股份配售 - 公司将配售最多1.1428亿股新股份，每股0.36港元[3][5] - 配售股份数目占现有已发行股本约20.00%[6] - 配售股份数目占扩大后已发行股本约16.67%[6] - 配售筹集所得款项总额最多为4114.08万港元[7] - 配售价比最后五个交易日至12月19日前平均收市价折让约17.81%[9] - 配售价比12月19日收市价折让约10.00%[9] - 预计开支约82.2816万港元，所得款项净额约4031.7984万港元[14] - 配售项下每股股份净额约0.3528港元[14] - 公司拟将所得款项净额用于一般营运资金[15] - 载有配售协议详情及召开股东特别大会通告的通函预计2026年1月15日前寄发股东[13] 股权结构 - 截至公告日公司已发行571,354,444股股份，孙国平持股170,962,591股占29.92%，公众股东持股400,391,853股占70.08%[19] - 配售完成后公司总股份数685,634,444股，孙国平持股占比24.93%，承配人持股114,280,000股占16.67%，公众股东持股占比58.40%[19] 过往及未来安排 - 2025年4 - 7月多次私人配售预计所得款项净额用于偿债[18] - 2025年8月19日公司拟50,919,450港元购买挪宝科技51%股权，将发行56,983,240股代价股份支付[20][21] - 2025年10月22日公司拟向债权人发行140,000,000股新股偿债60,200,000港元[20][21] - 2025年11月16日公司拟向股东发行631,299,735份可转换债券偿债238,000,000港元[20][21] 业务情况 - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益，West Ells初步生产目标为每日5,000桶[22] 其他 - 公司已委任持牌法团配售代理按竭力所能基准按配售价配售股份[23] - 配售股份仅配售予定居香港的承配人，且须遵守加拿大阿尔伯塔省适用证券法律[23] - 配售代理有权收取配售佣金，金额为配售价乘以成功配售的配售股份实际数目2%[23] - 公告包含公司计划及预期的前瞻性资料，受多种因素限制[24] - 前瞻性陈述基于公司经验、目前信念、假设、过往趋势资料及预测[24] - 公司实际业绩可能与前瞻性陈述大相径庭[25] - 公司无意亦无责任更新或修订前瞻性陈述，除非根据适用证券法例规定[25] - 前瞻性陈述仅适用于公告刊发日期，并受提示性陈述明确限定[25] - 公司重大风险因素的详尽论述可于香港联交所网站或公司网站查阅[25]