公司信息 - 公司为龍資源有限公司，股份代号1712，于西澳洲注册，澳州公司注册号码009 450 051[2] 公告情况 - 2025年9月8日公告中文版有翻译错误，英文版正确[3][4] - 假设配售股份悉数配售，所得款项总额约177.4百万港元，非原公告中文版的117.4百万港元[3] - 除错误外，公告中文版及英文版其他资料不变[5]

股价表现 - 公司股价低开逾11% 截至发稿跌11.43%至6.2港元 成交额535.06万港元 [1] 配售方案 - 配售最多3161.93万股新股 相当于扩大后股本16.67% [1] - 配售价5.61港元 较9月8日收报价折让19.86% [1] - 配售所得款项总额约1.774亿港元 净筹约1.728亿港元 [1] 资金用途 - 约1.107亿港元用于收购采矿承包商业务 [1] - 约3750万港元用于结清环境债券 [1] - 约1740万港元用于升级芬兰及瑞典加工厂的设施及设备 [1] - 约720万港元用于Svartliden的采矿开发成本 [1]

股价表现 - 公司股价低开逾11% 截至发稿跌11.43%至6.2港元 成交额535.06万港元 [1] 配售方案 - 公司配售最多3161.93万股新股 相当于扩大后股本16.67% [1] - 配售价5.61港元 较9月8日收报价折让19.86% [1] - 配售所得款项总额约1.774亿港元 净筹约1.728亿港元 [1] 资金用途 - 约1.107亿港元用于收购采矿承包商业务 [1] - 约3750万港元用于结清环境债券 [1] - 约1740万港元用于升级芬兰及瑞典加工厂的设施及设备 [1] - 约720万港元用于Svartliden的采矿开发成本 [1]

配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议 配售代理将促使不少于六名承配人认购最多31,619,322股配售股份 [1] - 每股配售价为5.61港元 较最后交易日收市价7.0港元折让约19.86% [1] 筹资情况 - 若所有配售股份均获配售 预计所得款项总额约为1.774亿港元 净筹约1.728亿港元 [1] 资金用途 - 约1.107亿港元用于收购采矿承包商业务 [1] - 约3750万港元用于结清环境债券 [1] - 约1740万港元用于升级芬兰及瑞典加工厂的设施及设备 [1] - 约720万港元用于Svartliden的采矿开发成本 [1]

融资方案 - 公司通过一般授权配售新股融资 发行3162万股（约0.3亿股） 募集资金约1.8亿港元（扣除费用后净得约1.7亿港元）[1] - 配售价为5.61港元 较前一交易日收市价7.00港元折让19.9% 较前五个交易日平均收市价6.06港元折让7.4%[1] - 配售股份占现有已发行股本20.0% 完成后占扩大股本16.7%[1] 资金用途 - 约1.1亿港元用于收购采矿承包商业务[1] - 约0.4亿港元用于结清环境债券[1] - 约0.2亿港元用于升级芬兰及瑞典加工厂的设施及设备[1] - 约0.1亿港元用于Svartliden的采矿开发成本[1] 业务背景 - 公司主要在芬兰及瑞典经营金矿及加工设施 业务涵盖黄金开采、矿石加工、项目勘探[1] - 本次融资由万基证券有限公司担任配售代理 预计于条件达成后第三营业日完成[1]

配售协议详情 - 公司与配售代理于2025年9月8日订立配售协议 配售代理将促使不少于六名承配人认购最多31,619,322股配售股份 [1] - 每股配售股份配售价为5.61港元 配售股份将根据一般授权配发及发行 [1] 配售价格与市场价比较 - 配售价每股5.61港元较最后交易日收市价每股7.0港元折让约19.86% [1] 配售所得款项 - 假设所有配售股份获悉数配售 所得款项总额约为1.17亿港元 [1] - 扣除佣金及其他开支后所得款项净额约为1.7亿港元 每股净发行价约为5.47港元 [1]

