配售方案核心信息 - 公司拟配售7000万股新股，占配售完成后经扩大已发行股份总数约9.33% [1] - 配售价定为每股1.33港元，较2025年11月10日收市价1.55港元折让约14.19% [1] - 配售事项所得款项总额预计为9310万港元，所得款项净额估计约为9202万港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额拟用于向附属公司TradeGo Markets Limited注资，以巩固其资本基础并支持业务扩展 [1] - 部分资金将用于增加TGM向客户提供首次公开发售融资服务的资金储备，以提升客户服务能力 [1] - 部分资金将投资开发名为"VirtuTrade Pro"的虚拟资产交易系统，为现有客户的潜在虚拟资产交易需求做准备 [1]

配售股份信息 - 公司将按每股1.33港元配售价配售7000万股，占公告日已发行股份约10.29%，扩大后约9.33%[3][4][13] - 配售价较11月10日收市价折让约14.19%，较前五个交易日平均收市价折让约16.46%[5] - 配售所得款项总额9310万港元，净额约9202万港元，配售价净额约每股1.32港元[6][27] - 配售佣金为配售股份总额的1%，代理为国泰君安证券（香港）有限公司[11][9] - 承配人不少于六名，均为独立第三方，总面值70万港元，与现有股份享有同等地位[3][8][12][13][14] 授权与交易情况 - 公司获授权发行最多126,142,400股股份，上限为股东周年大会日期当时已发行股份（不包括库存股份）数目的20%[16] - 2025年9月8日及9日分别出售28,100,000股及21,188,000股库存股份[16] - 根据余下一般授权可发行76,854,400股股份，配售70,000,000股股份毋须进一步经股东批准[16] 条件与限制 - 公司将向上市委员会申请批准配售股份上市及买卖[17] - 自配售协议日期起至完成日期后90日止，公司有禁售限制，但有特定除外情况[21] - 配售事项须达成包括联交所授出上市批准等条件方可完成[18] - 若配售条件未于完成日期下午四时正或之前达成，配售协议各方权利、义务及责任停止及终止[20] - 配售代理可因新法律法规变更等多种情况于完成日期上午八时正前终止配售协议[25] - 若公司未按规定交付配售股份，配售代理有权终止配售协议[26] 款项用途 - 所得款项净额约43%（3963万港元）用于向TGM注资，约33%（3042万港元）用于增加TGM首次公开招股融资服务资金储备，约24%（2212万港元）用于投资开发VirtuTrade Pro，预计至2028年11月将全部动用[29] 过往事项情况 - 2025年7月7日完成七月配售事项，配售8000万股股份，筹集795万港元已动用，剩余按原定计划使用[33] - 七月配售事项各项目截至2025年11月10日有不同动用和未动用金额，预计2028年6月30日全部动用[34] - 2025年9月8日及9日场内出售库存股份筹集8000万港元已动用，剩余按原定计划使用[35] - 场内出售事项所得款项总计9555.12万港元，已动用8000万港元，未动用1555.12万港元[36] - 向TGM注资等各项目有已动用和未动用金额，预计2026年3月31日悉数动用[36] 股权变化 - 公告日期公司股份总数6.8亿股，完成后假设最高数目配售股份获配售且股本无变动，股份总数为7.5亿股[37] - 刘勇先生公告日期持股1320万股，占比1.94%，完成后持股不变，占比1.76%[37] - 万勇先生公告日期持股1260万股，占比1.85%，完成后持股不变，占比1.68%[37] - 承配人公告日期无持股，完成后持股7000万股，占比9.33%[37] 其他授权 - 股东于股东周年大会上授予董事一般授权，以配发、发行及处理最多1.261424亿股股份，占2025年8月21日公司当时已发行股份数目（不包括库存股份）的20%[38]

公司股价表现 - 股价上涨6.76%至1.58港元，成交额942.61万港元 [1] 中期财务业绩 - 收益达8105.97万港元，同比大幅增长110.35% [1] - 净利润为3565.9万港元，同比显著增长596% [1] 业务结构与发展战略 - 业务结构优化，形成“金融科技+持牌业务”双轮驱动格局 [1] - 持牌金融业务收益为4490.5万港元，占总收益的55%，是核心增长动力 [1] - 业绩增长得益于港股市场活跃度提升及公司战略有效执行 [1] 未来发展规划 - 公司将稳步推进GEM转主板进程 [1] - 计划进一步拓展虚拟资产等新兴业务领域 [1] - 目标持续强化在金融科技领域的综合竞争力 [1]

