科达自控 831832 山西科达自控股份有限公司 SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL.,LTD 2021 年度报告 1 公司年度大事记 报告期内，公司根据全国矿山资源分布情况， 调整业务布局，成立了蒙陕分公司，取得显著 成效，本年度在整体业绩大幅提升的基础上， 省外业务占比首次超过省内业务 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第五节 | 重大事件 32 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 57 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 64 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 69 | | 第九节 | 行业信息 75 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 81 | | 第十一节 | 财务会计报告 94 | | 第十二节 | 备查文件目录 95 | 2021 年 11 月 15 日，科达自控在北京证券交易 所敲钟上市，本次公开发行股份 2,070 万股， 募集资金约 2.69 亿元，扣除相关 ...

科达自控 证券代码 : 831832 山西科达自控股份有限公司 2022 年第一季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 11 | | 第四节 | 财务会计报告 22 | 3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、科达自控 指 山西科达自控股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 付国军、李惠勇 一致行动人 指 付国军、李惠勇、太原联盈科创投资部（普通合伙）、 陈浩、李更新、高波、常青、季金荣、段克非、齐润 平、温晋忠、张志峰、张飚、张永红 股东大会 指 山西科达自控股份有限公司股东大会 董事会 指 山西科达自控股份有限公司董事会 监事会 指 山西科达自控股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责 ...

调研基本情况 - 2022 年 3 月 23 日公司以电话调研形式接待 39 家机构调研，接待人员包括董事长付国军等 [1][2] 产品标准化情况 - 因煤矿生产独特性，智能化系统解决方案需个性化设计，但配套防爆产品会逐步标准化，已研发出十几种产品 [3] - 给煤矿提供智能系统升级改造，无需兼顾其他公司产品，如智能辅助运输管理系统的应用及与车辆生产厂家合作情况 [4] 合作情况 - 公司 2018 年与华为签订战略合作，之前华为是供应商，有特殊需求时合作研发，华为成立煤矿军团后暂无总包项目 [4] 产品采购情况 - 客户采购受多种因素影响每年不同，前些年多采购智能网络通讯等系统，近期多采购综采工作面等智能化系统 [4] 市场增幅情况 - 目前无明确智能化改造市场增幅数据指标，国家和山西省相关政策推动下，矿山智能化建设将进入爆发期，山西省 2022 年将新建 20 座智能化煤矿，开工建设 1200 处智能化采掘工作面，完成 850 处建设任务 [4][5][6] 人员情况 - 过去一年公司调整内部人员，淘汰低水平技术人员，补充高水平人才，本年度将继续加大招聘力度以提升业绩 [6] 市场服务情况 - 现阶段公司主要服务单井年生产能力 120 万吨及以上大型煤矿，对千万吨以上煤矿覆盖率达 42.31%，未来将向 120 万吨以下市场渗透 [6] 政策影响情况 - 从 2016 - 2021 年政府对智能矿山重视加强，新版《煤矿安全规程》4 月 1 日施行，强调智能化发展；《矿用产品安全标志管理目录》修订征求意见，行业规范有利于企业创新发展，公司是受益主体 [6][7][8] 系统投资情况 - 全矿井智能化系统可分为 40 多个子系统，每个子系统投入因矿井年生产能力而异，我国煤矿智能化建设市场空间约 6000 亿 [8] - 智能化综采工作面投资根据矿井年生产能力和采煤层高度而定，大型矿井超 3 亿、4 亿，小型矿井几千万级 [8] 工作面对应情况 - 一矿一个综采工作面平均对应 3 - 4 个掘进工作面 [8] 5G 业务情况 - 公司已取得井下 4G 专网通信牌照和 5G 频段矿用无线通信系统及相关产品矿用产品安全标志证书，打造的智慧矿山通信网络解决方案获认可，未来将通过 5G 参与各类生产环节控制系统 [8][9]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 2 月 21 日，形式为现场调研，15 家机构参与，包括汇添富基金、申万宏源等 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长付国军、董事会秘书任建英、证券事务代表郝富强 [2] 矿山智能化发展状况 - 欧美国家曾煤机装备制造能力强，但如今德国、英国煤矿关闭，美国煤矿减少，研究人员减少致整体水平下降，不过部分单机技术仍优于中国；澳大利亚、俄罗斯等国外产煤大国煤机装备和科技整体水平不如中国，煤矿数量也低于中国 [3] - 国外矿山智能化技术水平整体低于中国，中国未来引领智能化行业发展是大势所趋 [4] 《指导意见》相关情况 - 煤炭行业智能化建设关系国民经济和社会智能化进程，是煤炭工业高质量发展核心技术支撑，对提升安全生产水平、保障煤炭供应有重要意义，但目前智能化建设存在研发滞后、标准缺失等问题 [4] - 《指导意见》提出 3 个阶段性目标：2021 年建成智能化示范煤矿，初步形成信息化传输和自动化运行技术体系；2025 年大型和灾害严重煤矿基本智能化，形成技术规范与标准体系；2035 年各类煤矿基本智能化，构建智能化体系 [4] - 《指导意见》明确主要任务，包括加强顶层设计、强化标准引领、推进科技创新等 10 项 [4][5] 公司研发体系 - 研发人员数量多，研发投入占比持续保持 10%左右，研发产品分系统研发、标准化产品研发、平台软件研发、无线通讯系统研发四大类 [5] - 坚持自主研发与产学研结合模式，与十余所高校及科研单位开展项目和人才共建计划，与多家知名企业达成战略合作 [5] 公司营销模式 - 山西省内外营销模式差别不显著，产品销售为直销，通过招投标或商业谈判推广销售 [6] - 在省外设立 11 个办事处，拥有 365 在线技术服务体系，在几十个矿井驻扎 100 多人，提供线上线下结合服务 [7] 公司经营产品 - 提供矿山数据监测与自动控制系统、自动控制相关产品和 365 在线自动化技术服务 [7] - 矿山数据监测与自动控制系统基于 CPS 理念提供个性化解决方案；自动控制相关产品包括 130 项有煤矿安全认证书的标准化防爆产品，可单独销售；365 在线自动化技术服务提供稳定收益、增强客户粘度并储备人才 [7] 公司招标情况 - 以煤矿招标项目子系统模式中标，在一些矿井招投标大部分子系统已中标 [7] - 发挥 365 在线技术服务平台作用获取招标信息，中标后按需改造或新增设备 [7][8] 公司业绩与发展 - 2022 年市场规模有发展空间，公司与行业同步并加速自身发展 [8] - 现阶段在手订单多，合同签订量创历史最好成绩，正推进订单项目建设 [9] 煤矿智能化转移与合作 - 大型煤矿智能化技术向中小型煤矿转移无技术困难，公司将把服务大型煤矿经验应用到中小型煤矿，提升市场占有率和营收规模 [8] - 与华为合作开发智慧矿山“一张网”解决方案和“矿鸿”在矿山领域应用；拟与中兴在产品研发深度合作；与百度将其先进技术应用于矿山智能化建设，其他合作在接洽 [8] 矿山智能化建设驱动力 - 行业形成矿山智能化建设共识，煤矿招工难促使企业提高智能化水平减人增安、提高生产效率 [10] - 国家和地方出台政策推动矿山智能化建设，如山西 2021 年提出建造 10 个智能化矿井和 1000 个智能化工作面 [10] - 智能化操作技能培训提升从业人员技术水平，使智能化系统运行更稳定 [10]

