财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止6个月，公司合并营业收入为10.653亿元，较去年同期的7.637亿元上升39.5%[5] - 截至2024年6月30日止6个月，归属于公司股东的净利润为1.459亿元，较去年同期的1.704亿元下降14.4%[5] - 截至2024年6月30日止6个月，归属于公司股东的每股基本收益为0.066元，较去年同期的0.077元下降0.011元[5] - 期内，集团营业收入约1065.3百万元，较去年同期升39.5%；净利润约134.0百万元，较去年同期降21.3%[10] - 主营业务收入总计10.54亿元，其中电解镍销售额5.32亿元占比50.4%，阴极铜销售额2.09亿元占比19.8%，铜精矿销售额6417.4万元占比6.1%，其他产品销售额2.50亿元占比23.7%[16] - 主营业务毛利为3.23亿元，较去年同期减少约2100万元，毛利率约为30.2%，较去年同期下降约17.1个百分点[18] - 销售及市场推广开支较去年同期上升约64.9%至600万元，行政开支约为7900万元，较去年同期增加约900万元[19] - 财务费用净额由去年同期的2210万元下降至1840万元，投资收益约为1140万元，上年同期投资亏损约为1640万元[20][21] - 2024年6月30日，股东权益较2023年12月31日上升约0.5%至55.51亿元，资产总值下降约0.9%至77.63亿元[22] - 2024年6月30日合并流动资产合计22.0176330437亿元，较2023年12月31日的21.6401805213亿元增长1.74%[54] - 2024年6月30日合并非流动资产合计55.6162582466亿元，较2023年12月31日的56.7356017018亿元下降1.97%[54] - 2024年6月30日合并资产总计77.6338912903亿元，较2023年12月31日的78.3757822231亿元下降0.95%[54] - 2024年6月30日公司流动资产合计25.1249208225亿元，较2023年12月31日的24.114587501亿元增长4.19%[54] - 2024年6月30日公司非流动资产合计37.4175008337亿元，较2023年12月31日的39.1752013525亿元下降4.48%[54] - 2024年6月30日公司资产总计62.5424216562亿元，较2023年12月31日的63.2897888535亿元下降1.18%[54] - 2024年6月30日合并流动负债合计12.2979350709亿元，较2023年12月31日的11.8496942115亿元增长3.78%[55] - 2024年6月30日合并非流动负债合计9.8272679879亿元，较2023年12月31日的11.321003897亿元下降13.20%[55] - 2024年6月30日合并负债总计22.1252030588亿元，较2023年12月31日的23.1706981085亿元下降4.51%[55] - 2024年6月30日公司流动负债合计5.7695716145亿元，较2023年12月31日的5.0706094576亿元增长13.78%[55] - 截至2024年6月30日，公司合并营业总收入为10.6534720066亿元，较2023年同期的7.6374412362亿元增长39.5%[57] - 2024年上半年公司合并净利润为1.3397782383亿元，较2023年同期的1.7030284134亿元下降21.3%[57] - 2024年6月30日，公司合并股东权益合计为55.5086882315亿元，较2023年末的55.2050841146亿元增长0.55%[56] - 2024年上半年公司合并营业总成本为8.8809181920亿元，较2023年同期的5.1948905509亿元增长71%[57] - 2024年6月30日，公司专项储备为640.376433万元，2023年末无此项数据[56] - 2024年上半年公司合并投资收益为1139.655067万元，2023年同期为 - 1643.416332万元[57] - 2024年上半年公司合并公允价值变动收益为1553.962124万元，2023年同期为 - 2048.613451万元[57] - 2024年上半年公司合并资产减值损失为 - 4255.676060万元，2023年同期无此项数据[57] - 2024年上半年公司基本每股收益为0.066元/股，2023年同期为0.077元/股[58] - 2024年6月30日，公司少数股东权益为437.005290万元，较2023年末的1631.574211万元下降73.2%[56] - 截至2024年6月30日止六个月，合并经营活动产生的现金流量净额为166,868,964.18元，较2023年同期的72,410,717.61元增长130.45%[59] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经营活动产生的现金流量净额为115,504,528.93元，较2023年同期的15,239,177.38元增长657.96%[59] - 截至2024年6月30日止六个月，合并投资活动（使用）/产生的现金流量净额为 -1,373,386.00元，2023年同期为 -4,033,531.88元[60] - 截至2024年6月30日止六个月，公司投资活动产生的现金流量净额为25,536,748.32元，较2023年同期的93,948,146.95元下降72.82%[60] - 截至2024年6月30日止六个月，合并筹资活动使用的现金流量净额为 -13,919,851.11元，2023年同期为18,821,499.68元[60] - 截至2024年6月30日止六个月，公司筹资活动使用的现金流量净额为 -8,156,817.78元，较2023年同期的 -56,804,149.47元增长85.64%[60] - 2024年1月1日至6月30日综合利润总额为145,923,513.04元，净利润为145,923,513.04元，对所有者（或股东）分配为-110,500,000.00元[62] - 2023年1月1日至6月30日综合利润净额为90,686,939.52元，净利润为90,686,939.52元，对所有者（或股东）分配为-331,500,000.00元[63] - 2024年6月30日期末股本为552,500,000.00元，资本公积为4,255,233,681.02元，专项储备为1,770,743.91元，未分配利润为336,355,071.84元，股东权益合计为5,422,109,496.77元[63] - 2023年6月30日期末股本为552,500,000.00元，资本公积为4,254,754,857.49元，专项储备为1,744,065.19元，未分配利润为359,904,055.47元，股东权益合计为5,445,152,978.15元[63] - 截至2024年6月30日，公司货币资金合计660,106,535.67元，较2023年12月31日的553,829,081.81元有所增加[156] - 截至2024年6月30日，公司使用受限货币资金合计24,828,039.22元，较2023年12月31日的70,126,312.43元大幅减少[156] - 2023年12月31日公司有交易性金融资产11,000,000.00元，2024年6月30日为0 [157] - 截至2024年6月30日，公司应收票据合计25,153,408.66元，较2023年12月31日的9,785,954.00元增长明显[158] - 截至2024年6月30日，公司应收账款账面价值为36,287,622.14元，较2023年12月31日的130,201,500.12元大幅减少[164] - 截至2024年6月30日，应收款项融资账面余额257,489,302.93元，2023年12月31日为119,680,583.62元[176] - 2024年6月30日和2023年12月31日，其他应收款分别为2239.372009万元和1450.343254万元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 期内，伦敦金属交易所电解镍三个月期货均价每吨17750美元，较去年同期降26.2%；阴极铜三个月期货均价每吨9207美元，较去年同期升1.6%[9] - 期内，上海期货交易所电解镍平均结算价（含税）每吨136296元，较去年同期降28.3%；阴极铜平均结算价（含税）每吨74539元，较去年同期升9.8%[9] - 期内，集团生产电解镍4757吨，较去年同期增211.3%；生产阴极铜4102吨，较去年同期增347.3%[10] - 期内，集团销售电解镍4378吨，较去年同期增35.3%；销售阴极铜3008吨，较去年同期增107.2%[10] - 期内，集团电解镍平均销售价（不含税）约每吨124230元，较去年同期降29.7%；阴极铜平均销售价（不含税）约每吨69407元，较去年同期涨14.0%[10] - 2024年公司计划生产电解镍10018吨、阴极铜8639吨[11] - 期内，集团用于矿产勘探活动开支约2.9百万元，用于矿业开发活动开支约5.6百万元[12][13] - 公司矿石开采业务中，喀拉通克矿业生产矿石411,120吨，新疆亚克斯和哈密聚宝生产矿石566,573吨，开支约为8210万元[15] - 电解镍营业额较去年同期下降约4.9%至5.44亿元，平均销售价格下降约29.7%，销售量上升约35.3%[17] - 阴极铜营业额较去年同期上升约137.5%至2.09亿元，平均销售价格上升约14.0%，销售量上升约107.2%[18] - 铜精矿营业额较去年同期上升约53.5%至6740万元，平均销售价格上升约16.6%，销售量增加约31.6%[18] - 其他产品营业额较去年同期增长约924.2%至2.50亿元，主要因销售铜浸出尾料实现收入2.05亿元[18] 公司人员变动 - 齐新会于2024年3月27日获任公司执行董事及主席[3] - 陈寅于2024年5月31日获任公司执行董事[3] - 郭全于2024年3月27日辞任薪酬与考核委员会委员、提名委员会主席、战略与可持续发展(ESG)委员会主席及委员[3] - 王庆明于2024年5月31日辞任非执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展(ESG)委员会委员[3] - 黄勇于2024年5月31日获任非执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展(ESG)委员会委员[3] 公司基本信息 - 公司股份代码为3833，公司网址为kunlun.wsfg.hk[4] 公司矿产资源情况 - 截至2024年6月30日，镍铜矿资源量矿石量合计90957596吨，金属量铜453202吨、镍447545吨；储量矿石量合计42936100吨，金属量铜259498吨、镍237786吨[6] - 截至2024年6月30日，钒矿资源量矿石量合计26569500吨，五氧化二钒量242315吨[7] 公司资本支出情况 - 截至2024年6月30日止六个月，喀拉通克矿业的采矿、选矿及冶炼业务及配套业务资本支出52,219千元，占总额65.3%；阜康冶炼厂的精炼及配套业务资本支出14,855千元，占总额18.6%；新疆亚克斯的采矿、选矿业务资本支出12,928千元，占总额16.1%；总额80,002千元[33] - 2024年下半年，喀拉通

股权变动 - 2016年3月9日，陕西鸿浩实业有限公司将627.2万股内资股转让给陕西广优贸易有限公司[5] - 2016年陕西鸿浩转让627.2万股内资股给陕西广优[167] - 2022年12月16日，公司1.9158亿股内资股完成转换为H股[6] - 发起人持有14.51亿股本公司内资股，2007年10月，7.59亿股本公司H股在联交所上市[11] - 2006年公司注册股本由3亿元增加至3.8亿元[166] - 公司设立时总股本为300,000,000.00元，2007年发行H股后总股本增至552,500,000.00元[190][191] 资源储量 - 截至2023年12月31日，公司四座镍铜矿资源量矿石量合计9139.5039万吨，含铜金属量45.8978万吨，含镍金属量45.1563万吨；储量矿石量合计4289.1757万吨，含铜金属量26.3194万吨，含镍金属量23.9296万吨[14] - 截至2023年12月31日，湘河街钒矿资源量矿石量为10,159,400吨，五氧化二钒品位0.95%，含五氧化二钒量96,300吨；穆家河钒矿资源量矿石量为16,410,100吨，五氧化二钒品位0.89%，含五氧化二钒量146,015吨；合计矿石量26,569,500吨，含五氧化二钒量242,315吨[40] 市场价格 - 2023年度，LME电解镍三个月期货平均价格为每吨21550美元，比2022年度下降约16.8%；阴极铜三个月期货平均价格为每吨8698美元，比2022年度下降约1.2%[18] - 2023年上海期货交易所电解镍平均结算价每吨171222元，较2022年下降约11.4%；长江有色市场电解镍平均现货价每吨174355元，较2022年下降约12.3%；阴极铜平均现货价每吨68401元，较2022年上涨约1.1%[45] - 2023年集团电解镍平均销售价格约为每吨142,601元，较2022年下降约13.7%；阴极铜平均销售价格约为每吨60,334元，较2022年上涨约1.2%[23] - 2023年公司电解镍平均销售成本每吨82113元，较2022年上升约10.2%；阴极铜平均销售成本每吨69164元，较2022年上升约33.4%[50] - 2023年公司铜精矿平均销售价格约为每吨12364元，比2022年上升约7.5%[84] - 