FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 連連數字科技股份有限公司 呈交日期： 2025年4月25日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02598 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存 ...

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：跨境支付行业、跨境电商行业、服务贸易行业、境内支付行业 - **公司**：连连数字、PingPong、Payoneer、Airwallex、Worldfirst、美国运通、中远海运、中普联、施印、中国移动、娃哈哈、满邦、滴滴 纪要提到的核心观点和论据 连连数字业务情况 - **跨境支付业务**：是主要收入来源，占比约 70%，2024 年处理交易额 2,815 亿人民币，对应约 5,600 亿人民币贸易规模，服务中国出口消费品跨境电商市场约四分之一份额，为中国小微企业提供多币种支付账户，实现贸易资金全球归集和国内分发 [1][2][3] - **国内第三方网络支付业务**：年交易量达 3 万亿人民币，贡献 30%收入，与独立第三方 ToB 公司合作，为国内 3,000 家大中型企业提供差异化支付解决方案 [2] 跨境支付行业特点 - **需全球支付牌照**：服务全球主要贸易对象，需在各终端销售地持有支付牌照，中国由央行颁发，美国按州颁发，欧盟一张牌照覆盖全区 [4] - **需全链路合规支付系统**：包括 KYC、反洗钱和贸易真实性核查，确保资金有效归集入境并享受政策优惠 [4] - **需强大服务能力**：提高客户体验、安全性和效率，涵盖收款、转移、付款及境内分发等环节 [4] 连连数字在跨境支付领域优势 - **牌照优势**：是唯一在美国获全境 50 州支付牌照的外国企业，也是中美监管框架下均获认可的持牌企业，承接中美合作银行卡清算牌照项目，与美国运通组建合资公司 [1][5] - **合作优势**：与花旗银行、JP Morgan 等全球主结算银行合作，实现高效安全闪付服务 [5] - **服务优势**：提供一站式解决方案，包括匹配多国银行账户、覆盖多币种支付、对接全球平台开店等，还与合作伙伴提供物流、数字化营销和供应链金融服务 [1][11] 跨境支付行业竞争格局 - **呈现“三大两小”格局**：连连数字、PingPong 和 Payoneer 各占约 20%市场份额，Airwallex 和 Worldfirst 各占约 10%，Airwallex 主营业务并非跨境贸易支付 [1][7] 中国出口及跨境电商情况 - **出口规模**：约 24 万亿人民币，消费品占比 50%，即 12 万亿人民币 [8] - **跨境电商比例**：跨境电商形式的消费品出口约占消费品出口总量 20%，即 2.4 万亿人民币，连连数字服务约 5,600 亿人民币 [8] 连连支付监管合规优势 - **中美均持牌**：是国内最早获第三方网络支付牌照的公司，完成所有监管要求并通过央行验证，持有美国及全球最多跨境支付牌照 [9][10] 跨境电商行业竞争特点 - **新客获取是关键**：客户更换支付机构困难，构成行业壁垒，新企业需获牌照并获取新客构建业务基础，行业具有高集中度、寡头特征和高毛利率 [12] 连连支付国内业务表现 - **交易量和收入增长**：2024 年全球交易量增长 63%，收入增长 23%，境内交易量增长 65%，收入增长 57% [14] 美国运通合作项目影响 - **历史亏损原因**：合作建设清算公司过去几年花费大量资金，造成历史亏损 [15] - **未来盈利预期**：美国运通增资约 30 亿人民币，未来将实现盈亏平衡甚至盈利，连连数字回收约 16 亿人民币资金并享受投资收益 [15] 近期股价波动原因及应对 - **波动原因**：宏观因素如中美竞争，以及老股东减持造成抛压 [16] - **应对措施**：公司公布回购计划，必要时回购股份用于人才引入及股份激励 [16] 中美贸易战应对措施 - **扎根真实贸易**：获取多国牌照，支持中国商品和产能全球布局，帮助客户迁移终端销售和组装能力 [17] - **支持新业态发展**：是唯一在香港获虚拟资产支付牌照的公司，嵌入 Web 3 技术，申请香港稳定币牌照，应用于传统 Web 2 场景 [18] - **推动线下贸易转型**：与商务部合作，通过 SaaS 化一站式平台帮助传统线下贸易数字化并全球布局 [18] 新关税政策影响及应对 - **影响有限**：美国相关收入占比不到 1/4，全球化布局及庞大客户基础使影响相对有限 [18] - **应对策略**：保持观察，促使中国商品全球产业链布局，具备全球布局能力并确保合规 [18][19] 跨境支付体系对比 - **Swift 系统**：国际广泛使用，历史长、覆盖面广，但操作复杂、成本高 [19] - **CIPS 系统**：专为人民币跨境交易设计，操作简便、成本低，有助于提高人民币国际化水平 [19] 跨境支付中 Swift 和 CIPS 使用情况及发展趋势 - **使用情况**：目前 