财务业绩 - 2024年公司收入约448.0百万元，较去年下跌约15.3%；毛利约79.7百万元，较去年下跌约4.1%[6][8] - 2024年毛利率为17.8%，净亏损率为4.2%[6] - 2024年非流动资产为245,498,249元，流动负债为533,666,455元，资本负债比率为14.7%[6] - 截至2024年6月30日止年度，集团收入下跌约15.3%至4.48亿人民币，毛利下跌约4.1%至7970万人民币，亏损下降约3420万人民币至1860万人民币[26] - 2024年上半年全国机制纸及纸板产量为7661.3万吨，同比增加11.8%；规模以上造纸和纸制品行业企业营业收入6992.1亿元，同比增长6.0%；利润总额227.9亿元，同比增长104.9%[23] - 截至2024年6月30日止年度，集团新签合同金额减少约14.5%至约3.913亿人民币，未完成合同金额为约4.013亿人民币[27] - 公司2024年6月30日止年度收入约4.48亿人民币，较上一年度减少15.3%，毛利率从15.7%增至17.8%[36] - 工业产品销售收入约2.883亿人民币，较上一年度减少0.4%，毛利率从20.3%降至17.5%[37] - 项目承包服务收入约1.026亿人民币，较上一年度减少42.5%，毛利率从5.0%升至15.0%[38] - 环保产品销售收入约560万人民币，较上一年度减少44.6%，毛利率从27.4%增至54.6%[39] - 支援服务收入约5150万人民币，较上一年度增加1.4%，毛利率从24.8%降至21.2%[41] - 销售及经销开支占2024年6月30日止年度收入约2.2%，较上一年度增加[42] - 行政开支约7600万人民币，较上一年度减少5.0%，占收入约17.0%[43] - 研发开支约2570万人民币，较上一年度减少10.1%，占收入约5.7%[44] - 金融及合同资产减值亏损净额从2023年约1640万元降至2024年约810万元，降幅50.6%[45] - 其他收入及收益净额从2023年约1320万元增至2024年约2160万元，增幅63.6%[47] - 融资成本净额从2023年约190万元降至2024年约110万元[48] - 年内亏损从2023年约5280万元降至2024年约1860万元，降幅64.8%，净亏损率从10.0%改善至4.2%[51] - 2024年6月30日现金及现金等价物结余约9650万元，2023年为约4400万元；计息借款约7340万元，2023年为约6900万元[53] - 2024年及2023年6月30日资产负债率分别为约14.7%及16.4%[56] - 2024年资本开支约90万元，2023年为110万元[59] - 2024年6月30日员工228人，2023年为245人；2024年总员工成本约6250万元，2023年约7260万元[65] - 截至2024年6月30日年度无重大收购、出售及巨额投资，无重大投资及资本资产未来计划[57][58] - 2024年6月30日无重大资本承担及或然负债[60][62] - 2024年公司收益为人民币4.48亿元，2023年为人民币5.29亿元[97] - 董事会不建议派發截至2024年6月30日止年度的末期股息[156] - 2024年6月30日公司可供分派的储备为人民币297.2百万元[162] - 集团2024年6月30日的借款详情列于综合财务报表附注23 [163] - 截至2024年6月30日止年度，最大客户收入占销售总收入约14.6%（2023年：18.6%），五大客户收入占约29.6%（2023年：47.3%）[192] - 截至2024年6月30日止年度，最大供应商采购额占采购总额约23.2%（2023年：14.4%），五大供应商采购额占约33.5%（2023年：29.9%）[192] 业务发展 - 多个亿级及千万级项目总包有序推进，一批百万级项目在安装调试[8] - 9150mm／1200m流浆箱实现国产稀释水力式流浆箱新突破[8] - 取得中国首批罗克韦尔铭金级系统集成商认证，与西门子及茵梦达合作业绩创新高[8] - 与20多家国际、国内一流知名品牌友好合作[8] - 集团与雅都纸业、萍锋纸业、兆隆纸业等多家企业签订有影响力订单[27][28] - 集团荣获「2023年度造纸行业长期战略合作伙伴奖」，与施耐德等展开交流合作[29] - 集团实现吉林山鹰PM61瓦楞纸项目成功提速1000m/min的突破，山鹰项目瓦楞纸机生产线是国内首台签订合同的6600mm整机[30] - 集团子公司杭州美辰为五洲特纸PM15箱板纸项目提供2台9150mm／1200m水力式流浆箱，实现国产水力式流浆箱新突破[30] - 杭州美辰两个无纺布项目及湖南金叶再造烟叶生产线项目顺利开机[34] - 公司已布局永磁电机及IE5超效电机，并签订产品应用相关合作[68] - 公司核心业务是供应、安装及提供造纸设备及相关环保回收产品的维护服务[79] 公司管理 - 内部推行精益化管理收效显著，各部门取得阶段性成果[8] - 公司理清历史遗留问题，全面优化管理体系[9] - 公司完成公开发售股份，为业务拓展提供资金支持[9] - 公司将深化与供应商合作，共同研发更高效环保的造纸装备[10] - 公司将探索数字化解决方案，提高生产效率，降低运营成本[10] - 公司将加大在再生资源回收领域投入，开展新回收项目[10] - 公司将坚持品质和服务，深化转型升级战略，为客户提供方案，与供应商合作，优化管理体系，探索环保商机[67] - 公司致力于将可持续性纳入业务策略，改进营运及技术以应对环境、社会及管治国家趋势[74] - 公司成立环境、社会及管治委员会，负责管理相关议题并定期向董事会汇报[81] - 公司与投资者及股东、客户、雇员等持份者通过多种渠道沟通，考虑其期望[82] - 公司环境、社会及管治委员会评估相关事项对业务及持份者的重要性[83] - 公司建立根据国际标准ISO 14001制定的环境管理体系[88] - 公司高度重视员工贡献，定期检讨雇佣政策及常规以确保持续改善雇佣标准及行业竞争力[122] - 公司招聘强调公平、公开、客观及无歧视，晋升由管理层定期评核，不容忍不公平及非法解雇[122] - 公司在雇佣各方面提供平等机会，制定并实施促进公平及互相尊重工作场所的政策[123] - 公司为雇员提供全面薪酬待遇，包括基本薪金、假期、酌情花红等，并缴纳“五险一金”及强制性公积金[123] - 公司建立职业健康与安全管理制度，按ISO14001国际标准实施及认证并每年检讨[128] - 公司购买员工医疗保险，并根据年内员工人数作出调整[128] - 公司为应对COVID - 19疫情，要求雇员在办公室佩戴口罩、每天工作前检查体温等[132] - 公司在招聘中核实申请人身份，确保达到最低就业年龄，审慎监控雇员工作时间[135] - 公司建立供应商评估制度和合格供应商名单，并对名单进行评估[138] - 公司已采纳股息政策，旨在让股东分享利润，同时保留储备供未来发展，无固定派息率[174][175] 人员变动 - 陈宏卫于2024年获委任为武汉市武控系统工程有限公司法定代表人及经理[12] - 方晖于2024年5月3日获委任为董事会主席，负责集团整体业务发展和固废金属回收业务运营[13] - 2017年方晖在中国台州创办合资公司，总投资额5000万美元，建造500亩废物回收及循环再造园区[13] - 蔡海峰于2024年5月3日获委任为公司执行董事[15] - 邢凯能于2019年1月2日获委任为公司独立非执行董事及薪酬委员会主席等职[17] - 姚杨洋于2021年3月31日获委任为公司独立非执行董事及提名委员会主席等职[17] - 张东方于2021年12月7日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员等职[18] - 蔡海峰先生于2024年5月3日获委任为执行董事，石成虎先生于同日辞任非执行董事[194] - 方晖先生服务合同延至2027年4月28日，张东方女士委任延至2027年6月30日[197][198] 专利与技术 - 2024年新申请专利23项，累计注册339项专利[31] 环境与可持续发展 - 环境、社会及管治报告描述公司截至2024年6月30日止年度的相关活动、挑战及措施[75] - 报告期内公司未出现严重违反环境法律法规并造成重大不利影响的情况[88] - 公司以2021/2022年为基准年，设定2030年前降低用电量、耗水量、无害废弃物、温室气体排放密度各5%的目标[89] - 2024年废气排放中氮氧化物0.036吨、硫氧化物0.000053吨、颗粒物0.0034吨[93] - 2024年温室气体排放总量为590.75吨二氧化碳当量，排放总密度为1.32吨二氧化碳当量/百万元收益[95] - 2024年有害废弃物总量为0.83吨，密度为0.0019吨/百万元收益；无害废弃物总量为5.36吨，密度为0.0120吨/百万元收益[103][104] - 2024年能源总耗量为789,985.00千瓦时，总耗量密度为1,763.18千瓦时/百万元收益[109] - 为减少温室气体排放，公司采取关闭闲置引擎、定期维护引擎、减少面对面会议、鼓励乘坐公共交通、选择本地供应商等措施[99] - 公司为客户研究及设计造纸污水处理解决方案，使排放水质达国家及地方标准[100] - 公司为客户提供废渣利用解决方案，将造纸产生的垃圾衍生燃料与煤炭及石油混合用作燃料[102] - 为节约用电，公司采取关闭闲置设备、利用自然光、采用省电设备、控制空调温度等措施[110] - 公司向雇员宣传节约用水，张贴提示并定期检查水龙头，来年将继续节水[111] - 2024年总耗水量为9420立方米，较去年上升50%，密度为21.02立方米/百万元收益[113] - 2024年用纸耗材为1.06吨[113] - 公司为客户提供废气除臭及处理解决方案，主要处理技术包括生物过滤除臭技术、等离子技术、紫外线氧化光解技术及活性炭吸附技术[115] - 公司密切关注气候变化对业务及运营的影响，已实施风险评估作业以识别及缓解气候相关风险[119] - 极端天气事件增加给公司带来严重及长期实体风险，公司已制定缓解计划并探索应急计划[120] - 为实现全球碳中和愿景，气候变化将导致监管、技术及市场格局演变，公司持续监察相关法律法规及全球趋势变动[121] 员工情况 - 截至2024年6月30日，公司员工总数228人，较2023年的245人有所减少[126] - 2024年员工流失总数24人，流失率为10.15%，其中男性流失率17.39%，女性流失率7.95%[126] - 过去连续3年未发生因工死亡事件[129] - 2024年公司为雇员提供2630小时的培训，每名雇员平均培训时数39.25小时，受训雇员百分比68.90%[134] - 高级管理层平均培训时数90.38小时，受训率100.00%；中级管理层平均培训时数77.70小时，受训率93.10%；一般员工平均培训时数17.25小时，受训率60.38%[134] 公司资质与荣誉 - 公司获中国安全防范产品行业协会“安防工程企业设计施工维护能力证书”及中国质量认证中心“CQC产品质量证书”[141] 合规情况 - 报告期内不知悉产品因安全与健康理由须回收情况，无产品及服务重大投诉[143] - 报告期内无产品及服务相关投诉[144] - 报告期内无资料泄露投诉[145] - 报告期内不知悉严重违反贿赂等法规情况，无已审结贪污诉讼案件[149] - 反贪污相关培训每年进行，报告期全体董事已接受网上反贪污培训[151] - 截至2024年6月30日止年度，公司无重大违反或不遵守适用法律法规情况[170] 市场与风险 - 预计国内纸品市场由淡季转旺季，终端需求或由弱转强，但行业面临全球经济不确定、进口纸零关税、环保政策收紧等挑战[67] - 公司面临对产品和服务需求、原材料成本波动、获取融资困难等主要风险和不确定因素[164] - 工业自动化系统需求依赖中国造纸厂资本开支水平，其下降会直接影响公司经营业绩[165] - 生产工业自动化系统和污泥处理产品所用原材料价格波动会直接影响公司经营业绩[166] - 公司获取银行融资或进入资本市场进行未来发售的能力可能受不利市况阻碍，未能获得所需融资会影响经营业绩等[168] 股东与股份 - 2024年股东周年大会将于2024年11月29日举行，公司将自2024年11月26日至29日暂停办理股东名册登记手续[178][180] - 2021年3月2日公司与Dao He Investment Limited订立认购协议，配发及发行153,846,153股普通股，认购价每股0.65港元，较收市价折让约22.62%[184] - 截至2024年6月30日止年度，公司无订立或年底仍有效的股票挂钩协议，无购买、出售或赎回上市证券[182][183] - 发行认购股份所得款项净额约为1亿港元，2024年6月30日约380万港元用作营运资金，未

