业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2024年4月19日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网参与[3] 参会人员 - 公司董事张文华、沈莺及保荐代表人叶本顺参加[4] 问题征集 - 提前征集投资者问题，截止时间为2024年4月18日15:00[5] 联系信息 - 联系人是董事会秘书沈莺女士[7] - 联系电话0512 - 66657251[7] - 联系地址苏州高新区鹿山路35号[7] - 邮编215129[7] - 电子邮箱sheny@sbfcn.com[7]

东吴证券股份有限公司 关于苏州轴承厂股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份""发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职 责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，保荐机构出具本保荐工 作总结报告书。 | 发行人名称 | 苏州轴承厂股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 证券代码 | | 430418 | | 注册资本 | 万元人民币 | 9,672 | | 注册地址 | 苏州高新区鹿山路 35 号 | | | 主要办公地址 | 苏州高新区鹿山路 35 号 | | | 法定代表人 | | 张文华 | | 实际控制人 | 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | 董事会秘书 | | 沈莺 | | 联系电话 | 0512- ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-035 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会, 落实"提质守信重回报"行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 联系人：董事会秘书沈莺女士； 联系电话：0512-66657251； 联系地址：苏州高新区鹿山路 35 号； 邮编：2151 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 营收稳健增长，业绩符合市场预期 - 2023年实现营收6.36亿元，同比增长12.96%；实现归母净利润1.24亿元，同比增长48.34% [1] - 公司把握自主可控和国产化替代的发展机遇，努力开拓新市场；募投项目量产进一步提高公司产能 [1] - 2023年轴承产品实现营收5.67亿元，同比增长14.23%；滚动体实现营收0.38亿元，同比增长4.79% [1] - 2023年公司国内收入为3.67亿元，同比增长10.52%；海外收入为2.69亿元，同比增长16.47% [1] 盈利能力持续提升，内部管控卓有成效 - 2023年销售毛利率为36.67%，同比提升3.8个百分点，主要系产品结构升级和持续推进降本增效 [1] - 2023年销售净利率达19.51%，同比提升4.65个百分点；期间费用率下降1.43个百分点 [1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比增长136.48% [1] 技术领先+客户资源优势，有望切入更广阔的机器人赛道 - 公司多项研发项目打破了国外公司的技术垄断，国产替代加速推进 [1] - 公司汽车等领域客户资源丰富，新能源客户拓展卓有成效，已有产品通过零部件制造商供应给特斯拉 [1] - 公司作为国产老牌轴承企业，产品系列齐全，机器人减速机用交叉滚子滚针轴承也有覆盖，有望打造公司第二成长曲线 [1] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.54/1.90/2.37亿元，当前股价对应动态PE分别为13/10/8倍 [2] - 维持"买入"评级 [2] 风险提示 - 原材料价格上涨超预期 [2] - 新业务拓展不及预期 [2]

募集资金情况 - 2020年公开发行800万股新股，发行价14.45元/股，募集资金总额1.156亿元，净额1.0348679245亿元[10] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1.0648718534亿元，本年度35.676055万元[14] - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行苏州分行募集资金专项账户年末余额为0 [17] - 2023年6月21日完成募集资金专户注销，《募集资金三方监管协议》终止[18] - 募集资金净额103,486,792.45元，本报告期投入356,760.55元，累计投入106,487,185.34元[26] 募投项目情况 - 智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目调整后投资总额103,486,792.45元，截至期末投入进度102.90%[26] - 2023年9月30日该项目达到预定可使用状态[26] - 2023年募投项目对应产品产量4,918.68万套，完成预计产量111.79%[26] - 2023年募投项目对应产品销售收入21,080.89万元，完成预计销售收入104.52%[26] - 2023年募投项目对应产品利润总额4,120.46万元，完成预计利润总额113.54%[26]

