营业收入与利润 - 公司2022年第一季度营业收入为29.63亿元人民币，同比增长12.68%[4] - 公司2022年第一季度营业收入为296,343.24万元，同比增长18.05%[15] - 公司2022年第一季度营业总收入为29.63亿元，同比增长12.7%[24] - 公司2022年第一季度利润总额为33,010.05万元，同比下降40.09%[15] - 公司2022年第一季度净利润为2.71亿元，同比下降47.4%[24] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.78亿元，同比下降46.2%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元人民币，同比下降46.24%[4] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为27,788.71万元，同比下降40.33%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元人民币，同比增长675.61%[4] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元，同比增长675.5%[27] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6.14亿元，同比减少424.2%[27] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.25亿元，同比减少57.3%[28] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4.20亿元，同比减少103.7%[28] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.99亿元，同比增长149.3%[28] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.35亿元，同比增长5.5%[27] - 2022年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5029.57万元，同比减少58.1%[27] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为7.93亿元，同比增长211.5%[27] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为8.76亿元，同比增长1651.7%[27] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.11亿元，同比增长30.3%[27] 资产与负债 - 公司总资产为162.05亿元人民币，同比下降0.09%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为98.86亿元人民币，同比增长3.35%[4] - 公司2022年第一季度合同负债为4.22亿元，同比增长58.5%[22] - 公司2022年第一季度流动负债合计为48.97亿元，同比下降12.5%[22] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为10.83亿元，同比增长52.2%[22] 股东与股本 - 公司期末总股本为17.07亿股，同比增长0.57%[4] - 公司股东总数105,696人，前十大股东持股比例合计为52.38%[10] 生产成本与产量 - 公司2022年第一季度生产电石33.13万吨、特种树脂2.27万吨、糊树脂2.21万吨、聚氯乙烯树脂15.91万吨、烧碱11.81万吨[14] - 公司2022年第一季度外销电8.10亿度、汽62.07万吉焦、特种树脂2.33万吨、糊树脂2.30万吨、聚氯乙烯树脂15.91万吨、烧碱11.48万吨[14] - 天能化工2022年1-3月生产PVC树脂11.01万吨、烧碱6.39万吨、水泥4.15万吨、熟料25.84万吨、电石19.72万吨[16] - 天伟水泥2022年1-3月生产熟料32.05万吨，外销水泥2.74万吨、熟料7.74万吨[17] 非经常性损益与研发费用 - 公司非经常性损益项目合计为589.52万元人民币[6] - 公司2022年第一季度研发费用为2565.58万元，同比下降15.6%[24] 销售与管理费用 - 公司2022年第一季度销售费用为8412.15万元，同比增长14.5%[24] - 公司2022年第一季度管理费用为7144.09万元，同比增长1.5%[24] 股权变动 - 公司以56,498.63万元成功竞拍新疆天业汇合新材料有限公司15.15%股权，持股比例增至37.88%[18] 业绩承诺 - 天能化工2022年1-3月未经审计归属于母公司的净利润为23,767.98万元，完成2022年业绩承诺数的41.39%[16] 每股收益 - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降55.21%[4] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.16元，同比下降55.6%[25]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.72亿元，上年同期调整后为24.32亿元，同比增长30.43%；年初至报告期末营业收入83.83亿元，上年同期调整后为62.82亿元，同比增长33.44%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，上年同期调整后为3.74亿元，同比增长26.66%；年初至报告期末为14.40亿元，上年同期调整后为5.24亿元，同比增长174.94%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.62亿元，上年同期为3.31亿元，同比增长39.63%；年初至报告期末为14.03亿元，上年同期为4.21亿元，同比增长232.95%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.53亿元，上年同期调整后为8.17亿元，同比增长41.07%[3] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期调整后为0.28元/股，同比增长14.29%；年初至报告期末为1.01元/股，上年同期调整后为0.39元/股，同比增长158.97%[3] - 本报告期稀释每股收益0.37元/股，上年同期调整后为0.28元/股，同比增长32.14%；年初至报告期末为1.01元/股，上年同期调整后为0.39元/股，同比增长158.97%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.39%，上年同期调整后为4.35%，增加1.04个百分点；年初至报告期末为18.03%，上年同期调整后为6.16%，增加11.87个百分点[3] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长7.05%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长34.54%[3] - 2021年1 - 9月公司实现营业收入838,306.59万元，较上年同期增长37.88%，较调整后增长33.44%[14] - 2021年1 - 9月公司实现利润总额169,739.96万元，较上年同期增长197.07%，较调整后增长167.23%[14] - 2021年1 - 9月公司实现归属于母公司所有者的净利润143,975.92万元，较上年同期增长208.87%，较调整后增长174.94%[14] - 2021年9月30日公司资产总计158.15亿元，较2020年12月31日的147.74亿元增长7.04%[20] - 2021年9月30日流动资产合计48.62亿元，较2020年12月31日的37.17亿元增长30.80%[20] - 2021年9月30日非流动资产合计109.53亿元，较2020年12月31日的110.57亿元下降0.94%[20] - 2021年9月30日负债合计57.66亿元，较2020年12月31日的72.18亿元下降20.12%[21] - 2021年9月30日所有者权益合计100.49亿元，较2020年12月31日的75.56亿元增长33%[21] - 2021年前三季度营业总收入83.83亿元，较2020年前三季度的62.82亿元增长33.44%[23] - 2021年前三季度营业总成本67.81亿元，较2020年前三季度的56.73亿元增长19.53%[23] - 2021年前三季度营业利润16.93亿元，较2020年前三季度的6.34亿元增长166.99%[23] - 2021年前三季度利润总额16.97亿元，较2020年前三季度的6.35亿元增长167.24%[23] - 2021年前三季度净利润14.39亿元，较2020年前三季度的5.29亿元增长172.07%[23] - 2021年前三季度综合收益总额为14.3928338267亿美元，2020年同期为5.2906093433亿美元[25] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为14.3975920598亿美元，2020年同期为5.2366201645亿美元[25] - 2021年前三季度基本每股收益为1.01元/股，2020年同期为0.39元/股[25] - 2021年前三季度稀释每股收益为1.01元/股，2020年同期为0.39元/股[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.5283047415亿美元，2020年同期为8.1720276343亿美元[27] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.324522684亿美元，2020年同期为 -12.3669766176亿美元[27] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5.8984544785亿美元，2020年同期为3.6973719608亿美元[29] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.305327579亿美元，2020年同期为 -0.4975770225亿美元[29] - 2021年前三季度期初现金及现金等价物余额为6.8604031324亿美元，2020年同期为7.5988943086亿美元[29] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为9.1657307114亿美元，2020年同期为7.1013172861亿美元[29] 