徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司现任独 立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生对本项议案发表了同意的独立意见。 该议案尚需提请股东大会审议。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-081 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 √维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 ...

一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设 有限公司（以下简称"宁夏钢构"）需向中国银行股份有限公司贺兰支行、兴业 银行股份有限公司银川分行分别申请 1,000 万元银行借款，公司及关联自然人 刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建文先生拟为上述借款提供连带责任 保证担保；子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司(以下简称"汉泰工业化")需 向中国银行股份有限公司徐州云龙支行申请 1,000 万元银行借款，公司及关联 自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为上述借款提供连 带责任保证担保。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的比例为 5.33%。目前担保协议尚未正式签署，担保方式、期限、 金额等具体内容以最终签署的担保协议为准。 二、本次担保履行的审批程序 公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》，前述担保均在该议案范围内。本议案无需 提交公司股东大会审议。 太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司提供担保的核查意见 太平洋证券股份有 ...

公司上市与合同签订 - 2023年3月14日公司股票在北京证券交易所上市[6] - 2023年5月公司与万华化学集团物资有限公司签订《采购框架合同》，合同预估总金额为10.03亿元（含税）[7] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入490,759,797.64元，较上年同期减少2.59%[23] - 本期归属于上市公司股东的净利润23,361,942.44元，较上年同期增长1.50%[23] - 本期资产总计1,528,003,849.96元，较上年期末增长5.81%[24] - 本期负债总计818,430,074.00元，较上年期末减少7.15%[24] - 本期归属于上市公司股东的净资产709,573,775.96元，较上年期末增长26.10%[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -53,611,100.76元，较上年同期增长66.12%[25] - 计入当期损益的政府补助为6,266,243.97元[28] - 非经常性损益合计8,990,310.40元，净额为7,650,155.12元，所得税影响数1,340,155.28元[30] - 报告期内公司实现营业收入490,759,797.64元，同比降低2.59% [35] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润23,361,942.44元，同比增长1.50% [35] - 截至报告期末公司资产总额为1,528,003,849.96元，同比增长5.81% [35] - 截至报告期末公司归属于上市公司股东的净资产为709,573,775.96元，同比增长26.10% [35] - 本期期末货币资金185,390,948.64元，占总资产12.13%，较期初增加122.01%[45][47] - 本期期末长期借款28,790,517.54元，占总资产1.88%，较期初增加190.23%[46][47] - 本期期末应收款项融资17,481,421.12元，占总资产1.14%，较期初增加121.46%[46][47] - 本期期末预付账款36,044,580.01元，占总资产2.36%，较期初增加176.24%[46][47] - 本期期末应交税费17,507,917.34元，占总资产1.15%，较期初减少41.29%[46][47] - 本期营业收入490,759,797.64元，较上年同期减少2.59%[49] - 本期营业成本395,005,734.82元，占营业收入80.49%，较上年同期减少4.43%[49] - 本期毛利率19.51%，上年同期为17.96%[49] - 营业利润为22,728,531.45元，占比4.63%，较上期减少6.57%；净利润为23,361,942.44元，较上期增加1.50%[50] - 研发费用为27,318,658.78元，较去年同期增加36.08%；信用减值损失为 - 5,627,914.46元，较去年同期减少44.73%[51] - 主营业务收入为467,472,052.82元，较上期减少3.44%；其他业务收入为23,287,744.82元，较上期增加18.31%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 53,611,100.76元，同比增加66.12%；投资活动产生的现金流量净额为 - 7,011,822.88元，同比减少84.87%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为158,608,671.01元，同比增加266.59%[57] - 营业外收入为3,013,185.53元，较去年同期增加14808.28%；营业外支出为16,308.13元，较去年同期减少60.18%[50][51] - 