债券信息 - 2028年到期有担保债券规模1.6亿美元，利率6.0%，发行价格为面值100%[5][19] - 债券由中国飞机租赁集团控股有限公司担保，自2025年8月14日起计息，半年付息[5][21] - 债券初始由全球证书受益权益代表，登记在欧洲清算银行和明讯银行共同存托机构名下[32] 机队情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有159架自有飞机和30架托管飞机，机队90%为窄体飞机，平均机龄8.5年[83] - 截至2024年12月31日，公司有124架飞机订单将于2028年前交付[96][109][115][116][195] 经营业绩 - 2022 - 2024年总营收分别为41.71亿、47.64亿、52.04亿港元[153] - 2022 - 2024年净利润分别为2.16亿、2.20亿、3.26亿港元[153] - 2022 - 2024年EBITDA分别为34.91亿、43.77亿、50.38亿港元[155] 客户与市场 - 公司客户涵盖全球21个司法管辖区和地区的40家航空公司[115] - 2024年海外客户占比超30%，机队68.6%租给中国航空公司客户，租金收缴率101%[129] 融资情况 - 2024年新增境内人民币3年期0.3亿元和5年期1.2亿元中期票据，票面利率分别为2.75%和3.3%[103] - 2025年2月发行15亿人民币5年期公司债券，票面利率2.38%[135] - 2024年10月获4亿美元飞机融资仓库贷款额度，2025年3月增至7亿美元[136] 交易与合作 - 2024年出售25架自有飞机和2架托管飞机，获5架飞机资产管理授权[133] - 2025年1月21日子公司拟收购两架波音B737 - 800飞机，预计8月底完成交易[141] - 2025年3月13日子公司拟出售六架附租约飞机，预计2026年10月底完成交易[144] 风险因素 - 业务受全球经济状况影响，宏观经济下行或影响财务状况和经营成果[159] - 新飞机交付受工业和供应链限制，可能延迟交付并影响营收[163] - 贸易限制和摩擦可能影响采购飞机能力、成本及租赁业务[165]

债券信息 - 2028年到期有担保债券金额1.6亿美元，利率6.0%[5] 上市安排 - 公司申请债券于港交所上市及买卖，许可预期2025年8月15日生效[7] 公告日期 - 公告日期为2025年8月14日[8]

公司公告 - 中国飞机租赁将于2025年8月27日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准公司及附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 董事会将考虑派付中期股息 [1]

董事会会议 - 公司将于2025年8月27日举行董事会会议[3] - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月中期业绩[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 公司人员 - 非执行董事为安雪松先生（主席）及潘剑云先生[5] - 执行董事为潘浩文先生（首席执行官）及李国辉先生（首席财务官兼首席策略官）[5] - 独立非执行董事为卓盛泉先生、范骏华先生，太平绅士及洪雯博士[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为744,648,542股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为744,648,542股[2] - 本月已发行股份及库存股份数目无增减[2]

交易概述 - 公司全资附属特殊目的实体与独立第三方签订协议 出售八架连租约飞机 包括六架自有飞机及两架管理飞机 [1] - 交易预计于2025年10月底前完成 [1] 资产详情 - 出售资产包含六架自有飞机 分别为四架空客A320neo 一架A321neo 一架A320ceo [1] - 另有两架由公司管理的连租约飞机 [1] 交易目的 - 交易旨在提升资本利用率 [1] - 公司追求长期可持续增长 [1]

交易概述 - 公司全资附属特殊目的实体作为卖方与独立第三方买方签署协议 出售八架带租约飞机 包括六架自有飞机和两架管理飞机 [1] - 交易预计于2025年10月底前完成 目标为提升资本利用效率并追求长期可持续增长 [1] 资产明细 - 出售资产包含四架空客A320neo飞机 一架空客A321neo飞机及一架空客A320ceo飞机 均为带租约状态 [1] - 另有两架由集团管理的带租约飞机纳入本次交易范围 [1] 交易安排 - 交易通过《飞机组合及资产买卖协议》形式执行 签署时间为2025年7月31日交易时段后 [1] - 交易对手方为独立第三方 符合市场化交易特征 [1]

交易概况 - 公司全资附属特殊目的实体作为卖方与独立第三方买方就出售八架连租约飞机订立《飞机组合及资产买卖协议》[1] - 出售资产包括六架集团自有飞机及两架集团管理飞机[1] - 交易预计于2025年10月底前完成[1] 战略目标 - 交易目的为提升资本利用率及追求长期可持续增长[1] - 通过出售带租约飞机资产实现资本优化配置[1] 交易结构 - 交易通过特殊目的实体架构执行[1] - 涉及飞机资产为带租约状态[1] - 买方为独立第三方[1]

市场扩张和并购 - 2025年7月31日交易时段后，公司附属实体与第三方就出售八架连租约飞机订立协议[3] - 出售飞机含集团拥有的六架和管理的两架，预期2025年10月底前完成[3] - 交易构成主要交易，公司符合出租商准则，按一般商业条款订立[6] - 买方主要从事飞机租赁与融资，实益拥有人为Public Investment Fund[8] 人员信息 - 非执行董事为安雪松、潘剑云[10] - 执行董事为潘浩文、李国辉[10] - 独立非执行董事为卓盛泉、范骏华和洪雯博士[10]

52周新高股票表现 - 截至7月14日收盘 共有138只股票创52周新高 其中绿心集团股权(02999)、欧科云链(01499)、珠江钢管(01938)创高率位列前三 分别为70.00%、48.39%和33.33% [1] - 创高率超过30%的股票包括伟仕佳杰(00856)32.01%和云知声(09678)20.99% [1] - 创高率在10%-20%区间的股票包括中国诚通发展集团(00217)14.48%、四环医药(00460)14.40%、泰德医药(03880)13.85%等 [1] 52周新低股票表现 - 昊天国际建投(01341)创低率-31.76% 收盘价0.242港元 最低价0.232港元 [4] - 新达控股(08471)创低率-11.11% 收盘价0.094港元 最低价0.088港元 [4] - 百望股份(06657)创低率-9.35% 收盘价17.480港元 最低价16.860港元 [4] 细分行业表现 - 医药行业表现突出 四环医药创高率14.40% 泰德医药13.85% 北海康成-B 12.94% [1] - 比特币相关ETF产品表现活跃 嘉实比特币-U(09439)创高率9.51% 华夏比特币(03042)4.02% FA南方比特币(03066)3.91% [2] - 科技板块中 欧科云链创高率48.39% 硬蛋创新(00400)3.14% 元征科技(02488)3.10% [1][2]