债券发行核心信息 - 公司于2025年10月27日成功完成注册发行第二期债券 [1] - 第二期债券发行规模为面值人民币2亿元 [1] - 债券年期为五年，票面年利率为3.18% [1] 债券条款细节 - 于第三年末，公司享有票面年利率调整选择权 [1] - 于第三年末，债券持有人将享有售回选择权 [1] 债务管理策略 - 公司将持续通过长债覆盖短债的方式优化债务结构 [1] - 公司计划用低成本资金置换高成本资金，以压降融资成本 [1]

融资情况 - 2025年9月9日完成发行第一期非公开债务融资工具，规模8.0亿元[3] - 获批准注册发行总规模10亿元[3] - 2025年10月27日完成注册发行第二期债券，规模2.0亿元[4] 债券信息 - 第二期债券年期五年，票面年利率3.18%[4] - 第二期债券第三年末公司有利率调整选择权，持有人有售回选择权[4] 债务策略 - 通过长债覆盖短债、低成本置换高成本资金压降成本、优化结构[4]

收购交易概述 - 水发兴业能源同意以总代价人民币6亿元收购贵州兴业绿色能源科技有限公司100%股权，其中股权收购现金代价为人民币2.16亿元，承担并偿还目标公司欠卖方的债务为人民币3.84亿元 [1] - 目标公司主要从事光伏电站的维护管理及电力销售业务 [1] - 此次收购事项旨在解决一项与EPC文件相关的诉讼 [1] 诉讼背景与索赔详情 - 诉讼源于卖方北京京运通科技股份有限公司及目标公司指控水发绿色能源违反EPC文件，EPC文件约定的合约价格约为人民币7.05亿元，卖方A须提供的委托贷款约为人民币3.43亿元 [2] - 水发绿色能源在EPC文件中承诺完成政府审批及发电上网程序，并同意赔偿因土地占用问题产生的损失 [2] - 目标公司因未经批准占用800亩农地，导致其六盘水市汪家寨100MW光伏电站设施在2021年及2022年被拆卸，此后电站仅以65MW容量运作 [2] - 原告方在诉讼中索赔总额约人民币3.61亿元，主要包括拆卸电站损失约人民币2.53亿元、售电损失约人民币5700万元及发电上网延迟违约金约人民币3400万元 [2] 收购的 strategic rationale 与财务影响 - 根据公司中国法律顾问的意见，集团很可能在诉讼中承担巨额赔偿责任，特别是约人民币2.53亿元的拆卸损失 [3] - 公司认为收购实质上是撤销原EPC交易，公司仅需以公平值收购股权并偿还扣除已豁免债务后的净债务人民币1.33亿元，此举有助于大幅减少潜在的损害赔偿并节省成本 [3] - 解决诉讼并可解除被冻结的附属公司资金及股权，从而提高集团信贷评级并减轻营运压力 [3] - 收购可与公司现有的再生能源及绿色建筑业务形成互补，通过提升生产力和业务规模来扩阔收入来源 [3] - 考虑到收购代价相对评估价值的折让以及债务豁免，集团预期在交易完成后将取得约人民币1.63亿元的税前收益 [3]

收购交易概述 - 公司以总代价人民币6亿元收购目标公司贵州兴业绿色能源科技有限公司100%股权，其中股权收购现金代价为人民币2.16亿元，承担并偿还目标公司欠卖方的债务为人民币3.84亿元 [1] - 目标公司主要从事光伏电站维护管理及电力销售业务 [1] 交易背景与战略考量 - 收购事项实质上代表一项EPC文件项下交易的撤销，是解决诉讼的方案，公司仅须以公平值收购股权并偿还扣除已豁免债务后的债务净额人民币1.33亿元 [2] - 通过收购形式解决诉讼，可大幅减少集团在诉讼无法解决情况下需承担的巨额赔偿，其中因拆卸电站而产生的损失约人民币2.53亿元，并节省成本 [2] - 诉讼解决后进行收购可解除处于资产保全状态的公司附属公司资金及股权，从而提高集团信贷评级并减轻营运压力 [2] 业务协同效应 - 董事会认为收购事项将与集团现有业务形成互补，并通过提升生产力及业务规模来扩阔集团的收入来源 [2] - 集团为专业的再生能源及绿色建筑解决方案供应商，收购目标公司光伏电站业务符合其主业方向 [2]