财务整体表现 - [截至2024年6月30日年度，公司收入为4.48亿元，较2023年的5.29亿元下降15.3%][1] - [2024年年度毛利为7971.97万元，较2023年的8316.36万元下降4.1%，毛利率从15.7%提升至17.8%][1] - [2024年年内亏损1859.73万元，较2023年的5283.11万元减少64.8%，亏损率从 - 10.0%收窄至 - 4.2%][1] - [2024年公司股东应占亏损1872.91万元，较2023年的5124.88万元减少63.5%][1] - [2024年每股基本亏损和摊薄亏损均为0.016元，2023年为0.0441元][1] - [截至2024年6月30日止年度，集团收入下跌约15.3%至人民币4.48亿元，毛利下跌约4.1%至人民币7970万元，亏损约人民币1860万元，较去年同期亏损下降约人民币3420万元][65] - [公司收入从2023年6月30日止年度约人民币52890万元减少约15.3%至2024年6月30日止年度约人民币44800万元，毛利率从约15.7%增至约17.8%][72] - [年内亏损从2023年约5280万元减少约64.8%至2024年约1860万元，净亏损率从约10.0%改善至约4.2%][84] 股息分配 - [董事会不建议派发截至2024年6月30日年度的末期股息][1] - [截至2024年及2023年6月30日止年度均无派付股息，董事会也不建议宣派2024年度股息][38] - [董事会不建议派发截至2024年6月30日年度的末期股息（2023年：无）][120] 其他收入与成本 - [2024年其他收入及收益净额为2156.98万元，高于2023年的1316.16万元][2] - [2024年金融及合同资产减值亏损净额为813.72万元，低于2023年的1636.64万元][2] - [2024年融资成本净额为111.59万元，低于2023年的187.22万元][2] - [2024年其他收入及收益净额为2156.9767万元，较2023年的1316.1604万元增加][27] - [2024年项目承包服务确认的利息收入为23.2221万元，较2023年的169.8856万元大幅减少][27] - [2024年政府补助为250.8665万元，较2023年的848.0808万元减少][27] - [2024年没收合同负债确认为其他收入270.5661万元，2023年无此项收入][27] - [2024年根据法院判决终止确认超额拨备1684.465万元][28] - [金融及合同资产减值亏损净额2024年为813.72万元，2023年为1636.64万元，同比减少50.27%][29] - [融资成本净额2024年为111.59万元，2023年为187.22万元，同比减少40.40%][29] - [除所得税前亏损2024年为3.51亿元，2023年为4.33亿元，同比减少19.19%][31] - [存货拨备2024年为280.67万元，2023年为95.27万元，同比增加194.60%][31] - [所得税（抵免）╱开支2024年为 - 74.73万元，2023年为127.89万元，同比减少158.42%][32] - [销售及经销开支在2023年及2024年6月30日止年度维持在约人民币970万元，占收入比例分别约为1.8%及约2.2%][77] - [行政开支从2023年6月30日止年度约人民币8000万元减少约5.0%至2024年6月30日止年度约人民币7600万元，占收入比例分别约为15.1%及约17.0%][78] - [研究及开发开支从2023年6月30日止年度约人民币2860万元减少约10.1%至2024年6月30日止年度约人民币2570万元，占收入比例分别约为5.4%及约5.7%][79] - [金融及合同资产减值亏损净额从2023年约1640万元减少约50.6%至2024年约810万元][80] - [其他收入及收益净额从2023年约1320万元增加63.9%至2024年约2160万元][81] - [融资成本净额从2023年约190万元减少至2024年约110万元][82] - [2024年录得所得税抵免约70万元，2023年产生所得税开支约130万元][83] 资产与负债 - [截至2024年6月30日，公司资产总额为9.83亿元，较2023年的9.72亿元略有增长][4] - [2024年负债总额为55.8070555亿元，较2023年的62.0706409亿元有所下降；2024年净资产为42.4877436亿元，较2023年的35.1600246亿元有所上升][5] - [2024年非流动负债为2.44041亿元，较2023年的2.8153648亿元减少；流动负债为53.3666455亿元，较2023年的59.2552761亿元减少][5] - [2024年递延税项负债为399.1199万元，较2023年的477.9177万元减少；递延收入为1878.75万元，较2023年的2013.75万元减少][5] - [2024年应付账款及其他应付款为30.0081917亿元，较2023年的39.0255878亿元减少；合同负债为15.2879736亿元，较2023年的12.3064299亿元增加][5] - [2024年计息借款为7.3367184亿元，较2023年的6.899亿元增加；应付所得税为572.6048万元，较2023年的733.4046万元减少][5] - [2024年租赁负债非流动部分为162.5401万元，较2023年的323.6971万元减少；流动部分为161.157万元，较2023年的290.8538万元减少][5] - [2024年股本为1382.4333万元，较2023年的890.7761万元增加；股份溢价为7.54015624亿元，较2023年的6.63145447亿元增加][5] - [2024年和2023年公司分部资产总额分别为7.50752034亿元、8.15134125亿元，总资产分别为9.82947991亿元、9.72306655亿元][22] - [2024年分部负债总额为4.70043689亿元，较2023年的5.29752509亿元有所下降；总负债为5.58070555亿元，较2023年的6.20706409亿元下降][23] - [2024年合同资产为6706.3075万元，较2023年的1.02243112亿元减少；合同负债为1.52879736亿元，较2023年的1.23064299亿元增加][23] - [2024年当期转为应收账款的合同资产中与结转合同资产有关部分为4790.1829万元，2023年为989.4053万元][25] - [2024年当期确认的收入中与结转合同负债有关部分为7348.8926万元，2023年为8121.354万元][26] - [分配至销售若干货品及项目承包服务合同剩余履约义务，2024年交易价格为4.01297686亿元，2023年为4.49878457亿元][26] - [2024年应收账款净额为9.4933065亿元，2023年为11.3204157亿元，同比有所下降][45][47][48] - [2024年应收账款减值拨备为18.3367508亿元，2023年为17.9566793亿元，略有增加][45][49] - [2024年其他应收款为3.0347128亿元，2023年为2.2179403亿元，有所增长][45] - [2024年应收账款及其他应收款总额为16.1438533亿元，2023年为17.5290217亿元，同比减少][45][50] - [2024年合同资产净值为6.7063075亿元，2023年为10.2243112亿元，下降明显][51][53] - [2024年合同资产减值拨备为1.3296977亿元，2023年为1.415242亿元，有所减少][51][52] - [2024年应收保证金为2.9033525亿元，2023年为3.1137525亿元，略有下降][51] - [2024年与销售项目货品相关的合同资产为3.4579605亿元，2023年为7.2227038亿元，大幅减少][51] - [2024年与项目承包服务相关的合同资产为1.6746922亿元，2023年为1.3030969亿元，有所增加][51] - [2024年采购预付款项为58,497,187元，2023年为94,789,330元；其他预付款项2024年为3,638,157元，2023年为566,587元][54] - [2024年应付账款为166,907,010元，2023年为204,050,587元；应付票据2024年为32,646,273元，2023年为59,541,901元][56] - [2024年法律索赔拨备为9,045,762元，2023年为14,799,444元；其中与供应商建筑合同法律申索有关的拨备2024年为7,299,949元，2023年为12,659,277元][56] - [截至2024年6月30日年度，供应商提出的法律申索拨备为1,745,813元，2023年为2,140,167元][57] - [2024年应付账款不超过3个月的为48,412,492元，2023年为90,752,703元；3 - 6个月的2024年为38,405,304元，2023年为38,541,414元等][58] - [2024年应付账款及其他应付款以人民币计值为297,705,917元，2023年为386,162,211元；以港元计值2024年为2,376,000元，2023年为4,093,667元][58] - [2024年6月30日现金及现金等价物结余约9650万元，2023年约4400万元；计息借款约7340万元，2023年约6900万元][85] - [2024年借款约7340万元，平均年利率3.82%；2023年约6900万元，平均年利率4.15%][86] - [2024年及2023年6月30日资产负债率分别为约14.7%及16.4%][87] 公司基本信息 - [公司于2012年6月26日在开曼群岛注册成立，主要在中国从事工业产品等业务][6] 财务报表编制 - [公司综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制][7] - [本年度公司首次应用多项新订香港财务报告准则及其修订本编制综合财务报表][9] - [应用修订对集团财务状况及表现无重大影响，但影响会计政策披露][11] - [集团未提早应用多项已颁布但未生效的香港财务报告准则及其修订，生效时间从待定至2027年1月1日不等][12][13] - [香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，预计影响综合损益及其他全面收益表等的列报和披露][13] 业务分部情况 - [集团根据产品及服务划分四个可列报及经营分部，包括工业产品、项目承包服务、环保产品和支援服务][14] - [管理层按可列报分部的调整后税前损益评估业绩，以作资源分配与绩效评估决策][14] - [分部资产不包括现金及现金等价物等部分资产，因其作为整体资产管理][14] - [分部负债不包括递延税项负债等部分负债，因其作为整体负债管理][14] - [截至2024年6月30日止年度，公司总营收4.48044777亿元，其中工业产品营收2.88329929亿元，项目承包服务营收1.02612145亿元，环保产品营收563.59万元，支援服务营收5146.6803万元][15] - [公司各业务板块中，工业产品毛利5036.7656万元，项目承包服务毛利1534.3962万元，环保产品毛利307.6238万元，支援服务毛利1093.1852万元，总毛利7971.9708万元][15] - [公司各业务板块中，工业产品业绩959.2891万元，项目承包服务