可转债转股情况 - “天业定01”累积已转股金额30亿元，累积转股数5136.99万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例3.6183%；“天业定02”累积已转股金额116.67亿元，累积转股数22654.79万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为15.9571%，尚未转股金额5000万元，占“天业定02”发行总量的比例4.1094%[5] 股本及每股相关数据 - 公司总股本由14.20亿股增加至16.98亿股，按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益0.85元/股，每股净资产5.69元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.83元/股[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为75,576户，新疆天业(集团)有限公司持股770,731,710股，占比45.40%[10] 公司产能情况 - 公司拥有65万吨PVC产能、47万吨离子膜烧碱产能、134万吨电石产能等[13] 公司产品产量情况 - 2021年1 - 9月公司生产特种树脂7.97万吨、糊树脂8.15万吨、PVC树脂36.03万吨等[14] 子公司业绩完成情况 - 2021年1 - 9月天能化工未经审计归属于母公司的净利润85,291.67万元，完成2021年调整后业绩承诺数的110.87%[15] - 2021年1 - 9月天伟水泥未经审计归属于母公司的净利润7,837.83万元，完成本年业绩预测数的108.46%[16] - 2020年度及2021年1 - 9月天伟水泥共计实现扣除非经常性损益后的净利润16,164.71万元，完成2020 - 2022年度三年累计业绩承诺数的80.17%[16] 公司项目进展情况 - 公司与东华工程科技股份有限公司共同投资的10万吨/年PBAT项目正在建设，60万吨/年乙二醇项目于2021年5月转入正式生产[13][14]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.72亿元，上年同期调整后为24.32亿元，同比增长30.43%；年初至报告期末营业收入83.83亿元，上年同期调整后为62.82亿元，同比增长33.44%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，上年同期调整后为3.74亿元，同比增长26.66%；年初至报告期末为14.40亿元，上年同期调整后为5.24亿元，同比增长174.94%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.62亿元，上年同期调整后为3.31亿元，同比增长39.63%；年初至报告期末为14.03亿元，上年同期调整后为4.21亿元，同比增长232.95%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.53亿元，上年同期调整后为8.17亿元，同比增长41.07%[3] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期调整后为0.28元/股，同比增长14.29%；年初至报告期末为1.01元/股，上年同期调整后为0.39元/股，同比增长158.97%[3] - 本报告期稀释每股收益0.37元/股，上年同期调整后为0.28元/股，同比增长32.14%；年初至报告期末为1.01元/股，上年同期调整后为0.39元/股，同比增长158.97%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.39%，上年同期调整后为4.35%，增加1.04个百分点；年初至报告期末为18.03%，上年同期调整后为6.16%，增加11.87个百分点[3] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长7.05%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长34.54%[3] - 2021年1 - 9月公司实现营业收入838,306.59万元，较上年同期607,990.31万元增长37.88%，较调整后上年同期628,209.69万元增长33.44%[13] - 2021年1 - 9月公司实现利润总额169,739.96万元，较上年同期57,138.74万元增长197.07%，较调整后上年同期63,518.17万元增长167.23%[13] - 2021年1 - 9月公司实现归属于母公司所有者的净利润143,975.92万元，较上年同期46,613.47万元增长208.87%，较调整后上年同期52,366.20万元增长174.94%[13] - 2021年9月30日货币资金为1519656879.48元，2020年12月31日为695865227.34元[18] - 2021年9月30日应收账款为348394032.27元，2020年12月31日为190057123.61元[18] - 2021年9月30日流动资产合计4862221258.36元，2020年12月31日为3716727679.26元[18] - 2021年9月30日资产总计15814955706.76元，2020年12月31日为14773796289.29元[18] - 2021年9月30日流动负债合计4999121779.57元，2020年12月31日为4917015197.63元[19] - 2021年9月30日负债合计5765910953.77元，2020年12月31日为7218116929.35元[19] - 2021年9月30日所有者权益合计10049044752.99元，2020年12月31日为7555679359.94元[19] - 2021年前三季度营业总收入83.83亿元，2020年同期为62.82亿元，同比增长33.44%[21] - 2021年前三季度净利润14.39亿元，2020年同期为5.29亿元，同比增长172.08%[21] - 2021年前三季度基本每股收益1.01元/股，2020年同期为0.39元/股，同比增长158.97%[23] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额11.53亿元，2020年同期为8.17亿元，同比增长41.07%[25] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 3.32亿元，2020年同期为 - 12.37亿元，亏损幅度收窄73.16%[25] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 5.90亿元，2020年同期为3.70亿元，由正转负[25][27] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金92.41亿元，2020年同期为73.53亿元，同比增长25.68%[25] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金67.15亿元，2020年同期为57.06亿元，同比增长17.68%[25] - 2021年前三季度取得借款收到的现金3.37亿元，2020年同期为18.91亿元，同比下降82.18%[25] - 2021年前三季度偿还债务支付的现金6.78亿元，2020年同期为14.10亿元，同比下降51.89%[25] 可转债转股及股本变化 - “天业定01”累积转股数5136.99万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例3.6183%；“天业定02”累积转股数22654.79万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为15.9571%，尚未转股金额5000万元，占“天业定02”发行总量的比例4.1094%[5] - 公司总股本由14.20亿股增加至16.98亿股，按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益0.85元/股，每股净资产5.69元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.83元/股[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为75,576户，新疆天业(集团)有限公司持股770,731,710股，持股比例45.40%[10] 公司产能情况 - 公司拥有65万吨PVC产能、47万吨离子膜烧碱产能、134万吨电石产能等，具备完整循环经济产业链[12] 各业务线产品生产与销售数据 - 2021年1 - 9月公司生产特种树脂7.97万吨、糊树脂8.15万吨、PVC树脂36.03万吨等产品[13] - 2021年1 - 9月公司外销特种树脂8.08万吨、糊树脂8.39万吨、PVC树脂35.48万吨等产品[13] - 2021年1 - 9月天能化工生产PVC树脂36.03万吨、片碱20.33万吨等产品[14] - 2021年1 - 9月天能化工外销PVC树脂35.48万吨、片碱20.66万吨等产品[14] - 2021年1 - 9月天伟水泥生产水泥76.65万吨、熟料85.66万吨，外销水泥76.04万吨、熟料21.69万吨[15] 各业务线业绩完成情况 - 2021年1 - 9月天能化工实际完成盈利承诺口径业绩79,331.11万元，完成2021年调整后业绩承诺数71,551.56万元的110.87%[14] - 2021年1 - 9月天伟水泥未经审计归属于母公司的净利润7837.83万元，扣非后净利润7800.44万元，完成本年业绩预测数7192.10万元的108.46%[15] - 2020年度及2021年1 - 9月共计实现扣非后净利润16164.71万元，完成2020 - 2022年度三年累计业绩承诺数20162.32万元的80.17%[15]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号[22] - 公司法定代表人为周军[20] - 公司董事会秘书为李升龙，证券事务代表为李新莲[21] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》[23] - 公司半年度报告备置地点为上海证券交易所网站[23] - 公司网址为http://www.xj-tianye.com，电子信箱为master@xj-tianye.com[22] 