会议安排 - 江西金力永磁科技股份有限公司董事会将于2025年8月19日举行会议[3] 业绩相关 - 会议将考虑及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其公布[3] 股息派发 - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会成员包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

会议安排 - 2025年6月19日提议召开2025年第一次临时股东大会[6] - 7月19日在深交所网站等发布股东大会公告[6] - 8月6日下午14:30现场召开股东大会，网络投票09:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 891名股东及代理人参会，代表股份605,115,036股，占比44.1004%[10] 会议审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[13][17] 表决规则 - 特别决议三分之二以上通过，一般决议半数以上通过，关联股东回避[14] 会议合规 - 律师认为召集、召开等程序合规，表决结果有效[15]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为人民币1,372,131,923元[1] A类普通股数据 - 上月底法定/注册股份1,144,025,635股，本月增465,488股，月底结存1,144,491,123股[2] - 上月底已发行股份（不含库存）1,136,475,339股，本月增8,015,784股，月底结存1,144,491,123股[5] H类普通股数据 - 上月底法定/注册股份200,745,600股，本月增26,895,200股，月底结存227,640,800股[3] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为227,640,800股，库存股份数为0[5] 股份变动原因 - 2025年7月14日因股份奖励发行新股或转让库存股份，A类已发行股份（不含库存）增8,015,784股，库存股份减8,015,784股[7]

未来展望 - 公司将于2025年8月19日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及公布[3] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 其他信息 - 公告日期董事会成员包括执行、非执行及独立非执行董事[3]

AH股溢价率排名 - 东北电气AH溢价率最高达847.37% H股价格0.285港元对应A股2.25元[1] - 弘业期货溢价率230.56% H股4.45港元对应A股12.28元[1] - 安德利果汁溢价率207.56% H股18.39港元对应A股47.22元[1] - 宁德时代溢价率-22.99% H股412.2港元对应A股265元[2] - 恒瑞医药溢价率-7.83% H股80.5港元对应A股61.95元[2] - 药明康德溢价率7.16% H股104.6港元对应A股93.58元[2] AH股偏离值表现 - 安德利果汁偏离值最高达26.19% 溢价率207.56%[3] - 金力永磁偏离值18.37% 溢价率77.18%[3] - 农业银行偏离值14.05% 溢价率49.72%[3] - 比亚迪股份偏离值最低为-192.75% 溢价率12.22%[4] - 晨鸣纸业偏离值-57.57% 溢价率163.11%[4] - 东北电气偏离值-50.52% 溢价率847.37%[4] 重点个股价格对比 - 比亚迪股份H股111.6港元较A股104.56元存在12.22%溢价但偏离值显著为-192.75%[2][4] - 招商银行H股50.7港元较A股45.47元溢价7.42% 偏离值2.72%[2] - 紫金矿业H股22.2港元较A股20.16元溢价8.78% 偏离值-3.14%[2] - 美的集团H股77.8港元较A股71.7元溢价10.39% 偏离值-1.71%[2]

公司融资动态 - 公司完成首次美元可转换债券发行 本金总额1 175亿美元 所得款项净额约1 15亿美元 [1][2] - 债券年利率1 75% 初始转换价每股H股21 38港元 若悉数转换可转换为约4314 14万股H股 占已发行总股本约3 14% [2] - 募集资金用途分配：66%用于回购H股股份 22%补充一般营运资金 9%偿还债务 3%用于子公司营运开支 [2] - 此次发行标志着公司在港股市场的资本结构从单一股权融资向"股债结合"模式拓展 [2] - 公司2022年港股上市募集资金42 41亿港元 2024年12月通过H股配售融资2 1亿港元 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年预计实现归母净利润3亿元至3 35亿元 同比增长151%至180% [1][4] - 2025年上半年营业收入预计约35亿元 同比增长4%至5% 创同期历史新高 [4] - 2025年上半年扣非净利润预计2 3亿元至2 65亿元 同比增长576%至679% [4] - 2024年营业收入67 63亿元 同比增长1 13% 归母净利润2 91亿元 同比减少48 37% [4] - 2017年至2022年公司营业收入和归母净利润持续双增 2023年出现业绩双降 [4] 业务发展布局 - 公司配合国际知名科技公司进行具身机器人电机转子研发及产能建设 2025年一季度已实现小批量交付 [1][5] - 产品主要应用于新能源汽车及汽车零部件 风力发电 节能变频空调 节能电梯 机器人及智能制造等领域 [4] - 计划投资建设"年产2万吨高性能稀土永磁材料绿色智造项目" 目标2027年建成6万吨产能 [5] - 公司持续聚焦新能源和节能环保领域 通过技术创新和组织优化实现稳健发展 [5] - 作为全球领先的稀土永磁材料研发和制造商 2018年9月在A股上市 [4]

