证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-067 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 问题 1：公司的服务器滑轨业务在三季度的进展如何？主要客户有哪些？ 回答：服务器滑轨业务的主要客户与以往基本一致，包括新华三、超聚变、 曙光、浪潮、新华三等国内主流服务器生产商。三季度，公司还收到了新客户的 项目咨询，目前在初步的商务交流中。对比 2023 年，服务器业务在 2024 年第三 季度增长显著。 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者线上交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 30 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：开源证券 国投证券 国泰君安 天风证券 长江证券 山西 证券 东北证券 第一创业证券 中信建投基金 招商基金 创金合信 博时基金 九 泰基金 ...

投资评级 - 投资评级：增持（维持）[1] 核心观点 - 2024Q1-3 营收 2.91 亿元（+55.13%），归母净利润 5407.91 万元（+126.60%），扣非归母净利润 4820.64 万元（+161.55%），毛利率 28.56%（+6.81pcts）[2] - 2024Q3 营收 1.07 亿元（+26.81%），归母净利润 2222.67 万元（+92.74%）[2] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 0.66/0.75/0.89 亿元，对应 EPS 分别为 1.45/1.65/1.96 元/股，对应当前股价的 PE 分别为 29.8/26.1/22.1X[2] - 高端家电渗透率提升+服务器滑轨放量为公司增长带来机遇[2] 行业分析 - 冰箱终端消费结构升级，促进高端和大容积冰箱销售量增长，2023 年 600L 以上大容积冰箱国内市场线上和线下销售份额占比分别为 18.50%（+2.30pcts）和 27.5%（+2.20pcts）[3] - 首轮"家电下乡"电器更换时期已至，"以旧换新"政策加速替换周期，2008-2012 年"家电下乡"推动冰箱、洗衣机和空调国内实现累计销售量 6.23 亿台，复合增速 16.72%[3] - 服务器滑轨作为服务器机箱与机柜连接的重要配件，受益于"十四五"数字经济发展规划，2025 年中国 X86 服务器出货量将达到 525.20 万台[3] 公司技术突破 - 公司通过自主研发突破服务器滑轨领域关键技术，产品实现"从无到有"，滑轨最大荷载为 200kg，试验距离可达 900mm[4] - 2019 年公司成功进入华为的供应商体系，目前已成为华为、新华三、华勤、中科曙光、烽火科技、浪潮、海康威视、比亚迪等头部服务器生产商的合格供应商[4] 财务预测 - 预计 2024-2026 年营业收入分别为 392/457/546 百万元，YOY 分别为 35.5%/16.5%/19.4%[5] - 预计 2024-2026 年归母净利润分别为 66/75/89 百万元，YOY 分别为 68.5%/14.0%/18.3%[5] - 预计 2024-2026 年毛利率分别为 27.8%/27.4%/27.2%，净利率分别为 16.9%/16.5%/16.3%[5]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会10月26日现场召开[3] - 出席和授权出席职工代表55人[2] - 会议通知10月21日书面发出[3] 选举结果 - 选举史江涛为第四届监事会职工代表监事[3] - 任期三年，表决同意55票、反对0票、弃权0票[4] 公告时间 - 公告于2024年10月28日发布[5]

会议信息 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年10月26日现场召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告的议案》同意5票通过，无需股东大会审议[3][4] - 《选举朱光达为非独立董事的议案》同意、反对、弃权各5票[4] - 《选举朱全海、夏旭旦为非独立董事的议案》同意5票通过[4] - 《选举过庆、何锦东为独立董事的议案》待股东大会审议[6] - 《独立董事津贴的议案》同意3票通过，待股东大会审议[7]

会议信息 - 2024年10月26日召开监事会会议，通知于10月21日书面发出[5] - 会议主持人是袁经纬，3名监事出席和授权出席[3][5] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4] 换届选举 - 提名袁经纬、丁伟驰为第四届监事会非职工代表监事候选人[7] - 选举二人的议案均获全票通过[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名过庆为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不能是上市公司前十名股东中的自然人股东及其亲属[3] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[3] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚[4] - 最近36个月内不能受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 提名人要求 - 提名人过往任职独立董事时连续12个月未亲自出席董事会会议次数不能超总数二分之一[6]

人事变动 - 2024年10月26日召开董事会会议，提名朱光达等人为董事[2] - 同日召开监事会会议，提名袁经纬、丁伟驰为监事[4] - 同日召开职代会，选举史江涛为职工代表监事，11月15日生效[6] 股权情况 - 朱光达持股990万股，占股本21.70%；朱全海持股1320万股，占股本28.93%[2][3] 换届说明 - 本次换届为正常换届，符合规定，不影响生产经营[8] 提名审议 - 提名委员会认为候选人符合资格，同意议案并提交审议[9][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名何锦东为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[3] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评有不良纪录[4] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职独立董事连续12个月未亲自出席超半数有问题[6]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会，10月26日通过召开议案[3] - 11月15日15:00现场会议，11月14 - 15日15:00网络投票[5] - 股权登记日为2024年11月11日[8] 审议事项 - 审议董事会换届，提名3非独董和2独董候选人，任期三年[11] - 审议监事会换届，提名2非职工代表监事候选人，任期三年[13] - 拟向独董发津贴6万元/年（含税），大会通过起执行[13] 其他 - 议案一、二、三项为累积投票，一、二项对中小投资者单独计票[14] - 登记时间11月15日14:30，地点公司会议室[15][16] - 联系人朱丽娜，电话0510 - 83250968，邮箱zjj@wxhdgroup.com[16] - 参会股东交通费、食宿费自理[16]

独立董事提名 - 何锦东被提名为无锡海达尔第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、违法处罚等情况不得担任[2][3][5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往任职出席董事会会议情况有要求[4]