公司聘请财务顾问评估土地策略 - 安宁控股董事会决议聘请专业顾问，对显达土地各项可供选择的策略方案进行财务可行性及潜在影响评估 [1] - 公司已聘请一间根据《证券及期货条例》注册的财务顾问，该顾问获授权从事第4类、第6类及第9类受规管活动 [1] - 财务顾问已就各项策略方案的财务可行性及潜在影响向公司提交报告 [1] 财务顾问对自主开发与合作模式的评估 - 财务顾问指出，考虑到集团整体财务状况、股东期望、执行障碍及剩余资产性质，公司若独自发展显达土地，将难以实现正面的商业成果 [2] - 财务顾问认为，引入外部资金的合作架构存在不确定性及执行障碍，包括物色具备所需专业知识、财务实力及信誉的合作方存在不确定性，且过程可能耗时甚长 [2] - 财务顾问进一步指出，在显达土地的估值及利润分配等方面，能否最终达成对公司有利的商业条款存在不确定性 [2] 财务顾问的建议与公司后续步骤 - 财务顾问建议公司探讨出售显达土地的可能性，认为该选项能提供较短的路径以实现股东价值，且具有较高的执行可行性 [2] - 公司目前正在考虑财务顾问的建议，并评估适当的后续步骤，以确定显达土地的最佳策略，旨在优化股东价值 [2] - 截至公告日期，公司尚未就显达土地的策略作出任何决定，同时该土地的换地申请仍在进行中 [2]

公司聘请财务顾问评估土地策略 - 安宁控股董事会决议并已聘请一间根据证券及期货条例注册的财务顾问，对显达土地各项可供选择的策略方案进行财务可行性及潜在影响评估 [1] - 该财务顾问获授权从事第4类（就证券提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动 [1] - 财务顾问已就各项策略方案的财务可行性及潜在影响向公司发表报告 [1] 财务顾问对自主开发与合作开发的评估 - 财务顾问指出，考虑到集团整体财务状况、股东期望、执行障碍及剩余资产性质，公司现有财务资源及物业发展能力有限，预期若独自发展显达土地将具有挑战，难以达致正面商业成果 [2] - 财务顾问指出，即使探讨引入外部资金的合作架构，此方案也存在不确定性及执行障碍，包括物色具备所需专业知识、财务实力、合资格且有信誉的发展合作方存在不确定性，且过程或需时甚长 [2] - 财务顾问进一步指出，在显达土地估值及利润分配等方面，能否最终达成对公司有利且商业上可接受的条款存在不确定性 [2] 财务顾问的建议与公司后续步骤 - 财务顾问建议公司应探讨出售显达土地的可能性，该选项提供较短的路径以实现股东价值，且具有较高的执行可行性 [2] - 公司目前正在考虑财务顾问提供的建议，并评估适当的后续步骤，以确定显达土地的最佳策略，旨在优化股东价值 [2] - 截至公告日期，公司尚未就显达土地的策略作出任何决定，同时显达土地的换地申请仍在进行中 [2]

土地策略 - 2025年10月23日决议委聘专业顾问评估显达土地策略方案[3] - 聘请财务顾问评估显达土地并收到报告[4] - 财务顾问认为独自发展显达土地具挑战，引入外部资金合作有障碍[5] - 建议探讨出售显达土地可能性，公司正考虑未作决定[6] 其他信息 - 显达土地换地申请仍在进行中[6] - 公布日期为2025年12月22日[7] - 执行董事为Penny Soh Peng CROSBIE - WALSH，非执行主席为王弘瀚[7]

案件判决与处罚 - 香港东区裁判法院判处香港中央证券登记有限公司前总监蔡俊威因内幕交易罪成，监禁两个月 [1] - 蔡俊威被饬令支付289,500港元罚款，金额相等于其借安宁控股股份交易而避免的亏损 [1] - 法院命令蔡俊威向香港证监会支付调查费用120,407港元 [1] 案件详情与性质 - 蔡俊威在任职期间获悉安宁控股私有化的内幕消息，并于2023年9月25日将持有的1,500,000股安宁股份全数沽售，从而避免了约289,500港元的亏损 [1] - 法院指出内幕交易属严重罪行，虽然被告表示悔意，但判处即时监禁是适当的刑罚 [1] 监管机构表态 - 香港证监会法规执行部执行董事戴霖表示，此次定罪凸显了香港证监会打击内幕交易和提高金融市场诚信的决心 [2] - 法院判处即时监禁具有强烈的阻吓作用，任何人不当使用非公开资料谋取私利将面临严重后果 [2] - 香港证监会将继续采取果断执法行动，以保障投资者及维持公平的竞争环境 [2]

案件判决与当事人 - 香港中央证券登记有限公司前总监蔡俊威因内幕交易安宁控股有限公司股份被裁定罪成，案件押后至2025年12月18日判刑 [1] - 当事人蔡俊威承认内幕交易罪，并被还押看管 [1] 内幕交易行为细节 - 蔡俊威在2023年9月22日晚通过代表委任书获悉安宁控股私有化未能达到规定的75%投票门槛 [1] - 蔡俊威在明知该信息为内幕消息的情况下，于2023年9月25日将其持有的1,500,000股安宁股份全数沽售 [1] - 安宁控股于2023年9月27日公告私有化失效后，股价当日下跌10.26%至0.35港元 [1] - 通过上述交易，蔡俊威避免了约289,500港元的亏损 [1] 相关公司事件背景 - 安宁控股与要约人于2023年6月2日发出联合公告，建议将公司私有化 [1] - 私有化前提条件是须在法院会议上获无利害关系股东至少75%投票权批准 [1] - 香港中央证券登记有限公司获委聘负责寄发及收集代表委任书，并担任定于2023年9月26日召开的法院会议的投票程序监察员 [1] - 蔡俊威在关键时间作为中央证券登记企业服务总监，参与了统筹及监察该投票程序 [1]

