影响[5] 市场扩张和并购 - 暂缓收购云财富期货有限公司90.2%股权[4] 未来展望 - 2024年坚持“提质扩量、优化结构”推动主业发展[6] - 预计年底前实现约13.5万吨产能，居国内铜箔企业头部[9] 新产品和新技术研发 - 自2018年进行多孔铜箔技术储备，与固态电池厂商合作送样[3] 其他新策略 - 加大研发投入，布局光伏储能业务[6] - 重视市值管理，推进经营增强盈利能力[10] - 将ESG理念融入中长期发展战略[10]

业绩相关 - 2023年新能源汽车销量949.5万辆，增速降至37.9%，影响电池厂商订单和产能利用率[5] - 2023年度利润及利润率下降受多因素影响[5] 未来展望 - 2024年坚持“提质扩量、优化结构”推动主业发展[6] - 预计年底前实现约13.5万吨产能，居国内铜箔企业头部[9] 新产品和技术 - 4微米锂电铜箔稳定销售，3.5微米已量产推广[12] - 自2018年进行多孔铜箔技术储备，与固态电池厂商合作送样[3] 市场扩张和并购 - 暂缓收购云财富期货有限公司90.2%股权[4] - 国内加强技术创新，海外拓展多家客户如LG新能源[13] 其他新策略 - 加大研发投入，布局光伏储能业务[6]

市场扩张和并购 - 公司拟4.5461亿元收购云财富期货90.2%股权[2] - 因交易时机等问题暂缓收购90.2%股权[3] 其他 - 2024年4月10日公司收到上交所问询函[3] - 暂缓收购不影响公司正常生产及经营业绩[4]

业绩数据 - 2021 - 2023年1 - 11月，云财富净利润分别为 - 1136.37万元、 - 5574.22万元、 - 3678.53万元[1] - 2023年公司归母净利润2731万元，同比下降92.25%，扣非净利润亏损1.34亿元[6][8] - 2023年公司营业收入45.72亿元，同比下滑2.92%[8] - 2023年度公司期货套期保值业务使当期利润增加3334万元，营业成本减少2076万元[4] 资产负债 - 报告期末公司货币资金余额29.52亿元，同比下降41.30%，带息负债55.63亿元，同比增长13.39%[8] - 2023年末银行存款290115.01万元，较期初下降34.82%，其他货币资金5069.51万元，较期初下降91.19%[9] - 2023年12月末公司货币资金余额29.52亿元，较上年期末减少41.30%[11] - 2023年12月末公司有息负债59.18亿元，较同期增加13.16%，占总资产比例36.35%，较2022年下降1.08个百分点[12] - 2023年12月末公司经审计资产负债率49.86%，收购云财富期货90.20%股权后变为52.76%，增加2.9个百分点[13] - 2023年12月末短期借款期末余额较期初减少8.47%，长期借款期末余额较期初增加51.05%，长期应付款期末余额较期初增加10.16%[15] 项目情况 - 截至目前公司已并网及在建光伏项目80MW，储能项目140MWh[6] 收购相关 - 公司拟收购云财富期货90.2%的股权，2024年2月6日签署《股权转让协议》并支付8000万元尽调定金[28] - 2023年11月31日标的公司资产基础法评估结果3.54亿元，增值率1.00%，市场法评估结果5.04亿元，增值率46.39%[17] - 云财富期货总资产135300.91万元，营业收入年化55522.14万元，资产负债率74.55%，总资产收益率 -3.52%，净利率 -7.55%，净资本9607.76万元[23] - 标的公司在期货行业150家期货公司评级排名中属中上等的BBB级[27] 其他事项 - 公司存在信息披露不及时情形，将加强法规学习提高披露水平[30] - 上市公司董监高认为交易具备可行性，已履行尽职调查和审议决策程序[31]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-042 诺德新材料股份有限公司 关于公司及相关责任人收到吉林证监局 警示函的公告 二、相关说明 公司及相关责任人高度重视《警示函》中指出的问题，将认真吸取教训并 引以为戒，加强对《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的学习，杜绝此类违规行为再次发生。公司将继 续加强董事、监事和高级管理人员依法履职的培训力度，提升规范运作水平， 强化信息披露管理，切实维护公司及广大投资者的利益。本次监督管理措施不 会影响公司的正常经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求， 认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 诺德新材料股份有限公司,陈立志、许松青、王寒朵、王丽雯： 经查，你公司存在以下行为： 2024 年 2 月 6 日,你公司与上海旭诺资产管理有限公司(以下简称上海旭诺) 签订《股权转让协议》，拟以 4.55 亿元收购云财富期货有限公司 90.2%股权， 并于 2024 年 2 月 7 日向上海旭诺支付 8,000 万元定金。交易标的公司云财富期 货有限公司 2022 年度经审 ...