收购信息 - 2025年10月21日公司签订协议收购贵州兴业绿色能源科技有限公司100%股权，现金代价2.160253亿元，承担债务3.839747亿元，总代价6亿元[2][7][10][12] - 收购适用百分比比率超25%但低于100%，构成主要交易[4] - 水发集团（香港）控股有限公司持股66.92%，将书面批准收购[5] - 预计2026年1月31日前寄发通函，申请豁免遵守上市规则[6] 财务数据 - 目标公司2024年9月30日市值评估价值2.460253亿元[18] - 完成收购后集团净资产预计增加约1.33亿元，预期录得税前收益约1.63亿元[3] - 目标公司截至2023年和2024年12月31日除税前后溢利净额分别有相应数值[36] - 2025年9月30日目标公司未经审核净资产值约2.66亿元[36] 项目情况 - 35MW改建项目投资成本20百万元，2025年增加资本支出20百万元，2026年并网发电[16] - 35MW改建项目租赁622亩土地，租金500元/亩，每5年增10%[17] - 集团向目标公司提供EPC服务，合约价约705百万元[30] - 卖方A向目标公司提供委托贷款约343百万元[30] 其他情况 - 目标公司未经批准占用800亩农地[30] - 卖方A及目标公司诉讼索赔约361百万元[31] - 集团很可能在诉讼中承担巨额赔偿，拆卸电站损失约2.53亿元[32] - 预计下半年改造完成后公布国家电价补贴复核批准[23]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了主题分组。分析发现，这些关键点主要涉及两个核心主题：**股份奖励计划详情**和**EPC服务框架协议**。 股份奖励计划详情 - 截至2023年12月31日止年度，股份奖励计划中其他承授人的未归属奖励数目由5390万份减少至3563万份，减少1827万份，降幅为33.90%[8] - 截至2023年12月31日止年度，股份奖励计划中董事类别的未归属奖励数目由430万份减少至301万份，减少129万份，降幅为30.00%[8] - 截至2023年12月31日止年度，股份奖励计划中五名最高薪人士的未归属奖励数目由230万份减少至161万份，减少69万份，降幅为30.00%[8] - 截至2024年12月31日，公司董事持有的未归属股份奖励结余为560千份，较年初的3,010千份减少了2,450千份或81.4%，主要因注销2,030千份和失效420千份[10] - 公司五名最高薪人士截至2024年底的未归属股份奖励结余为720千份，较年初的1,260千份减少了540千份或42.9%[10] - 其他承授人截至2024年底的未归属股份奖励结余为20,560千份，较年初的35,980千份减少了15,420千份或42.9%[10] - 2024年内，董事刘红维先生和王栋伟先生的全部未归属奖励被注销，分别为1,050千份和980千份[10] - 2024年内，董事陈福山先生的未归属奖励有420千份失效[10] - 截至2025年6月30日，所有参与者（董事、五名最高薪人士、其他承授人）的未归属股份奖励结余与2024年底相比均无变化[10] - 股份奖励的归属分三期进行，第一期30%于2023年12月28日归属，第二期30%于2024年12月28日归属[13] - 股份奖励的第三期40%将于2025年12月28日归属，但须达成表现目标[12] - 所有已披露的股份奖励均于2020年12月29日授出，购入价为每股0.79港元[10] EPC服务框架协议 - EPC总承包服务框架协议截至2024年12月31日止年度的实际合约金额为人民币5.17355亿元，占年度上限10亿元的51.74%[5] - EPC总承包服务框架协议项下截至2024年、2025年及2026年12月31日止年度的年度上限（合约金额）分别为人民币10亿元、12亿元及15亿元[5]

人事变动 - 肖先生和易先生因健康及任职时长卸任独立非执行董事[5] - 王先生自2024年7月19日起任双登集团独立非执行董事[6] 人员背景 - 王先生曾在多家公司任独立董事[6] 公告信息 - 公告日期为2025年10月3日[7] - 公告时各类型董事人员信息[7]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为3200万美元，股份32亿股，每股面值0.01美元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）25.2108178亿股，库存股份0，总数25.2108178亿股[2] 期权情况 - 每股港币3.55的期权，上月底及本月底结存1200万股，本月变动为0[3] - 本月行使期权发行新股数为0，转让库存股份0，可能发行或转让总数1200万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）总额变动0普通股[5] - 本月库存股份总额变动0普通股[5]

董事会及委员会成员变动 - 易永发卸任独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员职务 [1] - 肖创英卸任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员职务 [1] - 孙德民获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员 [1] - 王进获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员 [1] - 郭培栋辞任提名委员会成员职务 [1] - 王素辉获委任为提名委员会成员 [1]

董事会及委员会成员变动 - 易永发卸任独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会与提名委员会成员职务 [1] - 肖创英卸任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会与提名委员会成员职务 [1] - 孙德民获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会与提名委员会成员 [1] - 王进获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会与提名委员会成员 [1] - 郭培栋辞任提名委员会成员职务 [1] - 王素辉获委任为提名委员会成员 [1] 职务调整生效时间 - 所有人事变动自2025年9月23日起正式生效 [1]