资产与负债情况 - 2024年3月31日资产总计37.47亿元，较上年期末减少0.06%；归属于上市公司股东的净资产13.32亿元，较上年期末增长1.37%[4] - 货币资金较报告期末减少38.80%，主要系其他货币资金中银行承兑保证金减少所致[4] - 应收票据较报告期末减少44.21%，主要系已背书转让且不属于15家3A级银行未终止确认的银行承兑汇票减少[5] - 应收款项融资较报告期末增长30.36%，主要系收到客户的银行承兑汇票尚未背书转让，余额增加[6] - 存货较报告期末增长31.15%，主要系原材料、产成品增加所致[7] - 2024年3月31日公司流动资产合计2508291978.02元，较2023年12月31日的2605372159.53元有所减少；非流动资产合计1238658049.08元，较2023年12月31日的1143765094.40元有所增加[33] - 2024年3月31日公司流动负债合计2125931448.88元，较2023年12月31日的2171877092.47元有所减少；非流动负债合计272412574.35元，较2023年12月31日的243581820.24元有所增加[34] - 2024年3月31日公司负债合计2398344023.23元，较2023年12月31日的2415458912.71元有所减少；所有者权益合计1348606003.87元，较2023年12月31日的1333678341.22元有所增加[34][35] - 2024年3月31日母公司流动资产合计2013772470.66元，较2023年12月31日的1979414232.78元有所增加[35] - 2024年资产总计31.5956270287亿美元，2023年为31.0360183212亿美元[36] - 2024年负债合计18.0849935662亿美元，2023年为17.8389665618亿美元[36][37] - 2024年所有者权益合计13.5106334625亿美元，2023年为13.1970517594亿美元[37] - 公司部分货币资金181999138.17元被冻结，占总资产4.85%；部分固定资产123315379.07元被抵押，占总资产3.29%；部分无形资产50916090.17元被抵押，占总资产1.36%；部分应收账款14026012.42元被质押，占总资产0.37%[31][32] 营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入4.86亿元，较上年同期减少47.51%；归属于上市公司股东的净利润1805.73万元，较上年同期增长378.77%[4] - 2024年一季度营业总收入4.8550088233亿美元，2023年同期为9.2497260185亿美元[37] - 2024年一季度营业总成本4.5673818641亿美元，2023年同期为9.3603453192亿美元[37] - 2024年一季度营业利润2687.391923万美元，2023年同期亏损827.127423万美元[37][38] - 2024年一季度净利润1527.178824万美元，2023年同期亏损659.976356万美元[38] - 2024年一季度归属于母公司所有者的净利润1805.732233万美元，2023年同期亏损647.742468万美元[38] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.06元/股，2023年1 - 3月为 - 0.02元/股[39] - 2024年1 - 3月营业收入447,197,578.04元，2023年1 - 3月为914,489,585.94元[39] - 2024年1 - 3月营业利润38,309,664.94元，2023年1 - 3月为5,548,910.34元[39] - 2024年1 - 3月净利润31,358,170.31元，2023年1 - 3月为7,504,433.16元[39] 费用与收益情况 - 研发费用较上年同期增长231.57%，主要系公司加大研发投入[12] - 其他收益较上年同期增长669.81%，主要系公司享受先进制造业进项税加计扣除5%税收优惠政策计入其他收益[13] - 2024年研发费用654.959304万美元，2023年为197.529799万美元[37] - 2024年利息费用828.980249万美元，2023年为473.875628万美元[37] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.36亿元，较上年同期减少1259.63%，主要系购买商品、提供劳务支付现金增加及销售商品、提供劳务收到现金减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为7211.83万元，较上年同期减少812.55%，主要系取得借款收到的现金增加[19] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 335,641,474.29元，2023年1 - 3月为 - 24,686,312.39元[40] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 83,118,957.84元，2023年1 - 3月为 - 75,180,490.14元[41] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额62,118,320.99元，2023年1 - 3月为 - 