明阳科技 837663 明阳科技（苏州）股份有限公司 Mingyang Technology Suzhou Co.,Ltd. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 一、报告期内，公司委托中国结算北京分公司向全体股东每 10 股派 6.46 元人民 币现金，合计分派现金股利 2,500 万元。 二、报告期内，公司被国家工信部评为国家级"专精特新"小巨人。 三、报告期内（2022 年 6 月 27 日），公司向北交所报送了《向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市》的申报材料；于 2022 年 6 月 29 日，北交所 正式受理公司的申请。公司已于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所上市。 2 | | 公司年度大事记 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 27 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 33 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 37 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及 ...

发行信息 - 初始发行股票数量为1290万股，超额配售选择权发行193.5万股，全额行使则发行1483.5万股[8] - 每股发行价格为11.88元/股，发行后总股本行使超额配售选择权前为5160万股，全额行使为5353.5万股[8] - 预计发行日期为2023年3月1日，招股说明书签署日期为2023年2月27日[8] - 战略配售发行数量为258万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的20%，占全额行使后发行总股数的17.39%[46] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为15325.20万元，全额行使为17623.98万元[46] 财务数据 - 截至2022年12月31日公司资产总额为32384.12万元，较上年末增长20.19%[25] - 截至2022年12月31日公司负债总额为13439.42万元，较上年末增长26.31%[25] - 截至2022年12月31日归属于母公司所有者权益为18944.69万元，较上年末增长16.19%[25] - 2022年1 - 12月公司营业收入为20748.41万元，较上年同期增长28.47%[25] - 2022年1 - 12月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4929.50万元，较上年同期增长36.62%[25] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为45.97%、46.69%、43.61%、42.93%[97] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为5878.98万元、5565.82万元、5664.66万元、8041.76万元，占流动资产比例分别为35.41%、36.18%、38.22%、60.01%[99] - 报告期各期末公司存货余额分别为1496.10万元、1780.29万元、2260.18万元、2883.98万元，占流动资产比例分别为9.01%、11.57%、15.25%、21.52%[100] 市场份额 - 2021年公司自润滑轴承、传力杆在全国乘用车座椅调节系统零部件行业市场份额分别为29.18%和27.28%[22] 专利诉讼 - 圣戈班诉公司专利侵权，请求赔偿经济损失等暂计1500万元[13] - 报告期内，涉诉产品销售收入分别为3230.19万元、3379.15万元、3405.07万元、1660.04万元，占主营业务收入比例分别为27.45%、26.10%、21.35%、20.23%[13] - 若圣戈班胜诉且诉求全部得到支持，报告期内模拟测算扣除涉诉产品后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为1709.93万元、2170.20万元、2480.81万元、1222.88万元，加权平均净资产收益率分别为12.42%、15.17%、16.32%、7.28%[14] - 无法销售涉诉产品预计每年将影响净利润1127.33万元（按2021年数据测算）[14] 股权结构 - 公司实际控制人三人合计控制公司93.15%股权，本次发行后仍有绝对控制权[19] - 王明祥直接持有公司60.45%股权，间接控制8.79%股权；沈旸直接持有公司23.90%股权；沈培玉间接持有公司1.29%股权[34] 业务相关 - 公司主要从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售[35] - 公司拥有自润滑轴承、传力杆、粉末冶金零件和金属粉末注射成形零件四大系列产品[35] - 产品主要应用于汽车座椅调节系统，也可用于工程机械、电动工具等领域[35] 募集资金用途 - 公司本次发行拟募集资金15585.60万元，其中11304.60万元用于生产项目，4281.00万元用于研发中心项目[68] 其他 - 2022年一季度以来长三角地区面临新一轮疫情，公司存在无法稳定生产的风险[92] - 报告期内公司进行四次股利分配，均以3870万股为基数，2018 - 2021年每10股分别派现2.6元、10.6元、5.17元、6.46元[120] - 本次股权激励对象共12名，合计持股217.63万股，对应持股平台份额654万元[150] - 本次股权激励授予价格为3元/股，锁定期为自出资到位至公司上市之日起三年[152] - 本次股权激励股份支付费用总额为652.9万元[156]

