投资交易 - 映宇宙于2025年9月4日交易时段后与国富量子订立认购协议 国富量子同意向公司发行168,539,325股认购股份 认购价为每股1.78港元 [1] - 认购事项被视为以优惠估值投资国富量子的良机 主要基于国富量子股份近期市价 [1] 投资标的业务定位 - 国富量子为香港知名金融科技投资平台 获大湾区支持 在跨境跨行业运营方面声誉卓着 专注于国际市场 [1] - 国富量子及其附属公司在香港本地市场根基稳固 于金融服务业保持重要地位 [1] 战略协同价值 - 国富量子配合香港政府推动数字经济发展政策 于金融科技领域进行战略投资 [1] - 通过聚焦科技创新 国富量子推动自身发展 巩固香港全球金融中心地位 加速Web3.0生态系统建设 [1]

原认购协议终止 - 原认购协议最后截止日期为2025年9月4日且先决条件未达成 公司及认购人同意终止原认购事项 [1] - 原认购协议失效且认购事项不再进行 任何一方不会就协议向另一方提出索偿 [1] 新认购协议签署 - 公司于2025年9月4日与11名认购人订立11份独立认购协议 [1] - 公司有条件同意配发及发行合共7.45亿股认购股份 占经扩大后已发行股本约7.57% [1] - 认购价为每股1.78港元 较9月4日收市价2.13港元折让约16.43% [1] 融资规模 - 认购事项所得款项总额约为13.264亿港元 [1] - 认购事项所得款项净额约为13.214亿港元 [1]

公司融资安排 - 终止原认购协议 原协议最后截止日期为2025年9月4日且先决条件未达成 经公平磋商后双方同意不再执行[1] - 签订新认购协议 与11名认购人订立11份独立协议 配发合共745,168,534股新股 每股认购价1.78港元[1] - 认购价较协议日收市价2.13港元折让16.43% 筹集总额约13.26亿港元 净额约13.2亿港元 每股净价约1.77港元[1] 股份发行细节 - 新股发行数量745,168,534股 通过一般授权进行 认购事项需满足相关条件方可完成[1] - 所得款项净额13.2亿港元 已扣除认购相关成本及开支 资金用途未在公告中明确说明[1]

认购事项 - 原认购协议2025年9月4日失效，新签11份独立认购协议发行745,168,534股认购股份[4][5][9][10] - 认购价每股1.78港元，较9月4日收市价2.13港元折让约16.43%[6][8] - 认购股份总面值74,516,853.40港元，所得款项总额约13.264亿港元，净额约13.214亿港元[5][6][18][19] - 认购股份占公司现有已发行股本约8.19%及扩大后已发行股本约7.57%[5][17] - 董事可根据一般授权配发自2024年8月12日起最多1,423,684,369股股份，占已发行股本20.00%[6] - 原11名认购人中8名同意新协议，3名退出，新增H晶泰控股有限公司和J为认购人[9][12][13] - 认购事项须待联交所批准且满足先决条件，最后截止日期2025年9月25日[7][20][21][22][23] 资金用途 - 所得款项净额约11.35%（约1.5亿港元）用于拓展数字资产金融牌照业务及基础设施[34] - 所得款项净额约15.14%（约2亿港元）用于拓展RWA投行业务[34] - 所得款项净额约49.19%（约6.5亿港元）用于发展Pre - RWA基金及RWA二级市场基金[34] - 所得款项净额约7.57%（约1亿港元）用于投资金融科技及RWA技术平台[34] - 所得款项净额约16.76%（约2.21亿港元）用作集团主营业务营运资金[37] - 所得款项净额约9.19%（约1.21亿港元）用作集团持牌业务营运资金[37][49] - 所得款项净额约7.57%（约1亿港元）用作投资供应链运营及贸易业务[37][51] 业务情况 - 截至2025年3月31日财年，供应链运营及贸易业务贡献约8.195亿港元收入[51] - 2025年8月底约2340万港元用于BA投资，不构成须予公布交易[43][44] - 公司2025年7月2日与京北方签署战略合作协议[45] - 国富通证化数字资产有限合伙基金完成注册用于pre - RWA及RWA二级市场基金投资[47] 市场与政策 - 至2030年，RWA相关市场规模或达数十万亿美元级别[35] - 《稳定币条例》2025年8月1日生效，为RWA及相关稳定币应用提供制度保障[35] 股权结构 - 认购完成前公司总股本9.0999亿股，完成后为9.8451亿股[55] - 柳志伟博士认购完成前持股15.92亿股，占比17.50%，完成后占比16.17%[55] - 华科智能投资有限公司认购完成前持股1.417亿股，占比15.58%，完成后占比14.40%[55] - 王涛先生认购完成前持股4348.54万股，占比4.78%，完成后占比4.42%[55] - 柏盛信托有限公司认购完成前持股5184万股，占比5.70%，完成后占比5.27%[55] 资金状况 - 公告日期集团可动用现金约4565万港元，预计2026年5月底用作一般营运资金[52] - 2025年4月配售新股所得款项净额约15%用作集团一般营运资金，约85%用于相关用途[52] - 过去12个月配售新股所得款项净额约2.566亿港元，按不同用途和时间安排动用[56]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额20亿港元，股份200亿股，面值0.1港元[1] - 上月底已发行股份76.89974999亿股，本月增14.09939292亿股，月底结存90.99914291亿股[2] 期权与资金 - 上月底股份期权7750.4万股，本月减487.6万股，月底结存7262.8万股，发行新股487.6万股[3] - 本月行使期权所得资金234.048万港元[3] 代价发行 - 2025年8月6日代价发行，价格0.79港元，增已发行股份14.05063292亿股[4]

