公司股份发行 - 阳光油砂于2025年8月13日根据一般授权发行6000万股新股 [1] - 一般授权授予日期为2025年6月24日 [1]

股份数据 - 2025年7月31日已发行股份（不含库存）503,180,414股，库存股0股，总数503,180,414股[3] - 2025年8月13日配售新股60,000,000股，占比11.92%，发行价HKD 0.64[3] - 2025年8月13日结束时，已发行股份（不含库存）563,180,414股，库存股0股，总数563,180,414股[3] 其他信息 - 公司为阳光油砂有限公司，证券代号02012[2][3] - 呈交日期为2025年8月13日[2]

West Ells油砂项目维修进展 - West Ells油砂项目因维修及保养暂时停产 预计需2至3个月完成 目前已完成部分小型维修工作 [1] - 维修内容包括修复渗漏油罐 管理植被降低火灾风险 修复涡轮蒸汽发电机 安装管道渗漏检测装置 [1] - 公司预计2026年第一季度末复产 时间取决于资金到位 维修预算 第三方供应商进度及能源局上诉进展 [1] 挪宝能源控股收购案及融资动态 - 公司推进挪宝能源控股资产收购 已锁定潜在投资者 收购完成后有望获得运营资金支持业务发展 [2] - 除主要股东支持外 公司探索多种融资机会 近期通过发行股份与债权人达成和解以降低杠杆水平 [2] 能源局上诉进展 - 公司已完成对能源局决定的上诉及暂缓执行申请 正等待能源局回复 [2]

West Ells项目维修进展 - West Ells油砂项目预计在2至3个月的维修及保养工作完成后复产 目前仍处于维修阶段 已完成部分小型维修工作 [1] - 维修内容包括修复渗漏油罐 管理植被降低火灾风险 修复涡轮蒸汽发电机 安装管道渗漏检测装置 [1] - 管理层预计项目可于2026年第一季度末复产 时间估算基于资金到位 维修预算 第三方供应商情况 能源局上诉进展等因素 [1] 挪宝能源控股收购案进展 - 公司已锁定有意向在收购完成后进行投资的潜在投资者 将尽快完成收购以筹集更多运营资金推动业务发展 [2] - 除主要股东支持外 公司正探索不同融资机会 近期通过发行股份与债权人达成和解以降低杠杆水平 [2] 能源局相关进展 - 公司已完成对能源局决定的上诉及暂缓执行申请 正等待能源局回复 [2]

生产运营 - West Ells油砂项目预计2 - 3个月维修保养后复产，2026年第一季度末完成[4] - West Ells初步生产目标为每日5000桶[10] 市场扩张和并购 - 公司推进挪宝能源控股资产收购案，已锁定潜在投资者[5] 新策略 - 公司通过发行股份与债权人达成和解以降低杠杆水平利于融资[7] 其他 - 公司已完成上诉及暂缓执行申请，等待能源局回复[7] - 公司于2012年3月1日在香港联交所上市[10] - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约100万英亩油砂及石油和天然气租赁权益[10]

业绩总结 - 截至2025年7月31日，已发行普通股（不含库存股）503,180,414股，库存股0股，已发行股份总数503,180,414股[2] 未来展望 - 公司计划按2025年6月24日股东大会授权，向债权人发行60,000,000股新股偿债，发行价每股0.64港元，截至7月31日未完成[4]

融资公告 - 阳光油砂通过一般授权以"债转股"方式融资，发行60,000,000股（约6000万股），募集约3000万港元 [1] - 债转股发行价为0.50港元，较前一交易日收市价0.48港元溢价约4.2%，较前五个交易日平均收市价0.49港元溢价约2.9% [1] - 配售股份占现有已发行股本约1.6%，完成后占扩大股本约1.6% [1] 资金用途 - 所得款项中约3000万港元将用于偿还债权人债务 [1] 业务背景 - 公司专注开发位于阿萨巴斯卡油砂地区的油砂租赁权益 [1] 时间安排 - 预计于2025年10月30日或之前完成，前提是满足债转股协议的条件 [1]

债转股协议 - 公司与债权人张骏订立债转股协议 通过配发及发行8,174,030股新股全额清偿债务 [1] - 发行股份数量根据应付债务金额除以0.50港元发行价确定 新股与现有股份享有同等权利 [1] - 债转股协议作为债务的全数及最终结算方式 无须获得股东批准 [1] 股份发行细节 - 发行价定为0.50港元 较此前五个交易日平均收市价0.486港元溢价2.88% [1] - 发行价较公告日收市价0.48港元溢价4.17% 股份将申请联交所上市批准 [1] - 董事会已根据一般授权批准配发6,000万股股份 本次发行占用部分授权额度 [1]

债转股协议核心条款 - 公司与债权人于2025年7月30日订立债转股协议 通过配发及发行股份全额结算债务 [1] - 发行价定为0.50港元 较协议日收市价0.48港元溢价4.17% [1] - 应付债务总额为4,087,015港元 通过发行8,174,030股股份完成结算 [1]

债转股协议核心条款 - 公司与债权人于2025年7月30日订立债转股协议 通过配发及发行股份全额结算债务 [1] - 发行价定为0.50港元 较协议当日收市价0.48港元溢价4.17% [1] - 应付债务总额4,087,015港元 通过发行8,174,030股股份完成清算 [1] 股份发行细节 - 债转股股份数量精确计算为8,174,030股 每股发行价0.50港元 [1] - 债务结算方式为全数及最终结算 债权人获得股份后债务关系终止 [1]