公司融资活动 - 公司计划于2025年12月21日进行配售，拟配售最多约1.14亿股股份 [1] - 配售价格为每股0.36港元，较2025年12月19日收市价0.4港元折让约10.00% [1] - 此次配售最多可筹资约4114.08万港元，预计净额约为4031.8万港元 [1] 资金用途 - 配售所得款项净额计划用于公司的一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司计划于2025年12月21日进行配售，拟配售最多约1.14亿股股份 [1] - 配售价格为每股0.36港元，较2025年12月19日收市价0.4港元折让约10.00% [1] - 此次配售最多可筹资约4114.08万港元，预计净额约为4031.8万港元 [1] 资金用途 - 配售所得款项净额计划用于公司的一般营运资金 [1]

股份配售 - 公司将配售最多1.1428亿股新股份，每股0.36港元[3][5] - 配售股份数目占现有已发行股本约20.00%[6] - 配售股份数目占扩大后已发行股本约16.67%[6] - 配售筹集所得款项总额最多为4114.08万港元[7] - 配售价比最后五个交易日至12月19日前平均收市价折让约17.81%[9] - 配售价比12月19日收市价折让约10.00%[9] - 预计开支约82.2816万港元，所得款项净额约4031.7984万港元[14] - 配售项下每股股份净额约0.3528港元[14] - 公司拟将所得款项净额用于一般营运资金[15] - 载有配售协议详情及召开股东特别大会通告的通函预计2026年1月15日前寄发股东[13] 股权结构 - 截至公告日公司已发行571,354,444股股份，孙国平持股170,962,591股占29.92%，公众股东持股400,391,853股占70.08%[19] - 配售完成后公司总股份数685,634,444股，孙国平持股占比24.93%，承配人持股114,280,000股占16.67%，公众股东持股占比58.40%[19] 过往及未来安排 - 2025年4 - 7月多次私人配售预计所得款项净额用于偿债[18] - 2025年8月19日公司拟50,919,450港元购买挪宝科技51%股权，将发行56,983,240股代价股份支付[20][21] - 2025年10月22日公司拟向债权人发行140,000,000股新股偿债60,200,000港元[20][21] - 2025年11月16日公司拟向股东发行631,299,735份可转换债券偿债238,000,000港元[20][21] 业务情况 - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益，West Ells初步生产目标为每日5,000桶[22] 其他 - 公司已委任持牌法团配售代理按竭力所能基准按配售价配售股份[23] - 配售股份仅配售予定居香港的承配人，且须遵守加拿大阿尔伯塔省适用证券法律[23] - 配售代理有权收取配售佣金，金额为配售价乘以成功配售的配售股份实际数目2%[23] - 公告包含公司计划及预期的前瞻性资料，受多种因素限制[24] - 前瞻性陈述基于公司经验、目前信念、假设、过往趋势资料及预测[24] - 公司实际业绩可能与前瞻性陈述大相径庭[25] - 公司无意亦无责任更新或修订前瞻性陈述，除非根据适用证券法例规定[25] - 前瞻性陈述仅适用于公告刊发日期，并受提示性陈述明确限定[25] - 公司重大风险因素的详尽论述可于香港联交所网站或公司网站查阅[25]

债务与债转股 - 截至债转股协议日期，公司欠债权人应付债务总计6020万港元（约1086.0153万加元），年利率10%[5][35] - 公司将依债转股协议向债权人发行14000万股新股，发行价为每股0.43港元[6] - 发股偿还的6020万港元债务包括本金4234万港元及未付利息1786万港元，每年节省利息支出420万港元[36] - 1.4亿股相关股份约占最后实际可行日期已发行股本5.71354444亿股的24.50%，占扩大后已发行股本约19.68%[28] - 2025年11月16日公司拟以每股0.377港元初始转换价向股东发行631,299,735份可转换债券清偿债务[47] 股权结构 - 孙国平在最后实际可行日期持股1.70962591亿股，占比29.92%，发行完成后持股不变，占比24.03%[41] - 债权人联创绿能2发行完成后持股5000万股，占比7.03%；幸华持股2100万股，占比2.95%；香港贝斯帕沃2持股3900万股，占比5.48%；也是园3持股3000万股，占比4.22%[41] - 公众股东在最后实际可行日期持股4.00391853亿股，占比70.08%，发行完成后持股不变，占比56.29%[41] - 截至文件日期，周惠明直接持股410万股，占0.72%，完成后视为持股3410万股，占4.79%[41] - 截至文件日期，陈炯良直接持股1000万股，占1.75%，完成后视为持股9900万股，占13.92%[43] 特别股东大会 - 特别股东大会将于2026年1月13日上午11时30分（香港时间）/2026年1月12日下午8时30分（卡尔加里时间）举行[3][9][12] - 记录日期为2025年12月12日下午4时半（香港/卡尔加里时间），登记股东可在特别股东大会投票[15] - 香港股东须于大会前至少48小时正常办公时间内送达代表委任表格[19] - 加拿股东应在大会前至少48小时（2026年1月8日多伦多时间）正常营业时间内送达[19] - 撤销委托书需在2026年1月8日下午4时30分（多伦多时间）或1月9日上午11时30分（香港时间）前完成[62] 财务数据 - 截至2025年9月30日，现有债务不足1年的为3597.3万加元，1 - 3年的为5.35982亿加元，总权益2952.2万加元，负债比率1937%[36] - 2024 - 2025年多次普通股私人配售预计所得款项净额用于清偿债务，如2024年12月18日预计所得款项净额18,504,380港元（约3,241,967加元）等[45] - 公司于最后可行日期的已发行股本为571,354,444股，价值47,746千加元[74] - 公司收到Wood Buffalo地区市政2016 - 2025年市政财产税1750万加元缴款通知书，被征收逾期罚款2550万加元[94] - 截至2024年12月31日，公司在正常业务过程中产生的留置权为82万加元，按期末汇率计算约为57万美元[95] 市场扩张与并购 - 公司拟以每股0.895港元的发行价向卖方发行及配发5698.324万股支付购买目标公司51%股权权益的5091.945万港元代价[43] - 2025年8月19日公司拟50,919,450港元购买目标公司51%股权，将发行56,983,240股代价股份支付[47] - 目标公司由公司执行主席兼控股股东孙国平先生所拥有的公司持有48.16%权益，此交易为非豁免关连交易[47] 未来展望 - 公司就West Ells项目提交废弃计划命令提出上诉及暂缓执行申请，于2025年6月24日获受理，听证会可能于2026年第二季度举行，生产恢复预估时间为2026年第三季[88][89] 其他 - 公司股份在香港联合交易所主板上市，股份代号为2012[3] - 各项债转股协议之副本将在本通函日期起计十四日内（包括首尾两日）在联交所网站及公司网站公布[98] - 公司香港公司秘书为侯蕊珊女士[99] - 公司注册办事处位于270, 333 24th Avenue SW Calgary, AB, T2S 3E6[99] - 公司香港营业地点为香港中环德辅道中二十六号华懋中心二期二十楼[99]

