发行基本信息 - 发行价格为10元/股[4] - 股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元[19] - 发行采用战略配售和网上定价发行相结合，不进行网下询价和配售[20] 发行数量及占比 - 初始发行数量920.00万股，发行后总股本6,237.00万股，占比14.75%[12] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数1,058.00万股，发行后总股本6,375.00万股，占比16.60%[12] - 战略配售发行数量184.00万股，占超额配售选择权行使前发行数量20.00%，占全额行使后总股数17.39%[12] 募集资金 - 超额配售选择权行使前，预计募集资金总额9,200.00万元，净额7,667.48万元；全额行使，预计募集资金总额10,580.00万元，净额8,949.17万元[27] 申购信息 - 网上申购时间为2024年8月20日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，每申购单位100股，申购上限43.70万股[13][26] - 网上发行的股票无锁定安排，战略配售股份限售期为6个月[28] 发行安排 - T - 2日（2024年8月16日）战略配售投资者缴款，T - 1日确定战略配售数量等，T日为发行申购日[31] - T + 1日确定最终配售结果、解冻剩余资金和包销金额，T + 2日投资者退款，T + 3日披露发行结果公告[31] 市盈率情况 - 发行价格对应不同计算方式下的市盈率分别为12.64倍、11.80倍、14.82倍、13.85倍、15.15倍、14.15倍[24][25] - 本次发行对应市盈率低于行业最近一个月平均静态市盈率31.64倍和同行业可比公司2023年静态市盈率均值42.02倍[34][35][36] 超额配售 - 广发证券可超额配售初始发行规模15.00%（138.00万股）的股票，总计配售初始发行规模115.00%（1,058.00万股）的股票[47] - 超额配售选择权行使包括不行使、全额行使、部分行使三种情况[50]

2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 成都成电光信科技股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-11 | 4-3-1 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣 化十 厦 A 座 9 层 胖玄由迁· 内部控制鉴证报告(无保留意见) XYZH/2024BJAG1B0009 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司) 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的 内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 成电光信公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全 内部控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表 相关的内部控制。我们的责任是对成电光信公司与财务报表相关的内部控制有效性发表 鉴证意见。 本鉴证报告仅供成电光信公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市申请之目的使用,未经本事务所书面 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为5317万元[8] - 公司拥有30项发明专利[10] 财务数据 - 2023 - 2021年资产总计分别为324655219.87元、231525153.98元、180658258.84元[12] - 2023 - 2021年股东权益合计分别为165772154.46元、120534496.40元、86912884.68元[12] - 2023 - 2021年资产负债率（母公司）分别为48.94%、47.94%、51.89%[12] - 2023 - 2021年营业收入分别为216099609.26元、169199914.71元、121348895.93元[12] - 2023 - 2021年毛利率分别为50.40%、44.53%、45.91%[12] - 2023 - 2021年净利润分别为45044724.92元、33621611.72元、20871351.13元[12] - 报告期内前五大客户营业收入占比为98.07%、97.08%和95.77%[14] - 报告期内第一大客户中航工业下属单位营业收入占比为79.83%、78.25%和85.42%[14] - 公司自设立以来以暂定价格确认收入累计34848.04万元，产品未获审定价格[17] - 军品审价15%情形下，2023年调整收入5227.20万元、调整净利润4443.12万元[19] - 军品审价15%情形下，2024年调整收入5227.20万元、调整净利润4443.12万元[24] - 报告期内公司向前五大供应商采购金额占各期采购总额比例分别为43.00%、55.02%、56.08%[30] - 公司向第一大供应商艾森视讯采购金额占各期采购总额比例分别为23.62%、33.08%和25.78%[30] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为3175.96万元、5581.27万元和12466.21万元，周转率分别为4.52、3.86和2.39[31] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为6514.41万元、8524.85万元和11243.66万元，占各期末流动资产总额的比例分别为40.39%、41.97%和38.37%[33] - 报告期内公司存货周转率分别为1.28、1.25和1.08[33] - 2023年末公司归属于母公司的净资产165772154.46元，不低于5000万元[64] - 2022年度及2023年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经营性损益前后孰低值）分别为31280704.06元和42072277.07元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为30.16%和28.76%[66] 股权结构 - 邱昆、解军和付美分别直接持有公司股份占发行前总股本的20.46%、13.47%、12.59%，合计控制46.53%[28] 发行上市 - 本次发行股票不超过920万股（含本数，不考虑超额配售选择权）；不超过1058万股（含本数，全额行使超额配售选择权情况下）[34] - 采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过138万股（含本数）[34] - 发行对象人数不少于100人，发行后股东人数不少于200人[34] - 每股面值为人民币1.00元[34] - 发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合[34] - 承销方式为余额包销[34] - 上市地点为北京证券交易所[34] - 定价方式为直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价，最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商协商确定[34] - 2023年8月15日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过公开发行股票并在北交所上市相关议案[52] - 2023年9月4日，公司召开第四届董事会第六次会议，将发行底价修改为以后续询价或定价结果作为发行底价[52] - 2023年8月31日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过公开发行股票并在北交所上市相关议案[53] - 公司于2014年12月10日在全国股份转让系统挂牌，2023年5月19日调到创新层，截至目前已挂牌满12个月[62][64] - 公司本次公开发行预计不超过920万股且不少于100万股，发行对象预计不少于100人[64] - 公司现股本5317.00万元，公开发行后股本总额不少于3000万元[65] - 公开发行后，公司股东人数预计不少于200人，公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[66] - 预计发行时公司市值不低于2亿元[66] - 发行人符合《北交所上市规则》2.1.4规定，最近36个月内无特定刑事犯罪和重大违法行为，最近12个月内无相关处罚和公开谴责等[67] - 本次发行上市无表决权差异安排，符合《北交所上市规则》第2.1.5规定[68] - 发行人符合向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市条件[69] 保荐督导 - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导[70] - 保荐机构督导发行人执行防止控股股东等违规占用资源、董事等损害发行人利益等制度[70] - 保荐机构督导发行人执行保障关联交易公允性和合规性制度并对关联交易发表意见[70] - 保荐机构督促发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[70] - 保荐机构关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[70] - 保荐机构关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[70] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人为马东林、郭成立[71] 其他 - 公司部分租赁生产场所出租方未取得房产证，对应面积2316平米，占比52.77%[27]

