交易概述 - Innoval Capital Holding Limited于10月5日增持中国金融租赁6937.9496万股[1] - 增持每股均价为1.25港元，总金额为8672.437万港元[1] - 增持后最新持股数目约为6937.95万股，持股比例达到19.99%[1] 交易细节 - 本次交易涉及关联方金鑫[2]

公司股权变动 - Innoval Capital Holding Limited于10月5日增持中国金融租赁(02312)6937.9496万股 [1] - 增持每股均价为1.25港元 总金额达8672.437万港元 [1] - 增持后最新持股数目约为6937.95万股 持股比例增至19.99% [1] 交易关联方 - 本次交易涉及关联方金鑫 [1]

融资与发行详情 - 公司以每股1.25港元向Innoval Capital定向增发约6938万股新股 [1] - 此次融资总额约为8672万港元 [1] - 发行价较市价折让约2.34% [1] - 扣除相关费用后，所得款项净额约为8647.4万港元 [1] 资金用途与战略方向 - 融资净额将主要用于投资Web3及AI领域的上市及非上市公司证券 [1] - 部分资金将用于一般营运资金 [1] - 公司计划在集团内重点布局Crypto与AI数字资产投资平台 [1]

股价表现 - 中国金融租赁股价高开超过8%，截至发稿时上涨8.59%，报1.39港元 [1] - 成交额为126.49万港元 [1] 股份认购事项 - 公司向独立第三方金鑫发行6937.95万股认购股份 [1] - 每股作价1.25港元，较上一交易日收盘价折让2.34% [1] - 此次认购净筹资约8647.44万港元 [1] 募集资金用途 - 约94.22%的募集资金将用于投资不同行业公司的上市及非上市证券 [1] - 投资重点将投向Web3及/或人工智能领域 [1] - 约5.78%的募集资金将用于一般营运资金 [1] 认购方信息及股权变动 - 认购完成后，金鑫将持有公司已发行股本的16.67% [1] - 金鑫为Antalpha Platform Holding Company的创办人兼行政总裁 [1]

股价表现 - 中国金融租赁股价高开逾8% 截至发稿时上涨8[1]59%至1[1]39港元 成交额为126[1]49万港元 [1] 融资活动 - 公司向独立第三方金鑫发行6937[1]95万股认购股份 每股作价1[1]25港元 较上一交易日收盘价折让2[1]34% [1] - 此次发行净筹集资金约8647[1]44万港元 [1] 资金用途 - 所筹资金约94[1]22%将用于投资不同行业公司的上市及非上市证券 重点投向Web3及/或人工智能领域 [1] - 约5[1]78%的资金将用于一般营运资金 [1] 股权变动 - 发行完成后 金鑫将持有公司股本16[1]67% [1] - 金鑫为Antalpha Platform Holding Company的创办人兼行政总裁 [1]

融资方案核心信息 - 公司通过一般授权以认购新股方式融资 发行69,379,496股（约6937.9万股） 募集约8672.4万港元（扣除费用后净得约8647.4万港元）[1] - 配售价为1.25港元 较前一交易日收市价1.28港元折让约2.3% 较前五个交易日平均收市价折让约4.9%[1] - 配售股份占现有已发行股本约20.0% 完成后占扩大股本约16.7%[1] 资金用途 - 所得款项约8147.4万港元将用于投资Web3及/或人工智能领域的上市及非上市证券[1] - 约500.0万港元将用于一般运营资金[1] 公司业务与交易安排 - 公司是在联交所主板上市的投资公司 主要从事通过投资上市及非上市证券的多元化投资组合以实现中短期资本升值[1] - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施 预计于先决条件达成后的第五个营业日（或公司与认购人协定的其他日期）完成[1]