公司财务状况 - 截至12月31日止六个月，华章科技控股有限公司收入为166,969,868人民币，同比增长6.3%[3] - 毛利为27,845,454人民币，毛利率为16.7%，较去年同期下降11.0%[3] - 期内亏损为18,659,745人民币，净亏损率为11.2%，较去年同期下降32.6%[3] - 公司股东应占亏损为18,341,933人民币，每股基本亏损为1.72人民币[3] - 公司收入由截至2022年12月31日止六个月约157.1百万元增加约6.3%至截至2023年12月31日止六个月约167.0百万元，毛利率由约19.9%下降至约16.7%[27] - 公司工业产品销售收入增加约9.0%，主要由于工业自动化系统销售增加[28] - 項目承包服務收入增长约41.1%，达到约人民幣54.0百萬元，毛利率增至16.4%[29] - 環保業務銷售收入下降约21.2%，达到约人民幣4.6百萬元，毛利率降至25.9%[30] - 提供支援服務的收入减少约41.9%，达到约人民幣16.9百萬元，毛利率降至8.3%[31] - 銷售及分銷費用增加约62.2%，达到约人民幣6.5百萬元[32] - 行政开支减少约18.7%，达到约人民幣30.7百萬元[33] - 研究及开发开支减少约26.4%，达到约人民幣10.7百萬元[34] - 金融及合同资产减值虧損淨額减少约39.3%，达到约人民幣1.6百萬元[35] - 其他收入和收益净额增加约41.2%，达到约人民幣5.0百萬元[36] - 融资成本净额减少约46.1%，达到约人民幣1.8百萬元[37] - 公司股东应占期内亏损减少约32.8%，达到约人民幣18.3百萬元[41] - 截至2023年12月31日止六个月，华章科技控股有限公司的应收账款及其他应收款减值准备增加约人民币1.6百万元至181.2百万元[48] - 截至2023年12月31日，华章科技控股有限公司未进行任何重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业或投资[49] - 华章科技控股有限公司于2023年12月31日及截至报告日期无重大投资及资本资产的未来计划[50] - 2023年12月31日止六个月，华章科技控股有限公司的资本支出约为人民币0.5百万元[51] - 截至2023年12月31日，华章科技控股有限公司无任何重大资本承担[52] - 公司截至2023年12月31日止六个月的收入为166,969,868人民币，较去年同期增长6.2%[97] - 公司截至2023年12月31日止六个月的毛利为27,845,454人民币，较去年同期下降11.2%[97] - 公司截至2023年12月31日止六个月的研究及开发支出为10,688,619人民币，较去年同期减少26.3%[97] - 公司截至2023年12月31日止六个月的经营亏损为16,531,303人民币，较去年同期减少31.1%[97] - 華章科技控股有限公司2023年12月31日的流動負債為596,944,651人民幣，比2023年6月30日的592,552,761人民幣略有增加[100] - 2023年中期報告顯示，華章科技控股有限公司的股本為8,907,761人民幣，股份溢價為663,145,447人民幣，其他儲備為131,017,865人民幣，累計虧損為462,746,181人民幣[101] - 華章科技控股有限公司2023年12月31日的經營活動產生的現金流量為3,479,535人民幣，已付所得稅為807,254人民幣，經營活動流入的淨現金流量為2,672,281人民幣[102] - 2023年12月31日止六個月，華章科技控股有限公司的現金及現金等價物的減少淨額為5,682,708人民幣，期末的現金及現金等價物為37,429,987人民幣[103] 公司发展战略 - 公司计划通过公开发售向股东提供资金支持，估计所得款项净额约为104.5百万港元[26] - 公司进军无纺布领域取得突破，两个无纺布项目顺利开机[19] - 公司致力于绿色环保业务发展，已开始进行金属废料贸易活动[22] - 公司工厂管理更加规范，推动项目管理软件企管宝上线助力数字化平台建设[17] - 公司已累计注册174项专利，包括65项发明专利、73项实用新型专利和36项软件著作权[16] - 公司与Dao He Investment Limited签订了认购协议，配发了153,846,153股普通股[69] - 公司通过配售方式上市后，募集所得款项淨額约为48.1百万港元[73] - 公司自上市日期起至2021年12月31日，已动用所得款项淨额中约人民币26.3百万元[74] - 華章科技控股有限公司在2023年12月31日止六个月内，未动用所得款项淨额共48,083千元，其中已用于扩大产能、成本节约建设、持续的产品开发和创新等方面[doc id='75'] - 未动用所得款项淨额已存放于香港及中国的持牌银行作为计息存款[doc id='76'] - 公司董事将持续评估业务目标，根

财务表现 - 截至2023年12月31日，收入为166,969,868人民币，同比增长6.3%[2] - 毛利为27,845,454人民币，同比下降11.0%，毛利率为16.7%[2] - 期内亏损为(18,659,745)人民币，较2022年同期的(27,667,141)人民币减少32.6%[2] - 本公司股东应占亏损为(18,341,933)人民币，同比减少32.8%[2] - 每股亏损（基本和摊薄）为(1.72)人民币[2] - 期内全面亏损总额为(18,682,512)人民币，较2022年同期的(26,338,169)人民币减少[17] - 2023年上半年，公司净亏损为18,659,745人民币，较2022年同期的亏损有所增加[49] - 期内其他收入和收益净额为5,029,077人民币，较2022年的3,560,765人民币增长41.2%[34] - 期内亏损为27,667,141人民币，所得税开支为313,311人民币[30] - 2023年上半年，所得税开支为312,849人民币，较2022年同期的313,311人民币基本持平[54] 资产与负债 - 截至2023年12月31日，集团总资产为955,208,811人民币，负债总额为621,706,770人民币[14] - 净资产为333,502,041人民币，较2022年6月30日的351,600,246人民币减少[19] - 截至2023年12月31日，公司应收账款总额为269,560,633人民币，较2023年6月30日的292,770,950人民币减少了7.9%[44] - 应收账款减值拨备为181,153,700人民币，较2023年6月30日的179,566,793人民币增加了0.9%[44] - 2023年12月31日，集团的应收账款及其他应收款总值为人民币49,103,484元，较2023年6月30日持平[84] - 2023年12月31日，集团应付账款及其他应付款总额为人民币393,388,268元，较2023年6月30日略有增加[91] - 2023年12月31日，集团的采购预付款项为人民币93,718,365元，较2023年6月30日略有下降[89] 研发与创新 - 公司在新产品和新技术研发方面持续投入，致力于提升市场竞争力[61] - 截至2023年12月31日，集团的研发开支为约人民币10.7百万元，新申请专利18项，累计注册174项专利[101] - 2023年上半年，公司的持续产品开发和创新支出为5,208千元人民币[1] - 2023年上半年，研发开支为8,000千元人民币，主要用于持续的产品开发和创新[1] 市场与行业动态 - 2023年中国国内生产总值(GDP)同比增长5.2%，推动造纸行业景气度回升[73] - 2023年全国机制纸及纸板产量为144.1百万吨，同比增长6.6%[73] - 预计2024年造纸行业将继续温和复苏，面临新的挑战与机遇[117] - 中国无纺布行业正处于结构调整和产业升级的关键时期，传统优势逐渐减弱，新优势如科技和品牌正在形成[75] - 预计全球经济复苏和新兴市场崛起将推动无纺布需求持续增长[75] 费用与支出 - 僱员福利开支为24,614,032人民币，较2022年的32,124,262人民币下降23.5%[35] - 销售及分销费用由约人民币4.0百万元增加约62.2%至约人民币6.5百万元，占收入的约3.9%[113] - 行政开支由约人民币37.7百万元减少约18.7%至约人民币30.7百万元，占收入的约18.4%[113] - 2023年上半年，公司在折旧费用方面支出为3,272,764人民币，较2022年同期的3,559,072人民币减少了8.0%[40] 股东与股息 - 本公司未宣派任何中期股息[2] - 公司董事会决定不宣派截至2023年12月31日止六个月的中期股息[37] - 预计所有购股权行使将对股东的股权产生约3.02%的稀释效应[1] 未来计划与展望 - 公司计划在未来进一步扩展市场，尤其是在造纸行业的应用领域[61] - 未来将加强科技创新，加快高新技术的研发与产业化，推动行业绿色低碳高质量发展[105] - 公司将继续评估业务目标，并根据市场情况调整计划，以确保业务增长[2] - 本集团在环保行业继续探索机会，扩展环境服务业务以增加集团收益[126]

财务表现 - 公司2023年收入为人民币5.289亿元，同比增长63.3%[18] - 公司2023年毛利为人民币8316万元，同比增长150.8%[18] - 公司2023年毛利率为15.7%，较2022年的21.3%有所下降[18] - 公司2023年净亏损为人民币5125万元，净亏损率为9.7%[18] - 公司2023年非流动资产为人民币3.468亿元，流动负债为人民币5.926亿元[18] - 公司2023年资本负债比率为16.4%，较2022年的7.2%有所上升[18] - 公司2023年收入同比增长63.3%至约人民币5.289亿元，毛利同比增长150.8%至约人民币8320万元[42] - 公司2023年亏损同比下降85.6%至约人民币5280万元，主要由于减值损失大幅减少[42] - 公司未完成合同金额为约人民币4.499亿元，较2022年的5.993亿元有所下降[43] - 公司研发开支为约人民币2860万元[46] - 公司收入从2022年的人民币323.9百万元增长63.3%至2023年的人民币528.9百万元，毛利率从10.2%提升至15.7%[55] - 工业产品销售收入从2022年的人民币164.9百万元增长75.6%至2023年的人民币289.6百万元，毛利率从21.3%微降至20.3%[56] - 项目承包服务收入从2022年的人民币83.8百万元增长112.8%至2023年的人民币178.5百万元，毛利率从-20.1%提升至5.0%[57] - 环保业务销售收入从2022年的人民币12.8百万元减少20.8%至2023年的人民币10.1百万元，毛利率从5.5%提升至27.4%[59] - 支援服务收入从2022年的人民币62.3百万元减少18.5%至2023年的人民币50.8百万元，毛利率从22.8%提升至24.8%[60] - 销售及经销开支从2022年的人民币12.8百万元减少24.3%至2023年的人民币9.7百万元，占收入比例从3.9%降至1.8%[61] - 行政开支由2022年的77.0百万元增加3.8%至2023年的80.0百万元，占收入比例从23.8%降至15.1%[62] - 研究及开发开支由2022年的45.9百万元减少37.7%至2023年的28.6百万元，占收入比例从14.2%降至5.4%[63] - 金融及合同资产减值亏损净额由2022年的234.7百万元大幅减少93.0%至2023年的16.4百万元[64] - 其他收入及收益净额由2022年的18.3百万元减少28.1%至2023年的13.2百万元[66] - 融资成本净额由2022年的15.4百万元减少至2023年的1.9百万元[68] - 年內亏损由2022年的366.7百万元减少85.6%至2023年的52.8百万元，净亏损率从113.2%改善至10.0%[73] - 公司股东应占年內亏损由2022年的363.8百万元减少至2023年的51.2百万元[74] - 公司现金及现金等价物结余由2022年的141.0百万元减少至2023年的44.0百万元[75] - 公司借款由2022年的38.5百万元增加至2023年的69.0百万元，年利率介于4.15%至6.0%[78] - 公司获授的银行信贷以物业、厂房及设备、投资物业及预付土地租赁款作为抵押，分别为39.2百万元、81.1百万元及70.7百万元[79] - 公司2023年6月30日的资产负债比率为16.4%，较2022年的8.9%有所上升，主要由于计息借款增加和权益减少[80] - 应收账款及其他应收款从2022年6月30日的约人民币222.5百万元减少至2023年6月30日的约人民币175.3百万元，减少了约人民币47.2百万元[81] - 公司2023年6月30日的资本开支约为人民币1.1百万元，较2022年的5.8百万元大幅减少[84] - 