2023年6月30日公司资产总计15.28亿元，较2022年12月31日的14.44亿元增长5.81%[114] - 2023年6月30日流动资产合计11.77亿元，较2022年12月31日的10.91亿元增长7.91%[113] - 2023年6月30日非流动资产合计3.51亿元，较2022年12月31日的3.53亿元下降0.69%[114] - 2023年6月30日负债合计8.18亿元，较2022年12月31日的8.81亿元下降7.15%[115] - 2023年6月30日流动负债合计6.89亿元，较2022年12月31日的7.71亿元下降10.69%[114] - 2023年6月30日非流动负债合计1.29亿元，较2022年12月31日的1.10亿元增长17.61%[115] - 2023年6月30日所有者权益合计7.09亿元，较2022年12月31日的5.62亿元增长26.10%[115] - 2023年6月30日货币资金为1.85亿元，较2022年12月31日的0.83亿元增长122.01%[113] - 2023年6月30日应收账款为5.44亿元，较2022年12月31日的6.03亿元下降9.72%[113] - 2023年6月30日合同资产为2.21亿元，较2022年12月31日的2.10亿元增长5.45%[113] - 公司资产总计从12.93亿元增长至13.98亿元，涨幅约8.13%[118][119] - 流动资产合计从8.54亿元增长至9.62亿元，涨幅约12.57%[118] - 流动负债合计从6.73亿元降至6.15亿元，降幅约8.62%[119] - 2023年1 - 6月营业总收入为4.91亿元，较2022年同期的5.04亿元下降约2.6%[120] - 2023年1 - 6月营业总成本为4.66亿元，较2022年同期的4.71亿元下降约1.12%[120] - 2023年1 - 6月营业利润为2272.85万元，较2022年同期的2432.79万元下降约6.57%[121] - 2023年1 - 6月净利润为2336.19万元，较2022年同期的2301.67万元增长约1.49%[121] - 2023年1 - 6月综合收益总额为2336.19万元，较2022年同期的2284.37万元增长约2.27%[122] - 基本每股收益从0.16元/股降至0.14元/股，降幅约12.5%[122] - 稀释每股收益从0.16元/股降至0.14元/股，降幅约12.5%[122] - 2023年1 - 6月营业收入396,346,380.08元，较2022年1 - 6月的412,415,459.67元下降3.9%[124] - 2023年1 - 6月净利润19,984,645.31元，较2022年1 - 6月的17,351,049.82元增长15.2%[125] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2022年1 - 6月均为0.16元/股[125] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金458,017,775.81元，较2022年1 - 6月的318,392,943.47元增长43.8%[127] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计480,320,044.01元，较2022年1 - 6月的335,190,958.71元增长43.3%[128] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计533,931,144.77元，较2022年1 - 6月的493,434,409.98元增长8.2%[128] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 53,611,100.76元，较2022年1 - 6月的 - 158,243,451.27元亏损减少66.1%[128] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计262,186,443.82元，较2022年1 - 6月的124,664,986.86元增长110.4%[129] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计103,577,772.81元，较2022年1 - 6月的81,398,997.64元增长27.2%[129] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额98,712,973.24元，较2022年1 - 6月的 - 156,511,943.66元由负转正[129] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为289,683,047.34元，2022年同期为183,136,562.37元，同比增长约58.18%[131] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为320,282,741.78元，2022年同期为236,106,583.21元，同比增长约35.65%[131] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为388,475,413.71元，2022年同期为372,628,738.94元，同比增长约4.25%[131] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 68,192,671.93元，2022年同期为 - 136,522,155.73元，亏损同比收窄约50.05%[131] - 2023年投资活动现金流入小计为4,500.00元，2022年无此项数据[131] - 2023年投资活动现金流出小计为524,498.00元，2022年为34,769,495.55元，同比减少约98.49%[132] - 2023年筹资活动现金流入小计为211,067,000.00元，2022年为67,636,593.38元，同比增长约212.06%[132] - 