会议与公告 - 2024年10月14日公司召开会议审议多项议案[1] - 2024年10月15日公司披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期间为2024年4月14日 - 2024年10月14日[2] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期间3名激励对象存在买卖公司股票行为[4] - 未发现利用内幕信息交易或泄露内幕信息情形[5] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[6]

股东大会信息 - 天齐锂业2024年第二次临时股东大会于12月30日14:45在成都召开[7] - A股网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东或其代理人共2077人，代表有表决权股份551880741股，占公司有表决权股份总数的33.6627%[9] - 出席现场会议的股东或其代理人共6人，代表有表决权股份500347731股，占公司有表决权股份总数的30.5194%[10] - 通过网络投票的股东共2071人，代表有表决权的股份51533010股，占公司有表决权股份总数的3.1433%[10] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意539167423股，占出席会议所有股东所持股份的97.6964%[16] - 《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意539604197股，占出席会议所有股东所持股份的97.7755%[17] - 《关于<公司 H 股限制性股份（新股）计划（草案）>的议案》同意 539374839 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7339%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》同意 539589797 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7729%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 H 股限制性股份（新股）计划相关事宜的议案》同意 539505639 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7576%[24] 中小投资者及H股股东表决情况 - 出席会议的 A 股中小投资者对《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》同意 43715669 股，占比 84.8219%[19] - 境外上市外资股（H 股）股东对《关于<公司 H 股限制性股份（新股）计划（草案）>的议案》同意 10767819 股，占出席会议有效表决权 H 股股份总数的 70.1659%[23] 决议情况 - 公司本次股东大会决议合法有效[26]

协议相关 - 泰利森锂业澳大利亚与Albemarle Germany于2014年5月28日签订Albemarle协议[8] - Albemarle协议预计于2014年5月28日后20年或文菲尔德股东协议期限终止时结束[9] - Albemarle协议包括采购协议和分销协议[10] - 公司与Albemarle Germany的交易构成持续关连交易[26] - Albemarle协议截至2025年12月31日止年度预计上限须遵守申报、公告及年度审阅规定[26] 产能与产量 - 格林布什矿场现有产能162万吨，2025年预计有新增产量[4] - 格林布什矿场寿命自2022起计约21年[9] - 化学级三号加工厂预计2025年四季度产出第一批锂精矿产品[13] 交易量 - 截至2022年、2023年12月31日及2024年11月30日，Albemarle协议实际交易量分别为659,442吨、811,710吨、624,467吨[12] - 公司将Albemarle协议项下2025年度预计交易量上限设定为不超81万吨[4][13] - 2026年及之后交易量待视2025年上限使用情况和未来供应量另行设定[13][14] 价格相关 - Albemarle采购协议各方每年磋商议定精矿出口价，为第三方现行市场价或最后第三方价（调整以反映碳酸锂全球价格变化），国内交付价考虑交付成本[16] - 2019年9月起未来三年，销售价每六个月按价格报告机构上季FOB美元/吨价更新；2023年1月起未来三年，每季度更新；2024年1月起按月更新[17] - Albemarle分销协议产品价格每年更新，基于现行市场价，参考多种因素，技术级产品价格每半年更新，2023年6月调整为季度更新[20] 股权结构 - RT Lithium持有公司附属公司文菲尔德已发行股份的49%[6][26][28] - 公司通过附属公司TLEA间接持有文菲尔德已发行股份的51%[28] - Albemarle Germany是RT Lithium的控股股东[26][30] 其他 - 格林布什锂辉石矿项目2023年供给在全球供给总量的占比达16%[23] - 2023年锂精矿销售收入占公司总收入的67.24%[23] - 公司H股于香港联交所上市，股份代号09696；A股于深圳证券交易所上市，股份代号002466[27] - 文菲尔德主要资产为格林布什矿场[28] - Albemarle Germany主要负责锂产品加工[30] - 公司行业分析部门持续监测全球锂市场前景和价格变化并汇报，订阅权威市场报告[21] - 若董事认为信息不足，可向外部独立行业顾问咨询定价公平合理性，费用公司承担[21] - 公司制定相关制度规范持续关联交易，2024年安排额外培训和知识竞赛，增强人员内控意识，及时监控并更新制度[22]

激励计划流程 - 2024年10月14日公司会议通过变更回购股份用途等议案[1] - 2024年10月15日公司披露激励计划相关文件[2] - 2024年11月14 - 23日公司对激励对象进行公示[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象资料，认为名单公示合规、主体资格有效[4][6] - 拟激励对象为公司任职董事等人员，不含独立董事等[6]

