配售股份信息 - 公司将按每股1.33港元配售价配售7000万股，占公告日已发行股份约10.29%，扩大后约9.33%[3][4][13] - 配售价较11月10日收市价折让约14.19%，较前五个交易日平均收市价折让约16.46%[5] - 配售所得款项总额9310万港元，净额约9202万港元，配售价净额约每股1.32港元[6][27] - 配售佣金为配售股份总额的1%，代理为国泰君安证券（香港）有限公司[11][9] - 承配人不少于六名，均为独立第三方，总面值70万港元，与现有股份享有同等地位[3][8][12][13][14] 授权与交易情况 - 公司获授权发行最多126,142,400股股份，上限为股东周年大会日期当时已发行股份（不包括库存股份）数目的20%[16] - 2025年9月8日及9日分别出售28,100,000股及21,188,000股库存股份[16] - 根据余下一般授权可发行76,854,400股股份，配售70,000,000股股份毋须进一步经股东批准[16] 条件与限制 - 公司将向上市委员会申请批准配售股份上市及买卖[17] - 自配售协议日期起至完成日期后90日止，公司有禁售限制，但有特定除外情况[21] - 配售事项须达成包括联交所授出上市批准等条件方可完成[18] - 若配售条件未于完成日期下午四时正或之前达成，配售协议各方权利、义务及责任停止及终止[20] - 配售代理可因新法律法规变更等多种情况于完成日期上午八时正前终止配售协议[25] - 若公司未按规定交付配售股份，配售代理有权终止配售协议[26] 款项用途 - 所得款项净额约43%（3963万港元）用于向TGM注资，约33%（3042万港元）用于增加TGM首次公开招股融资服务资金储备，约24%（2212万港元）用于投资开发VirtuTrade Pro，预计至2028年11月将全部动用[29] 过往事项情况 - 2025年7月7日完成七月配售事项，配售8000万股股份，筹集795万港元已动用，剩余按原定计划使用[33] - 七月配售事项各项目截至2025年11月10日有不同动用和未动用金额，预计2028年6月30日全部动用[34] - 2025年9月8日及9日场内出售库存股份筹集8000万港元已动用，剩余按原定计划使用[35] - 场内出售事项所得款项总计9555.12万港元，已动用8000万港元，未动用1555.12万港元[36] - 向TGM注资等各项目有已动用和未动用金额，预计2026年3月31日悉数动用[36] 股权变化 - 公告日期公司股份总数6.8亿股，完成后假设最高数目配售股份获配售且股本无变动，股份总数为7.5亿股[37] - 刘勇先生公告日期持股1320万股，占比1.94%，完成后持股不变，占比1.76%[37] - 万勇先生公告日期持股1260万股，占比1.85%，完成后持股不变，占比1.68%[37] - 承配人公告日期无持股，完成后持股7000万股，占比9.33%[37] 其他授权 - 股东于股东周年大会上授予董事一般授权，以配发、发行及处理最多1.261424亿股股份，占2025年8月21日公司当时已发行股份数目（不包括库存股份）的20%[38]