民生证券股份有限公司 关于 许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 接受许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 的委托，作为许昌智能向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市（以下简称"本次发行"或"本次公开发行"）的保荐机 构和主承销商，就本次发行出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中 ...

民生证券股份有限公司 关于 许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十一月 | ロ 来…… | | --- | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人主营业务. | | 三、主要经营和财务数据及指标 | | 第二节 本次发行基本情况 | | 一、本次发行概况 | | 二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | | 三、保荐机构是否存在可能影响公正履行职责情形的说明. | | 第三节 保荐机构承诺事项 . | | 第四节 对本次证券发行的推荐意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 | | 一、发行人关于本次证券发行的决策程序 . | | 二、本次发行符合《证券法》规定的发行条件……………………………………………………………………… ...

北京市京翰（太原）律师事务所 地址：太原市迎泽大街 289 号天龙大厦 13 层 电话:0351-4162067 传真：0351-4162067 网址：http://www.jinghanlaw.com | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 引 言 | | 10 | | 正 文 | | 13 | | 一、 | 本次发行上市的授权和批准 | 13 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 13 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 | 14 | | 四、 | 发行人的设立 | 18 | | 五、 | 发行人的独立性 | 19 | | 六、 | 发起人或股东（实际控制人） | 21 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 22 | | 八、 | 发行人的业务 | 23 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 23 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 25 | | 十一、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 | 26 | | 十二、 | 发行人的重大债权债务 | 26 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 27 | | 十四、 | 发行人股东大会 ...

公告编号：2024-010 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方 式进行。 发行公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 特别提示 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北交 所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投 资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实 施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务 办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协 会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 ...

4-3-1 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-12 | 4-3-2 4-3-3 4-3-4 4-3-5 | 4-3-6 | | --- | 4-3-7 4-3-8 䇮᱂Ჰ㜳㔝⭫ಞ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 䜞㠠ᡇ䇺ԭᣛ 䇨᰼Ც㜭㔗⭥ಘ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ṩᦞ䍒᭯䜘ǃѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊㅹ䜘䰘㚄ਸਁᐳⲴljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJԕ৺ ަԆ⌅㿴ޣ㿴ᇊˈᡁԜሩ䇨᰼Ც㜭㔗⭥ಘ㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕлㆰ〠ޜਨᡆᵜޜਨ Ⲵ䜘᧗ࡦ ᔪ・ޘڕоᇎᯭᛵߥ䘋㹼Ҷޘ䶒ⲴỰḕˈᒦቡ䜘᧗ࡦ䇮䇑઼䘀㹼ѝᆈ൘Ⲵ㕪䲧䘋㹼Ҷ䇔ᇊˈ ൘↔สкሩᵜޜਨ䜘᧗ࡦᔪ・Ⲵਸ⨶ᙗǃᆼᮤᙗ৺ᇎᯭⲴᴹ᭸ᙗ䘋㹼Ҷޘ䶒Ⲵ䇴ԧDŽ⧠ሶ ޜਨᡚ㠣ᒤᴸᰕо䍒࣑ᣕޣⲴ䜘᧗ࡦ㠚ᡁ䇴ԧᛵߥᣕྲл˖ жȽ䜞䇺ԭ㓺㓽ᇔ᯳Ⲻᙱ։߫ ޜਨ㪓һՊаⴤॱ࠶䟽㿶䜘᧗ࡦփ㌫Ⲵᔪ・ޘڕᐕˈ㔃ਸᵜ⅑⭣ᣕ䍒࣑ᣕ㺘ᇑ䇑ˈ㪓 һՊ㓴㓷䜘Ӫઈሩޜਨᡚ㠣 ᒤ ᴸ ᰕⲴ䜘᧗ࡦᔪ・оᇎᯭᛵߥ䘋㹼Ҷޘ䶒ⲴỰḕˈ ᒦоཆ䜘ᇑ䇑ᵪᶴ䘋㹼Ҷ࠶ݵ⋏䙊ˈᒯ⌋ᖱ䈒ཆ䜘ᇑ䇑ᐸⲴ㿱ˈ൘↔สкࠪާҶ䜘᧗ࡦ 㠚ᡁ䇴ԧᣕDŽᵜᣕҾ ᒤ ᴸ ᰕ㓿ޜਨ㪓һՊᢩ ...

