债券信息 - 2028年到期有担保债券规模1.6亿美元，利率6.0%，发行价格为面值100%[5][19] - 债券由中国飞机租赁集团控股有限公司担保，自2025年8月14日起计息，半年付息[5][21] - 债券初始由全球证书受益权益代表，登记在欧洲清算银行和明讯银行共同存托机构名下[32] 机队情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有159架自有飞机和30架托管飞机，机队90%为窄体飞机，平均机龄8.5年[83] - 截至2024年12月31日，公司有124架飞机订单将于2028年前交付[96][109][115][116][195] 经营业绩 - 2022 - 2024年总营收分别为41.71亿、47.64亿、52.04亿港元[153] - 2022 - 2024年净利润分别为2.16亿、2.20亿、3.26亿港元[153] - 2022 - 2024年EBITDA分别为34.91亿、43.77亿、50.38亿港元[155] 客户与市场 - 公司客户涵盖全球21个司法管辖区和地区的40家航空公司[115] - 2024年海外客户占比超30%，机队68.6%租给中国航空公司客户，租金收缴率101%[129] 融资情况 - 2024年新增境内人民币3年期0.3亿元和5年期1.2亿元中期票据，票面利率分别为2.75%和3.3%[103] - 2025年2月发行15亿人民币5年期公司债券，票面利率2.38%[135] - 2024年10月获4亿美元飞机融资仓库贷款额度，2025年3月增至7亿美元[136] 交易与合作 - 2024年出售25架自有飞机和2架托管飞机，获5架飞机资产管理授权[133] - 2025年1月21日子公司拟收购两架波音B737 - 800飞机，预计8月底完成交易[141] - 2025年3月13日子公司拟出售六架附租约飞机，预计2026年10月底完成交易[144] 风险因素 - 业务受全球经济状况影响，宏观经济下行或影响财务状况和经营成果[159] - 新飞机交付受工业和供应链限制，可能延迟交付并影响营收[163] - 贸易限制和摩擦可能影响采购飞机能力、成本及租赁业务[165]