财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为52.11亿元人民币，同比增长35.35%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为9.67亿元人民币，同比增长544%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为10.90亿元人民币，同比增长161.05%[26] - 公司总资产为155.45亿元人民币，同比增长5.22%[26] - 公司期末总股本为15.08亿股，同比增长6.25%[26] - 基本每股收益为0.69元/股，同比增长527.27%[26] - 公司2021年上半年营业收入为521,062.73万元，同比增长39.26%[58] - 公司2021年上半年利润总额为114,577.10万元，同比增长576.96%[61] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为96,659.90万元，同比增长629.95%[61] - 公司营业收入为52,106,272,947.77元，同比增长35.35%[68] - 公司营业成本为32,123,762,396.69元，同比增长4.89%[68] - 公司研发费用为128,814,530.05元，同比增长79.86%[68] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,089,760,487.20元，同比增长161.05%[68] - 公司货币资金为1,558,781,344.10元，同比增长124.01%[72] - 公司长期借款为1,650,000,000.00元，同比增长65.72%[72] 业务发展 - 公司通过发行股份、可转换债券及支付现金方式收购天能化工100%股权，现为公司全资子公司[17] - 公司通过现金方式收购天伟水泥100%股权，现为公司全资子公司[17] - 公司发行的定向可转换公司债券"天业定 01"（110809）和"天业定 02"（110810）目前处于转股期，股本总额将持续变化[25] - 公司氯碱化工产品包括65万吨PVC产能、47万吨离子膜烧碱产能和134万吨电石产能[36] - 2021年上半年大宗商品价格上涨，推动氯碱化工行业景气度提升[38] - 公司通过股权收购进一步聚焦绿色现代化工和新材料主业，构建循环经济产业链[36] - 公司构建的"煤-电-电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥"循环经济产业链，解决了氯碱化工不同时期发展的技术难题[51] - 公司通过资产重组形成完整的"自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥"一体化产业链[52] - 公司2021年上半年生产特种树脂5.37万吨、糊树脂5.69万吨、PVC树脂24.72万吨[58] - 公司2021年上半年外销特种树脂5.29万吨、糊树脂5.08万吨、PVC树脂24.24万吨[58] - 公司2021年上半年外贸出口聚氯乙烯树脂6.18万吨，烧碱1.87万吨，外贸进出口总额6,945.21万美元[61] - 公司控股子公司天业节水公司应用面积近1亿亩，位居全国第一[53] - 天业节水公司具备年产600万亩节水灌溉设备器材、6万吨管材生产能力[53] - 天业节水公司主持完成的节水产品开发和技术创新项目获得2项国家科技进步二等奖[53] - 公司拟公开发行可转换公司债券投资建设年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目[63] - 公司投资设立新疆天业汇祥新材料有限公司，总投资234,868.38万元，建设年产25万吨超净高纯醇基精细化学品及22.5万吨高性能树脂原料项目[67] - 天业汇合一期60万吨/年乙二醇项目于2021年5月达产达标，2021年5-6月实现营业收入4.46亿元，净利润1.10亿元[76] - 公司募集资金总额为1,531,721,994.75元，已按规定使用完毕[77] - 公司以现金认缴9,800万元与东华工程科技股份有限公司共同投资设立中化学东华天业新材料有限公司，实缴现金2,940万元[81] - 公司以现金认缴60,000万元投资设立全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司[81] - 天业节水现金实缴出资458.12万元以增资扩股的方式认购乌鲁木齐泓瑞塑化商贸有限公司34.06%的股权[81] - 报告期内公司股权投资额为3,398.12万元，比上年同比减少480,472.83万元，同比变动幅度为-99.30%[82] - 新疆天业汇祥新材料有限公司将承接年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目及年产22.5万吨高性能树脂原料项目，总投资234,868.38万元[83] - 中化学东华天业新材料有限公司一期建设10万吨/年聚已二酸/对苯二甲酸丁二酯（PBAT）项目，总投资64,960.52万元[86] - 天业汇合总资产85.24亿元，净资产34.11亿元，2021年5-6月实现营业收入4.46亿元，净利润1.10亿元[90] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为1,932,225,109.19元，较期初增加228,686,909.74元[93] - 天伟化工总资产为542,773.18万元，净利润为42,513.35万元[93] - 天能化工总资产为562,536.90万元，净利润为53,348.83万元[93] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济周期波动风险，氯碱化工行业受宏观经济发展状况影响较大[96] - 原材料价格上涨及能源价格波动可能增加公司成本压力，新疆地区矿产资源丰富但价格波动风险仍存[96] - 公司通过战略合作联盟和库存管理应对原材料供应及价格波动风险[96] - 公司面临安全、环保压力，计划通过完善循环经济产业链和提升管理水平应对[96] - 公司主要产品聚氯乙烯、烧碱价格波动频繁，受供给侧改革、环保监管等多因素影响[97] - 公司已构建"自备电力→电石→PVC、烧碱→水泥"的一体化联动循环经济产业链，以应对价格波动风险[97] 环保与可持续发展 - 公司全资子公司天能化工热电厂二氧化硫排放量为146.362吨/年，核定的排放总量为554吨/年[116] - 公司全资子公司天能化工热电厂氮氧化物排放量为374.144吨/年，核定的排放总量为792吨/年[116] - 公司全资子公司天伟化工热电厂二氧化硫排放量为113.45吨/年，核定的排放总量为616吨/年[116] - 公司全资子公司天伟化工热电厂氮氧化物排放量为280.27吨/年，核定的排放总量为880吨/年[116] - 公司全资子公司天能水泥二氧化硫排放量为15.88吨/年，核定的排放总量为22.227吨/年[119] - 公司全资子公司天能水泥氮氧化物排放量为159.40吨/年，核定的排放总量为274.082吨/年[119] - 公司全资子公司天伟水泥二氧化硫排放量为6.13吨/年，核定的排放总量为374吨/年[119] - 公司全资子公司天伟水泥氮氧化物排放量为175.31吨/年，核定的排放总量为1200吨/年[119] - 天能化工、天伟化工、天能水泥、天伟水泥通过科技创新实现资源循环再利用和清洁生产，采用脱硝提标、低温预热回用、电除尘升级改造等技术[120] - 天能水泥、天伟水泥分别承接120万吨/年聚氯乙烯联合化工项目，生产规模为1*3000t/d和1*2500t/d，采用电石渣100%替代石灰石作钙质原料[121] - 天能化工承接天业集团120万吨联合化工二期40万吨聚氯乙烯项目，于2009年9月18日取得环境保护部批复[122] - 天伟化工承接天业集团120万吨/年聚氯乙烯联合化工项目三期20万吨/年特种聚氯乙烯项目，于2012年6月15日取得兵团环保局批复[125] - 天能水泥于2009年9月18日取得环境保护部批复，2016年3月8日取得兵团环保局竣工环境保护验收合格函[126] - 天伟水泥于2012年6月取得兵团环保局批复，2016年5月取得兵团环保局竣工环境保护验收合格函[127] - 天能化工、天伟化工、天能水泥、天伟水泥均制定了突发环境事件应急预案，并完成备案[128][130] - 天伟化工、天能化工、天能水泥、天伟水泥分别制定环境自行监测方案，并通过审核备案[131] - 报告期内，公司无因环境问题受到行政处罚的情况[132][134] - 天能化工电石厂、天伟化工电石厂分别承接64万吨电石项目和70万吨电石项目，2020年8月18日取得排污许可证[135] - 天能化工电石厂和天伟化工电石厂的环境应急预案于2016年3月备案，编号分别为66002016C010005和66002016C010010[137] - 天能化工电石厂和天伟化工电石厂的环境应急预案在2019年5月进行了回顾性评估和修订，备案编号分别为6608002019YJYAL059和6608002019YJYAL060[137] 股东与股权 - 天业集团和天域融承诺在交易完成后的18个月内不转让持有的新疆天业股份[142] - 天业集团和锦富投资承诺在交易完成后的36个月内不转让持有的新疆天业股份及可转换债券[143] - 天业集团和锦富投资承诺标的公司在2020年度、2021年度和2022年度的扣非净利润预测值分别为35,033.33万元、71,551.56万元和52,458.65万元[150] - 若标的公司在业绩补偿期实现的扣非净利润少于承诺值，天业集团和锦富投资将按协议向新疆天业履行补偿义务[147] - 天业集团承诺将天辰化工、天辰水泥、天域新实、天伟水泥等公司的生产经营管理托管予新疆天业，并统一调度采购和销售[151] - 天业集团计划在12个月内完成对天辰化工的股权收购，前提是行业政策和市场环境未发生重大不利变化[151] - 天域新实预计在2020年底前完成产品质量提升技改项目，之后天业集团将提议收购议案并在12个月内完成股权收购[151] - 天业集团承诺在36个月内促使与标的资产存在同业竞争业务的公司满足注入新疆天业的触发条件，并在12个月内通过合法程序注入[155] - 天业集团将普通PVC及烧碱、水泥产品的销售团队和原材料采购团队全部并入上市公司，以减少和规范关联交易[160] - 天业集团承诺保证新疆天业在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性[161] - 天业集团和锦富投资承诺在2020年12月31日前协助天能化工及其子公司取得不动产权证[162] 关联交易 - 天业集团与关联方新疆天业（集团）有限公司的关联交易金额为11,590.99万元，占同类交易金额的2.81%[175] - 