发行基本信息 - 发行价格为10元/股[4] - 股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元[19] - 发行采用战略配售和网上定价发行相结合，不进行网下询价和配售[20] 发行数量及占比 - 初始发行数量920.00万股，发行后总股本6,237.00万股，占比14.75%[12] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数1,058.00万股，发行后总股本6,375.00万股，占比16.60%[12] - 战略配售发行数量184.00万股，占超额配售选择权行使前发行数量20.00%，占全额行使后总股数17.39%[12] 募集资金 - 超额配售选择权行使前，预计募集资金总额9,200.00万元，净额7,667.48万元；全额行使，预计募集资金总额10,580.00万元，净额8,949.17万元[27] 申购信息 - 网上申购时间为2024年8月20日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，每申购单位100股，申购上限43.70万股[13][26] - 网上发行的股票无锁定安排，战略配售股份限售期为6个月[28] 发行安排 - T - 2日（2024年8月16日）战略配售投资者缴款，T - 1日确定战略配售数量等，T日为发行申购日[31] - T + 1日确定最终配售结果、解冻剩余资金和包销金额，T + 2日投资者退款，T + 3日披露发行结果公告[31] 市盈率情况 - 发行价格对应不同计算方式下的市盈率分别为12.64倍、11.80倍、14.82倍、13.85倍、15.15倍、14.15倍[24][25] - 本次发行对应市盈率低于行业最近一个月平均静态市盈率31.64倍和同行业可比公司2023年静态市盈率均值42.02倍[34][35][36] 超额配售 - 广发证券可超额配售初始发行规模15.00%（138.00万股）的股票，总计配售初始发行规模115.00%（1,058.00万股）的股票[47] - 超额配售选择权行使包括不行使、全额行使、部分行使三种情况[50]