公司2023年6月30日的员工总数为245人，较2022年的267人减少，员工总成本为人民币72.6百万元，较2022年的80.8百万元减少[90] - 公司可供分派的储备为人民币252.1百万元，前提是公司能够在日常业务过程中偿还到期债项[197] - 公司面临的主要财务风险包括对产品和服务的需求、原材料成本波动以及融资困难[199] - 公司对工业自动化系统的需求严重依赖中国造纸厂的资本开支水平，若资本开支下降，将直接影响公司的经营业绩[200] 业务发展 - 公司通过与西门子、罗克韦尔等战略伙伴合作，探索市场机遇[24] - 公司开拓新领域，取得无纺布及烟草生产设备总包项目[24] - 公司将继续在自动化领域寻找发展机会，增加收入多样性和稳定性[25] - 公司成功开拓无纺布新市场，并获得两个重量级项目合计价值人民币7000万元[50] - 公司为维达纸业提供复合型卫生纸机新项目的传动系统，并获得河南方盛纸业等多个行业标志性项目[44] - 公司成功进入无纺布湿法成型领域，为协卓医疗提供总包的第一条可冲散生产线[49] - 公司子公司浙江华章科技入选国家级专精特新“小巨人”企业等多个荣誉称号[46] - 公司通过精益管理和降本增效，优化自动化设备高速提效，打造新形象[45] - 公司完成了向尼日利亚大华纸业PM2纸机提供传动系统，并向马来西亚理文纸业提供包装纸机传动系统[52] - 公司废料贸易业务在2023年成交量为人民币21.9百万元，确认收入为人民币1.7百万元[54] - 公司成为罗克韦尔金牌系统集成商，并荣获2023年度造纸行业长期战略合作伙伴奖[51] - 公司正在海外寻找废物回收处理机会，并与海外政府和业务伙伴进行洽商[53] - 公司预计造纸行业将受益于需求回暖，纸价上行，木浆价下行，高端化、智能化、绿色化成为行业投资主要方向[91] - 公司计划通过精益管理和降本增效，推动造纸业高端化、智能化和绿色化发展，并探索自动化领域其他市场需求[92] - 公司自2013年上市以来，已动用所得款项净额约人民币26.3百万元，未动用所得款项净额约人民币21.8百万元[94] - 公司计划将未动用所得款项净额用于偿还银行贷款、研发开支、行政及管理开支等[94] - 公司未动用的所得款项净额已存放于香港及中国的持牌银行作为计息存款[97] 环境、社会及管治（ESG） - 公司致力于将可持续性纳入业务策略，并不断改进营运及技术以应对环境、社会及管治的国家趋势[99] - 公司已建立环境管理体系，将可持续发展理念融入日常营运，该体系根据国际标准ISO 14001制定[113] - 公司已成立环境、社会及管治委员会，负责系统管理相关议题，并定期向董事会汇报[106] - 公司通过重要性评估识别报告期间内的重大议题，并将确认的重大议题作为编制环境、社会及管治报告的重点[103] - 公司环境、社会及管治报告涵盖香港及中国浙江省办事处的表现，核心业务为供应、安装及提供造纸设备及相关环保回收产品的维护服务[104] - 公司董事会肩负监察环境、社会及管治议题的最终责任，并制定相关策略上的大方向[105] - 公司通过多元化的参与方式及沟通渠道与主要持份者保持密切沟通，以了解及回应其主要关注事项[107] - 公司已审阅重要性评估结果，并认为所并结果适用于公司，将继续检阅业务营运是否达到其环境、社会及管治绩效[109] - 公司欢迎所有持份者反馈及意见，可通过ir@hzeg.com与公司联络[112] - 公司2023年温室气体排放总量为590.75吨二氧化碳当量，其中直接排放（范围1）为8.55吨，间接排放（范围2）为582.20吨[119] - 公司设定了2030年环境目标，计划以2021/2022年为基准年，到2030年将用电量、耗水量、无害废弃物和温室气体排放密度各降低5%[115] - 公司2023年废气排放中，氮氧化物(NOx)排放量为0.036吨，硫氧化物(SOx)为0.000053吨，颗粒物(PM)为0.0034吨[116] - 公司2023年能源总耗量为755,962.93千瓦时，其中汽油消耗32,377.93千瓦时，外购电力723,585.00千瓦时[129] - 公司2023年有害废弃物总量为0.68吨，无害废弃物总量为10.30吨[126][127] - 公司通过关闭闲置引擎、定期维护、减少面对面会议等措施减少温室气体排放[121] - 公司采取关闭闲置设备、利用自然光、使用省电设备等措施减少能源消耗[130] - 公司为造纸行业客户提供污水处理解决方案，使排放水质达到国家和地方标准[123] - 公司开发垃圾衍生燃料技术，将造纸废渣转化为固体燃料棒，与煤炭和石油混合使用[125] - 公司总耗水量从7,296立方米下降至6,277立方米，较去年下降14%[132] - 公司每百万元收益的耗水量为11.87立方米[132] - 公司用纸量为0.88顷[132] - 公司提供废氣除臭及處理解決方案，包括生物過濾除臭技術、等離子技術、紫外線氧化光解技術及活性炭吸附技術[134] - 公司已制定緩解計劃以應對極端天氣事件，包括彈性工作安排及預防措施[140] - 公司持續監察氣候變化相關法律或法規的變動，以避免成本增加或不合規罰款[142] - 公司強調公平、公開、客觀及無歧視的招聘過程[145] - 公司每年進行表現檢討，僱員有機會與主管公開討論其表現及事業發展[146] - 公司為僱員提供全面的薪酬待遇，包括基本薪金、假期及酌情花紅[148] - 公司根據《中華人民共和國社會保險法》為員工繳納「五險一金」[148] - 公司员工总数从2022年的267人减少至2023年的245人，减少了8.24%[149] - 2023年员工流失率为22.27%，其中香港地区员工流失率最高，达到44.44%[149] - 公司为员工提供了2,630小时的培训，每名员工平均培训时数为18.01小时，受训员工比例为63.76%[159] - 公司连续三年未发生因工死亡事件，2023年因工伤损失工作日数为7天[153] - 公司荣获2022年浙江省“专精特新”中小企业名单和国家级专精特新“小巨人”企业名单[156] - 公司在中国地区的供应商数量为599家，香港和其他地区无供应商[169] - 公司实施了COVID-19疫情预防措施，包括员工佩戴口罩、体温检测和个案汇报[154] - 公司建立了职业健康与安全管理制度，并按照ISO14001国际标准实施和认证[152] - 公司禁止使用童工和强制劳工，并在招聘过程中核实申请人的身份证明文件[161][162] - 公司优先考虑本地供应商和环保产品，以减少碳足迹并支持本地经济发展[168] - 公司已建立质量管理体系，确保向客户提供优质服务，并获得中国安全防范产品行业协会颁发的“安防工程企业设计施工维护能力证书”及中国质量认证中心颁发的“CQC产品质量证书”[172][173] - 报告期间，公司未收到任何产品及服务相关的重大投诉，也未发生因安全与健康理由而需回收产品的情况[177][178] - 公司已制定举报政策，鼓励员工举报潜在不当行为，并保护举报人免受不公平解雇及迫害[184] - 公司全体董事已接受网上反贪污培训，反贪污意识得以提升[185] 管理层及董事会 - 方暉先生负责公司整体业务发展方向及固废金属资源回收业务的运营管理[29] - 方暉先生于2017年在台州创办合资公司，总投资额为5000万美元，旨在建造500亩废物回收及循环再造园区[30] - 石成虎先生为磐石金融有限公司的创始合伙人及行政总裁，持有香港证券及期货条例第2类牌照[32] - 石成虎先生于2020年获委任为伦敦金属交易所用户委员会成员，代表亚洲企业利益[33] - 邢凯能先生为公司独立非执行董事，拥有丰富的香港公司治理、审计和会计经验[34] - 姚杨洋先生为公司独立非执行董事，拥有8年以上中国业务发展和投资经验[35] - 张东方女士为公司独立非执行董事，曾在维达国际控股有限公司担任行政总裁兼执行董事[36]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为528,921,014元，较2022年的323,868,801元增长63.3%[1] - 2023年公司毛利为83,163,610元，较2022年的33,154,639元增长150.8%，毛利率从10.2%提升至15.7%[1] - 2023年公司年内亏损为52,831,060元，较2022年的366,738,839元减少85.6%，亏损率从 - 113.2%收窄至 - 10.0%[1] - 2023年公司股东应占亏损为51,248,791元，较2022年的363,753,165元减少85.9%[1] - 2023年公司每股基本亏损和摊薄亏损均为4.82分，2022年为38.65分[1] - 2023年公司资产总额为972,306,655元，较2022年的1,041,806,176元有所减少[5] - 2023年公司负债总额为620,706,409元，较2022年的645,742,910元有所减少[6] - 2023年公司净资产为351,600,246元，较2022年的396,063,266元有所减少[6] - 董事会不建议派发2023年度末期股息，2022年亦无派息[1] - 2023年来自外部客户的分部收入为52.89亿元，2022年为32.39亿元，同比增长63.2%[39][40] - 2023年年内亏损5283.11万元，2022年为3.67亿元，亏损幅度收窄85.6%[39][40] - 2023年资本开支为113.03万元，2022年为576.74万元，同比下降80.4%[39][40] - 2023年金融及合约资产减值亏损净额为1636.64万元，2022年为2.35亿元，同比下降30.5%[39][40] - 2023年来自中国的收入为52.78亿元，2022年为31.70亿元，同比增长66.5%[42] - 2023年总资为9.72亿元，2022年为10.42亿元，同比下降6.7%[43] - 2023年总负债为6.21亿元，2022年为6.46亿元，同比下降3.9%[44] - 2023年合同资产为1.02亿元，2022年为2953.64万元，同比增长246.1%[44] - 2023年合同负债为1.23亿元，2022年为1.64亿元，同比下降25.2%[44] - 2023年期初计入合同负债余额的已确认收入为81,213,540元，2022年为80,075,783元[47] - 2023年其他收入及收益净额为13,161,604元，2022年为18,313,703元[47] - 2023年金融及合同资产减值亏损净额为16,366,419元，2022年为234,740,801元[48] - 2023年融资成本净额为1,872,159元，2022年为15,434,626元[51] - 2023年除所得税前亏损中存货拨备为952,728元，2022年为4,648,712元[52] - 2023年所得税开支为1,278,895元，2022年为15,543,792元[53] - 2023年计算每股基本亏损的普通股加权平均数为1,064,089,378股，2022年为941,160,490股[57] - 2023年自项目承包服务确认的利息收入为1,698,856元，2022年为12,311,414元[47] - 2023年政府补助为8,480,808元，2022年为4,557,886元[47] - 2023年公司股东应占亏损为51,248,791元，2022年为363,753,165元；2023年每股基本亏损和摊薄亏损均为4.82分，2022年为38.65分[58] - 董事会不建议派发2023年6月30日止年度末期股息[59] - 2021年7月1日商誉年初账面净值为39,934,884元，2022 - 2023年6月30日年末账面净值为29,902,783元，年内确认减值亏损10,032,101元[60] - 2023年应收账款为292,770,950元，2022年为315,884,068元；2023年应收账款净额为113,204,157元，2022年为141,216,767元[68] - 2023年应收账款减值拨备年末为179,566,793元，年初为174,667,301元；已确认减值亏损4,881,155元，汇兑差额18,337元[69] - 2023年其他应收款为22,179,403元，2022年为42,960,914元[68] - 2023年其他应收款减值拨备年末为182,315,965元，年初为181,102,024元；已确认减值亏损1,210,537元，汇兑差额3,404元[70] - 2023年应收账款及其他应收款账面价值为1.75290217亿元，2022年为2.22511352亿元[71] - 