公司基本信息 - 公司证券类别为普通股，代号00128，在香港联交所上市[2] 股份情况 - 2025年10月底已发行股份（不含库存股）1,650,658,676，总数1,650,658,676[2] - 2025年11月已发行股份（不含库存股）无增减，库存股为0，总数不变[2] 其他 - 截至2025年11月30日，公司法定/注册股本变动不适用[1] - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

发行规模与结构 - 网下最终发行数量为5211.83万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00% [1] - 网上最终发行数量为12160.9万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00% [1] 申购情况 - 本次网上定价发行的最终中签率为0.0433935265% [1] - 网上申购倍数为2304.49倍 [1]

新股申购信息 - 公司于11月21日开启申购，发行价格为17.89元/股，申购上限为5.20万股，市盈率为27.06倍 [1] - 股票在深交所上市，保荐机构为中信建投 [1] 公司核心业务与定位 - 公司是专注于天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务的矿业公司 [1] - 公司是我国天然铀保障供应的国家队、主力军，是核工业体系的重要组成部分 [2] - 公司是国内天然铀资源开发的专营企业，在国内天然铀产业中具有主导地位 [3] - 报告期内公司主要从事天然铀资源的采冶、销售及贸易，以及独居石、铀钼等放射性共伴生矿产资源综合利用及产品销售 [1] 技术与运营优势 - 公司攻克多层矿协同开采、"三高"铀矿浸出等难题，形成以CO2+O2第三代地浸采铀技术为标志的复杂砂岩铀矿地浸开发技术体系 [2] - 公司具备天然铀经营各环节完整高效的组织、队伍、能力、技术体系，形成以砂岩铀矿为主体、硬岩铀矿为补充的国内产能布局 [2] - 公司拥有17宗国内天然铀或铀钼矿采矿权，均位于国内天然铀资源丰富和优质地区，资源控制量丰富，区位布局优势明显 [3] 全球市场地位与海外布局 - 根据WNA数据，公司天然铀产量连续多年稳居全球前列 [4] - 公司下属纳米比亚罗辛铀矿2022年产量位列全球铀矿山第六位，也是全球第二大露天铀矿山 [2][4] - 公司积极落实"一带一路"倡议，海外铀资源开发业务重点布局非洲、亚洲等主要产铀区，合作伙伴覆盖哈原工、卡梅科、欧安诺等国际供应商 [2][4] 放射性共伴生资源综合利用 - 公司是推动放射性共伴生矿产资源开发利用行业健康可持续发展的领军企业，相关项目获工信部、生态环境部等主管部门核准 [3] - 放射性共伴生矿产资源综合利用业务包括独居石和铀钼等，主要产品为氯化稀土和四钼酸铵 [3] - 公司在湖南衡阳建成以独居石为原料的综合利用项目，填补产业空白，具备稀土尾渣能源化、资源化等系统处理能力 [3] - 公司正在江西赣州筹建国内单体产能最大的独居石综合利用项目，在湖南耒阳试运行钽铌矿综合利用项目 [3] 财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度公司营业收入分别约为105.35亿元、148.01亿元、172.79亿元人民币 [4] - 同期公司净利润分别约为15.20亿元、15.11亿元、17.12亿元人民币 [4] - 2024年度营业利润为219,569.19万元，利润总额为216,086.95万元 [5]

公司IPO发行信息 - IPO发行价格为每股17.89元 [1] - 网下发行申购与网上申购日期同为2025年11月21日 [1] - 网下申购具体时间为9:30至15:00 [1] - 网上申购具体时间为9:15至11:30以及13:00至15:00 [1]

公司IPO发行概况 - 公司计划公开发行2.48亿股股票，占发行后总股本的12.00% [1] - 初步询价日期为2025年11月18日，申购日期为2025年11月21日 [1] 公司业务与行业地位 - 公司是专注于天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务的矿业公司 [1] - 主要业务包括天然铀资源的采冶、销售及贸易，以及独居石、铀钼、钽铌等放射性共伴生矿产资源综合利用 [1] - 公司拥有境内外探矿权6宗、采矿权19宗，生产规模行业领先 [1] - 根据WNA数据，2022年全球前十大天然铀生产商占据全球90%以上产量，公司连续多年位列全球前十大生产商 [1] 公司经营业绩 - 报告期内营业收入分别为105.35亿元、148.01亿元、172.79亿元和95.51亿元 [1] - 报告期内净利润分别为15.2亿元、15.11亿元、17.12亿元和8.71亿元 [1] - 公司业务规模较大且稳定扩张，经营业绩整体呈现增长态势 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于投资多个铀矿开采及扩建工程，包括内蒙古纳岭沟铀矿床工程、内蒙古巴彦乌拉铀矿床二期工程、新疆七三七、七三九地浸采铀扩建工程等 [2] - 资金还将用于棉花坑矿井三期工程、水冶综合技改项目、江西独居石综合利用项目、年产1000吨钽铌新材料项目及补充流动资金 [2]