2023年电解镍平均售价约每吨142601元，较2022年度的每吨165303元下降约13.7%[197] 产量数据 - 2023年度国内镍产量统计为23.2万吨，比2022年度增长约34.1%[19] - 2023年度公司生产电解镍7513吨，为中国使用硫化镍资源生产电解镍的第二大生产商[19] - 2023年度公司生产电解镍比2022年度减少约32.2%，生产阴极铜比2022年度减少约38.0%[22] - 2023年喀拉通克矿业生产镍铜混合精矿66,517吨；新疆亚克斯及哈密聚宝生产镍精矿30,338吨，生产铜精矿5,806吨[26] - 2023年喀拉通克矿业生产矿石728467吨，新疆亚克斯及哈密聚宝生产矿石921938吨，矿石开采业务开支约352.7百万元[51] - 2023年喀拉通克矿业生产水淬金属化高冰镍18410吨，阜康冶炼厂生产电解镍7512吨、阴极铜5768吨、电解钴80吨[62] 销售数据 - 2023年公司销售电解镍7747吨，较2022年减少约39.2%；销售阴极铜4908吨，较2022年减少约49.8%[49] - 2023年公司主营业务收入约2027.6百万元，其中电解镍销售收入约1172.0百万元，占比57.8%；阴极铜销售收入约296.1百万元，占比14.6%；其他产品销售收入约559.5百万元，占比27.6%[52] - 2023年公司铜精矿营业额约9520万元，比2022年下降约1.4%；销售量约为7703吨，比2022年减少约8.2%[84] - 2023年公司其他产品营业额约4.657亿元，比2022年增长360.8%[84] - 2023年度，集团电解镍销售额为7747吨（2022年：12752吨），减少约39.2%；营业额（含公允价值变动损益约 - 6720万人民币）约为11.048亿人民币，比2022年度下降约47.6%[123][125] - 2023年度，集团阴极铜销售额约为4908吨（2022年：9775吨），减少约49.8%；营业额约为2.961亿人民币，比2022年度下降约49.2%[123][125] - 2023年度电解镍销售量约7747吨，较2022年度的12752吨下降约39.2%[197] - 2023年度阴极铜销售量约4908吨，较2022年度的9775吨下降约49.8%[197] 财务关键指标变化 - 2023年集团实现营业收入约2,049.8百万元，较2022年下降约28.4%；实现净利润约162.3百万元，2022年为743.2百万元[24] - 2023年归属公司股东的综合利润约为162.7百万元，2022年为744.7百万元；每股盈利约0.07元，2022年为0.34元[24] - 2023年集团用于勘探活动开支合计约14.4百万元[25] - 2023年公司营业收入2049837千元，净利润162343千元，每股盈利0.07元，经营活动现金流量净额557956千元，毛利率33.9%，净利率7.92%，资本负债比率4.90%，流动比率1.8倍[43] - 2023年公司主营业务毛利约6.16亿元，比2022年减少约6.534亿元；主营业务毛利率约为31.4%，比2022年下降约12.6个百分点[84] - 2023年12月31日，集团现金及现金等价物总额约为4.837亿人民币（2022年：6.215亿人民币），总借款约为7.681亿人民币（2022年：9.965亿人民币），债务净额约为2.844亿人民币（2022年：3.75亿人民币），资本负债比率为4.90%（2022年：6.18%）[98] - 2023年12月31日，集团流动比率为1.8倍（2022年：2.2倍）[100] - 2023年度，集团主营业务收入总计约为20.27612亿人民币（2022年：28.48258亿人民币），金额增长率为 - 28.3%；主营业务成本约为13.45732亿人民币（2022年：16.16951亿人民币），金额增长率为 - 16.8%；毛利约为6.16041亿人民币（2022年：12.69474亿人民币），金额增长率为 - 51.5%，毛利率为31.4%（2022年：44.0%）[123] - 2023年末流动资产合计2411458750.10元，2022年末为2386230340.91元[127] - 2023年营业利润206057012.13元，2022年为844121924.20元[131] - 2023年利润总额209954055.76元，2022年为833461862.72元[131] - 2023年净利润162342576.31元，2022年为743236444.48元[131] - 2023年归属于母公司所有者的净利润162663648.19元，2022年为744654444.29元[131] - 2023年基本每股收益0.07元/股，2022年为0.34元/股[132] - 2023年稀释每股收益0.07元/股，2022年为0.34元/股[132] - 2023年末股东权益合计5520508411.46元，较年初减少169157423.69元[139] - 2023年末少数股东权益16315742.11元，较年初减少321071.88元[139] - 2023年末未分配利润416872671.59元，较年初减少168836351.81元[139] - 2023年末股东权益合计为5,419,826,411.14元，较年初减少264,395,562.30元[144] - 2023年末未分配利润为336,321,553.65元，较年初减少264,395,562.30元[144] - 2023年末盈余公积为276,250,000.00元，与年初持平[144] - 2023年末专项储备为0元，较年初减少12,773,166.05元[144] - 2023年末资本公积为4,254,754,857.49元，与年初持平[144] - 2023年末股本为552,500,000.00元，与年初持平[144] - 2022年末股东权益合计为5,248,130,987.96元，较年初增加436,090,985.48元[146] - 2022年末未分配利润为600,717,115.95元，较年初增加433,114,370.84元[146] - 2022年末盈余公积为276,250,000.00元，较年初增加2,976,614.64元[146] - 截至2023年12月31日，集团长期带息债务约为5.681亿元，2022年为5.465亿元[154] - 2023年投资活动现金流入小计3268.16万元，流出小计12681.04万元，现金流量净额-9412.88万元；2022年流入小计5303.47万元，流出小计6946.59万元，净额-1643.12万元[158] - 2023年筹资活动现金流入小计7.7亿元，流出小计13.72亿元，现金流量净额-6.02亿元；2022年流入小计10.5亿元，流出小计16.56亿元，净额-6.06亿元[159] - 2023年现金及现金等价物净增加额-1377.68万元，期初余额62147.07万元，期末余额48370.28万元；2022年净增加额2448.94万元，期初余额37657.71万元，期末余额62147.07万元[159] - 2023年销售费用约1010万元，较2022年约710万元增加42.3%[170] - 2023年管理费用约20230万元，较2022年约22460万元减少约9.9%[171] - 2023年财务费用-净额4970万元，较2022年5000万元减少30万元[172] - 2023年资产减值净损失约3450万元，2022年为9950万元[173] - 2023年股东权益约55.21亿元，较2022年约56.90亿元下降；资产总值约78.38亿元，较2022年约78.30亿元上升约0.1%[174] - 2023年12月31日股东权益合计为5,520,508,411.46元，2022年12月31日为5,689,665,835.15元[185] - 2023年度综合收益总额为67,104,437.70元，2022年度为436,090,985.48元[187] - 2023年未分配利润为416,872,671.59元，2022年为585,709,023.40元[185] - 2023年12月31日负债和股东权益总计为7,837,578,222.31元，2022年12月31日为7,829,460,146.86元[185] - 2023年度集团营业收入约2049.8百万元，较2022年度的2863.7百万元下降约28.4%[197] - 2023年度集团综合净利润约162.3百万元，较2022年度的743.2百万元减少约78.2%[197] - 2023年度归属公司股东的综合净利润约162.7百万元，较2022年度的744.7百万元减少78.2%[197] - 2023年度集团投资损失约32.86百万元，较202

担保情况 - 公司为和鑫矿业提供6275万元担保，2022年为6400万元[1] 资本性支出承诺 - 2023年签约未列示的房屋等资本性支出承诺为49362千元，2022年为55884千元[2] 电解镍业务数据 - 2023年电解镍销售额11.048亿元，降47.6%，销量7747吨，降39.2%，均价142601元/吨，降13.7%[5][9] - 2023年度电解镍销售量约7747吨，对比2022年度的12752吨下降约39.2%[21] - 2023年度电解镍平均售价约为每吨142601元，对比2022年度的约每吨165303元下降约13.7%[21] - 2023年度销售电解镍7,747吨，同比减少约39.2%[171] - 2023年度电解镍平均销售价格约为每吨142,601元，同比下降约13.7%[150] - 2023年度电解镍平均销售成本约为每吨82,113元，同比上升约10.2%[172] 阴极铜业务数据 - 2023年阴极铜销售额2.961亿元，降49.2%，销量4908吨，降49.8%，均价60334元/吨，升1.2%[10] - 2023年度阴极铜销售量约4908吨，对比2022年度的9775吨下降约49.8%[21] - 2023年度销售阴极铜4,908吨，同比减少约49.8%[171] - 2023年度阴极铜平均销售价格约为每吨60,334元，同比上涨1.2%[150] - 2023年度阴极铜平均销售成本约为每吨69,164元，同比上升约33.4%[172] 铜精矿业务数据 - 2023年铜精矿销售额9520万元，降1.4%，销量7703吨，降8.2%，均价12364元/吨，升7.5%[11] 其他产品业务数据 - 2023年其他产品销售额4.657亿元，增360.8%[5][11] 主营业务毛利情况 - 2023年主营业务毛利6.16亿元，降51.5%，毛利率31.4%，降12.6个百分点[7][13] 销售费用情况 - 2023年销售费用1010万元，增42.3%[14] 管理费用情况 - 2023年管理费用2.023亿元，降9.9%[15] 技改扩产投资情况 - 2023年完成投资4240万元用于技改扩产项目[17] - 2023年度共完成投资约204.2百万元用于完善喀拉通克矿业技改扩产项目[153] - 2023年度完成投资约79.9百万元用于完善阜康冶炼厂技改扩产项目[174] 营业收入情况 - 2023年度公司营业收入约204.98亿元，较2022年度的约286.37亿元下降约28.4%[21] - 2023年度营业收入约为人民币20.498亿元，较2022年度的28.637亿元下降约28.4%[51] - 2023年度集团实现营业收入约2049.8百万元，同比下降约28.4%[151] 综合净利润情况 - 2023年度公司综合净利润约16.23亿元，较2022年度的74.32亿元减少约78.2%[21] - 2023年度归属公司股东综合净利润约为人民币1.627亿元，较2022年度的7.447亿元下降约78.2%[51] - 净利润约162.3百万元，2022年为743.2百万元；归属股东综合利润约162.7百万元，2022年为744.7百万元[151] 投资收益情况 - 2023年度公司投资损失约3.29亿元，对比2022年度投资收益约9.62亿元，收益下降约134.2%[21] 现金流量情况 - 2023年度公司经营活动产生的现金流入净额约55.8亿元，较2022年度的约86.7亿元减少流入约30.9亿元[24] - 2023年度投资活动使用的现金流出净额约9.41亿元，主要用于购建固定资产和其他长期资产[24] - 2023年度筹资活动使用的现金流出净额约60.16亿元，现金流入主要是收到银行借款约77亿元，现金流出主要是偿还银行借款及利息约104.01亿元及分配股利约33.15亿元[24] 毛利率情况 - 2023年度公司毛利率为33.9%，2022年度为43.2%[46] - 2023年度毛利率约为33.9%，较2022年度的43.2%下降约9.3个百分点[51] 净利率情况 - 净利率约为7.9%，较2022年度的26.0%下降约18.1个百分点[51] 基本每股收益情况 - 2023年度基本每股收益约为人民币0.07元，较2022年度的0.34元减少约0.27元[51] - 2023年度基本及稀释每股收益为0.07元，较2022年度的0.34元下降[127] - 每股盈利约0.07元，2022年为0.34元[151] 股息分配情况 - 董事会建议2023年度派末期股息每股人民币0.05元，较2022年度期末股息每股0.15元减少0.1元[51] - 董事会建议2023年派发每股0.05元末期股息，2022年为0.15元，议案待2024年5月20日股东大会批准[107] - 2023年度拟派末期股息110,500千元，较2022年度的331,500千元减少[129] - 董事会提议公司向全体股东分配股利约110.5百万元，待股东大会审议批准[154] - 董事会建议公司派发每股0.05元末期股息，议案待股东大会批准[162] 折旧情况 - 2023年度折旧为人民币27934.4万元，2022年度为28387.4万元[48] 资产摊销情况 - 