东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关规定，对中裕科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用募 集资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实施募投项目相关事项核查并发 表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资 金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 20 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-085 中裕软管科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实施募 投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资 金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国农业 银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人民币账 户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 后，计募集资金净额为人民币 269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具"中兴华验字（2023）第 0 ...

一、募集资金基本情况 公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资 金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国农业 银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人民币账 户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 后，计募集资金净额为人民币 269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具"中兴华验字（2023）第 020004 号"验资报告。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-079 中裕软管科技股份有限公司 关于全资子公司、控股子公司开设募集资金专户并签署募集资金四 方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年6月1日 [2] - 调研地点为公司 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有9家，包括国寿安保、开源证券等 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理黄裕中，董事陈军和投资者关系总监周艳 [2] 募投项目应用领域 - 柔性增强热塑性复合管可应用于油气集输、煤矿开采等领域，是进军地埋管网领域重要产品 [3] - 钢衬改性聚氨酯耐磨管主要应用于各类金属矿山、油砂矿的开采 [3] 产品价格与客户获取 - 为应对原材料价格波动，公司会综合考虑自身情况和市场竞争，与部分客户协商适度调价 [4] - 公司通过维系老客户、参加展会、销售人员拜访、客户引荐等方式获取新客户 [5] 毛利率与产品替代性 - 公司产品综合毛利率高于同行，原因一是有核心技术和技术门槛，二是北美销售模式使外销收入毛利率上升 [6] - 公司产品可替代性小，一是研发需核心技术积累和团队协作，拥有一百多项专利；二是产品需国际认证，新企业难以短时间掌握技术和积累经验 [7][8] 公司人员与业务情况 - 截至2022年底，公司有员工412人 [8] - 公司北美页岩油气市场具备可持续性，还积极开拓巴西、中东、欧洲等市场 [8] 产品区别 - 公司页岩油气压裂供水软管用于油气开采环节，输送距离10 - 20km，工作压力150 - 300psi [8] - 利通科技酸化压裂软管用于压裂车与井口连接，输送距离近，承压能力超高，工作压力15,000 - 20,000psi [8]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-078 中裕软管科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日接待 了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 1 日 调研地点（如适用）：公司 调研形式：现场调研 问题 4：公司获取客户途径有哪些？ 回答：公司深耕流体传输高分子材料软管行业多年，在行业内凭借技术优 势、产品优势和服务优势积攒了良好的口碑，在维系长期客户的基础上，公司 还会通过参加国内外行业展会提升知名度，并结合销售人员主动拜访、客户引 荐等方式开拓新的客户，在充分了解新客户需求后，通过提供优质的产品和服 务来建立双方的信赖关系。 调研机构：国寿安保、开源证券、天弘基金、国泰君安、万和证券、天风证 券、国鸣投资、指南基金、星通资本 上市公司接待人员：董事长、总经理黄裕中，董事、副总经理、财务负责人 ...

