融资计划 - 公司拟筹集约19.92亿港元，包括14.92亿港元包销供股和5亿港元4年期高级无抵押债券[2][3][4] - 供股按每10股合併股份获发18股供股股份，发行82.88810708亿股，认购价每股0.18港元[4] - 高级无抵押债券本金5亿港元，年利率8.22%，认购人为机构投资者财团特殊目的公司[5] 业绩情况 - 公司2024财年及截至2024年9月30日中期录得综合亏损[8] 未来展望 - 集团未来四年财政年度物业销售目标为至少90亿港元[15] 股权结构 - 钟先生实益拥有公司5,179,192,062股现有股份，占已发行股本总额约56.24%[19] - Newco由钟先生拥有99.99%权益，余下0.01%由投资人拥有[20] 时间安排 - 预计通函将在公布日期起计15个营业日内寄发予股东[21] - 公司股份自2025年1月23日上午9时正起暂停买卖，申请自2025年2月3日上午9时正起恢复买卖[22] - 预计股份自2025年3月11日起以除权基准进行交易[24] - 未缴款供股股份的交易预计于2025年3月25日至2025年4月1日进行[24] 交易细节 - 供股所得款项中约11.58亿港元已获承销，其中Newco承购约8.39亿港元，申请额外约3.19亿港元，余下约3.34亿港元由包销商包销[28] - Digisino和投资人分别向Newco提供4亿港元和约7.58亿港元贷款，供股完成后贷款资金将按比例转换为Newco股份[33] 股东协议 - 股东协议期限内，未经Digisino同意，投资人不得收购或出售股份，Digisino决定投票权投票方式，禁售期5年，4年后投资人可要求出售Golden Boost股份[38] 股份合并 - 股份合併，每2股现有股份合併为1股合併股份，每手买卖单位由10000股现有股份改为20000股合併股份[7] 红利认股权证 - 按每持有10股合并股份获发1份红利认股权证的基准向合资格股东发行，少于10股无资格[126] - 已发行92.09789676亿股现有股份，将发行红利认股权证最高数目为4.60489483亿份[128] 债券发行 - 2025年1月23日，债券发行人、公司及债券认購人訂立債券認購協議，發行本金額5億港元的高級無抵押債券[105] - 债券认购价为票值的93%，年利率为8.22%，每半年支付或提前贖回時支付[107] 其他 - 公司需在策略性资助及伙伴关系建议书完成日期向投资人支付2200万港元[121]