公司股价表现 - 股价上涨6.76%至1.58港元，成交额达942.61万港元 [1] 中期财务业绩 - 收益为8105.97万港元，同比增长110.35% [1] - 净利润为3565.9万港元，同比增长596% [1] 业务结构与发展战略 - 业务结构优化，形成“金融科技+持牌业务”双轮驱动格局 [1] - 持牌金融业务收益达4490.5万港元，占总收益的55%，成为核心增长动力 [1] - 业绩增长得益于港股市场活跃度提升及公司战略有效执行 [1] - 未来将推进GEM转主板进程，并拓展虚拟资产等新兴业务领域 [1]

核心财务表现 - 2025年中期实现收入8,106万港元，同比增长110% [1] - 净利润3,566万港元，同比飙升596% [1] - 总资产达3.885亿港元，同比增长104%；净资产达3.417亿港元，同比增长152% [7] - 现金及等价物2.228亿港元，同比增长111% [7] 业务分部表现 - 持牌金融业务收益达4,490.5万港元，占总收益55%，成为核心增长引擎 [2] - 旗下TGM承销及分销收入达3,883.2万港元，同比跃升440% [2] - SaaS业务实现收入2,041.4万港元，同比增长52%，已服务近200家券商客户 [2] - 前台交易系统服务、行情数据服务、SaaS服务及其他增值服务构成主要收益来源 [2] 成本控制与资本运作 - 直接成本1,026万港元，同比增长53.7%，增速远低于收入增幅 [7] - 研发支出668.4万港元，稳步增加7%，重点投向AI交易系统及平台升级 [7] - 完成对TGM两轮合计8,300万港元增资，实缴资本提升至1.2亿港元 [7] - 完成配售8,000万股股份，集资净额约4,963万港元 [7] 行业环境与市场机遇 - 2025年前10个月港股平均每日成交额达2,564亿港元，同比大幅上升126% [8] - 港股IPO市场募资总额突破2,100亿港元，稳居全球首位 [8] - 再融资规模突破2,900亿港元，新能源汽车、医药生物、AI机器人、数字资产等行业再融资活跃 [8] 战略布局与产品创新 - 推出"Deep Trade AI Agent"智能交易系统，实现自然语言交互至自动化交易全链路服务 [8] - 向香港证监会提交第1类牌照升级申请，筹备虚拟资产交易服务 [8] - 推进RWA业务，通过成立合资公司、承销代币化基金等方式构建全链条能力 [8] 股东结构与估值比较 - 流通股份总数从6亿股增至6.8亿股，机构投资者持股比例从35.3%提升至37.1% [9] - 股东总户数从838户增长至2,172户，覆盖香港、中国内地、新加坡、北美、澳洲等地区 [9] - 公司动态市盈率不到11倍，低于同业如国泰君安国际(39.05倍)、耀才证券(23.71倍)等 [9][10] - 公司总市值10.06亿港元，年初至今股价涨幅达647.47% [10] 公司发展计划 - 目前已符合创业板转主板财务要求，计划2026年上半年正式提交转板申请 [8]

财务业绩 - 截至2025年9月30日止6个月收益约为8106万港元，较同期增加110.4% [1] - 同期纯利约为3566万港元，同比大幅增加595.6% [1] - 公司拥有人应占每股基本盈利为5.4港仙，去年同期约为0.95港仙 [1] - 董事会不建议就报告期间派付任何股息，去年同期亦无派息 [1] 运营数据 - 截至2025年9月30日注册用户数约为869,920个，较2024年9月30日的约824,400个增加45,520个，增幅为5.5% [1] 增长动力与战略 - 核心增长动力包括附属公司Trade Go Markets Limited持牌金融业务的强劲扩张 [1] - SaaS服务生态系统的持续渗透亦是增长动力之一 [1] - 集团进一步巩固资本基础并优化业务架构，为长远发展奠定稳固基础 [1]