债券发行 - 公司将发行1.175亿美元、利率1.75%的2030年到期有担保可转换债券，发行价格为面值的100%[23] - 债券面额为20万美元，超过部分应为10万美元的整数倍[28] - 债券持有人可在2025年8月4日后第41天起至到期日前10个工作日将债券转换为担保人发行的H股，初始转换价为每股21.38港元[25] - 债券自发行日起按年利率1.75%计息，每半年付息一次，于每年2月4日和8月4日支付[26] 业绩数据 - 2022 - 2024年集团收入分别为71.652亿元、66.879亿元和67.633亿元，净利润分别为7.046亿元、5.669亿元和2.941亿元[82] - 2022 - 2024年总资产分别为112.20亿元、118.26亿元、122.97亿元，呈逐年上升趋势[111] - 2022 - 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为3.10亿元、15.18亿元、5.08亿元[114] 公司运营 - 担保人是高性能钕铁硼永磁材料等研发、生产和销售的高科技企业，是全球最大稀土永磁材料制造商[80] - 公司计划投资建设年产量20,000吨高性能稀土永磁材料的“绿色智能制造项目”[134] - 截至2024年12月31日，公司存货约为21.781亿元，包括5.595亿元原材料、4.265亿元在产品和12.053亿元产成品[144] 风险因素 - 公司业务受稀土原材料供应中断和价格波动的不利影响[130] - 公司提升产能的计划可能无法按时、按预算或顺利实施[134] - 中国和全球关于公司产品终端市场的法规政策变化可能影响公司业务[136] 其他信息 - 2025年3月，担保人宣布采用2025 H股受限股份计划和2025 A股员工持股计划[84] - 公司2025年4月宣布A股股份回购计划，资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价不超31.18元/股[85] - 蔡报贵、胡志斌和李新农共同控制421,799,769股A股和20,171,400股H股[120]

债券发行 - 金力永磁绿色科技（香港）有限公司将发行1.175亿美元、利率1.75%的2030年到期有担保可转换债券，发行价格为面值的100%[23] - 债券面值为20万美元，超过部分为10万美元的整数倍[28] - 债券持有人可在2025年8月4日后第41天起至到期日前10个工作日，按每股21.38港元的初始转换价将债券转换为江西金力永磁科技股份有限公司的H股[25] - 债券自发行日起按年利率1.75%计息，每年2月4日和8月4日半年付息一次，自2026年2月4日开始[26] 业绩数据 - 2022 - 2024年集团营收分别为71.652亿元、66.879亿元和67.633亿元[82] - 2022 - 2024年集团净利润分别为7.046亿元、5.669亿元和2.941亿元[82] - 2022 - 2024年公司销售成本分别为60.06亿元、56.13亿元、60.11亿元[109] - 2022 - 2024年总资产分别为112.20亿元、118.26亿元、122.97亿元，呈逐年上升趋势[111] - 2022 - 2024年流动资产分别为91.27亿元、88.36亿元、76.92亿元，呈逐年下降趋势[111] 公司运营 - 截至2024年12月31日，担保人已发行股份数量为13.72131923亿股，其中A股11.44491123亿股，H股2.276408亿股[83] - 2025年3月，担保人宣布采用2025 H股受限股份计划和2025 A股员工持股计划[84] - 2025年4月公司宣布股份回购计划，资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价不超31.18元/股[85] - 公司正扩建产能，计划加速包头科技三期建设，投资建设年产20000吨高性能稀土永磁材料的“绿色智能制造项目”[134] 风险因素 - 公司业务受稀土供应中断和价格波动影响，稀土供应受政府管控、产能限制等多种因素制约[130] - 公司产品需求受经济和市场竞争力等因素影响，若需求不及预期，可能出现产能过剩和资源利用不足问题[135] - 公司产品应用领域受政策影响大，政策不利变化可能影响公司经营成果和前景[136] - 公司面临国内外竞争，若竞争失败，将对业务、财务和经营成果产生重大不利影响[137] 其他 - 股票借贷协议于2025年7月23日签订[120] - 认购协议于2025年7月23日签订[120] - 信托契约预计于2025年8月4日签订[121] - 担保人于2025年7月21日获得国家发改委预发行登记证书，截至发行通函日期该证书有效未被撤销[200]

债券发行 - 公司境外全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司完成1.175亿美元可转换公司债券发行 [1] - 债券由公司提供无条件及不可撤销担保 [1] - 债券预计于2025年8月5日在香港联合交易所上市交易 [1] 公司结构 - 发行主体为公司在香港设立的全资子公司 [1]

公司动态 - 截至2025年7月31日 金力永磁暂未实施股份回购计划 [1]