股东大会信息 - 特别股东大会于2026年1月13日（香港时间）/1月12日（卡尔加里时间）举行[3][6] - 会议地点为香港中环干诺道中64号厂商会大厦21楼[3][6] - 记录日期为2025年12月12日，此日登记股东可投票[9] 股份发行提议 - 提议根据债转股协议发行相关股份并授权董事签署协议[5] - 授权董事采取行动实行或与发行及配发相关股份有关事宜[10] - 发行股份需满足香港联交所批准及债转股协议其他先决条件[10] 出席及投票安排 - 香港股东不能出席需提前寄回代表委任表格[13] - 加拿大股东不能出席需在会前特定时间送文件至指定办公室[13] - 表决以点票方式进行，结果会后于公司及联交所网站刊载[12] - 股东可委任他人代理投票，交回表格不妨碍亲自投票[14]

债转股 - 债转股协议日期为2025年10月22日[2] - 拟配发及发行1.4亿股新“A”类有投票权普通股[2] 股东大会 - 特别股东大会将于2026年1月13日上午11时30分举行[2] - 香港股东须于2026年1月9日上午11时30分前送达代表委任表格[4] - 加拿大股东须于2026年1月8日下午4时30分前送达代表委任表格[4]

市场扩张和并购 - 公司将向挪宝能源控股(中国)有限公司发行56,983,240相关股份[4] 其他新策略 - 最后完成日期由2025年12月31日延长至2026年6月30日[4]

公司股价与交易表现 - 阳光油砂早盘股价高开超过10% [1] - 截至发稿时，公司股价上涨4.26%，报0.49港元 [1] - 成交额为29.02万港元 [1] 品牌授权协议核心内容 - 公司于2025年12月10日与瑞士Swissdigital Europe GmbH签订品牌授权协议 [1] - 公司作为被授权方，获得在欧洲26个国家独家使用Swissdigital Design及其他系列商标的权利 [1] - 授权产品范围为销售智能热泵空调产品 [1] 授权方品牌背景 - Swissdigital Design品牌是世界第一智能箱包品牌 [1] - 品牌采用瑞士原创设计，是全球首个将人工智能、物联科技与箱包等智能可穿戴装备相结合的品牌 [1] - 主要产品包括智能箱包、智能手表、音箱耳机、智能充电宝、查找器、追踪器 [1] - 品牌曾被评为“最佳美国智能背包品牌”，并掌握美国市场智能箱包的核心发明专利 [1] 协议对公司业务的影响 - 授权安排使公司在授权地区获得长期独家分销及销售Swissdigital品牌智能热泵空调产品的权利 [2] - 此举旨在使公司业务达致多元化，并在智能热泵产业中建立声誉 [2] - 协议预计将增加公司来自销售“Swissdigital”智能热泵空调产品的收入 [2]

公司股价表现 - 阳光油砂(02012.HK)股价高开逾10%，截至发稿时涨幅为10.64%，报0.52港元 [1] - 公司股票成交额为25.38万港元 [1]

公司业务动态 - 阳光油砂于2025年12月10日与瑞士Swissdigital Europe GmbH签订了品牌授权协议 [1] - 根据协议，公司获得在欧洲26个国家独家使用Swissdigital Design及其他系列商标销售智能热泵空调产品的权利 [1] - 协议自签署之日起生效，有效期为五年 [1] 授权品牌与产品范围 - 授权方Swissdigital Europe GmbH的Swissdigital Design主要产品包括智能箱包、智能手表、音箱耳机、智能充电宝、查找器、追踪器 [1] - 公司获得的授权仅限于将相关商标用于销售智能热泵空调产品 [1]