核心财务表现 - 截至2025年9月30日止6个月收益为8105.97万港元，同比增长110.35% [1] - 公司拥有人应占期内溢利为3369.15万港元，同比增长492.63% [1] - 每股基本盈利为5.40港仙 [1] 业绩增长驱动因素 - 集团获证券及期货条例发牌营运的金融服务业务贡献增加 [1] - 香港资本市场回暖及新股市场活跃度提升 [1] - 集团SaaS服务整体收益增加 [1]

核心财务表现 - 公司报告期内收益为8105.97万港元，同比大幅增长110.35% [1] - 公司拥有人应占期内溢利达到3369.15万港元，同比激增492.63% [1] - 每股基本盈利为5.40港仙 [1] 收益增长驱动因素 - 收益增长主要源于按证券及期货条例获牌营运的金融服务业务贡献增加 [1] - 香港资本市场环境回暖及新股市场活跃度提升对业绩有积极影响 [1] - 公司SaaS服务的整体收益实现增加 [1]

收入和利润表现 - 报告期间收益约为81.06百万港元，较同期约38.54百万港元增加110.4%[4] - 报告期间纯利约为35.66百万港元，较同期约5.13百万港元增加595.6%[4] - 报告期间每股基本盈利为5.4港仙，同期约为0.95港仙[4] - 报告期间除税前溢利为39,766,764港元，同期为5,468,694港元[6] - 截至2025年9月30日止六个月期内溢利为35.66亿港元[8] - 公司2025年9月30日止六個月總收益為81,060千港元，較2024年同期的38,535千港元大幅增長110.4%[16] - 公司总收益从去年同期38,535千元增长至81,060千元，增幅达110.4%[20][22] - 除税前溢利从去年同期5,469千元大幅增长至39,767千元，增幅为627.3%[20][22] - 公司普通股股东应占溢利从去年同期5,685,113港元增至33,691,466港元，增幅达492.6%[25] - 每股基本盈利为0.054港元（基于33,691,466港元溢利及623,560,000股加权平均数计算）[25] - 公司收益总额为81.06百万港元，较同期38.54百万港元增长110.4%[39] - 报告期间纯利为35.66百万港元，较同期5.13百万港元增长595.6%[39] - 公司收益为81,059,737港元，同比增加42,524,519港元或110.4%[47] - 公司录得纯利35,659,399港元，同比增加30,533,249港元或595.6%[53] 成本和费用 - 报告期间所得税开支为4,107,365港元，同期为342,544港元[6] - 报告期间员工成本为18,000,193港元，同期为19,628,658港元[6] - 报告期间折旧及摊销为6,981,659港元，同期为6,958,880港元[6] - 报告期间直接成本为10,264,505港元，同期为6,679,937港元[6] - 员工成本（包括董事薪酬）为18,000千元，较去年同期19,629千元下降8.3%[23] - 香港利得税开支从去年同期338千元增至3,957千元，主要由于溢利大幅增长[24] - 研发开支为6,684,004港元，同比增加437,154港元或7.0%[45] - 公司雇员福利开支总额为18,000,193港元，较同期的19,628,658港元下降约8.3%[66] 各业务线表现 - 公司2025年9月30日止六個月來自獲證券及期貨條例發牌營運的金融服務收益為44,343千港元，較2024年同期的8,597千港元激增415.7%[16] - 公司2025年9月30日止六個月SaaS服務收益為20,414千港元，較2024年同期的13,471千港元增長51.5%[16] - 公司2025年9月30日止六個月前台交易系統服務收益為9,123千港元，較2024年同期的8,842千港元增長3.2%[16] - 金融服務分部收益从去年同期8,981千元激增至44,906千元，增幅高达400.0%[20][22] - 行情交易一体化终端产品及系统服务分部收益从去年同期30,887千元增长至44,780千元，增幅为45.0%[20][22] - 交易系统服务收益为9.12百万港元，较同期8.84百万港元增长3.2%，占收益总额11.3%[40] - SaaS服务收益增至20,413,702港元，占公司收益总额25.2%[42] - 获牌金融服务收益大幅增加415.8%至44,343,046港元[43] - 承销及分承销服务收益增加440.2%至38,831,633港元，占收益总额47.9%[43] 