2023年度资产摊销为人民币4117.9万元，2022年度为4373.7万元[48] 资产减值损失情况 - 2023年度资产减值损失为人民币3449.9万元，2022年度为9948.1万元[48] - 2023年资产减值净损失约为34500千元，2022年为99500千元[74] 资产总计情况 - 2023年末资产总计为人民币78.37578亿元，2022年末为78.2946亿元[57] - 2023年末资产总计7,837,578千元，较2022年末的7,829,460千元略有增加[121] 负债合计情况 - 2023年末负债合计为人民币23.1707亿元，2022年末为21.39794亿元[59] 会计估计变更影响 - 会计估计变更影响无形资产累计摊销减少6326千元、主营业务成本减少6326千元，递延所得税负债和所得税费用增加949千元[64] 前三大客户营业收入贡献情况 - 2023年前三大客户营业收入分别贡献集团营业收入总计的35%、14%及11%，2022年为51%、18%及12%[65] 股东权益情况 - 2023年末股东权益约为5520.5百万元，较2022年末的5689.7百万元下降，资产总值约为7837.6百万元，较2022年上升约0.1%[75] 现金及现金等价物等情况 - 2023年末现金及现金等价物总额约为483.7百万元，2022年为621.5百万元；总借款约为768.1百万元，2022年为996.5百万元；债务净额约为284.4百万元，2022年为375.0百万元；资本负债比率为4.90%，2022年为6.18%[77] 流动比率情况 - 2023年流动比率为1.8倍，2022年为2.2倍[78] 长期带息债务情况 - 2023年末长期带息债务约为568.1百万元，2022年为546.5百万元[82] 资产抵押或质押情况 - 2023年末公司概无任何资产抵押或质押资产[83] 重大诉讼或仲裁情况 - 公告日期公司概无涉及任何重大诉讼或仲裁[84] 多项收支数据差异情况 - 2023年捐赠支出248千元、固定资产报废损失451千元等多项收支数据与2022年有差异[91] 利息收支情况 - 2023年度利息支出37,498千元，2022年度为46,435千元；2023年度利息收入12,090千元，2022年度为13,217千元[94] 汇兑及其他支出情况 - 2023年度汇兑损失2,786千元，2022年度无汇兑损失；2023年度其他支出21,465千元，2022年度为16,797千元[94] 所得税情况 - 2023年度当期所得税37,435千元，2022年度为129,022千元；2023年度递延所得税10,176千元，2022年度为 - 38,797千元[96] - 公司及部分子公司2023年度和2022年度按15%税率缴纳企业所得税，蒙西矿业2023年度减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税（2022年度：20%）[97][98][99][100][101] - 2023年度按法定所得税税率计算的所得税费用为52,489千元，较2022年的208,365千元大幅减少[126] 合并利润总额及所得税费用情况 - 2023年度合并利润总额209,954千元，2022年度为833,462千元；2023年度所得税费用47,611千元，2022年度为90,225千元[103][104] 归属于普通股股东的合并净利润情况 - 2023年度归属于本公司普通股股东的合并净利润162,664千元，2022年度为744,654千元；公司发行在外普通股加权平均数均为2,210,000千股[105] 应收账款情况 - 2023年应收账款年初余额5,927千元，年末余额6,878千元；2022年年初余额6,343千元，年末余额5,927千元[110] - 2023年末应收账款为137,079千元，较2022年末的32,838千元增加[129] 银行承兑汇票情况 - 2023年银行承兑汇票119,681千元，2022年为145,855千元[112] 应付账款情况 - 2023年应付账款333,569千元，2022年为352,203千元；2023年末待缴纳的矿产资源权益金现值为365,909千元，将在未来10年内分期缴纳[117] - 2023年末账龄超过一年的应付账款为38,617千元，较2022年末的26,619千元增加[137] 市场价格情况 - 2023年上海期货交易所电解镍平均结算价格（含税）为每吨171,222元，较2022年下降约11.4%；上海长江有色金属现货市场电解镍平均现货价格（含税）为每吨174,355元，较2022年下降约12.3%；阴极铜平均现货价格（含税）为每吨68,401元，较2022年上涨约1.1%[123] - 2023年度伦敦金属交易所电解镍三个月期货平均价格为每吨21,550美元，较2022年度下降约16.8%；阴极铜三个月期货平均价格为每吨8,698美元，较2022年度下降约1.2%[145] 国内镍产量及公司电解镍生产情况 - 2023年度国内镍产量为23.2万吨，较2022年度增长约34.1%；公司2023年度生产电解镍7,513吨，是中国硫化镍资源生产电解镍的第二大生产商[124] 流动资产及流动负债情况 - 2023年末流动资产2,164,018千元，流动负债1,184,969千元，净流动资产979,049千元；2022年末流动资产2,222,608千元，流动负债1,016,307千元，净流动资产1,206,301千元[154] 公司停产及恢复生产情况 - 2023年上半年集团因帮扶指导和技改项目阶段性停产，6月陆续恢复生产，影响消除[169] 中国政府GDP预期增长情况 - 中国政府2024年度GDP预期增长约5%[175] 审核委员会会议情况 - 审核委员会报告年内举行三次会议，平均出席率100%[179] 税务预扣及缴付情况 - 公司将为H股个人持有人按10%税率预扣及缴付个人所得税，境外H股个人持有人税率或因税收条约而异[181] - 公司将为非居民企业H股持有人按10%税率预扣及缴付企业所得税[182] 股份过户登记手续暂停情况 - 公司将于2024年4月20日至5月20日暂停办理股份过户登记手续，H股股东须在4月19日下午4时30分前送达过户文件[183] - 公司将于2024年5月25日至5月31日暂停办理股份过户登记手续，H股股东须在5月24日下午4时30分前送达过户文件[184] 公司2024年度生产计划情况 - 2024年度公司计划生产电解镍11,000吨，比2023年度计划增加约29.4%[187] - 2024年度公司计划生产阴极铜9,900吨，比2023年度计划增加约45.0

财务表现 - 2023年上半年，公司合并营业收入为763.7百万人民币，同比下降56.1%；净利润为170.4百万人民币，同比下降72.0%[5] - 公司期内營業收入大幅下降56.1%，淨利潤大幅下降72.1%[15] - 公司电解镍和陰極銅的销售量分别下降59.9%和71.0%[16] - 公司电解鎳的平均銷售價格上漲10.1%至每噸人民幣176,697元，陰極銅的平均銷售價格下降4.7%至每噸人民幣60,872元[19] - 公司电解鎳的營業額較去年同期下降54.3%，陰極銅的營業額較去年同期下降72.4%[25] - 公司其他產品的營業額較去年同期下降58.3%至人民幣24.4百萬元[28] - 公司电解鎳的單位銷售成本上升4.0%至每噸人民幣79,589元，陰極銅的單位銷售成本上升7.6%至每噸人民幣46,794元[29] 生产计划 - 主要产品销售量下降的原因是受国家安全生产干预影响，产量减少[6] - 公司正在加大生产力度，计划在2023年内完成全年产能目标[9] - 公司计划在2023年下半年完成全年产能计划，生产电解镍6,972噸，陰極銅5,912噸[20] - 公司计划加强对国际、国内电解镍、陰極銅市场价格走势的分析研究，实施更加灵活、积极主动的营销策略[21] 公司资产和负债 - 公司全资拥有的鎳銅礦截至2023年6月30日的资源量和储量分别为467,122吨和271,103吨[11] - 湘河街和穆家河两座釩礦截至2023年6月30日的资源量分别为96,300吨和146,015吨[12] - 公司的非流动资产总计为5,508,255,471.37人民币元，其中固定资产占比最高，为3,468,029,441.92人民币元[69] - 2023年6月30日，公司负债总额为2,407,383,324.54人民币，较2022年12月31日增长260,589,012.83人民币[70] - 公司股东权益合计截至2023年6月30日为5,569,019,668.47元[76] 公司治理 - 公司董事会由九名董事组成，包括两名执行董事、四名非执行董事和三名独立非执行董事，期内举行了四次会议[65] 现金流量 - 2023年6月30日止6个月期间，公司经营活动产生的现金流量净额为7241.07万元，较去年同期增长约609.26%[73] - 2023年6月30日止6个月期间，公司投资活动产生的现金流量净额为-403.35万元，较去年同期增长约-88.48%[73] - 2023年6月30日止6个月期间，公司筹资活动产生的现金流量净额为1882.15万元，较去年同期增长约107.44%[74] 公司信息披露 - 公司2023年中期财务报表符合企业会计准则的要求[87] - 公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止[88] - 公司记账本位币为人民币[89] - 公司进行企业合并时支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量[90] 会计政策 - 公司在研究阶段的支出会计入当期损益，而开发阶段的支出需要满足一系列条件才能资本化[162] - 当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，会将账面价值减记至可收回金额[164] - 勘探资产包括地形和地质勘查、勘探钻井、取样等，当项目具有技术可行性和商业可行性时，相关支出会资本化为勘探资产[166] - 非同一控制下的企业合并，合并成本超过被购买方可辨认净资产的公允价值部分会确认为商誉[168] - 长期待摊费用包括使用权资产改良和其他已发生但应由本期和以后各期负担的费用，按预计受益期间分期平均摊销[169] 税务政策 - 遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的應納稅所得額为限[doc id='195'] - 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认遞延所得稅资产[doc id='196'] - 遞延所得稅资产和遞延所得稅负债以抵销后的净额列示，要满足遞延所得稅资产和遞延所得稅负债与同一税收征管部门对公司向同一纳税主体征收的所得税相关的条件[doc id='197']

财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日，股东权益较2022年12月31日下降2.8%至人民币5,530百万元；资产总值较2022年12月31日上升1.4%至人民币7,938百万元[22] - 2023年6月30日，现金及现金等价物总额为人民币708.7百万元（2022年12月31日：人民币621.5百万元）；总借款为人民币1,037.8百万元（2022年12月31日：人民币996.5百万元）[23] - 2023年6月30日，债务净额为人民币329.1百万元（2022年12月31日：人民币375百万元）；资本负债比率为5.6%（2022年12月31日：6.18%）[23] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计12.9953480216亿美元，较2022年12月31日的10.1630675074亿美元增长27.87%[61] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债合计11.0784852238亿美元，较2022年12月31日的11.2348756097亿美元下降1.39%[61] - 截至2023年6月30日，公司负债合计24.0738332454亿美元，较2022年12月31日的21.3979431171亿美元增长12.41%[61] - 截至2023年6月30日，公司股东权益合计55.3047363364亿美元，较2022年12月31日的56.8966583515亿美元下降2.80%[61] - 截至2023年6月30日，公司负债及股东权益总计79.3785695818亿美元，较2022年12月31日的78.2946014686亿美元增长1.38%[61] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业收入7.6374412362亿美元，较2022年同期的17.4078854885亿美元下降56.12%[62] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业利润2.1128159923亿美元，较2022年同期的6.7048924661亿美元下降68.49%[62] - 截至2023年6月30日止六个月，公司利润总额2.1108509380亿美元，较2022年同期的6.7068733865亿美元下降68.53%[62] - 截至2023年6月30日止六个月，公司净利润1.7030284134亿美元，较2022年同期的6.0967739946亿美元下降72.07%[62] - 截至2023年6月30日止六个月，归属于本公司股东的净利润1.7040327313亿美元，较2022年同期的6.0957692408亿美元下降72.05%[62] - 