股价表现 - 7月15日股价收报0.52港元/股 单日上涨8.33% 成交量1188.4万股 成交额628.61万港元 振幅33.33% [1] - 最近一个月累计涨幅515.38% 今年以来累计涨幅152.63% 显著跑赢恒生指数20.65%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日营业总收入1371.92万元 同比减少2.72% [1] - 归母净利润-1801.39万元 同比减少4.26% [1] - 毛利率-54.16% 资产负债率195.64% [1] 业务概况 - 总部位于加拿大阿尔伯塔省 主要从事石油与天然气勘探开发生产 重点业务为天然气 [2] - 资产集中在加拿大西部两个核心区域：Alberta Foothills的富含液态烃天然气矿产及Peace River的轻质原油矿产 [2] - 截至2022年6月30日持有WCSB地区28,000净英亩土地 通过钻探地点清单进行勘探 [2] - 2022年6月天然气和石油平均生产率为1,821桶/日 [2] - 长期策略通过开发三个核心区域的油气资产提升储量、产量及现金流 [2] 行业估值 - 石油及天然气行业市盈率（TTM）平均值-2.12倍 行业中值1.64倍 [1] - 公司市盈率-2.28倍 行业排名第40位 [1] - 同业公司市盈率对比：珠江钢管1.47倍 能源国际投资1.64倍 CGII HLDGS 3.93倍 中信资源5.63倍 交运燃气5.7倍 [1] 机构关注度 - 目前暂无机构对该股做出投资评级建议 [1]

52周新高股票表现 - 截至6月19日收盘共有42只股票创52周新高其中中油洁能控股(01759)吉星新能源(03395)创联控股(02371)创高率位列前三分别达13077%8876%2564% [1] - 中油洁能控股(01759)收盘价265港元最高价300港元创高率13077%位居榜首 [1] - 吉星新能源(03395)收盘价105港元最高价168港元创高率8876%排名第二 [1] - 创联控股(02371)收盘价0035港元最高价0049港元创高率2564%位列第三 [1] - 其他显著创新高个股包括先施(00244)云白国际(00030)ＭＩ能源(01555)创高率分别为2545%2281%1633% [1] 52周新低股票表现 - ＸＩ二南ＣＯ(07311)收盘价1696港元最低价1631港元创低率-2666%表现最差 [2] - 正利控股(03728)收盘价0027港元最低价0022港元创低率-1538% [2] - 迪米生活控股(01667)收盘价0117港元最低价0117港元创低率-859% [2] - 畅由国际集团(01039)收盘价0040港元最低价0037港元创低率-750% [2] - 浩柏国际(08431)收盘价0195港元最低价0185港元创低率-657% [2] 其他创新高个股数据 - 南山铝业国际(02610)收盘价3095港元最高价3200港元创高率774% [1] - 中远海运国际(00517)收盘价524港元最高价542港元创高率463% [1] - 山东黄金(01787)收盘价2740港元最高价2780港元创高率183% [1] - 中信银行(00998)收盘价775港元最高价788港元创高率116% [1] - 邮储银行(01658)收盘价537港元最高价547港元创高率055% [1] 其他创新低个股数据 - 声通科技(02495)收盘价8935港元最低价8900港元创低率-632% [2] - 宝光实业(00084)收盘价0070港元最低价0062港元创低率-606% [2] - GC CONSTRUCTION(01489)收盘价0325港元最低价0315港元创低率-597% [2] - 奥威控股(01370)收盘价0230港元最低价0223港元创低率-551% [2] - 从玉智农(00875)收盘价0275港元最低价0255港元创低率-377% [2]

港股油气板块表现 - 中油洁能控股股价涨幅超过125% [1] - 吉星新能源股价涨幅超过80% [1] - 百勤油服股价上涨16.7% [1]

港股市场表现 - 恒指早盘收跌1 17%至23698 65点 科指收跌1 58%至5208 23点 [1] - 油气股整体活跃 生物医药B类股走高 脑机接口概念股高开低走 [1] - 新能源汽车股 科技股 内房股普遍走低 稀土概念股回调 [1] 个股异动 - 吉星新能源(03395 HK)单日涨幅达337 5% 元亨燃气(00332 HK)涨50% 联合能源集团(00467 HK)涨35 7% 百勤油服(02178 HK)涨47 8% [1] - 北京建设(00925 HK)复牌后涨幅超210% 公司拟私有化并撤销上市地位 [1] - 乐华娱乐(02306 HK)上涨近30% 理想汽车(02015 HK) 华润置地(01109 HK) 美团(03690 HK)均跌3 7% [1] - 阿里巴巴(09988 HK) 快手(01024 HK)跌幅超过2 5% [1]

