电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：利尔达科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受利尔达科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会" ...

业绩总结 - 净利润由662.44万元修正为 - 601.60万元，差异幅度190.82%，由盈转亏[5] 违规情况 - 公司涉嫌信息披露违规，数据差异幅度超20%[4][5] - 董事长、总经理、财务负责人负有责任[6] 处理结果 - 北交所对公司及相关主体通报批评并记入诚信档案[6] 未来策略 - 加强法规学习，完善治理机制[10] - 提高信披质量，健全内控制度[10] - 强化合规风险意识，杜绝类似问题[10]

业绩总结 - 2023年度净利润由662.44万元修正为 - 601.60万元，差异幅度190.82%[2] 违规情况 - 业绩快报与修正公告数据差异超20%，未及时披露构成违规[2] 处分决定 - 北交所对公司及相关负责人通报批评，记入诚信档案[4]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-047 利尔达科技集团股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所纪律处分 一、基本情况 相关文书的全称：关于给予利尔达科技集团股份有限公司及相关责任主体纪 律处分的决定（[2024]2 号） | （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | | --- | | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 利尔达科技集团股份有 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 限公司 | | | | 叶文光 | 董监高 | 董事长 | | 陈凯 | 董监高 | 总经理 | | 孙其祖 | 董监高 | 财务负责人 | 涉嫌违法违规事项类别： 收到日期：2024 年 5 月 22 日 生效日期：2024 年 5 月 22 日 作出主体：北京证券交易所 措施类别：纪律处分 信息披露违规。 决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 利尔达科技集 ...

公司基本信息 - 证券代码 832149，证券简称利尔达，公告编号 2024 - 046 [1] - 2024 年 5 月 20 日在全景网“投资者关系互动平台”举行 2023 年年度报告业绩说明会 [2] - 截至 2023 年末，普通股股东人数为 6130 人 [6] - 截至 2023 年期末，公司员工共计 1059 人，其中技术人员 345 人，管理人员 297 人，生产人员 227 人，销售人员 190 人 [10][11] 业绩相关 2023 年业绩情况 - 2023 年消费电子、光伏等行业疲软，客户端需求放缓，产品价格走低，营业收入略降，为维持市场规模部分产品降价销售，毛利率下降，毛利额同比下降上亿元 [3] - 2023 年资产负债率高达 63.49%，年初战略性备货交付时市场需求疲软、订单提货放缓，库存较期初大幅增长 [4] 2024 年业绩展望 - 受春节及行业周期性影响，一季度亏损，随着全球电子市场回暖、客户端需求恢复及公司在汽车电子等领域投入获认可，有望实现业绩提升 [3][5] - 随着前期战略备货订单交付完成、客户库存回归正常、新产品获认可，库存水位将下降，现金流改善，保证到期债务偿还 [4] 战略规划 - 应用基于 BLM 的战略管理体系，针对未来三年持续迭代战略规划 [6] - 未来是否转板根据后续经营业绩和相关政策情况决定 [6] 研发成果 - 近期成功完成 5G RedCap 模组、星闪模组、WiFi6 模组的开发，与地平线合作开发基于 J3 的 ADAS 参考设计，基于 ST 的 AI MCU 开发适用于工业传感器的 AI 算法 [9] 业务团队管理 - 对 2023 - 2024 年团队编制严格控制，持续投入研发 [11] - 引入 IPD 产品管理体系、OKR 等管理体系，利用飞书、PLM、CRM 等信息化平台提升经营效率 [11] - 聚焦通讯和汽车电子等领域，加快营收和利润增长 [11] 产品相关 5G RedCap 模组及终端 - 5G RedCap 运营商基站升级速度加快，随着网络覆盖增加，模组和终端有大幅增长可能 [11] 星闪模组 - 2023 年推出全球首款通过华为实验室认证的星闪模组，是国内进展最快的星闪模组厂家之一，主要竞争对手为传统蓝牙、wifi 模组和解决方案公司 [16] - 2024 年预估出货量大概在数百万片左右，在安防监控、鼠标键盘、音频领域进展较快，未来市场规模取决于星闪发展情况 [19] - 星闪技术对比蓝牙有明显优势，但发展受生态规模影响 [19] 市场布局 国内市场 - 业务以国内市场为主，很多业务通过国内客户辐射全球 [13] 海外市场 - 2024 年重点开发东南亚、韩国和中东区域业务，产品以物联网解决方案和半导体为主，暂无非洲业务 [14] 合作情况 - 在 NB - IOT、5G 等 IOT 领域与华为密切合作，应用于工业场景解决方案 [15] - 在汽车电子半导体分销方面引入 ST、罗姆、士兰微等合作伙伴，基于相关芯片开发参考设计；在解决方案方面投入车规 5G 模组等项目开发，2024 年推出相关产品 [18] 股东利益维护 - 实控人和董监高分析反思亏损情况，采取措施改善经营状况、提高盈利能力 [7] - 坚持透明信息披露，与投资者保持良好沟通，确保业绩稳定增长 [17][18] 产品应用领域 - 5G RedCap 应用于工业、电力、视频监控等行业 [12] - 星闪技术应用于智能汽车、智能家居、智能终端、智能制造等领域，如汽车氛围灯、竞技游戏键盘鼠标 [12] - ST、圣邦微、新洁能、5G 模组等系列产品应用于低空经济行业 [14]