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过1290.00万股，全额行使不超过1483.50万股，超额配售选择权发行股票数量不超193.50万股[6] - 每股面值1.00元，每股发行价格不低于4.21元/股[6] - 预计发行时公司市值不低于2亿元[66] - 公司拟募集资金15585.60万元，用于年产20500万件自润滑轴承等项目及新功能座椅及关键部件研发中心项目[68] 业绩数据 - 2022年1 - 12月，公司营业收入为20748.41万元，较上年同期增长28.47%[25] - 2022年1 - 12月，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4929.50万元，较上年同期增长36.62%[25] - 2022年加权平均净资产收益率10.48%，扣除非经常性损益后净资产收益率10.21%，基本每股收益0.45元/股[42] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2303676.14元，研发投入占营业收入的比例4.54%[42] 市场份额 - 2021年中国乘用车产量为2140.80万辆，乘用车使用可调节座椅约5201.43万个，公司自润滑轴承、传力杆在全国乘用车座椅调节系统零部件行业市场份额分别为29.18%和27.28%[22] 涉诉情况 - 圣戈班诉公司侵权，索赔暂计1500万元[11] - 报告期内涉诉产品销售收入分别为3230.19万元、3379.15万元、3405.07万元、1660.04万元，占主营业务收入比例分别为27.45%、26.10%、21.35%、20.23%[12] - 若圣戈班胜诉，公司或支付1500万元赔偿，无法销售涉诉产品预计年影响净利润1127.33万元[75] 股权结构 - 实际控制人王明祥、沈培玉、沈旸合计控制公司93.15%股权，本次发行后仍有绝对控制权[18] - 王明祥直接持有公司60.45%股权，通过控制苏州明玖和苏州玫玖间接控制公司8.79%股权[34] - 沈旸直接持有公司23.90%股权[34] - 沈培玉通过苏州明玖、苏州玫玖分别间接持有公司0.59%股权和0.70%股权[34] 客户销售 - 报告期内对前五大客户销售收入占公司营业收入比重分别为67.09%、66.26%、67.38%、65.37%，华域汽车销售收入占比分别为44.48%、45.87%、50.84%、49.95%[17] 研发情况 - 截至2022年6月30日，公司已取得38项专利，其中发明专利3项，实用新型专利35项[39] - 报告期内公司研发费用分别为704.74万元、676.46万元、804.56万元和379.14万元，占当期营业收入的比例为5.92%、5.20%、4.98%和4.54%[56] 未来规划 - 公司将加快募投项目投资建设，提高募集资金使用效率，争取早日达产实现预期收益[199] - 公司将不断完善提升治理结构，为公司发展提供制度保障[199]

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过1290.00万股，全额行使不超过1483.50万股，超额配售不超193.50万股（占15%）[8][48] - 每股面值1.00元，发行价格不低于11.88元/股[8][48] - 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，承销方式为余额包销[49] 诉讼情况 - 2020年10月圣戈班诉公司，索赔暂计1500万元[13][75] - 报告期涉诉产品销售收入分别为3230.19万元等，占比分别为27.45%等[15][75] - 模拟测算扣除涉诉产品后扣非净利润分别为1709.93万元等[16][76] - 无法销售涉诉产品预计每年影响净利润1127.33万元（按2021年）[16][76] - 实际控制人承诺补偿潜在诉讼损失，涉诉金额不少于1500万元[18][78] 业绩数据 - 2022年1 - 9月，营业收入为14202.60万元，同比增长27.49%[28] - 2022年1 - 9月，扣非后归母净利润为3265.47万元，同比增长32.35%[28] - 截至2022年9月30日，资产总额28274.54万元，较上年末增长4.94%[28] - 截至2022年9月30日，负债总额11100.33万元，较上年末增长4.33%[28] - 截至2022年9月30日，归母权益为17174.20万元，较上年末增长5.33%[28] 股权结构 - 公司实际控制人王明祥、沈培玉、沈旸合计控制93.15%股权[22][38][92][125] - 王明祥直接持有60.45%股权，间接控制8.79%股权[38][125] - 沈旸直接持有23.90%股权[38][125] - 沈培玉间接持有1.29%股权[125] 市场情况 - 2021年中国乘用车产量2140.80万辆，可调节座椅5201.43万个[25][41][64][85][196] - 2021年公司自润滑轴承、传力杆市场份额分别为29.18%和27.28%[26][41][64][85][196] - 报告期公司对前五大客户销售收入占比分别为67.09%等，对华域汽车占比分别为44.48%等[20][90] 研发情况 - 报告期研发费用分别为704.74万元等，占比分别为5.92%等[57] - 截至2022年6月30日，技术人员22人，占比11.70%[58] - 截至2022年6月30日，已取得38项专利，其中发明专利3项[43][63][198] 募集资金 - 本次拟募集资金15585.60万元，11304.60万元用于生产项目，4281.00万元用于研发中心项目[69] 其他 - 公司主要从事汽车座椅调节系统核心零部件研发、生产和销售[39][195] - 公司拥有四大系列产品[39][195] - 公司2020年12月获江苏省级企业技术中心认证[43][197] - 公司2021年被评为江苏省“专精特新”小巨人，2022年被评为国家级[43][198] - 报告期内产品价格年降影响金额占主营业务收入比分别为1.91%等，占净利润比分别为6.53%等[27][102] - 报告期各期末应收账款余额分别为5878.98万元等，占流动资产比例分别为35.41%等[100] - 报告期各期末存货余额分别为1496.10万元等，占流动资产比例分别为9.01%等[101] - 报告期公司进行四次股利分配[119][120][121][122] - 本次股权激励对象12名，激励股份217.63万股[145][146] - 苏州亿密为公司全资子公司，2022年6月30日资产总额273.80万元等[154][159] - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储[186] - 控股股东、实际控制人等作出多项承诺，包括不越权干预、不侵占利益等[181][182][183][184][185][186][187][189][190][191][192]