港股低价油气股市场表现 - 吉星新能源(03395 HK)股价暴涨超300% [1] - 百勤油服(02178 HK)股价上涨超40% [1] - 延长石油国际(00346 HK)股价上涨13% [1] 行业活跃度 - 港股低价油气板块持续受到市场资金关注 [1] - 多只油气股出现显著涨幅 显示板块交易热度提升 [1]

港股低价油气股表现 - 吉星新能源(03395 HK)股价上涨近15% [1] - 延长石油国际(00346 HK)股价上涨超11% [1] - 百勤油服(02178 HK)股价上涨超13% [1] 行业整体走势 - 港股低价油气板块集体高开 [1]

港股低价油气股表现 - 吉星新能源股价下跌14 5% [1] - 延长石油国际股价下跌6 56% [1] - 山东墨龙股价下跌6 3% [1] 港股交易渠道 - A股账户可直接T+0交易港股 无需港股通资格 [1]

市场表现 - 6月16日港股收盘恒生指数上涨0.7%至24060.99点 吉星新能源股价单日暴涨200%至0.234港元/股 成交量786.4万股 成交额170.2万港元 振幅250% [1] - 吉星新能源近1个月累计涨幅8.33% 但年初至今累计下跌58.95% 同期恒生指数上涨19.11% [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日 公司营业总收入1371.92万元 同比减少2.72% 归母净利润亏损1801.39万元 同比扩大4.26% [1] - 毛利率为-54.16% 资产负债率高达195.64% [1] 行业估值 - 石油及天然气行业市盈率(TTM)平均值为-3.17倍 行业中值为4.1倍 吉星新能源市盈率-0.37倍 行业排名第44位 [2] - 可比公司市盈率：珠江钢管0.83倍 CGII HLDGS 4.1倍 交运燃气5.56倍 域高国际控股5.61倍 中信资源5.76倍 [2] 公司业务 - 主营业务为加拿大西部石油与天然气勘探开发 重点发展天然气业务 核心资产位于Alberta Foothills天然气矿和Peace River轻质原油矿 [2] - 截至2022年6月30日 公司在WCSB持有28000净英亩土地 日均天然气和石油产量1821桶 [2] - 长期战略聚焦三大核心勘探生产区域 通过资产开发提升储量、产量及现金流 [3]

市场表现 - 5月23日恒生指数上涨0.24%至23601.26点 吉星新能源股价上涨31.58%至0.1港元/股 成交量21.3万股 成交额2万港元 振幅13.16% [1] - 最近一个月吉星新能源累计涨幅5.56% 但今年以来累计跌幅60% 跑输恒生指数17.37%的涨幅 [1] 财务数据 - 2025年3月31日营业总收入1371.92万元 同比减少2.72% 归母净利润-1801.39万元 同比减少4.26% [1] - 毛利率-54.16% 资产负债率195.64% [1] - 2025财年一季报归属股东应占溢利-357.6万加拿大元 同比下降4.26% 基本每股收益-0.01加拿大元 [3] 行业估值 - 石油及天然气行业市盈率(TTM)平均值-6.48倍 行业中值4.14倍 [1] - 吉星新能源市盈率-0.36倍 行业排名第44位 低于同行如中信资源(5.21倍)和交运燃气(5.16倍) [1] 公司业务 - 总部位于加拿大阿尔伯塔省 主要从事石油与天然气勘探、开发与生产 重点业务为天然气 [2] - 资产集中在加拿大西部两个核心区域: Alberta Foothills的液态烃天然气矿产和Peace River的轻质原油矿产 [2] - 截至2022年6月30日持有28000净英亩土地 天然气和石油生产率平均1821桶/日 [2] - 长期策略为开发三个核心区域的油气资产 提升股东价值及提高储量、产量和现金流 [2]