业绩相关 - 2023年度消费电子、光伏等行业疲软致海内外市场下滑公司客户端需求放缓产品价格走低营业收入略降分销业务需求疲软公司主动降价维持规模致毛利率下降销售额和毛利率下降使毛利额同比下降上亿元[3] - 2024年公司仍面临较强业绩压力但随着全球电子市场回暖客户端需求恢复及在汽车电子、5G、星闪等领域投入获市场认可有望实现业绩提升[3] - 受春节及行业周期性影响客户端需求尚未有效恢复公司一季度亏损公司已在汽车电子、5G、星闪等领域布局并关注低空经济带来的业绩增长机会[5] 资产负债相关 - 2023年初对市场估计乐观战略性备货2023年交付但市场需求疲软客户订单提货放缓致库存大幅增长[4] - 2024年随着前期战略备货订单交付完成后期备货订单交付压力缓解且客户库存水位回归正常新研发产品获市场认可库存水位将逐步下降现金流将改善以保证到期债务偿还[4] - 2023年总体资产负债率虽有所增长但在可控范围内主要资产为流动资产（存货+应收款）资产变现能力强目前资产负债率不会对公司发展产生影响[4] 股东相关 - 根据公司年报披露截至2023年末公司普通股股东人数为6130人[6] - 公司应用基于BLM的战略管理体系针对未来三年迭代战略规划未来是否转板将根据后续经营业绩和相关政策情况再做决定[6] - 公司高度重视业绩和股东利益实控人和董监高对亏损情况深入分析反思将采取措施改善经营状况提高盈利能力暂时没有降薪计划[7] 业务相关 - 截至2023年期末公司员工共计1059人其中技术人员345人管理人员297人生产人员227人销售人员190人[10] - 在管理费用持续攀升情况下对2023 - 2024年团队编制严格控制通过引入IPD产品管理体系、OKR等管理体系并利用飞书、PLM、CRM等信息化平台提升经营效率聚焦通讯和汽车电子等领域加快营收和利润增长[11] - 公司近期完成5G RedCap模组、星闪模组、WiFi6模组开发与地平线合作开发基于J3的ADAS参考设计基于ST的AI MCU开发适用于工业传感器的AI算法等[9] - 5G RedCap运营商基站升级速度加快随着网络覆盖范围增加模组和终端有大幅增长可能[10] - 公司管理团队年轻、务实、积极、创新虽大环境不好但持续提升不同领域市场占有率相信能抓住机遇逆势而上快速增长[11] - 5G RedCap为物联网设备提供成本效益更高的连接方式在工业、电力、视频监控等行业有应用利尔达在这些市场有合作客户推进星闪技术在智能汽车、智能家居、智能终端、智能制造领域有应用如汽车氛围灯、竞技游戏键盘鼠标利尔达在积极推广相关行业应用[12] - 公司主要市场以国内为主也有业务通过国内客户辐射全球[13] - 公司目前有ST、圣邦微、新洁能、5G模组等系列产品应用于低空经济行业[14] - 2024年重点开发东南亚、韩国和中东区域业务产品以物联网解决方案和半导体为主暂无非洲业务[14] - 在NB - IOT、5G等IOT领域和华为有密切合作主要应用于工业场景的解决方案中[15] - 2023年推出星闪模组并作为全球首款模组通过华为实验室认证在安防监控、智能家居、消费电子等多个领域有符合预期的进展是国内进展最快的星闪模组厂家之一主要竞争对手为传统蓝牙、wifi模组和解决方案公司[16] - 2024年星闪模组预估出货量大概在数百万片左右在安防监控、鼠标键盘、音频领域会有较快进展未来市场规模取决于星闪本身发展情况星闪技术对比蓝牙有明显优势但受生态规模影响[19] - 