截至2023年6月30日止六个月，合并综合收益总额为170,302,841.34元，2022年同期为609,677,399.46元；公司综合收益总额为90,686,939.52元，2022年同期为317,819,846.38元[64] - 截至2023年6月30日止六个月，基本每股收益和稀释每股收益均为0.077元，2022年同期均为0.276元[64] - 截至2023年6月30日，公司综合亏损总额为5,248,130,987.96元[97] - 截至2022年6月30日止六个月，综合亏损总额合计为317,819,846.38元[98] - 截至2023年6月30日止六个月，合并经营活动产生的现金流量净额为7241.071761万元，2022年同期为6.2482623762亿元[106] - 截至2023年6月30日止六个月，合并投资活动（使用）/产生的现金流量净额为 - 403.353188万元，2022年同期为3512.728648万元[106] - 截至2023年6月30日止六个月，合并筹资活动使用的现金流量净额为1882.149968万元，2022年同期为 - 2.5381661558亿元[108] - 截至2023年6月30日，合并现金及现金等价物年末余额为7.0866937228亿元，2022年末为7.8271398666亿元[108] - 2023年1月1日合并股本期初余额为5.525亿元，2023年6月30日期末余额不变[110] - 2022年1月1日公司股东权益合计期初余额为42.5475485749亿元[116] - 截至2022年6月30日止六个月，公司股东权益合计增减变动额为3.1781984638亿元[119] - 2022年6月30日合并股东权益年末余额为472.011663万元[109] - 2022年6月30日期末余额总计55.69亿元，2023年1月1日期初余额总计56.84亿元，2023年6月30日期末余额总计54.45亿元[121] - 2023年上半年综合亏损总额为9068.69万元[121] - 2023年上半年提取专项储备478.76万元，使用专项储备304.35万元[121] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为3.315亿元[121] - 期内，公司归属股东每股基本收益0.077元，去年同期0.276元，下降0.199元[159] - 期内，公司合并营业收入7.637亿元，去年同期17.408亿元，下降56.1%；归属股东净利润1.704亿元，去年同期6.096亿元，下降72.0%[177] - 公司期内营业收入为7.637亿元，同比下降56.1%；净利润为1.703亿元，同比下降72.1%；归属股东净利润为1.704亿元，同比下降72.0%[185] - 期内销售及市场推广开支同比下降42.9%至400万元；研发费用开支同比下降79.4%至1300万元[194][196] - 期内经营活动现金流入净额为7240万元，同比减少5.524亿元；投资活动现金流出净额为400万元；融资活动现金流入净额为1880万元[199] - 截至2023年6月30日，流动比率为1.9倍，资本负债比率为5.6%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年电解镍销售量约3,236吨，较去年同期约8,075吨下降约59.9%；阴极铜销售量约1,452吨，较去年同期约5,014吨下降约71.0%[4] - 喀拉通克矿业的采矿、选矿及冶炼业务及配套业务收入为人民币77,988千元，占总额63.1%；阜康冶炼厂的精炼及配套业务收入为人民币21,823千元，占总额17.7%；新疆亚克斯的采矿、选矿业务收入为人民币23,815千元，占总额19.3%[31] - 期内，伦敦金属交易所电解镍三个月期货均价24,045美元/吨，较去年同期27,867美元/吨下降13.7%；阴极铜三个月期货均价9,065美元/吨，较去年同期9,742美元/吨下降7.0%[163] - 期内，公司生产电解镍1,528吨，去年同期6,369吨，减少76.0%；生产阴极铜917吨，去年同期4,669吨，减少80.4%[165] - 喀拉通克矿业完成一号矿体530中段至883中段水平运输巷道工程施工186.9米、充填联络道工程施工70.1米及斜坡道工程施工21.6米，二号矿体279中段至590中段水平运输巷道工程施工383.9米及斜坡道工程施工18.1米；新疆亚斯及哈密聚宝完成黄山30号矿体150中段至390中段水平卷道工程施工219.9米，避险硐室工程施工49.4米，凿岩进路工程施工1,170.5米及斜坡道工程施工72.1米[168] - 期内，公司电解镍营业额5.92亿元，较去年同期下降54.3%；平均销售价176,697元/吨，较去年同期上升10.1%；销售量3,236吨，较去年同期下降59.9%[170] - 上海期货交易所电解镍平均结算价（含税）190,084元/吨，较去年同期199,539元/吨下降4.7%；上海长江有色金属现货市场电解镍平均现货价（含税）194,095元/吨，较去年同期203,565元/吨下降4.7%；阴极铜平均现货价（含税）68,077元/吨，较去年同期71,920元/吨下降5.3%[184] - 期内电解镍平均售价为176,697元/吨，同比上涨10.1%；阴极铜平均售价为60,872元/吨，同比下降4.7%[186] - 期内电解镍销售额为5.92301亿元，占比79.1%；阴极铜销售额为8840.2万元，占比11.8%；铜精矿销售额为4391.9万元，占比5.9%；其他产品销售额为2444.8万元，占比3.2%[190] - 期内铜精矿营业额同比上升1.8%至4390万元，平均售价同比上升7.6%，销售量同比减少5.4%[191] - 期内其他产品营业额同比下降58.3％至2440万元[192] 公司产能与产量计划 - 公司计划2023年完成电解镍8,500吨、阴极铜6,829吨的产能[5] - 2023年公司计划生产电解镍6,972吨、阴极铜5,912吨[187] 公司投资计划 - 公司勘探工程资本性开支计划约人民币14.1百万元[32] - 喀拉通克矿业计划投资约8750万元用于完善相关项目[46] - 新疆亚克斯及哈密聚宝计划投资约5970万元完善采选工程项目[68] - 期内公司用于矿产勘探活动开支约280万元[188] 公司股权结构 - 新疆有色持有内资股8.85204亿股，占相关类别股份持股量70.29%，占股本总数40.06%[53] - 上海怡联持有内资股2.82896亿股，占相关类别股份持股量22.46%，占股本总数12.80%[53] - 中金投资持有内资股6302.8万股，占相关类别股份持股量5.00%，占股本总数2.85%[53] - 紫金矿业（厦门）持有H股5944.4万股，占相关类别股份持股量6.25%，占股本总数2.69%[53] - 紫金矿业（厦门）另一部分持有H股5658万股，占相关类别股份持股量5.95%，占股本总数2.56%[53] - 已发行股份中，每股0.25元的内资股1,259,420,000股，占股本56.99%，面值314,855千元；每股0.25元的H股950,580,000股，占股本43.01%，面值237,645千元[74] 公司员工构成 - 公司雇员总数1,905人，其中生产人员1,253人，占比65.77%；管理及行政154人，占比8.08%；工程技术人员167人，占比8.77%；维修及保养241人，占比12.65%；检查79人，占比4.15%；销售11人，占比0.58%[77] 公司历史股本变动 - 公司于2005年9月1日设立，设立时总股本为3亿元[102] - 2006年5月19日，公司再次发行8000万股，注册股本由3亿元增加至3.8亿元[138] - 2007年9月27日起，公司每股面值由1元分拆为0.25元，股份总数为15.2亿股[124] - 2007年10月，公司发行6.9亿股每股面值0.25元的H股，发行后总股本增至5.525亿元[103] - 2016年3月9日，陕西鸿浩将627.2万股内资股转让给陕西广优[139] 公司财务报表相关 - 财务报表由公司董事会于2023年8月25日批准报出[125] - 公司记账本位币为人民币，财务报表以人民币列示[142] - 编制合并财务报表时，合并范围包括公司及全部子公司[133] 公司资源储量 - 截至2023年6月30日，公司资源量中喀拉通克镍铜矿矿石量28,314,802吨、铜品位0.99%、镍品位0.58%、铜金属量280,400吨、镍金属量163,033吨；黄山东、黄山、香山三座镍铜矿矿石量64,562,340吨、铜品位0.29%、镍品位0.46%、铜金属量186,722吨、镍金属量296,893吨；合计矿石量92,877,142吨、铜金属量467,122吨、镍金属量459,926吨；储量中喀拉通克镍铜矿矿石量18,129,576吨、铜品位1.04%、镍品位0.64%、铜金属量189,250吨、镍金属量116,772吨；黄山东、黄山、香山三座镍铜矿矿石量26,219,951吨、铜

雇员培训与性别比例 - 2022年男性受训雇员百分比为83%，女性为17%；高级管理层为93%，中级管理层为89.5%，其他雇员为87.3%[1] - 2022年男性雇员完成受训平均时数为135小时，女性为35小时；高级管理层为72小时，中级管理层为61小时，其他雇员为37小时[1] 党风廉政与反腐败工作 - 公司每年至少召开四次党风廉政建设和反腐败工作领导小组专题会议[13] - 2022年公司未收到职务犯罪、贿赂等违法犯罪行为举报，未发生相关违法犯罪案件及贪污诉讼案件[14] - 集团常态化开展反贪污警示教育活动54场次，接受教育及培训人员达千余人次[29] 各地区供应商数目 - 2022年新疆维吾尔自治区阜康冶炼厂供应商数目为104，喀拉通克矿业为359，新疆亚克斯为141，哈密众鑫为112[17] - 2022年安徽省阜康冶炼厂供应商数目为7，喀拉通克矿业为12，新疆亚克斯为3，哈密众鑫为1[17] - 2022年辽宁省阜康冶炼厂供应商数目为7，喀拉通克矿业为11，新疆亚克斯为1，哈密众鑫为2[17] - 2022年陕西省阜康冶炼厂供应商数目为7，喀拉通克矿业为6，新疆亚克斯为11，哈密众鑫为2[17] - 2022年江苏省阜康冶炼厂供应商数目为21，喀拉通克矿业为35，新疆亚克斯为11，哈密众鑫为3[17] - 2022年四川省阜康冶炼厂供应商数目为5，喀拉通克矿业为12，新疆亚克斯为1[17] 股息分配与税收 - 董事会建议公司派发每股人民币0.15元报告年之末期股息，议案待股东周年大会批准[21] - 公司作为预扣税代理人，向H股个人持有人分派股息时一般按10%税率预扣及缴付个人所得税[21] 公司储备与捐款 - 2022年12月31日，根据《中国会计准则》公司股东应占集团可分派储备金额为人民币(155.4)百万元[40] - 本年度内，集团作出的慈善捐款合共为人民币700万元[41] 产品与合规情况 - 集团已售或已运送产品无因安全与健康理由而须回收[23] - 集团无产品及服务投诉[23] - 2022年度，集团没有发生违反相关准则、规则及规例的情况[24] 资产收购与出售 - 本年度内，公司并无任何重大资产收购或出售，合并或股权投资[35] 无形资产变动 - 本年度内，公司及集团无形资产的变动详情分别载于财务报表附注四(15)及十七(14)[48] 股权交易与收购 - 2016年3月9日，陕西鸿浩实业有限公司将627.2万股内资股转让给陕西广优贸易有限公司[95] - 2011年公司收购陕西新鑫矿业有限责任公司51%股权，拥有湘河街和穆家河两座钒矿51%权益，截至2021年12月31日仍处勘探阶段[96] 镍铜矿资源与储量 - 截至2022年12月31日，喀拉通克镍铜矿资源量矿石量2827.9199万吨，铜品位0.99%，镍品位0.58%，含铜金属量28.101万吨，含镍金属量16.3135万吨[98] - 截至2022年12月31日，黄山东、黄山、香山三座镍铜矿资源量矿石量6479.456万吨，铜品位0.29%，镍品位0.46%，含铜金属量18.7281万吨，含镍金属量29.7731万吨[98] - 截至2022年12月31日，公司镍铜矿资源量合计矿石量9307.3759万吨，含铜金属量46.8291万吨，含镍金属量46.0866万吨[98] - 截至2022年12月31日，喀拉通克镍铜矿储量矿石量1807.6993万吨，铜品位1.05%，镍品位0.64%，含铜金属量18.9313万吨，含镍金属量11.6509万吨[98] - 截至2022年12月31日，黄山东、黄山、香山三座镍铜矿储量矿石量2645.2171万吨，铜品位0.31%，镍品位0.50%，含铜金属量8.2412万吨，含镍金属量13.1577万吨[98] - 截至2022年12月31日，公司镍铜矿储量合计矿石量4452.9164万吨，含铜金属量27.1725万吨，含镍金属量24.8086万吨[98] 公司管理层变动 - 2022年6月2日张国华辞任主席，郭全担任主席[93] 股份增值权激励计划 - 2021年10月29日公司采纳及批准股份增值权激励计划[77] 钒矿资源情况 - 截至2022年12月31日，湘河街钒矿资源矿石量10159400吨，五氧化二钒品位0.95%，含五氧化二钒量96300吨；穆家河钒矿资源矿石量16410100吨，五氧化二钒品位0.89%，含五氧化二钒量146015吨；两矿合计矿石量26569500吨，含五氧化二钒量242315吨[99] 公司股本结构 - 发起人持有145.1亿股本公司内资股，2007年10月，7.59亿股本公司H股在香港联交所上市[115] 金属市场价格变动 - 2022年度，上海期货交易所电解镍平均结算价（含税）为每吨193173元，较2021年度上涨40.34%；上海长江有色金属现货市场电解镍平均现货价（含税）为每吨198807元，较2021年度上涨42.81%；阴极铜平均现货价（含税）为每吨67645元，较2021年度下降1.40%[120] - 