Swift 占比最高，跨境电商通过 Swift 处理相对顺畅 [19] - **发展趋势**：未来 CIPS 影响力预计提升，Web3 嵌入贸易支付循环提供新机会 [20] 公司跨境支付业务增长情况 - **增长率**：TPV 增长率约为 60%，一半来自行业增长，一半来自自身优势 [21] - **竞争优势**：一站式服务能力和与商务部及跨境电商综试区合作，是唯一全面合规持牌企业 [22] 费率变化及行业发展趋势 - **费率变化原因**：大客户交易量增长快于收入增长，小客户未成长为中等规模客户，B2B 和服务贸易收费低 [23][24] - **未来趋势**：交易量增速和收入增速差额将变小，重要客户增长受限，小客和中客成长为中客，收费费率占比提高 [23] 服务贸易行业发展定位 - **谨慎介入**：采取中性偏谨慎态度，处理可核查业务，如 OTA 和留学，对游戏、直播、阅读等领域合作谨慎 [25] - **增长预期**：行业增长迅速，合规能力有重要价值，预计保持高速增长 [25] 境内支付业务布局及优势 - **业务布局**：与独立第三方 ToB 公司合作，为国内 3,000 家大中型企业提供线上网络支付差异化解决方案 [26] - **竞争优势**：全球化能力使国际国内业务统一规划，早期进入市场积累行业理解和差异化方案，建立长期合作关系，获长约并深度耦合系统 [27] 2024 年境内 GDP 增速快原因 - **大客户放量**：2023 年开发的大客户如中国移动等运作顺畅后开始放量，现有大客户交易量自然增长 [28] 其他重要但可能被忽略的内容 - 连连数字与中远海运成立合资公司中普联，协调海运物流资源 [1][11] - 跨境支付中，通过 Ripple 公司的 XRP 作为桥梁币可提高小币种支付结算效率 [20] - 连连数字 TPV 增长对应收入增速略弱于 TPV 增长，即费率有所下行 [22] - 连连数字线下收单业务缺失，不挣套码套现的钱，费率较低 [27]

财务表现 - 2024年公司收入达13.15亿元 同比增长27.9% [1] - 毛利率保持在51.9%高水平 [1] - 经调整年内利润7870万元 实现扭亏为盈 [1] - 数字支付服务TPV达3.3万亿元 同比增长64.7% [2] - 全球支付业务TPV达2815亿元 贡献收入8.08亿元 同比分别增长63.1%和23.1% [3] - 境内支付业务TPV与收入增速分别达64.9%和57.1% [3] - 增值服务收入突破1.46亿元 同比增长9.5% [3] 业务规模 - 累计服务客户数量达到590万家 [2] - 服务网络覆盖超100个国家和地区 支持130种货币交易 [2] - 建立由65项支付牌照及相关资质组成的全球支付牌照布局 [2] 竞争优势 - 在中国数字支付提供商中拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖 [2] - 唯一在美国所有州均持有货币转移牌照的中国公司 [2] - 持有香港证监会颁发的VATP牌照 [2][4] 战略布局 - 依托全球持牌战略构建覆盖多国的跨境支付网络 [3] - 通过多元化收付款解决方案助力客户突破贸易壁垒 [3] - 聚焦中国产业带需求 为B2B及服务贸易企业提供定制化跨境支付服务 [3] - 以内外联动模式驱动境内业务增长 布局数字化营销和企业钱包等新产品 [3] - 融入前沿AI技术推进产品建设和更新迭代 [3] 重要进展 - 2024年在香港成功上市 [1][4] - 与美国运通就连通公司达成新的业务合作结构 [4] - 出售连通公司部分股权 持股从45.22%缩减至17.63% [4] - 全资附属公司DFX Labs获得香港证监会颁发的VATP牌照 [4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 特別決議案 股東週年大會通告 茲通告連連數字科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月6日（星期五）上 午十時正假座中國浙江省杭州市濱江區越達巷79號A座12樓本公司會議室舉行股東週 年大會（「股東週年大會」），以考慮及酌情批准以下決議案。於本通告內，除文義另有 所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年4月23日的通函（「通函」）所界定者具 有相同涵義。 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准2024年度董事會報告。 2. 審議及批准2024年度監事會報告。 3. 審議及批准2024年度經審計合併財務報表。 4. 審議及批准2024年年度報告。 5. 審議及批准年度彌補虧損計劃。 6. 審議及批准向銀行及其他金融機構申請授信額度及為本公司全資子公司提 供擔保。 7. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2025年核數師，任期直 至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其 ...