天业集团与关联方石河子开发区西部资源物流有限公司的关联交易金额为62,328.50万元，占同类交易金额的15.12%[175] - 天业集团与关联方天辰化工有限公司的关联交易金额为44,374.14万元，占同类交易金额的8.52%[175] - 天业集团与关联方石河子天域新实化工有限公司的关联交易金额为54,853.21万元，占同类交易金额的10.53%[175] - 天业集团与关联方新疆天业汇合新材料有限公司的关联交易金额为2,937.07万元，占同类交易金额的0.56%[175] - 天业集团与公司签订《商标使用许可合同》，许可天业集团使用"天业"注册商标及图形，每年支付50万元许可使用费用，履行期限自2021年1月1日起至2023年12月31日[192][194] - 天业集团与锦富投资委托新疆天业托管天辰化工有限公司，托管资产涉及金额870,017.02万元，托管收益为170.82万元[195] - 天业集团与锦富投资委托新疆天业托管天辰水泥有限责任公司，托管资产涉及金额59,799.20万元，托管收益为15.68万元[195] - 天业集团委托新疆天业托管石河子天域新实化工有限公司，托管资产涉及金额60,579.05万元，托管收益为15.86万元[195] 子公司与投资项目 - 天能化工2021年1-6月生产PVC树脂24.72万吨、片碱12.23万吨、粒碱0.69万吨、水泥29.46万吨、熟料59.23万吨、电石39.22万吨，供电20.38亿度，供汽99.67万吉焦[184] - 天能化工2021年1-6月未经审计归属于母公司的净利润为53,348.83万元，扣除非经常性损益后的净利润为53,119.94万元，完成2021年调整后业绩承诺数71,551.56万元的69.00%[184] - 天伟水泥2021年1-6月生产水泥41.00万吨、熟料59.32万吨，外销水泥39.76万吨、熟料7.54万吨[185] - 天伟水泥2021年1-6月未经审计归属于母公司的净利润为3,386.76万元，扣除非经常性损益后的净利润为3,370.21万元，完成本年业绩预测数7,192.10万元的46.86%[185] - 天伟水泥2020年度及2021年1-6月共计实现扣除非经常性损益后的净利润11,093.28万元，完成2020-2022年度三年累计业绩承诺数20,162.32万元的55.02%[185] - 天业集团向天伟水泥提供借款，2021年初尚余58,384.00万元借款，报告期内天伟水泥归还11,000.00万元借款，期末尚余47,384.00万元借款[188] - 公司收购天伟水泥100%股权完成股权交割，天伟水泥成为公司全资子公司[196] - 天业汇合与银团签订480,000万元人民币的银团贷款合同，贷款期限15年[198] - 公司为天业汇合提供连带责任保证，担保金额为480,000万元[198] - 报告期末公司担保余额合计为360,000万元，占公司净资产的50.11%[200] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为360,000万元[200] 利润分配 - 公司2021年上半年无半年度利润分配预案[7] - 公司2021年半年度未进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数和转增数均为0[111] 其他 - 国务院计划到2022年建成10亿亩高标准农田，稳定保障1万亿斤以上粮食产能，其中高效节水灌溉是重要内容[43] - 2021年全国计划新建高标准农田1亿亩，统筹发展高效节水灌溉1500万亩[45] - 新疆农业节水灌溉面积占全国比重超过60%，公司推广的农业节水灌溉技术已应用于全国29个省、市、自治区[46] - 公司开发的CPVC树脂产品质量达到国际领先水平，已成功应用于工业管材生产[47] - 2020年至今PVC、糊树脂皮革料和手套料价格走势图显示，PVC价格从2020年初的约7,500元/吨上涨至2021年7月的约22,500元/吨[40] - 2020年至今华东99%片碱价格趋势图显示，片碱价格从2020年5月的约1,500元/吨上涨至2021年7月的约2,500元/吨[42] - 2020年新冠疫情对天能化工的主要产品PVC、烧碱、水泥价格造成较大波动，导致2020年度业绩未达预期[179] - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过修改公司章程等议案[101]

活动基本信息 - 活动名称：2021 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动组织方：新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间：2021 年 6 月 18 日（星期五）15:00—17:30 [1] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与途径：登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [1] 公司相关信息 - 公司名称：新疆天业股份有限公司 [1] - 出席人员：董事长周军先生、总经理关刚先生、财务总监陈建良先生、董事会秘书李升龙先生 [1] - 公告目的：便于投资者了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [1] - 公告发布时间：2021 年 6 月 12 日 [1]

财务表现 - 公司总资产为157.04亿人民币，同比增长6.29%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4.66亿人民币，同比增长1,553.81%[9] - 营业收入为25.10亿人民币，同比增长62.93%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为4,366万人民币，同比增长126.56%[9] - 加权平均净资产收益率为6.28%，同比增加5.923个百分点[9] - 公司2021年第一季度实现营业收入251,040.74万元，同比增长198.87%，较调整后的上年同期增长62.93%[21] - 公司2021年第一季度实现利润总额55,101.80万元，同比增长2,238.06%，较调整后的上年同期增长1,060.39%[21] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者的净利润46,571.87万元，同比增长1,908.58%，较调整后的上年同期增长1,553.81%[21] - 公司2021年第一季度营业总收入为25.10亿元人民币，同比增长62.9%[73] - 公司2021年第一季度净利润为4.64亿元人民币，同比增长1556.7%[73] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.33元人民币，同比增长1400%[75] - 公司2021年第一季度综合收益总额为4.64亿元人民币，同比增长1555.6%[75] 资产与负债 - 应收账款为2.75亿人民币，同比增长44.65%，主要由于应收电费增加[16] - 预付款项为8,307万人民币，同比增长165.72%，主要由于预付工程款及材料款增加[16] - 应付票据为9.31亿人民币，同比增长59.09%，主要由于票据支付增加[16] - 长期借款为16.50亿人民币，同比增长65.72%，主要由于部分一年内到期的长期借款续借[16] - 公司2021年3月31日货币资金为490,612,690.36元，较2020年12月31日的695,865,227.34元有所下降[62] - 公司2021年3月31日应收账款为274,926,808.26元，较2020年12月31日的190,057,123.61元有所增加[62] - 公司2021年3月31日应收款项融资为2,909,795,120.62元，较2020年12月31日的1,931,225,109.19元大幅增加[62] - 公司2021年3月31日存货为917,436,645.05元，较2020年12月31日的805,684,874.63元有所增加[62] - 公司2021年3月31日流动资产合计为4,741,634,245.53元，较2020年12月31日的3,716,727,679.26元有所增加[62] - 公司2021年3月31日非流动资产合计为10,961,956,569.60元，较2020年12月31日的11,057,068,610.03元有所下降[62] - 公司2021年第一季度流动资产合计为56.68亿元人民币，较2020年底减少0.6%[67] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为69.89亿元人民币，较2020年底增加0.3%[67] - 公司2021年第一季度流动负债合计为50.52亿元人民币，较2020年底减少11.5%[69] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为24.24亿元人民币，较2020年底增加37.2%[69] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为51.80亿元人民币，较2020年底减少0.2%[69] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为43,659,314.36元，同比增长126.56%，主要由于PVC树脂价格上涨导致资金流入增加[22] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4365.93万元人民币，去年同期为-1.64亿元人民币[83] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币，去年同期为-7253.39万元人民币[83] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.40亿元人民币，去年同期为1871.14万元人民币[83] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净减少2.05亿元人民币，去年同期为2.18亿元人民币[83] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.81亿元人民币，同比下降29.2%[83] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.098亿元，同比增长518.6%[87] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.245亿元，同比下降277.2%[87] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.712亿元，同比大幅改善[87] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2852.8万元，同比下降210.1%[87] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净减少1.818亿元，同比下降48.6%[87] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.509亿元，同比增长79.8%[87] 