2023年合同资产总额为1.16395532亿元，2022年为0.33285573亿元；2023年合同资产减值拨备为0.1415242亿元，2022年为0.03749132亿元[71][73] - 2023年预付款项总额为0.95355917亿元，2022年为0.95301772亿元[73] - 2023年应付账款及其他应付款总额为3.90255878亿元，2022年为4.06325565亿元[74] - 截至2023年6月30日止年度，公司确认一项由供应商提出的法律申索拨备214.0167万元，2022年无[75] - 2023年和2022年已发行及缴足普通股均为10.64089378亿股，股本均为890.7761万元，2023年股份溢价为6.63145447亿元，2022年为6.63145447亿元[77] - 公司收入约为人民币5.289亿元，较去年同期大幅增加约63.3%；毛利约为人民币8320万元，较去年同期大幅增加约150.8%[84] - 截至2023年6月30日止年度亏损约人民币5280万元，较2022年同期亏损下降约85.6%[84] - 截至2023年6月30日，未完成合同金额约为人民币4.499亿元，2022年为人民币5.993亿元[85] - 截至2023年6月30日止年度，公司的研发开支约为人民币2860万元[88] - 公司收入从2022年约3.239亿元增加63.3%至2023年约5.289亿元，毛利率从10.2%增至15.7%[99] - 销售及经销开支从2022年约1280万元减少24.3%至2023年约970万元，占收入比例从3.9%降至1.8%[108] - 行政开支从2022年约7700万元增加3.8%至2023年约8000万元，占收入比例从23.8%降至15.1%[109] - 研究及开发开支从2022年约4590万元减少37.7%至2023年约2860万元，占收入比例从14.2%降至5.4%[110] - 金融及合同资产减值亏损净额从2022年约2.347亿元大幅减少93.0%至2023年约1640万元[111] - 其他收入及收益净额从2022年约1830万元减少28.1%至2023年约1320万元，2023年获政府补助500万元[113] - 融资成本净额从2022年约1540万元减少至2023年约190万元[114] - 2022年流浆箱业务及物流仓储业务商誉减值分别约680万元及320万元，2023年物业、厂房及设备以及投资物业减值分别约290万元及860万元[115] - 2022年对联营公司投资减值亏损约490万元，2023年无此项减值[116] - 所得税从2022年约1550万元减少约91.8%至2023年约130万元，实际税率从约4.4%降至约2.5%[117][118] - 年内亏损从2022年约3.667亿元减少约85.6%至2023年约5280万元，净亏损率从约113.2%改善至约10.0%[119] - 公司股东应占年内亏损从2022年约3.638亿元减少至2023年约5120万元[120] - 2023年6月30日现金及现金等价物结余约4400万元（2022年约1.41亿元），计息贷款约6900万元（2022年约3850万元）[121] - 2023年及2022年6月30日资产负债率分别约为16.4%及8.9%[126] - 应收账款及其他应收款从2022年6月30日约2.225亿元减少约4720万元至2023年6月30日约1.753亿元，应收账款减值拨备增加约490万元至约1.796亿元[128] - 截至2023年6月30日止年度，集团资本开支约110万元，2022年为580万元[131] - 2023年6月30日，集团旗下员工244人，2022年6月30日为269人[137] - 截至2023年6月30日止年度总员工成本约7260万元，2022年约8080万元[138] - 董事会不建议派发现2023年6月30日止年度的末期股息（2022年：无）[180] 公司业务运营及发展 - 集团按产品及服务划分有工业产品、项目承包服务、环保产品、支援服务四个可列报及经营分部[36] - 分部表现依据可列报分部的调整后税前损益评估，其计量方式与集团的税前损益计量相一致[36] - 分部资产不包括递延税项资产等部分资产，因作为整体资产管理[37] - 分部负债不包括应付所得税等部分负债，因作为整体负债管理[38] - 2023年项目承包服务分部客户B收益为9934.44万元，工业产品分部客户C收益为5353.98万元[42] - 两个重量级项目合计价值人民币7000万元，有望使公司成为国内造纸装备和湿法无纺布装备两个行业的领航者[92] - 截至2023年6月30日止年度，废料贸易业务成交量约为人民币2190万元，确认收入人民币170万元[98] - 公司与维达纸业、河南方盛纸业等合作获得一批行业标志性项目，还开拓了无纺布及烟草生产设备总包项目[86] - 公司进入无纺布湿法成型领域，为协卓医疗、赛得利铜陵等提供生产线或关键设备[90][91] - 公司加强与西门子、罗克韦尔等战略合作伙伴合作，成为罗克韦尔金牌系统集成商[93][94] - 公司完成向尼日利亚大华纸业、理文纸业马来西亚生产基地等提供设备及系统，将继续开拓海外新客户[95][96] - 工业产品销售收入从2022年约1.649亿元增加75.6%至2023年约2.896亿元，毛利率从21.3%降至20.3%[100] - 项目承包服务收入从2022年约8380万元增加112.8%至2023年约1.785亿元，毛利率从 - 20.1%升至5.0%[101] - 环保业务销售收入从2022年约1280万元减少20.8%至2023年约1010万元，毛利率从5.5%增至27.4%[105] - 支援服务收入从2022年约6230万元减少18.5%至2023年约5080万元，毛利率从22.8%增至24.8%[106][107] - 公司为云南云泓承接的3.2亿元EPC项目于2018年4月施工，已搁置近3年[102] - 浙江华章因法律诉讼被责令向原告人支付约3760万元，向第二原告人支付约90万元，集团估计其他供应商索赔损失1800万元[103][104] 公司股份及融资相关 - 公司股份于2022年10月3日暂停买卖，2023年8月10日恢复买卖[7] - 2021年公司按每股0.65港元价格配售1.53846153亿股普通股，较认购协议日期收市价每股0.84港元折让约22.62%[142] - 发行认购股份所得款项净额约1亿港元[143] - 2023年6月30日，集团将认购款项约380万港元用作营运资金，未动用余额约9620万港元存入

整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止六个月，公司收入1.57068849亿元，较2021年同期减少10.7%；毛利3128.8624万元，同比增加91.3%；毛利率19.9%，较2021年同期增加10.6个百分点；期内亏损2766.7141万元，较2021年同期减少63.7%；净亏损率17.6%，较2021年同期收窄25.7个百分点；本公司股东应占亏损2730.9171万元，较2021年同期减少64.2%[3] - 收入由截至2021年12月31日止六个月约1.758亿元人民币减少约10.7%至截至2022年12月31日止六个月约1.571亿元人民币[25] - 毛利率由截至2021年12月31日止六个月约9.3%大幅增加至截至2022年12月31日止六个月约19.9%[26] - 期内亏损从2021年12月31日止六个月约7620万元减少约4850万元至2022年同期约2770万元，净亏损率从约43.3%降至约17.6%[39] - 截至2022年12月31日止六个月，公司收入为1.57068849亿元，2021年同期为1.75848317亿元；期内亏损为2766.7141万元，2021年同期为7622.8226万元[108] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为10.07953846亿元，6月30日为10.41806176亿元；负债总额为6.36241378亿元，6月30日为6.45742910亿元；净资产为3.71712468亿元，6月30日为3.96063266亿元[110][111] - 2022年6月30日公司股东应占权益总额为396,063,266元，2022年12月31日为371,712,468元[112] - 2022年上半年公司亏损27,667,141元，2021年上半年亏损76,228,226元[112] - 2022年经营活动流出的净现金流量为15,886,248元，2021年为51,092,118元[113] - 2022年投资活动流入/（流出）的净现金流量为641,856元，2021年为 - 3,259,860元[113] - 2022年融资活动流出的净现金流量为75,878,960元，2021年为24,194,676元[113] - 2022年现金及现金等价物的减少净额为91,123,352元，2021年为78,546,654元[114] - 2022年初现金及现金等价物为141,048,866元，年末为52,598,078元；2021年初为145,299,486元，年末为66,224,231元[114] - 截至2022年12月31日止六个月，公司来自外部客户的分部总收入为157,068,849元，较2021年同期的175,848,317元下降约10.68%[131][133] - 2022年12月31日止六个月，公司除所得税前亏损为27,353,830元，较2021年同期的89,617,380元亏损幅度收窄约69.48%[131][133] - 2022年12月31日止六个月，公司期内亏损为27,667,141元，较2021年同期的76,228,226元亏损幅度收窄约63.71%[131][133] - 截至2022年12月31日，公司分部资产总计1,007,953,846元，较2022年6月30日的1,041,806,176元下降约3.25%[132][134] - 截至2022年12月31日，公司分部负债总计636,241,378元，较2022年6月30日的645,742,910元下降约1.47%[132][134] - 2022年其他收入和收益净额为3,560,765元，较2021年的8,814,692元下降约59.60%[135] - 2022年自项目承包服务确认的利息收入为1,032,390元，较2021年的3,785,037元下降约72.72%[135] - 2022年政府补助金为1,192,711元，较2021年的2,640,212元下降约54.82%[135] - 2022年其他退税为519,490元，较2021年的956,711元下降约45.69%[135] - 2022年租赁收入为687,019元，较2021年的560,091元增长约22.66%[135] - 2022年融资成本净额为336.67万元，2021年为991.46万元[136] - 2022年已消耗原材料4454.29万元，2021年为1.85亿元[137] - 2022年雇员福利开支3212.43万元，2021年为4462.19万元[137] - 2022年所得税抵免╱（开支）为31.33万元，2021年为1338.92万元[137] - 2022年不派发现金股息，2021年也无[140] - 2022年每股基本亏损为2.57分，2021年为8.60分[143] - 2022年物业、厂房及设备期末账面价值为6780.82万元，2021年为7608.37万元[144] - 2022年12月31日使用权资产为7700.40万元，6月30日为7837.50万元[146] - 2022年12月31日租赁负债为392.21万元，6月30日为447.61万元[146] - 2022年使用权资产折旧费用为137.11万元，2021年为215.47万元[147] - 投资物业2022年7月1日期初账面价值98,066,629元，折旧2,977,221元，12月31日期末账面价值95,089,408元[148] - 预付土地租赁款2022年期初账面价值73,752,172元，摊销778,996元，期末账面价值72,973,176元[148] - 其他无形资产2022年期初账面价值8,213,256元，摊销1,306,909元，期末账面价值6,906,347元[149] - 商誉2022年7月1日和12月31日账面价值均为29,902,783元[150] - 