财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为122,511,959.17元，较2023年的160,576,693.07元减少23.71%[29] - 2024年扣除相关收入后营业收入为122,478,290.59元，较2023年的160,495,580.23元减少23.69%[29] - 2024年毛利率为24.98%，2023年为27.28%，2022年为43.80%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -23,942,694.68元，较2023年的 -2,089,770.45元减少1,045.71%[29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -30,195,256.46元，较2023年的 -8,917,391.57元减少238.61%[29] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为 -7.84%，2023年为 -0.62%，2022年为6.07%[29] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为 -9.89%，2023年为 -2.64%，2022年为3.54%[29] - 2024年基本每股收益为 -0.22，较2023年的 -0.02减少1,000.00%[29] - 2024年营业收入增长率为 -23.71%，净利润增长率为 -1,045.71%[32] - 2024年年度报告与业绩快报相比，营业收入变动比例为 -0.01%，利润总额变动比例为 -3.15%[33] - 2024年分季度营业收入，1 - 3月为25,100,709.69元，4 - 6月为32,152,924.69元，7 - 9月为31,991,670.42元，10 - 12月为33,266,654.37元[36] - 2024年非经常性损益净额为6,252,561.78元[38] - 公司报告期内营收12251.20万元，同比下降23.71%；归母净利润-2394.27万元，同比下降1045.71%；扣非归母净利润-3019.53万元，同比下降238.61%[45] - 2024年营业收入122,511,959.17元，较2023年减少3,806.47万元，下降23.71%[56][59] - 2024年营业成本91,912,539.65元，较2023年减少2,486.53万元，下降21.29%[56][59] - 2024年管理费用24,924,712.00元，较2023年增加519.97万元，增加26.36%[56][59] - 2024年信用减值损失 -3,398,262.74元，较2023年增加284.58万元，增加515.07%[56][59] - 2024年资产减值损失 -3,608,656.50元，较2023年增加313.06万元，增加654.79%[56][60] - 2024年净利润 -23,942,694.68元，较2023年下降2,185.29万元，下降1,045.71%[56][61] - 2024年主营业务收入119,110,270.41元，较2023年下降24.28%；其他业务收入3,401,688.76元，较2023年增加3.82%[64] - 2024年经营活动现金流量净额1839.35万元，较2023年增加139.41%；投资活动现金流量净额 -813.34万元，较2023年增加78.08%；筹资活动现金流量净额 -438.61万元，较2023年减少206.63%[76] - 经营活动现金流量净额增加1071.05万元，因支付职工现金减少921.67万元；投资活动现金流量净额增加2897.50万元，因固定资产投资额减少；筹资活动现金流量净额减少849.96万元，因未现金分红、借款减少和偿债增加[77] 各条业务线表现 - 微生态制剂2024年营业收入64,416,456.13元，同比增加3.32%；饲料营业收入36,434,123.78元，同比减少49.96%[66] - 报告期内微生态制剂产品销售收入占比由38.83%上升为52.58%，饲料类产品销售收入占比由45.34%下降为29.74%[70] - 前五大客户销售金额合计1540.54万元，占年度销售的12.58%[72] - 前五大供应商采购金额合计1495.56万元，占年度采购的34.56%[73][74] - 公司主营业务为饲料添加剂、饲料以及兽药的研发、生产与销售[42] - 报告期内公司新增国外销售渠道[43] - 公司销售模式分为直销和经销，经销占比较大，借助经销商可低成本快速扩大销售区域和提升占有率[118] - 公司制定了《经销商管理制度》等制度，未来经销商数量可能增加或变化[118] - 公司产品主要经销区域集中在河北、河南等省份，终端养殖客户多为中小养殖户[118] - 公司自2019年起发展直销业务，现阶段直销客户以中小型客户为主[119] 各地区表现 - 东北2024年营业收入7,903,078.52元，同比下降34.31%；华南营业收入7,925,958.00元，同比增加33.69%[68][69] 管理层讨论和指引 - 经销板块将打造运城、临汾为核心的区域性饲料品牌，向蛋禽、水产延伸，推广教槽料等产品，聚焦出提、活抗单品[103][113] - 直销板块将挖掘近千家现有企业客户潜力，2025年水产领域推出四大类新型产品[104][113] - 技术方面将补充优化产品，强化技术人员市场敏感度和服务意识，优化饲养管理方案[105][113][114] - 公司延伸产业链进行生猪养殖业务，稳定销售渠道、释放产能、降低成本并带来新增长点[106][107][111][113][114] - 公司提升规模化采购及议价能力，优化生产安排降低成本[108][114] - 公司加大应收账款催收力度，对长期未回款客户采取法律诉讼措施[109][115] - 行业发展趋势是规模养殖占比提高，围绕饲料构建生猪养殖产业链是发展方向[110] - 公司面临重大动物疫情及自然灾害、生猪养殖行业周期性变化导致经营业绩波动风险，采取扩大产品适用范围等应对措施[117] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年公司取得五项实用新型专利[7] - 2024年8月1日，公司获得环境管理体系认证证书和质量管理体系认证证书；12月18日，完成全资子公司山西大禹畜牧有限公司的设立及工商登记手续[9] - 公司获得省（市）级“专精特新”认定和“高新技术企业”认定[44] - 