子公司表现 - 天能化工2021年1-3月未经审计归属于母公司的净利润为19,321.97万元，扣除非经常性损益后的净利润为19,271.42万元，完成2021年调整后业绩承诺数的24.32%[27] - 天伟水泥2021年1-3月未经审计归属于母公司的净利润为-633.34万元，扣除非经常性损益后的净利润为-641.20万元，完成本年业绩承诺数的-8.70%[28] - 天伟水泥2020年1-6月经审计净利润为2,393.98万元[57] - 天伟水泥2020年7-12月、2021年度、2022年度、2023年度净利润预测值分别为4,044.50万元、7,192.10万元、6,531.74万元及6,861.99万元[57] - 天业集团承诺天伟水泥在2020年度、2021年度和2022年度实现的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于20,162.32万元[57] - 天业集团承诺于2022年12月31日前协助天伟水泥取得不动产权证[57] 项目与投资 - 天业汇合公司承接的60万吨/年乙二醇项目已于2020年7月25日开车试生产，预计2021年6月前完成整改，2021年下半年达产达标[29] - 天业汇合公司与银团签订480,000万元人民币贷款合同，贷款期限15年，由天业集团提供连带责任保证[30] - 公司及控股子公司实际对外担保余额为330,000万元，占2020年末经审计合并报表归属母公司净资产的45.94%[32] - 公司及控股子公司已获批且处于有效期内的累计对外担保额度为480,000万元[32] - 公司2021年第一季度取得投资收益3.5亿元，主要来自长期股权投资[87] 承诺与担保 - 天业集团和锦富投资承诺标的公司在2020年度、2021年度和2022年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为35,033.33万元、71,551.56万元及52,458.65万元[43] - 天业集团和锦富投资在本次交易中取得的新疆天业股份及可转换债券的锁定期延长至2023年11月12日[38] - 天业集团和锦富投资承诺标的公司在2020年度、2021年度和2022年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为52,409.24万元、54,175.65万元及52,458.65万元[39] - 天业集团承诺将天辰化工、天辰水泥、天域新实、天伟水泥等公司的生产经营管理托管予新疆天业，并统一调度采购和销售[44] - 天业集团计划在12个月内完成对天辰化工的股权收购[44] - 天域新实预计在2020年底前完成产品质量提升技改项目，并在技改完成后12个月内完成股权收购[44] - 天业集团承诺在36个月内促使与标的资产存在同业竞争业务的公司满足注入新疆天业的触发条件，并在12个月内通过合法程序注入[47] - 天业集团承诺将普通PVC及烧碱、水泥产品的销售团队和原材料采购团队全部并入上市公司，减少和规范关联交易[52] - 天业集团承诺保证新疆天业在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性[53] - 天业集团承诺在2022年12月31日前取得天能化工下属化工厂的乙炔车间、电石厂、热电厂的不动产权证[55] - 天业集团承诺在天能化工及其子公司因土地、房产权属瑕疵遭受损失时，按持股比例以现金方式给予补偿[54] 成本与费用 - 公司2021年第一季度营业成本为15.67亿元人民币，同比增长25.6%[73] - 公司2021年第一季度销售费用为2.49亿元人民币，同比增长149.5%[73] - 公司2021年第一季度研发费用为2766.37万元人民币，同比下降3.6%[73] - 公司2021年第一季度营业成本为16.08亿元人民币，同比增长674.8%[78] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1179.3万元，同比增长291.9%[87] - 公司2021年第一季度支付的各项税费为683.9万元，同比增长298.3%[87] 其他 - 公司2021年第一季度未执行新租赁准则调整[90]

公司基本信息 - 公司法定代表人为周军[13] - 董事会秘书为李升龙，证券事务代表为李新莲[14] - 公司注册地址和办公地址均为新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号，邮政编码均为832000[15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称新疆天业，股票代码600075[16] 财务审计与顾问信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市西溪路128号新湖商务大厦，签字会计师为朱中伟、丁素军[17] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间为2020 - 2021年[17] - 现聘任天健会计师事务所为财务审计和内控审计机构，审计报酬112.5万元，内控审计报酬33万元[176][178] - 聘任申万宏源证券为财务顾问，报酬350万元[178] - 2020年支付2019年度财务报告审计费用92.5万元，内控审计费用33万元，共计125.5万元[178] - 2019年6月20日聘任申万宏源证券为独立财务顾问[178] 公司股权收购与子公司情况 - 2020年4月30日，公司通过以发行股份、可转换债券及支付现金方式向天业集团及锦富投资购买天能化工100%股权，现为本公司全资子公司[10] - 2020年12月25日，公司以现金方式收购天伟水泥100%股权，现为本公司全资子公司[10] - 2020年4月30日天能化工完成过户成公司全资子公司，12月25日天伟水泥完成过户成公司全资子公司[28] - 公司于2020年4月30日、12月25日完成天能化工、天伟水泥100%股权过户及并表核算[46] - 天伟化工2016年3月29日成公司全资子公司，5月31日并表；天伟水泥2020年12月25日成公司全资子公司并完成并表[80] - 天能化工于2020年4月30日成为公司全资子公司，天能水泥一并并表核算[79] - 2020年4月30日，公司完成天能化工股权收购后统一对外销售化工及水泥等产品[90] - 2020年4月30日，公司完成天能化工股权过户，其注册资金20亿元，具备年产45万吨普通PVC等生产能力[110] - 2020年12月25日，公司完成天伟水泥股权过户，其注册资金2亿元，拥有200万吨电石渣制水泥装置[112] - 2017年公司与天业集团共同投资设立天业汇合，承接60万吨/年乙二醇项目[112] - 2018年天业汇合注册资本33亿元，天业集团出资17.5亿元占53.03%，公司出资7.5亿元占22.73%[113] - 新疆石河子项目2017年8月开工，总投资79.97亿元，年产60万吨合成气制乙二醇及其他产品[114] - 天伟化工注册资本80000，股权比例100%；天伟水泥注册资本20000，股权比例100%；天能化工注册资本200000，股权比例100%等[115] - 2020年收购天能化工82.5%股权，转让价格399,193.53万元；收购17.5%股权，转让价格84,677.42万元；收购天伟水泥100%股权，转让价格30,652.56万元，合计转让价格514,523.51万元[183] - 2020年12月25日公司收购天伟水泥100%股权完成交割，天伟水泥成为全资子公司，委托管理关系终止[197] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现归属母公司净利润886,522,036.39元，上年度结转未分配利润2,942,721,068.82元，年末可供股东分配利润为3,804,416,163.62元，其中母公司可供股东分配利润358,436,506.14元[3] - 拟以2020年12月31日公司总股本1,419,727,737股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利141,972,773.70元[3] - 2020年营业收入89.93亿元，较2019年增长5.21%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8.87亿元，较2019年增长63.01%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额11.12亿元，较2019年减少42.60%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产71.84亿元，较2019年末减少8.80%[18] - 2020年末总资产147.74亿元，较2019年末增长7.53%[18] - 2020年末总股本14.20亿股，较2019年末增长45.98%[18] - 2020年基本每股收益0.66元/股，较2019年增长57.14%[18] - 2020年加权平均净资产收益率12.49%，较2019年增加5.91个百分点[18] - 2020年非经常性损益合计9656.23万元[24] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期末余额19.31亿元，当期变动18.27亿元[25] - 2020年公司实现营业收入899,257.99万元，较上年同期450,373.78万元增长99.67%，较调整后上年同期854,764.27万元增长5.21%[49] - 2020年公司实现利润总额106,885.69万元，较上年同期5,939.58万元增长1699.55%，较调整后上年同期75,330.16万元增长41.89%[49] - 2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润88,652.20万元，较上年同期2,904.01万元增长2952.75%，较调整后上年同期54,383.58万元增长63.01%[49] - 