投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间是2023年12月26日 [2] - 活动地点在苏州轴承厂股份有限公司会议室 [2] - 参会单位是工银瑞信基金管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员是公司董事、董事会秘书、财务负责人沈莺女士 [2] 德国子公司情况 - 德国子公司主要维护欧洲客户、沟通需求并为研发提供方向，管理董事是德国人 [3] 研发相关 - 公司研发费用率较高，未来会持续关注行业动态，做好产品研发和技术创新工作 [3] 竞争情况 - 公司同行业主要竞争对手为舍弗勒集团、江苏南方精工股份有限公司和常州光洋轴承股份有限公司等，属于国内滚针轴承行业头部企业 [4] 大客户情况 - 公司大客户主要有博世、博格华纳、采埃孚、中国航空工业集团、蒂森克虏伯、华域汽车、耐世特、麦格纳等 [5] 大众公司合作 - 公司获得大众公司VW50015材料放行认可，为参与大众汽车专用轴承设计开发铺平道路，巩固增强高端汽车轴承领域竞争力，未来市场体量根据订单需求确定 [5] 原材料情况 - 公司原材料以国产为主，部分高端客户要求时会进口德国或日本材料 [6] 新增长点 - 公司未来新增长点在新能源汽车、航空航天、工业自动化、高端装备、减速机、国防工业、机器人等领域 [6] 其他决策 - 公司是否在海外建厂将根据发展视情况而定 [7] 行业壁垒 - 滚针轴承行业主要壁垒有研发技术壁垒、质量认证壁垒、采购体系稳定壁垒、品牌壁垒、人才壁垒等 [7]

一、 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-095 苏州轴承厂股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2023 年 12 月 26 日 活动地点：苏州轴承厂股份有限公司会议室 参会单位及人员：工银瑞信基金管理有限公司 上市公司接待人员：公司董事、董事会秘书、财务负责人：沈莺女士。 三、投资者关系活动主要内容 问题 1： 德国子公司是否有研发？负责人是中国人，还是德国人？ 回答： 目前德国子公司主要维护欧洲客户并沟通客户需求，并为研发提供 需求方向，德国子公司在德国的管理董事是德国人。 问题 2：公司研发费用率较高，后期有何打算？ 回答：公司高度重视产品研发与技术创新，未来公司会持续关注行业发展动 态，根据市场规划，继续做好产品研发和技术创新工作。 问题 5：获得大众公司材料放行后， ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年12月21日 - 22日 [1][2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有泰康资产管理有限公司等6家 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 产品相关 产品区别 - 向心滚针轴承主要承受较大径向载荷，推力滚针轴承主要承受较大轴向载荷 [2] - 推力滚针轴承与向心滚针轴承价格高低取决于运用领域 [5] 产品应用行业 - 产品下游主要以汽车行业为主，还应用于航空航天等多个领域 [3][8] - 汽车行业应用的轴承有向心滚针轴承等多种 [4] 产品优势 - 滚针轴承产品相对于其他小企业在精度和使用寿命方面有优势 [8] 产品技术壁垒 - 滚针轴承研发生产技术复杂，涉及多门学科知识，工艺水平要求高 [11] - 公司每年有较多研发投入，深耕关联技术 [11] - 全球汽车工业形成稳定供应商体系，公司有丰富技术积累和经验诀窍 [12] 客户相关 国外客户 - 国外客户主要有博世、博格华纳等 [4] 外资企业供应情况 - 供应外资企业产品的份额逐年增大，客户国产替代意愿强烈 [11] - 产品与国外先进企业产品有差距但在缩小 [11] 市场竞争相关 竞争对手 - 同行业主要竞争对手为舍弗勒集团等，公司是国内滚针轴承行业头部企业 [6] 市场份额 - 暂无舍弗勒集团在滚针轴承行业市场份额的第三方权威数据 [12] 财务相关 毛利率提升原因 - 今年1 - 9月毛利率提高得益于科技创新、产品结构升级、高附加值产品销量增加 [7] - 推进全面预算管理和降本增效，提升管理效能和产品毛利率 [7] - 受美元、欧元兑人民币汇率升值影响，利润增加 [7] 毛利率提升在产品结构方面的体现 - 产品结构迭代升级，高附加值及与客户共研的产品销量增加 [10] - 工艺改进、生产效率提升助推毛利率提升 [10] 降本措施 - 降本措施体现在工艺改进优化、生产效率提升、原材料国产化和成本费用控制等方面 [12] 公司发展相关 转板情况 - 公司将根据自身发展情况和北交所发展空间等因素评估是否转板，以公告为准 [9] 产能相关 - 在工业机器人产能和技术方面有相应建设和储备 [10] - 未来根据市场和订单情况，结合实际适时进行产能扩张建设 [12] 大股东情况 - 大股东持有公司42.79%的股份，目前无减持计划 [12] 定增情况 - 未来结合市场需求和公司发展运营情况决定是否开展定增计划 [12] 预增公告情况 - 公司根据相关法律法规，严格履行信息披露义务 [12] 行业影响相关 混动汽车影响 - 混动汽车对公司产品没有大的影响 [11] 新能源汽车影响 - 滚针轴承产品通过汽车零部件厂商间接供应新能源汽车厂商 [11]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-094 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开公司第四 届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司审计机构的议案》，同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"）为公司 2023 年年度审计机构。该议案已于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）。 公司于 2023 年 12 月 22 日收到公证天业出具的《关于变更苏州轴承厂股份有限公 司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员的情况 公证天 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-093 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日-22 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 21 日-22 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：泰康资产管理有限公司、国投证券股份有限公司、中泰证券股份 有限公司、杭州富贤企业管理有限公司、致合（杭州）资产管理有限公司、华鑫 证券有限责任公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：向心滚针轴承与推力滚针轴承的区别？ 回答： 问题二：下游主要是哪几个产业？ 回答： 公司向心滚针轴承与推力滚针轴承的区别主要在承受载荷方向不一样，向心 轴承滚针轴承主要承受较大的径向载荷，推力滚针轴承主要承受较大的轴向载 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-094 苏州轴承厂股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开公司第四 届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司审计机构的议案》，同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"）为公司 2023 年年度审计机构。该议案已于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）。 公司于 2023 年 12 月 22 日收到公证天业出具的《关于变更苏州轴承厂股份有限公 司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师、项目质 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-091 苏州轴承厂股份有限公司 章 程 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 | 第 | 1 | 章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 2 | | | | 第 | 1 节 | 股份发行 2 | | | | 第 | 2 节 | 股份増减和回购 4 | | | | 第 | 3 节 | 股份转让 5 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 6 | | | | 第 | 1 节 | 股东 6 | | | | 第 | 2 节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第 | 3 节 | 股东大会的召集 13 | | | | 第 | 4 节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第 | 5 节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第 | 6 节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 21 | | | | 第 | 1 ...