收入和利润 - 公司2025年第一季度总净收入为2,723,412加元，较2024年同期的2,799,435加元下降2.7%[6] - 2025年第一季度商品生产销售总额为2,908,480加元，同比增长2.9%[45] - 2025年第一季度生产收入290.8万加元，净亏损357.6万加元[95] - 2025年第一季度商品销售收入为290.8万加元，同比增长3%[160] - 液化天然气收入同比增长65%至96千加元，得益于产量增加和平均销售价格上涨22%[102][103] - 原油平均销售价格同比上涨39%至114.56加元/桶，显著高于市场基准价格[104][106] 成本和费用 - 公司2025年第一季度营业亏损为2,561,009加元，较2024年同期的2,485,297加元扩大3.0%[6] - 2025年第一季度运营净亏损147.9万加元[95] - 2025年第一季度运营净回报为-147.9万加元，同比恶化72%[160] - 运营成本同比增长15%至4,199千加元，但单位成本下降6%至25.82加元/桶当量[108] - 运营成本同比增长15%至419.9万加元[160] - 特许权使用费总额同比激增520%至198千加元，有效平均费率从1%升至7%[107] - 特许使用权费用同比激增520%至19.8万加元[160] - 一般及行政费用同比下降69%至193千加元，反映管理层变动成本减少[109] - 非现金财务费用同比增加99.2%至838,366加元（2024年同期为420,851加元）[8] - 2025年第一季度融资费用总额为1,015,287加元，同比增长7.5%[50] - 财务费用同比增长8%至101.5万加元[161] - 财务费用总额为1,015千加元，同比上升8%[111] 现金流和流动性 - 公司2025年第一季度现金及现金等价物为160,284加元，较2024年底的211,491加元下降24.2%[5] - 经营现金流为负228,403加元，较2024年同期的正40,634加元恶化662%[8] - 期末现金及现金等价物同比下降65.1%至160,284加元（2024年同期为459,253加元）[8] - 营运资金缺口达1,630万加元，经营亏损为180万加元[12] - 银行及其他金融机构存款同比下降24.4%至158,279加元（2024年末为209,486加元）[14] - 公司2025年3月31日的三个月利息支出和融资成本中，期限债务为68千加元，同比下降24%[111] - 截至2025年3月31日，公司营运资金缺口为1,630万加元，中集集团和吉星贷款已全额提取1,150万美元[126] - 公司流动性状况取决于商品价格上涨和探明储量增加[155] 债务和融资 - 公司2025年第一季度长期应付款项为22,493,247加元，较2024年底的20,052,041加元增长12.2%[5] - 公司2025年第一季度可转换债务为4,636,608加元，较2024年底的2,372,260加元增长95.5%[5] - 股东贷款所得款项同比增加1,122%至1,063,150加元（2024年同期为87,000加元）[8] - 公司从中集集团租赁美国公司获得350万美元（470万加元）新长期债务，年利率9.25%，期限48个月[29] - 截至2025年3月31日，吉星贷款拖欠五个月利息和本金约100万美元，中集贷款拖欠约44万美元[30] - 公司从股东处获得110万加元资金，贷款协议尚未签署[31] - 公司从吉星获得800万美元（1080万加元）贷款，年利率9.25%，期限48个月[32] - 可转换债券债务部分余额463.7万加元，衍生工具部分余额8.2万加元[35] - 公司签订152万美元可转换债券协议，年利率9%，到期日2025年12月10日[36] - 公司2025年3月19日签订150万美元可转换债券协议，年利率9%，到期日2025年12月10日[93] - 2024年7月24日签订160万美元可转换债券协议，年利率12%，到期日2025年7月24日[93] - 吉星贷款800万美元和中集贷款350万美元的年利率均为9.25%，每月需分别偿还200,031美元和87,514美元[125][126] - 公司签订160万美元可转换债券协议，年利率12%，2025年7月24日到期，可按每股0.20港元或每0.02558美元兑换一股普通股[135] - 公司签订150万美元可转换债券协议，年利率9%，2025年12月10日到期，可按每股0.20港元兑换普通股[135] - 截至2025年3月31日，公司未偿还可转换债券的应计和未付利息为10万加元[137] - 公司净债务从2024年12月31日的45,442,443加元增至2025年3月31日的47,695,457加元，增长5.0%[74] - 公司2025年3月31日的净债务为47,696千加元，同比上升26%[118] 