一、基本情况 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-077 中裕软管科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关 于修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公 告》（公告编号：2023-072）和《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 073）。 近日，公司已完成工商变更登记及公司章程备案，并取得由泰州市行政审批 局核发的营业执照。 二、工商注册登记信息 公司名称：中裕软管科技股份有限公司 统一社会信用代码：91321204724160149K 注册资本：10047.85 万元整 类型：股份有限公司（上市） 成立日 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 5 月 17 日 [2] - 调研地点为公司 [2] - 调研形式为网络和现场调研 [2] - 调研机构有天弘基金（网络）、安信证券（现场）、中泰证券（现场）、开源证券（现场） [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书陈军和投资者关系总监周艳 [2] 毛利率相关 - 国内销售毛利率低于国外，因部分国内主要客户如应急管理部森林消防局采购产品种类单一、量较大，公司报价低；阿美远东执行公开市场询价流程，采购产品规格单一、数量大，公司为开拓中东市场售价低 [3] - 美国市场毛利率高于中东市场，中东主要客户阿美远东采购情况及公司开拓市场策略致售价低，美国市场产品价格含关税与海运费等费用 [12] 石油价格影响 - 公司耐高压大流量输送软管主要下游为页岩油气开采行业，美国页岩油开采成本约 45 美元/桶，国际油价与开采成本差异决定开采量 [4][5] - 当 WTI 原油季度平均价格分别位于 45 美元/桶以下、45 - 65 美元/桶、65 美元/桶以上区间时，公司页岩油气压裂供水软管季度平均销售金额分别为 2,391.27 万元、3,795.52 万元和 6,660.57 万元 [5] 竞争地位与优势 页岩油气开采水力压裂领域 - 公司是国内较早开发该市场企业，自主研发多项技术，提升产品性能与寿命，生产环节自主可控，有较强竞争优势 [6] - 国际主要竞争对手为 Midwest Hose、Kuriyama Holdings Group、Mandals 等，公司优势在于价格和服务，产品具性价比，经营决策灵活，响应客户需求速度和效率强 [6] 应急消防领域 - 公司是消防协会会员单位和消防水带专业生产厂家，深耕行业多年，能满足交付需求，把握客户需求，积累应急救援经验，产品口碑好 [6][7] 工业用软管领域 - 公司工业用软管产能及产品种类多样性不高，发展该业务为丰富产品线，减少对其他市场依赖，依托规模生产和自主研发有成本和技术优势 [7] 募投项目 - 柔性增强热塑性复合管量产项目由安徽优耐德管道技术有限公司实施，建设期拟定为 2 年 [8] - 钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目由江苏中裕能源装备有限公司实施，建设期拟定为 2 年 [8] 海运费情况 - 2021 年度以来海运费大幅上涨，2021、2022 年公司加大对中裕美国发货，运输费金额大，2022 年下半年回落，2023 年一季度回归正常价格 [9] 厂区与布局 - 公司国内姜堰厂区占地约 134.19 亩，安徽工厂占地约 255.71 亩 [10] - 公司正在筹建中东地区子公司和南京研发中心，目的是开拓业务、优化布局、提升研发水平、增强盈利能力和综合竞争力 [10] 定价策略 - 公司对所有客户采用成本加成定价模式，市场部根据客户采购量、合作时间、竞争地位及订单具体需求议价或投标竞价 [11][12] 研发团队与员工激励 - 公司研发团队在国内 [12] - 公司设有泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股平台作为员工激励措施 [12] 公司战略 - 短期战略是专注流体传输高分子材料软管研发、生产和销售，提供专业化和定制化服务，推进募投项目建设达产实现盈利 [12] - 中长期战略是成为国内领先、国际一流的绿色流体输送系统解决方案和定制化服务提供商 [12]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-076 中裕软管科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日接待 了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 17 日 调研地点：公司 调研形式：网络和现场调研 调研机构：天弘基金（网络）、安信证券（现场）、中泰证券（现场）、开源 证券（现场） 上市公司接待人员：董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书陈军和投资 者关系总监周艳 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司国内销售毛利率低于国外销售毛利率的原因？ 回答：国内销售中的部分主要客户如应急管理部森林消防局为全国性采购， 因其采购的产品种类单一且整体采购量较大，公司对其报价相对较低，导致毛利 率相对较低。 另外，国内销售中阿美远东（北京）商业服务有限公司执行公开市场询价流 程，采购的产品规格单一且 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-075 二、工商注册登记信息 公司名称：南京中裕流体技术研究院有限公司 统一社会信用代码：91320191MACJ4UXC8N 注册资本：300 万人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 中裕软管科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开总 经理办公会，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。拟以公司自 有资金投资设立南京中裕流体技术研究院有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投 资设立控股子公司和全资子公司的公告》（公告编号：2023-071）。 近日，公司全资子公司南京中裕流体技术研究院有限公司已完成工商注册登 记，并取得由南京江北新区管理委员会行政审批局核发的 ...

中裕软管科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 | 通知和公告 ...