公司根据发展规划设立全资子公司，延伸产业链进行生猪养殖业务[43] - 单细胞蛋白（SCP）菌种及生产工艺开发处于中试阶段，以甲醇为碳源生产单细胞蛋白[92] - 红法夫酵母生产胡萝卜素工艺研究完结，优化培养基及培养条件提高虾青素产量[92] - 葡萄糖氧化酶检测标准规范性试验完结，得出规范化检测流程[92] - 发酵饲料标准规范及测评对比完结，规范确定科学可行的饲料发酵标准[92] - 益生菌抑制产气荚膜梭菌综合测评及选育完结，筛选出抑制产气荚膜梭菌的益生菌[93] - 水产除氨氮功能益生菌的工艺研究完结，研发出降解水产养殖水体中氨氮等有害物质的功能益生菌[93] - 花椒籽粕的发酵工艺优化及其品质分析完结，摸索出花椒籽粕的发酵工艺[93] - 公司在生产经营中严格遵守环保法规，环保设施运行正常，污染物得到合理有效控制[101] - 报告期内公司受非洲猪瘟和产能调控影响，营业收入、毛利和净利润同比下降[103] - 生猪价格行情波动、非洲猪瘟疫情反复等不确定因素对公司业务发展有不利影响[116] - 公司实际控制人闫和平、彭水源夫妇合计持有公司5,561.60万股，占总股本的49.94%[119] - 报告期内公司作为原告/申请人的诉讼累计金额为678,251.50元，占期末净资产比例为0.23%[124] - 公司被认定为高新技术企业，减按15%的税率缴纳企业所得税，部分收入免征增值税[119] - 公司面临经营业绩波动、经销商管理、政策变动等多种风险，并制定了相应应对措施[118][119] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会三会治理结构，制定专项管理制度，选举独立董事[120] - 本期重大风险未发生重大变化，报告期内无新增风险事项[120] - 日常关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额300万元，发生金额54.16万元；销售产品、商品，提供劳务预计金额1000万元，发生金额361.61万元；其他预计金额2亿元，发生金额4160万元[127] - 关联方为公司提供担保，闫和平为流动资金贷款担保金额1000万元，担保余额940万元；闫和平、彭水源为流动资金贷款担保金额分别有1000万元（担保余额300万元）、2600万元（担保余额1550万元）、1000万元（担保余额950万元）、1000万元（担保余额860万元）[128][129] - 房屋建筑物和土地使用权因抵押借款权利受限，账面价值分别为8266.37万元和982.05万元，占总资产比例分别为21.01%和2.50%，总计账面价值9248.42万元，占总资产比例23.51%[132] - 无限售股份期初数量5270.44万股，比例47.33%，本期增加1665.15万股，期末数量6935.59万股，比例62.28%；有限售股份期初数量5865.6万股，比例52.67%，本期减少1665.15万股，期末数量4200.45万股，比例37.72%[136] - 控股股东、实际控制人无限售股份期末数量1568.15万股，比例14.08%；有限售股份期末数量3993.45万股，比例35.86%[136] - 董事、监事、高管无限售股份期末数量57万股，比例0.51%；有限售股份期末数量207万股，比例1.86%[136] - 核心员工无限售股份期初数量40.39万股，比例0.36%，期末数量2000股，比例0.0018%[136] - 公司总股本为1.11亿股，普通股股东人数为5379人[136] - 报告期内公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[126] - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行，无违反承诺情形[130] - 闫和平期末持股53,246,000股，持股比例47.81%，为第一大股东[138] - 前十名股东合计期末持股71,921,289股，持股比例64.57%[138] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数为55,830,000股，比例为50.13%[143] - 2022年公开发行募集金额150,000,000元，报告期内使用金额359,669.38元[146] - 2022年公开发行变更用途的募集资金金额为102,581,347.01元[146] - 厚扬天灏持股变动为 -3,320,000股，期末持股7,984,000股，持股比例7.17%[138] - 孙明军持股变动为 -230,000股，期末持股3,000,000股，持股比例2.69%[138] - 高惠权期初持股0股，持股变动1,335,000股，期末持股1,335,000股，持股比例1.20%[138] - 易薇期初持股0股，持股变动1,236,443股，期末持股1,236,443股，持股比例1.11%[138] - 丹桂顺持股变动为 -227,037股，期末持股672,963股，持股比例0.60%[138] - 公司贷款合计规模为8260万美元[151] - 中国邮政银行运城分行提供多笔贷款，利率多为3.60%，部分为3.25%、3.50%，贷款规模有500万、200万、100万、400万等美元[150][151] - 芮城县农村商业银行信用社提供多笔贷款，利率为3.65%，贷款规模有500万、1000万、2500万等美元[150][151] - 中国银行运城城市分行提供信用借款50万美元，利率3.50%[150] - 晋商银行运城分行提供保证借款200万美元，利率3.60%[150] - 上海浦东发展银行太原分行提供多笔保证借款，利率有3.50%、3.30%，借款规模有200万、300万美元[150][151] - 兴业银行临汾鼓楼支行提供保证借款60万美元，利率3.30%[151] - 现金分红政策符合公司章程规定或股东会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，中小股东权益得到保护[152] - 报告期权益分派方案符合公司章程及相关法律法规规定[153] - 报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况不适用[153] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为7人[154][155] - 董事长闫和平与董事、总经理闫凌鹏为父子关系[156] - 闫和平期末持有普通股53,246,000股，持股比例47.81% [158] - 报告期内