2023年筹资活动现金流出小计为40,073,645.74元，2022年为36,604,357.34元，同比增长约9.48%[132] - 2023年现金及现金等价物净增加额为102,280,633.46元，2022年为 - 140,259,415.24元，由负转正[132] - 2023年期初现金及现金等价物余额为57,553,377.84元，期末为159,834,011.30元，增长约177.72%[132] - 本期提取金额为7,903,754.15元，使用金额为7,249,120.63元[136] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为512,980,734.63元[137] - 本期专项储备提取5,824,917.11元，使用6,222,105.87元，变动额为 -397,188.76元[140] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为535,427,222.01元[140] - 母公司上年期末所有者权益合计为507,416,270.62元[141] - 母公司本期增减变动金额为143,507,480.14元[141] - 母公司本期综合收益为19,984,645.31元[141] - 本期期末股本为143,463,297.00元，资本公积为285,308,688.86元[140] - 本期其他综合收益为173,025.41元，盈余公积为4,884,984.26元[140] - 本期未分配利润为94,413,308.29元[140] - 2023年本期期末所有者权益合计为650,923,750.76元[142] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为485,646,050.83元[144] - 2022年半年度本期期末所有者权益合计为502,599,911.89元[145] - 2023年专项储备本期提取7,903,754.15元，本期使用7,249,120.63元[142] - 2022年半年度专项储备本期提取5,824,917.11元，

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司资产总计15.04亿元，较上年期末增加4.18%；归属于上市公司股东的净资产7.01亿元，较上年期末增加24.58%[9] - 2023年1 - 3月，公司营业收入2.03亿元，较上年同期减少17.11%；归属于上市公司股东的净利润1365.24万元，较上年同期增加63.99%[9] - 2023年3月31日公司资产总计15.04亿元，较2022年12月31日的14.44亿元增长4.18%[31] - 2023年3月31日公司所有者权益合计7.01亿元，较2022年12月31日的5.63亿元增长24.76%[32] - 公司2023年资产总计13.61亿元，较2022年的12.93亿元增长5.26%[35][36] - 2023年负债合计7.22亿元，较2022年的7.86亿元下降8.17%[36] - 2023年所有者权益合计6.39亿元，较2022年的5.07亿元增长26.00%[36] - 2023年1 - 3月营业总收入2.03亿元，较2022年同期的2.45亿元下降17.10%[38] - 2023年1 - 3月营业总成本1.97亿元，较2022年同期的2.30亿元下降14.19%[39] - 2023年1 - 3月营业利润1177.13万元，较2022年同期的886.79万元增长32.74%[39] - 2023年1 - 3月利润总额1488.18万元，较2022年同期的882.94万元增长68.55%[39] - 2023年1 - 3月净利润1365.24万元，较2022年同期的832.52万元增长63.99%[39][40] - 2023年基本每股收益0.08元/股，较2022年的0.06元/股增长33.33%[40] - 2023年稀释每股收益0.08元/股，较2022年的0.06元/股增长33.33%[40] - 公司营业收入为1.58亿元，上年同期为1.86亿元[43] - 营业利润为565.29万元，上年同期为460.96万元[43] - 利润总额为865.65万元，上年同期为460.96万元[43] - 净利润为724.82万元，上年同期为470.00万元[43] 资产类关键指标变化 - 报告期末货币资金为1.98亿元，较期初增加137.68%，因发行股票募集资金增加[11] - 报告期末应收票据为1680.74万元，较期初减少59.34%，因强化应收款项清收[11] - 报告期末预付账款为4709.97万元，增加260.97%，因预付原材料采购款增加[11] - 2023年3月31日公司流动资产合计11.57亿元，较2022年12月31日的10.91亿元增长6.04%[30] - 2023年3月31日公司非流动资产合计3.48亿元，较2022年12月31日的3.53亿元下降1.56%[31] - 2023年3月31日公司货币资金为1.98亿元，较2022年12月31日的0.84亿元增长137.68%[30] - 2023年3月31日公司应收账款为5.29亿元，较2022年12月31日的6.03亿元下降12.24%[30] - 2023年3月31日公司存货为0.97亿元，较2022年12月31日的0.74亿元增长30.18%[30] 费用类关键指标变化 - 报告期内销售费用为318.70万元，较去年同期增加33.89%，因销售工资薪酬和招投标费用增加[12] - 报告期内管理费用为1598.73万元，较去年同期增长40.03%，因员工工资等及上市会务费增加[13] - 报告期内研发费用为1141.04万元，较去年同期增加61.24%，因研发支出增加[13] 现金流量关键指标变化 - 报告期内经营活动现金流量净额 - 