公司人事变动 - 严欣女士辞任公司秘书职务 自2025年9月4日起生效[1] - 严欣女士不再担任上市规则第3.05条规定的授权代表[1] - 严欣女士不再担任公司条例及上市规则项下的法律程序文件代理人[1] - 李裴华女士获委任为公司秘书 授权代表及法律程序文件代理人[1]

人员变动 - 严欣辞任公司秘书等职务[4] - 李裴华获委任为公司秘书等[4] 董事会构成 - 执行董事为孙青[6] - 非执行董事有聂日明等3人[6] - 独立非执行董事有陈健生等4人[6]

公司战略与业务布局 - 国富量子创新有限公司旗下富强股权投资管理有限公司注册设立国富通证化数字资产有限合伙基金（RWA8基金） 为香港RWA赛道新增变量 [1] - 公司致力于构建交易所-RWA投行-Pre-RWA基金-RWA二级市场基金-金融科技的"五位一体"全生命周期生态闭环 RWA8基金设立标志其RWA全链条布局进一步完善 [4] - 公司角色从传统自有资金投资方转型为RWA生态平台的运营方和服务商 收入结构从单一投资收益转为管理费、承销费及交易手续费等多元模式 [4] - RWA8基金聚焦香港政府提出的八大中心（金融中心、贸易中心、科创中心、艺术中心等） 将对应资产数字化和代币化后通过五位一体战略推动创新资产上链出海 [5] - 公司持有香港1、4、6、9号牌照及跨境业务资质 联合战略投资的Rtree Finance及技术合作方京北方为底层资产代币化发行与上链流通提供全流程支持 [3] 市场前景与行业地位 - 波士顿咨询集团预测至2030年RWA市场规模有望突破数十万亿美元 [3] - 公司通过Pre-RWA基金战略前置投资锚定股权、收益权、债券及艺术品等具备代币化潜力的优质底层资产 在资产估值洼地阶段抢先布局 [3] - 公司在Pre-RWA抢跑游戏中占据合规、生态、技术三重核心支撑 进一步巩固竞争地位并建立护城河 [3] - 公司转型为链上金融基础设施服务商 为香港传统优势提供新增长极和估值逻辑 与政府政策协同助推香港成为国际Web3及区块链创新中心 [6] 股价表现与战略意义 - 公司股价年内累计涨幅接近180% 9月3日盘中总市值一度突破200亿港元 [1] - 公司股东资源强强联合增强其在RWA与链上金融领域的竞争力 [1] - 公司战略目标为推动香港经济数字化转型的基础设施构建者和新叙事定义者 [1][5] - 公司布局是对行业趋势的把握和对传统金融叙事的突破性探索 旨在构建香港RWA生态的超级综合体 [7]