!"#$%&'()*+ ,-"./01234567 2023 89:;<=2>?@A B'CDE 致：苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）2023 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）采取现场投票与网络 投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）14:00 在公司行政 楼三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称"益友天元"或"本所"） 作为在中国取得执业资格的律师事务所，接受公司的委托，指派王娜、马雅清 律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会现场会议，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会 议 ...

股东大会情况 - 2023年第三次临时股东大会于12月13日在公司行政楼三楼第一会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东大会的股东10人，持有表决权股份49,083,650股，占公司有表决权股份总数的50.7482%[2] - 通过网络投票参与股东大会的股东0人，持有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，全部出席；在任监事3人，2人出席[2] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数均为49,083,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%[4][5][6][7][8][9] - 修订《募集资金管理办法》等多项议案同意股数为49,083,650股，占比100.00%[11][12][13][14][15][16] - 涉及影响中小股东利益重大事项的两项议案同意票数均为2,160,435，占比100.00%[16] 人员变动情况 - 提名曹迪为第四届董事会独立董事候选人，同意股数49,083,650股，占比100.00%[14][15][16] - 曹迪担任独立董事职位变动生效日期为2023年12月13日[18] 其他情况 - 本次股东大会表决结果由律所见证，合法有效[17] - 备查文件有2023年第三次临时股东大会决议和律所法律意见书[19]

!"#$%&'()*+ ,-"./01234567 2023 89:;<=2>?@A B'CDE 致：苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）2023 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）采取现场投票与网络 投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）14:00 在公司行政 楼三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称"益友天元"或"本所"） 作为在中国取得执业资格的律师事务所，接受公司的委托，指派王娜、马雅清 律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会现场会议，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会 议 ...