2022年伦敦金属交易所电解镍期货均价25899美元/吨，同比上涨40.36%；阴极铜期货均价8807美元/吨，同比下降5.21%[143] 金属产品销售情况 - 2022年公司共销售电解镍12752吨，较2021年度增长16.53%；共销售阴极铜9775吨，较2021年度减少11.55%[124] - 2022年公司电解镍平均销售成本为每吨74542元，较2021年度上升17.36%；阴极铜平均销售成本为每吨51866元，较2021年度增长19.12%[125] - 2022年公司生产电解镍11083吨，同比减少8.43%；生产阴极铜9302吨，同比减少15.68%[145][149] - 2022年公司电解镍平均售价162075元/吨，同比上涨29.70%；阴极铜平均售价59605元/吨，同比下降2.35%[150] - 2022年公司主营业务收入2827.6百万元，其中电解镍收入2066.8百万元，占比73.1%；阴极铜收入582.7百万元，占比20.6%；其他产品收入178.1百万元，占比6.3%[155] - 2022年电解镍销售额为20.66783亿元，占比73.1%，销量12752吨，同比增长51.1%；阴极铜销售额为5.82664亿元，占比20.6%，销量9775吨，同比下降13.6%；铜精矿销售额为0.97753亿元，占比3.5%，销量8394吨，同比下降33.0%；其他产品销售额为0.80405亿元，占比2.8%，同比下降29.0%[169] - 2022年阴极铜平均销售价格为每吨59605元，较2021年的61041元下降2.35%；销售量为9775吨，较2021年的11051吨减少11.55%[171] - 2022年其他产品营业额为0.804亿元，较2021年下降29.0%，主要因电解钴营业额为0.413亿元，较2021年的0.617亿元减少33.0%[172] - 2022年度集团电解镍营业额为20.668亿元，比2021年度上升51.1%[193] - 2022年度集团电解镍平均销售价格为每吨162,075元，比2021年度上涨29.70%[193] - 2022年度集团电解镍销售量为12,752吨，比2021年度增加16.53%[193] - 2022年度集团铜精矿营业额为9780万元，比2021年度下降33.0%[195] - 2022年度集团铜精矿平均销售价格为每吨11,646元，比2021年度下降12.6%[195] - 2022年度集团铜精矿销售量为8,394吨，比2021年度减少23.3%[195] 勘探与生产工程 - 2022年度，喀拉通克矿业完成坑内钻探10492.5米等勘探工程，新疆亚克斯及哈密聚宝完成坑内钻探13348.15米等勘探工程，集团用于勘探活动开支约450万元[125] - 2022年度，喀拉通克矿业生产矿石938267吨，新疆亚克斯及哈密聚宝生产矿石1595195吨[126] - 2022年喀拉通克矿业生产水淬金属化高冰镍23,145吨，阜康冶炼厂生产电解镍11,083吨、阴极铜9,302吨、电解钴110吨[127] - 2022年喀拉通克矿业生产镍铜混合精矿110807吨；新疆亚克斯及哈密聚宝生产镍精矿54308吨，铜精矿13381吨[154] 公司投资项目 - 2022年公司完成投资3120万元用于阜康冶炼厂技改扩产项目[129] - 2023年阜康冶炼厂完善配套项目计划投资6200万元[133] - 2022年公司完成投资81.3百万元用于喀拉通克矿业技改扩产项目[158] - 2023年公司计划投资142.3百万元用于喀拉通克矿业自动化、工艺优化改造项目[163] - 2022年新疆亚克斯技改扩产项目完成投资3890万元[184] - 2023年新疆亚克斯计划投资7470万元提高生产能力和自动化水平；集团计划投入1690万元用于资源勘探和地质找矿，其中喀拉通克矿业740万元，新疆亚克斯和哈密聚宝950万元[188] 市场预期与生产计划 - 中国政府预期2023年度GDP增长幅度约为5%，公司预计国内有色金属市场对电解镍、阴极铜消费量将增长[131] - 2023年公司计划生产电解镍8,500吨，比2022年度计划减少10.5%；计划生产阴极铜6,829吨，比2022年度计划减少26.0%[132] - 2023年集团将加强管理，保证全流程平衡运行、稳产超产，实现电解镍、阴极铜生产水平稳定[186] 内资股转H股 - 2022年12月16日公司191,580,000股内资股完成转换为H股[137] 资源估算依据与权证情况 - 喀拉通克镍铜矿资源量和储量依据2007年估算值估算，黄山东、黄山和香山三座镍铜矿依据2008年估算值估算[139] - 湘河街、穆家河两座钒矿资源量依据2012年陕西省国土资源厅批准备案的估算值，2022年12月31日湘河街钒矿探矿权证到期，穆家河钒矿探矿权证于2023年2月3日到期，公司仍在申请延期[140] 公司财务关键指标 - 2022年公司实现营业收入2863.7百万元，同比上升20.20%；净利润743.2百万元，2021年为514.3百万元；归属股东综合利润744.7百万元，2021年为515.6百万元；每股盈利0.337元，2021年为0.233元[151] - 2022年公司毛利率43.21%，净利率25.95%，资本负债比率6.18%，流动比率2.2倍[142] - 2022年集团营业收入为28.637亿元，较2021年的23.824亿元上升20.20%；综合净利润为7.432亿元，较2021年增长44.51%；归属股东综合净利润为7.447亿元，较2021年增长44.43%[168] - 2022年集团子公司众鑫矿业对计划淘汰固定资产计提减值准备6580万元[175] - 2022年集团经营活动现金流入净额为8.67亿元，较2021年增加1.84亿元；投资活动现金流出净额为1640万元；筹资活动现金流出净额为6.057亿元[176] - 2022年12月31日流动比率为2.2倍，2021年为1.2倍；资本负债比率为6.18%，2021年为17.82%[177] - 2022年度集团主营业务毛利为12.109亿元，比2021年度增加3.353亿元，毛利率为42.8%，比2021年度增长约4.7个百分点[196] - 2022年度集团销售费用为710万元，比2021年度减少54.5%[197] - 2022年度集团管理费用为2.245亿元，比2021年度增加54.2%[198] - 2022年度集团财务费用为5000万元，比2021年度减少1400万元[199] 矿业开发开支 - 2021年度集团用于矿石开采业务开支约3.681亿元[126] - 2022年公司用于矿业开发活动开支约24.0百万元[153]

流动资产与负债相关指标变化 - 截至2022年12月31日，流动资产合计2,222,608千元，2021年为2,185,681千元[2] - 2022年12月31日货币资金为626512千元，2021年为425750千元[68] - 2022年12月31日存货为1315469千元，2021年为1435646千元[68] - 2022年流动负债合计为1016307千元，2021年为1870869千元[69] - 2022年非流动负债合计为1123487千元，2021年为576202千元[69] - 2022年负债合计为2139794千元，2021年为2447071千元[69] - 2022年末流动资产2222608千元，流动负债1016307千元，净流动资产1206301千元，较2021年末的314812千元有所增加[142] 利润与收益相关指标变化 - 2022年未分配利润为585,709千元，2021年为累计亏损155,969千元[4] - 2022年归属普通股股东合并净利润744,654千元，2021年为515,585千元[18] - 2022年基本及稀释每股收益0.34元，2021年为0.23元[18] - 2022年度综合收益总额为7.43236亿元，2021年度为5.14262亿元；归属于本公司的综合收益总额为7.44654亿元，2021年度为5.15585亿元[59] - 2022年度基本每股收益为0.34元，2021年度为0.23元；稀释每股收益为0.34元，2021年度为0.23元[59] - 2022年度营业收入为28.637亿元，较2021年度上升20.20%；归属本公司股东的综合净利润为7.447亿元，较2021年度上升44.4%[65] - 2022年度毛利率为43.2%，较2021年度增加5.0点；净利率为26.0%，较2021年度增加4.4点；董事会建议派发现金股息每股0.15元，2021年度无末期股息[65] - 2022年度营业收入为2863725千元，2021年度为2382408千元[67] - 2022年度净利润为743236千元，2021年度为514262千元[67] - 2022年主营业务收入2863725千元，2021年为2382408千元[99] - 2022年主营业务成本1626400千元，2021年为1471712千元[97] - 2022年利润总额833462千元，2021年为570184千元[108] - 2022年所得税费用90225千元，2021年为55922千元[104][108] - 2022年度公司营业收入为286370万元，较2021年度的238240万元上升20.20%；综合净利润为74320万元，较2021年度增长44.51%；归属于公司股东的综合净利润为74470万元，较2021年度增长44.43%[131] - 2022年公司营业收入2863.7百万元，上升20.20%；净利润743.2百万元，2021年为514.3百万元[147] - 2022年末现金及现金等价物总额为6.215亿元（2021年为3.766亿元），总借款为9.965亿元（2021年为14.49亿元），债务净额为3.75亿元（2021年为10.724亿元），资本负债率为6.18%（2021年为17.82%）[180] - 2022年度集团财务支出净额为人民币5000万元，较2021年度的人民币6400万元减少人民币1400万元[199] 业务线产量与销售相关指标变化 - 2022年生产电解镍11,083吨，较2021年减少8.43%；生产阴极铜9,302吨，较2021年减少15.68%[35] - 2022年电解镍平均销售成本为每吨74,542元，较2021年上升17.36%；阴极铜平均销售成本为每吨51,866元，较2021年增长19.12%[36] - 2022年度阴极铜营业额为5.827亿元，同比下降13.6%，平均销售价格为每吨59,605元，同比下降2.35%，销售量为9,775吨，同比减少11.55%[41] - 2022年度主营业务毛利为12.109亿元，较2021年度增加3.353亿元，主营业务毛利率为42.8%，较2021年度增长约4.7个百分点[42] - 2022年度主营业务收入总计28.27605亿元，同比增长22.9%，主营业务成本为16.167亿元，同比增长13.4%[43] - 2022年度铜精矿营业额为9780万元，同比下降33.0%，平均销售价格为每吨11,646元，同比下降12.6%，销售量为8,394吨，同比减少23.3%[44] - 2022年度其他产品营业额为8040万元，同比下降29.0%，其中电解钴营业额为4130万元，同比减少33.0%[55] - 2022年度上海期货交易所电解镍平均结算价格（含税）为每吨193,173元，较2021年度上涨40.34%；上海长江有色金属现货市场电解镍平均现货价格（含税）为每吨198,807元，较2021年度上涨42.81%；阴极铜平均现货价格（含税）为每吨67,645元，较2021年度下降1.40%[122] - 2022年度国内镍产量为17.3万吨，较2021年度增长7.4%；公司生产电解镍11,083吨[123] - 2022年度公司电解镍平均销售价格（不含税）为每吨162,075元，较2021年度上涨29.70%；阴极铜平均销售价格（不含税）为每吨59,605元，较2021年度下降2.35%[126] - 2022年公司销售电解镍12752吨，增长16.53%；销售阴极铜9775吨，减少11.55%[146] - 2022年阴极铜销售额582664千元，占营业额20.6%，销售数量9775吨，较2021年减少13.6%[151] - 2022年电解镍营业额2066.8百万元，上升51.1%，平均销售价每吨162075元，上涨29.70%[152] - 2023年计划生产电解镍8500吨，减少10.5%；计划生产阴极铜6829吨，减少26.0%[165] 投资项目相关指标变化 - 2022年新疆亚克斯技改扩产项目完成投资38900千元[38] - 2022年度完成投资3120万元用于阜康冶炼厂配套完善等项目[128] - 2022年公司完成投资81.3百万元用于技改扩产项目[148] 费用与减值相关指标变化 - 2022年捐赠支出7,549千元，2021年为739千元[12] - 2022年固定资产减值损失65,810千元，2021年无此项损失[12] - 2022年金属交易合同公允价值变动收益38,167千元，2021年无此项收益[12] - 2022年折旧为283874千元，2021年为232355千元[79] - 2022年资产摊销为43737千元，2021年为27134千元[79] - 2022年销售费用从2021年的1550万元降至710万元，减少54.5%[175] - 2022年管理费用从2021年的1.456亿元增至2.245亿元，增加54.2%[176] - 对众鑫矿业对应商誉全额计提减值1780万元[178] - 2022年资产减值净损失99.5百万元，2021年为3.5百万元[155] - 2022年度集团子公司众鑫矿业因能耗问题计划升级改造，针对计划淘汰固定资产计提减值准备人民币6580万元[200] 客户与市场相关指标变化 - 报告年，集团前三大客户营业收入分别贡献集团营业收入总计的51%、18%及12%，2021年度为39%、15%及13%[74] - 中国政府预期2023年度中国GDP增长幅度约为5%，公司预期国内有色金属市场对电解镍、阴极铜的消费量仍将有所增长[188] 