此乃要件 請即處理 您如對本通函任何方面或應採取與本通函相關的行動有任何疑問，應諮詢您的股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 您如已出售或轉讓名下所有連連數字科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附之代理人 委任表格交予買方或受讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買 方或受讓人。 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2598） Lianlian DigiTech Co., Ltd. 連連數字科技股份有限公司 (1) 2024年度董事會報告 (2) 2024年度監事會報告 (3) 2024年度經審計合併財務報表 (4) 2024年年度報告 (5) 年度彌補虧損計劃 (6) 向銀行及其他金融機構申請授信額度及為全資子公司提供擔保 (7) 2025年續聘核數師 及 股東週年大會通告 連連數字科技股份有限公司謹訂於2025 ...

公司上市与发售信息 - 公司于2024年3月28日在联交所上市，股份代号为2598[6] - 全球发售6430万股H股，包括1929万股H股的最终香港公开发售及4501万股H股的最终国际公开发售[7] - 上市日期为2024年3月28日[8] - 2024年3月28日，公司成功在联交所主板上市[14] - 2024年3月28日公司H股于联交所主板上市，全球发售6430万股H股，包括香港公开发售1929万股及国际发售4501万股[105] - H股发售价为每股10.220港元，含1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易徵费[105] - 全球发售所得款项净额约为5.48亿港元[106] 公司重要日期与会议 - 公司将于2025年6月6日举行股东周年大会[7] - 最后实际可行日期为2025年4月14日[8] - 报告期间为截至2024年12月31日止年度[8] - 公司章程于2024年7月15日经股东特别大会批准修订及重列[7] - 股东周年大会将于2025年6月6日举行，6月3日至6日暂停办理股份过户登记手续[117] 公司人员变动 - 辛洁先生和陈婉梅女士自2025年3月18日起获委任为授权代表，张丽霞女士同日辞任[3] - 陈婉梅女士和闫浩先生自2025年3月18日起担任联席公司秘书，张丽霞女士同日辞任[3] - 薛强军先生自2024年6月7日起辞任董事职位，魏萍女士同日获委任为董事[3] - 孙大利先生2024年4月获委任为公司总裁，负责整体战略规划和国内业务运营管理[95] - 沈恩光先生2024年4月获委任为公司副总经理，2025年3月获委任为连连国际首席执行官，负责全球业务运营管理[96] - 吕蔚嬿女士2024年4月获委任为公司副总经理，2025年3月获委任为首席运营官，协助战略规划和处理日常事务[97] - 傅琴女士2025年3月获委任为公司副总经理兼首席人才官，负责人力资源战略规划[98] - 闫浩先生2020年12月加入公司任董事会秘书，2023年6月获委任为联席公司秘书，负责信息披露及投资者关系[99] - 张丽霞女士2023年6月获委任为联席公司秘书，2025年3月18日辞任，陈婉梅女士接任[101] - 魏萍女士2024年6月7日获委任为执行董事，于2024年6月6日取得法律意见[103] - 2024年4月25日，薛强军先生辞任执行董事；6月7日，魏萍女士当选为执行董事[131] 公司业务牌照获取 - 2024年5月，公司获得卢森堡金融业监管委员会颁发的电子货币机构(EMI)牌照，全球支付牌照及相关资质增至65项[14] - 2024年12月，公司全资附属公司获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的虚拟资产交易平台(VATP)牌照[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现总收入人民币1,315.0百万元，同比增长27.9%，毛利率保持在51.9% [15] - 2024年公司非国际财务报告准则经调整利润为人民币78.7百万元[15] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为人民币14,538,817千元，负债总额为人民币13,303,310千元，权益总额为人民币1,235,507千元[12] - 2024年公司收入为人民币1,314,959千元，毛利为人民币682,521千元，年内亏损为人民币166,538千元[10] - 2024年公司收入13.15亿元，较去年增长27.9%，主要因数字支付业务收入增长2.764亿元和增值服务收入增长1260万元，部分被其他收入减少240万元抵销[26] - 