发行情况 - 发行价格10元/股，初始发行920万股，发行后总股本6237万股，占比14.75%[2] - 超额配售选择权全额行使，发行总股数1058万股，发行后总股本6375万股，占比16.60%[2] - 发行采用战略配售和网上定价发行相结合方式[2] 市盈率情况 - 对应2023年度扣非后归母净利润市盈率，未行使为14.82倍，全额行使为15.15倍[4] - 对应2023年度扣非前归母净利润市盈率，未行使为13.85倍，全额行使为14.15倍[4] - 发行市盈率低于行业最近一个月平均静态市盈率31.64倍[6] - 发行市盈率低于同行业可比公司2023年静态市盈率均值42.02倍[7][8] 时间安排 - 网上申购于2024年8月20日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00进行[2] - 公司申请2024年6月17日经北交所上市委员会审议通过，8月1日经中国证监会同意注册[1] 资金情况 - 超额配售选择权行使前，预计募集资金总额9200万元，净额7667.48万元[10] - 全额行使时，预计总额10580万元，净额8949.17万元[10] 其他要点 - 网上发行股票无流通限制及锁定安排，战略配售股份限售期6个月[10] - 网上投资者不得全权委托证券公司代其进行新股申购[10] - 发行结束后需经北交所批准，未获批准将按发行价加利息返还投资者[10] - 出现四种情况时，公司及保荐机构将协商中止发行[11] - 本次发行采取余额包销方式，2024年8月21日确认网上实际发行股份数量[12] - 网上投资者申购资金不足致无效，180个自然日内不得参与网上申购[12] - 公司所有股份均为可流通股，发行前部分股份有限售期[13] - 投资者须阅读2024年8月19日披露的招股说明书[13]