各地区表现 - 公司2025年9月30日止六個月香港市場收益為68,138千港元，較2024年同期的29,705千港元增長129.4%[18] - 公司2025年9月30日止六個月中國市場收益為12,922千港元，較2024年同期的8,830千港元增長46.3%[18] 用户及客户数据 - 截至二零二五年九月三十日注册用户数约为869,920个，较去年同期增加45,520个或5.5%[4] - 公司共有约168名券商客户，其中70家香港券商使用其前台交易系统[40] - 公司注册用户数达869,920个，同比增加45,520个或5.5%[42] - 截至2025年9月30日，公司雇员人数为121名，较2024年9月30日的147名减少约17.7%[66] 现金流状况 - 公司2025年9月30日止六個月經營活動所得現金淨額為10,942,952千港元，較2024年同期的10,742,312千港元增長1.9%[9] - 公司2025年9月30日止六個月投資活動所用現金淨額為66,937,724千港元，主要由於就按公平值計入損益的付款淨額61,676,916千港元[9] - 公司2025年9月30日止六個月融資活動所得現金淨額為116,080,897千港元，主要來自出售本身股份的所得款項95,551,237千港元[9] - 公司於2025年9月30日的現金及現金等價物為222,842,583千港元，較2024年同期的105,698,776千港元增長110.8%[9] 资产和负债变动 - 现金及现金等价物大幅增加至222.84亿港元，较期初增长37.1%[7] - 按公平值计入损益的金融资产激增至75.23亿港元，较期初增长421.2%[7] - 贸易及其他应收款项增至65.91亿港元，较期初增长178.7%[7] - 公司资产净值达到341.75亿港元，较期初增长84.3%[7] - 公司股本由6.00亿港元增加至6.80亿港元，增幅13.3%[7][8] - 非控股权益由0.22亿港元增至0.59亿港元，增幅173.6%[7] - 公司储备由177.32亿港元增至329.05亿港元，增幅85.6%[7] - 其他资产由19.49亿港元增至26.85亿港元，增幅37.8%[7] - 物业、厂房及设备由11.75亿港元减少至9.27亿港元，降幅21.1%[7] - 现金及现金等价物从期初162,522千元增至222,843千元，增长37.1%[29] - 贸易及其他应收款项从期初23,644千元大幅增加至65,907千元，增幅为178.7%[28] - 于2025年9月30日，公司持有银行现金218,557,167港元[54] - 截至2025年9月30日，公司流动资产净值为319,458,842港元，较2025年3月31日的163,263,718港元增长约95.6%[55] - 公司借款总额为零，因此资产负债比率不适用[55] 股本及股权结构 - 已发行及缴足股本由6.00百万港元增至6.80百万港元，发行80百万股[32] - 公司完成配售80百万股股份，集资净额约49.63百万港元[46] - 公司于2025年7月7日完成配售80,000,000股股份[56] - 截至2025年9月30日，公司已发行普通股数目为680,000,000股，每股面值0.01港元[57] - 董事刘勇先生总计持有226,001,789股，占已发行股份的33.24%[67] - 董事万勇先生总计持有226,001,789股，占已发行股份的33.24%[67] - 董事张文华先生总计持有33,701,582股，占已发行股份的4.96%[67] - 董事文刚锐先生持有4,000,000股，占已发行股份的0.59%[67] - 刘勇先生通过其全资拥有的富望环球有限公司控制茂嘉控股有限公司持有的154,264,654股[69] - 万勇先生通过其全资拥有的众胜创投有限公司控制合智环球有限公司持有的19,703,553股[69] - 刘勇先生、万勇先生及张文华先生被视为共同拥有鑫诚国际有限公司持有的26,233,582股权益[69] - 刘勇先生与万勇先生之间存在受证券及期货条例第317(1)(a)条规管的一致行动人士协议[69] - 截至2025年9月30日，公司已发行股份总数为680,000,000股[72] - 主要股东刘勇先生通过其配偶刘晓铭女士持有226,001,789股，占已发行股份约33.24%[70][72] - 主要股东万勇先生通过其配偶陈朝霞女士持有226,001,789股，占已发行股份约33.24%[70][72] - 