2020年外贸出口聚氯乙烯树脂12.32万吨，烧碱17.53万吨，实现外贸进出口总额17,164.19万美元，较去年同期23,685.08万美元下降27.53%[49] - 销售费用较上年同期431,779,502.19元增长70.75%，主要是天能化工并入后销售模式变化，运输费用增加所致[53][55] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期 - 677,026,969.02元下降332.20%，主要系支付天能化工、天伟水泥股权转让款所致[53][55] - 公司全年营业收入88.0248071313亿美元，同比增长5.56%，营业成本61.9163212392亿美元，同比下降0.98%，毛利率29.66%，同比增加4.65个百分点[59][61] - 工业营业收入84.8905853106亿美元，同比增长6.44%，营业成本58.8615277311亿美元，同比下降0.25%，毛利率30.66%，同比增加4.66个百分点[59] - 商业营业收入2.0304126585亿美元，同比增长106.72%，营业成本1.9888684007亿美元，同比增长114.59%，毛利率2.05%，同比减少3.59个百分点[59] - 聚氯乙烯营业收入44.1652015674亿美元，同比增长17.21%，营业成本31.3265686760亿美元，同比增长0.28%，毛利率29.07%，同比增加11.97个百分点[59] - 国内营业收入85.7132671053亿美元，同比增长4.06%，营业成本60.0160691669亿美元，同比下降2.90%，毛利率29.98%，同比增加5.02个百分点[59] - 疆内营业收入40.7758625914亿美元，同比下降9.23%，营业成本26.0210969570亿美元，同比下降18.88%，毛利率36.19%，同比增加7.59个百分点[59] - 疆外营业收入44.9374045139亿美元，同比增长20.01%，营业成本33.9949722099亿美元，同比增长14.34%，毛利率24.35%，同比增加3.75个百分点[61] - 国外营业收入2.3115400260亿美元，同比增长125.87%，营业成本1.9002520723亿美元，同比增长162.11%，毛利率17.79%，同比减少11.37个百分点[61] - 电生产量773.756760万兆瓦时，同比增长4.89%，销售量332.738933万兆瓦时，同比增长31.64%[62] - 蒸汽生产量491.443280万吉焦，同比增长2.76%，销售量238.571400万吉焦，同比增长9.42%[62] - 公司本期总成本61.92亿元，上年同期62.53亿元，同比下降0.98%[66][68] - 工业成本本期58.86亿元，上年同期59.01亿元，同比下降0.25%；商业成本本期1.99亿元，上年同期0.93亿元，同比增长114.59%；运输业成本本期1.07亿元，上年同期2.59亿元，同比下降58.91%[66] - 聚氯乙烯树脂成本本期31.33亿元，上年同期31.24亿元，同比增长0.28%；烧碱成本本期4.16亿元，上年同期4.16亿元，同比增长0.12%；水泥、熟料成本本期3.48亿元，上年同期3.31亿元，同比增长4.91%[66][68] - 电、汽成本本期6.28亿元，上年同期4.91亿元，同比增长27.94%；其他化工制品成本本期7.16亿元，上年同期8.44亿元，同比下降15.18%；节水器材等塑料制品成本本期4.31亿元，上年同期4.63亿元，同比下降6.91%[68] - 包装材料成本本期0.70亿元，上年同期0.86亿元，同比下降19.39%；灌溉工程收入成本本期1.45亿元，上年同期0.73亿元，同比增长98.75%；番茄酱成本本期为0，上年同期0.73亿元，同比下降100%[68] - 前五名客户销售额45.02亿元，占年度销售总额50.07%；其中关联方销售额36.67亿元，占年度销售总额40.77%[70] - 前五名供应商采购额31.27亿元，占年度采购总额49.19%；其中关联方采购额23.07亿元，占年度采购总额36.29%[70] - 销售费用本期7.37亿元，上期4.32亿元，同比增长70.75%，主要因销售模式变化，运输费用增加[70] - 管理费用本期2.51亿元，上期2.86亿元，同比下降12.12%，主要因停工损失及管理支出费用降低[70] - 财务费用本期1.59亿元，上期2.02亿元，同比下降21.53%，主要因归还借款及银行贷款利率降低[70] - 本期费用化研发投入2.63亿元，资本化研发投入814.43万元，研发投入合计2.71亿元，占营业收入比例3.02%[71] - 公司研发人员737人，占公司总人数比例11.84%，研发投入资本化比重3.00%[71] - 2020年公司现金及现金等价物净增加额 -7384.91万元，较上年增加12.66亿元；期末余额6.86亿元，较上年减少7384.91万元[74] - 应收款项融资本期期末数19.31亿元，占总资产比例13.07%，较上期增加1744.96%，主要系银行承兑汇票增加所致[75] - 预付款项本期期末数3126.09万元，占总资产比例0.21%，较上期减少67.68%，主要系预付进口物资款减少所致[75] - 一年内到期的非流动资产较上期减少100%，系融资租赁保证金到期退回所致[75] - 其他权益工具投资期初余额3100万元，期末余额100万元，当期变动-3000万元[115] - 应收款项融资期初余额1.0467579716亿元，期末余额19.3122510919亿元，当期变动18.2654931203亿元[115] - 2018 - 2020年可分配利润分别为49,359.43万元、2,904.01万元、88,652.20万元，年均可供分配利润为46,971.88万元，连续三年累计现金分红23,922.50万元，占比50.93%[144] - 2018 - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为19.70%、0、16.01%[147] - 公司2018年以总股本972,522,352股为基数，每10股派发现金股利1元，实际派发现金股利97,252,235.20元[143] - 公司2019年度不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[143] - 2020年与日常经营相关的关联交易金额合计564,688.50万元，占同类交易金额的比例为66.12%[180] - 2020年向新疆天业（集团）有限公司购买商品接受劳务金额为30,089.37万元，占比3.81%；销售商品提供劳务金额为140,798.53万元，占比15.66%[180] - 2020年向石河子开发区西部资源物流有限公司购买商品接受劳务金额为123,993.26万元，占比15.72%[180] - 2020年向新疆天域汇通商贸有限公司购买商品接受劳务金额为54,1

资产与负债情况 - 本报告期末总资产133.31亿元，较上年度末增长3.70%[8] - 归属于上市公司股东的净资产63.83亿元，较上年度末减少23.67%[8] - 2020年9月30日流动资产合计29.68亿元，较2019年12月31日的21.61亿元增长37.38%[49] - 2020年9月30日非流动资产合计103.63亿元，较2019年12月31日的106.94亿元下降3.09%[49] - 2020年9月30日资产总计133.31亿元，较2019年12月31日的128.55亿元增长3.7%[49] - 2020年9月30日流动负债合计44.64亿元，较2019年12月31日的25.79亿元增长73.06%[50] - 2020年9月30日非流动负债合计21.32亿元，较2019年12月31日的15.62亿元增长36.5%[50] - 2020年9月30日负债合计65.97亿元，较2019年12月31日的41.41亿元增长59.31%[50] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计63.83亿元，较2019年12月31日的83.63亿元下降23.68%[50] - 2020年9月30日资产总计102.1959708134亿元，较2019年12月31日的54.8942721149亿元增长86.17%[52] - 2020年9月30日流动资产合计35.8890392347亿元，较2019年12月31日的25.0683715312亿元增长43.16%[52] - 2020年9月30日非流动资产合计66.3069315787亿元，较2019年12月31日的29.8259005837亿元增长122.32%[52] - 2020年9月30日流动负债合计43.2057294157亿元，较2019年12月31日的14.6913242683亿元增长194.09%[54] - 2020年9月30日非流动负债合计16.6986108229亿元，较2019年12月31日的9.5574612105亿元增长74.72%[54] - 2020年9月30日所有者权益合计42.2916305748亿元，较2019年12月31日的30.6454866361亿元增长38.00%[54] 股本情况 - 期末总股本13.60亿股，较上年度末增长39.81%[8] - 实收资本1,359,727,738.00元，较2019年末增长39.81%，系公司发行股份所致[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.20亿元，较上年同期减少43.80%[8] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额7.20亿元，同比降43.80%；投资活动净额 - 12.29亿元，同比降109.64%；筹资活动净额4.55亿元，同比增126.58%；期末现金余额3.71亿元，同比降63.32%[20] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计77.87亿元，2019年同期为75.75亿元；经营活动现金流出小计70.67亿元，2019年同期为62.94亿元；经营活动产生的现金流量净额7.20亿元，2019年同期为12.81亿元[64] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计569.24万元，2019年同期为318.32万元；投资活动现金流出小计12.35亿元，2019年同期为5.89亿元；投资活动产生的现金流量净额-12.29亿元，2019年同期为-5.86亿元[64] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计12.83亿元，2019年同期为14.27亿元；筹资活动现金流出小计8.28亿元，2019年同期为31.39亿元；筹资活动产生的现金流量净额4.55亿元，2019年同期为-17.11亿元[64] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额-5404.56万元，2019年同期为-1.02亿元；期末现金及现金等价物余额3.71亿元，2019年同期为1.01亿元[64] - 