2077.92万元，较上年增加69.85%，因回款增加[14] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为1.40亿元，较上年增加545.69%，因发行股票收到募资资金[14] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金2.71亿元，2022年同期为1.80亿元[45] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计3.15亿元，2022年同期为1.89亿元[45] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计3.36亿元，2022年同期为2.58亿元[46] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计2.09亿元，2022年同期为2000.00万元[46] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计6877.52万元，2022年同期为5147.57万元[46] - 现金及现金等价物净增加额为1.14亿元，上年同期减少1.15亿元[46] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为177,443,616.70元，2022年同期为162,661,634.52元[48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为195,716,766.79元，2022年同期为193,039,903.99元[48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为263,349,797.37元，2022年同期为241,720,099.75元[48] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 67,633,030.58元，2022年同期为 - 48,680,195.76元[48] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为200,879.47元，2022年同期为34,821,794.66元[48] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 200,879.47元，2022年同期为 - 34,821,794.66元[48] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为186,067,000.00元，2022年同期为10,000,000.00元[48] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为12,886,274.13元，2022年同期为21,839,707.05元[48] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为173,180,725.87元，2022年同期为 - 11,839,707.05元[48] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为162,900,193.66元，2022年同期为55,149,824.84元[49] 股权结构关键指标变化 - 董事、监事、高管持股64,863,018股，占比45.21%（原总股本）和35.78%（现总股本）[19] - 核心员工持股200,000股，占比0.14%（原总股本）和0.11%（现总股本）[19] - 原总股本143,463,297股，新增37,800,000股后现总股本181,263,297股[19] - 普通股股东人数为19,838人[19] - 刘甲铭期末持股26,918,400股，占比14.85%[20] - 刘煜期末持股22,584,992股，占比12.46%[20] - 徐州盛铜控股集团有限公司期初持股8,610,000股，变动4,250,000股，期末持股12,860,000股，占比7.09%[20] - 牛勇期末持股11,634,727股，占比6.42%[20] - 上海善达投资管理有限公司期末持股9,270,000股，占比5.11%[20] - 5%以上股东或前十名股东合计期初持股110,673,130股，变动4,250,000股，期末持股114,927,130股，占比63.39%[22] 负债类关键指标变化 - 2023年3月31日公司流动负债合计6.73亿元，较2022年12月31日的7.71亿元下降12.66%[31] - 2023年3月31日公司非流动负债合计1.31亿元，较2022年12月31日的1.10亿元增长18.78%[32] - 2023年3月31日公司负债合计8.03亿元，较2022年12月31日的8.81亿元下降8.85%[32]

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 15:00-17:00。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-052 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-035）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-036），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 公司董事会秘书：刘洁女士； 保荐代表人：张兴林先生、杨竞先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 ...