调研基本信息 - 调研时间为 2021 年 12 月 9 日，形式为网络调研，37 家机构参与，上市公司接待人员有董事长付国军、董事会秘书任建英、财务负责人牛建勤 [1][2] 公司战略规划 - 提升自身业绩，3 - 5 年内提升省外业务和非矿山类业务营收占比；借助资本市场，通过资本运作并购上下游企业，加大研发力度打造人才高地 [3][4] 行业市场规模 - 智能矿山信息化分四个层面，生产环节无人值守市场容量最大但技术壁垒高，我国煤矿智能化建设将创造万亿级市场，已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约 1.49 - 2.63 亿元，新建型矿井单矿改造费用约 1.95 - 3.85 亿元 [4] 产品影响情况 - 工业领域用 28 纳米以上芯片，7 纳米芯片短缺对公司产品影响不大，煤矿井下 5G 手机受芯片供货影响，后期调整采购解决，整体受影响较小 [4] 人员赋能情况 - 年初聘任的总经理伊茂森在煤炭行业经验丰富，加强了成本控制，提升公司执行力和工作效率 [4] 非矿业务发展 - 包括智慧市政板块，在智慧水务、智慧供热、智慧管廊等领域推广；开放式装备云平台，已接入国家矿山监察局山西局矿用设备监察管理系统、太原市塔吊设备监测系统，新增“科达天天充”智慧充电业务 [4][5] 机器人研发应用 - 为煤矿提供特种机器人，需通过煤矿井下防爆、煤安认证，目前有四款机器人，皮带走廊和水泵房巡检机器人已投放市场，液压机械手臂样机研发成功 [5] 无人驾驶情况 - 公司主做煤矿井下车辆无人驾驶，与贵能集团承担国家科技部相关开发项目，矿井车辆管理系统成熟，已在全国 40 多个煤矿应用，获授权专利 4 项、软件著作权 5 项，制定 10 项企业标准，获新产品煤安标志认证，完成井下智能交通系统研发，达到国际先进水平，2017 年获山西省科技进步二等奖 [5] 5G 产品应用 - 公司解决 5G 基站和手机，组成煤矿井下专网，未来用 5G 参与各类生产环节控制系统开发 [6] 业务承揽原因 - 大型煤炭集团信息化部门以管理为主，煤矿智能化需开发硬件且技术壁垒高，取证时间长、资金投入大、对技术人员要求高 [6] 业务延伸影响 - 未来业务向小矿延伸，客单价会下降，但小矿数量多合同总量增加，且回款更好 [6] 人才优势情况 - 形成“一体两翼”商业模式，365 在现（线）技术服务体系储备人才，在几十个矿井长期驻扎 100 多人，山西地域为人才招聘提供优势 [6][7] 合作情况 - 与华为合作多年，共同开发智慧矿山“一张网”解决方案，共同研发“矿鸿”在矿山领域应用，达成矿井万兆交换机合作事项 [7] 业务验收影响 - 国家矿山监察局设备监察系统验收属于“装备云”平台应用案例，加大平台系统容量，奠定公司在国内同类互联网企业领先地位，拓宽客户覆盖面 [7] 政策影响情况 - 国务院设立 2000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，提升煤炭行业高效清洁化发展水平，公司是受益主体 [7]