存货2022年12月31日账面价值162,922,185元，6月30日为138,104,557元[152] - 应收账款及其他应收款2022年12月31日总额217,836,064元，6月30日为232,330,798元[153] - 应收保证金2022年12月31日为11,655,600元，占销售合同价值约5% - 10%[153][154] - 其他应收账款2022年12月31日为264,765,388元，6月30日为315,884,068元[153][156] - 2022年12月31日对应收账款计提减值拨备178,155,890元，对其他应收款计提181,102,024元[153][156] - 2022年12月31日成本为17,683,149元和12,144,460元的原材料及制成品视为报废[152] - 截至2022年12月31日，合同资产为37,237,570元，较6月30日的22,593,177元增长64.82%；预付款项总额为137,094,043元，较6月30日的95,301,772元增长43.85%[157] - 2022年12月31日，现金及现金等价物为52,598,078元，较6月30日的141,048,866元下降62.69%；已抵押存款为23,130,058元，较6月30日的28,844,290元下降19.81%；受限制存款为38,683,711元，较6月30日的52,312,844元下降26.05%[158] - 截至2022年12月31日，应付账款及其他应付款总额为337,479,047元，较6月30日的406,325,565元下降16.94%；其中应付账款为190,658,114元，较6月30日的176,293,302元增长8.14%[160] - 2022年12月31日，计息贷款期末账面净值为37,990,000元，较6月30日的38,500,000元下降1.32%；新增9,000,000元，还款9,510,000元，应计利息1,501,837元[163] - 2022年12月31日，银行贷款平均年利率为4.45%，较6月30日的4.87%下降0.42个百分点[164] - 截至2022年12月31日，未动用银行信贷为226,994,888元，较6月30日的217,494,888元增长4.36%；银行信贷授权一年内届满为254,994,888元，较6月30日的245,994,888元增长3.66%[165] - 2022年12月31日，递延收入为20,812,500元，较6月30日的21,487,500元下降3.14%；摊销为收入675,000元，较6月30日的1,350,000元下降50%[166] - 截至2022年12月31日，已发行及缴足1,064,089,378股普通股，金额为8,907,761元，与6月30日持平；股份溢价为663,145,447元，与6月30日持平[167] - 应付账款账龄分析中，不超过3个月的为99,750,660元，较6月30日的100,962,553元下降1.20%；3个月至6个月的为3,867,433元，较6月30日的7,148,031元下降45.90%；6个月至1年的为26,668,881元，较6月30日的18,561,739元增长43.67%；1年至2年的为16,547,140元，较6月30日的19,953,725元下降17.07%；2年以上的为43,824,000元，较6月30日的29,667,254元增长47.72%[162] - 2022年12月31日，银行授出的银行信贷以物业、厂房及设备约56,468,166元、投资物业约95,089,408元及预付土地租赁款约72,973,176元作抵押，较6月30日分别下降3.66%、3.04%、1.06%[165] - 2022年7月1日其他储备总计122,088,285元，12月31日为125,404,628元[168] - 2022年购股权储备增加1,987,371元，换算差额增加1,328,972元[168] - 2021年7月1日其他储备总计105,804,845元，12月31日为106,047,737元[168] 各业务线数据关键指标变化 - 工业产品销售收入由截至2021年12月31日止六个月约8870万元人民币减少约5.4%至截至2022年12月31日止六个月约8390万元人民币[27] - 工业产品毛利率由截至2021年12月31日止六个月约22.3%增加至截至2022年12月31日止六个月约24.3%[27] - 项目承包服务收入由截至2021年12月31日止六个月约4210万元人民币减少约8.9%至截至2022年12月31日止六个月约3830万元人民币[28] - 项目承包服务毛利率由截至2021年12月31日止六个月约 - 24.5%转为截至2022年12月31日止六个月约4.3%[28] - 环保业务销售收入从2021年12月31日止六个月约850万元减少31.3%至2022年同期约580万元，毛利率从约27.5%增至约

财务业绩 - 2021年公司收入1.76亿人民币，较2020年下跌39.9%；毛利1635.27万人民币，较2020年下跌72.3%；毛利率9.3%，较2020年下降10.9个百分点；期内亏损7622.82万人民币，较2020年下降516.7%；净利率-43.3%，较2020年下降49.5个百分点[11] - 收入由截至2020年12月31日止六个月约人民币2.927亿元大幅减少约39.9%至截至2021年12月31日止六个月约人民币1.758亿元[27] - 毛利率由截至2020年12月31日止六个月约20.2%大幅减少至截至2021年12月31日止六个月约9.3%[27] - 工业产品销售收入由截至2020年12月31日止六个月约人民币1.084亿元减少约18.2%至截至2021年12月31日止六个月约人民币8870万元[28] - 项目承包服务收入由截至2020年12月31日止六个月约人民币1.538亿元大幅减少约72.7%至截至2021年12月31日止六个月约人民币4210万元[28] - 环保业务销售收入由截至2020年12月31日止六个月约人民币1450万元大幅减少约41.5%至截至2021年12月31日止六个月约人民币850万元[32] - 环保业务毛利率由截至2020年12月31日止六个月约24.5%增加至截至2021年12月31日止六个月约27.5%[32] - 支援服務收入从2020年12月31日止六个月约1600万元增加128.2%至2021年同期约3660万元，毛利率从7.8%增至12.3%[34] - 销售及分销费用从2020年12月31日止六个月约640万元增加31.2%至2021年同期约840万元，占收入比例从2.2%升至4.8%[35] - 行政开支从2020年12月31日止六个月约2280万元增加107.5%至2021年同期约4720万元，占收入比例从7.8%升至26.8%[36] - 研究及开发开支从2020年12月31日止六个月约1280万元增加122.8%至2021年同期约2850万元，占收入比例从4.4%升至16.2%[38] - 金融及合同资产减值亏损净额从2020年12月31日止六个月约30万元大幅增加约2050万元至2021年同期约2080万元[39] - 其他收入和收益净额从2020年12月31日止六个月约1650万元减少46.7％至2021年同期约880万元[40] - 融资成本净额从2020年12月31日止六个月约1120万元减少11.3%至2021年同期约990万元[42] - 2021年12月31日止六个月所得税抵免约1340万元，2020年同期所得税开支约400万元，实际税率从18.0%减至14.9%[43] - 2021年12月31日止六个月亏损约7620万元，2020年同期利润约1830万元，净利率从6.2%变为净亏损率43.3%[44] - 2021年公司收入为1.75848317亿人民币，2020年为2.92730691亿人民币；2021年期内亏损7622.8226万人民币，2020年期内利润为1829.2867万人民币[134] - 2021年上半年公司期内亏损7622.82万元，2020年同期利润为1829.29万元[135] - 2021年上半年公司期内全面亏损总额7598.53万元，2020年同期全面收入总额为2634.79万元[135] - 2021年上半年换算海外业务的汇兑差额为24.29万元，2020年同期为805.50万元[135] - 2021年经营活动流出净现金流量为5109.21万元，2020年为流入1799.95万元[150] - 2021年投资活动流出净现金流量为325.99万元，2020年为66.32万元[150] - 2021年融资活动流出净现金流量为2419.47万元，2020年为1548.30万元[150] - 2021年现金及现金等价物减少净额为7854.67万元，2020年为增加185.33万元[153] - 2021年初现金及现金等价物为1.45亿元，期末为6622.42万元；2020年初为4039.48万元，期末为3974.70万元[153] - 截至2021年12月31日止六个月，公司来自外部客户的分部总收入为1.75848317亿元，期内亏损7622.8226万元[175] - 2021年12月31日，公司工业产品、项目承包服务、环保产品和支援服务的分部收入分别为8869.3933万元、4205.3928万元、848.4923万元和3661.5533万元[175] - 2021年12月31日，公司工业产品、项目承包服务、环保产品和支援服务的分部毛利分别为1981.1554万元、 - 1030.0151万元、232.9598万元和451.1654万元[175] - 截至2020年12月31日止六个月，公司来自外部客户的分部总收入为2.92730691亿元，期内利润为1829.2867万元[181] - 2020年12月31日，公司工业产品、项目承包服务、环保产品和支援服务的分部收入分别为1.08376733亿元、1.5380126亿元、1451.0281万元和1604.2417万元[181] - 2020年12月31日，公司工业产品、项目承包服务、环保产品和支援服务的分部毛利分别为2942.989万元、2489.8207万元、355.4058万元和125.8967万元[181] - 2021年其他收入和收益净额为8814692元，2020年为16538783元[187] - 2021年除所得税前亏损相关项目中，已消耗原材料为185480525元，2020年为259294913元[190] - 2021年融资成本净额为9914580元，2020年为11174485元[192] - 2021年所得税抵免为13389154元，2020年所得税开支为4023262元[193] - 2021年每股基本盈利按886741378股计算，2020年按733074613股计算[200] - 2021年和2020年每股摊薄盈利与每股基本盈利相同，2021年无潜在已发行摊薄普通股[200] 业务合同与项目 - 截至2021年12月31日止六个月，公司新签合同金额上升11.72%至约2.6亿人民币[18] - 公司取得山腾国际6600/1200纸机项目总包及民丰特纸两台特种纸机的总包合同[18] - 截至2021年12月31日止六个月，公司已完成大部份强纬纸业改造工程项目，提高了客户纸机运行的平稳性和车速[19] 新产品与技术 - 公司自2020年开始推广的新产品锥形磨和水力碎浆机市场反应良好，已向韶能集团未阳蔡伦纸品30万吨生活纸项目提供超50台套，预计2022年上半年验收[19] - 公司水力碎浆机转子偏心化设计，与常规设计相比降低能耗30%，已得到客户高度肯定[19] 研发情况 - 截至2021年12月31日止六个月，公司研发开支约为人民币2850万元，新申请专利70项，累计注册126项专利[21] 市场价格 - 2021年，铜、铝、铅、锌现货均价分别为人民币68490元/吨、18946元/吨、15278元/吨、22579元/吨，同比上涨40.5%、33.5%、3.4%、22.1%[22] 废料贸易业务 - 截至2021年12月31日止六个月，废料贸易业务成交量约为人民币2489万元，确认收入人民币40万元[22] 资产与负债 - 2021年12月31日现金及现金等价物约6620万元（2021年6月30日约14530万元），计息贷款约3700万元（2021年6月30日5300万元）[48] - 2021年12月31日，集团计息贷款约为人民币3700万元，将1年内偿还，年利率介乎5.0%至8.4%[58] - 