公司荣誉与资质 - 2022年公司获得11项实用新型专利和2项发明专利[6] - 2022年5月，公司“嵌入式钢结构装配式建筑”获2022年中国建筑金属结构协会科学技术奖优秀奖[7] - 2022年7月，子公司相关申报技术经评定为国际先进水平[7] - 2022年10月，公司“基于BIM技术大数据智慧谷项目钢结构施工管理”获江苏省第四届钢结构工程BIM技术应用大赛一等奖[7] - 2022年10月，公司“钢结构屋顶结构型防水光伏建筑一体化应用技术”获2022年度徐州市发明协会科学技术 - 科技创新奖[7] - 2022年12月，公司被认定为“2022年度江苏省专精特新中小型企业”[8] - 2023年1月，公司被徐州市委评为 “2022年度鹏程计划先锋企业”[9] - 百甲公司及子公司汉泰工业化、宁夏钢构为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税[18] - 公司获得14项发明专利、50项实用新型专利、9项软件著作权、3项境外发明专利[46] 公司面临的风险 - 公司面临产业政策变化、市场竞争、原材料价格波动等十一项风险[17][18] - 公司面临原材料价格波动、应收账款增加等五项持续风险及应对措施[120][121][122][123][125] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保等多项重大事件[128] - 公司未来发展不确定因素为行业竞争加剧和新业务开展不及预期[119] - 公司主要出口国家为印度、菲律宾等，出口地国际政治等因素影响海外业务[119] - 公司生产经营主要原材料为各类钢材，价格波动影响产品成本[120] - 随着营业收入增长，公司应收账款余额增加，面临回款风险[121] - 公司及其子公司生产存在安全生产风险[122] 审计相关情况 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[15] - 审计委员会认为容诚会计师事务所在2020 - 2022年度审计工作中能独立、客观、公正完成审计[111] - 公司将钢结构业务收入认定为关键审计事项[108] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入984,410,128.48元，较2021年减少1.23%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润49,756,355.08元，较2021年减少1.86%[35] - 2022年末资产总计1,444,157,144.74元，较2021年末增长5.89%[36] - 2022年末负债总计881,468,146.05元，较2021年末增长3.60%[36] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -148,333,490.81元，较2021年减少239.11%[38] - 公司普通股总股本上市前为143,463,297股，2023年3月14日上市后变更为181,263,297股[29][32] - 2022年毛利率为20.21%，2021年为18.63%[35] - 2022年加权平均净资产收益率（根据归属于上市公司股东的净利润计算）为9.25%，2021年为13.79%[35] - 2022年应收账款周转率为1.34，2021年为1.74[38] - 2022 - 2020年非流动资产处置损益分别为 - 1.40万元、 - 3.83万元、4.95万元[42] - 2022 - 2020年计入当期损益的政府补助分别为623.94万元、907.97万元、737.93万元[42] - 2022 - 2020年债务重组损益分别为16.30万元、 - 25.94万元、 - 20.00万元[42] - 2022 - 2020年非经常性损益合计分别为859.18万元、683.09万元、567.43万元[43] - 2022 - 2020年所得税影响数分别为113.03万元、144.90万元、91.53万元[43] - 2022 - 2020年非经常性损益净额分别为746.14万元、538.18万元、475.87万元[43] - 2022年末货币资金83,506,969.90元，占总资产5.78%，较期初减少58.18%[66][67] - 2022年末应收账款602,528,357.28元，占总资产41.72%，较期初增长33.54%[66][67] - 2022年末固定资产161,151,205.36元，占总资产11.16%，较期初增加31.23%[66][68] - 2022年末长期借款9,920,000.00元，占总资产0.69%，较期初增加13455.2%[66][68] - 2022年营业收入984,410,128.48元，较2021年减少1.23%[70] - 2022年销售费用10,733,361.40元，较去年同期增加48.61%[70][72] - 2022年管理费用55,839,477.48元，较去年同期增长21.44%[70][72] - 2022年财务费用11,379,817.21元，较去年同期减少36.17%[70][72] - 2022年主营业务收入944,274,338.62元，较2021年减少1.97%[74] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -1.48亿元，较2021年减少239.11%[86] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -6912.32万元，较2021年增加15.33%[86] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为1.01亿元，较2021年减少50.35%[86] 各季度财务数据 - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.45亿元、2.58亿元、2.19亿元、2.60亿元[41] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为832.52万元、1469.15万元、1414.94万元、1259.03万元[41] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为804.27万元、1217.59万元、1003.54万元、1204.08万元[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢结构加工安装营业收入5.43亿元，营业成本4.52亿元，毛利率17.70%，较上年同期减少9.03个百分点[76] - 