配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议 按尽力基准促使不少于六名承配人认购最多31,619,322股配售股份 [1] - 每股配售价为5.61港元 较最后交易日收市价7.0港元折让约19.86% [1] 融资规模及用途 - 配售股份悉数配售所得款项总额约为1.774亿港元 净筹约1.728亿港元 [1] - 约1.107亿港元用于收购采矿承包商业务 [1] - 约3750万港元用于结清环境债券 [1] - 约1740万港元用于升级芬兰及瑞典加工厂的设施及设备 [1] - 约720万港元用于Svartliden的采矿开发成本 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年9月8日联交所交易时段后订立配售协议 按尽力基准促使不少于六名承配人认购最多31,619,322股配售股份 [1] - 每股配售价5.61港元 较最后交易日收市价7.0港元折让19.86% [1] 资金募集规模及用途 - 假设悉数配售所得款项总额约1.774亿港元 净筹约1.728亿港元 [1] - 约1.107亿港元用于收购采矿承包商业务 占净筹资额64% [1] - 约3750万港元用于结清环境债券 占净筹资额21.7% [1] - 约1740万港元用于升级芬兰及瑞典加工厂的设施及设备 占净筹资额10.1% [1] - 约720万港元用于Svartliden的采矿开发成本 占净筹资额4.2% [1]

配售情况 - 拟配售最多31,619,322股，占现有已发行股份20.0%，扩大后16.67%[4][9] - 配售价5.61港元，较最后交易日收市价折让19.86%，较前五日均价折让7.43%[5][11] - 假设悉数配售，所得款项总额约1.174亿港元，净额约1.728亿港元，每股净发行价约5.47港元[5] - 配售代理收取2.25%配售佣金[12] - 配售股份与已发行股份享有同等地位[13] - 配售事项须待联交所批准等条件达成，2025年9月22日前未达成协议终止[14][15] - 承配人承诺12个月内不向澳洲投资者提呈发售[16] - 公司保证特定期间内不向现有股东发行新股份[17] - 发行配售股份动用一般授权100%[20] - 股份于联交所暂停买卖超七日，配售代理可终止协议[22] - 配售按尽力基准进行[35] 款项用途 - 约1.107亿港元用于收购采矿承包商业务[5][27] - 约3750万港元用于结清环境债券[5][27] - 约1740万港元用于升级加工设施设备[5][27] - 约720万港元用于采矿开发成本[5][27] 市场及公司情况 - 金价从2024年12月31日约每盎司2,583美元升至2025年9月初约3,615美元[26] - 公司计划加快金矿勘探，提升加工厂效率及产能[26] - 拟收购芬兰一间采矿承包商提升效益降低成本[26] - 公告日期前十二个月内无发行证券集资活动[29] 股权结构 - 公告日期公司股份总数158,096,613股，完成配售假设悉数配售为189,715,935股[30] - Allied Properties Resources Limited公告日期股份46,877,727股，占比29.65%，完成后占比24.71%[30] - Sincere View International Limited公告日期股份18,916,899股，占比11.97%，完成后占比9.97%[30] - 承配人公告日期无股份，完成后31,619,322股，占比16.67%[30] - 公众股东公告日期股份92,301,987股，占比58.38%，完成后占比48.65%[30] - 亚太资源由联集团拥有47.28%权益，联集团由Lee and Lee Trust实益拥有约74.99%权益[30] 其他 - 股东周年大会于2025年5月22日召开[32] - 最后交易日为2025年9月8日[35]

公司业绩表现 - 客户收益5446万澳元 同比增长77.52% [1] - 净利润1269.2万澳元 同比增长543.94% [1] - 每股基本及摊薄盈利8.03澳分 [1] - Vammala工厂黄金产量13475盎司 主要受益于黄金品位及回收率提升 [1] - 瑞典运营商Botnia Exploration AB的含金矿石处理业务带来积极贡献 [1] 黄金市场行情 - 黄金价格上升推动公司业绩增长 [1] - 黄金2025年延续强势表现 领先其他美元计价资产类别 [1] - 道富投资管理维持黄金基本情境区间底价3100美元 [1] - 未来6-12个月内黄金再涨500美元的可能性较高 [1] - 若9月美联储议息后金价维持升势 长期乐观情境区间(3500-3900美元)概率将从30%上调至40% [1] 股价表现 - 股价单日涨幅达18.43% 报6.49港元 [1] - 成交额4445.93万港元 [1]