税务相关指标变化 - 公司2022年度沿用15%税率计算和缴纳企业所得税（2021年：15%），子公司哈密聚寶2022年度沿用15%税率（2021年：15%），子公司眾鑫礦業2022年度按15%税率（2021年：25%）[105][106][107] - 公司将按10%的税率为H股个人持有人预扣及缴付个人所得税，境外H股个人持有人税率或因税收条约而异[170] 账款相关指标变化 - 2022年应收账款32838千元，坏账准备5927千元，净额26911千元；2021年应收账款77426千元，坏账准备6343千元，净额71083千元[111] - 2022年银行承兑汇票345124千元，2021年为0千元[115] - 2022年账龄超过一年的应付账款为26619千元，2021年为35434千元[116] - 应收账款按账龄划分，2022年末一年以内为23,438千元，较2021年末的54,876千元减少；各账龄段合计2022年末为32,838千元，较2021年末的77,426千元减少[134] - 应付账款方面，2022年末应付材料款221,771千元，较2021年末的329,062千元减少；各项应付账款合计2022年末为272,438千元，较2021年末的394,223千元减少[138] 其他事项 - 2022年末待缴纳的哈密黄山东及黄山两座铜镍矿之矿产资源权益金现值为372195千元，将在未来10年内分期缴纳[118] - 关闭与环境恢复准备2022年末为126,980千元，较2021年末的9,778千元增加117,202千元[119] - 2022年末资产总计7,829,460千元，较2021年末的7,393,500千元增长5.9%；总资产减流动负债为6,813,153千元，较2021年末的5,522,631千元增长23.4%[121] - 公司为和鑫矿业相关债权人提供6400万元的公司担保，截至2022年12月31日尚未解除[185] - 2022年末房屋、建筑物、井巷构筑物及机器设备价值为5588.4万元（2021年为6472.1万元）[186] - 公司采用适用于始于2022年1月1日或之后财政年度的企业管治守则，除第C.1.6条文外均已遵守[191] - 审核委员会报告年内举行两次会议，平均出席率约83.3%，审阅多项业绩公告及报告并审核年度业绩[193] - 董事会建议派发报告年末期股息，每股人民币0.15元，议案待股东周年大会批准[194] - 为确定末期股息股东身份，公司将于2023年6月6日至12日暂停办理股份过户登记手续，H股股东过户文件需在6月5日下午4时30分前送达指定处[196] - 公司将于2023年4月29日至5月31日暂停办理股份过户登记手续，H股股东须不迟于4月28日下午4时30分前送达过户文件[172] - 公司对相关矿权的权益金进行评估并经主管部门评审论证以厘定总额[139] - 2022年经营活动现金流入净额867.0百万元，增加184.0百万元；投资活动现金流出净额16.4百万元；筹资活动现金流出净额605.7百万元[157]

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司营业收入为17.408亿元，较去年同期11.571亿元上涨50.4%[7] - 2022年上半年归属公司股东净利润为6.096亿元，较去年同期2.309亿元上涨164.0%[7] - 2022年上半年归属公司股东每股基本收益为0.276元，较去年同期每股0.104元上涨0.172元[8] - 公司营业收入为17.408亿元，同比上涨50.4%；净利润为6.097亿元，同比上涨166.6%；归属股东净利润为6.096亿元，同比上涨164.0%[20] - 公司录得毛利润为7.9亿元，去年同期为3.8亿元，增长主要因电解镍、阴极铜平均销售价格及销售数量上升[34] - 销售及市场推广开支较去年同期下降70.9%至700万元，因运输成本重分类至营业成本[35] - 行政开支较去年同期上升14.8%至7000万元，因预计第一批H股股票增值权激励计划可行权[36] - 截至2022年6月30日，股东权益较2021年12月31日上升12.4%至55.61亿元，资产总值上升9.6%至81亿元[42] - 2022年上半年经营活动现金流入净额为6.248亿元，较去年同期增加3.231亿元，投资活动现金流入净额为3510万元，融资活动现金流出净额为2.538亿元[42] - 2022年6月30日，现金及现金等价物总额为7.827亿元，总借款为12.2亿元，债务净额为4.373亿元，资本负债比率为7.29%[43] - 2022年6月30日，带息债务总额为12.1915亿元，2021年12月31日为12.34亿元[45] - 2022年上半年资本支出总额为480,794千元，其中新疆亚克斯采矿权出让收益金411,205千元，占比85.53%[58] - 2022年6月30日合并资产总计81.0041966238亿元，较2021年12月31日的73.9349986925亿元增长9.56%[95] - 2022年6月30日公司资产总计68.9969942107亿元，较2021年12月31日的69.3649698473亿元下降0.53%[95] - 2022年6月30日合并负债合计25.3959275562亿元，较2021年12月31日的24.4707047858亿元增长3.78%[98] - 2022年6月30日公司负债合计13.3067975260亿元，较2021年12月31日的16.8836599677亿元下降21.18%[98] - 2022年6月30日合并股东权益合计55.6082690676亿元，较2021年12月31日的49.4642939067亿元增长12.42%[98] - 2022年6月30日公司股东权益合计55.6901966847亿元，较2021年12月31日的52.4813098796亿元增长6.11%[98] - 2022年6月30日合并货币资金8.1128817787亿元，较2021年12月31日的4.2575020830亿元增长90.56%[95] - 2022年6月30日合并存货12.0341454252亿元，较2021年12月31日的14.3564563454亿元下降16.17%[95] - 2022年6月30日合并短期借款5.35亿元，较2021年12月31日的4.65亿元增长15.05%[98] - 2022年6月30日合并应付账款2.3861998775亿元，较2021年12月31日的3.9422285967亿元下降39.47%[98] - 截至2022年6月30日止六个月，合并营业收入为17.4078854885亿元，2021年同期为11.5709100748亿元，同比增长约50.44%[100] - 截至2022年6月30日止六个月，合并净利润为6.0967739946亿元，2021年同期为2.2874977905亿元，同比增长约166.53%[100] - 截至2022年6月30日止六个月，公司营业收入为16.5914279743亿元，2021年同期为10.7445585276亿元，同比增长约54.42%[100] - 截至2022年6月30日止六个月，公司净利润为3.1781984638亿元，2021年同期为1.3178946181亿元，同比增长约141.14%[100] - 截至2022年6月30日止六个月，合并营业成本为9.3233908287亿元，2021年同期为7.5897417776亿元，同比增长约22.84%[100] - 截至2022年6月30日止六个月，公司营业成本为12.4938963021亿元，2021年同期为9.0395758852亿元，同比增长约38.21%[100] - 截至2022年6月30日止六个月，合并研发费用为6299.01367万元，2021年同期无此项费用[100] - 截至2022年6月30日止六个月，公司研发费用为6129.297803万元，2021年同期无此项费用[100] - 截至2022年6月30日止六个月，基本每股收益为0.276元，2021年同期为0.104元，同比增长约165.38%[103] - 截至2022年6月30日止六个月，稀释每股收益为0.276元，2021年同期为0.104元，同比增长约165.38%[103] - 截至2022年6月30日止六个月，合并经营活动产生的现金流量净额为624,826,237.62元，2021年同期为301,680,990.41元，同比增长约107.11%[105] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营活动产生的现金流量净额为515,564,565.89元，2021年同期为333,071,090.67元，同比增长约54.79%[105] - 截至2022年6月30日止六个月，合并投资活动产生的现金流量净额为35,127,286.48元，2021年同期为 - 30,806,266.06元，同比增长约214.02%[105] - 截至2022年6月30日止六个月，公司投资活动产生的现金流量净额为165,128,125.80元，2021年同期为 - 247,359,699.48元，同比增长约166.75%[105] - 截至2022年6月30日止六个月，合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 253,816,615.58元，2021年同期为 - 62,026,769.33元，同比下降约309.21%[108] - 截至2022年6月30日止六个月，公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 300,750,904.38元，2021年同期为109,236,541.61元，同比下降约375.28%[108] - 截至2022年6月30日，合并现金及现金等价物净增加额为406,136,908.52元，2021年同期为208,847,955.02元，同比增长约94.47%[108] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物净增加额为379,941,787.31元，2021年同期为194,947,932.80元，同比增长约94.89%[108] - 截至2022年6月30日止六个月，综合利润总额为230,880,351.78元[124] - 2022年1月1日公司股东权益合计期初余额为52.4813098796亿元，2022年6月30日期末余额为55.6901966847亿元[151] - 截至2022年6月30日止六个月综合亏损总额为3.1781984638亿元[151] - 2022年提取专项储备425.251476万元，使用专项储备118.368063万元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年电解镍销售量为8075吨，较去年同期5879吨上涨约37.4%[7] - 2022年上半年阴极铜销售量为5014吨，较去年同期4331吨上涨15.8%[7] - 2022年上半年电解镍平均销售价为每吨160506元，较去年同期每吨120055元上涨33.7%[7] - 2022年上半年阴极铜平均销售价为每吨63887元，较去年同期每吨59938元上涨6.6%[7] - 公司生产电解镍6,369吨，同比增长4.0%；生产阴极铜4,669吨，同比减少17.2%[20] - 公司销售电解镍8,075吨，同比增长37.4%；销售阴极铜5,014吨，同比增长15.8%[20] - 公司电解镍平均销售价（不含税）为每吨160,056元，同比上涨33.7%；阴极铜为每吨63,887元，同比上涨6.6%[21] - 2022年下半年公司计划生产电解镍3,131吨，计划生产阴极铜4,559吨[23] - 阴极铜营业额较去年同期上升23.4%至3.2亿元，平均销售价格为每吨63,887元，上升6.6%，销售量为5,014吨，增加15.8%[32] - 铜精矿营业额较去年同期下降46.5%至4310万元，平均销售价格为每吨11,451元，下降13.8%，销售量3,767吨，减少37.9%[32] - 其他产品营业额较去年同期上升9.8％至5860万元，其中硫酸1750万元，电解钴3410万元，金700万元[34] 矿产资源情况 - 截至2022年6月30日，四座镍铜矿资源量矿石量合计94005340吨，金属量铜474314吨、镍465863吨[12] - 截至2022年6月30日，四座镍铜矿储量矿石量合计45288871吨，金属量铜277388吨、镍252968吨[12] - 截至2022年6月30日，两座钒矿资源量矿石量合计26569500吨，五氧化二钒242315吨[14] 市场价格情况 - 伦敦金属交易所电解镍三个月期货均价为每吨27,867美元，同比上涨59.1%；阴极铜为每吨9,742美元，同比上涨7.5%[17] - 上海期货交易所电解镍平均结算价（含税）为每吨199,539元，同比上涨53.7%；上海长江有色市场电解镍平均现货价（含税）为每吨203,565元，同比上涨54.5%；阴极铜平均现货价（含税）为每吨71,920元，同比上涨7.8%[18] 业务开支情况 - 公司用于矿产勘探活动开支约为340万元[24] - 公司用于矿业开发活动开支约为1,870万元[26] - 公司用于矿石开采业务开支约为1.744亿元[29] 未来投资计划 - 喀拉通克矿业计划投资约140.9百万元完善后续工程[59] - 阜康冶炼厂计划投资约125.2百万元完善技改扩产及环保提标改造项目[59] - 新疆亚克斯及哈密聚宝计划投资约217.7百万元完善采选工程项目[60] - 集团勘探工程资本性开支计划约15.7百万元，固定资产购置资本性开支计划约65.4百万元[61][62] 股权结构情况 - 截至2022年6月30日，周传有持有内资股480,924,000股，占内资股33.14%，占股本总数21.76%[69] - 2022年6月30日，公司已发行内资股1,451,000,000股，占股本65.66%；H股759,000,000股，占股本34.34%[77] - 截至2022年6月30日，新疆有色金属工业（集团）持有内资股885,204,000股，占内资股61.01%，占股本总数40.06%[78] 股权激励情况 - 公司向150名激励对象授予63,500,000份股票增值权，行权价格为1.58元/份[73] 股息分配情况 - 董事会不建议就2022年派发任何中期股息[80] 人员构成情况 - 2022年6月30日集团共有1973名雇员，其中生产人员1260人，占比63.86%；工程技术人员231人，占比11.71%；维修及保养人员233人，占比11.81%；管理及行政人员159人，占比8.06%；检查人员70人，