钢结构加工营业收入4.01亿元，营业成本2.95亿元，毛利率25.14%，较上年同期增加10.14个百分点[76] - 其他业务收入4013.58万元，营业成本3774.01万元，毛利率5.97%，较上年同期增加20.29个百分点[76] - 境外营业收入1.46亿元，营业成本1.01亿元，毛利率31.28%，较上年同期减少4.62个百分点[79] - 2022年度钢结构业务收入为94427.43万元[108] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售金额合计3.00亿元，占年度销售总额的30.48%[82] - 前五名供应商采购金额合计1.93亿元，占年度采购总额的24.45%[83][84] 子公司相关情况 - 徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司注册资本11438.93万元，主营业务收入255097264.43元，主营业务利润46421997.38元，净利润17621900.16元[89][92] - 安徽百甲科技有限责任公司注册资本7350万元[89] - 徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司注册资本3300万元[89] 税收优惠政策 - 公司及子公司汉泰建筑、宁夏钢构自获得高新技术企业证书起连续三年减按15%的税率征收企业所得税[93][94] - 2021年1月1日至2022年12月31日，子公司新疆百甲、汉泰设计、百甲新能源符合小型微利企业所得税优惠政策，年应纳税所得额不超过100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳；超过100万元但不超过300万元部分，2021 - 2022年减按50%计入，2022 - 2024年减按25%计入，按20%税率缴纳[95] 研发相关情况 - 本期研发支出金额44729108.92元，占营业收入的比例为4.54%，上期研发支出金额44654764.17元，占比4.48% [97] - 研发支出资本化金额为0，资本化研发支出占研发支出和当期净利润的比例均为0% [97] - 研发人员期末总数145人，占员工总量的比例为23.93%，期初总数143人，占比26.24% [98] - 公司拥有的专利数量本期为67个，上期为54个；发明专利数量本期为17个，上期为15个[99] - 拱形抽空螺栓球网壳结构技术研发可节约10 - 20%用钢量和整体项目成本[100] - 无檩条网架结构体系研发可降低网架用钢量10 - 20%[101] - 大跨度管桁架滑移技术研发处于项目验收阶段，目标是开发新移梁产品体系[100] - 适用于多高层钢结构装配式建筑的箱型梁柱高精度加工技术研发处于项目验收阶段，目标是解决高精度加工技术难题[100] - 钢结构装配式建筑安全状态监测技术研发处于中试研发阶段，目标是开发新智能监测系统[100] - 荷重螺栓球网壳结构技术研发处于中试研发阶段，目标是形成综合控制挠度技术[100] - 适用于复杂工程环境的大跨度钢结构栈桥施工技术研发处于项目验收阶段，目标是开发大跨度栈桥技术体系[101] - 钢结构装配式建筑新型墙板及其安装技术研发处于项目验收阶段，目标是开发新墙板产品[101] - 适用于多高层钢结构装配式建筑的钢管柱高精度加工技术研发处于项目验收阶段，目标是解决高精度加工技术难题[101] - 组合型钢梁技术研发处于项目验收阶段，目标是设计开发组合型钢梁代替原有H型钢梁[101] - 研发大管径钢管弯弧工艺，降低弯弧构件加工成本，提高生产效率[102] - 研发对称自动气保焊焊接方法，采用两道焊缝同时焊接，降低构件加工成本，提高生产效率[102] - 研发箱型柱内隔板组装工艺装置，解决箱型柱内隔板组装及成批加工问题，提高构件加工精度，降低成本[102] - 开展百甲新能源科技光伏建筑一体化体系中试研发，形成光伏建筑一体化产品[102] - 进行新型装配式组合结构在大跨径工程应用及产业化技术小试研发，形成多种专利、工法、论文等[102] - 研发空间结构顶升法技术，优化空间结构顶升施工技术，达到规模经济效益[102] - 开展超高层钢结构及异形空间结构测量技术小试研发，提高测量精度，提升结构稳定性和安全性[102] - 研发桁架及钢结构栈桥预拼装技术，解决拼装问题，保证精度，确保现场顺利安装[102] - 构建基于工业互联网的建筑工地智慧安全系统，实现施工安全智能管理[103] - 研发企业技术研发人员考勤与工作日志管理系统，减少研发人员日志录入负担，提高研发管理效率[103] 产品相关指标 - 新型钢骨架轻型板容重600kg/m³，强度＞3.5MPa[104] - 废弃混凝土再利用预制构件固废掺合率＞70%，可100%循环利用[104] - 大跨度预应力拱形网架结构用钢量较传统网架降低3 - 5Kg/平米[105] - 数字化智能生产线改造后流水线单班产能达到50m³[105] - 新型板式农房平面规格模数不多于6种，整体造价不高于1600元/平方[105] - 单层墙承重农房主体造价不高于1000元/平米[106] 行业发展情况 - 2016 - 2020年全国钢产量从80760万吨增长到106500万吨，建筑钢结构用钢量从5585万吨增长到8900万吨，占比从6.92%上升至8.36%[58] - 2020年全国新开工装配式建筑面积达6.3亿平方米，较2019年增长50%，占新建建筑的比例为20.5%[60] - 京津冀、长三角、珠三角等装配式建筑重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例达54.6%[60] - 上海市新开工装配式建筑占新建建筑的比例达91.7%，北京市达40.2%，天津市、江苏省、浙江省、湖南省和海南省均超过30%[60] - 2020年新开工装配式混凝土结构建筑面积4.3亿㎡，较2019年增长59.3%，占新开工装配式建筑的比例为68.3%[61] - 2020年新开工装配式钢结构建筑面积1.9亿㎡，较2019年增长46%，占新开工装配式建筑的比例为30.2%[61] - 