公告编号：2024-011 许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会2023年第52 次审议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2023〕2840号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称"民生 证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 4.60 元/股，本 次发行股份全部为新股，初始公开发行股份数量 32,500,000 股，发行后总股本为 160,700,000 股，占发行后总股本的 20.22%（超额配售选择权行使前）。发行人授 予民生证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额 行使，则发行总股数将扩大至 37,375,000 股，发行后总股本 ...

民生证券股份有限公司 关于许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 1 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证券交易 所上市的申请已于 2023 年 9 月 14 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可〔2023〕2840 号文同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"或"民生证券"） 作为许昌智能本次发行的保荐机构（主承销商），根据《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投资 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月公司实现营业收入36516.87万元，较上年同期增长62.32%[23] - 2023年1 - 9月公司实现净利润2449.27万元，同比增长144.97%[23] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为28.72%、25.76%、25.60%和21.77%[18] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为2838.65万元、 - 3246.32万元、1902.09万元和 - 5062.31万元[19] 股权结构 - 张洪涛持股2607.5424万股，比例20.34%；信丽芳持股1682.9928万股，比例13.13%，二人合计持股比例33.47%[36] - 张瀚艺持有上海许都37.40%出资额，上海许都持股2159.4802万股，比例16.84%[36] - 张洪涛、信丽芳可实际控制的发行人股份表决权比例合计为50.31%[37] 主营业务 - 公司主营业务包括智能配用电产品等研发、设计等及电力工程总承包业务[39] - 报告期内公司光储充一体化业务快速成长，将成重要收入增长来源[40] 技术研发 - 截至报告期末公司拥有7项发明专利、48项实用新型专利和98项软件著作权[41] - “KED型牵引供电直流成套开关及保护设备”被认定为河南省首台（套）重大技术装备产品[41] - “地铁直流牵引供电成套设备关键技术研发及应用”获得河南省科学技术进步奖[41] 财务风险 - 截至2023年6月末公司应收账款净额为36349.97万元，占期末流动资产总额的比例为67.29%[17] - 报告期内若公司原材料采购价格提高10%，则公司毛利率将分别下降5.95%、5.97%、5.70%和2.60%[15] 发行情况 - 本次发行股数不超过42,733,333股，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过6,409,999股）[8] - 本次发行股票募集资金拟投资项目总额为30000万元，包含新型电化学储能系统产业化建设项目等4个项目[65] 违规情况 - 2022年7月5日公司因信息披露违规被全国股转公司口头警示[98] - 2023年9月11日公司因财务数据错报被北交所出具警示函并记入诚信档案[100] 子公司情况 - 许继研究所最近一年及一期末总资产分别为130,422,853.39元、130,633,939.94元[134] - 北京许都最近一年及一期末总资产分别为21,614,211.42元、21,148,141.18元[134] 人员变动 - 2022 - 2023年监事会和高级管理人员有多次人员变动[159] - 2023年3月增补王子涛为董事，同年12月补选陈平泽、张宇为独立董事[157] 业务合同 - 2023年1 - 6月新能源逆变器和储能设备等产品中标/签订合同金额20605.20万元[197] - 2023年1 - 6月户用光伏、低碳园区等电力工程总承包项目中标/签订合同金额9976.15万元[197]

民生证券股份有限公司 关于 许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 接受许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"、"发行人"或"公司"） 的委托，作为许昌智能向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市（以下简称"本次发行"或"本次公开发行"）的保荐机 构和主承销商，就本次发行出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中 ...

北京市京翰（太原）律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市之 法律意见书 北京市京翰（太原）律师事务所 JINGHAN LAW FIRM, TAI YUAN OFFICE 地址：太原市迎泽大街 289 号天龙大厦 13 层 电话:0351-4162067 传真：0351-4162067 网址：http://www.jinghanlaw.com | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 引 言 | | 10 | | 正 文 | | 13 | | 一、 | 本次发行上市的授权和批准 | 13 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 13 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 | 14 | | 四、 | 发行人的设立 | 18 | | 五、 | 发行人的独立性 | 19 | | 六、 | 发起人或股东（实际控制人） | 21 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 22 | | 八、 | 发行人的业务 | 23 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 23 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 25 | ...