2024年成本为6.324亿元，较去年增加1.815亿元，增幅40.3%[33] - 2024年毛利为6.825亿元，较去年同期增加18.2%；毛利率为51.9%，较去年降低4.2%[34] - 2024年销售及营销费用为2.483亿元，较去年增加0.565亿元，增长29.4%；经调整销售及营销费用为2.337亿元，较去年增加0.544亿元，增幅30.3%[36] - 2024年一般及行政开支为5.609亿元，较去年增加0.804亿元，增幅16.7%；经调整一般及行政开支为3.809亿元，较去年增加0.87亿元，增幅29.6%[38] - 2024年研发费用为3.191亿元，较去年增加0.509亿元，增幅19.0%；经调整的研发费用为2.67亿元，较去年增加0.416亿元，增幅18.2%[39] - 2024年其他收入为2.124亿元，较去年同期增加1.039亿元，增幅95.8%[40] - 2024年其他亏损为0.283亿元，去年其他收益为2.798亿元[41] - 2024年金融资产减值损失为0.062亿元，较去年增加0.045亿元[42] - 2024年按权益法核算的应占联营公司净亏损为2.925亿元，较去年减少3.727亿元，减幅56.0%[44] - 2024年年内亏损为1.665亿元，较2023年减少亏损4.877亿元，亏损收窄74.5%，经调整年内利润为7870万元[47][48] - 2024年EBITDA（非国际财务报告准则指标）为 - 5.25488亿元，2023年为 - 6.10156亿元[47] - 2024年经调整EBITDA（非国际财务报告准则指标）为 - 2.80257亿元，2023年为 - 3.59188亿元[47] - 2024年经营活动所用现金净额为1.11058亿元，投资活动所用现金净额为1.31028亿元，融资活动所得现金净额为5.69131亿元[49] - 2024年末现金及现金等价物为5.2225亿元，较年初增加3.27045亿元[49] - 截至2024年12月31日，银行借款为4.793亿元，其中长期银行借款总额为1.368亿元，利率4.0%；短期银行借款总额为3.425亿元，年利率3.15% - 4.05%[52] - 2024年12月31日，未使用银行授信额度约为7.806亿元[53] - 报告期内，集团资本开支为2140万元，主要用于购置物业、设备及无形资产[54] - 报告期内，经营活动所用现金主要因除所得税前亏损5.72亿元，多数为非现金项目[51] - 投资活动所用现金主要用于购买金融投资产品1.101亿元和购建长期资产2130万元[51] - 截至2024年12月31日，公司客户资金及受限制现金为126.069亿元，较2023年增长34.23亿元，主要因TPV及收入增长使客户资金增加34.225亿元[56] - 截至2024年12月31日，公司应计费用及其他应付款项为126.915亿元，较2023年增长33.796亿元，其中98.2%为应付商户及其他客户款项[57] - 截至2024年12月31日，集团抵押账面价值1.61亿元的投资物业、1.009亿元的楼宇及270万元的土地使用权，换取1.481亿元银行借款[61] - 截至2024年12月31日，公司资产负债比率约为38.8%[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司数字支付服务的TPV达人民币3.3万亿元，同比增长64.7%，累计服务客户数达590万家[15] - 截至2024年12月31日，全球支付业务TPV达2815亿元，同比增长63.1%，业务总收入8.078亿元，同比增长23.1%[23] - 截至2024年12月31日，境内支付业务TPV达3.0万亿元，同比增长64.9%，业务总收入3.429亿元，同比增长57.1%[24] - 2024年度增值服务总收入1.462亿元，同比增长9.5%[25] - 2024年度公司数字支付业务TPV达3.3万亿元，同比增长64.7%；全年总收入13.15亿元，同比增长27.9%；累计服务客户数达590万家[22] - 2024年数字支付服务收入11.506亿元，同比增长2.764亿元，增幅31.6%[27][30] - 2024年全球支付收入8.07772亿元，较去年增长1.5181亿元，增长23.1%[27][30] - 2024年境内支付收入3.4286亿元，增长1.2461亿元，增幅57.1%[27][30] - 2024年其他业务收入1813.4万元，较去年减少236.6万元，降幅11.5%[27] - 2024年增值服务收入为1.462亿元，增幅9.5%[31] 公司未来发展战略 - 2025年公司将巩固跨境支付、合规金融服务竞争优势，拓展全球化业务版图[16] - 2025年公司将加快构建Web2与Web3融合的新支付网络，全面拥抱人工智能(AI) [16] 连通股权交易与增资 - 报告期内，集团计划出售连通部分股权，完成后持股比例降至17.63%，该出售于2025年2月完成[66][68] - 