2020年新开工装配式钢结构住宅面积1206万㎡，较2019年增长33%[61] - 截至2020年，全国共创建国家级装配式建筑产业基地328个，省级产业基地908个[61] - 2020年全年装配化装修面积较2019年增长58.7%[61] - 《建筑业发展“十二五”规划》提出HRB400以上钢筋用量达到总用量45%，钢结构工程比例增加[57] - 2017年美国、日本等国装配式建筑渗透率达70%以上，我国仅8.4%，2025年我国目标提升至30%[62][64] - 到2025年底，全国钢结构用量达1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达15%以上[113] - 到2035年，钢结构用量达每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达40% [113] - 2025年我国装配式建筑面积占比逐步提升至30% [113] - 我国钢结构行业规模前五名的

发行相关 - 公司拟发行股票，未考虑超额配售选择权时不超过37,800,000股，全额行使时不超过43,470,000股，超额配售不超5,670,000股[7] - 每股面值1.00元，发行价格4.00元/股，预计发行日期为2023年3月2日[7] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为181,263,297股，全额行使则为186,933,297股[7] - 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[7] - 战略配售发行数量为756万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[59] - 预计募集资金总额15120万元（超额配售选择权行使前）、17388万元（行使后），预计募集资金净额12465.68万元（行使前）、14506.32万元（行使后）[59][60] 财务数据 - 报告期各期末应收账款账面余额分别为51,130.73万元、49,428.96万元、65,195.58万元、74,209.86万元，占同期营业收入比例分别为66.29%、52.15%、65.42%、147.29%[20] - 报告期各期应收账款周转率分别为2.42、2.90、2.60、1.02[20] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为1,252.14万元、5,837.08万元、 -4,374.20万元、 -15,824.35万元[21] - 2022年6月30日资产总计1,295,200,594.83元，2021年为1,363,859,355.66元，2020年为1,134,103,049.13元，2019年为940,971,991.05元[53] - 2022年6月30日股东权益合计535,427,222.01元，2021年为512,980,734.63元，2020年为337,386,857.67元，2019年为289,946,140.43元[53] - 2022年1 - 6月营业收入503,827,420.89元，2021年度为996,639,908.08元，2020年度为947,768,015.73元，2019年度为771,358,994.44元[53] - 2022年1 - 6月毛利率为17.96%，2021年度为18.63%，2020年度为18.19%，2019年度为20.64%[53] - 2022年1 - 6月净利润23,016,701.55元，2021年度为50,657,636.29元，2020年度为51,220,629.77元，2019年度为33,322,613.11元[53] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为4.39%，2021年度为13.79%，2020年度为16.47%，2019年度为12.19%[53] - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.98%，2021年度为4.48%，2020年度为4.14%，2019年度为4.60%[55] 技术研发 - 公司“钢框架装配式低层住宅农房技术体系(汉泰房屋）”于2020年入选住建部《宜居型绿色农房建设先进适用技术与产品目录（第一批）》[75] - 公司“中煤嵌入式钢结构装配住宅技术”2015年经评定为国内领先[75] - 2022年7月公司与江苏携创新能源共同申报的技术经评定为“达到国际先进水平”[77] - 大跨度空间钢结构领域衍生出8项发明专利、12项实用新型专利、3项境外专利、2项计算机软件著作权、2项江苏省省级工法[79] - 装配式钢结构建筑BIM5D虚拟建造技术较传统作业方式可减少工期及安装费用约15%[80] - 装配式钢结构建筑低层房屋技术体系可减少基础作业工期1/2以上[80] 股权结构 - 本次公开发行前，刘甲铭持股比例为18.76%，刘煜持股比例为15.74%，二人合计持股34.50%[45] - 刘甲铭、刘煜于2015年签署《一致行动协议》，2022年续签，有效期至公司上市满三年后[159] - 2022年9月1日，刘甲铭与刘煜签署《补充协议》，降低实际控制人无法形成有效决议风险[159] - 2022年11月15日，刘洁、朱新颖、刘甲新、刘剑与刘甲铭、刘煜签署《一致行动协议》[162] - 一致行动人所持股份自公司上市之日起锁定60个月[162] 风险提示 - 截至招股说明书签署日，公司作为被告涉诉金额为605.00万元，占2021年度归属于母公司所有者净利润比例为11.93%[25] - 截至招股说明书签署日，实际控制人控制的中煤钢结构被主张预期收益损失赔偿1.16亿元[27] - 公司上市后部分投资基金可能清算退出或二级市场集中转出股份，使股权结构变化、股价波动[34] - 2021年4月公司钢结构安装项目现场、7月子公司宁夏钢构生产车间各发生1起一般安全生产责任事故，未来仍有安全事故风险[125] - 公司客户授信管理不足，报告期有多起追偿债权案件，应收账款无法按时足额追回造成损失[121] - 报告期公司存在关联交易等事项未经审议或未及时披露情形，多次收到监管函，未来仍有内控和治理有效性问题风险[122]