10,121,195.74元[41] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 355,981,820.77元，2023年1 - 3月为 - 111,909,087.71元[41] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金249,500,000.00元，2023年1 - 3月为225,000,000.00元[41] - 2024年1 - 3月偿还债务支付的现金150,000,000.00元，2023年1 - 3月为196,456,123.28元[41] - 经营活动现金流出小计为6.68亿和8.83亿，经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿和-0.93亿[42] - 投资活动现金流出小计为0.50亿和0.40亿，投资活动产生的现金流量净额为-0.50亿和-0.40亿[42] - 筹资活动现金流入小计为1.60亿和1.75亿，筹资活动现金流出小计为1.18亿和1.68亿，筹资活动产生的现金流量净额为0.42亿和0.07亿[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为22.03万和-3.75万[42] - 现金及现金等价物净增加额为-2.18亿和-1.27亿[42] - 期初现金及现金等价物余额为5.68亿和5.69亿[42] - 期末现金及现金等价物余额为3.49亿和4.42亿[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.90亿和6.89亿[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金为0.33亿和0.40亿[42] - 支付的各项税费为0.23亿和0.23亿[42] 股东情况 - 期末无限售股份总数为134469079股，占比43.45%；有限售股份总数为175007121股，占比56.55%[20] - 普通股股东人数为10413人[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为199060630股，占比64.3217%[22][23] 其他事项 - 1 - 3月非经常性损益净额为3013689.74元[20] - 报告期内存在对外担保事项，担保余额为13958.04万元[26] - 年初至报告期末，日常关联交易预计购买原材料等金额40000000元，发生金额为0；其他预计2000000元，发生917431.19元[27] - 公司于2023年通过股份回购方案，拟回购资金总额不少于30000000元，不超过50400000元，预计回购股份数量区间为2500000 - 4200000股，占总股本比例0.8078% - 1.3571%[28] - 截至2024年3月31日，公司回购股份400万股，占总股本1.29%，占预计回购数量上限95.238%，已支付总金额22770466.49元，占拟回购金额总额上限45.179%[29]

募集资金情况 - 2022年7月公司于北交所发行53,821,948股，发行价9.05元/股，募集资金487,088,629.40元，扣除费用后净额443,015,112.20元[9] - 2022年9月公司采用超额配售选择权额外发行8,073,292股，发行价9.05元，增加募集资金73,063,292.60元，扣除费用后净额67,582,784.03元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金到账金额516,390,527.85元，已使用139,528,450.37元，期末专户余额384,612,015.02元[12] - 2023年利息收入扣除手续费净额为5,304,226.98元[12] - 公司募集资金净额为510597896.23元，调整后投资总额为516390527.85元，差额为5792631.62元[33] 专户存储情况 - 公司制定并修订《唐山海泰新能科技股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[13] - 截至2023年11月28日，公司完成与多家银行新《募集资金专户存储三方监管协议》的签署[14] - 截至2023年12月31日，河北玉田农村商业银行股份有限公司专户余额136,881,526.09元[15] - 截至2023年12月31日，交通银行股份有限公司唐山分行专户余额101,884,193.67元[15] - 截至2023年12月31日，中国建设银行股份有限公司河北省分行专户余额101,174,925.74元[15] - 截至2023年12月31日，中国银行股份有限公司玉田支行专户余额44,671,369.52元[15] 项目变更情况 - 公司决定终止原募投项目，变更募集资金用途为建设10GW TopCon高效光伏电池项目[19] - 10GW TopCon高效光伏电池项目估算总投资额50亿元，拟使用募集资金1亿元，不足部分自筹[20] - 10GW TopCon高效光伏电池项目建设至正式投产运营周期为18个月[21] - 变更后募投项目为10GW TopCon高效光伏电池项目，对应原项目为1000MW高效光伏组件研发及产业化项目，截至报告日未投入募集资金[27] - 2025年第四次临时股东大会审议通过变更募集资金用途议案，将原募投项目变更为10GW TopCon高效光伏电池项目[32] - 10GW TopCon高效光伏电池项目实施主体为公司全资子公司海泰新能(天长)科技有限公司，注册资本5亿元[20][21] 资金补充情况 - 2022年11月8日，公司同意将不超过1.