2020年母公司前三季度经营活动现金流入小计33.24亿元，2019年同期为16.86亿元；经营活动现金流出小计28.83亿元，2019年同期为14.41亿元；经营活动产生的现金流量净额4.41亿元，2019年同期为2.46亿元[66] - 2020年母公司前三季度投资活动现金流入小计为0，2019年同期为8064.46万元；投资活动现金流出小计10.39亿元，2019年同期为13.32万元；投资活动产生的现金流量净额-10.39亿元，2019年同期为8051.14万元[66] - 2020年母公司前三季度筹资活动现金流入小计12.30亿元，2019年同期为9.00亿元；筹资活动现金流出小计7.00亿元，2019年同期为12.05亿元；筹资活动产生的现金流量净额5.30亿元，2019年同期为-3.05亿元[66] - 2020年母公司前三季度现金及现金等价物净增加额-6825.12万元，2019年同期为2132.39万元；期末现金及现金等价物余额2.49亿元，2019年同期为1.12亿元[66] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入60.80亿元，较上年同期减少1.00%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，较上年同期增长0.90%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.21亿元，较上年同期增长607.03%[8] - 加权平均净资产收益率为5.28%，较上年增加1.26个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元和0.33元，与上年持平[8] - 7 - 9月非经常性损益合计299.77万元，年初至报告期末合计4472.80万元[10] - 2020年1 - 9月公司实现营业收入607,990.31万元，较上年同期增长84.40%[19] - 2020年1 - 9月公司利润总额57,138.74万元，较上年同期增长431.54%[19] - 2020年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润46,613.47万元，较上年同期增长740.27%[19] - 2020年1 - 9月外贸进出口总额15,965.98万美元，较去年同期下降10.08%[19] - 2020年前三季度营业总收入60.7990307866亿元，较2019年前三季度的61.4114290210亿元下降1.00%[56] - 2020年前三季度营业总成本55.2653917544亿元，较2019年前三季度的55.3368595767亿元下降0.13%[56] - 2020年前三季度净利润4.6526659682亿元，较2019年前三季度的4.5418761579亿元增长2.44%[56] - 2020年前三季度研发费用1.9857915339亿元，较2019年前三季度的1.6238017834亿元增长22.30%[56] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为466,134,714.24元，2019年同期为461,998,695.08元[58] - 2020年第三季度基本每股收益为0.24元/股，2019年同期为0.08元/股；2020年前三季度为0.34元/股，与2019年同期持平[58] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.23元/股，2019年同期为0.07元/股；2020年前三季度为0.33元/股，与2019年同期持平[58] - 2020年第三季度营业收入为1,535,401,982.40元，2019年同期为442,827,275.36元；2020年前三季度为2,638,897,918.35元，2019年同期为1,149,763,998.62元[61] - 2020年第三季度营业成本为1,372,961,760.19元，2019年同期为400,986,773.80元；2020年前三季度为2,355,577,462.94元，2019年同期为1,035,174,457.58元[61] - 2020年第三季度销售费用为160,761,655.46元，2019年同期为39,912,530.02元；2020年前三季度为280,672,699.70元，2019年同期为105,542,582.89元[61] - 2020年第三季度营业利润为 - 22,189,485.25元，2019年同期为 - 15,316,163.79元；2020年前三季度为 - 48,398,442.79元，2019年同期为 - 237,454,902.65元[61] - 2020年第三季度利润总额为 - 22,110,058.98元，2019年同期为 - 17,168,984.84元；2020年前三季度为 - 48,318,866.40元，2019年同期为 - 241,582,455.84元[61] - 2020年第三季度综合收益总额为 - 22,110,058.98元，2019年同期为 - 17,168,984.84元；2020年前三季度为 - 48,318,866.40元，2019年同期为 - 241,582,455.84元[62] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为35,811,630.28元，上期被合并方实现的净利润为407,421,561.33元[58] 股东情况 - 新疆天业（集团）有限公司为大股东，持股728,351,574股，占比53.57%[13] 业务经营情况 - 2020年1 - 9月公司发电58.25亿度，外销电25.88亿度[18] - 2020年1 - 9月天能化工发电28.49亿度，外销电6.64亿度；生产PVC树脂35.88万吨，外销34.97万吨等[23] - 2020年1 - 9月天能化工未经审计归母净利润2.36亿元，扣非后2.30亿元，完成全年预测盈利承诺数的36.65%[23] - 60万吨/年乙二醇项目设计、订货、施工、调试完成，2号气化炉已产出产品并试运行[24] 折旧政策变更 - 2020年5月决定自4月1日起，将化工产品生产相关机器设备折旧年限由14年变更为20年[24] - 变更折旧年限减少2020年折旧额约1.05亿元，增加报告期净利润5972.38万元[29] - 业绩补偿期间计算天能化工实际净利润数时，相关机器设备仍按14年折旧年限计算[30] 股份限售与承诺 - 天业集团、天域融关于新疆天业股份限售期为2020年5月12日至2021年11月12日[31] - 天业集团、锦富投资在本次交易中取得的新疆天业股份自新增股份上市之日起36个月内不转让，可转换公司债券及转股形成股份自发行结束之日起36个月内不转让[34] - 若2019年重组实施完毕，天业集团、锦富投资承诺标的公司2019 - 2021年度扣非归母净利润预测值分别为50,654.95万元、52,409.24万元、54,175.65万元；若2020年重组实施完毕，承诺2020 - 2022年度扣非归母净利润预测值分别为52,409.24万元、54,175.65万元、52,458.65万元[36] - 若标的公司业绩补偿期扣非净利润少于承诺数，天业集团、锦富投资按协议履行补偿义务[38] 集团业务整合与收购计划 - 天业集团将天辰化工、天辰水泥等公司生产经营管理托管予新疆天业，销售和采购团队并入新疆天业[39] - 天业集团力争在启动收购后12个月内完成对天辰化工、天域新实的股权收购[39] - 天业集团将促成新疆天业对天伟水泥全部股权的收购，与天辰化工或天域新实共同注入上市公司[40] - 天业集团未来不直接从事与上市公司相同或相近业务，避免同业竞争[40] - 天业集团承诺在重组交割后三十六个月内促使同业竞争业务公司满足注入条件，并在十二个月内注入新疆天业[43] - 天域新实产品质量提升技改项目预计2020年底前实施完毕[39] 公司承诺事项 - 公司承诺重组交割后三个月内将天业集团普通PVC及烧碱、水泥产品销售团队和原材料采购团队并入上市公司，减少关联交易[45]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年1 - 6月营业收入37.42亿元，上年同期调整后为39.09亿元，同比减少4.29%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，上年同期调整后为3.52亿元，同比减少62.43%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9068.94万元，上年同期调整后为4995.02万元，同比增加81.56%[26] - 经营活动产生的现金流量净额3.94亿元，上年同期调整后为7.92亿元，同比减少50.34%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.47亿元，上年度末调整后为83.63亿元，同比减少27.70%[26] - 本报告期末总资产137.76亿元，上年度末调整后为128.55亿元，同比增加7.16%[26] - 期末总股本13.60亿股，上年度末为9.73亿股，同比增加39.81%[26] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期调整后为0.26元/股，同比减少61.54%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元/股，上年同期调整后为0.05元/股，同比增加80.00%[28] - 截止2020年6月30日，按总股本1,359,727,738股全面摊薄计算，每股收益0.10元/股，扣除非经常性损益后的每股收益0.07元/股，每股净资产4.45元/股[32] - 2020年1 - 6月公司实现营业收入374,159.96万元，较上年同期增长79.06%，较调整后上年同期下降4.29%[54] - 2020年1 - 6月公司实现利润总额16,925.16万元，较上年同期增长140.58%，较调整后上年同期下降59.57%[54] - 2020年1 - 6月公司实现归属于母公司所有者的净利润13,241.97万元，较上年同期增长148.78%，较调整后上年同期下降62.43%[54] - 营业收入37.42亿元，较上年同期下降4.29%，主要因聚氯乙烯树脂、烧碱等产品销售价格下降[61] - 营业成本30.09亿元，较上年同期增长1.36%，主要系部分原材料价格波动[61] - 