茂嘉控股有限公司持有154,264,654股，占已发行股份约22.69%[70] - 富望环球有限公司作为茂嘉控股的全资拥有者，被视为持有154,264,654股，占已发行股份约22.69%[70][72] - 深圳市金证科技股份有限公司持有119,500,000股，占已发行股份约17.57%[70] - 张文华先生通过其配偶叶丽琴女士持有33,701,582股，占已发行股份约4.96%[70][72] 投资及金融资产 - 报告期间其他收益及亏损净额为亏损1,794,392港元，同期为收益5,317,350港元[6] - 按公平值计入损益的金融资产中，上市股本投资公平值从1.36万港元降至0.27万港元，货币市场基金公平值从0.81万港元大幅增至7.25万港元[34] 公司治理与董事会 - 公司主席刘勇先生兼任行政总裁自2010年4月起管理集团业务[81] - 董事会认为主席兼行政总裁角色合一有利于业务营运和管理[81] - 董事会有三名独立非执行董事占三分之一人数确保权力分配均衡[81] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括邢家维先生、焦捷女士及文刚锐先生[90] - 审核委员会已审阅截至2025年9月30日止六个月的未经审核综合财务报表[90] - 公司董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[92] - 于报告期间及公告日期，董事并无变动[86] - 于2025年8月29日，焦捷女士不再担任中国阳光纸业控股有限公司的独立非执行董事[87] 股份交易计划 - 公司采纳了购股权计划以吸引和留聘人才，详情将载于截至2025年9月30日止六个月中期报告[73][74] - 公司采纳了股份奖励计划以使合资格人士利益与集团利益一致，详情将载于截至2025年9月30日止六个月中期报告[75][76] - 公司在2025年4月2日至8月7日期间以总代价31,917,200港元购回35,856,000股股份[77] - 公司在2025年9月8日至9日以总代价95,669,360港元出售49,288,000股库存股份[78] - 股份购回每股价格范围从最低0.32港元至最高1.40港元[77] - 股份出售每股价格范围从最低1.90港元至最高2.03港元[78] - 截至2025年9月30日六个月股份购回和出售后公司库存股份持有量为0股[78] 关联交易与承诺 - 公司董事控股股东及紧密联系人在报告期间未从事竞争业务[83] - 控股股东刘勇先生确认在报告期间遵守不竞争契据[84] - 不竞争契约的条款自公司上市以来并无任何变动[85] - 公司已承诺向新成立的合资公司出资900,000港元，并持有其30%权益[64] - 附属公司TGM完成两轮注资共83百万港元[43] 股息政策 - 公司未就报告期间派付任何股息[33] - 董事会不建议就报告期间宣派任何股息[58] 其他重要事项 - 报告期间所得税开支为4,107,365港元，同期为342,544港元[6] - 贸易应付款项总额从1.11百万港元增至1.35百万港元，其中1个月内款项由0.72百万港元增至0.97百万港元[31] - 公司董事薪酬总额为1.82百万港元，较同期5.80百万港元下降，其中以权益结算以股份为基础的付款从4.03百万港元降至0.43百万港元[34] - 于二零二五年九月三十日，集团并无任何重大的资本承担[36] - 公司约90%的现金及现金等价物以港元计价，其余以人民币及美元计价[55] - 于2025年9月30日后至公告日期，并无发生任何重大事件[89] - 中期业绩公告已刊发于联交所GEM网站及公司网站[91] - 公司预期于2026年上半年启动从GEM转往主板的计划[59]

新股活动 - 乐舒适、小马智行-W、文远知行-W、均胜电子、俄铝、重塑能源等公司将于2025年11月6日上市 [3][5] - 旺山旺水-B公司将于2025年11月6日进行定价 [3] 公司治理事件 - 多家公司将于2025年11月6日召开股东大会 [4] 财务事件 - 华虹半导体、捷利交易宝、汽车之家-S、再鼎医药、百济神州、中集集团、美兰空港、四川能投发展、新鸿基地产、汇丰控股等公司将于2025年11月6日公布业绩 [5] - 多家公司将于2025年11月6日进行分红派息 [5] - 怡俊集团控股、首钢资源将于2025年11月6日除净 [5] - 信能低碳、嘉鼎国际集团将于2025年11月6日除权 [5] - 嘉鼎国际集团将于2025年11月6日派息 [5] - 某公司将于2025年11月6日进行股本增发 [5]