证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-014 河南驰诚电气股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 3 月 17 日行使完毕。开源证券股份有限公司（以下简 称"开源证券"、"保荐机构（主承销商）"、"主承销商"）担任本次发行的主承 销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权机 制，开源证券已按本次发行价格 5.87 元/股于 2023 年 2 月 2 日（T 日）向网上投资 者超额配售 150.00 万股，占初 ...

河南亚太人律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 二〇二三年三月 河南省郑州市郑东新区金水路 21 号永和国际广场 A 区 16 层 邮编: 450000 电话: 0371-60156089 传真: 0371-60156089 公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 亚律法字(2023)第0320号 致:开源证券股份有限公司 河南亚太人律师事务所(以下简称"本所")接受河南驰诚电气股份有限公 司(以下简称"发行人"、"公司")的委托,担任河南驰诚电气股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称"本次发 行")见证项目的专项法律顾问。 河南亚太人律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者 按照《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券 交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证监会令【第210 号】)(以下简称"《不特定合格投资者管理办法》")、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》(北证公告(2021) ...

开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核査意见 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"、"发行人"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选 择权已于 2023 年 3 月 17 日实施完毕。 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构（主承销商）"、"主承销 商"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以 下简称"获授权主承销商"）。 开源证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 根据《河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权机制，开源证 券已按本次发行价格 5.87 元/股于 2023 年 2 月 2 日（T 日）向网上投资者超额配售 150.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者 延期交付的方式获得。 二、 超额配售选择权实施情况 驰诚股份于 2023 ...

营业收入情况 - 2022年公司营业收入179,031,362.10元，同比增长19.86%[3][5][6] 净利润情况 - 2022年归属于上市公司股东的净利润27,216,292.12元，同比下降7.92%[3][5][6][7] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,103,441.32元，同比下降6.21%[3][5][6][7] 每股收益情况 - 2022年基本每股收益0.50元，同比下降7.92%[3][5][7] 总资产情况 - 2022年末公司总资产248,304,909.29元，较期初增长6.52%[3][5] 所有者权益情况 - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益186,719,694.54元，较期初增长9.62%[4][5] 加权平均净资产收益率情况 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为15.32%，较上年的18.57%下降[3] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为12.44%，较上年的14.81%下降[3] 股本情况 - 2022年公司股本54,180,000.00元，较期初无变动[4] 每股净资产情况 - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产3.45元，较期初的3.14元增长9.62%[4]

发行相关 - 本次初始发行股票数量为1000万股，超额配售选择权发行股票数量约150万股，全额行使后发行股票数量为1150万股[7][1] - 每股发行价格为5.87元/股，每股面值1元[7] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为6418万股，全额行使则为6568万股[7] - 发行股数占发行后总股本的比例为15.58%（超额配售选择权行使前）和17.51%（全额行使后）[1] - 发行前市盈率为13.49倍，发行后市盈率为15.99倍（行使前）和16.36倍（全额行使后）[1] - 发行前市净率为1.81倍，发行后市净率为1.67倍（行使前）和1.65倍（全额行使后）[1] - 发行后每股收益为0.37元/股（行使前）和0.36元/股（全额行使后），发行前每股净资产为3.25元/股，发行后每股净资产为3.51元/股（行使前）和3.56元/股（全额行使后）[1] - 发行前净资产收益率为18.57%，发行后净资产收益率为13.47%（行使前）和12.95%（全额行使后）[1] - 战略配售发行数量为200万股，占超额配售选择权行使前发行总量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[1] - 预计募集资金总额为5870万元（行使前）和6750.5万元（全额行使后），预计募集资金净额为4903.214906万元（行使前）和5782.820255万元（全额行使后）[2] - 发行费用总额为966.785094万元（行使前）和967.679745万元（全额行使后）[2] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为55.24%、52.47%、52.81%和47.18%[16][90] - 2022年1 - 9月，公司营业收入为13,595.75万元，营业利润为2,413.93万元，归属于母公司股东的净利润为2,040.26万元[25] - 2022年1 - 6月，公司营业收入86,750,680.78元，毛利率47.08%，净利润16,417,395.46元[43] - 2022年1 - 6月，归属于母公司所有者的净利润16,447,115.00元，扣除非经常性损益后的净利润11,625,564.66元[43] - 2022年1 - 6月，加权平均净资产收益率9.30%，扣除非经常性损益后净资产收益率6.58%[43] - 2022年1 - 6月，基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，经营活动产生的现金流量净额10,024,395.96元[43] - 2022年1 - 6月，研发投入占营业收入的比例为6.07%[43] 用户数据 - 报告期内客户数量分别为2591个、3168个、4206个和2476个，单个客户平均销售金额为3.88万元、3.71万元、3.54万元和3.48万元[19][96] 技术研发 - 公司已取得67项专利，其中发明专利17项，并取得软件著作权100项[59] - 拥有微弱信号检测、传感器抗中毒等多项技术[61][62] - 在气体探测器等产品中加入自主开发的嵌入式算法，优化工艺技术[66][68] 其他 - 2022年9月13日，公司因不正当竞争被郑州市市场监督管理局行政处罚，已缴纳罚款并整改完毕[23] - 截至2022年9月30日，公司资产总额为24,462.29万元，负债总额为6,407.40万元[25] - 截至招股说明书签署日，公司及其子公司共租赁4处外部房产用于办公和仓储[22] - 公司控股股东和实际控制人为徐卫锋、石保敬[34][35] - 徐卫锋直接持有公司1569.48万股股份，占比28.97%；石保敬直接持有公司1562.40万股股份，占比28.84%[35] - 戈斯盾持有公司487.20万股股份，占比8.99%[35] - 徐卫锋持有戈斯盾出资额的22.17%，石保敬持有戈斯盾出资额的1.48%[35] - 公司证券简称驰诚股份，证券代码834407[34] - 公司挂牌日期为2015年12月3日[34] - 徐卫锋和石保敬为一致行动人，直接持有及间接控制公司股份合计3619.08万股，占公司股份总数的66.80%[37] - 截至2022年6月30日，公司固定资产账面价值为3743.05万元，募投项目建成后每年新增固定资产折旧573.80万元[103] - 公司注册资本为5418万元[34][108] - 2019年11月定向发行，价格为2.40元/股，发行540万股，募集资金1296.00万元[114] - 2020年第一次定向发行股票，发行价格5.10元/股，发行总数450万股，募集资金2295万元[117] - 2019年1月至今进行四次股利分配[120][121] - 截至招股书签署日，赵静持有公司股份360.00万股，占总股本6.64%[140] - 截至招股说明书签署日，公司本次发行前总股本为5418万股，拟发行不超1000万股（未考虑超额配售选择权）或不超1150万股（全额行使超额配售选择权），发行后公众股东持股比例不低于25.00%[143] - 发行人拥有三家全资子公司、一家控股子公司和一家控股子公司的分公司，未参股其他公司[164] - 公司董事会由七名董事组成，其中两名独立董事，董事每届任期三年[184] - 公司监事会由3名监事组成，每届任期3年，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事[191] - 公司设总经理1名，副总经理3名，财务总监1名，董事会秘书1名，高级管理人员每届任期3年[194]