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，累计使用11407.50万元，2023年11月2日已全部归还[23] - 2023年12月29日，公司同意将不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至2023年12月31日尚未使用[23][24] - 截至2022年12月31日，公司累计使用11407.50万元闲置募集资金暂时补充流动资金[33] - 2025年12月29日，公司将用于暂时补充流动资金的11407.50万元全部归还[33] 其他情况 - 本期不存在募集资金置换、闲置募集资金购买理财产品、超募资金使用及其他募集资金使用情况[22][25][26] - 本报告期投入募集资金总额71652192.58元，不包含专户销户补充流动资金实际支付1404667.79元（含利息）[33] - 已累计投入募集资金总额139514310.43元，不包含两年产生的利息合计14139.94元[33][34] - 2023年度产生利息269.38元[33] - 2022年度产生的利息为13870.56元[33] - “补充流动资金”已100%完成，不含利息金额1300527.85元列示[33]

上市与募集资金 - 2022年8月8日公司在北京证券交易所上市，发行价格9.05元/股，发行股数61,895,240股，实际募集资金总额560,151,922元，净额510,597,896.23元[2] - 2023年实际支付募集资金71,652,461.96元，累计支付139,528,450.37元，2023年募集资金专户利息收入5,304,226.98元，累计7,749,937.54元[2] - 2023年收到公司归还上期“闲置募集资金暂时补流”金额114,075,000元，截至2023年12月31日，募集资金专户余额384,612,015.02元[2][3] 账户与协议 - 2023年6月28日完成渤海银行北京德胜门支行募集资金专户注销，2023年11月28日完成新《募集资金专户存储三方监管协议》签署[4] 项目变更 - 2023年10月决定终止“1000MW高效光伏组件研发及产业化项目”，变更为建设“10GW TopCon高效光伏电池项目”[8][14][24] - 2022年将募投项目“2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”实施地点变更为河北省唐山市玉田经济开发区 - 后湖产业园[12] 资金使用 - 2022年同意将不超过1.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至2022年12月31日累计使用11,407.50万元，2023年11月2日全部归还[10][25] - 2023年12月同意将不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至2023年12月31日尚未使用[10][11][25] 项目投入 - 变更后募投项目估算总投资额50亿元，拟使用募集资金1亿元，截至报告期末处于办理前置审批手续阶段，尚未投入[14] - 本报告期投入募集资金总额71,652,192.58元[22] - 变更用途的募集资金总额为100,000,000.00元，占募集资金总额比例为19.58%[22] - 2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目调整后投资总额300,000,000元，本报告期投入66,767,315.28元，截至期末投入进度22.26%[22] - 研发实验中心扩建项目调整后投资总额50,000,000元，本报告期投入4,884,877.3元，截至期末投入进度12.71%[23] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额65,000,000元，已累计投入65,000,000元，投入进度100%[23] - 补充流动资金项目调整后投资总额1,390,527.85元，已累计投入1,390,527.85元，投入进度100%[23] 资金差额 - 调整后投资总额合计为516,390,527.85元，与募集资金净额差额5,792,631.62元系发行前自有资金支付的发行费用[26]

业绩总结 - 2023年度公司确认收入410333.07万元[5] - 2023年营业总收入41.03亿元，上期为63.87亿元[1] - 2023年营业总成本38.00亿元，上期为62.55亿元[1] - 2023年净利润1.34亿元，上期为1.19亿元[1] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，与上期持平[1] 资产负债 - 2023年末流动资产合计26.05亿元，较2022年末下降13.90%[21] - 2023年末非流动资产合计11.44亿元，较2022年末增长46.76%[21] - 2023年末负债合计24.15亿元，较2022年末下降4.42%[23] - 2023年末所有者权益合计13.34亿元，较2022年末增长4.31%[23] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，上期为7033.69万元[27] - 2023年投资活动现金流出小计为3.40亿元，上期为2.14亿元[27] - 