股价情况 - 公司股票2024年10月21 - 22日收盘价涨幅偏离值累计达61.43%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东等相关人员，方式有电话等[3][4][5] - 前期公告无重大进展，经营环境无重大变化，无应披露未披露事项[7] 交易情况 - 公司及控股股东等异常波动期间无交易公司股票情况[9] 提醒 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[10]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-055 利尔达科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科 技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份）， 发行价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发 行规模的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至 22,770,000 股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额 99,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发 行费用（不含税）金额为 23,110, ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为22.06亿元、25.78亿元、24.26亿元，近两年分别同比增长16.90%、减少5.9%[1] - 2021 - 2023年公司毛利率分别为22.59%、17.40%、13.24%，主营业务IC增值分销毛利率分别为20.22%、14.30%、9.12%[1] - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为1.81亿元、1.11亿元、 - 601.60万元，近两年分别同比减少38.79%、105.44%[1] - 2024年第一季度公司实现营业收入4.41亿元，同比减少10.54%；归属于上市公司股东的净利润为 - 2543.26万元，同比减少432.38%[1] 用户数据 - 公司经过多年发展积累了近万家客户[73] - 公司已与奥克斯等知名客户建立长期稳定合作关系[174] 未来展望 - 2024年下半年度公司业绩有望好转[9][10] - 2024年公司采取梳理产品线等措施改善盈利能力，二季度亏损环比下降[10][11] 新产品和新技术研发 - 地芯科技研发技术人员占公司总人数近70%，其中80%以上拥有硕士与博士学历[84] - 地芯科技现已获得授权70余项发明专利等各类知识产权[84] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年公司为降本增效优化人员结构[10] 财务数据 - 2023年公司员工人数减少185人，占比14.87%[1] - 2023年度IC增值分销业务合计收入185845.05万元，成本168892.27万元，毛利率9.12%[4][5] - 2023年集成电路产品结构化差异明显，分立器件营收提升，微控制器芯片等产品市场萎缩[6] - 2023年公司整体毛利额同比下降1.13亿元，整体毛利率从14.30%下降到9.12%[8] - 2023年同行业可比公司中，力源信息等公司收入和毛利额有不同程度变化[8] - 2023年公司实现营业收入24.26亿元，IC增值分销等业务有不同占比[14] - 2023年因销售合同退货条款调减营业收入988.04万元[15] - 公司历史退货率2022年为0.48%，2021年为0.29%等[17] - 公司退换货比例分别占各年主营业务收入的0.26%、0.29%等[18] - 报告期末公司货币资金1.82亿元，交易性金融资产100万元，短期借款3.96亿元，合并报表资产负债率为63.49%，利息保障倍数0.43[22] - 截至2024年5月31日，公司银行授信为9.64亿，实际使用授信6.9亿，结余未使用授信额度为2.74亿元[23] - 2024年度公司各类贷款到期合计约4.4亿元，预计全年平均授信结余维持在2亿元左右[23] - 截至2024年5月31日，公司应收账款及存货规模较期初合计下降约1.62亿，资产负债率从年初的63.49%下降到62.2%[24] - 报告期末公司应收账款等账面余额合计9.07亿元，较期初增长13.59%[25] - 报告期末公司应收票据39.46万元，较期初减少25.95%[25] - 报告期末公司应收款项融资1.51亿元，较期初增长83.67%，已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资终止确认3.39亿元[25] - 1年以内应收款项账面余额为8.81亿元，占营业收入的36.33%，去年年末该比例为30.18%[25] - 报告期末公司计提应收账款坏账准备4606.19万元，其中单项计提1265.91万元，计提比例为100%[25] - 