会议出席 - 2024年董事会应出席5次，实际出席5次；股东大会应列席3次，实际列席3次[4] - 2024年参加4次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[8] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职达16个工作日[11] - 2024年履职对各项议案均无异议，表决均同意[3][7][8][9] - 2024年与内审、审计会计师沟通相关情况[10] 其他情况 - 2024年独立董事无提议开会情况，未被北交所处分[14]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -2394.27万元，母公司净利润 -2427.40万元[14] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润8466.83万元，母公司未分配利润8450.94万元，资本公积余额8559.37万元[14][15] 未来展望 - 未来十二个月内重大投资支出标准[13] - 满足条件时公司现金分红要求[13] - 2024年度亏损不现金分红，留存利润用于2025业务拓展[13][15] 其他 - 多项议案表决结果为同意3票，部分需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][12][15][16][17][18][19][20] - 《2024年度审计报告》等报告于2025年4月28日披露[9][11][12] - 《关于2025年度监事薪酬方案》议案直接提交股东大会审议[21]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事吴秋生董事会应出席5次、实际出席5次，股东大会应列席3次、实际列席3次[4] - 2024年吴秋生现场履职达16个工作日[9] - 2024年吴秋生对提交董事会审议的各项议案均无异议[3] 会议审议情况 - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，吴秋生均出席[6] - 第三届董事会独立董事专门会议二、三次会议相关议案，吴秋生同意[7] 其他情况 - 2024年不存在独立董事提议召开董事会等情形[13]

