公司融资活动 - 公司境外全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司完成发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券 [1] - 可转换债券由公司提供无条件及不可撤销担保 [1] - 债券发行已于2025年8月4日完成 [1] 上市安排 - 可转换债券预计于2025年8月5日获得在香港联合交易所上市及交易的批准 [1] - 公司将根据中国证监会规定履行可转债发行的相关备案程序 [1] 公告背景 - 本次发行符合公司于2025年7月24日发布的公告（编号：2025-046）中所述的认购协议先决条件 [1] - 公司董事会全体成员对信息披露内容的真实性、准确性和完整性作出保证 [1]

公司股份回购进展 - 截至2025年7月31日公司暂未实施A股股份回购 [1]

债券发行 - 公司发行1.175亿美元于2030年到期1.75厘有担保可换股债券 [1] - 债券由江西金力永磁科技股份有限公司提供无条件且不可撤回担保 [1] - 债券以债务发行方式发行且仅向专业投资者发行 [1] 上市安排 - 公司已向香港联合交易所申请批准债券上市及买卖 [1] - 债券上市及买卖预期将于2025年8月5日生效 [1] 发行主体 - 发行主体为金力永磁绿色科技(香港)有限公司 [1] - 债券为有担保可换股债券 [1]

公司回购进展 - 截至2025年7月31日 公司暂未实施A股股份回购 [1]

股份回购 - 2025年4、5月会议审议通过回购方案[5] - 自筹资金占比不超90%[5] - 回购资金1 - 2亿元[5] - 回购价不超31.18元/股[5] - 截至7月31日未实施回购[6]

债券发行 - 金力永磁绿色科技（香港）有限公司发行1.175亿美元1.75厘有担保可换股债券[4] - 债券于2030年到期，由江西金力永磁科技股份有限公司担保[4] 上市安排 - 已向港交所申请债券上市及买卖，详情载于2025年7月30日发售通函[6] - 债券以债务发行方式向专业投资者发行，上市及买卖预期2025年8月5日生效[6] 董事会成员 - 发行人董事会成员包括于涵先生及麦美宝女士[8] - 担保人董事会成员包括执行董事蔡报贵先生及吕锋先生等[8]

公司融资动态 - 金力永磁完成发行1 175亿美元于2030年到期的有担保可换股债券 [1] - 可换股债券可按初步转换价每股H股21 38港元转换为H股 [1] - 认购协议所有先决条件均已达成 发行于2025年8月4日完成 [1] 债券条款 - 债券发行总额为1 175亿美元 [1] - 债券到期日为2030年 [1] - 转换价格为每股H股21 38港元 [1]

融资情况 - 公司境外全资子公司发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券[2] - 本金1.175亿美元的可转债于2025年8月4日完成发行[2] - 预计可转债在香港联合交易所上市及交易的批准于2025年8月5日生效[2]

债券发行 - 公司完成发行1.175亿美元有担保可换股债券 债券于2030年到期 [1] - 债券可转换为H股 初步转换价为每股21.38港元 [1] - 认购协议所有先决条件已达成 发行于2025年8月4日完成 [1]

债券发行 - 公司完成发行本金总额11750万美元于2030年到期的1.75厘有担保可换股债券[3][4][5] - 债券预计于2025年8月5日在香港联交所上市及买卖生效[6] - 初步转换价为每股H股21.38港元，可在多种情况下调整[8] - 按初步转换价悉数以债券转股，将转换为约43141406股H股，占公告日已发行H股股本总额约18.95%、已发行股本总额约3.14%，占扩大后已发行H股股本总额约15.93%、已发行股本总额约3.05%[9] - 债券发行所得款项净额约为11500万美元[12] 股权情况 - 公告列示公司公告日及悉数以债券转股后的股权概要，如控股股东1的A股占已发行股份总数从30.74%变为29.80%等[10] - 截至公告日期，蔡报贵等构成一组控股股东，有权行使公司约32.21%已发行股本投票权[13] - 截至公告日期，吕锋及刘秋君持有的2,292,968股A股不视为公众持股量一部分[13] 资金用途 - 所得款项净额拟9%（约1000万美元）用于偿还集团银行贷款未偿还本金及应付利息[12] - 拟将所得款项净额的66%（约76百万美元）用于回购H股，董事会有权回购不超已发行H股数目10%的H股[13] - 拟将所得款项净额的22%（约25百万美元）用于一般营运资金需求[16] - 一般营运资金中50%（约12.5百万美元）用于采购支持产能扩张的设备[16] - 一般营运资金中50%（约12.5百万美元）用于原材料采购，投向具身机器人电机转子开发[17] - 拟将所得款项净额的3%（约4百万美元）用于支付发行人的营运开支[18] 回购计划 - 回购H股或注销以减少注册资本或作库存股用于H股激励计划[15] - 回购H股将在发行债券完成后实施，视市场情况且对公司及股东有利时进行[15] 未来规划 - 公司将完成与发行债券有关的中国证监会备案[7] - 公司已取得转换股份在香港联交所上市及买卖的批准[6] - 公司计划投资包头三期2万吨稀土永磁材料产能项目[16]