公司发展历程 - 公司于2005年9月1日注册成立，发起人持有14.51亿股内资股，2007年10月7.59亿股H股在港交所上市[24] - 2016年3月9日，陕西鸿浩实业将627.2万股内资股转让给陕西广优贸易[24] - 2009年公司收购新疆哈密三座镍铜矿，拥有四座镍铜矿100%权益[25] - 2011年公司收购陕西新鑫51%股权，拥有两座钒矿51%权益，截至2021年底仍在勘探[25] 矿产资源情况 - 截至2021年12月31日，四座镍铜矿资源量矿石量9529.7324万吨，含铜48.1838万吨，含镍47.2917万吨[27] - 截至2021年12月31日，四座镍铜矿储量矿石量4657.7131万吨，含铜28.4401万吨，含镍25.966万吨[27] - 截至2021年12月31日，两座钒矿资源量矿石量2656.95万吨，含五氧化二钒24.2315万吨[28] - 喀拉通克镍铜矿资源量品位铜1.00%、镍0.58%，储量品位铜1.05%、镍0.65%[27] - 山东、黄山、香山三座镍铜矿资源量品位铜0.29%、镍0.46%，储量品位铜0.31%、镍0.49%[27] - 湘河街钒矿资源量品位五氧化二钒0.95%，穆家河钒矿资源量品位五氧化二钒0.89%[28] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入2382.4百万元，同比上升28.51%；净利润514.3百万元，2020年为179.2百万元；归属股东综合利润515.6百万元，2020年为151.8百万元；每股盈利0.233元，2020年为0.069元[40] - 2021年公司营业收入为23.824亿元，较2020年的18.539亿元上升28.51%[58] - 2021年公司综合利润为5.143亿元，较2020年的1.792亿元增长187%[58] - 2021年公司归属股东综合净利润为5.156亿元，较2020年的1.518亿元增长240%[58] - 2021年公司主营业务收入为23.01088亿元，较2020年的18.17009亿元增长26.6%[59] - 2021年公司主营业务毛利为8.756亿元，较2020年的4.071亿元增加4.685亿元，毛利率从22.4%增长至38.1%[59][63] - 2021年公司销售费用为1550万元，较2020年的3660万元减少57.7%[64] - 2021年公司管理费用为1.456亿元，较2020年的1.21亿元增加20.3%[65] - 2021年公司财务费用为6400万元，较2020年的9710万元减少3310万元[66] - 2021年公司股东权益从44.322亿元上升至49.464亿元，资产总值从72.633亿元上升1.79%至73.935亿元[68] - 2021年公司经营活动现金流入净额为6.83亿元，较2020年增加3.307亿元；投资活动现金流出净额为1.307亿元；筹资活动现金流出净额为4.392亿元[68] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物总额为3.766亿人民币（2020年：2.635亿人民币），总借款为14.49亿人民币（2020年：18.514亿人民币）[69] - 2021年12月31日，集团债务净额为10.724亿人民币（2020年：15.879亿人民币），资本负债比率为17.82%（2020年：26.38%）[69] - 2021年12月31日，集团流动比率为1.2倍（2020年：1.1倍）[70] - 截止2021年12月31日，集团带息债务合计为12.34亿人民币（2020年：14.837亿人民币）[76] - 2021年12月31日，集团货币资金内有4920万人民币属受限制银行存款用作保证金[77] - 截至2021年12月31日止年度，集团资本支出总额为2.44116亿人民币，其中喀拉通克矿业业务占比53.1% [79] 市场价格数据 - 2021年伦敦金属交易所电解镍期货均价18452美元/吨，同比上涨33.25%；阴极铜期货均价9291美元/吨，同比上涨50.15%[33] - 2021年上海期交所电解镍结算均价137649元/吨，同比上涨26.22%；长江有色市场电解镍现货均价139213元/吨，同比上涨26.06%；阴极铜现货均价68602元/吨，同比上涨40.59%[33] 业务生产数据 - 2021年国内镍产量16.0万吨，同比减少2.4%，公司生产电解镍12103吨，是国内硫化镍资源生产电解镍第二大生产商[35] - 2021年公司生产电解镍12103吨，同比增长2.40%；生产阴极铜11031吨，同比增长0.27%[39] - 2021年公司销售电解镍10943吨，同比减少3.37%；销售阴极铜11051吨，同比减少1.49%[39] - 2021年公司电解镍平均销售价124957元/吨，同比上涨17.73%；阴极铜平均销售价61041元/吨，同比上涨47.24%[40] - 2021年公司电解镍平均销售成本63514元/吨，同比下降9.04%；阴极铜平均销售成本43541元/吨，同比增长1.25%[40] - 2021年喀拉通克矿业完成坑内钻探11822米，新疆亚克斯及哈密聚宝完成坑内钻探2189米、地表钻探5045米，勘探开支约5.8百万元[41] - 2021年矿业开发活动开支约2520万元，矿石开采业务开支约3.072亿元[43] - 2021年喀拉通克矿业生产矿石100.012万吨，新疆亚克斯及哈密聚宝生产矿石147.1931万吨[43] - 2021年集团主营业务收入23.011亿元，其中电解镍销售收入13.674亿元，占比59.4%；阴极铜销售收入6.746亿元，占比29.3%；其他产品销售收入2.591亿元，占比11.3%[44] - 2021年技改扩产项目完成投资：喀拉通克矿业1.003亿元，阜康冶炼厂4060万元，新疆亚克斯及哈密聚宝5110万元[46] 业务计划数据 - 中国政府预期2022年度GDP增长幅度约为5.5%，集团预计国内有色金属市场对电解镍、阴极铜消费量将增长[48] - 2022年集团计划生产电解镍9500吨，比2021年计划减少19.5%；计划生产阴极铜9228吨，比2021年计划减少18.2%[49] - 2022年喀拉通克矿业相关项目计划投资1.759亿元，阜康冶炼厂相关项目计划投资1.39亿元，新疆亚克斯及哈密聚宝技改扩产项目计划投资2.272亿元[52] - 2022年集团计划投入勘探资金1910万元用于资源勘探和地质找矿，其中喀拉通克矿业700万元，新疆亚克斯和哈密聚宝1210万元[53] 人员相关数据 - 2021年12月31日，集团共有2100名全职雇员，生产人员占比65.05% [81] - 截至2021年12月31日止年度雇员薪酬为3.26934亿人民币[81] - 集团须就养老保险、企业年金、医疗保险、失业保险及住房公积金供款的百分比分别为雇员基本月薪总额的16%、8%、7.5% - 9.8%、0.5%及12% [82] - 集团须就工伤保险按雇员基本月薪总额的1.04% - 1.52%供款[82] 公司治理结构与人员任职情况 - 于文江自2021年6月起出任公司执行董事[86] - 张国华自2017年10月起出任公司非执行董事及董事长[88] - 周传有自2017年10月起再次出任公司非执行董事及副董事长，上海怡联持有公司12.80%的股权，中金投资持有公司8.96%的股权[89] - 郭全自2015年5月起出任公司执行董事，2020年6月5日转任为非执行董事[90] - 胡承业自2014年10月起出任公司非执行董事[93] - 胡本源自2017年10月起出任公司独立非执行董事[94] - 王庆明自2020年10月起出任公司独立非执行董事[95] - 李道伟自2020年10月起出任公司独立非执行董事，有20年审计、会计等领域经验，目前任金山能源集团有限公司公司秘书[97] - 史克力自2021年3月起出任公司职工代表监事，从事有色金属工业相关工作逾32年[98] - 单正忠自2021年3月起出任公司职工代表监事，从事有色金属工业相关工作逾33年[99] - 钟如标自2021年6月起出任公司股东代表监事，曾在紫金矿业等公司任职[101] - 姚文英自2015年5月起出任公司独立监事，自2021年4月起出任监事会主席，在多所高校任教并在多家公司任独立董事[102] - 孟国钧自2017年10月起出任公司独立监事，曾从事新疆多方面管理和研究工作，于2012年5月退休[103] - 何洪峰自2005年9月起出任公司财务总监，是中国注册会计师等[105] - 李振振于2020年10月14日获委任为公司联席公司秘书，此前在多家矿业相关单位任职[105] 公司治理政策与会议情况 - 公司于2021财年遵守企业管治守则所有守则条文[109] - 2012年3月16日起董事会修订企业管治政策，增加相关职权范围[110] - 2020年10月14日董事会换届为第六届，现包括9位董事，含2位执行董事、4位非执行董事及3位独立非执行董事[112] - 于文江2021年6月11日获委命为执行董事[112] - 董事任期为三年，重新委任需在股东大会批准[116] - 第六届董事长由张国华担任，总经理由齐新会担任，二者职责正式分离[117] - 齐新会2021年1月6日起获委任总经理，替代2020年12月22日离任的刘俊[117] - 董事会将部分责任授予常务委员会、总经理和高级管理队伍[118] - 战略与发展委员会于2022年2月25日更名为战略与可持续发展（ESG）委员会[118] - 董事会成员中男性9人、女性0人；地域上中国8人、中国香港1人；年龄40 - 49岁1人、50 - 59岁7人、60 - 69岁1人；背景上矿业4人、地质1人、商业2人、会计专业2人[114] - 2021年度董事会召开八次会议，举行三次股东大会[121] - 执行董事齐新会董事会会议出席率100%（8/8），股东大会出席率100%（3/3）[121] - 非执行董事张国华董事会会议出席率75%（6/8），股东大会出席率约66.7%（2/3）[121] - 独立非执行董事李道伟董事会会议出席率37.5%（3/8），股东大会出席率0%（0/3）[121] - 审核委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议，战略与发展委员会召开0次会议[128] - 非执行董事周传有薪酬与考核委员会会议出席率100%（3/3）[128] - 独立非执行董事胡本源审核委员会会议出席率100%（2/2），薪酬与考核委员会会议出席率100%（3/3）[128] - 独立非执行董事李道伟审核委员会会议出席率0%（0/2），薪酬与考核委员会会议出席率0%（0/3），提名委员会会议出席率0%（0/1）[128] - 公司采纳上市规则附录十的《标准守则》，全体董事及监事在2021年度遵守规定[131] - 董事长与独立非执行董事举行一次无其他执行董事出席的会议[121] - 2021年度提名委员会召开一次会议，出席率约为66.7%[132] - 2021年度薪酬与考核委员会举行三次会议，出席率均为80%[141] - 提名委员会于2012年3月16日成立，2013年8月30日修订职权范围[132] - 薪酬与考核委员会于2006年11月25日成立，2007年1月19日通过职权范围，2012年3月16日更改职权范围[140] - 审核委员会于2007年1月19日设立，2012年3月16日更改职权范围[144] - 2021年度审核委员会举行两次会议，出席率平均约为66.7%[145] - 2021年3月30日孟广志辞任监事会主席，4月12日姚文英获任监事会主席[153] - 2021年度监事会召开三次会议，出席率平均为80%[153] 公司股份与章程相关 - 2021年12月31日，公司已发行14.51亿股内资股及7.59亿股H股，合计22.1亿股股份；2021年度召开三次股东大会，决议案赞成率超99%[159] - 两名或以上持有公司已发行且具表决权股份10%以上股东，可书面要求召开临时股东大会[160] - 公司召开股东大会45日前发书面通知，有意出席股东应于会议召开20日前送达覆函[160] - 单独