业绩数据 - 2023年公司营业收入63637.33万元[20] - 2023年公司总资产82569.93万元[20] - 2023年公司营业利润12417.80万元[20] - 2023年公司净利润2480.32万元[20] - 2023年公司纳税总额14259.85万元[20] 用户数据 - 2023年客户满意度为91.11分，客户投诉17次，轴承外部PPM=0.7，滚针PPM=0，单/合同准时交付率100%[81] 未来展望 - 公司将在2030年将范围一和范围二碳排放量较2021年降低42%[42] - 公司将在2030年将范围三的万元营收碳排放强度降低51.6%[42] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入4163.02万元，研发投入占营业收入比例为6.54%[64] - 2023年公司在研重点项目44个，其中14个完成生产件批准程序转入量产阶段[69] - 《汽车自动变速箱及全驱系统推力组合轴承》获江苏省机械工业专利奖一等奖[70] - 2023年新增发明专利1项、实用新型专利7项，截至2023年底累计商标数量5项[74] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司通过三步展开ESG实质性议题分析，确定26个实质性议题[26][31] - 公司建立与利益相关方常态化沟通机制，畅通多元化沟通渠道[34] - 公司以EHS管理体系为基础建立气候治理架构，开展气候变化治理[43] - 公司建立信息化管理平台，构建阿米巴结算模式，对高端圆柱滚子轴承技术攻关进入高端市场[142]

审计报告 - 公证天业会计师事务所于2024年4月3日对苏轴股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 创元科技2023年期初余额0，累计发生37.74万元，偿还37.74万元，期末余额0[7] - 苏州一光仪器2023年期初0.70万元，累计发生1.32万元，偿还1.80万元，期末0.22万元[7] - Suzhou Bearing GmbH 2023年期初0，累计发生40.86万元，偿还40.86万元，期末0[7] - 苏州联利精密制造2023年期初0，累计发生2033.72万元，偿还2033.72万元，期末0[7]

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议、4次股东大会，独立董事全出席[4] - 2023年独立董事对议案均投“同意”票（回避除外）[5] - 2023年11月24日审议通过设立审计委员会并选委员[7] 制度建设 - 2023年11月24日审议通过修订《独立董事专门会议制度》[8] 沟通交流 - 独立董事与会计师事务所就重大事项沟通[12] - 独立董事与中小股东就重大事项交流[13] 培训学习 - 2023年7 - 8月参加多场线上培训[16] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，为决策提建议[16]

募集资金情况 - 2020年6月18日核准发行800万股，发行价14.45元/股，募资1.156亿元，净额1.0348679245亿元[1] - 截至2023年12月31日，本年度使用募资356,760.55元，累计使用1.0648718534亿元[3] - 截至2023年12月31日，本年度利息收入扣手续费净额154.76元，累计1,097,185.34元[3][4] - 截至2023年12月31日，募资账户余额为0元[4] - 2023年6月21日完成募资专户注销，三方监管协议终止[8] - 变更用途募资总额为0元，比例0.00%[21] 募投项目业绩 - 2023年募投项目产品产量4918.68万套，销售收入2.108089亿元，利润总额4120.46万元[21] - 2023年募投项目完成预计产量111.79%，预计销售收入104.52%，预计利润总额113.54%[21] 其他情况 - 报告期公司无置换自筹资金、补流、买理财及变更用途情况[12][13][14][15] - 智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技改项目期末累计投入进度102.90%[21]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-019 苏州轴承厂股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 条 | 4 | 公司住所：苏州高新区鹿山路 | 第 4 条 公司住所：苏州高新区鹿山路 | | | 第 | | | 号 | | 35 号（一照多址） | | | 35 | | 公司的注册资本为人民币 | | 9,672 万元。 | 公司的注册资本为人民币13,540.80 | | 万 | | | | | | 元。 | | | | | 条 | 14 | 公司发行的股份总数为 | 第 条 公 司 发 行 的 股 份 总 数 为 | 14 | | 第 | | 96,720, ...