2023年四季度公司加大销售力度，营业收入74949.02万元，较2022年四季度增长16.98%[29] - 2023年末应收账款期末账面余额75498.45万元，较2022年末增幅5.55%[29] - 2023年应收账款期末余额占第四季度营业收入比例为100.73%，较2022年同期有小幅下降[29] - 2023年12月31日银行承兑汇票余额151301886.56元，其中期后已到期并承兑61373824.78元[35] - 截至2024年5月31日，银行承兑汇票在库、已背书或贴现但尚未到期89928061.78元[35] - 2023年12月31日商业承兑汇票余额为394,628.61元，期后已到期并承兑金额相同[36] - 2023年12月31日公司应收款项融资余额为151,301,886.56元，较上年期末增长68,925,142.41元[36] - 结算方式变更的主要客户票据余额合计69,274,570.31元[37] - 单项计提坏账准备的客户中，智恒科技等公司均全额计提坏账准备[39] - 截至本期末，公司应收智龙科技的款项为9,482.14万元，账龄均为1年以内，期后已全数收回[41] - 截至2023年12月31日，智龙科技实际控制人孟国庆持有公司4,802,184股股票，持股比例为1.14%[42] - 报告期末存货账面余额9.02亿元，较期初增长27.41%，计提存货跌价准备4070.10万元，账面价值8.62亿元[45] - 库存商品账面余额7.39亿元，较期初增长38.4%，计提存货跌价准备3046.36万元，账面价值7.09亿元[45] - 发出商品账面余额8592.08万元，较期初增长9.63%，计提存货跌价准备696.09万元，账面价值7895.99万元[45] - 4月23日补提存货跌价准备823.65万元[45] - 2023年末库存商品库龄1年以内占比82.78%，1年以上占比17.22%[47] - 2023年末通用库存商品占比97.64%，定制库存商品占比2.36%[48] - 2023年末在手订单对库存商品期末余额覆盖率为29.40%[50] - 截至2024年5月31日期后销售占比34.70%[50] - 公司自主产品库存商品跌价准备比例为13.59%[53] - IC增值分销业务中公司库存商品跌价准备金额占比为3.15%，略低于同行业平均的5.27%[55] - 发出商品规模500万元（含）以上客户2家，余额1112.92万元，占比12.95%等[56] - 2023年末发出商品期后确认收入5084.20万元，期后回款4182.77万元[56] - 2023年末公司发出商品余额8592.08万元，占比9.52%，与行业平均接近[59] - 2023年期初期末公司全部发出商品余额占存货余额的比例分别为11.06%、9.52%[59] - 2023年末公司发出商品跌价准备696.09万元，占发出商品余额比例8.10%，高于行业平均[60] - 2021年度对恒玄科技含税收入1938.77万元，回款1553.70万元；2022年度含税收入5453.42万元，回款5838.49万元[64] - 未执行订单SH20220211001等未提货数量和货款情况[62] - 2022年12月31日公司经审计净资产为7.53亿元[65] - 报告期内公司向第一大供应商采购金额为14.44亿元，占比58.62%[68] - 意法半导体2023年营业收入为172.86亿美元[68] - 公司与意法半导体2012年开始合作，2018年成为其授权经销商[69][70] - 报告期内公司向意法半导体支付采购款项金额为12.33亿元[71] - 公司IC增值分销业务主要供应商为意法半导体等[72] - 报告期末公司其他权益工具投资账面余额2600万元，其中海大物联余额600万元，地芯科技余额2000万元[77] - 2015年5月25日公司投资600万元于海大物联，占增资后注册资本的10%[78] - 截至2023年12月31日，海大物联2023年度营业收入3071.23万元，净利润26.66万元，净资产1439.78万元[81] - 2022年8月25日公司投资2000万元于地芯科技，认购新增资本7.8551万元，投资后持股3.8461%[81] - 地芯科技2023年度营业收入5083.28万元，净利润 -3956.02万元，净资产8451.03万元[85] - 海大物联目前主要股东屈琪辉持股72.40%等[78] - 截至2023年12月31日，地芯科技上海诗俊企业管理咨询有限公司持股22.9069%等[82] - 公司投资后海大物联净资产由315.49万元增长至1439.78万元[87] - 公司投资地芯科技投前估值由5亿元增长至8.35亿元[87][88] - 公司应付职工薪酬本期计提2.11亿元，较上期减少1237.99万元[90] - 公司应付职工薪酬期末余额2260.35万元，较期初减少2373.45万元，减少比例为51.22%[90] - 2023年末员工人数1059人，较2022年末的1244人减少14.87%[91] - 职工薪酬当期计提21063.33万元，较2022年度的22301.32万元减少5.55%[91] - 职工薪酬当期发放23436.78万元，较2022年度的23802.67万元减少1.54%[91] - 人均薪酬18.29万元，较2022年的18.79万元减少2.64%[91] - 