收入和利润（同比环比） - 合并营业收入为人民币1157.1百万元，较去年同期632.1百万元大幅上涨83.1%[8] - 归属于公司股东的合并净利润为人民币230.9百万元，去年同期为合并净亏损人民币62.3百万元[8] - 归属于公司股东的每股基本收益为人民币0.104元，去年同期为每股基本亏损人民币0.028元[8] - 公司合并营业收入同比增长83.1%至人民币11.571亿元[20] - 公司合并净盈利为人民币2.287亿元，去年同期为净亏损人民币0.626亿元[20] - 合并营业收入为1,157,091,007.48元，同比增长83.0%[103] - 合并净利润为228,749,779.05元，去年同期亏损62,595,802.76元[103] - 归属于本公司股东的净利润为230,880,351.78元，去年同期亏损62,310,672.63元[103] - 基本每股收益为0.104元，去年同期每股亏损0.028元[105] - 公司营业收入为1,074,455,852.76元，同比增长79.8%[103] - 公司净利润为131,789,461.81元，去年同期亏损36,754,217.49元[103] - 2020年上半年净亏损为3675.42万元人民币[122] - 2021年上半年净利润为2.31亿元人民币[119] 成本和费用（同比环比） - 财务费用约为人民币37.7百万元，较去年同期50.1百万元减少约12.4百万元（即约24.8%）[8] - 电解镍单位销售成本每吨人民币73,678元同比上升3.7%，阴极铜单位销售成本每吨人民币42,735元同比上升1.9%[35] - 销售及市场推广开支同比上升52%至人民币25百万元[36] - 财务费用净额由去年同期人民币50百万元下降至人民币38百万元[38] - 合并营业成本为758,974,177.76元，同比增长30.8%[103] - 合并财务费用净额为37,685,730.50元，同比下降24.8%[103] - 公司营业成本为903,957,588.52元，同比增长46.9%[103] 各产品线表现 - 电解镍销售量约为5879吨，较去年同期3870吨上涨约51.9%[8] - 电解镍平均销售价为每吨人民币120055元，较去年同期89908元上涨约33.5%[8] - 阴极铜平均销售价为每吨人民币59938元，较去年同期38051元上涨约57.5%[8] - 电解镍销售量同比增长51.9%至5,879吨[20] - 阴极铜销售量同比下降30.7%至4,331吨[20] - 电解镍平均销售价格（不含税）同比上涨33.5%至每吨人民币120,055元[21] - 阴极铜平均销售价格（不含税）同比上涨57.5%至每吨人民币59,939元[21] - 电解镍营业额同比上升102.8%至人民币7.057亿元[32] - 铜精矿营业额同比上升322.7%至人民币80.6百万元，平均售价每吨人民币13,290元同比上升82.2%，销售量6,066吨同比增加132.0%[35] - 其他产品营业额同比上升161.8%至人民币53.4百万元，其中电解钴人民币19.5百万元、银人民币12.1百万元[35] 毛利润和投资收益 - 毛利润为人民币380百万元，较去年同期人民币48百万元大幅增加[35] - 投资收益为人民币25百万元，上年同期为人民币4百万元[40] - 合并投资收益为25,063,489.43元，同比增长471.4%[103] 现金流表现 - 经营现金流入净额人民币301.7百万元，较去年同期151.4百万元增加人民币150.3百万元[41] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长83.9% 从4.64亿元增至8.53亿元[108] - 经营活动现金流入总额增长96.5% 从4.71亿元增至9.25亿元[108] - 经营活动产生现金流量净额增长99.3% 从1.51亿元增至3.02亿元[108] - 投资活动使用现金流量净额改善42.7% 从净流出0.54亿元减少至净流出0.31亿元[108] - 筹资活动现金流入减少40.3% 从8.86亿元降至5.28亿元[110] - 期末现金及现金等价物余额增长103.1% 从2.32亿元增至4.72亿元[110] - 购买商品接受劳务支付现金增长132.8% 从1.40亿元增至3.26亿元[108] - 取得借款收到现金减少40.4% 从8.86亿元降至5.28亿元[110] - 偿还债务支付现金减少43.8% 从9.67亿元降至5.44亿元[110] - 支付各项税费增长345.8% 从0.24亿元增至1.09亿元[108] 资产负债和权益 - 现金及现金等价物人民币472.3百万元，总借款人民币1,835.5百万元，资本负债比率22.61%[42][44] - 带息债务总额人民币1,455.5百万元，全部为浮动利率借款[46] - 货币资金从2020年末的3.751亿人民币增长至2021年6月30日的5.24亿人民币，增长39.7%[95] - 短期借款从2020年末的4.776亿人民币增至2021年6月30日的6.3亿人民币，增长31.9%[98] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的4.425亿人民币增至2021年6月30日的7.17亿人民币，增长62.0%[98] - 长期股权投资从2020年末的1.553亿人民币增至2021年6月30日的1.802亿人民币，增长16.0%[95] - 合并未分配利润从2020年末的亏损6.479亿人民币改善至2021年6月30日的亏损4.17亿人民币，改善35.6%[98] - 公司层面未分配利润从2020年末的亏损4522.6万人民币转为2021年6月30日的盈利8656.4万人民币[98] - 合并流动资产从2020年末的20.682亿人民币增至2021年6月30日的21.927亿人民币，增长6.0%[95] - 合并非流动资产从2020年末的51.951亿人民币略降至2021年6月30日的51.43亿人民币，下降1.0%[95] - 合并总资产从2020年末的72.633亿人民币增至2021年6月30日的73.358亿人民币，增长1.0%[95] - 合并流动负债从2020年末的18.951亿人民币增至2021年6月30日的20.302亿人民币，增长7.1%[98] - 2020年1月1日期初股东权益合计为48.88亿元人民币[119] - 2020年6月30日期末股东权益合计为48.54亿元人民币[119] - 2021年1月1日期初股东权益合计为50.12亿元人民币[125] - 2021年上半年提取专项储备2263.87万元人民币[119] - 2021年6月30日期末股东权益合计为51.45亿元人民币[125] - 公司总股本为5.525亿元人民币[128] 资本支出和投资计划 - 截至2021年6月30日止六个月，公司资本支出总额为77.622百万元人民币，其中喀拉通克矿业业务占比最高，达55.3%（42.931百万元）[59] - 阜康冶炼厂资本支出为16.524百万元人民币，占资本支出总额的21.3%[59] - 新疆亚克斯采矿及选矿业务资本支出为16.222百万元人民币，占比20.9%[59] - 公司计划投资约221.2百万元人民币用于喀拉通克矿业的采矿扩建、冶炼技改及选矿改造等项目[60] - 阜康冶炼厂计划投资58.4百万元人民币用于提高电解镍、阴极铜精炼加工能力及环保改造[60] - 新疆亚克斯及哈密聚宝计划投资131.2百万元人民币用于采选工程项目[61] - 公司勘探工程资本性开支计划为9.7百万元人民币[62] - 固定资产购置资本性开支计划为13.4百万元人民币[63] 矿产资源储量 - 镍铜矿总资源量为矿石量96600280吨，含铜金属量490845吨，镍金属量482576吨[12] - 镍铜矿总储量为矿石量47181914吨，含铜金属量291040吨，镍金属量265566吨[12] - 钒矿总资源量为矿石量26569500吨，五氧化二钒金属量242315吨[13] 市场价格数据 - 上海期货交易所电解镍平均结算价格同比上涨27.7%至每吨人民币129,845元[17] - 电解镍现货平均价格同比上涨27.9%至每吨人民币131,758元[17] - 阴极铜现货平均价格同比上涨49.2%至每吨人民币66,691元[17] 公司治理和股权 - 公司股本结构为内资股1,451,000,000股（占比65.66%）和H股759,000,000股（占比34.34%）[75] - 董事会由9名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[85] - 董事会期内举行4次会议，出席率为30/33[85] - 监事会由5名监事组成，期内举行2次会议，出席率为8/10[86] - 非执行董事周传有在禁售期内违规出售500万股H股[90] - 公司原定2021年8月20日发布中期业绩，禁售期为2021年7月21日至8月20日[88] - 因中期业绩发布时间推迟，禁售期延长至2021年8月30日[88] - 审核委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成[92] - 审核委员会已审阅期内未经审计财务业绩，认为符合会计准则[92] 人力资源 - 截至2021年6月30日，公司雇员总数为2,097人，其中生产人员占比64.0%（1,342人）[80] - 公司为雇员支付社会保险费，养老保险、医疗保险、失业保险和住房公积金供款比例分别为基本月薪总额的16%、6%至9%、0.5%和12%[81] - 公司为工伤保险和生育保险供款比例分别为基本月薪总额的1.05%至2.85%和0.5%至0.8%[81] 会计政策和核算方法 - 公司主营业务为铜矿、镍矿、钒矿开采、选矿、冶炼及有色金属加工销售[129] - 公司记账本位币为人民币[137] - 公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止[136] - 公司合并财务报表范围包括公司及全部子公司[141] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时用于支付的存款及持有期限短流动性强的投资[144] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算为人民币入账[145] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量[149] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[147] - 对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[149] - 因销售产品或提供劳务产生的应收账款或应收票据按预期有权收取的对价金额作为初始确认金额[149] - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征对金融资产进行分类[147] - 债务工具按摊余成本计量包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等[150] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具列示为其他债权投资[151] - 未分类债务工具以公允价值计量且变动计入当期损益[153] - 非重大影响权益工具投资按公允价值计量且变动计入当期损益[154] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[154] - 减值准备基于预期信用损失模型计量[155] - 信用风险三阶段计量：阶段1按12个月预期损失 阶段2/3按存续期预期损失[155] - 较低信用风险工具按12个月预期信用损失计量[157] - 应收款项按关联方组合/非关联方组合/备用金组合/其他组合计算预期信用损失[157] - 终止确认金融资产时差额计入当期损益或留存收益[160] - 金融负债主要按摊余成本计量，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等[161] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价的差额计入当期损益[161] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价，次选估值技术并优先使用可观察输入值[163] - 存货按成本与可变现净值孰低法列示，发出存货成本采用加权平均法核算[164][165] - 存货可变现净值依据估计售价减去至完工成本、销售费用及相关税费确定[166] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，合并时按权益法调整；合营企业投资采用权益法核算[169] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资按合并成本作为初始投资成本[170] - 权益法核算长期股权投资时，初始投资成本与享有可辨认净资产份额的差额计入当期损益[171] - 长期股权投资减值时，账面价值减记至可收回金额[175] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入且成本可靠计量，后续支出符合条件时计入资产成本[177] - 房屋及建筑物折旧年限10-50年，残值率3%或5%，年折旧率1.90%-9.70%[179] - 机器设备折旧年限5-20年，残值率3%或5%，年折旧率4.75%-19.40%[179] - 运输工具折旧年限4-12年，残值率3%或5%，年折旧率7.92%-24.25%[179] - 电子及办公设备折旧年限3-12年，残值率3%或5%，年折旧率7.92%-32.33%[179] - 井巷构筑物折旧按产量法计提[179] - 采矿权摊销年限19至33年采用直线法[188] - 土地使用权摊销年限10年至70年采用直线法[190] - 借款费用资本化中断超过3个月暂停资本化[185] - 勘探资产在项目具技术商业可行性后资本化[194] - 长期资产减值按可收回金额低于账面价值部分计提[197] - 公司对单独列示的商誉至少每年进行一次减值测试，无论是否存在减值迹象[199] - 商誉账面价值需分摊至预期从企业合并协同效应中受益的资产组或组合[199] - 当资产组可收回金额低于账面价值时，确认相应减值损失[199] - 减值损失先抵减分摊至资产组的商誉账面价值[199] - 其余减值损失按比例抵减资产组中除商誉外其他资产的账面价值[199] - 已确认的资产减值损失在以后期间不予转回[200]