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日 - 12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年(税前)[2] 审议进度 - 2025年4月15日薪酬与考核委员会审议通过高管和董事薪酬方案[4] - 4月25日董事会和监事会审议相关方案，部分需提交2024年度股东会[4] 发放方式 - 任职董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] 其他规定 - 离任薪酬按实际任期算，个税公司代扣代缴[5] - 董监薪酬方案需2024年度股东会通过生效[5]

募集资金情况 - 公司实际募集资金总额1.5亿元，扣除费用后净额1.3189047169亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计募集资金项目支出1.1935500201亿元，余额1274.011032万元[5] - 变更用途的募集资金总额1.025813亿元，比例77.78%[9] 项目投入情况 - 微生态制剂产业化项目调整后投资1.02455亿元，累计投入1.025813亿元，进度100.12%[9] - 营销服务中心建设项目调整后投资2943.55万元，本报告期投入35.3万元，累计投入1677.37万元，进度56.98%[9] 业务与决策 - 2022 - 2023年混合型饲料添加剂产品销售收入下滑，饲料产品收入增长[14] - 2024年募投项目用途变更为生产饲料产品[14] - 2024年公司通过《关于部分募投项目用途变更的议案》[15] 合规情况 - 2024年度公司使用募集资金无违规情形[16] - 信永中和会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[17] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用符合规定[18]

股价情况 - 公司股票2025年4月3 - 8日3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达44.64%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期公告无更正补充，无影响股价报道传闻，不涉热点概念[4] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 董事会确认无应披露未披露事项及相关筹划[5] 交易情况 - 公司及相关人员在异常波动期间无交易公司股票情况[7] 风险提示 - 公司提请投资者注意股市风险，理性投资[8]

股价情况 - 2025年3月25 - 27日，公司股票3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达42.20%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东、实际控制人等相关人员[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[3] 其他说明 - 前期公告无更正补充，无影响股价报道或传闻，不涉及热点概念[4] - 近期公司经营及环境未重大变化，无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[7] - 公司提请投资者注意风险，理性投资[8]

股价表现与交易数据 - 公司股票单日上涨21.47% 成交额达1.78亿元 换手率为30.06% 价格振幅为32.91% [3] - 因日涨跌幅达21.47%及价格振幅达32.91%触发北交所龙虎榜披露条件 [3] 龙虎榜资金流向 - 营业部席位合计净卖出952.40万元 买入成交额2398.75万元 卖出成交额3351.15万元 [3] - 前五大买卖营业部合计成交5749.90万元 其中国投证券湖北分公司以1069.49万元居卖出首位 [3] - 最大买入方为国金证券南京双龙大道营业部 买入金额606.38万元 [3] 营业部交易明细 - 买入前五席位合计买入2240.57万元 其中国金证券深圳湾一号营业部同时卖出236.28万元 [3] - 卖出前五席位合计卖出3006.25万元 其中东吴证券常熟阜湖路营业部同时买入104.81万元 [3]

股东减持情况 - 厚扬天灏减持前持股7,984,000股，比例7.1695%[2] - 已减持2,219,960股，比例1.9935%，金额12,979,204.35元[3] - 当前持股5,764,040股，比例5.1760%[3] - 减持区间2025年1月20日 - 2月25日，方式为集中竞价[3] - 减持计划实施完毕，与此前披露一致[3][4]