报告期内公司新增政府补助2816.93万元，现金流量表附注显示收到政府补助1939.97万元，差异为876.96万元[93][94] - 报告期内公司收到政府补助共计2816.93万元，其中增值税即征即退8769616.09元等[94] - 企业上市政策兑现金额250万美元等各项政府补助到账情况[97] - 各项政府补助总计2816.926921万美元[98] - 报告期内新增政府补助2816.93万元，与现金流量表附注差异系软件产品增值税即征即退款项[102] - 报告期内公司营业外支出618.77万元，同比增长439.82%[104] - 报告期内捐赠支出211万元，同比增长1396.45%[104] - 报告期内赔偿支出378.32万元，同比增长460.50%[104] - 公司向海兴电力赔偿336.91万元，因部分产品逾期交货[107] - 政府补助期初递延收益总计6058248.49元，本期新增800000元，本期摊销1348484.15元，期末递延收益5509764.34元[101] - 2013年度企业投资及技术改造等项目财政奖励贷金期初递延收益69470元，本期摊销69470元[100] - 2014年度企业投资及技术改造等项目财政奖励贷金本期新增121480元，本期摊销60740元，期末递延收益60740元[101] - 2020年技改补助本期新增458311.11元，本期摊销57288.89元，期末递延收益401022.22元[101] - 2021年技术改造本期新增2702970.17元，本期摊销303136.40元，期末递延收益2399833.77元[101]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-051 利尔达科技集团股份有限公司 关于对北京证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： （3）说明公司为改善盈利能力采取的应对措施及效果。 请年审会计师说明针对营业收入、营业成本实施的审计程序，取得的审计 证据及结论。 回复： （一）结合行业发展态势、公司业务开展情况、采购及销售价格变动情况、 同行业可比公司情况等，说明 IC 增值分销业务毛利率持续大幅下降的原因，导 致毛利率下滑的因素目前是否仍处于持续状态，是否存在业绩进一步下滑的风 险 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对利尔达科技集团股份有限公司 的年报问询函》（年报问询函【2024】第 032 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司对问询函各项问题进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 由于涉及商业敏感信息，公司申 ...

2021-2023 年，你公司营业收入分别为 22.06 亿元、25.78 亿元、24.26 亿 元，近两年分别同比增长 16.90%、减少 5.9%；毛利率分别为 22.59%、17.40%、 13.24%，连续两年下滑，其中主营业务 IC 增值分销的毛利率分别为 20.22%、 14.30%、9.12%；归属于上市公司股东的净利润分别为 1.81 亿元、1.11 亿元、 -601.60 万元，近两年分别同比减少 38.79%、105.44%。2023 年你公司员工人数 减少 185 人，占比 14.87%。2024 年第一季度，你公司实现营业收入 4.41 亿元， 同比减少 10.54%；归属于上市公司股东的净利润为-2,543.26 万元，同比减少 432.38%。 贵部《关于对利尔达科技集团股份有限公司的年报问询函》（年报问询函 [2024]第 032 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函所提及的利尔达科技 集团股份有限公司（以下简称利尔达公司或公司）事项进行了审慎核查，现汇报 说明如下。 一、关于经营情况 | | | | 关于经营情况……………………………………………………第 一、 | 1—2 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为22.06亿、25.78亿、24.26亿元，近两年分别同比增长16.90%、减少5.9%[1] - 2021 - 2023年公司毛利率分别为22.59%、17.40%、13.24%，主营业务IC增值分销毛利率分别为20.22%、14.30%、9.12%[1] - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为1.81亿、1.11亿、 - 601.60万元，近两年分别同比减少38.79%、105.44%[1] - 2024年第一季度公司营业收入4.41亿元，同比减少10.54%；净利润为 - 2543.26万元，同比减少432.38%[1] 业务结构 - 2023年IC增值分销营业收入18.58亿元，占比76.60%；物联网模块及系统解决方案营业收入5.39亿元，占比22.23%；技术服务及其他营业收入2697.00万元，占比1.11%；其他收入137.38万元，占比0.06%[4] 财务状况 - 报告期末公司货币资金1.82亿元，交易性金融资产100万元，短期借款3.96亿元，资产负债率为63.49%，利息保障倍数为0.43；经营现金流净额为 - 4901.34万元[7] - 报告期末应收票据账面余额39.46万元，较期初减少25.95%；应收款项融资账面余额1.51亿元，较期初增长83.67%；应收账款账面余额7.55亿元，较期初增长5.55%[8] - 报告期末存货账面余额9.02亿元，较期初增长27.41%，计提跌价准备4070.10万元，账面价值8.62亿元[10] 采购情况 - 报告期内向第一大供应商采购金额为14.44亿元，占比58.62%[12] 特殊支出 - 报告期内营业外支出618.77万元，同比增长439.82%[19] - 报告期内捐赠支出211万元，同比增长1396.45%[19] - 报告期内赔偿支出378.32万元，同比增长460.50%[19] 待办事项 - 核实报告期内收到政府补助金额并说明与现金流量表差异原因[18] - 列示报告期内各项政府补助内容、金额等信息[18] - 说明捐赠对象情况、款项用途及决策程序等[20] - 说明赔偿支出主要对象、原因及是否涉及违法违规[20] - 年审会计师对相关事项核查并发表意见[18,20,21] - 公司及年审会计师于2024年6月25日前书面回复并披露[21] 人员变动 - 2023年公司员工人数减少185人，占比14.87%[1]

关于对利尔达科技集团股份有限公司 利尔达科技集团股份有限公司（利尔达）董事会、天健会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营情况 2021-2023 年，你公司营业收入分别为 22.06 亿元、25.78 亿元、 24.26 亿元，近两年分别同比增长 16.90%、减少 5.9%；毛利率分别为 22.59%、17.40%、13.24%，连续两年下滑，其中主营业务 IC 增值分 销的毛利率分别为 20.22%、14.30%、9.12%；归属于上市公司股东的 净利润分别为 1.81 亿元、1.11 亿元、-601.60 万元，近两年分别同 比减少 38.79%、105.44%。2023 年你公司员工人数减少 185 人，占比 14.87%。2024 年第一季度，你公司实现营业收入 4.41 亿元，同比减 少 10.54%；归属于上市公司股东的净利润为-2,543.26 万元，同比减 少 432.38%。 请你公司： （1）结合行业发展态势、公司业务开展情况、采购及销售价格 变动情况、同行业可比公司情况等，说明 IC 增值分销业务毛利率持 续大幅下 ...

利尔达科技集团股份有限公司 关于对北京证券交易所问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对利尔达科技集团股份有限公司 的问询函》（问询函【2024】第 009 号）（以下简称"《问询函》"），公司对 问询函各项问题进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。由于涉 及商业敏感信息，公司申请对部分客户名称进行了豁免披露。现提交贵部，请 予审核： 问题 1 结合公司存货价格下降及合同纠纷的详细情况，说明存货减值测试的具体 过程及依据，补提存货跌价准备对公司业绩的影响金额 回复说明 （一）合同纠纷情况及跌价补提 1、合同纠纷情况 本次单独计提跌价的合同纠纷系公司作为原告与客户恒玄科技（上海）股份 有限公司（以下简称"恒玄科技"或"被告"）之间的买卖合同纠纷案。公司应恒玄 科技要求为其备货，目前仍有 3 张采购订单未履行完毕，原告多次催告被告按约 定将剩余未提晶圆提走，但被告均未履行，因此公司对其提起诉讼。合同纠纷的 主要诉求系原告要求被告恒玄科技按 3 张采购订单的约定足额提货原厂 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受利尔达科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 ...

股东大会信息 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东9人，持股250,462,379股，占比59.4034%[4] - 通过网络投票股东1人，持股70,529股，占比0.0167%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席4人；在任监事3人，出席2人[5] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案同意股数250,462,379股，占比100%[6][7][9][12][15] - 《2023年度财务决算报告》同意股数250,391,850股，占比99.9718%，反对股数70,529股，占比0.0282%[10][11] - 《2024年度财务预算报告》同意股数250,462,379股，占比100%[12] - 《关于2023年度权益分派的说明》同意股数250,391,850股，占比99.9718%，反对股数70,529股，占比0.0282%[13][14] - 《关于2023年度权益分派的说明》中小股东同意票数4,705,990，占比98.5234%，反对票数70,529，占比1.4766%[16] 见证情况 - 国浩律师（杭州）事务所见证股东大会合法有效[18]