发行相关 - 公司拟公开发行股票，未考虑超额配售选择权不超过3780万股，全额行使不超过4347万股，超额配售不超初始发行数量15%即567万股[7][57] - 每股面值1元，发行价格不低于3.58元/股[7][57] - 本次发行可能因主承销商行使超额配售选择权增发股份，超额配售募集资金用于补充流动资金等[84] 财务数据 - 2022年6月30日公司资产总计1295200594.83元，股东权益合计535427222.01元[54] - 2022年1 - 6月公司营业收入为503827420.89元，净利润为23016701.55元[54] - 2022年6月30日公司资产负债率（母公司）为57.11%[54] - 2022年1 - 6月公司毛利率为17.96%[54] - 2022年1 - 6月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为20218667.88元[54] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为4.39%，扣除非经常性损益后净资产收益率为3.85%[54] - 2022年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股[54] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 158243451.27元，研发投入占营业收入的比例为3.98%[54] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为51,130.73万元、49,428.96万元、65,195.58万元、74,209.86万元，占同期营业收入的比例分别为66.29%、52.15%、65.42%、147.29%，各期应收账款周转率分别为2.42、2.90、2.60、1.02[22][100] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,252.14万元、5,837.08万元、 - 4,374.20万元、 - 15,824.35万元，2021年经营净现金流由正转负[23][103] - 报告期内公司筹资活动现金流量净额分别为5,293.81万元、3,062.02万元、20,351.21万元、4,326.60万元[33][108] - 报告期内公司票据贴现金额分别为10,436.49万元、6,844.89万元、7,047.24万元、10,641.73万元[33][108] - 报告期各期末公司存货和合同资产账面价值合计分别为19481.00万元、26585.46万元、23081.85万元、20592.28万元，占总资产比例分别为20.70%、23.44%、16.92%、15.90%[101] - 截至2022年6月末固定资产、无形资产、在建工程等金额共计30169.78万元，占资产总额比例达23.29%[102] 股权结构 - 本次公开发行前刘甲铭持股比例为18.76%，刘煜持股比例为15.74%，二人合计持股34.50%[46] - 刘甲铭、刘煜所能控制的公司表决权比例为42.00%，本次发行完成后持股比例将进一步降低[120] - 公司本次发行前总股本为143463297股，拟发行不超过37800000股，占发行后股本总数的20.85%[176] 技术研发 - 公司2022年7月与江苏携创新能源科技有限公司共同申报的技术经评定达到国际先进水平[71] - 公司在大跨度空间钢结构领域衍生出8项发明专利、12项实用新型专利、3项境外专利、2项计算机软件著作权、2项江苏省省级工法[72] - 公司新型装配式钢结构体系较传统作业方式可减少工期及安装费用约15%[73] - 公司低层房屋技术体系可减少基础作业工期1/2以上[73] - 截至招股说明书签署日，公司共取得境内外专利67项，其中发明专利17项、实用新型专利50项[74] 风险提示 - 公司主营业务集中于电力、石油化工等行业，行业景气度低或宏观经济下行，公司经营业绩可能下滑[89] - 未来钢结构行业市场竞争可能更激烈，公司若不能巩固提升地位，盈利能力可能下降[90] - 钢材价格大幅变动会影响公司产品成本，若未及时调整投标价，毛利率和经营业绩可能波动[91] - 公司面临劳动用工、实际控制人控制、募投资金投资项目等多种风险[119][120][122] - 募投项目存在实施及无法实现预期收益、短期内摊薄即期回报等风险[122][123] 历史发行 - 2021年公司进行2次定向发行股票，第一次发行567.2727万股，募集3119.9999万元；第二次发行1712.00万股，募集9416.00万元[136] 协议约定 - 刘甲铭、刘煜于2015年签署《一致行动协议》明确共同控制公司，2022年续签，约定协议至公司在证券交易所上市满三年后终止，期满无异议自动延期三年[152] - 2022年9月1日刘甲铭、刘煜签《补充协议》，约定刘甲铭无法独立表意时，将表决权委托刘煜行使[152] - 2022年11月15日，刘洁、朱新颖、刘甲新、刘剑与刘甲铭、刘煜签署《一致行动协议》，确定一致行动关系[154] 子公司情况 - 截至报告期末，公司有子公司8家、孙公司1家、参股公司1家、分公司2家[194] - 徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司注册资本和实收资本均为3300万元，百甲科技直接持股100%[196] - 徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司成立于2012年3月29日，注册资本11438.93万元[199] - 徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司实收资本为11438.93万元[199] - 百甲科技直接持有徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司69.94%股权，恒泰基金直接持股30.06%[199]