根据协议，Amex TRS以15.69430688亿元购买连通14.27%股权，AEMD以3202.9312万元购买0.29%股权[68] - 连通拟增加注册资本23.30181818亿元至80.90181818亿元，Amex TRS及AEMD分别认购22.83578019亿元及4660.3799万元[69] - 出售及增资完成后，连通由Amex TRS、公司及AEMD分别持有80.72%、17.63%及1.65%[70] 公司人员构成与福利 - 截至2024年12月31日，公司共有1103名雇员，91.30%位于中国，8.70%位于海外[72] - 公司研发、销售及营销、一般及行政人员分别为385人（34.90%）、364人（33.00%）、354人（32.09%）[73] - 雇员福利开支总额（包括股份的薪酬开支）为8.163亿人民币，2023年为6.709亿人民币[75] 公司治理结构 - 董事会由八名董事组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[78] - 章徵宇59岁，2009年2月加入集团，2018年1月起任董事长，2023年6月调任执行董事[79] - 辛洁50岁，2021年4月获委任为董事，2023年3月任首席执行官，2023年6月调任执行董事[79] - 魏萍53岁，2023年6月加入集团，任执行董事兼财务总监[82] - 朱晓松53岁，2018年1月获委任为董事，2023年6月调任执行董事[83] - 王愚47岁，2020年11月任首席技术官，2020年12月获委任为董事，2023年6月调任执行董事[84] - Chun Chang先生68岁，于2021年4月获委任为公司独立董事，2023年6月调任为独立非执行董事，拥有超35年管理经验[85] - 黄志坚先生51岁，于2023年6月获委任为公司独立非执行董事，在会计、银行及企业融资方面拥有超25年经验[86][87] - 林兰芬女士55岁，于2023年7月获委任为公司独立非执行董事，自1996年1月起任职于浙江大学计算机科学与技术学院[89] - 公司监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工监事，任期三年[90] - 吴伟先生52岁，自2020年12月起担任公司监事会主席及股东代表监事，自2004年5月起担任上海格雷特投资管理有限公司监事[90] - 宋静芳女士50岁，自2020年12月起担任公司股东代表监事，2009年2月加入公司，此前于1993年1月至2007年10月在浙江省国家安全厅培训中心工作[91][92] - 洪晓雪女士29岁，自2020年12月起担任公司职工监事，2017年6月加入公司，2017年6月毕业于中国杭州职业技术学院，2023年7月毕业于南通大学[93][94] - 黄志坚先生自2023年8月起担任久融控股有限公司独立非执行董事，自2016年11月起担任翠华控股有限公司非执行董事[87] - 黄志坚先生自2020年4月起担任云游控股有限公司独立非执行董事，自2023年4月起担任现代中药集团有限公司独立非执行董事[87] - 黄志坚先生自2023年7月起担任东胜智慧城市服务控股有限公司副首席执行官，2014年10月至2018年担任该公司首席财务官[88] - 董事会由八名董事组成，其中五名执行董事及三名独立非执行董事；监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事及一名雇员监事[128][129] 公司股份与股本信息 - 2024年12月31日，公司股本总额为人民币1,079,060,000元，分为1,079,060,000股每股面值人民币1.0元的股份，含418,668,764股H股及660,391,236股未上市股份[121] - 报告期间，集团未发行任何债权证（2023年：零）

Lianlian DigiTech Co., Ltd. 連連數字科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：2598） 關於一名控股股東所持股份被司法凍結的公告 本公告乃由連連數字科技股份有限公司（「本公司」）自願作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司近日獲悉，本公司控股股東之 一呂鐘霖先生所持本公司20,200,560股非上市股份（「非上市股份」）（佔本公司已發 行股份總數約1.87%）被司法凍結（「凍結」）。凍結乃由杭州市余杭區人民法院等機 構執行。凍結期限最長至2028年3月27日。非上市股份無法在香港二級市場進行 交易，亦不屬於本公司於2025年4月1日公告的股份購回計劃的回購範圍。 董事會確認，據董事會所深知，凍結乃由呂鐘霖先生本人所涉民事案件糾紛所導 致。 本公司將繼續關注上述事宜的後續進展並及時履行其信息披露義務。 本公司股東及潛在投資者於買 ...