会议信息 - 2023 年年度股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 14：00 召开，网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日[3] - 2023 年年度股东大会审议 13 项议题，包括年度报告、利润分配预案等[5][6] - 截至 2024 年 5 月 13 日下午交易结束后登记在册的股东或其委托代理人有权对本次股东大会议案投票[11] 董事会情况 - 2023 年公司共召开 14 次董事会[21] - 董事本年应参加董事会次数均为 14 次，亲自出席次数均为 14 次，通讯方式参加次数均为 13 次，缺席次数均为 0 次[36] 监事会情况 - 2023 年度监事会召开了 9 次会议[54] - 第十届监事会由赵周南、陈家雄、陈柯旭组成，赵周南为监事会主席，陈柯旭为职工监事[53] 业绩数据 - 2023 年末公司总资产 152.39 亿元，较年初增加 12.67 亿元，增长 9.06%[72][73] - 2023 年度公司实现营业收入 45.72 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.27 亿元[72] - 2023 年末公司总股本 174,647 万股，基本每股收益 0.0166 元，较上年同期减少 0.1925 元[72] - 2023 年末公司资产负债率 49.86%，较上年同期增加 5.31 个百分点[72] 财务指标变化 - 货币资金期末余额 29.52 亿元，较年初减少 20.77 亿元，减少 41.30%[75] - 应收账款期末余额 18.30 亿元，较年初增加 5.07 亿元，增加 38.34%[75][77][78] - 在建工程期末余额 31.98 亿元，较年初增加 28.76 亿元，增长 893.56%[75][78] 子公司业绩 - 诺德股份截至 2023 年 12 月 31 日总资产 1523.89 亿元，归母权益 611.54 亿元，归母净利润 2731.35 万元，资产负债率 49.86%[141] - 青海电子截至 2023 年 12 月 31 日总资产 1431.52 亿元，净资产 604.21 亿元，营收 545.78 亿元，净利润 629.56 万元，资产负债率 57.79%[142] 未来展望 - 公司围绕主业拓展光伏及储能领域，未来将扩大自持电站规模[43] 新策略 - 公司持续优化经营模式，推进系统制度和内控体系建设[44] - 公司已全面启用 OA 协同办公操作系统，引入 ERP、MES 管理系统等[45] 资金相关 - 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，留存未分配利润用于日常经营等[112] - 2024 年“三会”经费一般支出项预算 442 万元，其中会务费用 35 万元，工作费用 407 万元[116] - 2024 年年度董事会经费可能的其他支出项预算 25 万元，2024 年年度董事会经费预算为 467 万元[117] 业务授权 - 公司提请股东大会授权经营层决定期限 6 个月以内、同一时点总额不超 5 亿元且资产负债率不超 70%的短期融资事项[161] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超 3 亿元且不超最近一年末净资产 20%的股票[170]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入10.4945120412亿元，同比减少4.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9439.065597万元，同比减少287.99%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.0189360913亿元，同比减少1256.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.8691112862亿元，同比增长443.08%[5] - 基本每股收益 -0.0540元/股，同比减少288.15%；稀释每股收益 -0.0540元/股，同比减少288.15%[5] - 加权平均净资产收益率为 -1.56%，较上年度减少2.35个百分点[5] - 2024年第一季度营业总收入为10.49亿元，2023年第一季度为11.02亿元[30] - 2024年第一季度营业总成本为11.59亿元，2023年第一季度为10.57亿元[30] - 2024年第一季度总资产为150.19亿元，较2023年的152.39亿元减少1.45%[37] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为59.69亿元，较2023年的61.15亿元减少2.39%[37] - 2024年第一季度营业利润为-9379.76万元，2023年同期为9899.77万元[52] - 2024年第一季度净利润为-9533.43万元，2023年同期为6653.99万元[52] - 