认购协议核心条款 - 中国金融租赁于2025年10月5日与认购人订立协议，拟配发69,379,500股认购股份，占经扩大后公司股份约16.67% [1] - 认购价格为每股1.25港元，较2025年10月3日收市价折让约2.34% [1] - 认购事项预期所得款项总额及净额分别约为86,724,400港元及86,474,400港元 [1] 募集资金用途 - 公司拟将认购所得款项净额约94.22%用于投资不同行业公司的上市及非上市证券，重点投向Web3及/或人工智能领域 [1] - 约5.78%的所得款项净额将用于一般营运资金 [1] 认购人背景 - 认购人为一间在英属维尔京群岛注册成立的公司，其全部已发行股本由金鑫持有，主要从事投资活动 [1] - 金鑫是纳斯达克上市公司Antalpha Platform Holding Company的创办人兼行政总裁，该公司是一家专注于为数字资产行业机构提供融资、技术及风险管理解决方案的领先金融科技公司 [2] - 金鑫自2024年起担任Antalpha的董事，在其短暂发展历史中，将该公司从零开始发展成管理超过16亿美元资产的公司 [2] 认购人行业经验 - 金鑫在加密挖矿行业耕耘多年，为矿工提供挖矿机器、低电价数据中心及其他服务，并与挖矿及加密行业领袖紧密合作，在行业中拥有高知名度 [2] - 在创办Antalpha之前，金鑫于2018年1月至2021年5月担任点算信息科技总经理，该公司提供线上购物服务器软件以及挖矿机分销与管理服务 [2] - 更早之前，金鑫于2012年3月至2017年10月担任持创科技的总经理，该公司是一个配对自由职业开发者与企业编程需求的技术平台 [2]

认购协议核心条款 - 公司于2025年10月5日与认购人订立协议，有条件同意配发及发行6937.95万股认购股份 [1] - 每股认购股份价格为1.25港元 [1] - 认购股份占公告日期已发行股份总数约20%，占经发行认购股份扩大后已发行股份总数约16.67% [1] 认购价格与市场价比较 - 认购价每股1.25港元较2025年10月3日收市价每股1.28港元折让约2.34% [1] 预期融资规模 - 认购事项预期所得款项总额约为8672.44万港元 [1] - 认购事项预期所得款项净额约为8647.44万港元 [1]

认购协议核心条款 - 公司于2025年10月5日与认购人订立协议，有条件同意配发及发行6937.95万股认购股份，认购价为每股1.25港元 [1] - 认购股份占公告日期已发行股份总数约20%，占经发行认购股份扩大后已发行股份总数约16.67% [1] - 认购价每股1.25港元较2025年10月3日收市价每股1.28港元折让约2.34% [1] 财务影响 - 认购事项的预期所得款项总额约为8672.44万港元，所得款项净额约为8647.44万港元 [1] - 公司公告日期已发行股份为3.47亿股 [1]

股份发行 - 2025年10月5日订立认购协议，将发行69,379,496股认购股份，每股认购价1.25港元[4][29] - 公告日已发行346,897,482股股份，认购股份占已发行股份约20%，占扩大后约16.67%[4] - 认购价较10月3日收市价折让约2.34%，较前五交易日平均收市价折让约4.87%，较前30交易日平均收市价折让约1.42%[4] 资金情况 - 认购事项预期所得款项总额约86,724,370港元，净额约86,474,370港元[6][22] - 所得款项净额约94.22%用于投资Web3及/或人工智能领域证券，约5.78%用于一般营运资金[22] 完成条件 - 若2025年11月30日下午5时前未达成全部先决条件，认购协议自动终止[16] - 完成需满足部分先决条件，部分可由双方酌情豁免[15][16] 股权结构 - 完成后，认购人持股69,379,496股占比16.67%，Longling Capital Ltd持股121,263,015股占比29.13%，公众股东持股225,634,467股占比54.20%[20] 未来展望 - 公司拟建立Crypto与AI数字资产投资平台，投资数字资产交易所等并建立数字资产管理平台[22]