公司上市 - 成电光信2024年6月17日经北交所上市委员会审议通过并获中国证监会同意注册[2] 发行股份 - 初始发行股份920.00万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本14.75%[4] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数扩至1,058.00万股，占比16.60%[4] 战略配售 - 战略配售发行数量184.00万股，占超额配售选择权行使前发行数量20.00%，占全额行使后发行总股数17.39%[4] - 战略配售投资者不超过10名[6] - 7家战略配售投资者承诺认购1,840,000股，限售期6个月[7] 投资者信息 - 浙江银万私募基金管理有限公司注册资本2,000万元，2010年11月15日成立，主要股东深圳银万资本控股有限公司占比88%[12][13] - 银万榕树25号私募证券投资基金2022年9月9日成立，获配锁定期6个月[15][21] - 广发证券注册资本762,108.7664万元，2024年一季报前十大股东有香港中央结算（代理人）有限公司等，获配锁定期6个月[22][23][28][29] - 上海宽投资产管理有限公司注册资本1,000万元，主要股东钱成等，2015年4月16日完成登记，宽投北斗星9号私募证券投资基金2021年7月14日成立备案，获配锁定期6个月[30][31][32][38] - 北京中兴通远投资股份有限公司注册资本5,000万元，主要股东北京中兴通投资集团有限公司等，2015年10月19日成立，2016年10月19日完成登记，控股股东为北京中兴通投资集团有限公司，实际控制人为朱元涛、刘世芳，本次获配锁定期6个月[39][40][41][42][47] - 华夏基金管理有限公司注册资本23800万元，股东中信证券股份有限公司等，华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2021年11月12日获批复，控股股东是中信证券股份有限公司，无实际控制人，相关基金本次获配锁定期6个月[48][49][51][55] - 南方基金管理股份有限公司注册资本36172万元，股东华泰证券股份有限公司等，南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2021年11月12日获批复，无控股股东及实际控制人，参与战略配售资金来源为合法募集资金，本次获配锁定期6个月[56][58][57][60][61] - 北京洪众科技注册资本500万元，主要股东北京添宽科技等，控股股东为北京添宽科技有限公司，实际控制人为黄晓晴，具有战略配售资格，与发行人等无关联及利益输送，参与战略配售资金来源为自有资金，本次获配锁定期6个月[62][64][65][66][67][68]

股东承诺 - 承诺主体含鲍永明、四川省国投资产托管有限责任公司等[2] - 承诺类别有股份增减持承诺和股东自愿限售承诺[2] - 限售期限至上市后1个月届满，减持期限至上市后6个月届满[2][4] - 鲍永明等5位股东上市后6个月减持价不低于发行价[4] - 股东王梁上市后6个月减持价不低于发行价150%[4] 其他信息 - 新增承诺为支持公司北交所上市[5] - 备查文件有《自愿限售承诺》和《承诺函》[7] - 公告于2024年8月14日发布[8]

股份限售 - 本次股票自愿限售6794326股，占总股本12.78%，涉及8名股东[3] - 鲍永明等3人分别自愿限售不同数量股份及占比[5][6] - 7名股东承诺50%、陈洪英承诺30%上市前股票1个月内不转让[8] 股份占比 - 无限售条件股份15133233股，占比28.46%[9] - 有限售条件股份38036767股，占比71.54%[9] - 公司总股本为53170000股[9] 后续安排 - 公司将办理自愿限售登记，期满申请解除[10]

公告编号：2024-055 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于延长授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券 交易所上市事宜的议案》 1.议案内容： 公告编号：2024-055 公司 2023 年第五次临时股东大会已于 202 ...

公告编号：2024-059 一、《关于延长授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所 上市事宜的议案》的独立意见 我们认为：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，并 已经2023年第五次临时股东大会审议通过，授权董事会全权办理与本次发行上 市相关的事宜，现授权期限即将届满，为高效、有序地完成公司本次发行上市 工作，延长授权期合理，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关 要求。 因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事：陈磊、邓波、丁锋 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日召开 第四届董事会第十四次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公告编号：2024-058 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 15:00。 公告编号：2024-058 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 28 日 15:00—2024 ...