股份回购 - 公司可按2024年6月7日股东大会授权回购股份[3] - 回购价不超每股10.22港元，上限41,866,876股H股[3] - 回购以内部资源拨付，视情况注销或作库存股[3][4] - 购回需监管批准，超前五交易日均价5%不得买[4] - 截至2025年4月1日未购回H股，由董事会酌情决定[5][6]

纪要涉及的公司 连连数字科技股份有限公司 纪要提到的核心观点和论据 1. **2024年业绩表现** - 成功在香港联交所上市，成为中国跨境支付第一股，体现资本市场和监管机构对公司长期价值和合规性的认可[3] - 全球牌照数量增加，截至2024年12月31日，拥有65项支付牌照及相关资质，持有香港SFC颁发的虚拟资产交易平台牌照和卢森堡EMI牌照，加强欧洲市场覆盖[3] - 数字支付业务总支付额（TPV）同比增长64.7%，达3.30万亿元人民币；营业收入同比增长27.9%，达13.15亿元人民币；经调整后从亏损4.03亿元人民币大幅改善至盈利7,870万元人民币，实现扭亏为盈[3] - 全球支付业务TPV同比增长63.1%至2,815亿元人民币，境内支付TPV同比增长64.9%至3万亿元人民币[3] - 全球支付业务收入为8.08亿元人民币，同比增长23.1%；境内支付收入达3.43亿元人民币，同比增长57.1%；增值服务业务收入为1.46亿元人民币，同比增长9.5%[3] 2. **全球化布局和技术创新举措** - 以全球持牌战略为核心，持续深化全球布局，赋能跨境生态，截至2024年底拥有65项支付牌照及相关资质[5] - 拓展全球支付产品，优化专有技术平台，提供一站式综合服务，专注服务贸易和B2B领域，提供针对性跨境支付解决方案[5] - 积极部署AI和区块链等前沿科技，打造全新智能支付体验，通过web 3和数字资产交易所布局提升支付和结算效率，降低客户资金在途时间及成本[5] 3. **财务数据亮点** - 2024年全年数字支付业务总收入为11.5亿元人民币，同比增长31.6%[6] - 全年毛利为6.8亿元人民币，同比增加18.2%[6] - 除去IPO上市相关一次性支出以及非现金股份支出费用外，三大费用总体占比稳中有降，销售及营销费用为2.48亿元人民币，同比增加29.4%[6] 4. **2025年发展计划** - 深化全球化布局，为海外地区中国产能和企业提供全闭环支付及增值服务，加强全球牌照布局与海外本地服务能力建设[7] - 加大技术创新投入，加强AI技术在合规与风控中的应用并对外输出服务，创造新收入来源[7] - 通过web 3与数字资产交易所布局拓展web 3支付，提高效率并降低成本[7] - 探索行业并购整合机会，加速拓展业务范围[7] 5. **各业务发展情况及趋势** - 全球支付业务在B2C电商贸易领域巩固领先优势，拓展进入B2B及服务贸易领域，服务贸易和B2B的TPV接近翻倍增长，整体TPV全年增长65%，跨境支付整体take rate下降但总体毛利率略有上升[13] - 境内支付与国际业务内外联动，服务几千家大中型企业，增强跨境与国内市场竞争力，国内支付毛利率在行业中不低，增值业务长远目标毛利率约50%，目前处于前期投入阶段[15] - 2024年主要投入企业电子钱包领域，导致国内增值业务收入增速慢，拖累整体增值业务毛利率，预计2025年企业钱包对收入增速有显著贡献[16] 6. **税务相关情况** - 2025年出售联通投资部分股权预计产生4亿元人民币的递延所得税资产变现[3] - 未来会有更多递延税资产，可优化公司税务负担，整体税负水平预计仍然较低[20] 7. **未来增长规划** - 认为AI和区块链对商业世界影响大，尤其是区块链对主业影响更直接，计划2025年扩展数字货币与法币及全球支付体系融合，与跨境贸易合规监管融合，预计2026年AI布局显现效果[21] 8. **业务壁垒** - 获得大量牌照，包括支付类、金融类账号及虚拟资产牌照等，牌照具有短中期壁垒价值、排他性和集合价值，行业监管加强有助于建立新壁垒[22] - 