在汽车电子主要业务有半导体分销和解决方案半导体分销方面引入ST、罗姆、士兰微等合作伙伴并基于相关芯片开发丰富参考设计支撑客户业务快速落地解决方案方面投入车规5G模组、车轨高精度GNSS定位模组、星闪模组项目开发2024年推出相关产品以丰富产品线支撑整体解决方案战略提升竞争力[18] 投资者关系相关 - 2024年全体员工将竭尽全力在增值分销和物联网领域服务好客户坚持透明信息披露及时准确披露财务报告、业绩公告、重大事项等信息让投资者了解运营状况和发展趋势通过提升核心竞争力、拓展市场份额、优化产品或服务等方式确保实现业绩稳定增长[17] - 公司继续与投资者保持良好沟通定期举行投资者会议、电话会议或网络直播解答投资者疑问传达公司战略和愿景[17]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-046 利尔达科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 20 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：1、公司董事长：叶文光先生；2、公司董事、总经理： 陈凯先生；3、公司董事、董事会秘书、副总经理：段焕春先生；4、公司董事、 财务负责人：孙其祖先生；5、公司保荐代表人：刘洪志先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 问题 1：公司 2023 年毛利下滑的原因是什么？新的一年公司将会采取什么 措施？ 回复：2023 年 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] - 现场会议2024年5月22日14：00 - 15：30，网络投票5月21日15:00—5月22日15:00[8] 股权与审议 - 股权登记日为2024年5月17日，证券代码832149，简称为利尔达[10] - 审议多项报告，如《2023年年度报告及其摘要》等[11][12][13][14][15][16][17] 分红与登记 - 公司本年拟不派现、不送股、不转增股本[16] - 登记分现场和网络，时间为2024年5月21日9:00 - 17:00[18][19]

公告相关 - 公司2024年4月26日披露股东大会通知公告，后发现错漏予以更正[1] - 原公告审议《2023年度财务预算报告》更正为《2024年度财务预算报告》[2] - 更正后公告将在北交所信息披露平台披露，日期为2024年5月17日[2][3]

更正前： 二（五）审议《2023 年度财务预算报告》 更正后： 二（五）审议《2024 年度财务预算报告》 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-044 利尔达科技集团股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股 东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-034）。经事后审核，该公 告存在错漏，本公司现予以更正。 一、 更正事项的具体内容 二、 其他相关说明 除上述更正外，《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》 其他内容保持不变。公司将同时在北京证券交易所信息披露平台披露更正后的公 告。 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 利尔达科技集团股份有限公司 2024 年 5 ...