销售费用2.81亿元，较上年同期增长25.83%，因并入天能化工后销售模式变化，运输费用增加[61] - 研发费用6750.56万元，较上年同期增长73.14%，主要是加大氯碱化工行业研发力度[61] - 经营活动产生的现金流量净额3.94亿元，较上年同期下降50.34%，因聚氯乙烯树脂、烧碱产品销售价格下降[61] - 筹资活动产生的现金流量净额4.80亿元，较上年同期增长133.11%，因上期天能化工偿还大额借款[61] - 货币资金期末数11.56亿元，较上年同期增长160.06%，主要系销售回款增加[70] - 应收款项融资期末数7.01亿元，较上年同期增长570.07%，主要系银行承兑汇票增加[70] - 报告期内公司股权投资额48.39亿元，上年同期为 - 6000万元，变动数为47.79亿元[73][74] - 以公允价值计量的金融资产中，应收款项融资期初余额1.0467579716亿元，期末余额7.014000576亿元，当期变动5.9672426044亿元[82] - 截至报告期末，公司合并报表总资产137.76亿元，总负债73.78亿元，资产负债率为53.56%[160] - 2020年1 - 6月，公司实现营业收入37.42亿元，归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，经营活动产生的现金流量净额为3.94亿元[160] - 本次调整部分固定资产折旧年限减少计提2020年折旧额约10506.12万元，增加报告期净利润2698.52万元，增加报告期所有者权益2698.52万元[181] - 按同一控制下企业合并规定，基本每股收益0.10元/股，扣非后基本每股收益0.09元/股；全面摊薄后每股收益0.10元/股，扣非后每股收益0.07元/股[192] - 公司每股收益、扣非后每股收益、每股净资产等财务指标分别影响0元/股、0.02元/股[192] 业务线相关数据关键指标变化 - 2020年1 - 6月外贸出口聚氯乙烯树脂7.24万吨，烧碱11.26万吨，实现外贸进出口总额11,249.34万美元，较去年同期增长36.76%[54] - 2020年1 - 6月公司发电39.59亿度，供汽254.01万吉焦，生产电石66.75万吨等多种产品[55] - 2020年1 - 6月除自身耗用外，外销电17.88亿度、蒸汽128.39万吉焦等多种产品[55] - 天能化工拥有年产45万吨PVC、32万吨烧碱等装置资产，2020年1 - 6月发电20.00亿度，外销电5.35亿度等[66] 公司股权及子公司变动 - 2020年4月30日，公司通过发行股份等方式购买天能化工100％股权，现为本公司全资子公司[18] - 天达番茄经2020年5月29日董事会审议通过申请破产清算，目前破产清算申请材料已提交法院[18] - 2020年5月12日公司新增限售股387,205,386股，总股本由972,522,352股增加至1,359,727,738股[29] - 2020年4月30日天能化工成为公司全资子公司，重组后PVC产能65万吨，离子膜烧碱产能47万吨，电石产能134万吨[37] - 2020年4月30日公司完成天能化工股权过户，天能化工纳入合并报表范围，主要资产期初与去年调整前相比有重大变化[41] - 公司于2020年4月30日完成天能化工股权过户及并表核算，天能化工成为全资子公司[55] - 2020年5月29日公司审议通过天达番茄破产清算议案，目前申请材料已提交法院[86] - 2020年4月30日天能化工成为公司全资子公司，注册资金20亿元，具备年产45万吨普通PVC、32万吨离子膜烧碱、64万吨电石的生产能力[76] - 天伟化工注册资本8亿元，股权比例100%，总资产56.495105亿元，净资产30.509359亿元，营业收入14.796183亿元，营业利润0.598049亿元，净利润0.439322亿元[85] - 天能化工注册资本20亿元，股权比例100%，总资产47.492457亿元，净资产37.436999亿元，营业收入16.619459亿元，营业利润1.305025亿元，净利润1.124238亿元[85] - 鑫源运输注册资本0.543995亿元，股权比例100%，总资产3.570188亿元，净资产0.880673亿元，营业收入4.149556亿元，营业利润0.024928亿元，净利润0.006323亿元[85] - 天业节水注册资本5.195216亿元，股权比例38.91%，总资产10.101752亿元，净资产5.596278亿元，营业收入3.527115亿元，营业利润0.007126亿元，净利润0.003387亿元[85] - 有限售条件股份本次变动前数量为0，变动后为387205386股，占比28.48%[188] - 无限售条件流通股份本次变动前为972522352股，占比100%，变动后为972522352股，占比71.52%[188] - 股份总数本次变动前为972522352股，变动后为1359727738股[188] - 2020年5月12日公司完成向天业集团、锦富投资发行387,205,386股新增股份登记，总股本由972,522,352股增至1,359,727,738股[189][192] - 报告期新增限售股387,205,386股，其中天业集团319,444,444股，锦富投资67,760,942股，限售期至2023年5月12日[193] 公司业务发展及行业相关 - 国务院提出到2022年建成10亿亩高标准农田，创建150个节水型灌区和100个节水农业示范区[40] - 新疆农业节水灌溉面积占全国比重超过60%，公司天业膜下滴灌技术已推广到全国29个省、市、自治区[40] - 公司与控股股东在氯碱化工领域构建循环经济产业园区，是国内第一批氯碱循环经济试点[44] - 天业集团“气固相法CPVC（氯化高聚物）”项目生产出合格产品，核心指标达国际领先水平[44] - 天业节水具备年生产600万亩膜下滴灌节水器材配套能力，累计国内外推广7000多万亩[46] - 天业节水先后为27个发展中国家的270多名学员开展节水农业技术培训，在17个国家建立节水农业示范基地[47] - 公司推进十户滩新材料工业园在建的一期60万吨乙二醇项目建设，2号气化炉一次投料成功并产出甲醇[60] 公司利润分配相关 - 公司无半年度利润分配预案[7] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[93] 公司关联交易相关 - 与日常经营相关的关联交易金额合计241,622.37万元，占同类交易金额的比例为73.01%，其中向新疆天业（集团）有限公司购买商品金额71,680.06万元，占比23.82% [117] - 资产收购关联交易中，天业集团收购天能化工82.5%股权，转让价格399,193.53万元；锦富投资收购天能化工17.5%股权，转让价格84,677.42万元，合计收购100%股权，转让价格483,870.95万元 [121] - 共同对外投资中，天业集团与公司共同投资新疆天业汇合新材料有限公司，注册资本33.00亿元，总资产73.75亿元，净资产33.00亿元，净利润为0 [126] - 天业集团、锦富投资将天辰化工等公司委托新疆天业管理，天辰化工托管资产涉及金额870017.02万元，收益51.99万元；天辰水泥托管资产涉及金额59799.20万元，收益4.98万元；石河子天域新实化工托管资产涉及金额60579.05万元，收益5.05万元；天伟水泥托管资产涉及金额87997.18万元，收益7.33万元[129] 公司盈利承诺相关 - 若2019年重组实施完毕，天业集团、锦富投资承诺标的公司2019 - 2021年度扣非净利润预测值分别为50,654.95万元、52,409.24万元、54,175.65万元；若2020年重组实施完毕，承诺2020 - 2022年度扣非净利润预测值分别为52,409.24万元、54,175.65万元、52,458.65万元[103] - 天业集团、锦富投资共同承诺天能化工2020 - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测值分别为52,409.24万元、54,175.65万元及52,458.65万元 [122] - 2020年1 - 6月，天能化工未经审计归属于母公司的净利润11,242.38万元，扣非后为10,947.76万元，实际完成盈利承诺口径业绩9,073.91万元，完成2020年全年预测盈利承诺数的17.31% [125] 公司社会责任相关 - 公司投入35.44万元援建的南疆喀什市英吉沙县项目竣工，报告期销售7吨蟠桃，受益17万余元，惠及34户161人，其中贫困户30户151人[137] - 公司向第十四师47团提供服务实施1.5万亩节水滴灌酸枣林项目[137] - 公司投入141.62万元援建两个村的蘑菇合作社和面粉厂项目，2019年合作社创收7.8万元，现扩建3个蘑菇大棚，带动30户贫困户，面粉厂解决30个就业岗位[141] - 公司产业扶贫项目个数为3个，其他项目个数为1个，其他项目投入金额为4.14万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为211人[142][143] - 子公司天伟化工向和田墨玉县捐赠4.14万元物资[141] - 公司利用在职员工节日福利采购南疆贫困地区产品进行消费扶贫，定向采购第十四师47团红枣、莎车县芦花鸡、阿克苏红富士苹果及温宿县大米[141] - 公司后续将对南疆贫困村精准慰问，承接对口帮扶工程，持续进行新疆盐碱地治理研究，建设天业节水工程学院[147][148] 公司可转债相关 - 2020年4月30日，公司发行300万张可转换公司债券，募集资金总额30000万元，债券代码110809，简称天业定01，锁定期36个月[152] - 期末转债持有人数为2人，新疆天业（集团）有限公司持有24750万元，占比82.50%，石河子市锦富国有资本投资运营有限公司持有5250万元，占比17.50%[153] - 报告期内可转换公司债券天业定01无转股、赎回、回售情况，变动前后金额均为3亿元[154] - 报告期天业定01转股额为0元，转股数为0股，累计转股数为0股，占转股前公司已发行股份总数的0%，尚未转股额为3亿元，未转股转债占转债发行总量比例为100%[155] - 截止报告期末，天业定01最新转股价格为5.94元[157] 公司环保相关 - 天伟化工化工厂化学需氧量排放浓度15.566mg/L，排放总量2.028吨，核定排放总量40吨/年[1

活动信息 - 公司定于2020年6月24日下午15:00-17:30参加2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录"全景•路演天下"网站或关注微信公众号"全景财经"参与 [1] - 公司总经理关刚、副总经理兼董事会秘书李刚、财务总监夏中兵将出席本次活动 [1] 活动目的 - 便于投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [1]