具备组织资本市场资产交易能力，可延伸到新领域，成为全球支付体系中枢[22] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **费用变化情况** - 2024年一般及行政开支为5.61亿元人民币，较去年增加8,041万元，增幅16.7%，经调整后为3.81亿元人民币，较去年增加8,703万元，增幅29.6%，包含一次性上市相关开支和对香港数字资产交易所的投入[8][9] - 研发费用投入约为3.19亿元人民币，较去年增加5,089万元，增幅19%，经调整后为2.7亿元人民币，较去年增加4,159万元，增幅18.2%，主要因技术创新持续投入[9] 2. **其他收入净额和亏损情况** - 2024年其他收入净额为2.12亿元人民币，较去年同期增加1.04亿元，增幅达95.8%，主要因TPV增长使客户资金余额增加，利息收入大幅增加[10] - 其他亏损为2,830万元人民币，主要因持有的交易性金融资产受估值变动和汇率变动造成公允价值损失[10] 3. **联通投资股权出售情况** - 2024年按权益法核算应占联营公司净亏损为2.93亿元人民币，较去年减少3.73亿元，减幅达56%，对联通投资账面余额减为零[11] - 2024年12月底以16亿元人民币出售联通公司部分股权，持股比例降至17.63%，带来充足资金，加强营运资金，实现部分投资回报，集中资源发展核心业务[11] 4. **盈利能力和现金流情况** - 在IFRS口径下，2024年全年净亏损为1.67亿元人民币，同比大幅收窄74.5%，经调整利润为7,870万元人民币，去年同期净亏损4.03亿元人民币[12] - 截至2024年12月末，现金及现金等价物为5.2亿人民币，上半年通过ITC募集港币5.48亿净资金，加大业务投入，全年经营活动用掉现金1.1亿人民币，营运资金使用1.36亿人民币，主要因拓展业务使贸易应收款和其他应收款增加[12] 5. **2025年业务展望及影响** - 对美国市场采取谨慎态度，美国市场收入占集团总收入比例降至约20%，预计公司整体支付业务增速相比2024年有所放缓，但全年仍有信心实现20%以上的收入增长[17] - 2025年第一季度国内业务表现出稳定增长趋势，预计未来几年TPV增速与收入增速基本持平，约20%，看好今年增值服务领域发力和快速增长[23] 6. **国际贸易形势影响** - 未来国际贸易将从“Made in China”转变为“Made by Chinese”，中国企业将部分供应链转移至海外，连连数字现有内外协同布局具有优势，服务大中型企业应对贸易摩擦[24] 7. **牌照覆盖情况** - 持有65张支付牌照，覆盖100多个国家和地区，支持130个币种，在新加坡直接持有当地牌照，在日本通过合资公司持有牌照，可在两地开展业务并接入本地商户[25]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Lianlian DigiTech Co., Ltd. 連連數字科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2598） 變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條 茲提述聯交所向本公司授予豁免（「現有豁免」），豁免嚴格遵守聯交所上市規則第 3.28及8.17條有關閆先生自本公司H股於聯交所主板上市及獲准買賣（即2024年3 月28日）起計三年期間（「原豁免期」）內擔任聯席公司秘書的資格規定。條件為閆 先生必須於原豁免期內由張女士協助擔任聯席公司秘書，使其取得有關經驗（定 義見上市規則第3.28條附註2），以履行其擔任聯席公司秘書一職的職責。有關豁 免將於張女士於2025年3月18日辭任後撤銷。現有豁免的相關詳情披露於本公司 日期為2024年3月20日的招股章程。本公司已向聯交所申請且聯交所已授予新豁 免（「新豁免」），豁免嚴格 ...