2021年12月31日，新可换股债券约人民币8290万元，利息为每年12.0%，逾期年利率5% [58] - 应收账款及应收票据从2021年6月30日约人民币4.776亿元减至2021年12月31日约人民币4.119亿元[61] - 截至2021年12月31日止六个月，应收账款减值拨备增加约人民币2080万元至约人民币1.17亿元[61] - 2021年12月31日，集团无重大或然负债[62] - 2021年12月31日非流动资产总额36059.54万元，较6月30日的35984.23万元略有增加[138] - 2021年12月31日流动资产总额94183.97万元，较6月30日的102480.23万元有所减少[138] - 2021年12月31日资产总额130243.50万元，较6月30日的138464.45万元有所减少[138] - 2021年12月31日非流动负债总额66248.66万元，较6月30日的66698.35万元略有减少[142] - 2021年12月31日流动负债总额69560.65万元，较6月30日的70183.06万元略有减少[142] - 2021年12月31日负债总额69560.65万元，较6月30日的70183.06万元略有减少[142] - 2021年12月31日净资产60682.86万元，较6月30日的68281.39万元有所减少[142] - 2021年12月31日，公司资本开支总计710.1557万元，其中工业产品为130.0152万元，项目承包服务为4.6239万元，支援服务为238.8359万元[177] - 2021年12月31日，公司固定资产、厂房及设备折旧总计344.1415万元，其中工业产品为55.6769万元，项目承包服务为2.6407万元，环保产品为37.4259万元，支援服务为248.398万元[177] - 2021年12月31日，公司分部资产总计13.02435046亿元，分部负债总计6.95606486亿元[177] - 2021年6月30日，公司分部资产总计13.84644537亿元，分部负债总计7.01830643亿元[185] 员工情况 - 2021年12月31日，集团旗下员工310名，截至该日止六个月总员工成本约人民币4460万元[64] 股权结构 - 朱根荣先生于本公司股份拥有约33.59%股权，王曼荼先生拥有约33.59%股权[66] - 方宁先生于本公司股份拥有约34.07%股权，石成虎先生拥有约10.08%股权，甘军先生拥有约0.03%股权[69] - 截至2021年12月31日，王先生作为实益拥有人拥有368,000股股份[71] - 截至2021年12月31日，Dao He Investment Limited持有294,691,223股股份，包括债券获悉数转换后的140,845,070股新股份，方晖先生持有7,440,000股股份[71][76][80] - 截至2021年12月31日，博桑控股有限公司直接或间接拥有295,422,000股股份，概约持股百分比为33.32%[76] - 截至2021年12月31日，朱根荣先生直接或间接拥有297,834,000股股份，概约持股百分比为33.59%[76] - 截至2021年12月31日，方晖先生直接或间接拥有302,131,223股股份，概约持股百分比为34.07%[76] - 截至2021年12月31日，石成虎先生作为实益拥有人拥有89,452,000股股份，概约持股百分比为10.08%[76] - 截至2021年12月31日，李朝旺先生直接或间接拥有59,817,294股股份，概约持股百分比为6.75%[76] - 截至2021年12月31日，F&L Holding (HK) Limited通过协议转让拥有170,000,000股股份，概约持股百分比为19.17%[76] - 截至2021年12月31日，Wealthy Land Investments对411,872,000股股份有抵押权益，概约持股百分比为46.45%[

财务表现 - 2021年度公司收入为496,906,070人民币，同比增长35.0%[9] - 2021年度公司毛利为105,627,700人民币，同比增长42.4%[9] - 2021年度公司净利润为16,515,929人民币，相比去年亏损77,503,863人民币有显著改善[9] - 2021年度公司毛利率为21.3%，较去年的20.2%有所提升[9] - 公司由截至2020年6月30日止年度亏损约人民币77.2百万元转为截至2021年6月30日止年度利润约人民币16.5百万元[35] - 公司2021年收入同比增长35.0%，达到人民币496.9百万元，毛利率从20.2%提升至21.3%[43] - 公司截至2021年6月30日止年度录得净利润约人民币16.5百万元，而2020年为净亏损约人民币77.2百万元，净利润率为3.3%[61] - 公司股东应占年内利润由2020年的亏损约人民币77.5百万元转为2021年的利润约人民币18.0百万元[62] 业务发展 - 公司拥有超过130名工程师和技术人员，具备十年以上的造纸行业技术经验[14] - 公司在2021年度完成了5个造纸机总包及改造项目[13] - 公司派出了30多名技术人员和20多家供应商人员前往越南完成首个海外总承包项目[13] - 公司已完成6600/1200米纸机的技术方案论证和初步设计，计划在2022年实现技术和市场突破[14] - 公司开拓了金属废料贸易业务，以减少金属资源浪费并达到环保目的[15] - 公司通过金属废料贸易业务积累了更多客户和供应商，并踏足再生金属行业[15] - 公司计划扩大再生金属业务和投资，以分散依赖造纸行业单一市场的风险[15] - 公司相信业务将变得更加多元化和国际化[15] - 公司在中国台州建造了500亩废物回收及循环再造园区，总投资额为50百万美元[23] - 公司通过和合资源自由区在杜拜成功取得回收项目所需牌照[23] - 公司通过环境资源投资有限公司在杜拜开展回收项目[23] - 公司通过浙江和合环境资源有限公司提高台州固体废物回收行业的竞争力[23] - 公司通过和合资源自由区在杜拜开展回收项目[23] - 公司通过环境资源投资有限公司在杜拜开展回收项目[23] - 2020年全年涉及造纸机总包及改造的交付项目共达5个，包括山东太阳纸业PM40特种纸机(4800/800)交付开机等[36] - 公司成功完成首个海外总承包项目“越南米亚4800/450纸机”，日产量350吨成品纸，日处理污水达4,000立方米[41] - 公司计划重点开发“一带一路”沿线国家造纸项目，加大市场开拓力度[41] - 公司推出高效能碎浆机、锥形磨浆机等新设备，并完成6600/1200米纸机的技术方案论证和初步设计[42] - 公司投资人民币5.0百万元成立桐乡加福造纸设备有限公司，持有33.3%的股权[74] - 公司投资人民币5.0百万元成立浙江华章纤维科技有限公司，持有15.0%的股权[75] - 公司计划通过再生资源金属业务助力碳中和目标，并已开始涉足金属废料贸易[88] 研发与创新 - 公司2021年研发投入为人民币27.4百万元，同比增长13.8%，占收入的5.5%[52] - 公司新增专利11项，累计注册专利127项，包括26项发明专利、72项实用新型专利和29项软件著作权[42] - 公司拥有127项注册专利，包括26项发明专利、72项实用新型专利和29项软件著作权[159] 财务结构 - 公司资本负债比率从2020年的15.8%降至2021年的7.2%[9] - 公司借款从2020年6月30日的约人民币107.2百万元减少至2021年6月30日的约人民币53.0百万元，资产负债比率从15.8%下降至7.2%[76][77] - 公司现金及现金等价物由2020年的人民币40.4百万元增至2021年的人民币145.3百万元，主要由于经营活动现金流入约人民币119.0百万元[63] - 公司于2020年12月1日发行新可换股债券，本金为100,000,000港元，年利率12%，用于偿还旧可换股债券[66] - 新可换股债券可转换为140,845,070股普通股，按每股0.71港元转换[67] - 公司应收账款从2020年6月30日的约人民币563.7百万元减少至2021年6月30日的约人民币477.6百万元，减少了约人民币86.1百万元[80] - 公司资本开支从2020年的约人民币5.8百万元增加至2021年的约人民币7.9百万元，主要用于租赁办公室及购买机器[81] - 公司未动用的配售所得款项净额为人民币22,259千元，存放于香港及国内的持牌银行作为附息存款[91] 环保与可持续发展 - 公司生产过程中产生的生产废液及固体废弃物从2020年的2.46吨减少至2021年的0.96吨，减幅为61.0%[110] - 公司总部和办公室实行节能环保原则，冬季0度以下才能使用暖气，夏季30度以上才能使用冷气[113] - 公司已通过ISO14001环境管理体系认证，确保遵守国家及地区环境保护法规[107] - 公司致力于提升运营和项目发展的节能表现，以应对全球气候变化[109] - 公司定期检测排放的气体、噪音和污水，确保污染水平在相关中国法律法规允许范围内[110] - 2021年总用电量为677,860千瓦时，较2020年增加约17.0%[122] - 2021年总用水量为9,250吨，较2020年增加约20.5%[122] - 2021年碳排放量为533.99吨，较2020年增加约10.4%[116] - 公司已获得ISO 14001:2004环境管理体系和OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证[137] - 公司未来将继续加强可持续环境常规和职业健康及安全标准，并定期检讨企业社会责任政策[165] 员工与培训 - 公司员工总数从2020年6月30日的296人增加至2021年6月30日的301人，总员工成本从约人民币52.8百万元增加至约人民币54.4百万元[87] - 2021年公司员工总数为301人，其中技术及研发部门人数最多，为119人[125][126] - 2021年员工流失率为12%，较2020年有所上升[136] - 2021年每名员工平均培训时数为12小时，较2020年增加4小时[143][144] - 公司严格遵守中国劳动法，无使用童工及强制劳工等违法行为[148] - 公司定期对员工进行ISO标准培训，并强调员工行为的重要性，确保遵守反贪污法律和规例[160][161] 客户与供应商关系 - 公司与主要客户建立了超过五年的稳固关系，客户主要为大型造纸企业[149] - 公司强调负责任的供应链管理，与供应商紧密合作以满足客户需求[150] - 公司零部件供应商的信贷期一般为15日至60日，视业务关系性质、年限和采购数量而定[153] - 公司对供应商的选择标准包括技术能力、价格竞争力、财务状况、业界声誉、环境保护政策和工作关系[153] - 公司通过内部控制系统记录和处理客户关于产品质量的投诉，并采取措施纠正问题[155] 产品与服务 - 工业产品销售收入同比增长185.6%，达到人民币244.0百万元，主要由于造纸业复苏及流浆箱设备需求增加[44] - 项目承包服务收入同比增长8.0%，达到人民币182.5百万元，毛利率从14.5%提升至23.8%[45] - 环保产品销售收入同比下降65.9%，至人民币19.9百万元，毛利率从25.2%下降至14.5%[46] - 支援服务收入同比下降9.0%，至人民币50.5百万元，毛利率从17.2%提升至23.0%[49] - 公司工业自动化系统和污泥处理产品的保修期为交付日期起18个月或现场测试完成后12个月，保修期内提供免费维护服务，保修期后客户需支付合同价值的5%至10%[157] - 公司已获得生产马达控制中心所需的所有3C认证，确保产品符合国家强制性产品认证管理规定[154] 风险管理 - 公司对原材料采购价格波动敏感，价格波动可能受全球经济、市场状况及中国政府政策变动影响[174] - 公司对产品和服务需求严重依赖中国造纸厂的资本开支水平，需求波动可能直接影响公司经营业绩[173] 公司治理 - 公司主要持份者包括股东、政府及监管机关、雇员、业务伙伴、客户及公众人士，通过多种渠道进行沟通[104] - 公司首次披露了若干关键绩效指标，并承诺持续优化和改善这些指标的披露[99] - 公司通过公开透明平台与持份者交流信息，并致力于维持长期关系[96] - 公司核心业务为在中国从事缸体及缸盖的设计、制造及销售[97] - 公司环境、社会及管治报告遵循上市规则附录二十七的指引，并奉行“不遵守就解释”原则[99] - 公司董事会决议不派发截至2021年6月30日止年度的末期股息[182] - 