公司战略布局 - 旗下富强股权投资管理有限公司注册设立国富通证化数字资产有限合伙基金(RWA8基金) 为香港RWA赛道增添新变量 [1] - 致力于构建交易所-RWA投行-Pre-RWA基金-RWA二级市场基金-金融科技的"五位一体"全生命周期生态闭环 RWA8基金设立标志其RWA全链条布局进一步完善 [4] - 从传统自有资金投资方转型为RWA生态平台运营方和服务商 收入结构从单一投资收益转为管理费、承销费及交易手续费等多元收入模式 [4] 市场定位与竞争优势 - 持有香港1、4、6、9号牌照及跨境业务资质 联合战略投资的Rtree Finance及深度合作的京北方等技术方 为底层资产代币化发行与上链流通提供全流程支持 [3] - 在Pre-RWA抢跑游戏中占据合规、生态、技术三重核心支撑 建立起宽而深的护城河 [3] - 聚焦香港政府提出的八大中心(金融中心、贸易中心、科创中心、艺术中心等) 将对应资产数字化、代币化后通过五位一体RWA战略推动创新资产上链出海 [5] 市值表现与行业前景 - 受系列利好消息影响 公司股价近期表现抢眼 9月3日盘中总市值一度突破200亿港元 年内累计涨幅接近180% [1] - 波士顿咨询集团预测至2030年RWA市场规模有望突破数十万亿美元 [3] - RWA处于从概念走向落地关键阶段 公司布局既是对行业趋势把握 也是对传统金融叙事的突破性探索 [7] 战略意义与愿景 - 目标成为推动香港经济数字化转型的基础设施构建者和新叙事定义者 [1][5] - 为香港传统优势提供新增长极和估值逻辑 与政府政策高度协同 有望助推香港成为国际web3及区块链创新中心 [6] - 构建香港RWA生态的超级综合体 展现管理层对时代脉搏的精准把握和超凡战略野心 [7]

核心合作框架 - 美年健康全资子公司与国富量子、京北方签署数字资产业务合作框架协议 三方将在数字资产RWA领域开展全方位业务探索与合作 探索健康医疗领域设备、数据资产价值释放新范式 [1] - 合作以美年健康在设备资产、数据资产、AI及新兴技术数字资产应用领域的核心优势为基础 在符合中国大陆及香港数字资产监管框架下推进医疗资产RWA代币化探索 [1] - 初期拟以大型医疗设备收益权为底层资产试点 后续计划逐步拓展至数据授权收益权与AI及其他新兴数字资产收益权 [4] 美年健康资产优势 - 全国576家体检中心配备核磁、CT等大型医疗设备矩阵 设备权属清晰、收益稳定可量化 [2] - 累计服务超2亿人次 2024年体检服务超2500万人次 沉淀涵盖体检指标、影像记录、生活方式的多模态健康数据 [2] - 已布局AI智能体和AI健康管理系统 包括数智健管师"健康小美"、智能主检医生、血糖管理师"糖豆"等 构建慢病管理多智能体服务平台 [2] - 数据与AI能力构成真实世界研究服务平台 为药企、科研机构在新药研发、临床试验加速及上市后研究等环节提供数据洞察与技术服务 [3] RWA合作价值创造 - 激活存量资产价值 实现设备资产变现、数据资产流动 助力公司从"体检服务商"向"医疗数据科技平台"战略转型 [4] - 完善"数据生成-资产确权-价值变现"闭环 证明数据与AI技术商业潜力 [4] - 国富量子将推动RWA代币发行并引入科研机构、药企等潜在投资者 京北方提供技术支持 共同提升数据确权能力、资产流动能力、业务拓展能力 [4] - 探索通过代币化优化现金流结构 进一步提高数据优势、技术优势 [4] 数据资产价值支撑 - 牵头完成国家重点研发计划"健康体检大数据云平台构建"项目 完成超1.3亿人次健康体检数据汇集 [6] - 连续多年联合北大医学部发布《美年健康年度健康体检大数据蓝皮书》 2024年度蓝皮书中25-59岁劳动力人口占81.3% [9] - 近五年基于体检数据在国内外学术期刊发表科研论文51篇 其中SCI论文39篇（累计影响因子204.9） 中文核心期刊论文12篇 [17] - 与北京大学医学部共建"北京大学医学部美年公众健康研究院" 与上海交大范先群院士团队合作开展视觉系统疾病研究 与贾伟平院士团队合作建立"糖尿病健康管理技术验证中心" [18] 数据差异化优势 - 聚焦健康人群前瞻性价值 覆盖无症状的健康或亚健康人群 为疾病早期识别和干预提供数据窗口 [11] - 具有医学级检测精度和专业临床意义 提供涵盖影像学、生化检验、生理指标、基因检测等多模态数据 [12] - 年度体检形成天然队列追踪机制 企业团检保障高依从性 具有显著成本效益优势 [14] - 数据库中约30%个体具有两次或以上体检记录 12.5%具有三次或以上记录 5.5%具有四次或以上记录 2.4%具有五次或以上记录 约1%具有六次或以上记录 [15] 合作伙伴背景 - 国富量子拥有香港证监会颁发的1、4、6、9号牌及跨境QFII、CIBM、QDIE、QFLP等业务资格 在量子科技、数字资产等前沿领域有战略布局 [19] - 京北方是国内领先的数智技术和金融科技服务提供商 截至2024年末与550余家法人机构保持长期合作关系 其中法人金融机构400余家 [19]