资产和投资 - 公司2025年第一季度勘探及评估资产为3,884,949加元，与2024年底持平[5] - 勘探及评估资产支出同比增加139.7%至371,244加元（2024年同期为154,888加元）[8] - 公司勘探和评估（E&E）资产期末余额为3,884,949加元，期内无核销或减值[18] - 公司以190万加元出售非生产性Basing资产，未产生损益[19] - 物业、厂房和设备（PP&E）2024年新增101,002加元，减值4,322,837加元，期末账面净值20,660,091加元[21] - 2025年一季度PP&E新增26,563加元，损耗和折旧783,360加元，期末账面净值19,883,951加元[21] - 使用权资产和租赁2025年一季度摊销109,447加元，期末余额87,498加元[24] - 未来开发成本估计为1,170万加元（与探明加可能储量相关）[22] - 公司抵押价值520万加元的有形资产以支持债务安排[143] 股东权益和股票 - 公司2025年第一季度股东权益总额为-24,604,493加元，较2024年底的-21,460,975加元恶化14.6%[5] - 公司2024年发行63,000,000股普通股，现金收入2,540,956加元，股票发行成本为26,940加元[40] - 截至2025年3月31日，公司未行使股票期权为3,080,200份，加权平均行使价格为0.51港元[42] - 2025年第一季度公司普通股平均交易价格为每股0.146港元[43] - 公司预计将发行104,577,304股普通股以支付可转换债券的本金和未付利息[6] - 2024年3月私募认购发行3,300万股普通股，每股0.22港元，募集资金730万港元（130万加元）[125][133] - 2024年5月发行33,000,000股普通股，总收益126万加元[94] - 截至2025年3月31日，公司已发行普通股522,886,520股，已发行股票期权228万份（行使价0.52港元/份）和80万份（行使价0.48港元/份）[3] - 公司持有308万份未行使股票期权，行使价分别为0.52港元和0.48港元[138] 生产和运营 - 2025年Q1日均天然气产量10,231立方英尺/天，原油26桶/天[95] - 2025年第一季度天然气产量同比增长27%至10,231立方英尺/天，总产量同比增长24%至1,807桶石油当量/天[100] - 原油产量同比下降35%至26桶/天，主要因维修减少生产天数[101][103] - 天然气交易量同比下降56%至80立方英尺/天，仅占销售总量的0.7%[100][101] - 天然气平均销售价格同比下降11%至2.23加元/立方英尺，抵消了产量增长的影响[102][104] - 2023年Q2因森林大火关闭Basing油井生产约两周[96] - 公司约90%的收入来自Basing地区[92] 管理层和治理 - 公司董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，结构合理，权力均衡[162] - 审核及风险委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅并确认中期业绩符合会计准则和上市规则[165] - 公司董事及高级管理层在报告期内均遵守《标准守则》，未发生证券交易违规行为[163] - 公司临时首席执行官柳永坦同时担任董事会主席，偏离《企业管治守则》第C.2.1条[162] - 公司信息通过联交所网站、SEDAR+网站及公司官网发布，中英文版本不一致时以英文为准[166] 其他财务数据 - 公司2025年第一季度每股亏损为0.01加元，与2024年同期持平[6] - 公司2025年第一季度累计亏损达262,647,750加元，较2024年底的259,071,793加元扩大1.4%[7] - 公司2025年第一季度净亏损为3,575,957加元，较2024年同期的3,429,736加元亏损扩大4.3%[8] - 2025年第一季度调整后EBITDA为-166.6万加元，同比恶化14%[161] - 折旧和摊销同比下降10%至89.3万加元[161] - 损耗、折旧和摊销总计为893千加元，同比下降10%[113] - 每桶石油当量的损耗和费用为5.49加元，同比下降27%[113] - 公司拥有约1.66亿加元的减税额度，其中5,600万加元亏损结转将于2037年到期[51] - 公司自成立以来从未支付或宣布过任何股息[73] - 公司未批准2025年和2024年3月31日的股息派发[140] - 公司未涉及任何资产负债表外交易[142] - 公司未披露重大或有负债[144] - 公司确认截至2025年3月31日财务报告内部控制有效[154] - 公司面临环境法规变化风险，可能导致运营成本增加[158]