公司董事会认为购回股份符合公司及其股东的最佳利益，并将提高每股盈利[197] - 公司自2021年11月19日至11月24日暂停办理股份过户登记，以厘定有权出席股东周年大会及投票的股东[188] - 公司已采纳股息政策，旨在让股东分享公司利润，同时保留足够储备供未来发展之用[184] - 公司派付股息的能力取决于集团目前及未来营运、财务状况、发展项目、当前经济环境等因素[185] - 公司董事会保留全权酌情决定权随时更新、修订、修改或取消股息政策[187] - 公司股东周年大会将于2021年11月24日举行[192] - 公司物業、廠房及設備的變動詳情載於綜合財務報表附註14[194] - 公司股本於年內的變動詳情載於綜合財務報表附註28[195] - 公司于2020年7月、9月及10月在联交所购回962,000股普通股，总金额约为1.7百万港元，占公司已发行股份总数的0.11%[197]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止六个月，公司收入约29273万元，同比增长23.4%；毛利约5914万元，同比增长4.6%；期内溢利约1829万元，去年同期亏损约3579万元[18][20][26][48] - 2020年公司毛利率为20.2%，净利率为6.2%；2019年毛利率为23.8%，净利率为 - 15.1%[24][25][30][31] - 2020年母公司拥有人应占溢利约1856万元，2019年亏损约3636万元[32][33][34] - 2020年基本及摊薄每股盈利均为2.53分，2019年基本及摊薄每股亏损均为4.96分[37][38][39][40] - 收入从2019年12月31日止六个月约2.371亿人民币增加23.4%至2020年12月31日止六个月约2.927亿人民币，毛利率从约23.8%降至约20.2%[55] - 集团2020年12月31日止六个月录得期内溢利约1830万元，2019年同期为亏损约3580万元，净利率从约 - 15.1%改善至约6.2%[69] - 2020年未经审核收入为292,730,691元，2019年为237,130,960元[148] - 2020年未经审核毛利为59,141,122元，2019年为56,537,885元[148] - 2020年未经审核经营溢利为33,490,614元，2019年经营亏损为29,543,311元[148] - 2020年未经审核期内溢利为18,292,867元，2019年期内亏损为35,785,017元[148][150] - 2020年未经审核期内全面收入总额为26,347,892元，2019年期内全面亏损总额为37,245,981元[150] - 2020年未经审核非流动资产总额为396,723,651元，2019年为464,272,556元[153] - 2020年未经审核流动资产总额为937,468,612元，2019年为908,352,703元[153] - 2020年未经审核负债总额为732,632,194元，2019年为801,650,155元[157] - 2020年未经审核净资产为601,560,069元，2019年为570,975,104元[157] - 2020年母公司普通股权益拥有人应占每股基本盈利和摊薄盈利均为12元，2019年为2.53元[148] - 2021年上半年经营所得现金为24,157,429元，2020年为 - 4,789,746元[160] - 2021年上半年经营活动流入净现金流量为17,999,480元，2020年为 - 11,627,973元[160] - 2021年上半年投资活动流出净现金流量为 - 663,163元，2020年为 - 4,849,657元[160] - 2021年上半年融资活动流出净现金流量为 - 15,483,049元，2020年流入净现金流量为19,711,577元[160] - 2021年上半年现金及现金等价物净额增加1,853,268元，2020年为3,233,947元[160] 股息分配 - 董事会决定不就截至2020年12月31日止六个月派付任何中期股息[41] - 董事会决定不就截至2020年12月31日止六个月派付中期股息[144] 行业产量数据 - 2020年全国机制纸及纸板产量12700万吨，同比增长1.48%[46] 公司新签合同金额变化 - 公司新签合同金额从2019年同期约20010万元增长26.8%至2020年约25380万元[49] - 精密制造部新签合同金额从2019年同期约170万元增加约1560万元至2020年约1730万元[49] 产品计划 - 公司预计在2021年上半年推出高速、高精度同步切纸机等系列产品[50] 各业务线收入及毛利率变化 - 工业产品销售收入从2019年12月31日止六个月约5380万人民币大幅增加101.6%至2020年12月31日止六个月约1.084亿人民币，毛利率从约34.3%增至约27.2%[55][56] - 项目承包服务收入从2019年12月31日止六个月约1.191亿人民币增加29.2%至2020年12月31日止六个月约1.538亿人民币，毛利率分别为16.2%和17.5%[57] - 环保产品销售收入从2019年12月31日止六个月约3480万人民币大幅减少58.3%至2020年12月31日止六个月约1450万人民币，毛利率从约30.2%降至约24.5%[58] - 支援服务收入从2019年12月31日止六个月约2950万人民币大幅减少45.6%至2020年12月31日止六个月约1600万人民币，毛利率从约22.7%降至约7.8%[59] 公司费用变化 - 销售及分销费用2019年和2020年12月31日止六个月分别稳定于约650万人民币和约640万人民币，占收入分别约2.7％和约2.2%[61] - 行政开支从2019年12月31日止六个月约3280万人民币减少30.6%至2020年12月31日止六个月约2280万人民币，占收入分别约13.8%和约7.8%[61] - 研究及开发开支从2019年12月31日止六个月约1130万人民币增加12.8%至2020年12月31日止六个月约1280万人民币，占收入分别约4.8%和约4.4%[62] 公司资产减值及收益变化 - 金融及合同资产减值亏损净额从2019年12月31日止六个月约4870万人民币大幅减少99.5%至2020年12月31日止六个月约30万人民币[63] - 其他收入和收益／（亏损）净额从2019年12月31日止六个月约1330万人民币增加24.7%至2020年12月31日止六个月收益约1650万人民币[65] 公司融资及税务成本变化 - 融资成本净额从2019年12月31日止六个月约420万元增至2020年同期约1120万元，增幅约167.3%[66] - 所得税开支从2019年12月31日止六个月约210万元增至2020年同期约400万元，增幅约95.2%，实际税率从约 - 6.1%变为约18.0%[67] 公司资金及负债情况 - 2020年12月31日现金及现金等价物约3970万元（2020年6月30日约4040万元），计息贷款和长期贷款分别约7420万元及约3600万元（2020年6月30日：1.072亿元及无）[70] - 2017年3月29日发行本金1亿港元（相当于人民币8880万元）旧可换股债券，2020年12月1日发行1亿港元（相当于人民币8500万元）新可换股债券替换[71][75] - 新可换股债券可转换为1.4084507亿股本公司新普通股，面值140.845万港元[76] - 2020年12月31日，集团计息贷款和长期贷款分别约7420万元及3600万元，年利率介乎4.69%至7.2%，可换股债券约7930万元，利息为每年12.0%[82] - 2020年12月31日，银行授予的银行信贷以物业、厂房及设备、投资性物业及预付土地租赁款作抵押，金额分别约6080万元、约1.07亿元及约7620万元[84] - 应收账款及应收票据从2020年6月30日约5.637亿元减至2020年12月31日约4.719亿元，应收账款减值拨补减少约120万元至1.001亿元[85] - 2020年12月31日，集团并无任何重大或然负债[86] 公司员工情况 - 2020年12月31日集团旗下员工307人，2020年6月30日为296人[88] - 截至2020年12月31日止六个月总员工成本约人民币2430万元，2019年同期约人民币2990万元[88] 公司股权结构 - 朱根荣先生于本公司受控制法团权益股份312120000股，股权概约百分比42.59%；实益拥有2044000股，百分比0.28%；一致行动人权益368000股，百分比0.05%[90] - 王爱燕先生于本公司受控制法团权益股份312120000股，股权概约百分比42.59%；实益拥有368000股，百分比0.05%；一致行动人权益2044000股，百分比0.28%[90] - 刘川江先生于本公司受控制法团权益股份312120000股，股权概约百分比42.59%；一致行动人权益2044000股，百分比0.28%；368000股，百分比0.05%[92] - 金皓先生拥有本公司购股权450000，股权概约百分比0.06%[92] - 博桑控股有限公司77.90%权益由联顺有限公司持有[93][95][97][98][103] - 联顺有限公司61.31%、20.74%和17.95%权益分别由朱根荣先生、王爱燕先生和刘川江先生持有[96] - 截至2020年12月31日，除已披露者外，无公司董事拥有须知会公司及联交所的权益或淡仓[100] - 2020年12月31日，部分人士或机构于公司股份及相关股份中拥有须知会公司的权益及淡仓或须记入登记册的权益及淡仓[101] - 博荣控股有限公司和联顺有限公司分别持有3.1212亿股，占比42.59%；朱根荣先生、王爱燕先生、刘川江先生分别持有3.14532亿股，占比42.92%；朱凌云女士持有3.14532亿股，占比42.92%；石成虎持有8623.2万股，占比11.77%；F ＆ L Holding (HK) Limited持有1.7亿股，占比23.20%；Wealthy Land Investments Group Limited持有4.11872亿股，占比56.20%[106] - 联顺有限公司拥有博荣控股有限公司77.90%权益，朱根荣先生拥有联顺有限公司61.31%权益，王爱燕先生拥有联顺有限公司20.74%权益，刘川江先生拥有联顺有限公司17.95%权益[107] 公司股份回购情况 - 2020年7 - 10月公司于联交所购回96.2万股普通股，总金额约170万港元，占已发行股份总数约0.13%[116] - 2020年7月购回69.8万股，最高每股2.20港元，最低每股1.84港元，已付总代价140.2635万港元；9月购回20.6万股，最高每股1.22港元，最低每股1.03港元，已付总代价23.509万港元；10月购回5.8万股，最高每股1.37港元，最低每股1.32港元，已付总代价7.7601万港元[117] 公司计划资金使用情况 - 自上市日期至2020年12月31日，扩大产能计划原计划使用2.3521亿元，实际已用1.8299亿元，剩余5222万元预计2021年动用[122] - 成本节省建设计划原计划使用1.5709亿元，未使用，剩余1.5709亿元预计2021年动用[122] - 持续的产品开发和创新计划原计划使用5208万元，已全部使用[122] - 提升集团的市场知名度及形象计划原计划使用3385万元，实际已用2057万元，剩余1328万元预计2021年动用[122] - 提升目前的信息管理系统计划原计划使用260万元，已全部使用[122] - 受新冠肺炎疫情影响，公司将悉数动用剩余金额的预期时间由2020年延至2021年年底[123] 公司购股权情况 - 2019年1月15日，集团一位董事及若干雇员获授合共1900万份购股权，行使价为4.04港元[127] - 截至2020年12月31日，执行董事金皓有45万份购股权，其他雇员有1855万份购股权，合计1900万份[129] - 截至2019年6月30日止年度授出的购股权利论价值总计3.212亿人民币，其中金皓获授的45万份购股权利论价值为87.2万人民币，其他雇员获授的1855万份购股权利论价值为3124.8万人民币[131] - 900万份购股权限分三批归属并行使，每批300万份；1000万份购股权于2020年1月15日至2023年1月14日归属，可按归属日起十年之内行使[134] - 授出购股前股份收市价为每股3.76港元，2020年12月31日，若