2023年筹资活动现金流入小计为8.64亿元，上期为9.71亿元[27] 应收账款 - 截至2023年12月31日公司应收账款账面余额为67125.95万元[7] - 截至2023年12月31日公司已计提的应收账款减值准备为4206.86万元[7] - 2023年末应收账款6.29亿元，较2022年末增长94.23%[21] 研发项目 - 2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目2023年12月31日账面价值为71481273.65元，预算300000000.00元，工程累计投入占预算比例23.83%[174][176][177] - 5万吨大规格超高功率石墨电极项目2023年12月31日账面价值为44373569.38元，预算400000000.00元，工程累计投入占预算比例11.09%[174][176][177] 税收政策 - 本公司2023年度企业所得税税率为15.00%[127] - 越南子公司HT Solar Vietnam Co., Ltd报告期内企业所得税率为5.00%[127] - 2023年1月1日至2027年12月31日，海泰新能可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[130]

公司概况 - 公司主营光伏组件设计、研发、制造、销售,以及光伏电站开发、建设、运营[15] - 公司通过招投标、商业谈判、行业展会等方式获取客户订单,采用直销和经销两种销售模式[15] - 公司光伏组件销售包括自产组件销售和代工组件销售[15] - 公司光伏电站开发建设包括自建电站和电站销售两种模式[15] - 公司提供光伏电站EPC总包服务,包括设计、建设、材料采购等[15] - 报告期内公司商业模式未发生重大变化[15] 财务数据 - 公司2023年营业收入为41.03亿元,同比下降35.76%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元,同比增长15.02%[11] - 公司2023年末资产总计为37.49亿元,负债总计为24.15亿元,资产负债率为64.43%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元,同比增长261.00%[11] - 报告期内公司实现营业收入410,333.07万元，同比下降35.76%[17] - 报告期内公司净利润13,447.93万元，同比增加1,520.29万元，增幅12.75%[17] - 公司资产总额374,913.73万元，较上年期末下降1.49%；净资产133,367.83万元，较上年期末增长4.31%[17] - 报告期内公司经营活动现金净流量25,391.73万元，较上年同期增幅261.00%[17] 行业分析 - 硅原料市场保持相对稳定发展态势，价格呈现温和上涨趋势[19] - 新型电池片技术如TOPCon、HJT逐渐进入规模化生产，大幅提升光伏电池光电转换效率[20] - 光伏组件需求旺盛，组件价格呈现稳步下降趋势[21][22] - 光伏行业整体价格走势呈现稳中有降趋势，新型光伏电池技术不断涌现[23][24] - 各国政府出台一系列支持光伏产业发展的政策措施[25] - 光伏行业市场前景广阔，将发挥越来越重要的作用[26] 资产负债情况 - 存货期末金额为74,267.31万元，同比下降2.08%[28] - 在建工程期末金额为18,870.21万元，同比增加721.46%，主要系公司新项目建设投入增加[28] - 无形资产期末金额为13,187.69万元，同比增加53.43%，主要系新增土地使用权[28] - 短期借款期末金额为66,398.54万元，同比增加94.18%，主要系补充流动资金需求[28] - 应收款项融资期末金额为1,508.56万元，同比下降36.33%，主要系收取的银行承兑汇票减少[28] - 预付款项期末金额为2,273.42万元，同比下降79.26%，主要系原材料价格下降导致预付款减少[28] - 其他应收款期末金额为2,654.06万元，同比下降50.12%，主要系保函保证金减少[28] - 合同资产期末金额为752.31万元，同比下降71.11%，主要系EPC工程应收质保款收回[28] - 其他流动资产期末金额为3,239.89万元，同比增加142.21%，主要系增值税留抵税额增加[28] - 使用权资产期末金额为8,151.94万元，同比增加152.79%，主要系新增租赁厂房[28] 经营情况分析 - 营业收入同比下降35.76%，主要系多晶硅料价格大幅下降导致组件市场价格下降[31] - 营业成本同比下降41.55%，主要系营业收入下降，成本对应下降[31] - 毛利率同比上升8.47个百分点，主要系报告期内公司签订的固定价格的订单，履约期间原材料电池片价格下降，成本端降幅高于销售端[33] - 净利润同比增加12.75%，主要系毛利空间扩大所致[33] - 研发费用同比增加50.11%，主要系公司与清华大学合作的"光储氢系统集成关键技术"项目推进实施[31] - 资产减值损失同比增加1033.53%，主要系公司根据市场价格下行计提存货和固定资产减值准备[31] - 内销收入同比下降37.26%，外销收入同比下降25.91%，主要受产业链价格下降影响[35] - 光伏支架业务收入同比增加239.88%，主要发挥支架生产的区域性优势[35] - 公司成功推出基于M10硅片尺寸的N型TOPCON组件新品，满足终端用户多应用场景需求[35] - 公司在荷兰、南非、巴基斯坦等设立营销门店线下营销，并利用海外线上网站、论坛等拓展国外新业务[35] 