2024年3月31日流动负债合计44.99亿元，2023年12月31日为46.85亿元[50] - 2024年3月31日非流动负债合计30.25亿元，2023年12月31日为29.13亿元[50] - 2024年3月31日负债合计75.24亿元，2023年12月31日为75.98亿元[50] - 2024年3月31日所有者权益合计74.94亿元，2023年12月31日为76.41亿元[50] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.11亿元，2023年同期为35.11亿元[54] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计39.07亿元，2023年同期为36.83亿元[54] - 2024年3月31日流动资产合计62.73亿元，2023年12月31日为67.50亿元[60] - 2024年基本每股收益为-0.0540元/股，2023年为0.0287元/股[53] - 非流动资产合计从84.89亿增长至87.45亿，资产总计从152.39亿降至150.19亿[61] - 长期应收款从1371.47万增至1389.15万，长期股权投资从4.86亿降至4.84亿[61] - 其他权益工具投资从3.73亿降至3.23亿，投资性房地产从8029.12万降至7941.14万[61] - 固定资产从33.61亿降至33.50亿，在建工程从31.98亿增至35.21亿[61] - 开发支出从4045.22万增至8786.16万，长期待摊费用从2098.78万增至2566.09万[61] - 经营活动产生的现金流量净额从3441.66万增至1.87亿，投资活动产生的现金流量净额从 -4.98亿增至 -2.04亿[66] - 筹资活动产生的现金流量净额从1.29亿降至 -5973.87万，汇率变动对现金及现金等价物的影响从 -180.38万增至57.03万[66] - 现金及现金等价物净增加额从 -3.36亿增至 -7578.76万，期末现金及现金等价物余额从42.37亿降至28.32亿[68] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -25.34万，所得税影响额为82.21万[70] - 少数股东权益影响额（税后）为186.57万，合计为750.30万[70] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数146140户[21] - 深圳市诺德产业管理有限公司持股2.18194731亿股，占比12.49%；深圳市诺德材料科技有限公司持股1.5亿股，占比8.59%；深圳市弘源新材料有限公司持股1.5亿股，占比8.59%[21] 公司重大事项决策 - 公司拟收购云财富期货有限公司90.2%股权[8] - 2024年3 - 4月公司决定终止2023年度向特定对象发行股票事项[23] - 2024年4月3日召开公司董事会战略委员会[72] - 2024年4月8日召开第十届董事会第二十九次会议[72] - 审议通过拟收购云财富期货有限公司90.2%股权[72] - 拟现金收购上海旭诺资产管理有限公司持有的云财富期货90.2%股权[72] - 交易标的公司90.2%股权价格为4.5461亿元[72] - 本次收购需取得有关监管部门审批和股东资格核准[72] - 本次交易最终交割存在较大不确定性[72] - 交易执行过程存在多方面不确定性或风险[72] 财务报表项目变动比例及原因 - 2024年第一季度衍生金融资产变动比例为-100%，主要系公司本期套期工具产生亏损所致[38] - 2024年第一季度应收票据变动比例为-38.69%，主要系公司本期期末持有票据金额减少所致[38] - 2024年第一季度预付款项变动比例为-62.24%，主要系公司本期预付的货款减少等所致[38] - 2024年第一季度开发支出变动比例为117.20%，主要系公司本期铜箔研发项目资本化增加等所致[38] - 2024年第一季度衍生金融负债变动比例为6722.72%，主要系公司本期套期工具亏损较上期增加所致[38] 股票期权行权情况 - 截止2024年3月31日，首次授予和预留授予的股票期权行权且完成股份过户登记均为0股，占各自可行权股票期权总量的0%[45] 报告发布情况 - 2024年第一季度报告发布[73][74]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-041 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二) 至 05 月 09 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ndgf.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发布 公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年4月10日收到上交所跨界收购期货公司股权问询函[1] - 上交所要求公司5个交易日内回复问询函[1] - 公司4月17日申请延期不超5个交易日回复[2]