投资评级 - 报告首次覆盖天齐锂业，给予"买入"评级 [2] 核心观点 - 天齐锂业是全球锂资源头部企业，拥有优质锂矿与锂盐湖资源，战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，合计拥有资源量超5500万吨LCE，权益资源量超1400万吨LCE [4] - 公司锂盐产能规模领先，国内外布局5处锂化合物生产基地，综合锂化工产品年产能约2.4万吨，江苏张家港生产基地是全球仅有的全自动化电池级碳酸锂生产工厂，年产能2万吨 [4] - 行业出清信号明显，公司作为拥有优质资源且自给率高的锂企，资源优势更为明显 [4] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为-48.62/26.29/44.71亿元，2025-2026年对应PE分别为24、14倍 [4] 公司概况 - 天齐锂业是以锂为核心的新能源材料企业，业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售 [21] - 公司战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，上游拥有2座锂矿及2处盐湖，合计资源量超5500万吨LCE，权益资源量超1400万吨LCE [23] - 公司锂化工产品建成产能合计8.88万吨/年，中期规划产能超过14万吨/年 [23] 财务数据 - 2023年公司总营收405.03亿元，同比+0.13%，归母净利润72.97亿元，同比-69.75% [29] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为183.35/205.00/240.00亿元，归母净利润分别为-48.62/26.29/44.71亿元 [76] - 2024-2026年公司锂盐产品收入预计为63.75/85.00/108.00亿元，锂精矿收入预计为119.60/120.00/132.00亿元 [75] 行业分析 - 碳酸锂价格快速下行后，锂项目回报率大幅下降，行业扩产计划或将有所放缓，国内高成本云母矿及部分澳矿已经出现减产停产现象 [4] - 2024年供给大于需求，锂价保持低位，预计2025年锂价或企稳回升，2024-2026年锂盐产品价格预计为8.5/10/12万元/吨 [72] - 公司锂精矿开采基础成本不变，锂盐制作所需锂精矿全部来源于格林布什矿，预计2024-2026年锂精矿业务毛利率为55%/65%/75%，锂盐产品业务毛利率为45%/50%/55% [73]

股东大会信息 - 2024年12月30日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:45开始，网络投票分时段进行[1] - A股股权登记日为2024年12月23日，H股期间暂停过户[3] 提案相关 - 拟审议5项提案，须特别决议通过[5][6] - 提案属薪酬事项，利益相关股东回避表决[7] - 独立董事征集部分提案投票权[7] 投票与登记 - 登记时间为2024年12月24日[8] - 普通股投票代码“362466”，简称“天齐投票”[13] - 多种投票方式及时间规定[14][15]

公司基本信息 - 公司成立于1995年10月16日，2010年8月31日上市，注册资本164,122.1583万元人民币，股票代码002466 [10] 激励计划概况 - 2024年10月14日，第六届董事会第十六次会议审议通过激励计划草案议案 [13] - 本次为限制性股票激励计划，目的是建立长效激励机制 [16] - 激励对象为公司（含控股子公司）相关人员，共26人 [17][19] - 拟授予限制性股票46.7966万股，占股本总额0.0285% [21] - 首批授予45.9766万股，占授予总量98.2%；预留0.82万股，占1.8% [21] 激励对象获授情况 - 董事、总裁夏浚诚获授65,764股，占授予数量14.05% [23] - 董事邹军和执行副总裁郭维均获授55,646股，各占授予数量11.89% [24] - 高级副总裁熊万渝获授40,081股，占授予数量8.56% [24] - 董事会秘书张文宇获授34,244股，占授予数量7.32% [24] - 副总裁李果获授29,185股，占授予数量6.24% [24] 激励计划流程 - 需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过 [37] - 激励对象内部公示期不少于10天 [40] - 股东大会审议通过60日内，董事会授予并完成登记、公告 [37] 合规情况 - 公司不存在不得实行股权激励的情形 [12] - 《激励计划（草案）》载明事项符合规定 [15] - 公司监事会认为激励计划无损害中小股东利益情形 [45] - 公司未为激励对象提供财务资助，符合规定 [43] - 激励计划拟订、审议程序符合规定，尚需履行法定程序 [37]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会将于12月30日召开[2] - 征集对象为12月23日15:00交易结束后登记在册并办出席登记的股东[9] 表决权征集 - 征集期限为12月24日至26日（9:30 - 11:30，14:00 - 16:00）[9] - 征集方式为在指定报刊和巨潮资讯网发布公告[9] 委托投票文件 - 法人股东委托投票需提交法人营业执照等5类文件[10] - 个人股东委托投票需提交本人身份证等3类文件[10] 授权委托规定 - 授权委托书需明确投票指示，选一项以上或未选则无效[13] - 委托期限自签署至2024年第二次临时股东大会结束[17]

会议信息 - 天齐锂业第六届董事会第十八次会议于2024年12月6日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事8人，实际8人参加[1] 议案表决 - 《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》8票同意[1] 股东大会安排 - 董事会同意2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[1]

股份数据 - 截至2024年11月30日，公司H股法定/註冊股份數目為164,122,200股，面值1元，本月無增減[1] - 截至2024年11月30日，公司A股法定/註冊股份數目為1,477,099,383股，面值1元，本月無增減[1] - 本月底公司法定/註冊股本總額為1,641,221,583元[3] - 截至2024年11月30日，公司H股、A股已發行股份（不包括庫存股份）數目分別為164,122,200股、1,477,099,383股，庫存股份數目均為0，本月無增減[4] 其他情况 - 股份期權、承諾發行發行人股份的權證、可換股票據等均不適用[6][7][8]