客户供应商情况 - 公司2023年度销售前五大客户分别为中国能源建设股份有限公司、锦浪科技股份有限公司、南京电气电力工程有限公司、中国电力建设股份有限公司和SONNENKRAFT Energy GmbH，合计占总销售额的52.03%[36][37][38] - 公司2023年度前五大供应商分别为南京英发睿能科技有限公司、江苏润阳新能源科技股份有限公司、通威股份有限公司、江苏鹿山新材料有限公司和安徽南玻新能源材料科技有限公司，合计占总采购额的55.92%[39] 现金流情况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为25,391.73万元，同比增长261.00%[40] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-32,258.48万元，同比下降10,932.47万元[40] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为19,266.50万元，同

唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭慈华） 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2023年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 彭慈华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。 2002年5月至2007年5月任《集成电路应用》杂志社编辑；2007年6月至2011年7 月任上海市太阳能学会理事长助理；2011年7月至2015年6月任上海市太阳能学 会办 ...

人员数据 - 2022年末合伙人数量为85人[1] - 2022年末注册会计师人数为1061人[1] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额为312240.00万元[1] - 2022年审计业务收入为251825.00万元[1] - 2022年证券业务收入为120336.00万元[1] - 2022年度上市公司审计客户家数为248家[1] 审计相关 - 公司聘请天职国际为2023年度审计机构[1] - 2023年4月19日董事会及5月10日股东大会通过续聘议案[3] - 公司评估认为天职国际胜任审计工作[5]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会，2024年4月29日通过召开议案[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议2024年5月21日十点召开，网络投票2024年5月20 - 21日[5][6] 参会资格与登记 - 2024年5月15日股权登记日，在册普通股股东有权出席[7][8] - 登记时间2024年5月21日9:30 - 10:00，地点公司一楼会议室[21] 审议议案 - 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案[10][11] - 议案八对中小投资者单独计票[20] 授权委托 - 可授权他人出席并表决，未指示受托人可自行投票[27][28] - 授权委托书复印或自制有效，法人须盖章[29]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月29日以现场及通讯方式召开，4月19日发出通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][9][11][12][14][15][16][17][18] 议案审议 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][11][12][14][15][18] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[8][16][17] 公司情况 - 2023年度未发生控股股东等资金占用情况[6] - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[17] - 编制《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》[11][12] - 2023年度利润分配方案详见2024年4月29日公告[13] - 独立董事2023年度述职报告详见相关公告[15] - 制定2024年度董事、高管薪酬方案，尚需提交股东大会审议[19] 后续安排 - 董事会拟于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[24]

内控评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[29][30] 制度建设 - 建立法人治理结构、职能部门并明确职责[6][8] - 实行全员劳动合同制，制定人力、财务等多项制度[9][12] - 完善《研发项目管理办法》和质量管理流程控制制度[19][20] 信息管理 - 建立ERP、NCC等信息系统并制定规范保障安全[21] - 制定科学有效信息传递机制保证信息协调统一[23] 监督检查 - 董事会设审计委员会，下设审计中心监督内控[24] 未来展望 - 公司将完善内控体系、强化执行力、提高合规意识[31]